Маркетинговое исследование рынок дорогих обоев

Р ынок дорогих и элитных обоев ЦФО 16

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок дорогих и элитных обоев в ЦФО

Февраль, 2014

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Объем рынка дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) ЦФО, без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 6

2. Объем рынка в рублях и рулонах ЦФО элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон), без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 9

3. Доли каналов продаж (сети DIY, розница, интернет) дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) и элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон) в ЦФО, 2013 год. 10

4. Доля потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно 12

5. Объем рынка фотообоев в ЦФО, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении 13

6. Приложения 15

Информация об исполнителе проекта 16

Список иллюстраций

Таблицы

Таблица 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год 6

Таблица 1.2. Производство обоев в РФ, тыс.руб. 7

Рисунки (Схемы, диаграммы)

Рисунок 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год, в % 6

Рисунок 1.2. Структура российского производства обоев в стоимостном выражении, в% 7

Рисунок 3.1. Сегментация каналов продаж дорогих обоев 10

Рисунок 3.2. Сегментация продаж элитных обоев 10

Рисунок 4.1. Сегментация потребителей дорогих обоев по способу отделки стен 12

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка дорогих и элитных обоев в ЦФО за 2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является дорогие и элитные обои.

Предметом исследования является рынок дорогих и элитных обоев в ЦФОРР.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дорогих и элитных обоев ЦФО.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка дорогих и элитных обоев;

Определить объем и емкость рынка дорогих и элитных обоев;

Проанализировать импорт дорогих и элитных обоев;

Проанализировать производство дорогих и элитных обоев.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Введение

Рынок отделочных материалов в последнее время развивается как в количественном, так и в качественном отношении. Это обусловлено изменениями, происходящими в сегменте строительства коммерческой и жилой недвижимости, а также увеличением ремонтных работ, которые предусматривают использование различных отделочных материалов.

Стабильные темпы развития данной отрасли обусловлены также тем, что около 90% квартир продаются без внутренней отделки, что способствует росту спроса на строительные и отделочные материалы. В последние годы объем розничных продаж отделочных материалов характеризуется стабильным ростом – в денежном выражении более чем на *** в год.

На сегодняшний день на российском рынке представлено все разнообразие производимых в мире обоев. За последние годы увеличилась и разновидность предлагаемой продукции:

Бумажные обои;

Виниловые обои;

Флизелиновые обои;

Дуплексная бумага;

Текстильные обои;

Натуральные обои;

Обои из бисера;

Обои с флоком (Велюровые обои);

Обои под покраску;

Линкруста;

Обои с зеркальным покрытием;

Охарактеризуем особенности рынка продаж обоев ЦФО

1. Как и во многих сферах ЦФО является большим распределительным и логистическим центром для всей страны;

2. В ЦФО сравнительно большая доля обеспеченных потребителей, нежели в других субъектах РФ;

3. ЦФО характеризуется большим разнообразием и представленностью всех каналов продвижения продукции обоев: сети DIY , розница, интернет и т.д.

Объем рынка дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) ЦФО, без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Для определения объема рынка дорогих и элитных обоев была проанализирована структура импорта обоев (ТН ВЭД 4814) и структура внутреннего российского производства.

Анализ импорта обоев в РФ

Ниже на Рисунке представлена структура импорта по странам-изготовителям в стоимостном выражении.

Таблица 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год

Источник: ФТС РФ

Объем импорта обоев в РФ по итогам 2013 года составил ***. На долю ведущих стран-импортеров пришлось соответственно:

Украина – ***;

Германия – ***;

Италия – ***;

Китай – ***.

Проиллюстрируем данные, приведенные в Таблице в виде диаграммы.

