Анализ рынка горнолыжных услуг в России

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ 6

ОБЩИЙ ОБЗОР ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 6

Профили (название комплекса, наименование юридического лица, местоположение, контактные данные) 6

Климатические условия/сезоны холодов/сезоны ветров/солнечные дни/высота естественного снежного покрова 7

Транспортная доступность 10

Длина и количество склонов/классификация склонов 12

Наличие канатной дороги/подъемников, описание и тип 14

Наличие системы искусственного снегообразования 16

Наличие системы искусственного освещения 16

Выручка по основному юридическому лицу, 2015–2018 гг. 17

Оценка количества и динамики посетителей комплекса, 2015–2019 гг. 18

Помесячное распределение посетителей с точки зрения фактора сезонности 19

Вид используемых ски-пассов и стоимость услуги 20

Сопутствующие услуги и их стоимость 28

Услуги, предоставляемые на круглогодичной основе и их стоимость 42

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ КОМПЛЕКСОВ. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 43

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С АНАЛИЗИРУЕМЫМИ ГОРНОЛЫЖНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 49

ОБЩИЙ ОБЗОР НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 49

Профили (название горнолыжного комплекса, название населенного пункта, население) 49

Логистика между населенным пунктом и комплексом 49

Количество учреждений HoReCa в населенном пункте 50

Отели/гостиницы/хостелы (количество мест/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией) 51

Кафе/рестораны/бары (количество мест/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией) 55

Спа-услуги (описание/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией) 56

Прочие значимые услуги (описание/средняя стоимость с сезонной сегментацией) 58

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ РЕГИОНАХ 59

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 59

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ В АНАЛИЗИРУЕМЫХ РЕГИОНАХ 61

Целевая аудитория 61

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 63

Практики посещения горнолыжных курортов 63

Типичный день на курорте и досуговые практики 65

Факторы выбора горнолыжных курортов 66

ОПЫТ ПОСЕЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ ОСНОВНЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 68

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  (ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ «ИДЕАЛЬНОГО» КУРОРТА) 77

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 80

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ИНДУСТРИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 80

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА ИНДУСТРИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 81

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОССИИ 83

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 84

 

Список таблиц

Таблица 1. Профили ведущих горнолыжных комплексов России 6

Таблица 2. Сезон катания на ведущих горнолыжных курортах 8

Таблица 3. Пути сообщения до горнолыжных комплексов 10

Таблица 4. Типы трасс на ведущих горнолыжных курортах 12

Таблица 5. Информация о канатной дороге/подъемниках 14

Таблица 6. Наличие системы искусственного снегообразования 16

Таблица 7. Наличие системы искусственного освещения 16

Таблица 8. Выручка ведущих горнолыжных комплексов России в 2015–2018 гг., тыс. руб. 17

Таблица 9. Оценка количества и динамика посетителей ведущих горнолыжных курортов в 2018 — 2019 г., тыс. чел. 18

Таблица 10. Оценка помесячного распределение посетителей с точки зрения сезонности в 2018-2019 гг., чел. 19

Таблица 11. Стоимость ски-пассов на ГК «…», руб. 20

Таблица 12. Стоимость ски-пассов на курорт «…», руб. 21

Таблица 13. Стоимость ски-пассов на ГК «…», руб. 22

Таблица 14. Стоимость ски-пассов на …, руб. 23

Таблица 15. Стоимость ски-пассов на …, руб. 24

Таблица 16. Стоимость ски-пассов на …, руб. 25

Таблица 17. Стоимость ски-пассов на ГТЦ «Газпром»*, руб. 25

Таблица 18. Стоимость сезонных ски-пассов на ГК «Роза Хутор», руб. 26

Таблица 19. Стоимость единого ски-пасса на ГТЦ «Газпром», ГК «Роза Хутор» и ГК «Красная Поляна» *, руб. 26

Таблица 20. Стоимость проката инвентаря на …, руб. 28

Таблица 21. Стоимость проката инвентаря на курорте …, руб. 30

Таблица 22. Стоимость проката инвентаря на …, руб. 31

Таблица 23. Стоимость проката инвентаря на …, руб. 32

Таблица 24. Стоимость проката инвентаря на …, руб. 32

Таблица 25. Стоимость проката инвентаря на …, руб. 33

Таблица 26. Стоимость проката инвентаря на ГТЦ «Газпром», руб. 33

Таблица 27. Стоимость проката инвентаря на ГК «Роза Хутор», руб. 34

Таблица 28. Стоимость проката инвентаря на ГК «Красная Поляна» *, руб. 34

Таблица 29. Стоимость инструктора 35

Таблица 30. Варианты проживания на горнолыжных комплексах* 37

Таблица 31. Организация питания на горнолыжных комплексах 38

Таблица 32. Парковка на горнолыжных комплексах 39

Таблица 33. Спа-услуги на территории горнолыжных комплексов 40

Таблица 34. Прочие услуги 41

Таблица 35. Прочие услуги, предоставляемые на круглогодичной основе 42

Таблица 36. Оценка сильных и слабых сторон ведущих горнолыжных комплексов 43

Таблица 37. Оценка стоимости посещения анализируемых горнолыжных комплексов (без учета перелета), руб.* 44

