Маркетинговое исследование Рынок гипсового камня и гипсов

Р ынок гипсового камня и гипсов

11 из 33

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСОВ

Содержание

1.	Методологические комментарии к исследованию	3
2.	Обзор рынка гипса в РФ, 2011 – 6 мес. 2012 гг.	4
2.1.	Общая информация по рынку	4
2.1.1.	Основные характеристики анализируемого рынка	4
2.1.2.	Объем и темп роста рынка в 2011-2012 гг.	5
2.1.3.	Емкость рынка	6
2.2.	Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка	7
2.3.	Оценка факторов, влияющих на рынок	8
3.	Структура рынка гипса	10
3.1.	Структура рынка по маркам гипсов	10
3.2.	Структура рынка по производителям	10
3.3.	Структура рынка по отраслям потребления	12
3.4.	Структура рынка по цене	14
4.	Анализ производства гипсов, 2011 – 6 мес. 2012 гг.	15
4.1.	Объем и динамика производства	15
4.2.	Сегментация производства	17
5.	Конкурентный анализ: крупнейшие производители гипса в России	25
5.1.	Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке	25
5.2.	Профили основных игроков	27
6.	Анализ потребителей гипса в РФ	31
6.1.	Оценка объема и структуры потребления	31
6.2.	Основные отрасли потребления и потребители	31
6.3.	Анализ факторов спроса	32
7.	Обзор рынка гипсового камня. Основные тенденции. Баланс спроса и предложения	33
8.	Выводы	34

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка гипсового камня и гипсов.

Актуальность исследования – сентябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются гипсовый камень и гипс.

Предметом исследования являются основные производители и потребители гипсового камня и гипсов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка гипсового камня и гипсов.

Задачи исследования:

оценка рынка гипсового камня и гипсов;

оценка потребления гипсового камня и гипсов.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка гипса в РФ, 2011 – 6 мес. 2012 гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Как строительный материал гипс применяется с глубокой древности. Он обладает удачным сочетанием свойств: имеет высокую огнестойкость, малый удельный вес, отличную прочность, не содержит токсичных компонентов, абсолютно безопасен для окружающей среды. Сегодня гипс используется в строительстве не столько в чистом первоначальном виде, сколько в составе различных материалов: гипсокартона, гипсоволокнистых листов, гипсовых сухих смесей.

Российский рынок гипсового камня, гипса и гипсовых строительных материалов имеет высокую потенциальную емкость в среднесрочной перспективе. Продукт является базовым для всего строительного комплекса, на нем основаны новые технологии производства строительных материалов. Вслед за развитием и распространением технологий «сухого» ремонта спрос на гипс будет только расти. Отрасль обеспечена собственной сырьевой базой, технологиями добычи, внедряются современные технологии переработки.

Единственным ограничением в развитии отрасли является резкое снижение платежеспособного спроса, обусловленное экономическим кризисом и началом рецессии российской экономики. В рамках данного исследования рынок гипса и гипсовых материалов рассматривался по двум составляющим.

Рынок гипсового камня

Месторождения России обладают значительными запасами гипсового камня. С учетом ангидрита совокупные запасы составляют около … млн. тонн, что в … раз больше мирового уровня добычи. Освоенность промышленностью месторождений гипсового камня довольно низкая. Государственным балансом запасов полезных ископаемых, как разрабатываемые, учитываются 24 месторождения, что составляет 28% от общего количества. При этом если сравнить объем разрабатываемых и неразрабатываемых месторождений, то картина изменится. Более …% объема запасов всех месторождений уже эксплуатируется. Всего как неразрабатываемые числятся 62 месторождения, при этом только 9 из них обладают значительными запасами (более 25 млн. тонн), а 6 из них являются крупными – свыше … млн. тонн.

