Маркетинговое исследование Рынок огнезащитной и водоотталкивающей одежды 2012

Р ынок огнезащитной и водоотталкивающей одежды

51 из 51

РЫНОК ОГНЕЗАЩИТНОЙ И ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОДЕЖДЫ

Содержание

	Методологические комментарии к исследованию	4
1.	Обзор рынка спецодежды	6
1.1.	Общая характеристика продукции	6
1.2.	Общая характеристика рынка	8
1.3.	Объем рынка спецодежды	9
1.4.	Емкость рынка спецодежды	9
1.5.	Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка	10
2.	Сегментация рынка	11
2.1.	Ценовое сегментирование	11
2.2.	Сегментирование по отраслям потребления	12
2.3.	Сегментирование по производителям, оценка доли импортной продукции	13
2.4.	Сегментирование по основным наименованиям	14
3.	Производство спецодежды в России	15
3.1.	Объем и динамика производства	15
3.2.	Сегментация производства	16
4.	Сбытовая структура рынка	18
4.1.	Цепочка движения товара	18
4.2.	Краткое описание основных сегментов участников рынка	19
4.2.1.	Производители продукции	19
4.2.2.	Дистрибьюторы продукции	19
4.2.3.	Розничный сектор	20
4.3.	Основные принципы ценообразования	20
5.	Импорт спецодежды	21
5.1.	Объем и динамика импорта	21
5.2.	Структура импорта	21
5.2.1.	По странам-производителям	21
5.2.2.	По компаниям-производителям	24
5.2.3.	По получателям	27
5.2.4.	По товарным группам	29
5.2.5.	По товарным маркам	31
6.	Конкурентный анализ	34
6.1.	Основные российские производители	34
6.2.	Основные мировые производители, представленные на российском рынке	43
6.3.	Норвежские производители на российском рынке	45
6.4.	Рейтинг крупнейших игроков на рынке спецодежды	49
6.5.	Определение места норвежских производителей спецодежды на рынке России	50
6.6.	Стратегии укрепления позиций на рынке России основными его участниками	50
7.	Обобщающие выводы по исследованию	53
7.1.	Факторы, влияющие на развитие рынка	53
7.2.	Сдерживающие факторы рынка/ анализ рисков	55
7.3.	Прогнозы развития рынка	56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка огнезащитной и водоотталкивающей одежды в России.

Актуальность исследования – август 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является огнеустойчивая и водоотталкивающая рабочая одежда.

В отчете о маркетинговом исследовании рынка спецодежды рассматривается информация по следующим товарным группам:

Полукомбинезоны

Комбинезоны

Костюмы

Плащи

Куртки

Брюки

Рукавицы

Предметом исследования являются основные производители (в т.ч. с упором на норвежские компании), потребители, а также внешнеторговые поставки исследуемой продукции.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка спецодежды и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка рынка огнезащитной и водоотталкивающей одежды, его перспективы;

оценка доли импортной продукции на российском рынке и места норвежских компаний в данном сегменте;

анализ положения норвежских компаний на российском рынке и стратегии по увеличению их присутствия.

Методология исследования

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка спецодежды

1.1. Общая характеристика продукции

Специальная одежда - это специально разработанная одежда (костюм, комбинезон, фартуки, нарукавники и др.), призванная защищать рабочего от вредных воздействий внешней среды и обеспечивать необходимые для работы характеристики, такие как, например, удобство, гигиеничность, антистатичность, стойкость к различным веществам, а также температурам.

Традиционно считается, что рабочая одежда должна быть удобной и заметной. В течение достаточно продолжительного времени специальная одежда считалась одеждой простых рабочих и модные тенденции обходили стороной эту отрасль.

В настоящее время появилось множество видов специальной одежды. Большое разнообразие видов не только спровоцировало к ней интерес многих дизайнеров, но также заставило руководителей фирм и заводов увидеть в ней возможность выделиться на рынке.

Спецодежда сейчас - это существенная часть любого бренда. В компаниях, которые придерживаются своего фирменного стиля, рабочие носят специально смоделированную для них одежду, которая вписывается в общую концепцию предприятия и помогает создать особую атмосферу и нужный имидж.

Требования к спецодежде

…

1.2. Общая характеристика рынка

Еще десять лет назад рынок спецодежды был в угнетенном состоянии – в связи с распадом Союза разрушилось большинство торговых связей. Сейчас же наблюдается бурный рост рынка рабочей одежды, что вызвано количественным увеличением производственных предприятий и желанием работодателей обеспечить надлежащие условия труда своим специалистам. Причем многие работодатели закупают рабочую одежду хорошего качества, в которой их подчиненные будут чувствовать себя полностью защищенными, имея при этом эстетичный и аккуратный вид.

