Маркетинговое исследование Рынок промышленных воздушных фильтров

Р ынок промышленных воздушных фильтров

3 из 78

РЫНОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ

Содержание

1.	Анализ конкурентов	4
1.1.	Анализ ценовой политики конкурентов	4
1.2.	Каналы сбыта компаний-конкурентов	11
1.3.	Сравнительный анализ ассортиментной политики компаний-конкурентов	16
1.4.	Анализ тендерной активности компаний-конкурентов	21
2.	Внешнеторговые поставки промышленных фильтров	22
2.1.	Структура импорта по странам производителям	22
2.2.	Структура импорта по типам фильтров	25
2.3.	Структура импорта по регионам получения	27
2.4.	Структура импорта по торговым маркам	28
3.	Анализ потребителей	30
3.1.	Перечень основных потребителей промышленных фильтров	30
3.2.	Перспективы развития отраслей-потребителей промышленных фильтров	60
4.	Выводы	67
4.1.	Перспективы развития рынка промышленных фильтров в России	67
4.2.	Стратегия выхода на российский рынок нового производителя Mikropor	67
4.3.	Перспективы реализации различных типов промышленных фильтров в России	68
4.4.	Перспективные рыночные ниши: сегментация по типам промышленных фильтров	69

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка промышленных воздушных фильтров.

Актуальность исследования – январь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются промышленные воздушные фильтры.

Предметом исследования являются основные производители и дилеры, внешнеторговые поставки промышленных воздушных фильтров в Россию, основные потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка промышленных воздушных фильтров и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка ценовой политики и перспективности по типам фильтров;

описание профилей основных потребителей;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Анализ конкурентов

1.1. Анализ ценовой политики конкурентов

Таблица 1.1.

Ценовая политика компаний-конкурентов

№	ООО «Воздушные фильтры М»	ООО «Вентснаб М»	ООО «Инновент»	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Цены	Рубль, без НДС	Рубль, без НДС	Рубль, с НДС	Рубль, с НДС	Евро, без НДС	Рубль, с НДС	Рубль, с НДС	Рубль, с НДС	Рубль, без НДС	Рубль, без НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Источник: данные компаний

1.2. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Большая часть рассмотренных компаний имеет производства или представительства (склады) в Центральном регионе России. Наиболее крупные игроки имеют представительства, помимо Москвы и Московской области, в Санкт-Петербурге и в Уральском экономическом районе – в Уфе и Екатеринбурге. Также российские компании имеют дилеров в Казахстане, Украине и Белоруссии.

Таким образом, можно сказать, что наиболее благоприятным рынком сбыта является Центральная Россия, а также страны СНГ. При этом производства, как правило, находятся в Московской области, откуда продукция поступает в региональные представительства и официальным дилерам.

При этом компании-производители фильтров используют как прямые каналы сбыта (непосредственно сами работают с покупателем), так и косвенные (продажи через дилеров). Прослеживается тенденция, при сложных запросах, что компании-дилеры напрямую отправляют на предприятие-изготовитель.

Компании-производители используют многоуровневые каналы сбыта, что предоставляет следующие многие преимущества: посредники уже имеют свою собственную клиентуру, что автоматически расширяет клиентуру продавца; предприятию нет необходимости формировать собственное складское хозяйство.

Также многие дилеры, не занимающиеся производством промышленных фильтров, имеют широкие сбытовые сети (несколько представительств или филиалов в разных городах). При этом запрос проходит через головной офис, откуда идет формирование заказа на конкретное представительство.

Часть компаний (более мелкие игроки рынка) работает с эксклюзивным сбытом: их продукт продается в конкретном регионе. При этом возможна поставка продукции за его пределы, но это уже скорее техническая формальность – такие игроки не стремятся выйти за пределы своего региона, реализуя продукцию на его потребность.

Таким образом, для крупного игрока наиболее выгодным будет выход на рынок не в одном регионе, а имея представительства на территории России и СНГ. Большая часть потребителей сосредоточена в Центральной России, откуда и спрос на продукцию в этом регионе выше, чем в других. А в условиях образования Таможенного союза между Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией становится перспективным выход на рынок этих стран.

Ниже представлены данные по компаниям и их сбытовым сетям.

