Маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России

Обзор рынка фитнес услуг

России стр. 44 из 44

РЫНОК ФИТНЕС УСЛУГ РОССИИ

Октябрь, 2013

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка фитнес услуг России.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – октябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является фитнес услуг России.

Предметом исследования является рынок фитнес услуг России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка фитнес услуг России, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 2

2. Обзор российского рынка фитнес услуг 5

2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России 5

2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг 8

2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг. 9

2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам: 12

2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России. 16

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

*** 22

3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России 23

4. Выводы по исследованию 26

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам 12

Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году 13

Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам 17

Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах 17

Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, % 17

Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 18

Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 21

Таблица 42 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23

Таблица 43 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24

Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, % 5

Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, % 9

Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, % 9

Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество 10

Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD 10

Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, % 11

Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий) 23

Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий) 24

Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии) 24

Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА 16

Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве 16

2. Обзор российского рынка фитнес услуг

2.1. Общие тенденции развития рынка фитнес услуг в России

Так сложилось, что фитнес клубами в России принято именовать и крупные центры, размещающиеся на огромных площадях – более 1000 кв. м, и маленькие стометровые тренажерные залы с некоторым набором групповых программ набором, пришедшие на смену «качалкам».

В России на сегодняшний день еще недостаточно развита культура занятия спортом. Доля населения, которые занимаются физической культурой, составляет около **% населения. А если выделять именно потребителей фитнес услуг, то их **%. Для сравнения, в США фитнесом занимаются более ** % населения, в Германии – более **%, в Голландии – более **%.

Диаграмма 1 Доля людей, занимающихся фитнесом в РФ и других странах, %

***

Источник: MegaResearch

Активные посетители фитнеса стали более требовательны к атмосфере в фитнес клубах, к качеству спортивного инвентаря и услуг. Сейчас фитнес клуб рассматривается не только как место для проведения тренировок. Клуб становится местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями, занять активными играми детей и отдохнуть от забот. В связи с этим все большей популярностью пользуются семейные клубы, предлагающие программы для взрослых, так и для детей. К таким фитнес клубам обычно предъявляются следующие условия: наличие бассейна, сауны, SPA-салона, бара, большого выбора групповых программ.

В настоящее время основные фитнес клубы сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается финансовых показателей, то **% приходится именно на эти два региона. Тем не менее регионы имеют хороший потенциал развития. Наиболее популярной формой региональной экспансии крупных игроков остается франчайзинг. Наиболее интересными остаются города-миллионники, где наилучшим образом развита инфраструктура и имеются все предпосылки для интенсивного развития, причем во всех возможных сегментах рынка. Эксперты также отмечают, что крупные сети будут укрепляться за счет приобретения и переоснащения различных спортивных объектов, которые в данный момент не соответствуют требованиям регионального рынка фитнес услуг.

Возрастающий спрос на фитнес услуги повышает предложение на рынке фитнес услуг как за счет новых инвесторов, так и за счет развития уже существующих сетей.

Анализ успешных проектов выявил ряд критериев, предпочтений потребителя, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью успешного фитнес клуба:

…

…

…

…

…

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в 20-30 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится больше **%. Спрос на фитнес услуги со стороны женщин превосходит мужской спрос в 2 раза.

Для потребителей основными критериями выбора фитнес клуба в порядке убывания значимости являются:

цена

близость к дому

…

…

…

…

…

Основные источники информации о фитнес-клубах:

«Сарафанное радио»

Размещение щитов на магистралях города

…

…

…

…

…

…

В настоящее время …

Перспективы развития фитнеса в России связывают со следующими основными тенденциями:

…

…

…

…

Основные тенденции развития отрасли в мире связывают со следующими основными тенденциями:

Рост числа посетителей фитнес клубов

Занятия спортом для пожилых людей

…

…

…

…

…

…

2.2. Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес услуг

Факторы, способствующие росту объема рынка:

Емкость рынка

Российский рынок фитнеса является довольно молодым, степень его насыщенности находится на уровне …

Свободные ниши

…

Популярность здорового образа жизни

…

Рост платежеспособности населения

…

Факторы, сдерживающие рост рынка фитнес услуг:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.3. Объем рынка фитнес услуг в России в 2012-2013 гг.

