Анализ рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Казахстане, 2014 – 2016 гг.

АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ И СИЗ

В КАЗАХСТАНЕ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Казахстане, 2014 – 2016 гг.

Сентябрь, 2017 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Характеристика рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в Казахстане 7

2. Объем и динамика рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты, 2014-2016 гг. 9

3. Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 15

4. Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 17

5. Тенденции и новые технологии в отрасли 20

6. Оценка текущих проблем в отрасли 22

7. Основные потребители и их доли 23

8. Основные поставщики и их доли 30

Информация об исполнителе проекта 34

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Экспертные доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ для своих сотрудников 10

Рисунок 2. Объемы производства одежды в Республике Казахстан в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 11

Рисунок 3. Оценочные объемы производства спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 12

Рисунок 4. Оценочная структура производства СИЗ (в том числе спецодежды) в Казахстане 12

Рисунок 5. Динамика объемов рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 13

Рисунок 6. Оценочные объемы экспорта СИЗ и спецодежды из Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 15

Рисунок 7. Оценочные объемы импорта СИЗ и спецодежды на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге) 18

Рисунок 8. Оценочная структура импорта СИЗ на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении по регионам-производителям 19

Рисунок 9. Оценочная структура рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане по отраслям-потребления 20

Рисунок 11. Структура потребления СИЗ и спецодежды по компаниям-потребителям в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении 29

Рисунок 12. Оценочная структура поставок СИЗ (в том числе спецодежда) в Казахстане в 2014-2016 гг. по компаниям-поставщикам 33

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении 13

Таблица 3. Текущие и плановые основные финансово-производственные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг. 24

Таблица 4. Ведущие казахстанские производители и поставщики СИЗ и спецодежды 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка спецодежды и СИЗ в Казахстане.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок спецодежды и СИЗ в Казахстане.

Объект исследования

Компании-производители спецодежды и СИЗ, компании-потребители спецодежды и СИЗ, компании-поставщики спецодежды и СИЗ.

География исследования

Казахстан.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели) Казахстана;

Отраслевая статистика Казахстана;

Данные международных производственных и профильных ассоциаций;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы; Федеральной таможенной службы РФ;

Специализированные базы данных MegaResearch;

Российские и международные рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ, международные специализированные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ) компаний. Легенда исследования

Основанием настоящего исследования является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок СИЗ в Казахстане.

 

Характеристика рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в Казахстане

Отношения, возникающие по поводу производства, распределения и использования средств индивидуальной защиты на территории Республики Казахстан (РК), устанавливаются следующими основными правовыми актами:

Трудовой Кодекс РК;

Постановления правительства и профильных министерств РК;

Отраслевые нормативы обеспеченности СИЗ;

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Согласно подпункту 42 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан средства индивидуальной защиты – это средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса специальная одежда включает в себя:

Одежду;

Обувь;

Головной убор;

Рукавицы;

Иные предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных факторов.

Перечень и нормы выдачи средств индивидуальной защиты, определяются Правительством Республики Казахстан. Данный перечень и нормы выдачи регламентированы Постановлением Правительства РК «Об утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя».

Отметим, что классификация СИЗ в России и Казахстане устанавливается ГОСТ 12.4.011-89, где в зависимости от назначения средства индивидуальной защиты подразделяются на 10 классов, которые, в свою очередь, в зависимости от конструкции подразделяются на типы:

…

В данном разделе отчета дана краткая маркетинговая характеристика рынка СИЗ в Казахстане, которая позволяет сформировать общее первичное впечатление о рынке. Более подробно ключевые характеристики и аспекты рынка СИЗ в Казахстане представлены в ниже следующих разделах. Отметим при этом, что в текущем разделе отчета не представлены конкретные значения ключевых количественных показателей рынка, а представлена информация лишь о ключевых качественных рыночных показателях.

На анализируемом рынке в Казахстане в последние годы происходит увеличение уровня конкуренции, увеличивается количество компаний, которые занимаются выпуском СИЗ в Казахстане, а также увеличивается количество компаний, чья продукция импортируется на рынок. При этом расширяется и ассортимент выпускаемых в Казахстане средств индивидуальной защиты.

На данный момент на рынке доминирует …

В структуре потребления СИЗ в Казахстане в последние годы происходят …

В целом, с уверенностью можно говорить о том, что рынок СИЗ в Казахстане …

Более подробно ключевые аспекты рынка рассмотрены в главах 2 – 8.

