Маркетинговое исследование рынка слесарно-монтажного инструмента (СМИ) в РФ, 2010-2012 гг.

Недвижимость, строительство и архитектура Ручной-слесарный инструмент

Год выхода отчёта: 2012

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

стр. 93 из 93

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России 2010-2012

Март 2013 г.

4.2. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.) 32

4.3. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 33

4.4. Доля экспорта в производстве 34

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ 35

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 35

5.2. География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов) 39

5.3. Рейтинг крупнейших игроков 39

5.4. Конкурентный анализ в соотношении цены и качества 41

5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 43

5.6. Анализ ценовой политики конкурентов 44

5.7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 60

5.8. Ассортимент конкурентов 61

5.9. Каналы сбыта компаний-конкурентов 62

5.10. Оценка положения компании заказчика на рынке 63

5.11. Профили основных игроков 65

5.12. Ценовая сегментация СМИ 66

6. Анализ потребителей СМИ в РФ 67

6.1. Оценка объема и структуры потребления 67

6.2. Объем импорта в потреблении 68

6.3. Основные отрасли потребления и потребители (категории клиентов). Контактная информация основных потребителей. 69

6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 69

6.5. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 74

6.6. Эластичность спроса по цене 75

6.7. Анализ факторов спроса 76

7. Обзор рынка искробезопасного инструмента в РФ 77

7.1. Доля рынка искробезопасного инструмента в общем объеме СМИ 77

7.2. Конкурентный анализ производителей и торгующих компаний из соотношения цены и качества 78

7.3. Категории клиентов на рынке искробезопасного инструмента в РФ. Контактная информация основных потребителей. 79

8. Рекомендации и выводы по исследованию 82

8.1. Перспективы развития рынка СМИ 82

8.2. Выводы по исследованию 83

Список приложений к исследованию

Приложение 1. ВЭД СМИ (Все сделки на рынке СМИ с участием иностранных государств)

Приложение 2. Список крупнейших потребителей СМИ в сфере ремонта техники с указанием контактных и иных данных

Приложение 3. Список всех компаний занимающихся оптовой продажей СМИ в России

Приложение 4. Список крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли с указанием контактных и иных данных

Приложение 5. ВЭД Молотки

Приложение 6. ВЭД Ключи

Приложение 7. ВЭД Отвертки

Приложение 8. ВЭД Пилы

Приложение 9. ВЭД Тиски и напильники

Приложение 10 Ценовой анализ

Приложение 11 Оптовая торговля инструментами

Приложение 12 Прайс-листы конкурентов

Список Диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл. 11

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США 14

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту 14

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции 15

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям 16

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD 17

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD 19

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении 20

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении 20

Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении 21

Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении 22

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям 23

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения 25

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг. 26

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям 28

Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям 29

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления 30

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012 31

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 32

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей 33

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления 34

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке 38

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России 39

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором 44

Диаграмма 25. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с храповым механизмом 44

Диаграмма 26. Основные представители ценовых групп в сегменте прочие отвертки 45

Диаграмма 27. Основные представители ценовых групп в сегменте надфили 45

Диаграмма 28. Основные представители ценовых групп в сегменте стамески 46

Диаграмма 29. Основные представители ценовых групп в сегменте разводные ключи 47

Диаграмма 30. Основные представители ценовых групп в сегменте комбинированные ключи 48

Диаграмма 31. Основные представители ценовых групп в сегменте щипцы 49

Диаграмма 32. Основные представители ценовых групп в сегменте кусачки 50

Диаграмма 33. Основные представители ценовых групп в сегменте плоскогубцы 51

Диаграмма 34. Основные представители ценовых групп в сегменте острогубцы 52

Диаграмма 35. Основные представители ценовых групп в сегменте болторезы 53

Диаграмма 36. Основные представители ценовых групп в сегменте заклепщики 54

Диаграмма 37. Основные представители ценовых групп в сегменте круглогубцы 55

Диаграмма 38. Основные представители ценовых групп в сегменте труборезы 56

Диаграмма 39. Основные представители ценовых групп в сегменте пилы по дереву 57

Диаграмма 40. Основные представители ценовых групп в сегменте ножовки по металлу 57

Диаграмма 41. Основные представители ценовых групп в сегменте напильники 58

Диаграмма 42. Основные представители ценовых групп в сегменте ножницы по металлу 58

Диаграмма 43. Основные представители ценовых групп в сегменте плиткорезы 59

Диаграмма 44. Лидеры рынка по каждой категории товаров и их доли 61

Диаграмма 46. Структура потребления слесарно-монтажных инструментов 67

Диаграмма 47. Динамика доли импорта в потреблении 68

Список таблиц

Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб. 10

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 12

Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года 12

Таблица 4. Ассортимент товара на рынке 13

Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD 18

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб. 24

Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении 27

Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении 27

Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России 35

Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков 39

Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «…» 41

Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "…" и ОАО "…", в сегменте КГД 42

Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов 43

Таблица 17. ТОП-20 крупнейших потребителей СМИ в строительной отрасли 69

Таблица 18. Крупнейшие потребители СМИ по данным портала коммерческих закупок B2B-center в 2012 году 70

Таблица 19. Сегментация компаний по способу производства ИСМИ. 78

Таблица 20. Крупнейшие потребители искробезопасных слесарно-монтажных инструментов российского производства в 2012 году 80

Таблица 21. Прогноз доли импорта, объема рынка и влияющих на него показателей экономики 82

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Период исследования 2010-2012 год

Актуальность исследования 2013 год

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются слесарно-механические инструменты, продаваемые на рынке России.

Предметом исследования являются тенденции рынка слесарно-механических инструментов, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Анализ рынка слесарно-монтажного инструмента России.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка слесарно-монтажного инструмента России сегментах: режущий, ударный, зажимной, губцевый, измерительный инструмент, а также отвертки и ключи;

Оценка объема и емкости рынка слесарно-монтажного инструмента России;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка СМИ в РФ

Современное состояние российского рынка СМИ

На сегодняшний день российский СМИ в России являются востребованным товаром. Рынок стабильно растет, не смотря на высокую степень насыщенности. Насыщенность рынка происходит в основном за счет импортной продукции. Около 72% рынка представлено импортной продукцией. О тенденции к импортозамещению говорить пока рано. Наиболее распространённый вариант «российского производства» это закупка китайского инструмента наклеивание на него другого логотипа и перепродажа. Состояние российского производства в большинстве сегментов достаточно сложное – с одной стороны желающие приобрести качественную продукцию, покупают товары из Германии, с другой стороны те, кто хочет приобрести за минимальную цену покупают китайские товары. В качестве компромисса между ценой и качеством есть Тайвань. Эту же нишу среднего сегмента делят отечественные товары и товары из Индии.

Однако рынок растет, и, по мнению экспертов, в ближайшие 8 лет он вырастет в 1,5 раза. Этому способствует развитие промышленности в целом, и строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли в частности.

Смена традиционных отраслевых направлений, характерная для сегодняшней отечественной цветной металлургии, в этом свете для российских производителей представляется интересным сегмент искробезопасных инструментов.

Для изготовления слесарно-монтажного и ремонтного инструмента используются в основном медные высокопрочные сплавы, хотя главным образом из экономических соображений, наряду с ними, довольно широко в отечественной практике используется омедненный стальной инструмент и значительно реже инструмент из высокопрочных алюминиевых сплавов.

Зарубежный высококачественный инструмент изготовлен из сплавов практически двух принципиальных композиций.

Во-первых, это бериллиевые бронзы типа отечественных БрБ2 или БрБ2,5, дополнительно легированные примерно полупроцентным Ni или Co. Дополнительное легирование уменьшает долю прерывистого распада пересыщенного твердого раствора и замедляет непрерывный распад при дисперсионном твердении, делая бериллиевые бронзы более стабильными по свойствам и более технологичными при термической обработке.

В связи с вступлением России в ВТО конкуренция с импортными компаниями ужесточается. Соревноваться по стоимости с Китаем и Индией российским компаниям бессмысленно. Поэтому, для удержания своих позиций, отечественным компаниям придется повышать качество.

Объем инвестиций рынка

Рассмотрим объем инвестиций в отрасль по федеральным округам в динамике за последние три года.

Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал (производство слесарно-монтажного инструмента) с 2010 по 2012 год по федеральным округам, тыс. руб.

	2010	2011				2012
	янв-дек	янв-мар	янв-июн	янв-сен	янв-дек	янв-мар	янв-июн	янв-сен
Южный федеральный округ (33)
Центральный федеральный округ (31)
Уральский федеральный округ (34)
Сибирский федеральный округ (35)
Северо-Кавказский федеральный округ (38)
Северо-Западный федеральный округ (30)
Приволжский федеральный округ (32)
Россия

Источник: Росстат

Больше всего инвестиций было направлено в …

Объем и динамика рынка, 2010-2012 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим динамику основных параметров рынка в период с 2010 по 2012 год.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка, основные характеристики рынка, 2010-2012 гг., млн. долл.

Источник: расчеты MResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Основные тенденции рынка слесарно-монтажного инструмента России представлены ниже:

Рынок растет, но темп роста за последние годы значительно сократился (около **% в год).

Российское производство …

…

Большинство тенденций тесно связаны с факторами, влияющими на рынок, они представлены в разделе 2.5.

Оценка факторов, влияющих на рынок

В данном разделе представлены основные факторы, влияющие на рынок.

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок

Фактор	Влияние
Развитие промышлености
Рост доходов населения

Рассмотрим другие факторы, влияющие на рынок в динамике с прогнозом до 2016 года.

Таблица 3. Динамика основных параметров влияющих на рынок с прогнозом до 2016 года

	ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА млрд . RUR	ВВОД ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ млн. кв. м	СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД RUR ’000 в месяц	ВВП млрд . RUR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 F
2014 F
2015 F

Структура рынка:

Структура рынка по ассортименту (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

В таблице ниже представлена подробная сегментация рынка по ассортименту.

Таблица 4. Ассортимент товара на рынке

Гаечные ключи

Губцевый инструмент

Режущий инструмент


Отвертки

Зажимной инструмент
Ударный инструмент
Инструмент для отделки

Измерительный инструмент

Рассмотрим структуру рынка по ассортименту в денежном выражении в 2012 году.

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США

Диаграмма 2. Объем рынка по каждому сегменту, млн. долларов США Источник: расчеты MResearch

Наибольший объем у сегмента …

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту

Диаграмма 3. Структура рынка по ассортименту

Источник: расчеты MResearch

Режущий инструмент и гаечные ключи занимают …

Структура рынка по происхождению продукции (отечественная/импортная)

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции

Диаграмма 4. Структура рынка по происхождению продукции

Источник: расчеты MResearch

Почти половина российского рынка представлена …

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям

Источник: расчеты MResearch

Анализ внешнеторговых поставок СМИ в РФ

Объем и динамика импорта, 2010-2012 гг.

Рассмотрим динамику объема импортных поставок.

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в денежном выражении 2008-2012, тыс. USD

USD

Источник: ФТС РФ

С 2008 года объем импорта …

Структура импорта

Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим структуру импорта по ассортименту в динамике с 2008 года.

Таблица 5. Структура импорта в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, тыс. USD

	2008	2009	2010	2011	2012
Губцевый инструмент
Ключи
Ударный инструмент
Отвертки
Пилы
Напильники
Зажимной инструмент
Другое

Источник: ФТС РФ

...

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD

Диаграмма 7. Динамика импорта в разрезе ассортиментной сегментации, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по странам-производителям.

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении

Диаграмма 8. Структура импорта по странам-производителям в денежном выражении

Источник: расчеты ФТС РФ

…

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по странам-производителям в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении

Диаграмма 9. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: расчеты ФТС РФ

Структура импорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по компаниям–производителям в денежном выражении

Диаграмма 10. Структура импорта по компаниям–производителям в денежном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MResearch

Наибольший процент среди компаний у …

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов по компаниям–производителям в натуральном выражении

Диаграмма 11. Структура импорта по компаниям–производителям в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: расчеты MResearch

В натуральном выражении …

Структура импорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-получателям

Источник: ФТС РФ

Наибольший процент импортной продукции получает компания …

Структура импорта по регионам получения

Рассмотрим структура импорта слесарно-монтажных инструментов регионам получения.

Таблица 6. Структура импорта по регионам получения, тыс. руб.

	Губцевый инструмент	Ключи	Ударный	Отвертки	Пилы	Напильники	Тиски	Другое	Всего
Москва (45)
Санкт-Петербург (40)
Московская область (46)
Калужская область (29)
Свердловская область (65)
Приморский край (05)
Калининградская область (27)
Самарская область (36)
Ростовская область (60)
Красноярский край (04)
Татарстан, Республика (92)
Нижегородская область (22)
Ленинградская область (41)
Краснодарский край (03)
Хабаровский край (08)
Воронежская область (20)
Тюменская область (71)
Иркутская область (25)
Кировская область (33)
Другие

Источник: расчеты MResearch

Для большей наглядности представлена диаграмма ниже.

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения

Диаграмма 13. Структура импорта по регионам получения

Источник: ФТС РФ

Основная часть импорта поставляется в …

Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг.

Рассмотрим объем и динамику экспорта, 2010-2012 гг.

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг.

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта, 2010-2012 гг.

Источник: ФТС РФ

С 2008 года объем экспорта …

Структура экспорта

Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим структуру экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации.

Таблица 7. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в денежном выражении

	2008	2009	2010	2011	2012
Зажимной инструмент, тыс. долл.
Пилы, тыс. долл.
Отвертки, тыс. долл.
Губцевый инструмент и напильники, тыс. долл.
Ударный инструмент, тыс. долл.
Прочий инструмент, тыс. долл.
Ключи гаечные, тыс. долл.

Источник: ФТС РФ

Экспорт гаечных ключей сократился в 7 раз в денежном выражении.

Таблица 8. Структура экспорта СМИ в разрезе ассортиментной сегментации 2008-2012, в натуральном выражении

	2008	2009	2010	2011	2012
Зажимной инструмент, т
Пилы, т.
Отвертки, т
Губцевый инструмент и напильники, т
Ударный инструмент, т
Прочий инструмент, т
Ключи гаечные, т

Источник: ФТС РФ

…

Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структура экспорта по странам-получателям.

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам-получателям

Источник: ФТС РФ

…

Структура экспорта по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по компаниям–производителям

Диаграмма 16. Структура экспорта по компаниям–производителям

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС РФ

Наибольше количество продукции на экспорт поставляет ОАО …

Структура экспорта по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

Рассмотрим структуру экспорта по регионам отправления.

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления

Диаграмма 17. Структура экспорта по регионам отправления

Источник: ФТС РФ

Структура экспорта в различных областях различна – наибольшее количество экспорта отправляется из …

Анализ производства СМИ в РФ

Объем и динамика производства, 2010-2012 гг

Рассмотрим динамику производства слесарно-монтажных инструментов в России

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012

Диаграмма 18. Объем и динамика производства, 2010-2012

Источник: Росстат

В 2012 году объем производства составил …

Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации (ключи гаечные всех типоразмеров, отвёртки, ломы, монтажные лопатки, молотки, кувалды и др.)

Рассмотрим сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации.

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации

Диаграмма 19. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе ассортиментной сегментации

Источник: расчеты MResearch

Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Рассмотрим сегментацию отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Диаграмма 20. Сегментация отечественного производства СМИ в разрезе производителей

Источник: расчеты MResearch

В последние годы среди лидеров Российского производства произошли некоторые перемены: …

Доля экспорта в производстве

Рассмотрим долю экспорта в производстве СМИ в 2012 году.

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления

Диаграмма 21. Доля экспорта и внутреннего потребления

Источник: ФТС РФ

Доля экспорта от общего объема производства составляет …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители и торгующие компании на рынке СМИ в РФ

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Ниже представлены основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России.

Таблица 9. Основные компании производящие слесарно-монтажный инструмент в России

Название	Средний годовой объем производства, тыс. руб.	Адрес	Руководитель	Телефон	ОГРН	ИНН
"НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ОАО	ХХХ	630083, Г НОВОСИБИРСК, УЛ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 177	ХХХ	(383) 269-56-51	1025401904307	5405108153
"КАМЫШИНСКИЙ ЗАВОД СЛЕСАРНО-МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА", ООО	ХХХ	403882, Волгоградская область, г Камышин, Промышленная зона	ХХХ	(84457) 4-23-06, (844) 575-70-00, (84457) 5-70-13, (84457) 5-70-32	1023404962624	3436011239
"Металлист", ОАО	ХХХ	606170, Нижегородская область, рп Сосновское, ул 1 Мая, д 27	ХХХ	(83174) 2-51-46, (83174) 2-69-92, (831) 742-19-92	1025202120789	5231000737

Источник: Росстат

Рассмотрим пример расчета среднегодового производства предприятия на примере …

…

Рассмотрим доли компаний на рынке с учетом импортной продукции.

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке

Диаграмма 22. Доли крупнейших компаний на рынке

Источник: расчеты MResearch

Консолидация предприятий на рынке СлМИ достаточно низкая: …

Из отечественных производителей лидером на рынке является …

География продаж (наличие представительства, дистрибьюторов)

Рассмотрим географию производства СМИ в России.

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России

Диаграмма 23. Географию производства СМИ в России

Источник: Росстат

Конечно, продажи ведутся не только в регионах производства. Основное количество продаж приходится на …

Рейтинг крупнейших игроков

Рассмотрим рейтинг основных игроков по объемам продаж в 2012 году.

Таблица 10. Рейтинг крупнейших игроков

Компания	Объем продаж, тыс. USD



























FISKARS
KRAFTOOL
TOYA

Первые три места занимают компании – …

Конкурентный анализ в соотношении цены и качества

На рынке по цене и качеству можно выделить две основных группы – профессиональный инструмент и так называемый «бытовой» инструмент. Вторая группа рассчитана на рынок B2C где потребители менее придирчивы и ориентируются больше на цену.

Подробная ценовая сегментация представлена в разделе 5.6.

Качество продукции принято соотносить со страной производителем. Последовательность стран по качеству от наиболее качественных к менее качественным выглядит следующим образом:

…

СНГ

Индия

Китай

Интересно, что последовательность ценовой сегментации выглядит практически так же.

Однако необходимо заметить, что и среди компаний-представителей данных стран есть исключения – так среди китайской продукции есть дорогие и достаточно качественные инструменты.

В целом сегодня рынок больше ориентируется на качество продукции, чем на цену, хотя цена по-прежнему достаточно значима. Эластичность спроса по цене представлена в разделе 6.6.

Таблица 11. Сравнительная таблица ближайших конкурентов ООО «…»

Компания	Ценовая политика	Качество продукции/репутация

Сравним более детально цены на продукцию ближайшего конкурента ОАО …

Таблица 12.Сравнительный анализ цен ОАО "…" и ОАО "…", в сегменте КГД

Модель	ОАО "…", руб.	ОАО "…", руб.	Разница, руб
КГД 8х10
КГД 9х11
КГД 10х12
КГД 12х13
КГД 12х14
КГД 13х15
КГД 13х17
КГД 14х17
КГД 17х19
КГД 19х22
КГД 22х24
КГД 24х27
КГД 27х30
Цветом выделена лучшая цена

…

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Рассмотрим условия работы основных компаний конкурентов.

Таблица 13. Условия работы компаний-конкурентов

Компания	Условия оплаты	Условия поставки

Ближайшие конкуренты … работают по …

Анализ ценовой политики конкурентов

На российском рынке представлены различные ценовые группы товаров, в данном разделе представлены основные представители ценовых групп в каждом сегменте.

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором

Диаграмма 24. Основные представители ценовых групп в сегменте отвертки с индикатором