В 2013 году объем рынка фитнес услуг в РФ составил …

Диаграмма 2 Долевое распределение количества фитнес клубов в РФ в 2013 году, %

***

Источник : MegaResearch

В денежном эквиваленте долевое распределение рынка фитнес услуг в разрезе регионов в 2013 году выглядит следующим образом:

Диаграмма 3 Долевое распределение рынка фитнес услуг в РФ в 2013 году от общего объема в денежном выражении, %

***

Источник : MegaResearch

Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном (количество фитнес клубов) и денежном выражении (млрд. USD):

Диаграмма 4 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в натуральном эквиваленте, количество

***

Источник : MegaResearch

Диаграмма 5 Динамика рынка фитнес услуг в 2012-2013 годах в денежном эквиваленте, млрд. USD

***

Источник : MegaResearch

В настоящее время уровень проникновения услуг в области фитнеса находится на уровне **% среди населения. В 2013 году общая численность населения составила ***3 млн. человек. Следовательно, общее количество людей, которые пользовались услугами фитнес клубов в 2013 году, составило – **** млн. человек, средняя посещаемость среди всех клубов – *** человек, а именно:

…

…

Емкость рынка фитнес услуг рассчитывалась на основе тенденций и текущих значений уровня проникновения фитнес услуг на западе, с поправкой на российские реалии. Уровень проникновения, по нашим прогнозам, в ближайшие годы может …

Средняя посещаемость клубов при уровне проникновения **% составит:

Клубы больше 1000 м2 – … средняя посещаемость

Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость

Тогда емкость рынка фитнес клубов можно представить в виде следующих составляющих:

Клубы больше 1000 м2 – … человек средняя посещаемость (2160 клубов)

Клубы меньше 1000 м2 – … средняя посещаемость (4000 клубов)

В итоге емкость рынка фитнес клубов в ближайшие годы можно оценить на уровне … фитнес клубов. Максимальный потенциал на ближайшие годы составляет порядка … фитнес заведений по всех России:

Москва – *** фитнес заведения

Санкт-Петербург – *** фитнес клубов

Другие регионы РФ – *** фитнес клубов

Диаграмма 6 Емкость рынка фитнес услуг, %

***

Источник : MegaResearch

2.4. Количество фитнес-клубов в РФ в 2013 гг., по городам:

Таблица 1 Количество фитнес клубов в РФ в 2013 году по городам

ГОРОД	КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ	УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, ЧЕЛОВЕК НА 1 КЛУБ
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Самара
Омск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Красноярск
Пермь
Воронеж
Саратов
Краснодар
Тольятти
Тюмень
Ижевск
Барнаул
Ульяновск
Иркутск
Владивосток
Ярославль
Хабаровск
Махачкала
Оренбург
Новокузнецк
Томск
Кемерово
Рязань
Астрахань
Пенза
Набережные Челны
Липецк

Источник : MegaResearch

Таблица 2 Фитнес клубы Тюмени в 2013 году

№	НАЗВАНИЕ	САЙТ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
1
2
3
4
5
6
7	First, фитнес-клуб
8	Энерго, спортивно-оздоровительный центр
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Источник : MegaResearch

2.5. Анализ конкурентной ситуации на рынке фитнес услуг России. Крупнейшие сети фитнес-клубов в России.

РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

http://www.worldclass.ru/

http://www.fizkult.ru/

Контактные данные

…

О компании

…

Рисунок 1 Регионы присутствия компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

***

Источник: MegaResearch

Рисунок 2 Расположение клубов World Class в Москве

***

Источник: MegaResearch

Таблица 3 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА по городам

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ	КОЛИЧЕСТВО
МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САМАРА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
САРАТОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
УФА
ИВАНОВО
ХАБАРОВСК
ВЛАДИМИР
ЮЖНО-САХАЛИНСК
ЭНГЕЛЬС
ВЛАДИВОСТОК
ИТОГО

Источник : MegaResearch

Таблица 4 Количество фитнес клубов РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА в различных сегментах

КАТЕГОРИЯ КЛУБОВ	КОЛИЧЕСТВО
WORLD CLASS
ФИЗКУЛЬТ

Источник : MegaResearch

Таблица 5 Доля компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА на рынке фитнес услуг РФ, Москвы и СПБ, %

ДОЛЯ, ОТ ОБЪЕМА РЫНКА В USD .	%
НА РЫНКЕ РФ
НА РЫНКЕ МОСКВЫ
НА РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Источник : MegaResearch

Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

Таблица 6 Ценовое предложение компании РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

Виды Членств	Базовая цена год/ руб.	12 мес от 11…..30 человек	12мес 31 человек и более	Корпоративная карта на 6месяцев (182дня)
WORLD CLASS МОСКВА
World Class Романов Двор
World Class Павлово
World Class Олимпийский
World Class Кунцево
World Class Житная
World Class Триумф Палас
World Class Город Столиц new!
World Class Тверская new!
World Class Пресня
World Class Юго-Западная new!
World Class Земляной Вал
World Class Наметкина
World Class Лэдис
World Class Шереметьевская
World Class Капитолий
World Class Тульская
World Class Смоленский Пассаж
WORLD CLASS LITE МОСКВА
World Class Lite Северная Башня
World Class Lite Севастопольский new!
World Class Lite Лодочная
ФИЗКУЛЬТ МОСКВА
ФизКульт Митино
ФизКульт Воробьевы Горы
ФизКульт Варшавка
ФизКульт Полежаевская
WORLD CLASS LITE САНКТ ПЕТЕРБУРГ
World Class Lite Стачек
WORLD CLASS САНКТ ПЕТЕРБУРГ
World Class Крестовский
World Class Атлантик Сити
World Class Сенная
ФИЗКУЛЬТ САНКТ ПЕТЕРБУРГ
ФизКульт Прибалтийская

Источник : MegaResearch

Маркетинговая политика

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Возможные услуги

Таблица 7 Возможные услуги в клубах РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА

ВОЗМОЖНЫЕ УСЛУГИ	WORLD CLASS	ФИЗКУЛЬТ
БАССЕЙН
АКВАЭРОБИКА
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
АЭРОБИКА
ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ
OUTDOOR ЗАНЯТИЯ
ФИНСКАЯ САУНА
ЙОГА
ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
ИНФРАКРАСНАЯ САУНА
КАРДИОЗОНА
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
VIP- САУНА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС
БАР
СОЛЯРИЙ
САЛОН КРАСОТЫ
КАФЕ
МАССАЖ
СПА ПРОЦЕДУРЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Источник : MegaResearch

***

***

***

***

***

***

***

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Прогноз развития рынка фитнес услуг в России

…

…

…

Таблица 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ОБЪЕМ РЫНКА
РОСТ, %

Источник : MegaResearch

Диаграмма 7 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (умеренно-оптимистичный сценарий)

***

Источник : MegaResearch

Таблица 9 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ОБЪЕМ РЫНКА
РОСТ, %

Источник : MegaResearch

Диаграмма 8 Динамика и прогноз рынка фитнес услуг в натуральном выражении, количество фитнес клубов (пессимистичный сценарий)

***

Источник : MegaResearch

Диаграмма 9 Прогноз рынка фитнес услуг в денежном выражении, млрд. USD (пессимистичный и умеренно-оптимистичный сценарии)

***

Источник : MegaResearch

4. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]