Маркетинговое исследование рынка пластиковых чашек Петри в РФ 2011 2013 гг

Анализ рынка пластиковых чашек Петри

стр. 21 из 28

АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ЧАШЕК ПЕТРИ

Декабрь, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ) 4

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) 6

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7

1. ОБЗОР РЫНКА ЧАШЕК ПЕТРИ В РФ, 2011-2013 ГГ. 9

1.1 Общая информация по рынку 9

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 9

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.1.3 Объем и динамика рынка, 2011-2014 гг. 11

1.1.4 Емкость рынка 12

1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 13

1.2 Структура рынка 13

1.2.1 По производителям, оценка доли импорта 13

1.2.2 По видам продукции 14

2. Анализ внешнеторговых поставок чашек Петри в РФ, 2011-1 полугодие 2014 гг. 15

2.1 Объем и динамика импорта 15

2.2 Структура импорта 15

2.2.1 По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 15

2.2.2 По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2.3 По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.3 Прогноз импорта до 2016 г. 19

3. Анализ производства чашек Петри в РФ, 2011-2013 гг. 20

3.1 Объем и динамика производства 20

3.2 Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы 22

3.2.1 Основные конкуренты (ТОП-11). Объем продаж, доля на рынке 22

3.2.2 Анализ ценовой политики конкурентов 24

3.2.3 Ассортимент конкурентов, технические параметры 27

3.2.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 28

4. Анализ потребления чашек Петри в РФ, 2011-2013 гг. 29

4.1 Оценка объема потребления 29

4.2 Основные отрасли потребления и потребители 29

4.3 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 30

4.4 Объем импорта в потреблении 31

4.5 Описание потребительских предпочтений 32

5. Рекомендации и выводы по исследованию 32

5.1 Перспективы развития рынка 32

5.2 Выводы по исследованию 32

ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)

Диаграмма 1. Объем российского рынка чашек Петри в 2011-2014 гг. 11

Диаграмма 2. Соотношение используемых стеклянных и пластиковых чашек Петри 12

Диаграмма 3. Объем и емкость российского рынка чашек Петри 12

Диаграмма 4. Соотношение импорта и российского производства чашек Петри 13

Диаграмма 5. Структура российского рынка чашек Петри по производителям, в процентах от объема рынка в натуральном выражении, 2013 г. 14

Диаграмма 6. Соотношение пластиковых чашек Петри различного диаметра, в процентах от объема рынка в натуральном выражении, 2013 г. 14

Диаграмма 7. Соотношение пластиковых чашек Петри различного вида, в процентах от объема рынка в натуральном выражении 14

Диаграмма 8. Объем импорта чашек Петри в Россию в 2011-2014 гг. в натуральном выражении 15

Диаграмма 9. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г. 15

Диаграмма 10. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг. 16

Диаграмма 11. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г. 16

Диаграмма 12. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг. 16

Диаграмма 13. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г. 17

Диаграмма 14. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг. 17

Диаграмма 15. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г. 17

Диаграмма 16. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг. 18

Диаграмма 17. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г. 18

Диаграмма 18. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг. 18

Диаграмма 19. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г. 19

Диаграмма 20. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг. 19

Диаграмма 21. Прогноз импорта до 2016 г. 19

Диаграмма 22. Объем производства чашек Петри в России в 2011-2014 гг. в натуральном выражении 20

Диаграмма 23. Структура рынка чашек Петри в натуральном выражении в разрезе крупнейших продавцов в 2014 г. 22

Диаграмма 24. Объем потребления чашек Петри в 2011-2013 гг. 29

Диаграмма 25. Объем импорта в потреблении в 2011-2013 гг. 31

ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ)

Таблица 1. ТОП-11 продавцов чашек Петри: выручка, объем продаж, рыночная доля 22

Таблица 2. Анализ ценовой политики компаний-конкурентов 24

Таблица 3. Ассортимент конкурентов, технические параметры продукции 27

Таблица 4. Крупнейшие частные лаборатории 30

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка пластиковых чашек Петри.

Период исследования – 2011-2013 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются:

Чашка Петри 90 мм.

Чашка Петри 60 мм.

Чашка Петри 90 мм (секционная).