На рынке гипсового камня фактически существует доминирующий лидер в лице …

Рынок гипса

Гипс, продукт переработки гипсового камня, используется для производства строительных материалов (листов из гипса, сухих строительных смесей и прочее). Объем предложения на российском рынке гипса в 2011 году составил … тыс. тонн, что почти на **% выше показателя 2010 года. Объем импорта и экспорта гипса… **% рынка составляет продукция внутреннего производства. По итогам 2-х первых кварталов 2011 года объем производства гипса …

Крупнейшим производителем гипса на российском рынке является компания …, ее доля в совокупном объеме производства превышает **%, выпуск ориентирован на собственные потребности – для плит и листов из гипса и сухих строительных смесей.

2.1.2. Объем и темп роста рынка в 2011-2012 гг.

В таблице 2.1 представлена динамика рынка гипса и гипсового камня в разрезе 2008-2011 гг.

Это представление необходимо для понимания развития рынка до, во время и после кризиса, а также для представления динамики роста рынка.

Таблица 2.1.

Объем и темп роста рынка гипса и гипсового камня в 2008-2011 гг.

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Гипсовый камень, тыс. тонн
Темп роста, %
Гипс, тыс. тонн
Темп роста, %

Источник: данные Росстат

Как видно, объем рынка как гипса, так и гипсового камня в 2009 году …

Таким образом, можно говорить о …

На диаграмме 2.1 графическое представление динамика объема рынка гипса и гипсового камня. Также, для сравнения с 2012 годом, представлена информация об объеме рынка в первом полугодии 2011 года.

Диаграмма 2.1.

Динамика объема рынка в 2008-6 мес. 2012 гг., млн. тонн

Источник: данные Росстат

На графике хорошо прослеживается …

При этом в 2012 году также прогнозируется …

2.1.3. Емкость рынка

Под емкостью рынка понимают возможный объем реализации продукции при существующих условиях рынка.

На емкость рынка гипсового камня и гипса влияет, главным образом, спрос со стороны потребителей строительных материалов – сухих строительных смесей и гипсокартона (на долю этих двух продуктов приходится максимальный объем потребления гипса).

В 2012 году емкость рынка составляет порядка … млн. тонн гипса, что выше объема производства в 2011 году примерно на *% и выше прогнозируемого объема производства гипса в текущем году примерно на **%.

Диаграмма 2.2.

Объем и емкость рынка гипса в 2011-2012 гг., тыс. тонн

***

Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch

Таким образом, стоит ожидать ...

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Общие тенденции развития отрасли по производству строительных материалов на основе гипса оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в 2011 году и существенно повлияли на отрасль.

В строительной отрасли реализуются проекты по обеспечению отрасли строительными материалами. В 2011 году состоялся запуск двух производственных площадок - …

В конце 2011 года предполагает запустить производство …

Практически весь гипс, потребляемый на российском рынке - продукция отечественных производителей. На долю импортной продукции приходится …

Одним из показателей будущего развития рынка гипса служит также …

В настоящее время на территории России гипсокартон выпускают семнадцать заводов-производителей.

В 2010 году прекратил работу завод …

В сентябре 2010 года запущена линия по производству гипсокартона на …

Сохраняет планы по производству гипсокартона компания …

…

Отказалась от планов по производству гипсокартона и компания …

Продукция, выпущенная заводами группы …

Основной объем импорта гипсокартона обеспечивают материалы марок …

Производство гипсокартона в России в основном работает на удовлетворение внутреннего спроса, материал экспортируется в относительно небольших количествах. Несмотря на …

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами риска, которые могут повлиять на рынок гипса можно определить следующие:

- общее состояние строительной отрасли;

- сезонные колебания спроса на строительные материалы;

- …

- …

- …

- …

Поскольку строительные компании занимают весомую долю в структуре отгрузки готовой продукции, общее состояние строительной отрасли имеет непосредственное влияние на деятельность предприятий отрасли и является основным фактором риска.

Увеличение количества вводимых в использование площадей существенным образом увеличивает спрос на …

Строительство является одной из наиболее динамичных отраслей в РФ. В докризисный период с 2004 г. до 2008 г. среднегодовой темп прироста составил **%, с максимальным темпом производства в 2007 г. (**%).

Диаграмма 2.2.

Динамика ввода в эксплуатацию всех видов зданий в РФ в 2004-2011 гг., тыс. куб. м.

Источник: данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении объем работ выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по РФ в совокупности составил ... рулей в 2011 году.