Таблица 38. Оценка стоимости посещения анализируемых горнолыжных комплексов (с учетом перелета), руб.* 45

Таблица 39. Численность населения 49

Таблица 40. Учреждения HoReCa в ближайших населенных пунктах 50

Таблица 41. Кафе/рестораны/бары в ближайших населенных пунктах 55

Таблица 42. Спа-услуги в ближайших населенных пунктах 56

Таблица 43. Прочие значимые услуги в ближайших населенных пунктах 58

Таблица 44. Структура выборки (число респондентов) 59

Таблица 45. Уровень катания (самооценка) и основной тип инвентаря 60

Таблица 46. Сегментация потребителей горнолыжных курортов в анализируемых регионах 62

Таблица 47. Распределение времени на горнолыжном курорте 65

Таблица 48. ГК Краснодарского края: воспринимаемые преимущества и недостатки 70

Таблица 49. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки 72

Таблица 50. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки 74

Таблица 51. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки 75

Таблица 52. Ожидания потребителей в отношении «идеального» горнолыжного курорта 77

 

Список рисунков

Рисунок 1. Перепад высот на ведущих горнолыжных курортах, м 9

Рисунок 2. Длина трасс на ведущих горнолыжных курортах 13

Рисунок 3. Число подъемников на ведущих горнолыжных курортах 15

Рисунок 4. Стоимость ски-пасса на ведущих горнолыжных курортах на 1 день, руб. 27

Рисунок 5. Стоимость индивидуального занятия с инструктором, руб. (2 часа) 36

Рисунок 6. Социально-профессиональный статус респондентов 60

Рисунок 7. Структура потребителей услуг горнолыжных курортов по категориям 61

Рисунок 8. Структура потребителей по частоте выезда на горнолыжные курорты с проживанием в сезоны 2018 – 2020 гг 63

Рисунок 9. Важность факторов выбора горнолыжного курорта (доля респондентов, спонтанно назвавших каждый фактор как важный при выборе) 66

Рисунок 10. Опыт посещения основных горнолыжных курортов 68

 

Горнолыжные комплексы России

Общий обзор горнолыжных комплексов 

Профили (название комплекса, наименование юридического лица, местоположение, контактные данные)

По результатам предварительного анализа горнолыжных комплексов России, основанного на данных независимых рейтингов лучших курортов России (портал «Турстат») и отзывах потребителей, для последующего анализа были выделены 9 комплексов, согласованных с Заказчиком.

Таблица 1. Профили ведущих горнолыжных комплексов России

Название комплекса	Наименование юридического лица	Местоположение	Контактные данные
ГТЦ «Газпром»	ООО «Свод Интернешнл»	с. Эстосадок (Краснодарский край)	+7 (862) 259-55-95 info@polyanaski.ru https://polyanaski.ru/
ГК «Роза Хутор»	ООО «Роза Хутор»	с. Эстосадок (Краснодарский край)	+7 (800) 500-555 info@rosakhutor.com https://rosakhutor.com/
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)	НАО «Красная Поляна»	с. Эстосадок (Краснодарский край)	+7 (800) 550-20-20 infocenter@kpresort.ru https://krasnayapolyanaresort.ru/

Источник: сайты компаний

Климатические условия/сезоны холодов/сезоны ветров/солнечные дни/высота естественного снежного покрова

…

ГТЦ «Газпром»

…

ГК «Роза Хутор»

ГК «Роза Хутор» расположен на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от нее в Адлерском районе Сочи.

Горнолыжный сезон длится с декабря по май. Официальный горнолыжный сезон открывается 10 декабря. Для катания на лыжах этот период — не самое идеальное время. Наиболее благоприятное время для катания начинается с середины января. Трассы на протяжении всей зимы покрыты снегом. Перепад высот — 975–2 495 м.

ГК «Красная Поляна»

ГК «Красная Поляна» защищен с севера горами Главного Кавказского хребта и обладает уникальным умеренно горно-морским климатом с температурой воздуха зимой -5…–12 ºС ночью и 0…+5 ºС днем

Благодаря особому расположению гор на курорте самый длинный сезон катания — с декабря по июнь. Основательный снежный покров в нижней части склонов (на высоте 550–600 м) устанавливается ко второй декаде января, а к марту достигает высоты 2 м и более. Перепад высот — 960–2 340 м.

Таблица 2. Сезон катания на ведущих горнолыжных курортах

Название комплекса	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний, открытые данные

Самый длинный сезон катания на …

 

Рисунок 1. Перепад высот на ведущих горнолыжных курортах, м

Источник: сайты компаний, открытые данные

Высотность курорта и перепады высот очень важны для туристов.  Чем выше находится курорт, тем больше вероятность наличия естественного снежного покрова и его долговременного сохранения. Искусственное оснежение есть практически на всех курортах, однако разница в покрытии сильно влияет на качество катания. Чем больше перепады высот, тем сложнее трассы, а для начинающих предпочтительны более пологие склоны.

Наибольший перепад высот наблюдается на …, наименьший — на курорте …

 

Транспортная доступность

В данном разделе описаны пути сообщения до анализируемых горнолыжных комплексов.