1) ООО «Воздушные фильтры М»

http://www.filters.ru/

Московский офис

105425, Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр 2

Телефоны: (495) 789-82-20 (многоканальный)

E-mail: office@filters.ru

Представительство в Санкт-Петербурге

196158 г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.30, корп.4 офис 304

Телефон/факс: (812) 336-32-28

Представительство в Екатеринбурге

620017, г.Екатеринбург, ул. Совхозная, д.20

Телефон: (343) 372-74-10

Представительство в Республике Казахстан

г.Алматы, ул. Мауленова, д.85, оф. 7

Телефон: (727) 390-70-58

2) ООО «Вентснаб М»

http://vensnab.ru/

Офис

Почтовый адрес: 109378,г. Москва, а/я 24, ООО «ВентСнаб М»;

Адрес: 1-й Институтский проезд, дом 3

Адрес склада: Солнечногорская д. 4, Завод «Моссельмаш», Цех №11

Отгрузочные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница c 9.00 до 17.00 часов.

3) …

4) …

5) …

6) …

Дилеры и поставщики:

Статус компании	Компания	Город/код	Телефон/факс

7) …

8) …

9) …

10) …

1.3. Сравнительный анализ ассортиментной политики компаний-конкурентов

Таблица 1.2.

Компании и основные ассортиментные позиции

Компания	Основные ассортиментные позиции
ООО «Воздушные фильтры М»	Панельные фильтры ФВП-I стекловолокно ФВП-II химволокно ФВП-III винилпластовая сетка ФВП-IV пенополиуретан ФВПМет-I просечно-вытяжная сетка ФВПМет-II из сетки плетенки Фильтры карманные ФВК из полиэстера грубой очистки ФВК-S из полиэстера тонкой очистки ФВК из мельтблоуна ФВК из мельтблоуна с предфильтром ФВК из наномельтблоуна ФВК-Carb угольный Компактные фильтры ФВКом W-типа ФВКом плоский ФВКом-W-CARB Фильтры абсолютной очистки ФВА-I алюминиевый сепаратор ФВА-II клеевой сепаратор ФВА-НС повышенной производительности

Источник: данные компаний

1.4. Анализ тендерной активности компаний-конкурентов

…

2. Внешнеторговые поставки промышленных фильтров

2.1. Структура импорта по странам производителям

Ниже в диаграмме и таблице представлены основные страны-производители импортных промышленных воздушных фильтров в натуральном выражении (в штуках).

Как видно, почти **% импорта приходится на первую пятерку стран-производителей. При этом лидерами являются …, … и Германия - на эти страны приходится …, … и … штук, что в долевом отношении составляет **%, **% и **% соответственно.

Диаграмма 2.1.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по странам-производителям в 2011 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.1.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по странам-производителям в 2011 году в натуральном выражении

Страна	Объем, штук
Польша
Италия
Германия
Китай
Индия
Швеция
Израиль
Нидерланды
Малайзия
Франция
Чехия
Швейцария
Литва
Корея Южная
Словакия
Прочие
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

В диаграмме 2.2 и таблице 2.2 представлены основные страны-производители импортных промышленных воздушных фильтров в стоимостном выражении (в тыс. долл).

При такой разбивке пятерка лидеров стран-производителей несколько отличается. Первыми являются …

Диаграмма 2.2.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по странам-производителям в 2011 году в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.2.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по странам-производителям в 2011 году в стоимостном выражении

Страна	Объем, тыс. долл
Германия
Польша
Италия
Израиль
Швеция
Нидерланды
Франция
Индия
Китай
Малайзия
Чехия
Корея Южная
Словакия
Швейцария
Соединенное Королевство
Прочие
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

2.2. Структура импорта по типам фильтров

Диаграмма 2.3.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров по типам в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.3.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров по типам в 2011 году

Тип	Объем, тыс. долл
HEPA H14
Карманный, G4
Карманный
Карманный, F6
Панельный, G3
HEPA, F7
Карманный, F5
Карманный, F7
Панельный, G4
HEPA H13
Угольный
Панельный, F7
Панельный, F9
Панельный, H10
Прочие и не определены
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Первое место по импорту занимают …

В целом, без учета класса очистки, максимум поставок приходится на …

2.3. Структура импорта по регионам получения

Ниже представлены импортные поставки воздушных промышленных фильтров в Россию в разрезе регионов получения.