Диаграмма 2.3.

Динамика объема работ по строительству в РФ в 2004-2011 гг., млрд. рублей

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно, после «обвала» отрасли в 2009 году, объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2011 году не только вырос более чем на **% в сравнении с 2010 годом, но и превысил показатели докризисного уровня 2008 года почти на **%.

3. Структура рынка гипса

3.1. Структура рынка по маркам гипсов

На российском рынке присутствует гипс четырех принципиальных марок: строительный, технический, формовочный и медицинский.

Диаграмма 3.1.

Сегментация производства гипса по маркам в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

На данный момент, практически весь рынок покрывает …

Далее следует …

Таким образом, строительный гипс имеет …

3.2. Структура рынка по производителям

На российском рынке присутствуют более 30 производителей гипса и гипсового камня.

Крупнейшими производителями в первом полугодии 2012 года были 4 предприятия группы …

Диаграмма 3.2.

Структура рынка по производителям гипса в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

На долю первой десятки производителей в первом полугодии текущего года пришлось **% всего произведенного в России гипса.

На диаграмме 3.3 представлена структура рынка гипсового камня в разрезе основных производителей.

Крупнейшим производителем на текущий момент является …

Далее следуют компании …

Доли рынка ***% занимают компании …

Доли остальных компаний составляют менее **% и в общей сложности на них приходится чуть менее **%.

Диаграмма 3.3.

Структура рынка по производителям гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

Таким образом, три крупнейших производителя гипсового камня в России занимают половину рынка. На долю первых шести производителей приходится уже почти **%.

Из шести лидеров-производителей четыре компании относятся к структуре …

3.3. Структура рынка по отраслям потребления

За исключением медицинской отрасли и производства лепных изделий, основной отраслью потребления гипса является строительство.

Поэтому логично рассмотреть структура потребления по основным продуктам потребления.

Потребителями гипса в строительной отрасли являются производители сухих строительных смесей, гипсокартона, гипсоволоконных и пазогребневых плит.

На диаграмме 3.3 представлена структура потребления гипса в отношении основных продуктов на его основе.

Диаграмма 3.4.

Структура рынка по отраслям потребления в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

Большая часть потребления приходится на …

Гипсоволокно и пазогребневые плиты занимают всего **% потребления гипса в сумме.

3.4. Структура рынка по цене

В таблицах 3.1 и 3.2 представлена структура рынка гипса и гипсового камня в разрезе цен в течение 2011-2012 гг.

Таблица 3.1.

Структура динамики цен на гипс и гипсовый камень в 2011 году

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Камень гипсовый, руб/т

Гипс, руб/т

Источник: данные Росстат

Таблица 3.2.

Структура динамики цен на гипс и гипсовый камень в первой половине 2012 года

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Камень гипсовый, руб/т
Гипс, руб/т

Источник: данные Росстат

Можно отметить, что …

4. Анализ производства гипсов, 2011 – 6 мес. 2012 гг.

4.1. Объем и динамика производства

В таблице 4.1 представлены данные по производству гипсового камня и гипсов в разрезе основных марок в течение 2011 года.

Таблица 4.1.

Объем и динамика производства гипса и камня гипсового в 2011 году, тыс. тонн

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Камень гипсовый

Гипс

- гипс медицинский

- гипс строительный

- гипс технический

- гипс формовочный

Источник: данные Росстат

Как видно, добыча гипса и гипсового камня …

В таблице 4.2 представлены данные по производству гипсового камня и гипсов в разрезе основных марок в течение первого полугодия 2012 года.

Таблица 4.2.

Объем и динамика производства гипса и камня гипсового в первом полугодии 2012 года, тыс. тонн

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Камень гипсовый
Гипс
гипс медицинский
гипс строительный
гипс технический
гипс формовочный

Источник: данные Росстат

Если сравнивать первое полугодие 2012 года с соответствующим периодом 2011 года, то можно заметить, что …

4.2. Сегментация производства

В таблице 4.3 представлены объемы производства гипсового камня и гипса в 2011 году.

Таблица 4.3.