Таблица 3. Пути сообщения до горнолыжных комплексов

Горнолыжный комплекс	Авиасообщение	Железнодорожное сообщение	Автобусы	Прочее
ГТЦ «Газпром»	Ближайший аэропорт — г. Сочи (около 50 км)
ГК «Роза Хутор»	Ближайший аэропорт — г. Сочи (около 50 км)	г. Адлер — ж/д станция «Роза Хутор» Аэропорт г. Сочи — ж/д станция «Роза Хутор» Скоростные электрички ходят ежедневно (от ж/д станции организован бесплатный трансфер до отелей курорта)
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)	Ближайший аэропорт — г. Сочи (около 50 км)	г. Сочи — ж/д станции «Роза Хутор» / «Эстосадок» г. Адлер — ж/д станции «Роза Хутор» / «Эстосадок» Олимпийский парк — ж/д станции «Роза Хутор» / «Эстосадок» Аэропорт — ж/д станции «Роза Хутор» / «Эстосадок»	г. Сочи, микрорайоны Хоста и Кудепста, г. Адлер, Аэропорт — автобус № 105 Олимпийский парк, Сочи Парк, г. Адлер, Аэропорт — автобус № 135	Бесплатный трансфер … Есть услуги трансфера и аренды автомобиля (цены указаны на сайте)

Источник: сайты компаний

 

Длина и количество склонов/классификация склонов

Таблица 4. Типы трасс на ведущих горнолыжных курортах

Название комплекса	Число трасс	Типы трасс	Общая длина, км
ГТЦ «Газпром»	29 + 2 для беговых лыж	Зеленые — 3 Синие — 7 Красные — 14 Черные — 5
ГК «Роза Хутор»	65 + 1 для саней	Зеленые — 14 Синие — 22 Красные — 17 Черные — 12
ГК «Красная Поляна»	34	Зеленые — 2 Синие — 11 Красные — 12 Черные — 9

Источник: сайты компаний

…

 

Рисунок 2. Длина трасс на ведущих горнолыжных курортах

Источник: сайты компаний, открытые данные

 

 

Наличие канатной дороги/подъемников, описание и тип

Таблица 5. Информация о канатной дороге/подъемниках

Название комплекса	Количество подъемников, шт.	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна»

Источник: сайты компаний

 

Рисунок 3. Число подъемников на ведущих горнолыжных курортах

Источник: сайты компаний, открытые данные

 

 

Наличие системы искусственного снегообразования

Таблица 6. Наличие системы искусственного снегообразования

Название комплекса	Есть/нет
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна»

Источник: сайты компаний

Наличие системы искусственного освещения

Таблица 7. Наличие системы искусственного освещения

Название комплекса	Есть/нет
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна»

Источник: сайты компаний

 

Выручка по основному юридическому лицу, 2015–2018 гг.

Таблица 8. Выручка ведущих горнолыжных комплексов России в 2015–2018 гг., тыс. руб.

Название комплекса	Наименование юридического лица	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: FIRA

Стоит отметить, что в данном случае выручка не является показателем, демонстрирующим развитие комплекса: разные типы услуг могут оказываться от разных юридических лиц, на отдельных курортах нет единого хозяина и преобладают частные предложения.

 

Оценка количества и динамики посетителей комплекса, 2015–2019 гг.

На текущий момент нет единой статистики показателей горнолыжного туризма, разработка методологии учета статистических показателей отрасли является одним из ключевых аспектов принятой в 2019 г. Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. Ниже приведены показатели проходимости горнолыжных курортов на основе данных комплексов и открытых источников.

Таблица 9. Оценка количества и динамика посетителей ведущих горнолыжных курортов в 2018 — 2019 г., тыс. чел.

Название комплекса	2017 / 2018	2018 / 2019
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний, открытые данные, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Помесячное распределение посетителей с точки зрения фактора сезонности

Таблица 10. Оценка помесячного распределение посетителей с точки зрения сезонности в 2018-2019 гг., чел.

Название комплекса	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний, открытые данные, Wordstat, экспертные интервью

 

Вид используемых ски-пассов и стоимость услуги

Ски-пасс (ski-pass) — это абонемент, который дает право лыжникам и сноубордистам пользоваться подъемниками горнолыжных курортов или регионов. Иногда его также называют лифт-пасс.

Таблица 11. Стоимость ски-пассов на ГК «…», руб.

Вид	Взрослый	Детский до 12 лет/взрослый от 60 лет
2 часа
4 часа
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
5 дней
6 дней
7 дней
8 дней
9 дней
7 дней из 9
2 дня из 3
3 дня из 5
5 дней из 7

Источник: сайт компании

 

Таблица 12. Стоимость ски-пассов на курорт «…», руб.

Вид	Взрослый (будние дни)	Детский до 12 лет/ взрослый от 60 лет (будние дни)	Взрослый (выходные)	Детский до 12 лет/взрослый от 60 лет (выходные)
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
1 проход
6 проходов
12 проходов
18 проходов
1 час (вечер буднего дня, пн. — чт. с 19:00 до 23:00)
2 часа (вечер буднего дня, пн. — чт. с 19:00 до 23:00)
3 часа (вечер буднего дня, пн. — чт. с 19:00 до 23:00)
4 часа (вечер буднего дня, пн. — чт. с 19:00 до 23:00)
1 час (утро выходного дня)
2 часа (утро выходного дня)

Источник: сайт компании

*универсальные абонементы работают во все дни недели.