Объем и динамика рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты, 2014-2016 гг.

Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка спецодежды и СИЗ в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал, рынка подрельсовых прокладок и рынка рельсовых скреплений в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка СИЗ в Казахстане демонстрирует то, сколько средств индивидуальной защиты (данное понятие включает в себя и спецодежду) было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Отметим, что объем рынка спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг. определялся только в стоимостном выражении, поскольку данное понятие включает в себя множество различных изделий, что делает невозможным корректное определение объема рынка в натуральном (товарном) выражении.

На рынке Казахстана большое число предприятий различного профиля приобретает средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в т. ч. спецодежду и спецобувь. Основными потребителями СИЗ являются предприятия нефтегазовой, строительной, обрабатывающей, горнодобывающей отраслей (84% предприятий этих отраслей приобретают СИЗ для своих сотрудников). Также крупными потребителями СИЗ являются предприятия ЖКХ, сельского хозяйства, медицинской сферы, оборонного комплекса, торговли и общественного питания.

Рисунок 1. Экспертные доли предприятий различных отраслей, приобретающих СИЗ для своих сотрудников

Источник: данные профильных отраслевых исследований

Самым распространенным назначением СИЗ является защита от общепроизводственных загрязнений.

На рынке производства СИЗ в Казахстане представлено большое число малых, а также средних предприятий. Некоторые производители …

В первую очередь для определения объемов производства СИЗ (в том числе спецодежды) в Казахстане в 2014-2016 гг. была проанализирована интегральная статистика по объемам производства одежды в Казахстане.

Рисунок 2. Объемы производства одежды в Республике Казахстан в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан

Предприятия текстильной и щвейной промышленности Казахстана, которые занимаются производством одежды в Казахстане, чаще всего ориентируют свой ассортимент для нужд силовых структур и для выпуска спецодежды. То есть доля спецодежды в общем объеме производства одежды в Казахстане очень велика. Отдельно доля спецодежды в структуре производства не рассчитывается, однако, на основании экспертных оценок была определено, что в 2014-2016 гг. доля спецодежды в общем объеме производства одежды в Казахстане …

Данные экспертные расчетные доли были использованы для определения объемов производства спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Рисунок 3. Оценочные объемы производства спецодежды и СИЗ в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных Комитета по статистике Республики Казахстан

В 2014 г. в Казахстане общий объем производства спецодежды и рассматриваемых видов СИЗ составил порядка …

Отдельно на основании собранной в ходе проекта информации была рассчитана структура производства спецодежды и СИЗ в Казахстане.

Рисунок 4. Оценочная структура производства СИЗ (в том числе спецодежды) в Казахстане

Источник: оценки MegaResearch на основании данных КС РК, экспертные мнения

Порядка **9% производства спецодежды и СИЗ приходится на …

Данные по объему производства СИЗ и спецодежды, которые представлены в текущей главе отчета, наряду с данными по объему импорта и объему экспорта СИЗ и спецодежды на казахстанском рынке в 2014-2016 гг., были использованы для определения объема рынка СИЗ и спецодежды в Республике Казахстана в исследуемый период времени. Отметим, что в главах 3-4 текущего отчета представлена подробная информация по методике определения объемов импорта и объемов экспорта СИЗ и спецодежды на казахстанский рынок в 2014-2016 гг.

Таблица 1. Объем рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Год	Объем производства (млн тенге)	Объем импорта (млн тенге)	Объем экспорта (млн тенге)	Объем рынка (млн тенге)
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан, данные Таможенного комитета Республики Казахстан, расчеты MegaResearch , экспертные мнения

Рисунок 5. Динамика объемов рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: данные комитета по статистике Республики Казахстан, данные Таможенного комитета Республики Казахстан, расчеты MegaResearch , экспертные мнения

В 2014 г. объем исследуемого рынка в Казахстане составил порядка …

Отметим, что представленные значения объема рынка демонстрируют выручку компаний-производителей, а также затраты компаний-импортеров на приобретение СИЗ и спецодежды в Казахстане. Не всегда компании-производители реализовывают спецодежду напрямую конечным потребителям на рынке, а также не всегда компаниями-импортерами являются конечные потребители СИЗ на рынке. Это означает, что реальные затраты конечных потребителей на рынке могут быть больше обозначенных и приведенных в текущем разделе отчета значений объема рынка в стоимостном выражении.

Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики экспорта СИЗ и спецодежды из Казахстана в другие страны использовалась та же самая методика, что применялась и при определении объемов импорта СИЗ и спецодежды на казахстанский рынок. Данная методика подробно описана в главе 4 текущего отчета. Ее суть заключается в анализе базы таможенных деклараций Таможенной службы Республики Казахстан по множеству соответствующих кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Дополнительно данная методика здесь не приводится (представлена в главе 4).

В результате систематизации всей собранной таможенной информации были рассчитаны следующие объемы экспорта СИЗ (в том числе спецодежды) из Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 6. Оценочные объемы экспорта СИЗ и спецодежды из Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. из Казахстана на экспорт было отправлено СИЗ и спецодежды на сумму примерно … В 2015 г. объем экспорта составил порядка … тенге, в 2016 г. объем экспорта составил порядка … тенге.

Как видно из представленных данных, объемы экспорта ...

Основными экспортными рынками для казахстанских производителей СИЗ и спецодежды являются …

Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики импорта средств индивидуальной защиты (в том числе и спецодежды) на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. использовались данные комитета по статистике Республики Казахстан. В первую очередь анализировалась база таможенных деклараций по внешнеэкономической деятельности Казахстана со странами, не являющимися членами Таможенного Союза. Кроме того, анализировалась база внешнеторговых потоков Казахстана со странами-членами Таможенного Союза (в Казахстане отдельно, в отличие от России, фиксируются все таможенные потоки из Белоруссии, России, Кыргызстана и Армении). То есть методика определения объема импорта СИЗ (в том числе спецодежды) на рынок Казахстана была полностью идентична методике определения объема импорта шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений на казахстанский рынок.

Ключевая сложность, с которой специалисты агентства MegaResearch столкнулись при определении релевантного объема импорта СИЗ (в том числе спецодежды) на рынок Казахстана, связана с тем, что общее количество кодов ТН ВЭД, по которым импортируются разнообразные средства индивидуальной защиты, а также специальная обувь и одежда, очень велико. Для определения объема импорта СИЗ анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 6203421100, 6307200000, 6203231000, 6203425100, 6401100000, 9020000000, 6116920000, 4203291000 и т.д. В ходе исследования было проанализировано огромное количество таможенных деклараций по самым разным кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Естественно, что объемы импорта СИЗ (в том числе спецодежды) на рынок Республики Казахстан в 2014-2016 гг. определялись только в стоимостном выражении. Невозможность определения объема импорта в натуральном (товарном) выражении связана с тем, что общее количество различных видов СИЗ и спецодежды огромно, в таких условиях сформировать общий интегральный показатель объема импорта в натуральном выражении просто невозможно.

В результате систематизации всей собранной в ходе анализа таможенных деклараций информации были определены следующие объемы импорта СИЗ и спецодежды на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении:

Рисунок 7. Оценочные объемы импорта СИЗ и спецодежды на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн тенге)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Таможенного комитета Республики Казахстан

Суммарный объем импорта СИЗ и спецодежды в 2014 г. на казахстанский рынок составил … тенге. В 2015 г. объем импорта в стоимостном выражении увеличился примерно на **% до … тенге. В 2016 г. общий объем импорта средств индивидуальной защиты и спецодежды на казахстанский рынок составил … тенге.

Отметим, что рост объемов импорта СИЗ и спецодежды на рынок Казахстана в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении был связан прежде всего с девальвацией национальной валюты Казахстана (тенге) относительно ведущих мировых валют (прежде всего относительно доллара США). Реальный объем импорта в натуральном (товарном) выражении (хоть измерить его релевантный объем практически невозможно) не увеличивался в указанный период времени теми же темпами, которые демонстрировала динамика объема импорта в стоимостном выражении.

Была также рассчитана оценочная структура импорта СИЗ и спецодежды на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. по регионам-производителям:

Рисунок 8. Оценочная структура импорта СИЗ на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении по регионам-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Таможенного комитета Республики Казахстан

На долю российских изделий в исследуемый период времени пришлось порядка **% всего объема импорта СИЗ и спецодежды на казахстанский рынок в стоимостном выражении.