Контактная чашка Родека.

Предметом исследования является рынок пластиковых чашек Петри.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке для корректировки маркетинговых планов и стратегий компании, для принятия адекватных решений, которые учитывали бы расстановку конкурентных сил.

Задачи исследования: изучение и анализ российского рынка пластиковых чашек Петри.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики.

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Экспертные интервью с участниками рынка.

ОБЗОР РЫНКА ЧАШЕК ПЕТРИ В РФ, 2011-2013 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Исследуемой продукцией являются чашка Петри и контактная чашка Родека.

Чашка Петри.

Чашка Петри – это лабораторная посуда, имеющая форму невысокого плоского цилиндра, закрывается крышкой подобной же формы, но несколько большего диаметра. Чашка Петри обычно изготавливается из прозрачного стекла или пластмассы и может иметь различные размеры. Стеклянная чашка Петри может быть использована повторно после стерилизации, в то время как пластмассовая чашка Петри обычно утилизируется после эксперимента. В продажу чашка Петри, независимо от изготовленного материала, поступает стерилизованной.

Чашка может выпускаться как с вентиляционными отверстиями для газообмена и предотвращения конденсации, так и без них, а также может оснащаться специальными кольцами на крышках, что позволяет складывать в стопки несколько чашек, после чего они не будут скользить относительно друг друга.

Чашка Петри изготавливается различным диаметром от 50 до 220 мм и высотой 15-20 мм, хотя встречаются и другие размеры. Может быть изготовлена с двумя, тремя или четырьмя секциями для исследований микроорганизмов, которым одновременно предлагается различная среда.

К объектам настоящего исследования относятся пластиковые чашки Петри:

Чашка Петри 90 мм.

Чашка Петри 60 мм.

Чашка Петри 90 мм (секционная).

Чашка Петри широко применяется в бактериологической практике для выращивания бактерий на плотных питательных средах, рассева и выделения изолированных колоний, определения чувствительности исследуемых бактерий к различным антибактериальным препаратам, в том числе антибиотикам.

В последнее время чашка Петри нашла широкое применение в прикладных науках, таких как химия, физика, так как в такой лабораторной посуде удобно произвести испарение жидкости, хранить образцы различных препаратов и микроорганизмов, а также в террариумистике при разведении некоторых земноводных (например, листолазов и древолазов).

Контактная чашка Родека.

Контактная чашка Родека (RODAC, Replicate Organism Detection and Counting) является разновидностью чашки Петри. Применяется для взятия проб с плоских поверхностей для подсчета колоний микроорганизмов. Контактная чашка Родека имеет куполообразную форму.

Наполненную плотной питательной средой чашку Родека прижимают к исследуемой поверхности для переноса с нее искомых микроорганизмов на поверхность питательной среды. После этого чашку с осевшими на питательную среду микроорганизмами культивируют и оценивают контаминацию на 1 см2 путем счета колоний. Для облегчения этой задачи дно чашки имеет сетку с ячейкой 1 см2.

Основные характеристики анализируемого рынка

Пластиковые чашки Петри используются для проведения микробиологических исследований, изготавливаются из полистирола высокой прозрачности, относятся к категории лабораторной посуды или лабораторного пластика. Самыми распространенными в использовании являются стандартные (без секций) чашки Петри диаметром 90 мм, на них приходится до **% всего рынка, на аналогичные чашки диаметром 60 мм и 100 мм приходится еще **% всего рынка.

Ведомства России (Федеральная таможенная служба – далее ФТС, Федеральная служба государственной статистики РФ – далее ФСГС РФ и др.) не ведут отдельной статистики по чашкам Петри, что в значительной мере усложняет анализ рынка и оценку отдельных его параметров.

Рынок чашек Петри представляет собой сегмент более широкого рынка оборудования и расходных материалов для лабораторий. Данный сегмент рынка почти не обсуждается на отраслевых мероприятиях. Российское производство пластиковых чашек Петри едва достигает **% от общего уровня их потребления. Крупнейшие импортеры чашек Петри ввозят продукцию в Россию из Китая, Франции, Италии, Ливана и ряда других стран.