Стоимость БСК (бесконтактная смарт-карта) — … руб.

Стоимость варьируется от способа приобретения абонемента (в кассе, онлайн).

Детям до 5 лет абонемент на подъемник на 2 часа (в сопровождении взрослых) — … руб.

Скидка 20% для студентов (в среду и четверг при предъявлении студенческого билета).

 

Таблица 13. Стоимость ски-пассов на ГК «…», руб.

Вид	Будни	Выходные	VIP турникет
2 часа
4 часа Единый
1 день Единый
2 дня Единый
3 дня Единый
1 день Единый для проживающих в ООО «Абзаково»
2 дня Единый для проживающих в ООО «Абзаково»
3 дня Единый для проживающих в ООО «Абзаково»
Экскурсионный подъем ППКД №7
Экскурсионный подъем ППКД №5
Разовый подъем БКД № 1
Малый комплекс, 2 часа
Малый комплекс, 3 часа
1 проход ППКД №7, БКД №1 — тариф «Свобода» *
1 проход ППКД №7, БКД №1 — тариф «Свобода-VIP» *
1 проход БКД №3, БКД №4, БКД №6, ППКД №5 (промежуточная станция) — тариф «Свобода» *

Источник: сайт компании

*При оформлении тарифов …

Единый ски-пасс распространяется и на …

 

Таблица 14. Стоимость ски-пассов на …, руб.

Вид	Взрослый	Детский до 12 лет
2 часа (низкий сезон, с 10:00 до 21:00)
2 часа (высокий сезон, с 09:00 до 21:00)
3 часа (низкий сезон, с 10:00 до 21:00)
3 часа (высокий сезон, с 09:00 до 21:00)
4 часа (низкий сезон, с 10:00 до 21:00)
4 часа (высокий сезон, с 09:00 до 21:00)
10 проходов
15 проходов
25 проходов
40 проходов
Тариф «Блочный низкий сезон» с 10:00 до 14:00
Тариф «Блочный низкий сезон» с 14:00 до 18:00
Тариф «Блочный низкий сезон» с 18:00 до 21:00
Тариф «Блочный высокий сезон» с 09:00 до 12:00
Тариф «Блочный высокий сезон» с 18:00 до 21:00

Источник: сайт компании

 

Таблица 15. Стоимость ски-пассов на …, руб.

Вид	Взрослый	Льготный*
1 проход (1-я очередь, Гондола), новый комплекс канатных дорог
1 проход (1-я + 2-я очереди, Гондола + шестиместный подъемник), новый комплекс канатных дорог
1 подъем (1-я + 2-я +3-я очереди, Гондола + шестиместный подъемник + четырехместный подъемник), новый комплекс канатных дорог
Полдня (до 13:00, 1-я очередь), новый комплекс канатных дорог
Полдня (после 13:00, 1-я очередь), новый комплекс канатных дорог
1 подъем (2-я очередь, шестиместный подъемник), новый комплекс канатных дорог
1 подъем (2-я + 3-я очереди, шестиместный подъемник + четырехместный подъемник), новый комплекс канатных дорог
Полдня (до 13:00, 2-я очередь), новый комплекс канатных дорог
Полдня (после 13:00, 2-я очередь), новый комплекс канатных дорог
1 день (2-я очередь), новый комплекс канатных дорог
1 день, новый комплекс канатных дорог
2 дня, новый комплекс канатных дорог
3 дня, новый комплекс канатных дорог
4 дня, новый комплекс канатных дорог
5 дней, новый комплекс канатных дорог
6 дней, новый комплекс канатных дорог
7 дней, новый комплекс канатных дорог
8 дней, новый комплекс канатных дорог
9 дней, новый комплекс канатных дорог
10 дней, новый комплекс канатных дорог
11 дней, новый комплекс канатных дорог
12 дней, новый комплекс канатных дорог

Источник: сайт компании

*льготные билеты предоставляются детям до 10 лет, лицам старше 65 лет и участникам боевых действий (при предъявлении удостоверения).

 

Таблица 16. Стоимость ски-пассов на …, руб.

Вид	Каскад + Сектор Е	Каскад	Фристайл	Малка	Сектор Е
4 часа
1 день
2 дня
3 дня
4 дня
VIP ski-pass
Дети бесплатно

Источник: сайт компании

Таблица 17. Стоимость ски-пассов на ГТЦ «Газпром»*, руб.

Вид	Взрослый	Детский
Вельвет (полуденный с 12:00 до 16:00)
Весенний (полуденный с 12:00 до 16:00)
Вельвет (дневной с 08:30 до 16:00)
Весенний (дневной с 08:30 до 16:00)
Вельвет (вечерний с 18:00 до 23:00)
Весенний (вечерний с 18:00 до 23:00)
Вельвет (дневной + вечерний, с 08:30 до 16:00 + с 18:00 до 23:00)
Весенний (вечерний с 18:00 до 23:00)
Весенний (утренний с 08:30 до 13:30)
3 дня (дневной с 08:30 до 16:00)
3 дня (дневной + вечерний, с 08:30 до 16:00 + с 18:00 до 23:00)
5 дней (дневной с 08:30 до 16:00)
5 дней (дневной + вечерний, с 08:30 до 16:00 + с 18:00 до 23:00)
7 дней (дневной с 08:30 до 16:00)
7 дней (дневной + вечерний, с 08:30 до 16:00 + с 18:00 до 23:00)
Сезонный абонемент (с 08:30 до 16:00 + с 18:00 до 23:00)

Источник: сайт компании

*Тариф «Вельвет» действует до 1 марта 2020 г., тариф «Весенний» действует с 1 марта 2020 г. до закрытия сезона

 

Таблица 18. Стоимость сезонных ски-пассов на ГК «Роза Хутор», руб.