Рисунок 1.1. Структура импорта обоев всех категорий за 2013 год, в %

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: ФТС РФ

Крупнейший импортер обоев в Россию – Украина поставляет обои среднего и экономичного ценовых сегментов. Странами, импортирующими на рынок РФ дорогие и элитные обои, являются Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды. Их совокупный объем в структуре импорта составляет ***. Наиболее известными европейскими марками дорогих обоев являются:

****************

Из продукции других континентов на рынке РФ можно назвать:

***********

По результатам интервью с участниками рынка и анализом номенклатуры представленной линейки, к категории дорогих обоев можно отнести примерно *** всей поставляемой продукции стран-импортеров, приведенных выше (Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды) в денежном выражении, а именно ***

Российское производство

С помощью данных службы государственной статистики, приведем данные по объему производства в РФ за 2012-2013 гг.

Таблица 1.2. Производство обоев в РФ, тыс.руб.

Источник: ФСГС РФ

Общий объем производства обоев в РФ по итогам 2013 года можно оценивать на уровне ***., причем *** по данным службы государственной статистики сконцентрировано в Московской области. При анализе российских производителей и проведении интервью с оптовыми компаниями, осуществляющими продажи продукции из РФ, выяснили процент производства в сегменте дорогих обоев. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 1.2. Структура российского производства обоев в стоимостном выражении, в%

***

Источник: Результаты интервьюирования

Таким образом, подавляющий объем производства обоев в РФ состоит в сегменте недорогих обоев. Таким образом, в РФ производится дорогих обоев на ***. по итогам 2013 года.

Таким образом, совокупный объем рынка дорогих обоев в РФ по итогам 2013 г. можно оценивать ***

Как известно, основной областью потребления обоев является отделка квартир-новостроек. При определении объемарынка дорогих обоев в ЦФО, отталкивались не от пропорции населения к общероссийской, а от пропорции введенных кв.м. жилья по итогам 2013 года. По данным Министерства регионального развития за 2013 год в России введено *** общей площади жилых помещений, в то время как в ЦФО *** Соответственно, можно говорить о том, что ЦФО составляет *** в общероссийской структуре вводимого жилого фонда. Применяя данный показатель, к совокупному объему рынка дорогих обоев в РФ, получили:

***. – объем рынка дорогих обоев в ЦФО по итогам 2013 года. В натурально выражении это соответствует *** рулонов обоев, при средней стоимости дорогих обоев ***.

Объем рынка в рублях и рулонах ЦФО элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон), без фотообоев, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Как уже отмечалось выше, странами, импортирующими на рынок РФ дорогие и элитные обои, являются Германия, Италия, Бельгия, Великобритания, США и Нидерланды. Их совокупный объем в структуре импорта составляет ***

По оценкам экспертов отрасли (менеджеров салонов-интерьеров, оптовых компаний) доля элитных обоев в структуре импорта вышеперечисленных стран в стоимостном выражении оценивается от ***. Таким образом, объем рынка элитных обоев в РФ можно оценивать на уровне ***

При определении объемарынка дорогих обоев в ЦФО, отталкиваться от объема ввода жилого фонда, как в случае с дорогими обоями, было не совсем корректно, по причине того, что именно в ЦФО проживает более состоятельная целевая аудитория, нежели в других регионах РФ. По результатам интервью с участниками рынка, доля ЦФО в структуре продаж элитных обоев РФ оценивается минимум в ***

Таким образом, ***. – объем рынка элитных обоев в ЦФО по итогам 2013 года. В натурально выражении это соответствует *** рулонов обоев, при средней стоимости дорогих обоев 12 000 руб./рулон.

По итогам проведенного в рамках исследования анализа импорта обоев в РФ можно выделить следующие бренды элитного сегмента обоев:

***

***

***

***

Доли каналов продаж (сетиDIY 1 , розница, интернет) дорогих обоев (от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) и элитных обоев (от 10 000 рублей за рулон) в ЦФО, 2013 год.