На долю первых пяти регионов приходится **% всех импортных поставок. При этом крупнейшие регионы-получатели – …

Диаграмма 2.4.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по регионам получения в 2011 году

***

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.4.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по регионам получения в 2011 году

Регион получения	Объем, тыс. долл
Московская область
Москва
Санкт-Петербург
Челябинская область
Сахалинская область
Псковская область
Ростовская область
Ленинградская область
Забайкальский край
Калининградская область
Владимирская область
Прочие
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

2.4. Структура импорта по торговым маркам

Диаграмма 2.5.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по торговым маркам в 2011 году

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2.5.

Импортные поставки промышленных воздушных фильтров

по торговым маркам в 2011 году

Торговая марка	Объем, тыс. долл
GEA LVZ
VOKES AIR
Прочие
Общий итог

Источник: данные ФТС РФ

Более 50% импортных поставок приходится на 4 торговые марки: …

3. Анализ потребителей

3.1. Перечень основных потребителей промышленных фильтров

В настоящее время, практически во всех отраслях современного производства можно встретить промышленные фильтры для очистки воздуха. Как правило, они предназначены для обеспылевания производственных помещений или снижения выбросов пыли в окружающую среду. Производство строительных материалов, химическая и пищевая промышленность не могут обойтись без качественных воздушных фильтров, обеспечивающих безопасную атмосферу производственных помещений для работы персонала и осуществления технологических процессов.

Таблица 3.1.

Область применения фильтра зависит от его характеристик и типа

Степень очистки	ГОСТ Р 51251-99	Тип фильтра	Применение

Многие годы производители фильтров разрабатывают и воплощают в жизнь самые передовые технические решения, основанные на использовании новых фильтровальных материалов. Это позволило сократить габаритные размеры фильтров и повысить качество их очистки. Широкая номенклатура материалов и исполнения фильтрующих элементов обеспечивает нахождение индивидуального технического решения, для каждого конкретного производства.

Вот уже 20 лет в распоряжении инженеров есть компактные высокоэффективные фильтры для цемента, не требующие сложного технического обслуживания. Они оснащены автоматической системой очистки, гарантирующей долговечность фильтрующих элементов даже при интенсивном режиме работы в течение длительного времени. Фильтр может устанавливаться как непосредственно на цементный силос, так и иметь напольное исполнение. Использование современного европейского воздушного фильтра в таком производстве является гарантией снижения выбросов в атмосферу цементной пыли, до разрешённых показателей.

Крупнейшие производители цемента представлены в таблице.

Таблица 3.2.

Крупнейшие производители цемента

Название	Адрес	Телефон	Web-site
"Староцементный завод", Общество с ограниченной ответственностью	624800, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г СУХОЙ ЛОГ, УЛ ПУШКИНСКАЯ, Д 5, Б	(343) 737-32-44
"Подольск-Цемент", Открытое акционерное общество	142101, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ПЛЕЩЕЕВСКАЯ, Д 15	(496) 502-79-35
"УГЛЕГОРСК-ЦЕМЕНТ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	347070, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЦИНСКИЙ РАЙОН, П УГЛЕГОРСКИЙ, УЛ НЕЧАЕВА, 1, А	(863) 972-73-00

Источник: Росстат

В пищевой промышленности, концентрация пыли некоторых продуктов, таких как мука или сахар, может достигать предельно допустимой, когда запылённая среда становится крайне взрывоопасной. Использование качественных воздушных фильтров позволяет осуществлять очистку этих сред, даже если они содержат влагу или масла. Фильтры для пищевой промышленности изготавливаются в специальном взрывобезопасном исполнении из материалов, допущенных к использованию санитарными службами.

Крупнейшие производители муки представлены в таблице.

Таблица 3.3.

Крупнейшие производители муки

Название	Адрес	Телефон	Web-site
"Кондопожский комбинат хлебопродуктов", Открытое акционерное общество	186220, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г КОНДОПОГА, ШОССЕ ПЕТРОЗАВОДСКОЕ,1А	(814) 515-25-34
"Первый хлебокомбинат", Открытое акционерное общество	454091, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА, Д 107	(351) 239-01-52
"Уфимский комбинат хлебопродуктов", Открытое акционерное общество	450018, Г УФА, УЛ ЭЛЕВАТОРНАЯ,1	(347) 273-43-95	www.ykxp.ru

Источник: Росстат

Крупнейшие производители сахара представлены в таблице.

Таблица 3.4.