По мнению экспертов, российский рынок спецодежды на данный момент находится в фазе активного развития – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов текстильной отрасли. Он отличается постоянным пополнением и совершенствованием ассортимента, становится все более современным и клиентоориентированным. Развитию рынка в немалой степени способствует и так называемая мода на спецодежду. Объем выпуска тканей для производства спецодежды с каждым годом увеличивается.

С другой стороны, …

1.3. Объем рынка спецодежды

Объем рынка исследуемой спецодежды в России можно оценить в 17 млн. изделий. При этом доля импорта составляет …

Данный рынок является «монополизированным» отечественными производствами, и импортная продукция практически не составляет им конкуренции.

Диаграмма 1.1.

Структура рынка в разрезе происхождения продукции

***

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, оценочные данные MegaResearch

Доля экспорта составляет …

1.4. Емкость рынка спецодежды

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Тенденции рынка спецодежды:

- Стремление лидеров рынка закрепить позиции с основным акцентом на корпоративных продажах (самый лакомый кусок). Отмирание института посредничества, по целому ряду объективных причин способствует данным целям.

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

В общем и целом, происходит …

Структура потребности основных потребителей…

2. Сегментация рынка

2.1. Ценовое сегментирование

На рынке спецодежды можно выделить три основных ценовых категории:

• низкая ценовая категория – 300-700 рублей

• средняя ценовая категория – 700-2500 рублей

• высокая ценовая категория – более 2500 рублей

Ниже на диаграмме 2.1 представлен рынок спецодежды в разрезе ценовых категорий.

Диаграмма 2.1.

Сегментирование рынка спецодежды в разрезе ценовых категорий

***

Источник: данные вторичных источников информации, данные компаний, оценка MegaResearch

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется …

В этой категории находится большинство российских производителей.

Стоит отметить, что …

2.2. Сегментирование по отраслям потребления

На основании тех отраслей, в которых применяется исследуемая спецодежда, можно провести следующую сегментацию:

…

Для каждой отрасли характерно наличие специфических требований к спецодежде. Так, например, для металлургии важно наличие таких свойств как огнеупорность, защита от тепла и т.п. Важен состав и свойства тканей.

На диаграмме 2.2 представлены данные о долевом сегментировании потребления спецодежды по отраслям.

Диаграмма 2.2.

Сегментирование потребления спецодежды по отраслям

Источник: данные вторичных источников информации, данные компаний

Проанализировав поставки норвежских компаний, было выявлено, …

2.3. Сегментирование по производителям, оценка доли импортной продукции

Сегментацию по производителям представим в разрезе федеральных округов – крупные компании зачастую имеют не одно производство, что расширяет географию их присутствия. И в случае представления данных по компаниям несколько искажает рассредоточенность рынка по территории России.

Производство спецодежды представлено в 8 ФО, однако на долю первых приходится **% всего рынка.

Диаграмма 2.2.

Сегментация производства спецодежды по ФО-производителям в 2011 году

Источник: Росстат

Как видно из диаграммы 2.1 львиную долю забирает на себя …

Далее идут Приволжский и Уральский ФО – на них приходится **% и **% соответственно.

Доля импортной продукции на российском рынке невелика и составляет всего около **%.

2.4. Сегментирование по основным наименованиям

В таблице ниже представлены данные, отражающие доли наименований спецодежды, представленных на российском рынке.

Таблица 2.1.

Сегментация рынка спецодежды в разрезе основных наименований

Наименование продукции	Доля, %
Рукавицы защитные, перчатки и аналогичные изделия
Костюмы специального назначения
Халаты специального назначения
Комбинезоны специального назначения
Полукомбинезоны специального назначения
Плащи специального назначения

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Таким образом, …

3. Производство спецодежды в России

3.1. Объем и динамика производства

Динамике производства спецодежды в России свойственна тенденция роста. Это наглядно видно на диаграмме ниже.

Диаграмма 3.1.

Производство спецодежды в 2005 - июне 2012 гг., тыс. шт.

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

После спада в 2009 году показатель производства …

Ниже на диаграмме в графическом виде представлена динамика роста производства спецодежды год от года с 2006 по 2011 гг.

Как видно, рост в % к предыдущему году за период 2009-2011 года …

Диаграмма 3.2.