Ассоциация Российских Производителей средств клинической лабораторной диагностики, а также Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) не предоставляют информации и не ведут целенаправленных исследований, посвященных чашкам Петри.

В связи с нехваткой достоверной статистической информации большой вклад в результаты данного исследования внесла информация, полученная в результате интервьюирования отраслевых экспертов, представителей крупных поставщиков и продавцов чашек Петри.

Объем и динамика рынка, 2011-2014 гг.

Оценка объема рынка производилась:

На основе данных об объемах продаж, которые предоставили участники рынка.

На основе мнений участников рынка относительно его объемов.

На основе сопоставления полученных данных и мнений.

Оценки участников рынка относительно его объема разнятся от *****.

Динамика рынка по данным его участников является положительной. Многие компании отмечают его стабильный невысокий рост. Для оценки динамики рынка использовались также данные ФТС, а также информация об объемах продаж компаний-продавцов чашек Петри и компаний, реализующих питательные среды.

Диаграмма 1. Объем российского рынка чашек Петри в 2011-2014 гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка, ФТС, ФСГС РФ

Российский рынок пластиковых чашек Петри является относительно стабильным, ежегодный рост его объемов не превышает ***.

Емкость рынка

Емкость рынка характеризует потенциальный объем пластиковых чашек Петри, который потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют, емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен. С этой позиции, главным фактором сдерживающим потребление пластиковых чашек Петри, является использование стеклянных чашек Петри.

Диаграмма 2. Соотношение используемых стеклянных и пластиковых чашек Петри

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

В настоящее время, по оценкам отраслевых экспертов, соотношение между числом используемых стеклянных и пластиковых чашек Петри составляет ****.

Диаграмма 3. Объем и емкость российского рынка чашек Петри

****

Источник: аналитика MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рассмотрим основные тенденции на рынке пластиковых чашек Петри.

Рост объемов рынка.

Несмотря на невысокие темпы, наблюдается рост потребления пластиковых чашек Петри. Этот рост объясняется как постепенным развитием рынка лабораторных исследований, на котором представлено много частных и государственных лабораторий, так и постепенным вытеснением стеклянных чашек Петри пластиковыми.

Рост потребления пластиковых чашек Петри в связи с замещением ими стеклянных чашек.

***

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Структура рынка

По производителям, оценка доли импорта

Потребность российских потребителей в чашках Петри почти полностью удовлетворяется за счет импортных поставок. По оценкам многих крупных поставщиков (импортеров) чашек Петри доля импортной продукции на российском рынке превышает ***.

Диаграмма 4. Соотношение импорта и российского производства чашек Петри

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

Самыми заметными производителями чашек Петри на российском рынке являются иностранные компании: Nuova Aptaca, Gosselin, Plastilab, ***.

Среди прочих производителей иностранные Guangzhou Jet Bio-Filtration Products, ****.

Оценка структуры рынка по производителям была произведена на основе данных, которые предоставили участники рынка, а также на основе данных ФТС о поставках зарубежных компаний продукции на российский рынок.

Диаграмма 5. Структура российского рынка чашек Петри по производителям, в процентах от объема рынка в натуральном выражении, 2013 г.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка и данных ФТС

ТОП-3 крупнейшими поставщиками чашек Петри на российский рынок являются Nuova Aptaca, *****.

По видам продукции

Пластиковые чашки Петри представлены на рынке в различных видах: они отличаются между собой диаметром, высотой, формой, наличием/отсутствием вентиляции, количеством секций.

Наиболее популярными являются стандартные (одна секция) чашки Петри диаметром 90 мм.

Диаграмма 6. Соотношение пластиковых чашек Петри различного диаметра, в процентах от объема рынка в натуральном выражении, 2013 г.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

На секционные чашки Петри и контактные чашки спрос очень мал.

Диаграмма 7. Соотношение пластиковых чашек Петри различного вида, в процентах от объема рынка в натуральном выражении

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

Далее будут подробно рассмотрены импортные поставки чашек Петри в Россию.

Анализ внешнеторговых поставок чашек Петри в РФ, 2011-1 полугодие 2014 гг.