Крупнейшие производители сахара

Название	Адрес	Телефон
"Агроснабсахар", Общество с ограниченной ответственностью	399788, Липецкая область, г Елец, площадка Сахарного завода	(474) 232-91-70
"Сахарный комбинат "Отрадинский", Закрытое акционерное общество	303023, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЦЕНСКИЙ РАЙОН, С ОТРАДИНСКОЕ, ОТРАДИНСКИЙ С//С	(486) 465-27-61
"Сахарный комбинат Большевик", Закрытое акционерное общество	309377, Белгородская область, Грайворонский район, с Головчино, ул Центральная, д 7	(472) 613-56-66

Источник: Росстат

Пыление материалов в химической промышленности может представлять серьёзную опасность для жизни людей. Часто эта пыль имеет некоторый электростатический заряд, что способно существенно усложнить аспирацию. В таких случаях принято использовать промышленные воздушные фильтры с фильтрующими элементами из гладкого полиэстера, имеющими точно подобранную, с учётом физических свойств пыли, фильтрующую способность. При необходимости принудительного отбора пыли, на верхней части воздушного фильтра монтируется вытяжной вентилятор.

В настоящее время достаточно хорошо проработаны с научной и технологической точек зрения такие методы разделения газовых смесей, как адсорбция, абсорбция, криогенная дистилляция, мембранные методы и др. Для отделения аэрозолей от чистых газов используется фильтрация. На АЭС для удаления аэрозолей (частиц малого диаметра и капель жидкости) из вентиляционного воздуха используют тонковолоконные фильтры.

Крупнейшие АЭС в России представлены в таблице.

Таблица 3.5.

Крупнейшие АЭС в России

Название	Адрес	Телефон
"КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" "БИЛИБИНСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ", ФИЛИАЛ ОАО	689450, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г БИЛИБИНО	(42738) 2-56-33

Источник: Росстат

Эффективные фильтры вентиляции для очистки вытяжного воздуха от аэрозолей жидкой краски предназначены для покрасочных камер с использованием красок.  Данные камеры используются, например, для покраски автомобилей.

Крупнейшие производители автомобилей представлены ниже.

Таблица 3.6.

Крупнейшие производители автомобилей

Название	Адрес	Телефон	Web-site
"Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС", Общество с ограниченной ответственностью	194362, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РП ПАРГОЛОВО, ПРОСП КОМЕНДАНТСКИЙ, 140	(812) 303-63-00
"Автомобильный завод "ГАЗ", Общество с ограниченной ответственностью	603004, г Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д 5	(831) 299-05-28, (831) 290-87-66, (831) 299-09-90	www.gaz.ru

Источник: Росстат

Микроэлектроника – прогрессивные производственные технологии нуждаются в очень высокой и постоянно увеличивающейся степени чистоты воздуха.

Крупнейшие производители микроэлектроники представлены ниже.

Таблица 3.7.

Крупнейшие производители микроэлектроники

Название	Адрес	Телефон	Web-site
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОМИЛИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАВОД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, РП ТОМИЛИНО, УЛ ГАРШИНА, Д 11	(495) 557-97-83
"Саранский завод точных приборов", Открытое акционерное общество	430003, Г САРАНСК, УЛ РАБОЧАЯ, Д 111	(834) 224-24-90, (8342) 24-71-39

Источник: Росстат

Farma и Biofarma – ключевые продукты, которые включают в себя индивидуальные решения для фильтрации, контроля и безопасности на всех фазах, начиная с разработки и заканчивая производством.

Основные производители лекарственных средств представлены в таблице ниже.

Таблица 3.8.

Крупнейшие производители лекарственных средств

Название	Адрес	Телефон	Web-site

Источник: Росстат

Ужесточение надзора за соблюдением требований по защите окружающей среды и охране труда, заставляют российские предприятия переходить от использования старых советских систем фильтрации пыли на современные европейские. В этой ситуации важно осуществить правильный выбор промышленного фильтра, эксплуатационные показатели которого наиболее бы отвечали конкретным требованиям.

3.2. Перспективы развития отраслей-потребителей промышленных фильтров

Фармацевтическая отрасль

…

Пищевая промышленность

Производство сахара

…

Производство муки

…

АЭС

…

Цементная промышленность

…

Микроэлектроника

…

Автомобилестроение

…

4. Выводы

4.1. Перспективы развития рынка промышленных фильтров в России

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Стратегия выхода на российский рынок нового производителя Mikropor

[информация представлена в полной версии исследования]

4.3. Перспективы реализации различных типов промышленных фильтров в России

[информация представлена в полной версии исследования]

4.4. Перспективные рыночные ниши: сегментация по типам промышленных фильтров

[информация представлена в полной версии исследования]