Производство спецодежды в 2006-2011 гг., в % к предыдущему году

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Во всех отчетных периодах, за исключением …

3.2. Сегментация производства

На диаграмме 3.3 представлена сегментация производства спецодежды по видам.

Диаграмма 3.3.

Структура производства спецодежды в январе-июне 2012 года по видам, %

Источник: данные Росстат, оценочные данные MegaResearch

Наибольший объем производства приходится на …

Несмотря на то, что …

4. Сбытовая структура рынка

4.1. Цепочка движения товара

Цепочка движения товара представляет собой довольно стандартную, с одной стороны, схему, с другой стороны – здесь присутствуют как Собственные торговые точки Российских производителей, так и Дистрибьюторы и Официальные представители, реализующие продукцию в качестве посредников в тех регионах, где отсутствуют производственные мощности компаний.

Схема 4.1.

Цепочка движения реализации спецодежды на российском рынке

***

В схеме движения иностранной продукции не были выявлены …

Таким образом, на рынке спецодежды присутствуют …

На рынке существует схема, при которой …

4.2. Краткое описание основных сегментов участников рынка

4.2.1. Производители продукции

На российском рынке можно выделить 2 основных сегмента присутствующих производителей:

…

4.2.2. Дистрибьюторы продукции

…

4.2.3. Розничный сектор

…

4.3. Основные принципы ценообразования

Принципы ценообразования у каждой компании разные.

Однако в любом случае, на цену того или иного изделия влияют несколько факторов:

…

В отношении отечественных производителей и дистрибьюторов продукции стоит отметить …

5. Импорт спецодежды

5.1. Объем и динамика импорта

Ниже на диаграмме представлены данные об импортных поставках огнеустойчивой и водоотталкивающей рабочей одежды в динамике 2011-1 полугодия 2012 гг.

Диаграмма 5.1.

Объем импорта спецодежды в 2011- I полугодии 2012 года, тыс. штук

Источник: данные ФТС РФ

Для показательной динамики стоит отметить, что в первом полугодии 2011 года было импортировано ... штук продукции, т.е. в 1 полугодии 2012 года спад составил почти **%.

Таким образом, в данном приближении можно говорить о …

…

5.2. Структура импорта

5.2.1. По странам-производителям

В таблицах 5.1 и 5.2 представлены данные об импортных поставках спецодежды в разрезе стран-производителей.

Таблица 5.1.

Объем импорта спецодежды по странам-производителям в 2011 году

Страна-производитель	Объем, штук
Китай
США
Шри-Ланка
Республика Корея
Дания
Польша
Франция
Германия
Норвегия
Чехия
Италия
Вьетнам
Хорватия
Прочие
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшие объемы в 2011 году поставлялись из … – на них приходилось ... В долевом отношении это составило …

В первом полугодии 2012 года картина немного изменилась – …

Стоит отметить, что …

При этом доли …

Таблица 5.2.

Объем импорта спецодежды по странам-производителям в I полугодии 2012 года

Страна-производитель	Объем, штук
Китай
Шри-Ланка
США
Дания
Пакистан
Сербия
Франция
Мексика
Таиланд
Республика Корея
Швеция
Норвегия
Великобритания
Германия
Чехия
Сингапур
Малайзия
Испания
Прочие
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Таким образом, по итогам последних 1,5 лет лидером среди стран-производителей импортной продукции является ...

Стоит отметить, что …

5.2.2. По компаниям-производителям

В таблицах 5.3 и 5.4 представлены данные о компаниях-производителях, поставлявших спецодежду на территорию России в 2011-1 полугодии 2012 гг.

Крупнейшим поставщиком в 2011 году была компания …

Таблица 5.3.

Объем импорта спецодежды по компаниям-производителям в 2011 году

Компания-производитель	Объем, штук
REHAB PLUS SAFETY
HANJIN
GIORDANI GIANCARLO SNC
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Что касается норвежских компаний, то их доли значительно ниже: …

В первом полугодии лидерами среди импортных поставок были …

Таблица 5.4.

Объем импорта спецодежды по компаниям-производителям в I полугодии 2012 года

Компания-производитель	Объем, штук
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
SKYDDA P.P.E. AB
TEMPEX GMBH
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Что касается норвежских компаний, то здесь ситуация следующая: …

5.2.3. По получателям

В таблицах 5.5 и 5.6 представлены получатели импортной огнеустойчивой и водоотталкивающей рабочей одежды.

Стоит отметить, что помимо прямых получателей (т.е. тех, кто использует данную спецодежду), здесь также присутствуют торговые компании, являющиеся промежуточным звеном в цепочке реализации продукции.