Объем и динамика импорта

Статистика ФТС по чашкам Петри не ведется. Как правило, импортеры декларируют ввозимую продукцию по коду ТН ВЭД, соответствующему прочей продукции из пластмасс. Обычно импортеры даже не указывают количество ввозимых чашек Петри. Тем не менее некоторые данные могут быть получены путем анализа поставок в Россию отдельных импортеров и производителей.

Основываясь на данных, полученных в ходе анализа внешнеторговых операций импортеров и производителей, а также учитывая мнения участников рынка объем импорта чашек Петри оценивается примерно в *** млн шт.

Диаграмма 8. Объем импорта чашек Петри в Россию в 2011-2014 гг. в натуральном выражении

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Рост импортных поставок находится на уровне ****.

Структура импорта

По странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импортных поставок чашек Петри в натуральном, а затем стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Продукция китайского производства является наиболее распространенной на российском рынке. Это связано, в первую очередь, с низкой стоимостью китайских чашек Петри относительно продукции из других стран. Также сразу несколько крупных компаний продают продукцию из Италии и Франции. **** поставляет на российский рынок продукцию по ценам сопоставимым с ценами китайских производителей, поэтому занимает такую высокую долю.

Диаграмма 10. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и ФСГС РФ

Структура импорта по странам-производителям в динамике изменяется слабо. Но можно утверждать, что наблюдается ****.

Диаграмма 11. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

В стоимостном выражении объем импорта составил ****.

Диаграмма 12. Структура импорта чашек Петри по странам-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг.

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и ФСГС РФ

В стоимостном выражении ситуация примерно аналогична ситуации в натуральном выражении: слегка сокращаются доли стран, которые предлагают продукцию по относительно высокой стоимости. При этом серьезных потрясений не наблюдается.

По компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импортных поставок чашек Петри в натуральном, а затем стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Самым продаваемым производителем чашек Петри является итальянская Nuova Aptaca, относительно крупными долями обладают также французская **. Доли китайских производителей невысоки, однако их совокупная доля достигает **%.

Диаграмма 14. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и ФСГС РФ

Анализируя структуру импорта по компаниям-производителям, можно сделать вывод, что постепенно сокращаются доли поставок европейских предприятий наряду с увеличением доли поставок продукции из стран Азии.

Диаграмма 15. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

В стоимостном выражении доли европейских компаний еще выше, что в достаточной степени предсказуемо из-за более высокой стоимости продукции.

Диаграмма 16. Структура импорта чашек Петри по компаниям-производителям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

В динамике структура импорта не демонстрирует серьезных изменений. Постепенно сокращается доля азиатских производителей одновременно с ростом доли европейских.

По компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру импортных поставок чашек Петри в натуральном, а затем стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2013 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Крупнейшим поставщиком чашек Петри на российский рынок является компания «ГЕМ». Крупные поставки чашек осуществляют также компании ****.

Диаграмма 18. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в натуральном выражении в 2011-2014 гг.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Крупные поставщики пластиковых чашек Петри на российский рынок одни и те же из года в год. Периодически возникают ситуации, когда та или иная компания увеличивает или сокращает свое присутствие на рынке, однако говорить о каких-либо ярко выраженных масштабных тенденциях не приходится.

Диаграмма 19. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2013 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Структура рынка по компаниям-получателям в стоимостном выражении примерно такая же, как и в натуральном выражении. Изменение долей обусловливается стоимостью той продукции, которую компания закупает за рубежом. Незначительность изменения обуславливается в том числе и тем, что как правило, крупные компании работают с несколькими производителями.

Диаграмма 20. Структура импорта чашек Петри по компаниям-получателям, в процентах от объема импорта в стоимостном выражении в 2011-2014 гг.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

В динамике структура импорта по компаниям-получателям не претерпевает серьезных изменений. Единственным исключением может считаться компания «Пластилаб-Рус», которая в 2012 г. смогла существенно увеличить поставки на российский рынок.

Прогноз импорта до 2016 г.

По итогам 2013 г. импорт чашек Петри в России составил ** млн шт. Вероятно, в связи с падением курса рубля, вызванным санкциями в отношении России, может пострадать импорт по результатам 2014 г. Уже сейчас наблюдается ****.