Объем производства гипса и гипсового камня в 2011 году

Наименование	Объем, тыс. тонн
Камень гипсовый
Гипс
гипс строительный
гипс технический
гипс формовочный

Источник: данные Росстат

На долю строительного гипса приходится почти …

Диаграмма 4.1.

Сегментация производства гипса и гипсового камня в 2011 году

Источник: данные Росстат

В общем объеме производства львиная доля приходится на гипсовый камень – он занимает более **%.

В первом полугодии 2012 года доля строительного гипса в общей структуре гипса снизилась и составила **%.

Таблица 4.4.

Объем производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Наименование	Объем, тыс. тонн
Камень гипсовый
Гипс
гипс строительный
гипс технический
гипс формовочный
Гипс медицинский

Источник: данные Росстат

При этом объем производства гипсового камня также превышает объем производства гипса в …

Диаграмма 4.2.

Сегментация производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

В таблице 4.5 представлено производство гипса и гипсового камня в разрезе регионов производства в 2011 году.

Таблица 4.5.

Объем производства гипса и гипсового камня в 2011 году в разрезе регионов

Регион производства	Наименование	Объем, тыс. тонн
Архангельская область	Камень гипсовый
Астраханская область	Камень гипсовый
Иркутская область	Камень гипсовый
Волгоградская область	Гипс
г. Санкт-Петербург	Гипс
Карачаево-Черкесская Республика	Гипс
	Камень гипсовый
Краснодарский край	Гипс
	Камень гипсовый
Московская область	Гипс
Нижегородская область	Гипс
	Камень гипсовый
Новосибирская область	Гипс
Пермский край	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Адыгея	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Башкортостан	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Саха (Якутия)	Камень гипсовый
Республика Татарстан	Гипс
	Камень гипсовый
Ростовская область	Гипс
Самарская область	Гипс
Свердловская область	Гипс
Тульская область	Гипс
	Камень гипсовый
Ульяновская область	Гипс
Челябинская область	Гипс
	Камень гипсовый
Чувашская Республика	Камень гипсовый
Российская Федерация	Гипс
	Камень гипсовый

Источник: данные Росстат

Диаграмма 4.3.

Сегментация производства гипса в 2011 году по регионам

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипса в 2011 году были …

Крупнейшими регионами-производителями гипсового камня в 2011 году были …

Диаграмма 4.4.

Сегментация производства гипсового камня в 2011 году по регионам

Источник: данные Росстат

В таблице 4.6 представлено производство гипса и гипсового камня в разрезе регионов производства в первом полугодии 2012 года.

Таблица 4.6.

Объем производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

в разрезе регионов

Регион производства	Наименование	Объем, тыс. тонн
Архангельская область	Камень гипсовый
Астраханская область	Камень гипсовый
Иркутская область	Камень гипсовый
Волгоградская область	Гипс
г. Санкт-Петербург	Гипс
Карачаево-Черкесская Республика	Гипс
	Камень гипсовый
Краснодарский край	Гипс
	Камень гипсовый
Московская область	Гипс
Нижегородская область	Гипс
	Камень гипсовый
Новосибирская область	Гипс
Пермский край	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Адыгея	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Башкортостан	Гипс
	Камень гипсовый
Республика Саха (Якутия)	Камень гипсовый
Республика Татарстан	Гипс
	Камень гипсовый
Ростовская область	Гипс
Самарская область	Гипс
Свердловская область	Гипс
Тульская область	Гипс
	Камень гипсовый
Ульяновская область	Гипс
Челябинская область	Гипс
	Камень гипсовый
Чувашская Республика	Камень гипсовый
Российская Федерация	Гипс
	Камень гипсовый

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипса в первом полугодии 2012 года были: …

Т.е. на долю четырех крупнейших регионов-производителей приходится более половины рынка гипса.

Диаграмма 4.5.

Сегментация производства гипса в первом полугодии 2012 года по регионам

Источник: данные Росстат

Диаграмма 4.6.

Сегментация производства гипсового камня в первом полугодии 2012 года по регионам

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипсового камня в первой половине 2012 года остались те же, что были лидерами в 2011 году – …

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители гипса в России

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

В таблице 5.1 представлены данные о крупнейших компаниях-производителях гипса в 2011-6 мес. 2012 гг.