Таблица 5.5.

Объем импорта спецодежды по компаниям-получателям в 2011 году

Компания-получатель	Объем, штук
ООО «СПЕРИАН СЕЙФЕТИ»
ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 5.6.

Объем импорта спецодежды по компаниям-получателям в I полугодии 2012 года

Компания-получатель	Объем, штук
ООО «РУСГЛАВСНАБ»
ООО «ФИРМА» МОРЕПРОДУКТ КО ЛТД»
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, многие компании, присутствовавшие в 2011 году, также присутствуют и в 1 полугодии 2012 года.

5.2.4. По товарным группам

В таблицах 5.7 и 5.8 представлены данные по поставкам спецодежды в разрезе товарных групп.

Основными товарами, поставляемыми на территорию России в 2011 году, являются перчатки, комплекты (куртка и брюки), комбинезоны и куртки. На доли этих товаров приходится …

Таблица 5.7.

Объем импорта спецодежды по товарным группам в 2011 году

Товарная группа	Объем, штук
Перчатки
Комплекты
Комбинезоны
Куртки
Фартуки
Полукомбинезоны
Костюмы
Прочее
Всего

Источник: данные ФТС РФ

В первом полугодии 2012 года …

Также в больших объемах поставлялись …

Таблица 5.8.

Объем импорта спецодежды по товарным группам в I полугодии 2012 года

Товарная группа	Объем, штук
Перчатки
Комбинезоны
Куртки
Брюки
Костюмы
Жилеты
Прочее
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Как видно, основной поставляемой продукцией являются …

Также в больших объемах (в масштабах импорта) поставляются …

В меньшей степени пользуются популярностью …

5.2.5. По товарным маркам

По товарным маркам поставки импортной спецодежды в 2011 - 1 полугодии 2012 гг. представлены в таблицах 5.9 и 5.10.

Наибольшие доли в 2011 году пришлись на две товарные марки - …

Таблица 5.9.

Объем импорта спецодежды по товарным маркам в 2011 году

Товарная марка	Объем, штук
WENAAS
SPERIAN
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

Доли норвежских марок в общем объеме импорта невысоки: …

В первом полугодии 2012 года лидером стала товарная марка …

Таблица 5.10.

Объем импорта спецодежды по товарным маркам в I полугодии 2012 года

Товарная марка	Объем, штук
SKYDDA
TEMPEX
Прочие и не определены
Всего

Источник: данные ФТС РФ

На доли норвежских товарных марок, как и в 2011 году, также пришлись …

6. Конкурентный анализ

6.1. Основные российские производители

1. «Восток-Сервис»

Контакты компании:

Центральный офис

Адрес: 109518, Россия, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, 34

Телефоны: (495) 665-7-665, 665-0-665

E-mail: beznal@vostok.ru, magazin@vostok.ru

Сайт: http://vostok.ru

Компания основана в 1992 году.

Компания позиционирует себя как лидер российского и восточноевропейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров.

Группа компаний «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу — 6 швейных и 3 обувные фабрики, мощную сеть региональных представительств — 118 филиалов, розничную сеть —  230 фирменных магазинов в 150 городах на территории России, стран СНГ, Балтии, Азии.

В 2006 году компания приобрела чешскую компанию Cerva Export Import AS.

Своими сильными преимуществами компания считает:

Широкий ассортимент товаров

Поиск и внедрение инновационных продуктов и технологий

Комплексные решения в сфере охраны труда

Качество, соответствующее ИСО 9001: 2008

Выбор большинства крупнейших предприятий

Сотрудничество с «Ассоциацией СИЗ»

Услуги компании:

корпоративный стандарт

корпоративный стиль

специальный заказ

разработка ТУ

аренда спецодежды

стирка спецодежды

нанесение логотипа

доставка

изготовление сувенирной продукции

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

6.2. Основные мировые производители, представленные на российском рынке

Из мировых компаний-производителей всех видов огнеустойчивой и водоотталкивающей спецодежды, представленных на российском рынке, стоит отметить Ansell , … и ...