Диаграмма 21. Прогноз импорта до 2016 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС, Министерства экономического развития РФ и данных участников рынка

По оценкам MegaResearch, объем импортных поставок восстановится к 2015 г. и продолжит рост, при условии отсутствия серьезных изменений в сегменте лабораторных исследований.

Анализ производства чашек Петри в РФ, 2011-2013 гг.

Объем и динамика производства

Объем собственного производства пластиковых чашек Петри покрывает потребности российского рынка на ***%. Оценочно российские предприятия ежегодно производят от 2 до 4 млн чашек Петри в год. В связи с прогнозируемым сокращением импорта, по итогам 2014 г. можно ожидать существенный рост объемов производства российских чашек Петри.

Диаграмма 22. Объем производства чашек Петри в России в 2011-2014 гг. в натуральном выражении

***

Источник: аналитика MegaResearch, данные производителей

Чашки Петри в России производят всего несколько компаний. Среди них:

ОАО «Фирма Медполимер».

Компания специализируется на производстве инфузионных растворов, также производит изделия медицинского назначения и лабораторную пластиковую посуду. Производство чашек Петри оценивается на уровне 2 млн шт. в год.

ЗАО «Перинт».

Компания специализируется на производстве пластиковой упаковки. Также компания производит лабораторную медицинскую посуду, контейнеры для биоматериалов, одноразовые защитные изделия для лечебно-профилактических учреждений и пищевых производств. Чашки Петри выпускаются под заказ.

ООО «СИМАС ИнтерЛаб».

Производство чашек Петри было запущено в 1 п/г 2013 г. Продукция отгружается со складов в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в течение 3-5 рабочих дней с даты оплаты.

ООО «Биомедикал»

Компания создана в 1991 г. на базе лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института медицинских полимеров и занимается производственной деятельностью по выпуску изделий медицинского назначения из полимерных материалов, разрешенных для применения в медицине.

Также компания «МиниМед» изготавливает чашки Петри из стекла и полипропилена.

Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы

Основные конкуренты (ТОП-11). Объем продаж, доля на рынке

Далее рассмотрим крупнейших продавцов чашек Петри на российском рынке. В исследовании приведены ТОП-11 компаний, чьи оценочные объемы продаж превышают 1 млн чашек Петри.

В число крупнейших компаний попало *** Компания осуществляет поставки в Россию чашек Петри ливанского производство. В России продажами поставляемой продукции занимается ***.

Диаграмма 23. Структура рынка чашек Петри в натуральном выражении в разрезе крупнейших продавцов в 2014 г.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка

Далее рассмотрим выручку представленных компаний. Стоит отметить, что среди лидеров рынка нет ни одной компании, которая специализировалась бы исключительно на чашках Петри. Компании, как правило, позиционируют себя как поставщики оборудования и расходных материалов для лабораторий и медицинских учреждений. Чашки Петри являются относительно дешевой продукцией, их вклад а общую выручку компаний, как правило, незначителен.

Таблица 1. ТОП-11 продавцов чашек Петри: выручка, объем продаж, рыночная доля

№ п/п	Наименование компании	Выручка за 2013 г., тыс. руб., за минусом НДС	Выручка за 2012 г., тыс. руб., за минусом НДС	Оценочный объем продаж в 2013 г., млн чашек Петри в год	Оценка рыночной доли (натуральное выражение рынка)
1	ООО «ГЕМ»
2	ООО «Апекслабмед»
3	ООО «МиниМед»
4	ООО «Пластилаб-Рус»
5	ООО «Даниес»
6	ООО «МК Рустек»
7	ООО «Миллаб»
8	ООО «Катроса Реактив»
9	ООО «Интерлабсервис»
10	ООО «Компания Хеликон»
11	ООО «Медресурс» (СПб)

Источник: аналитика MegaResearch, ФСГС РФ

Явным лидером на рынке чашек Петри можно рассматривать компанию *** многие представители компаний-конкурентов считают ее таковой. Следом за ООО «ГЕМ» идут компании Апекслабмед, ***.

Суммарная выручка компаний в 2013 г. увеличилась примерно на **% по сравнению с 2012 г. (официальная статистика ФСГС РФ). Все компании, кроме ***», продемонстрировали рост.