Тенденции и новые технологии в отрасли

Для выявления тенденций и новых технологий на рынке СИЗ и спецодежды в Казахстане использовались данные открытых источников, данные компаний-производителей СИЗ и спецодежды, а также данные по динамике ключевых количественных показателей рынка, рассчитанных в ходе проекта. Кроме того, естественно использовались экспертные мнения участников рынка (сотрудников компаний-производителей и компаний-поставщиков средств индивидуальной защиты и спецодежды). На основании собранной в ходе проекта информации, были выделены следующие основные тенденции и инновации на рынке:

1) Диверсификация отраслей применения СИЗ и спецодежды на рынке Казахстана

СИЗ (в том числе спецодежда) характеризуются разнообразием сфер применения, различные виды СИЗ используются как в обрабатывающей и добывающей промышленности, так и в сфере услуг, а также в торговле. На основании экспертных мнений была рассчитана текущая оценочная структура рынка СИЗ в Казахстане по отраслям потребления анализируемых изделий:

Рисунок 9. Оценочная структура рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане по отраслям-потребления

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений и данных участников рынка

**% рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане приходится на 6 потребляющих отраслей:

Строительная отрасль;

Обрабатывающая промышленность;

Нефтегазовая отрасль;

…

…

…

...

2) …

3) …

4) Рост объема рынка СИЗ и спецодежды в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении

Данная тенденция связана с …

В целом можно с уверенностью говорить о том, что рынок СИЗ в Казахстане в данный момент …

Оценка текущих проблем в отрасли

В ходе исследования на основании всей собранной информации были выделены ключевые проблемы на рынке СИЗ и спецодежды в Казахстане.

1) Существенная доля импортных СИЗ и спецодежды на рынке

Суммарный объем рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2016 г. составил … тенге. При этом объем импорта за этот же период времени составил порядка … тенге. То есть импортные СИЗ и спецодежда в исследуемый период времени заняли почти **% всего объема рынка в стоимостном выражении.

Данный факт является …

2) …

3) …

Основные потребители и их доли

7.1. Краткие профили основных потребителей

В ходе проекта был составлен перечень крупных потребителей СИЗ и спецодежды в Казахстане, затем были составлены профили данных компаний, а затем представлена информация о примерных долях указанных компаний в общей структуре потребления СИЗ на анализируемом рынке.

Для определения списка крупнейших (крупных) компаний-потребителей исследуемых изделий анализировалась данные компаний-производителей, данные ключевых компаний казахстанской экономики, исследовалась тендерная документация, отчеты компаний. Естественно, что использовались и данные участников и экспертов рынка.

Крупнейшими потребителями СИЗ в Казахстане являются крупные промышленные холдинги и группы компаний, которые чаще всего специализируются на следующих видах деятельности: добыча нефтегазового, угольного, минерального сырья, горно-перерабатывающий комплекс, машиностроение, металлообработка, энергетика, нефтепереработка, химические и нефтехимические производства и т. д. Именно в этих секторах экономики имеется сочетание благоприятствующих для поставщиков СИЗ факторов:

высокая доля рабочих специальностей в персонале организации;

условия труда, предполагающие повсеместное использование средств индивидуальной защиты;

использование широкого набора различных СИЗ в зависимости от условий и видов выполняемых работ;

большая численность персонала.

Профиль компании АО «Национальная Компания «Казахстан Темир Жолы»

АО «НК «КТЖ» — это государственная монополия в железнодорожной отрасли Казахстана. Компания владеет 100% магистральной железнодорожной сети общего доступа Казахстана (данные по эксплуатационной длине железнодорожных путей общего пользования в Казахстане представлены в главе 2 текущего отчета).

Республиканское государственное предприятие «Казахстан Темир Жолы» было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года № 129 «О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан» путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово- экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» образовано закрытое акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» путем слияния Республиканского государственного предприятия «Казахстан Темир Жолы» и его дочерних государственных предприятий. 2 апреля 2004 года в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», была произведена перерегистрация ЗАО «НК «ҚТЖ» в АО «НК «ҚТЖ». В настоящее время АО «НК «ҚТЖ» имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процесс

Единственным владельцем АО «НК «КТЖ» является государственный инвестиционный фонд «Самрук-Қазына». В таблице ниже представлены основные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг.:

Таблица 2. Текущие и плановые основные финансово-производственные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг.

Показатель	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г. (план)
Грузооборот тарифный	Млн т-км
Погрузка	Тысяч тонн
Перевезено грузов	Тысяч тонн
Пассажирооборот	Млн п-км
Доходы (всего)	Млрд тенге
Операционная прибыль	Млрд тенге
Чистая прибыль	Млрд тенге

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Очевидно, что развитие всей железнодорожной отрасли Казахстана (естественно и потребления ж/д шпал) напрямую связано с развитием АО «НК «КТЖ». Только в 2016 году на развитие железнодорожной отрасли компанией направлены инвестиции в размере 304 633 млн. тенге. За 2016 г. в компании реализованы следующие крупные проекты:

…

Профиль компании Eurasian Resources Group (ERG)

Eurasian Resources Group (ERG) — это международная группа компаний, является одной из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными, добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. Основная часть активов находится в Казахстане.

Группа зарегистрирована в Люксембурге. Компания осуществляет свою деятельность в Казахстане, Китае, России, Бразилии и Африке (в Демократической Республике Конго, Замбии, Мозамбике и Южно-Африканской Республике).

В Казахстане компания осуществляет управление и владение следующими активами:

ТНК «Казхром»;

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО);

АО «Алюминий Казахстана»;

Казахстанский электролизный завод;

Павлодарский машиностроительный завод;

Евроазиатская Энергетическая Корпорация (ЕЭК);

АО «Шубарколь комир» и т.д.

Профиль компании ТОО «Тенгизшевройл» ( http://www.tengizchevroil.com/ru )

Описание и профиль компании

ТОО «Тенгизшевройл» является крупнейшим предприятием в Казахстане, осуществляющее геологоразведку и разработку месторождения Тенгиз в Атырауской области.

ТОО «Тенгизшевройл» было создано по соглашению Правительства Республики Казахстан и корпорации «Шеврон» в 1993 г. для разработки месторождения Тенгиз. Основной продукцией компании является сырая нефть, газ и сера.

Техника безопасности

Компания уделяет большое внимание технике безопасности на производстве. В 2014 году на производстве свыше 19 000 человек отработали в совокупности более 50 миллионов часов, тогда как показатель по травматизму составил семь случаев происшествий с потерей рабочих дней. Хотя эти статистические данные действительно представляют результаты работы на уровне мирового класса, ТШО стремится обеспечить нулевой травматизм на рабочих местах, и над улучшением показателя в этом направлении ведется непрерывная работа.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

На основании собранной в ходе проекта информации были рассчитаны оценочные доли указанных компаний в общем объеме потребления СИЗ и спецодежды на казахстанском рынке в 2014-2016 гг.:

Рисунок 10. Структура потребления СИЗ и спецодежды по компаниям-потребителям в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных открытых источников, данных компаний-потребителей, экспертных мнений

Суммарно (по оценочным данным, которые могут отличаться в определенных случаях от реальных, но важно лишь то – что все указанные компании являются крупными потребителями СИЗ и спецодежды) анализируемые 10 компаний обеспечили в 2014-2016 гг. порядка **% всего объема потребления СИЗ и спецодежды на казахстанском рынке.

Основные поставщики и их доли

8.1. Краткие профили основных поставщиков

В данном разделе отчета была рассмотрена краткая профильная информация об основных компаниях-производителях и компаниях-поставщиках СИЗ и спецодежды в Казахстане.

Ниже представлены 8 ведущих компаний-производителей и компаний-поставщиков средств индивидуальной защиты (в том числе спецодежды) в Казахстане. При этом следует понимать, что общее количество компаний-производителей СИЗ и спецодежды в Казахстане очень велико. Однако большинство из них либо очень небольшие по размерам компании, либо производство СИЗ (в том числе спецодежды) для них не является основным и системообразующим видом деятельности.

Таблица 3. Ведущие казахстанские производители и поставщики СИЗ и спецодежды

№	Компания	Адрес компании
1	Группа компаний «NGS+»
2	ТОО «КазСПО-N»
3	ТОО «ПИК «Ютария ltd »
4
5
6
7
8

Источник: Аналитика MegaResearch

Ниже представлены профили указанных компаний:

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

На основании собранной в ходе проекта информации были рассчитаны доли указанных компаний-производителей и компаний-поставщиков в общей структуре рынка СИЗ и спецодежды в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Рисунок 11. Оценочная структура поставок СИЗ (в том числе спецодежда) в Казахстане в 2014-2016 гг. по компаниям-поставщикам

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Анализируемые в текущем разделе отчета компании обеспечили в 2014-2016 гг. порядка **% всего объема поставок СИЗ (в том числе спецодежда) на казахстанский рынок в стоимостном выражении. Соответственно порядка **% всего объема рынка пришлось на долю других компаний-поставщиков.