Ansell

Адреса компаний в мире:

Ansell North & Latin America's Headquarters ( США )

111 Wood Avenue South, Iselin NJ 08830

Телефон: + 1 732 345 5400

Факс: + 1 732 219 5114

Ansell Limited (Австралия)

678 Victoria Street (Level 3), Richmond VIC 3121

Телефон : + 61 3 9270 7270

Факс : + 61 3 9270 7300

Ansell (Hong Kong) Limited ( Китай ), Ansell Asia Pacific Headquarters

33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, 2610B-12A, 26/F., Exchange Tower, Kowloon 8523

Телефон : +852 2185 0600

Ansell EMEA Headquarters ( Бельгия )

Riverside Business Park - Block J, Boulevard International 55, Brussels 1070

Телефон: + 32 (0)2 528 74 00

Факс: + 32 (0)2 528 74 01

Сайт: http://www.ansell.com/

Ansell организована вокруг четырех глобальных бизнес-подразделений. Услуги каждого подразделения уникальны и ориентированы на различные рынки, но их объединяет: акцент на защиту, комфорт и качество в сочетании с бесконечным поиском инноваций.

С момента своего основания, более 100 лет, Ansell расширяет и укрепляет свои позиции, чтобы стать глобальным игроком в четырех основных сегментах бизнеса, связанного с обеспечением защиты.

- Промышленная отрасль направлена на защиту рук и плеч, а также защитных костюмов для промышленного рынка.

- Медицинская отрасль занимается хирургическими и смотровыми перчатками для медицинских целей.

- Рынки особой отрасли производят высокопрочные специфические перчатки для работы в агрессивных средах.

- Отрасль сексуального здоровья разрабатывает презервативы, лубриканты и вибрационные устройства.

[информация представлена в полной версии исследования]

6.3. Норвежские производители на российском рынке

На российском рынке представлено не так много норвежских компаний. Из основных отметим …

[информация представлена в полной версии исследования]

6.4. Рейтинг крупнейших игроков на рынке спецодежды

В качестве критерия отбора крупнейших игроков взят объем присутствия компании на рынке.

Крупнейшими игроками на российском рынке являются отечественные предприятия.

Среди них основным производителем можно выделить компанию «Восток-Сервис». Также крупными являются …

Таблица 6.1.

Рейтинг крупнейших игроков на рынке спецодежды

Компания	Доля, %

Источник: открытые источники информации, данные компаний, оценка MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

6.5. Определение места норвежских производителей спецодежды на рынке России

…

6.6. Стратегии укрепления позиций на рынке России основными его участниками

Для укрепления позиций на российском рынке спецодежды необходимо, в первую очередь, учесть несколько факторов:

…

Таким образом, исходя из ситуации на рынке спецодежды и основных его показателей и тенденций, можно предположить следующие шаги компаний-производителей для укрепления своих позиций:

…

7. Обобщающие выводы по исследованию

7.1. Факторы, влияющие на развитие рынка

В целом на рынок влияют такие внешние факторы, как политические, социальные и другие.

Рассмотрим следующие факторы, которые оказывают на рынок:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:

Текущее законодательство на рынке

Изменения в законодательстве

Европейское/международное законодательство

Регулирующие органы и нормы

Правительственная политика, изменение

Государственное регулирование конкуренции

Торговая политика

Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и штрафные санкции

Выборы на всех уровнях власти

Вступление в ВТО

Финансирование, гранты и инициативы

Группы лоббирования/давления рынка

Международные группы давления

Экологические проблемы

Прочее влияние государства в отрасли

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

…

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

…

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

…

Разные факторы оказывают разное влияние на рынок. Одни факторы прямо влияют на показатели развития, другие – косвенно. Таким образом, необходимо учитывать все составляющие внешней политики компании, производящей анализируемую продукцию.

Факторы, влияющие на спрос спецодежды

…

7.2. Сдерживающие факторы рынка/ анализ рисков

Можно выделить нижеследующие факторы, сдерживающие развитие рынка спецодежды в России:

…

Эти факторы, на данный момент, являются решающими при определении роста рынка и конкурентной способности предприятий.

Чтобы картина была более полной, помимо сдерживающих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие рынка, стоит рассмотреть и основные риски, с которыми могут столкнуться предприятия отрасли. Угрозы развития, естественно, рассматриваем вкупе с возможностями.

Обозначим в таблице 7.1 степень влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность компаний отрасли: определяем ее по пятибалльной шкале оценки (возможности: 5 -очень высокие, 4 – высокие, 3 – средние, 2 – низкие, 1 – очень низкие; угрозы: 5 – очень сильная, 4 – сильная, 3 – средняя, 2 – слабая, 1 – очень слабая).

Таблица 7.1.

Общая карта возможностей и рисков деятельности предприятий отрасли

Возможности	баллы	Угрозы	баллы
	3		5
	2		5
	4		5
	4		4
	5		5
	4		5
			4

Таким образом, текущая ситуация в России в целом и с отсылкой к рынку спецодежды такова, что …

7.3. Прогнозы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]