Был проведен анализ ассортимента крупнейшей сети DIY в РФ, «Леруа Марлен» http://leroymerlin.ru/. В основном линейка обоев представлена экономичным и средним ценовым сегментом. В дорогом сегменте(от 2 000 до 10 000 рублей за рулон) в «Леруа Марлен» представлены только отдельными видами стеклообоев и виниловых обоев. В сети магазинов «OBI»дорогие обои не представлены.

В целом, распространение дорогих обоев через сети DIY не распространено, поскольку в данные сети потребители приезжают купить достойный материал среднего и экономичного сегмента по доступным ценам. Ниже представим распределение каналов продаж дорогих обоев.

Рисунок 3.1. Сегментация каналов продаж дорогих обоев

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

Стоит сказать, что данное распределение носит достаточно условный характер, поскольку интернет и розничные продажи давно взаимосвязаны. Каждый магазин по продаже строительных материалов имеет свой сайт, часть продаж и доставка может осуществляться с помощью онлайн – системы. Данное распределение подчеркивает, что сегодня потребители, даже если намерены покупать обои в розничном магазине, изначально делаю первичный обзор через Интернет.

Рассмотрим распределение каналов продаж элитных обоев. Как уже говорилось выше, найти элитные обои в сетях DIY невозможно, так как последние имеют совсем другую потребительскую аудиторию.

Рисунок 3.2. Сегментация продаж элитных обоев

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

По словам менеджеров оптовых продаж «Евро Декор»,магазина «Декор-буржуа», продавать элитные и дорогие обои более эффективно при наличии showroom при розничном магазине. Так же особенностью продаж дорогих и элитных обоев является тот фактор, что в выборе обоев принимают участие дизайнеры интерьера. В данном случае, зачастую дизайнеры интерьера общаются с конечным заказчиком посредством дизайн-проектом, а обои для стен выступают одним из материалов внутренней отделки.

Доля потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно

Определим долю потребителей дорогих и элитных обоев, которая клеит обои самостоятельно. По мнению экспертов данного рынка: менеджеров отделочных компаний и дизайнеров, встретить потребителей данной продукции, которая производит отделку стен обоями можно только в сегменте дорогих обоев, и это будет меньшая доля потребителей. Проиллюстрируем данные ниже на Рисунке.

Рисунок 4.1. Сегментация потребителей дорогих обоев по способу отделки стен

[Будет представлено в полной версии.]

Источник: результаты интервью

Таким образом, подавляющее большинство покупателей дорогих обоев пользуются в дальнейшем услугами специалистов.

В сегменте элитных обоев встретить потребителей, которые самостоятельно станут клеить обои практически нереально. По мнению экспертов данного рынка, менеджеров отделочных компаний и дизайнеров интерьера, есть несколько веских подтверждений:

Покупатели элитных обоев – достаточно обеспеченные люди, ценящие свое время. А, как известно, на оклейку одной комнаты уходит минимум полдня.

Использование элитных обоев в отделке интерьера в большинстве случаев привязано к общей концепции дизайн-проекта. Выбором отделочных материалов в таком случае занимается профессиональный дизайнер, а отделкой соответственно бригада отделочников.

На фоне высокой стоимости материала, свыше 10 000 руб./рулон, затраты на оплату услуг специалистов 300 – 500 руб./ кв. м. выглядят незначительными.

Использование элитных обоев подразумевает высокие требования к подготовке стен, а также к самому качеству оклейки стен. Таким образом, это еще один аргумент, почему данную работу должны делать профессионалы.

В целом, сделаем вывод: покупатели элитных обоев практически на 100% доверяют работу по оклейке стен профессионалам.

Объем рынка фотообоев в ЦФО, 2013 г. В стоимостном и натуральном выражении

Современные фотообои ушли далеко вперёд от своих предшественников. Электронное крупноформатное фото избавилось от недостатков плёночной съёмки, а компьютерная обработка изображения позволяет создавать зрительные эффекты, присущие живой природе, и даже превосходящие её по разнообразию и силе воздействия. Популярность фотообоев нового века объясняется ещё и отличными качествами современных материалов: сегодня фотографические изображения наносятся не только на специальную бумагу, но и на винил,  а также флизелин.