Анализ ценовой политики конкурентов

Далее в таблице будет рассмотрена ценовая политика конкурентов. Цены указаны по состоянию на 18.12.2014. Цены приведены на продукцию, которая имеется в наличие на складе на указанную дату.

Таблица 2. Анализ ценовой политики компаний-конкурентов

Конкуренты	Цена на стандартную чашку Петри диаметром 60 мм, руб. с НДС		Цена на стандартную чашку Петри диаметром 90 мм, руб. с НДС		Цена на 2-х секционную чашку Петри диаметром 90 мм, руб. с НДС		Скидки
	Индивиду-альная упаковка	Блочная упаковка	Индивиду-альная упаковка	Блочная упаковка	Индивиду-альная упаковка	Блочная упаковка
ООО «МК Рустек»	-	4,50 (стерильные 10 шт. в упаковке, транспортная коробка – 1400 шт., Китай)	-	5,15 (стерильные 10 или 20 шт. в упаковке, транспортная коробка – 600 шт., Китай)	-	5,65 (стерильные 10 шт. в упаковке, транспортная коробка – 500 шт., Китай)	Скидки обсуждаются индивидуально.
ООО «Апекслабмед»
ООО «МиниМед»
ООО «Медресурс» (СПб)
ООО «Пластилаб-Рус» (ООО «Северо-западная медтехника»)
ООО «Интерлабсервис»
ООО «ГЕМ»
ООО «Катроса Реактив»
ООО «Компания Хеликон»
ООО «Миллаб»
ООО «Даниес»

Источник: данные компаний

Цены на продукцию китайского производства заметно отличаются от цен на европейскую продукцию в меньшую сторону.

Следует отметить, что в силу текущей экономической ситуации и ослабления курса рубля, цены у некоторых продавцов меняются ежедневно, поскольку привязаны к доллару или евро.

Ассортимент конкурентов, технические параметры

Далее будут рассмотрены ассортименты и технические параметры продаваемой продукции по каждой крупной компании.

Таблица 3. Ассортимент конкурентов, технические параметры продукции

Конкуренты	Предлагаемые марки чашек Петри (по заказу или в наличие на складе)	Технические параметры
ООО «ГЕМ»	Gosselin Deltalab Nuova Aptaca	Изготовлены из полистирола. Стерильные. Большинство чашек имеет специализированные вентиляционные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов. 60/14 стандартные 90/14 стандартные 90/14 2-х секционные 90/14 3-х секционные 90/14 4-х секционные 94/16 3-х секционные 55/14,7 контактные 65,7/14,7 контактные 90/14,5 контактные
ООО «Апекслабмед»
ООО «МиниМед»
ООО «Пластилаб-Рус» (ООО «Северо-западная медтехника»)
ООО «Даниес»
ООО «МК Рустек»
ООО «Миллаб»
ООО «Катроса Реактив»
ООО «Интерлабсервис»
ООО «Компания Хеликон»
ООО «Медресурс» (СПб)

Источник: данные компаний

Стоит также отметить, что любую продукцию, которой нет на складе в данный конкретный момент времени, можно заказать.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Крупные продавцы чашек Петри на российском рынке, как правило, самостоятельно закупают продукцию у производителей, услугами посредников пользуются редко.

Для реализации продукции используются как прямые, так и непрямые (через дилеров) каналы продаж.

Прямые каналы продаж включают себя:

Участие в тендерах/конкурсах, которые проводят непосредственно лечебно-профилактические учреждения (лаборатории) или уполномоченный муниципальный или государственный орган (Министерство конкурентной политики, Министерство экономики субъекта РФ, Управление муниципального заказа и др.) по заказу лечебно-профилактические учреждения (лаборатории). Условия поставки продукции определяются конкурсной документацией.

Продажи по телефону/факсу, через интернет сайт. В этом случае отдел продаж принимает поступающие звонки, заявки, обрабатывает их и предлагает Заказчику коммерческое предложение. Как правило, отгрузка продукции производится на условиях предоплаты.

Анализ потребления чашек Петри в РФ, 2011-2013 гг.