Таблица 5.1.

Крупнейшие компании-производители гипса в 2011-6 мес. 2012 гг.

Компания	Объем производства в 2011 году, тыс. тонн	Доля в 2011 году, %	Объем производства за 6 месяцев 2012 года, тыс. тонн	Доля за 6 месяцев 2012 года, %
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
ОАО «Гипсобетон»

Источник: данные Росстат

Крупнейшими производителями за исследуемый период были три компании …

В таблице 5.2 представлены данные о крупнейших компаниях-производителях гипсового камня в 2011-6 мес. 2012 гг.

Таблица 5.2.

Крупнейшие компании-производители гипсового камня в 2011-6 мес. 2012 гг.

Компания	Объем производства в 2011 году, тыс. тонн	Доля в 2011 году, %	Объем производства за 6 месяцев 2012 года, тыс. тонн	Доля за 6 месяцев 2012 года, %
ОАО «Гипсополимер»

Источник: данные Росстат

Здесь, помимо двух предприятий группы …, в тройку лидеров входит компания ОАО «…». В общей сложности, на долю тройки лидеров в 2011 году пришлось **% всего производства, а в первой половине 2012 года – ровно **%.

Таким образом, как в случае с гипсом, так и с гипсовым камнем, на рынке увеличивает свое присутствие тройка лидеров, состоящая, главным образом, из …

5.2. Профили основных игроков

[информация представлена в полной версии исслдеования]

6. Анализ потребителей гипса в РФ

6.1. Оценка объема и структуры потребления

Самая востребованная марка гипса на российском рынке – строительный гипс. Доли остальных марок невелики и не вносят критического вклада в структуру потребления.

Таблица 6.1.

Структура потребления строительного гипса в первом полугодии 2012 года

Наименование	Объем потребления, тыс. тонн	Доля, %
Гипсокартонный лист
Гипсовые ССС
Плита гипсовая пазогребневая
Гипсоволоконный лист

Источник: данные Росстат

Таким образом, почти половина потребляемого строительного гипса приходится на производство …

6.2. Основные отрасли потребления и потребители

Основными потребителями гипса и гипсового камня являются предприятия-производители гипсокартонового листа и гипсовых сухих строительных смесей.

Ниже в таблицах 6.2 и 6.3 представлены крупнейшие компании-производители продукции на основе гипса и их доли в структуре потребления гипса по целевому продукту.

Таблица 6.2.

Крупнейшие компании-производители гипсовых ССС и их доли в структуре потребления гипса за 6 мес. 2012 года

Компания	Доля, %

Источник: данные Росстат

Как видно из таблицы 6.1, в структуре компаний-производителей гипсовых сухих строительных смесей максимальная доля потребления гипса приходится на компанию …

Таблица 6.3.

Крупнейшие компании-производители гипсокартона и их доли в структуре потребления гипса за 6 мес. 2012 года

Компания	Доля, %
ОАО «Гипсополимер»

Источник: данные Росстат

В структуре компаний-производителей гипсокартонового листа более **% потребления гипса приходится на …

6.3. Анализ факторов спроса

Основными факторами спроса на гипс со стороны потребителей являются:

- качество гипса (ГОСТ);

- конкурентная цена (хотя бы в пределах ФО);

- …

- …

7. Обзор рынка гипсового камня. Основные тенденции. Баланс спроса и предложения

Рынок гипсового камня имеет те же тенденции развития, что и рынок гипса.

Т.е. развитие этого напрямую зависит от тенденций спроса на гипс, который определяют показатели строительной отрасли в целом и производств гипсокартона и гипсовых ССС в частности.

Баланс спроса и предложения представлен на диаграмме ниже.

Диаграмма 7.1.

Баланс спроса и предложения гипсового камня в 2011-2012 гг., тыс. тонн

***

Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch

Как видно баланс спроса и предложения гипсового камня на российском рынке …

Таким образом, рынок гипсового камня постепенно …

8. Выводы

[информация представлена в полной версии исслдеования]