Отечественный рынок фотообоев составляет неплохую конкуренцию европейским производителям. Технологии производства российских обоев не уступает западным аналогам, а цены обоев на местном рынке на порядок ниже. Отечественные производители фотообоев представляют на рынке огромный ассортимент продукции – как эконом класса, так и эксклюзивные новинки различных стилей, фактур и интересного дизайна.

Ниже представим наиболее известных производителей фотообоев, представленных на российском рынке.

«КОФ Палитра»

Одним из крупнейших производителей фотообоев в России эксперты называют компанию «КОФ «Палитра». На ее долю приходится порядка 1/3 всех выпускаемых обоев в стране. «КОФ Палитра» выпускает огромный ассортимент обоев: флизелин и бумажная основа, горячее тиснение и вспененный винил. Порядка 500 наименований различных обоев выпускает компания в год. Предприятие постоянно совершенствует свою продукцию, над созданием которой трудятся известные дизайн-студии Франции, Италии, Англии и Германии, а также именитые дизайнеры.

ART

Компания представляет собой крупный производственный комплекс в Подмосковье. Отличительной особенностью компании является то, что работает она исключительно на чистом сырье и выпускает стильные современные обои различных фактур и дизайна. Компания уверенно конкурирует с западными производителями фотообоев благодаря модным решениям, своеобразной фактуре и обширной цветовой гамме обоев. При этом цена на обои остается невысокой.

ERISMANN

Старинная немецкая фирма представляет свои обои на российском рынке с 2003 года. Филиалы, расположенные в России, работают по технологиям компании-основателя и предлагают российскому потребителю фотообои настоящего немецкого качества. Предприятие обладает собственными дизайнерскими разработками и использует в производстве новейшие технологии. В активе бренда обои на бумажной и флизелиновой основе.

PRACTIC

Обои бренда PRACTIC представляют собой структурные белые обои на флизелиновой основе, которые предназначены для покраски водно-дисперсионными красками. Подобные краски производятся под одноименной маркой. Богатый выбор фактур и цветовой гаммы позволяет создавать неповторимый дизайн, а возможность неоднократного перекрашивания обоев делает их удобными, экономичными и многофункциональными.

«Московская обойная»

Предприятие является одной из старейших обойных фабрик России и занимается производством более 200 видов бумажных обоев. Продукция фабрики отличается тисненым рельефом и глубокой печатью. Компания производит экологически чистые обои, которые входят в перечень «Лучших товаров России». Ассортимент обоев разнообразен – от массовых категорий до эксклюзивных музейных заказов. Продукция фабрики способна удивить потребности даже изысканного потребителя.

По результатам интервью с участниками рынка удалось выяснить следующие параметры рынка фотообоев:

Средняя стоимость 1 кв.м. = ***

Средняя площадь всего рисунка – ***

Среди покупателей новостроек заказывают фотообои примерно *** от общего числа.

Среди общего числа покупателей фотообоев как минимум *** - производят отделку квартиры в новостройке, остальные *** производят отделку вторичного жилья.

Расчет объема рынка фотообоев в ЦФО

По данным Министерства регионального развития за 2013 год в России введено ***тыс.кв.м общей площади жилых помещений, в то время как в ЦФО *** тыс.кв.м 2 .Соответственно, можно говорить о том, что ЦФО составляет *** в общероссийской структуре вводимого жилого фонда.

Количество квартир-новостроек в ЦФО, хозяева которых приобрели фотообои– *** квартир. Соответственно, общее количество квартир в ЦФО, хозяева которых приобрели фотообои по итогам 2013 года – *** квартир.

Соответственно, объем рынка фотообоев в ЦФО по итогам 2013 года составил *** руб., при средней стоимости одной единицы фотообоев ***.

Приложения

Компании, учавствовавшие в интервьюировании:

[Будет представлено в полной версии.]