Оценка объема потребления

Объем потребления оценивается как сумма импортной продукции и продукции собственного производства за вычетом продукции, отправленной на экспорт.

Объем импортируемой продукции находится на уровне **% и более от общего объема потребления чашек Петри в России. Собственное производство едва достигает **%, в таких условиях экспорт практически отсутствует, за рубеж отправляется менее ** тыс. чашек Петри ежегодно. В подавляющем своем большинстве они были изначально импортированы в Россию. Среди экспортеров выделяется компания «***». В очень небольших объемах чашки экспортируют ***

Диаграмма 24. Объем потребления чашек Петри в 2011-2013 гг.

***

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных участников рынка, ФТС, ФСГС РФ

Фактически годовой объем потребления практически не отличается от годового объема рынка. На потребление чашек Петри не оказывает влияние сезонный фактор.

Основные отрасли потребления и потребители

Основное применение чашки Петри нашли в микробиологических исследованиях. Целью микробиологических исследований является обнаружение и изучение свойств микроорганизмов. Микробиологические исследования важны для диагностики, предупреждения и лечения инфекционных заболеваний, выяснения источников инфекции, механизма её передачи и путей распространения, для контроля качества продуктов питания.

Используются чашки Петри следующим образом. В подготовленные чашки размещается питательная среда. После этого – подсадка культуры бактерий либо прямым контактом, либо с помощью отбора образцов.

Прямой контакт: в этом случае бактерии попадают на питательную среду через прямой с ней контакт (контактные чашки). Отбор образцов: при этом методе осуществляется забор образцов микроорганизмов с любой поверхности, а затем их перенос в питательную среду. Подсаживать микроорганизмы можно из разных источников – для этого используют секционные чашки.

После размещения бактерий на питательную среду чашка закрывается и запечатывается. Некоторое время бактерии выращиваются, затем их анализируют, а пластиковые чашки Петри утилизируют.

Микробиологические исследования проводят в лабораториях, которые и являются основными потребителями чашек Петри. Что касается отраслевой принадлежности, то наиболее распространенными являются лаборатории, проводящие микробиологические исследования для предприятий здравоохранения и пищевой промышленности.

Лаборатории могут быть как независимыми, так и входить в состав более крупного учреждения, например, больницы или пищевого предприятия. Могут быть частными или государственными.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

Далее будут представлены основные потребители чашек Петри. Рассмотри отдельно крупнейшие государственные (муниципальные) лаборатории и отдельно частные лаборатории.

Перечень государственных (муниципальных) учреждений ранжирован по убыванию объемов конкурсов, объявленных в 2014 г.:

***

***

***

***

***

Теперь рассмотрим подробнее частные лаборатории. Их перечень ранжирован в соответствии с убыванием выручки.

Таблица 4. Крупнейшие частные лаборатории

№ п/п	Наименование компании	Выручка за 2013 г., тыс. руб. за минусом НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные ФСГС РФ

Объем импорта в потреблении

Потребности российских лабораторий в чашках Петри едва ли на **% покрываются отечественным производством. Импортная продукция доминирует на рынке. Объем потребления импортной продукции отдельными лабораториями может достигать **%. Поставляемая в Россию импортная продукция более чем на **% потребляется российскими лабораториями. Очень малые объемы импортной продукции вывозятся из России потребителям других стран. Фактически в целом по рынку объем импорта в потреблении равен импорту, а его доля достигает **% и более.

Диаграмма 25. Объем импорта в потреблении в 2011-2013 гг.

****

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

Описание потребительских предпочтений

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

Основные перспективы развития рынка связаны с развитием потребляющих отраслей, в первую очередь медицинских лабораторных исследований, а также с замещением потребления стеклянных чашек Петри пластиковыми.

Сегмент лабораторных исследований находится сейчас на подъеме, растут финансовые результаты частных лабораторий, которые активно продвигают свои услуги среди населения. Кроме этого, активно развивается частный сектор медицины в целом, увеличивается количество частных клиник, которые предъявляют спрос на лабораторные услуги.

В настоящее время доля пластиковых чашек Петри в общем объеме их потребления составляет ****.

Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета.