Маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг в Домбае 2012

Исследование рынка санаторно-курортных услуг в Домбае

стр. 43 из 43

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ В ДОМБАЕ

Ноябрь, 2012

Содержание

Раздел 1. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2007-2011 гг и прогноз до 2017 гг. Определение ниши санаторно-курортного комплекса Домбая 7

1.1. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году) 7

1.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития рынка 8

1.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения 9

1.4. Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг) 10

1.5 Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений в России и географии присутствия. Ниша и конкуренты санаторно-курортного комплекса Домбая. 10

1.6 Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж. 17

1.7 Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг. 19

1.8. Тенденции рынка. Состояние отрасли. Сезонность и методы ее нивелирования 20

1.9 Факторы, влияющие на рынок 21

1.10 Инфраструктура санаторно-курортной отрасли России 21

Раздел 2. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Домбае в 2007-2011 гг. и прогноз до 2017 г. 22

2.1. Описание санаторно-курортного потенциала Домбая 22

2.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития 22

2.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения 23

2.4 Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг) 23

2.5 Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений 25

2.6. Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж. 25

2.7 Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг. 26

2.8 Тенденции рынка. Состояние отрасли. Сезонность и методы ее нивелирования 31

2.9 Факторы, влияющие на рынок 33

Раздел 3. Маркетинговый аудит санаторно-курортной инфраструктуры Домбая 34

3.1. Описание инфраструктуры санаторно-курортной отрасли Домбая 34

3.2. Отели категории 4*5 звезд 36

Выводы 37

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2007-2016 гг. 7

Диаграмма 2. Объем рынка санаторно-курортных услуг в 2010-2017 гг., млн дней пребывания 8

Диаграмма 3. Структура потребителей по возрасту 10

Диаграмма 4. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений 11

Диаграмма 5. Структура распределения санаториевпо федеральным округам 13

Диаграмма 6. Структура рынка санаторно-курортных услуг по цене (в день за человека) 19

Диаграмма 7. Структура потребителей по половой принадлежности 23

Диаграмма 8. Структура потребителей по возрасту 24

Диаграмма 9. Структура потребителей по продолжительности отдыха 24

Диаграмма 10. Востребованность предоставляемых санаторием услуг 25

Диаграмма 11. Прогноз сезонности спроса на санаторно-курортные услуги в Домбае 31

Диаграмма 12. Сезонность спроса на санаторно-курортные услуги в КавМинВодах 32

Диаграмма 13. Прогноз сезонности спроса на гостиничные услуги в Домбае 32

Рисунок 1. Курортные факторы и их использование в лечебных и оздоровительных целях 12

Рисунок 2. Природно-климатические факторы и научные направления по их использованию на курорте 13

Рисунок 3. Карта Домбая 35

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений 11

Таблица 2. География присутствия санаториев по регионам 14

Таблица 3. Цены конкурентов 26

Таблица 4. Рекомендуемые цены на проживание с лечением (на человека в день) 29

Таблица 5. Цены основных конкурентов в гостиничной отрасли 29

Таблица 6. Рекомендуемые цены на гостиничное проживание 30

Таблица 7. Рекомендуемые цены на проживание в коттедже 30

Раздел 1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка санаторно-курортных услуг в Домбае.

Период исследования – 2007-2011 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования санаторно-курортные услуги.

Предметом исследования являются характер предоставления санаторных услуг в России и Домбае.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка санаторно-курортных услуг в Домбаеоценка перспективных сегментов.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Раздел 1. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2007-2011 гг и прогноз до 2017 гг. Определение ниши санаторно-курортного комплекса Домбая

1.1. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)

Реально располагаемые доходы россиян рассчитываются с учетом всех источников доходов, включая социальные выплаты, прибыль от акций, недвижимости и продажи валюты. По итогам 2008 г Минэкономразвития заявляло, что реальные доходы россиян впервые за последние 9 лет сократились, но в следующем году данные были пересчитаны, чтобы добитьсяположительного значения. Таким образом, в 2008 и 2009 г рост доходов был минимальным. Появившийся в кризис доход министерство объяснило увеличение натурального производства внутри частных хозяйств и повышением социальных выплат. Позднее, в 2011 г, Федеральная служба государственной статистики начал учитывать расходы и доходы россиян за границей какобоснование для пересмотра оценок. По сути, Федеральная служба государственной статистикинесколько манипулирует этим показателем.

По итогам 2011 г Минэкономразвития установило повышение доходов еще на **%. Эту оценку можно считать справедливой, хотя завышенные оценки кризисных лет в итоге так и не были пересмотрены.

Источник: Росстат, Минэкономразвития

Диаграмма 1. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2007-2016 гг.

Очевидно, что рост доходов населения страны снизился, и в ближайшие годы он будет уступать росту инфляции.

1.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития рынка

В 2010 г. объем рынка санаторно-курортных услуг вырос на …

В 2011 г объем рынка санаторно-курортных услуг вырос на …

В период с 2012 по 2017 г. рост сегмента санаторно-курортных услуг в натуральном выражении составит порядка **%. Он будет обусловлен …

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Объем рынка санаторно-курортных услуг в 2010-2017 гг., млн дней пребывания

Потенциально каждый житель России является клиентом санаторно-курортных учреждений, однако на практике …

Развитию санаторно-курортной отрасли мешают в основном …

1.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения

До сегодняшнего дня основная категория постоянных клиентов санаториев – это люди 30-60 лет, у которых успела сформироваться привычка в социалистическом прошлом. Более молодые поколения только сейчас благодаря активной пропаганде здорового образа жизни начинают понимать, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Тем не менее, молодое поколение продолжает игнорировать отечественные санатории с их массажами, ваннами, бассейнами, диетическим питанием и путевкой, в которую все включено. Посещают их большей частью на выходные, с тем, чтобы отоспаться, повеселиться компанией. Вместе со всем остальным в санаториях по-прежнему остается советский стиль «обслуживания населения». А обычная санаторно-курортная путевка во всех санаториях включает одни и те же процедуры, которые из-за неважного качества исполнения и дефицита времени современного молодого (или почти молодого) человека остаются ненужными.

Из числа потребителей услуг санаторно-курортного комплекса значительный объем составляют представители …

Более **% отдыхающих имеют высшее образование или среднее и незаконченное высшее образование. Так же, около **% состоят в браке.

Лечение и восстановление состояния здоровья является целью …

Анализ показывает, что наиболее перспективная группа — …

Самый верхний класс общества …

1.4. Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг)

Не менее 60% потребителей санаторно-курортных услуг — женщины.

Около **% потребителей – представители трех возрастных категорий: 40-49 лет (**%), 50-59 лет (**%) и 30-39 лет (**%).

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура потребителей по возрасту

Продолжительность отдыха составляет, как правило, …

1.5 Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений в России и географии присутствия. Ниша и конкуренты санаторно-курортного комплекса Домбая.

В России из общего числа всех санаториев наиболее многочисленными категориями являются санатории и пансионаты с лечением и санатории-профилактории. Так же достаточно велико количество детских санаториев.

Источник: Росстат

Диаграмма 4. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений

В течение последних нескольких лет в структуре санаторно-курортной отрасли по видам организаций …

Более подробно структура санаторно-курортной отрасли представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений

Наименование организации	2008 г.	2009 г.	2010 г.
санаторий для взрослых, пансионат с лечением
санаторий-профилакторий
детский санаторий
санаторный оздоровительный лагерь
санаторий для детей с родителями
курортная поликлиника, бальнеологическая, грязелечебница (включая детские)
Итого

Источник: Росстат

Деятельность санаторно-курортных организаций на современном этапе развития экономики страны играет важнейшую роль в оздоровлении, лечении, реабилитации и профилактике здоровья населения с использованием природных лечебных факторов курортов.

В зависимости от географического расположения и характера климатических условий в курортной местности может быть один или несколько природных лечебных факторов. Исходя из их характера курорты делятся на:

…

По степени лечебной эффективности природных лечебных факторов, уровню их освоенности и благоустройства курорты подразделяют на курорты и лечебно-оздоровительные местности федерального, регионального и местного значения.

К курортам федерального значения относятся города-курорты Черноморского побережья Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, Нальчик, Сергиевские Минеральные Воды, Белокуриха, курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского залива, приморские курорты Калининградской области. Курорты регионального значения находятся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Курорты местного значения определяют органы местного самоуправления в благоприятных ландшафтных и микроклиматических условиях вблизи крупных городов и промышленных зон.

Курортный фонд Российской Федерации — это совокупность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, а также курортов и курортных регионов. В зависимости от целей деятельности в функции курортов могут входить:

…

Первые три функции курортов составляют основу курортной терапии — лечебного применения природных физических факторов.

Оздоровительный отдых — пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в специальном медицинском уходе, врачебном наблюдении и лечении. Основными оздоровительными факторами служат физическая культура и спорт, ближний и дальний туризм, природные лечебные факторы, используемые для закаливания организма, а также культурно-массовые мероприятия.

Медицинский (лечебный) туризм — временный выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных и эвристических целях. Выделяют водный, горный, лыжный туризм, а по продолжительности — краткосрочный (пять-семь суток) и долгосрочный (более семи суток).

Лечебное и оздоровительное действие курортных факторов изучалось на протяжении многих десятилетий, и в настоящее время сформировалась стройная система их классификации, отработаны рациональные схемы их применения.

Использование курортных факторов схематично представлено на рисунках ниже.

***

Рисунок 1. Курортные факторы и их использование в лечебных и оздоровительных целях

***

Рисунок 2. Природно-климатические факторы и научные направления по их использованию на курорте

На разных этапах эволюции санаторно-курортного комплекса страны наблюдался различный подход к организации деятельности здравниц. В настоящее время наблюдается дифференцированный подход к определению места здравниц в новых экономических условиях и принципах их управления. На основе этих подходов можно условно выделить несколько групп организаций.

Первую группу составляют …

Вторую группу (около ** %) составляют …

Остальные коммерческие здравницы …

Что касается распределения санаторно-курортных организаций по Федеральным округам, наибольшее их количество наблюдается в … Федеральном округе – **%. Заметное количество санаториев наблюдается в …, … и … федеральных округах.

Наименьше распространение санаторно-курортные организации получили в … и … федеральных округах – **% и **% соответственно.

Источник: Росстат

Диаграмма 5. Структура распределения санаториевпо федеральным округам

В таблице ниже представлено подробное распределение санаториев по регионам России исходя из специфики их организации.

Таблица 2. География присутствия санаториев по регионам

Регион	Санатории для взрослых и пансионаты с лечением	Детские санатории	Санатории-профилактории
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в том числе Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Источник: Росстат

Исходя из анализа имеющихся факторов (географическое расположение, природная и климатическая составляющая, природные лечебные ресурсы), в качестве перспективной ниши для санаторного комплекса в Домбае предлагается выбрать …

Что касается оценки конкурентной среды, стоит отметить, что …

1.6 Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж.

Еще совсем недавно интернет-продажи санаторно-курортных услуг были только дополнением к основным каналам продаж, способом расширения потребительской аудитории и некоторого увеличения объемов продаж. Сегодня же большинство санаториев, заинтересованных в увеличении доли реализации путевок частным лицам, вынуждены организовывать своё представительство в интернет-среде. К этому их подталкивает не только тот факт, что онлайн-продажи являются общепризнанным трендом, активно продвигаемым, к примеру, туристическими компаниями, но и экономическая ситуация, вынуждающая расширять каналы продаж с наименьшими затратами, и изменение характера поведения современного потребителя санаторно-курортных услуг, трансформация целевой группы потребителей.

Различают два типа онлайн-продаж санаторно-курортных услуг: …

Автоматические онлайн-продажи обеспечивают клиенту возможность …

Активное развитие онлайн-продаж можно наблюдать как в западных странах, так и, к примеру, на отечественном рынке авиаперевозок, где, по оценкам специалистов, доля электронных билетов составляет до 70%.

В исследовании «Россия онлайн», проведенном BostonConsultingGroup (BCG) по заказу Google-Россия, в ближайшие 5 лет прогнозируется …

В настоящее время целевая группа клиентов, осуществляющих покупки в Интернете, …

В санаторно-курортном сегменте России стремительно растет объем …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

1.7 Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг.

За последние 5 лет средняя потребительская цена санаторно-курортных услуг выросла более чем на **% и в 2011 г. достигла … руб на человека в день.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Диаграмма 6. Структура рынка санаторно-курортных услуг по цене (в день за человека)

Около **% занимает сегмент цен в диапазоне до … руб. за человека в день. Наименьший сегмент – со стоимостью проживания в день выше … руб., его доля составляет около **%.

Как правило, на стоимость проживания в большей степени влияет …

1.8. Тенденции рынка. Состояние отрасли. Сезонность и методы ее нивелирования

…

[информация представлена в полной версии исследования]

1.9 Факторы, влияющие на рынок

Из числа факторов, оказывающих влияние на рынок санаторно-курортных услуг, наиболее значимыми являются:

…

1.10 Инфраструктура санаторно-курортной отрасли России

Инфраструктура санаториев включает в себя: номерной фонд, диагностические, лечебные и процедурные кабинеты разной направленности (отделение может занимать целый лечебный корпус, в котором проводится комплексное лечение), детские игровые комнаты и/или площадки, автомобильные стоянки, ресторан. Все вышеперечисленные объекты, как правило, составляют основу инфраструктуры, специфика и наличие лечебных кабинетов обусловлены профилем санатория.

Объекты инфраструктуры санатория лечебного профиля могут включать в себя:

…

Санаторно-курортная инфраструктура может включать в себя:

…

Раздел 2. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Домбае в 2007-2011 гг. и прогноз до 2017 г.

2.1. Описание санаторно-курортного потенциала Домбая

Домбай— климатическая курортная местность в Карачаево-Черкессии, посёлок городского типа, расположенный на Домбайской поляне, находящейся на территории Тебердинского заповедника. Именно на удачном местоположении в экологически чистом регионе и основывается санаторно-курортный потенциал Домбая.

Тебердинский заповедник является одной из уникальных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Северного Кавказа и входит в Международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Тебердинский заповедник самый посещаемый заповедник в системе ООПТ России.

Склоны гор, окружающих Домбайскую поляну покрыты хвойными лесами, главным образом пихтовыми.

Пихта обладает рядом полезных свойств, которые активно используются в медицине. Например, пихтовые ингаляции способствуют очищению легких и дыхательных путей, лечению ангины. Настои и отвары пихты, эфирные масла и камфора способствуют лечению и профилактике ряда заболеваний, в том числе остеохондрозов, невралгических заболеваний, цинги, глазных заболеваний и снижения остроты зрительной функции, сердечнососудистых заболеваний. Камфару, получаемую из хвои пихты, используют также для нормализации работы нервной системы, для успокоительного эффекта. При помощи лекарственных средств с содержанием хвои пихты можно вылечить хроническую бессонницу, нормализовав работу нервной системы.

С Домбайской поляны расходится большое количество экскурсионных маршрутов по территории Тебердинского заповедника к местам, внесённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Горный климат благоприятен для проведения климатотерапии в течение всего года.Климат континентальный, с большим числом солнечных дней (до 300 в году), обилием ультрафиолетовой радиации, исключительной чистотой воздуха.

2.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития

…

2.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения

Пациенты с легочной патологией, которых беспокоит одышка.

…

…

…

…

2.4 Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг)

Из общего числа потребителей санаторно-курортных услуг около **% составят женщины и **% – мужчины.

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 7. Структура потребителей по половой принадлежности

Основное число потребителей будет сосредоточенно в двух возрастных категориях: …

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 8. Структура потребителей по возрасту

Доля потребителей санаторно-курортных услуг, продолжительность пребывания которых не будет превышать …

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 9. Структура потребителей по продолжительности отдыха

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 10. Востребованность предоставляемых санаторием услуг

2.5 Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений

…

2.6. Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж.

…

2.7 Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг.

Так как на территории Домбая санаториев на сегодня нет, была проанализирована санаторно-курортная база КавМинВод, в особенности Кисловодска. Было рассмотрено около 40 санаториев, предоставляемые ими услуги и ценовая политика.

В таблице ниже приведены данные о стоимости санаторно-курортных услуг некоторых конкурентов. В число конкурентов вошли санатории с новым (или свежеотремонтированым) номерным фондом, позиционирующиеся как санатории с высоким уровнем предоставляемых услуг и ценовой категорией выше средней.

Таблица 3. Цены конкурентов

Санаторий Заря, г. Кисловодск
	27.12.11-15.01.12	16.01.12-31.03.12	01.04.12-30.06.12	01.07.12-31.10.12
2-х местный
2-х местный с одноместным размещением
одноместный
Дети в ОДН
Люкс 2-х комнатный
Люкс с одноместным размещением
Апартамент 3-х комнатный
Апартамент с одноместным размещением
Санаторий Плаза, г. Кисловодск
	15.01.12-29.02.12	01.03.12-30.04.12	01.05.12-10.07.12	11.07.12-10.11.12
2-х местный
2-х местный с одном. размещ.
Люкс 2-х комнатный 2-х местный
Люкс с одноместным размещением
Люкс повышенной комфортности
Люкс ПК с одноместным размещением
Апартамент
Апартамент с одноместным размещением
Апартамент повыш. комфорт.
Апартамент повыш. комфорт. с одном. размещ.
Президент. апартамент
Президент. апартамент с одномест. размещ.
Дети-2-х местный , осн. место
Дети-Люкс, осн. место
Дети-Люкс ПК, осн место
Дети-Апартамент, осн. место
Дети-Апартамент повыш. комфорт, осн. место
Дети-Президент. апартамент, осн. место
Дети все категории, доп. место (с 4 до 12 лет)
Взрослые все категории, доп. место
Санаторий Джинал, г. Кисловодск
	01.01.12-31.03.12	01.04.12-30.06.12	01.07.12-31.10.12	01.11.12-31.12.12
Категория номера
2-х местный твин
2-х местный с одноместным размещением
одноместный
Люкс 2-х местный
Люкс с одноместным размещением
Люкс 3-х местный "Апартамент"
Люкс "Апартамент" с одномест. размещением
2-х местный "Мать и дитя"
доп. место взр. в 2-х местный, 1-но местный
Дети-все категории от 5 до 14 лет (о/м, д/м)
В стоимость люксов включен: (расширенный комплекс лечебных программ)
Санаторий Плаза, г. Железноводск
2-х местный однокомнатный
2-х местный с одномест. размещ.
Студия
Студия с одномест. размещ.
Люкс
Люкс с одномест. размещ.
Апартаменты
Апартаменты с одномест. размещ.
Президентские Апартаменты ПК
Апартаменты ПК с одномест. размещ.
Взрослый, дополнительное место
Санаторий Галерея Палас, г. Пятигорск
	01.01.12-31.03.12	01.04.12-30.06.12	01.07.12-31.10.12	01.11.12-31.12.12
Категория номера
Санаторно-курортные путевки
2-х местный 1-комн. "Стандарт"
2-х местный 1-комн. "Стандарт" с одном. разм.
2-х местный 1-комн. "Люкс"
2-х местный 1-комн. "Люкс" с одном. разм.
2-х местный 2-комн. "Люкс"
2-х местный 2-комн. "Люкс" с одном. разм.
2-х местный 3-комн. "Люкс"
2-х местный 3-комн. "Люкс" с одном. разм.
Доп. место в однокомнатном "Люксе"
Доп. место в двухкомнатном "Люксе"
Доп. место в трехкомнатном "Люксе"

Источник: данные санаториев, портал http://www.d-kmv.ru/

Анализ цен на санаторно-курортные услуги в аналогичных по типу санаториях позволяет вывести среднюю цену для санаторного комплекса в Домбае. Необходимо отметить, что санаторный комплекс в Домбае будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Таким образом, уровень цен будет установлен несколько ниже уровня цен конкурентов.

В таблице ниже приведена рекомендуемая стоимость проживания из расчета на 1 человека в день, учитывая период проживания. Концепция санатория предполагает размещение клиентов в двухместных стандартных номерах.

Таблица 4. Рекомендуемые цены на проживание с лечением (на человека в день)

Период размещения	27.12-15.01	16.01-30.06	01.07-26.12
Стоимость проживания

Источник: расчеты Megaresearch

В гостиничном сегменте рассматривались средства размещения высокого ценового сегмента. В их число вошли: «Домбай Пэлас», «Гранд Отель» и «Крокус».

Таблица 5. Цены основных конкурентов в гостиничной отрасли

Домбай Пэлас
	01.09.12 -14.11. 12	15.11.12 - 28.11. 12			29.12.12 - 09.01.13			10.01.13 - 31.03.13		01.04.13 -10.05.13			11.05.13 -31.08.13
Однокомнатный номер «Люкс DBL»
Студия. Вариант 1
3-х местный двухкомнатный «Люкс»
4-х местный двухкомнатный «Люкс»
Гранд отель
	01.11.12-30.11.12		01.12.12 - 27.12.13			28.12.12 - 10.01.13			11.01.13 - 11.03.13			11.03.13-31.10.13
2-х местный номер «Стандарт DBL»
3-х местный номер «Стандарт»
Номер «Полулюкс»
Номер «малый Люкс»
Номер «большой Люкс»
Трехкомнатный номер «Люкс»
Крокус
	01.11.12 - 24.12. 12			30.12.12 - 14.01. 13			15.01.13 - 15.05.13				16.05.13-31.10.13
Двухместный номер «Стандарт»
Двухместный номер «Люкс»
Однокомнатная «Студия»
"Президентские Люкс-апартаменты"

Источник: данные санаториев

В результате анализа ценовой политики конкурентов, были рассчитаны рекомендуемые цены на гостиничное проживание.

Таблица 6. Рекомендуемые цены на гостиничное проживание

Категория номера	01.10.12-14.11.12	15.11.12-27.12.12	28.12.12-09.01.13	10.01.13-14.03.13	15.03.13-30.04.13	01.05.13-30.09.13
Одноместный «Стандарт»
Двухместный «Стандарт»
Одноместный «Люкс»
Двухместный «Люкс»
Одноместные «Апартаменты»
Двухместные «Апартаменты»

Источник: расчеты Megaresearch

В ходе конкурентного анализа в Домбае не было найдено сопоставимых коттеджей Премиум класса для VIP -гостей с разделением на 4 номера. Рекомендованные цены за номер могут быть приближены к следующим значениям:

Таблица 7. Рекомендуемые цены на проживание в коттедже

Категория номера	01.10.12-14.11.12	15.11.12-27.12.12	28.12.12-09.01.13	10.01.13-14.03.13	15.03.13-30.04.13	01.05.13-30.09.13
Одноместный «Стандарт»

Источник: расчеты Megaresearch

2.8 Тенденции рынка. Состояние отрасли. Сезонность и методы ее нивелирования

С точки зрения оценки сезонности, санаторно-курортный комплекс подвержен ей гораздо менее значительно, чем комплекс туристическо-гостиничный. Туристические базы и гостиницы Домбая (а также частный сектор) в основном заполняются в «высокий» зимний сезон, что характерно для любого горнолыжного курорта. Преимущество санатория в Домбае заключается в более равномерной заполняемости на протяжении всего года, в том числе и по сравнению с санаториями Черноморского побережья.

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 11. Прогноз сезонности спроса на санаторно-курортные услуги в Домбае

Для сравнения можно привести оценку по сезонности спроса на услуги в санаториях КавМинВод.

Источник: расчеты Megaresearch

Диаграмма 12. Сезонность спроса на санаторно-курортные услуги в КавМинВодах

Предполагаемая сезонность загрузки для гостиницы отражена в диаграмме ниже.

Диаграмма 13. Прогноз сезонности спроса на гостиничные услуги в Домбае

Источник: расчеты Megaresearch

2.9 Факторы, влияющие на рынок

Наличие благоприятствующих природных факторов как основания лечебно-профилактической деятельности

…

…

…

…

Раздел 3. Маркетинговый аудит санаторно-курортной инфраструктуры Домбая

3.1. Описание инфраструктуры санаторно-курортной отрасли Домбая

Домбай — один из современных центров отдыха, альпинизма и горнолыжного спорта. В настоящее время на Домбайской поляне существует туристский комплекс из нескольких десятков гостиниц. Основные три источника дохода в Домбае это: канатная дорога, торговля и размещение и обслуживание туристов.

Пропускная способность существующих горнолыжных трасс Домбая позволяет обслуживать до 200 тыс. человек в год. Зона катания расположена на высоте 1800—3200 м, протяжённость трасс различной степени сложности более 20 км, максимальный перепад высот 1400 м.

Склоны хорошо оборудованы сетью подъёмников: 8 канатно-кресельных дорог, маятниковая дорога, гондольная дорога, 7 бугельных подъёмников длиной от 200 до 600 м. Комплекс из трёх новых канатных дорог был запущен в 2007 году. Это наиболее современные канатные дороги в России. Например, пропускная способность гондольной дороги составляет 2400 чел./час.

В окрестностях Домбая так же есть возможность внетрассового катания. С 1997 года на курорте ежегодно проводится одно из главных событий российского сноуборда — международный фестиваль и сноуборд-лагерь DombayFlammableCamp. Как зимой, так и летом Домбайская поляна часто становится местом проведения чемпионатов и кубков России по экстремальным видам спорта.

Имеется лыжная станция на горе Мусса-Ачитара. В ущелье реки Алибек, у подножия ледника находится альплагерь «Алибек».

Инфраструктура комплекса Домбая включает в себя …

Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой …

Новый комплекс канатных дорог:

…

Старая очередь канатно-кресельных дорог:

…

Пункты проката горнолыжного снаряжения

…

Другие виды проката

…

Кафе и рестораны

…

Отдых и развлечения:

…

Экскурсии

Пешие маршруты

…

Автомобильные маршруты

…

На территории Домбая так же находятся:

…

Более подробная карта самой Домбайской поляны расположена ниже.

Рисунок 3. Карта Домбая

Источник: …

Добраться можно …

Согласно наблюдениям, …

3.2. Отели категории 4*5 звезд

…

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]