Вид	Взрослый	Детский
Сезонный абонемент

Источник: сайт компании

Таблица 19. Стоимость единого ски-пасса на ГТЦ «Газпром», ГК «Роза Хутор» и ГК «Красная Поляна» *, руб.

Вид	Взрослый (с 15 лет)	Детский (7–14 лет)
1 день (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
1 день (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
1 день (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
2 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
2 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
2 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
3 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
3 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
3 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
4 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
4 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
4 дня подряд (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
5 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
5 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
5 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
6 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
6 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
6 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Весенний снег»)
7 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
7 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
8 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Высокий»)
8 дней подряд (с 08:30 до 16:00, период «Пик»)
Сезонный абонемент (с 08:30 до 16:00)

Источник: сайт компании

*Стоимость БКС — … руб.

Период «Высокий» — с открытия зимнего горнолыжного сезона по 27.12.2019 г., с 8.01.2020 г. до 05.04.2020 г.

Период «Пик» — с 28.12.2019 г. по 07.01.2020 г.

Период «Весенний снег» — с 06.04.2020 г. до даты закрытия сезона.

Рисунок 4. Стоимость ски-пасса на ведущих горнолыжных курортах на 1 день, руб.

Источник: сайты компаний

Самая высокая стоимость ски-пассов на курортах …

 

Сопутствующие услуги и их стоимость

1. Прокат инвентаря

Таблица 20. Стоимость проката инвентаря на …, руб.

Наименование	Взрослое — высокий сезон: 30.12.18–13.01.19, 22.02–21.04.19	Взрослое — низкий сезон: 23.11–26.12.19, 13.01–21.02.20, 27.04–31.05.20	Детское —  высокий сезон: 27.12.18–12.01.20, 22.02–6.04.20	Детское —  низкий сезон: 23.11–26.12.19, 13.01–21.02.20, 27.04–31.05.20
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки), 1 час
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки), 2 часа
Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки), 1 день
Горные лыжи, 1 час
Горные лыжи, 2 часа
Горные лыжи, 1 день
Ботинки горнолыжные, 1 час
Ботинки горнолыжные, 2 часа
Ботинки горнолыжные, 1 день
Палки, 1 час
Палки, 2 часа
Палки, 1 день
Сноубордический комплект (сноуборд, ботинки), 1 час
Сноубордический комплект (сноуборд, ботинки), 2 часа
Сноубордический комплект (сноуборд, ботинки), 1 день
Сноуборд, 1 час
Сноуборд, 2 часа
Сноуборд, 1 день
Ботинки сноубордические, 1 час
Ботинки сноубор-дические, 2 часа
Ботинки сноубор-дические, 1 день
Шлем, 1 час
Шлем, 2 часа
Шлем, 1 день

Источник: сайт компании

 

Таблица 21. Стоимость проката инвентаря на курорте …, руб.

Наименование	Будни	Выходные
Горнолыжный комплект «Стандарт», взрослый (1 час)
Горнолыжный комплект «Стандарт», взрослый (2 часа)
Горнолыжный комплект «Стандарт», взрослый (3 часа)
Горнолыжный комплект «Комфорт», взрослый (1 час)
Горнолыжный комплект «Комфорт», взрослый (2 часа)
Горнолыжный комплект «Комфорт», взрослый (3 часа)
Горнолыжный комплект детский (1 час)
Горнолыжный комплект детский (2 часа)
Горнолыжный комплект детский (3 часа)
Сноубордический комплект взрослый (1 час)
Сноубордический комплект взрослый (2 часа)
Сноубордический комплект взрослый (3 часа)
Сноубордический комплект детский (1 час)
Сноубордический комплект детский (2 часа)
Сноубордический комплект детский (3 часа)

Источник: сайт компании

 

Таблица 22. Стоимость проката инвентаря на …, руб.

Наименование	Будни	Выходные
Лыжи/сноуборд, 1 категория
Ботинки, 1 категория
Комплект, 1 категория
Лыжи/сноуборд, 2 категория
Ботинки, 2 категория
Комплект, 2 категория
Лыжи/сноуборд, детские
Ботинки, детские
Комплект, детский
Шлем
Палки

Источник: сайт компании

*указана стоимость за день

 

Таблица 23. Стоимость проката инвентаря на …, руб.

Наименование	Взрослое — высокий сезон	Взрослое — низкий сезон	Детское —  высокий сезон	Детское —  низкий сезон
Горные лыжи (комплект)
Лыжи
Ботинки
Сноуборд (комплект)
Сноуборд
Палки
Ботинки
Шлем
Перчатки
Горнолыжный костюм
Куртка
Очки

Источник: сайт компании

*указана стоимость за день, проживающие по турам — 50% тарифа.

Таблица 24. Стоимость проката инвентаря на …, руб.

Наименование	Стоимость
Комплект снаряжения: лыжи/сноуборд + палки + ботинки
Шлем
Перчатки
Горнолыжные очки
Комбинезон
Горнолыжные штаны

Источник: сайт компании

 

Таблица 25. Стоимость проката инвентаря на …, руб.

Наименование	Стоимость
Комплект (1–4 часа)
Комплект (4–8 часов)
Лыжи/сноуборд (1–4 часа)
Лыжи/сноуборд (4–8 часов)
Очки (1 день)
Перчатки (1 день)
Шлем (1 день)
Куртка (1 день)
Штаны (1 день)
Комбинезон (1 день)

Источник: сайт компании

*указаны самые низкие цены в пос. ….

Таблица 26. Стоимость проката инвентаря на ГТЦ «Газпром», руб.

Наименование	Стоимость
Лыжный комплект
Сноубордический комплект
Шлем
Маска
Перчатки
Куртка
Штаны
Защита спины

Источник: сайт компании

 

Таблица 27. Стоимость проката инвентаря на ГК «Роза Хутор», руб.

Наименование	Стоимость
Комплект лыжного или сноубордического оборудования Pro, взрослый
Комплект лыжного или сноубордического оборудования Fans, взрослый
Комплект лыжного или сноубордического оборудования Fans, детский

Источник: сайт компании

Таблица 28. Стоимость проката инвентаря на ГК «Красная Поляна» *, руб.

Наименование	Взрослый	Детский (до 14 лет)	Семейный (взрослый/детский)
Горные лыжи
Горнолыжные ботинки
Палки
Горнолыжный комплект
Сноуборд
Сноубордические ботинки
Сноуборд (комплект)

Источник: сайт компании

*указана стоимость за день.

Семейный инвентарь предоставляется при покупке одновременно 4-х комплектов (2 взрослых + 2 детских).

 

 

2. Личный инструктор

Таблица 29. Стоимость инструктора

Название комплекса	Время, количество человек и стоимость
ГТЦ «Газпром»	Будни: 1 час (индивидуально) — … руб. 1 час (два человека) — по … руб. каждый 2 часа (три человека и более) — по … руб. каждый Выходные: 1 час (индивидуально) — … руб. 1 час (два человека) — по … руб. каждый 2 часа (три человека и более) — по … руб. каждый
ГК «Роза Хутор»	2 часа (индивидуально) — … руб.
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)	2 часа (индивидуально) — … руб. 2 часа (два человека) — по … руб. каждый 2 часа (три-шесть человек) — … руб. каждый

Источник: сайты компаний

 

Рисунок 5. Стоимость индивидуального занятия с инструктором, руб. (2 часа)

Источник: сайты компаний

 

 

3. Проживание

Таблица 30. Варианты проживания на горнолыжных комплексах*

Название комплекса	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

*цены указаны на февраль 2020 г.

 

4. Питание

Таблица 31. Организация питания на горнолыжных комплексах

Название комплекса	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

 

5. Парковка (соотношение парковочных мест и количества посетителей в пиковые периоды посещаемости комплекса)

Таблица 32. Парковка на горнолыжных комплексах

Название комплекса	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

 

6. Спа-услуги

Таблица 33. Спа-услуги на территории горнолыжных комплексов

Название комплекса	Описание	Стоимость наиболее распространенных процедур
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

 

 

1.1.12.7. Прочие

Таблица 34. Прочие услуги

Название комплекса	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

 

Услуги, предоставляемые на круглогодичной основе и их стоимость

Таблица 35. Прочие услуги, предоставляемые на круглогодичной основе

Название комплекса	Описание
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний

 

Факторы успеха ведущих комплексов. Оценка их сильных и слабых сторон

Таблица 36. Оценка сильных и слабых сторон ведущих горнолыжных комплексов

Название комплекса	Сильные стороны	Слабые стороны
ГТЦ «Газпром»
ГК «Роза Хутор»
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Обращаясь к ранее сказанному, основными факторами привлекательности горнолыжного отдыха являются: …

Ниже приведена оценка стоимости посещения каждого из анализируемых горнолыжных курортов.

 

Таблица 37. Оценка стоимости посещения анализируемых горнолыжных комплексов (без учета перелета), руб.*

	ХХХ	ХХХ	ХХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ГТЦ «Газпром»	ГК «Роза Хутор»	ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)
Такси (аэропорт — курорт — аэропорт)
Проживание на территории ГК (максимально близко, с завтраком)
Ски-пасс на 4 дня
Аренда снаряжения на 4 дня
Индивидуальное занятие с инструктором (2 часа)
Итого

Источник: оценка MegaResearch

*стоимость рассчитана на 1 человека (проживание — 5 ночей, катание — 4 дня). В расчете не учтена стоимость питания и дополнительных услуг (развлечения, спа, экскурсии и пр.)

Наиболее привлекательный комплексы с точки зрения затрат — это … Но стоит учитывать, что отсутствие единого ски-пасса на …

 

 

 

Таблица 38. Оценка стоимости посещения анализируемых горнолыжных комплексов (с учетом перелета), руб.*

	ХХХ	ХХХ	ХХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ГТЦ «Газпром»	ГК «Роза Хутор»	ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)
Стоимость посещения (без учета перелета)
Перелет из г. Москва (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Москва)
Перелет из г. Санкт-Петербург (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Санкт-Петербург)
Перелет из г. Челябинск (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Челябинск)
Перелет из г. Уфа (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Уфа)
Перелет из г. Новосибирск (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Новосибирск)
Перелет из г. Екатеринбург (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Екатеринбург)
Перелет из г. Нижний Новгород (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Нижний Новгород)
Перелет из г. Казань (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Казань)
Перелет из г. Омск (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Омск)
Перелет из г. Самара (туда — обратно)
Стоимость посещения (с учетом перелета из г. Самара)

 

Источник: оценка MegaResearch

*стоимость рассчитана на 1 человека (проживание — 5 ночей, катание — 4 дня). В расчете не учтена стоимость питания и дополнительных услуг (развлечения, спа, экскурсии и пр.)

 

 

 

Населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости с анализируемыми горнолыжными комплексами

Общий обзор населенных пунктов

Профили (название горнолыжного комплекса, название населенного пункта, население)

Ниже представлены ближайшие к анализируемым горнолыжным комплексам населенные пункты.

Таблица 39. Численность населения

Название комплекса	Ближайший населенный пукт	Численность населения на 01.01.2019, чел.
ГТЦ «Газпром»	с. Эстосадок (Краснодарский край)
ГК «Роза Хутор»	с. Эстосадок (Краснодарский край)
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)	с. Эстосадок (Краснодарский край)

Источник: Росстат

Логистика между населенным пунктом и комплексом

Логистика подробно описана в разделе 1.1.3 данного отчета.

 

Количество учреждений HoReCa в населенном пункте

Таблица 40. Учреждения HoReCa в ближайших населенных пунктах

Название комплекса	Ближайший населенный пункт	Количество учреждений HoReCa
ГТЦ «Газпром»	с. Эстосадок (Краснодарский край)
ГК «Роза Хутор»	с. Эстосадок (Краснодарский край)
ГК «Красная Поляна» (ГК «Горки Город»)	с. Эстосадок (Краснодарский край)

Источник: открытые данные (Tripadvisor, Booking, Google Карты)

 

Отели/гостиницы/хостелы (количество мест/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией)

Стоит отметить, что не во всех населенных пунктах можно выделить гостиничные предприятия сегмента премиум. Кроме того, на рынке есть много частных предложений (квартиры/апартаменты), которые также рассчитаны на различные ценовые сегменты.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГК «Красная Поляна», ГК «Роза Хутор», ГТЦ «Газпром» (с. Эстосадок, Краснодарский край)

Сегмент эконом

Гостевой дом «Смарт Дом»

…

 

 

 

 

 

Сегмент стандарт

Мини-гостиница «Докса»

…

Гостевой дом Wood House

…

 

 

 

 

 

Сегмент премиум

Отель «Radisson Роза Хутор»

….

 

 

Кафе/рестораны/бары (количество мест/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией)

Таблица 41. Кафе/рестораны/бары в ближайших населенных пунктах

Ближайший населенный пункт	Название комплекса	Сегмент эконом	Сегмент стандарт	Сегмент премиум
с. Эстосадок (Краснодарский край)	ГТЦ «Газпром», ГК «Роза Хутор», ГК «Горки Город»

Источник: открытые данные (TripAdvisor, Booking, Google Карты)

 

Спа-услуги (описание/средняя заполняемость и средняя стоимость с сезонной сегментацией)

Стоит отметить, что не во всех населенных пунктах можно выделить учреждения всех ценовых сегментов.

Таблица 42. Спа-услуги в ближайших населенных пунктах

Ближайший населенный пункт	Название комплекса	Описание
с. Эстосадок (Краснодарский край)	ГТЦ «Газпром», ГК «Роза Хутор», ГК «Горки Город»	… … …

Источник: открытые данные (Tripadvisor, Booking, Google Карты)

 

Прочие значимые услуги (описание/средняя стоимость с сезонной сегментацией)

Таблица 43. Прочие значимые услуги в ближайших населенных пунктах

Ближайший населенный пункт	Название комплекса	Описание
с. Эстосадок (Краснодарский край)	ГТЦ «Газпром», ГК «Роза Хутор», ГК «Горки Город»	… … … …

Источник: открытые данные (Tripadvisor, Booking, Google Карты)

 

Потребители услуг горнолыжных комплексов в анализируемых регионах

Методологические комментарии 

Глубинные интервью с посетителями ГК 

• В рамках исследования было проведено 30 глубинных интервью с посетителями различных горнолыжных курортов (среди опрошенных один эксперт-журналист, пишущий обзоры на тему развития горнолыжных курортов и горнолыжного спорта).

• Продолжительность интервью составила 30–40 минут.

• Респонденты отбирались по следующими критериям:

• мужчины и женщины в возрасте от 20 до 55 (+) лет, равномерное распределение по возрасту;

• доход средний/средний плюс;

• катаются на горных лыжах/сноуборде, регулярно посещают отечественные горнолыжные курорты;

• имеют опыт посещения как российских, так и зарубежных курортов, чаще посещают российские курорты, не отвергают российские курорты (не рекрутировались респонденты, которые предпочитают и преимущественно посещают только зарубежные курорты);

• выезжали на горнолыжные курорты не менее двух раз в сезон 2018/2019 гг. или в сезон 2019/2020 гг.;

• самостоятельно или наравне с партнером (друзьями) принимали решение о выборе места для активного зимнего отдыха;

• посещали один из следующих курортов с проживанием в сезоны 2018/2019 года или 2019/ 2020 года: «Большой Вудъявр» (Кировск), курорты Ленинградской области («Игора», «Корабицыно», «Охта Парк»), курорты Челябинской области («Завьялиха», «Солнечная Долина»), «Гора Белая» (Нижний Тагил), «Шерегеш» (Новокузнецк), курорты Краснодарского края («Роза Хутор», «Газпром», «Горки Город» (Красная Поляна).

Таблица 44. Структура выборки (число респондентов)

Возраст	Мужчины	Женщины	ВСЕГО
20–35 лет
36–45 лет
46 лет и старше
Итого

Источник: данные респондентов

 

 

Таблица 45. Уровень катания (самооценка) и основной тип инвентаря

Уровень катания	Горные лыжи	Сноуборд	Горные лыжи и сноуборд	ВСЕГО
Любитель
Эксперт
Итого

Источник: данные респондентов

Посетители горнолыжных курортов – в основном сотрудники коммерческого сектора (представители торговых компаний, сферы услуг, а также банковской, нефтегазовой сферы - специалисты или руководители среднего звена, руководители компаний).

Сами клиенты, как правило, характеризуют свой уровень дохода как «выше среднего» или «средний». В количественном выражении это составляет от 30-40 тыс.руб. на 1 члена семьи (при 3-4 членах) до  более 400 000 рублей (по данным респондентов, предоставивших сведения о своём уровне дохода). В среднем – около 100 тыс. руб. на 1 члена семьи.

 

Рисунок 6. Социально-профессиональный статус респондентов

Источник: оценка MegaResearch на основании данных респондентов (N=30)

Другое: журналист, парикмахер

 

Потребители услуг горнолыжных комплексов в анализируемых регионах

Целевая аудитория

Восприятие и требования к курортам в основном определяются возрастом потребителей, их семейным положением (наличием маленьких детей), а также уровнем дохода.

Уровень дохода ожидаемо определяет возможное направление выезда (выбираются направления и курорты, которые укладываются в бюджет).

Также вполне ожидаемо, что потребители с более высоким уровнем дохода, имеющие опыт посещения европейских курортов, выражают больше требований и претензий к инфраструктуре и сервису на курорте.

Всех потребителей услуг горнолыжных курортов условно можно разделить на три категории:

• Несемейные, молодежь

• Молодые семьи (с детьми дошкольного, младшего и среднего школьного возраста)

• Взрослые семьи (с детьми старшего школьного возраста и старше)

 

Рисунок 7. Структура потребителей услуг горнолыжных курортов по категориям

Источник: классификация респондентов (N=30), оценка Mega Research

 

 

 

 

Таблица 46. Сегментация потребителей горнолыжных курортов в анализируемых регионах

Молодые посетители («не семейная молодёжь»)	Молодые семьи	«Взрослые семьи»
Кто они?
Посетители, как правило, в возрасте до 35 лет, не имеющие детей. К этой категории отнесены также «не семейные» более старшего возраста, которые не обзавелись семьёй, поскольку их поведенческие паттерны схожи с «не семейными» молодыми людьми. … …	… …	… …
Что важно при посещении курорта? (кроме количества и качества трасс, что является важным фактором выбора для представителей всех сегментов)
Имидж молодёжного, «европейского» курорта: развитая инфраструктура развлечений и HoReCa (клубы, бары, рестораны); возможности разнообразного досугового и вечернего отдыха; …	… … … …	… …

Источник: данные респондентов, оценка MegaResearch

...

Потребительское поведение

Практики посещения горнолыжных курортов

Частота выезда

 

Представители ЦА стараются выезжать на горнолыжные курорты с многодневным пребыванием как минимум 1-2 раза в 2 года (**% представителей ЦА). Более частые выезды напрямую зависят от дохода и финансовых возможностей семьи. Максимум среди опрошенных зафиксировано … выезда за 2 года, на разные курорты России или на российские и зарубежные курорты (**% опрошенных).

 

Рисунок 8. Структура потребителей по частоте выезда на горнолыжные курорты с проживанием в сезоны 2018 – 2020 гг

Источник: оценка Mega Research на основе опроса респондентов (N=30)

При этом потребители, уже имеющие определенный опыт катания и позиционирующие себя как минимум как любители (уже не новички) горнолыжного отдыха в основном …

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичная компания

• Посещение горнолыжных курортов это, как правило, компанейский или семейный отдых. Таким образом, типичная компания посетителей зимних курортов — … человек.

• Ожидаемо, что люди более молодого возраста (25–35 лет) чаще выезжают именно компаниями друзей и знакомых. При этом в этом же возрастном сегменте нередко встречаются семьи с маленькими детьми, которые в настоящее время испытывают определенные трудности с детским досугом на курортах.

• …

Типичная продолжительность выезда (среднее время пребывания на курорте)

• …

• …

Типичный день на курорте и досуговые практики 

Типичное время катания связано со световым днём и временем работы подъемников на большинстве курортов и, как правило, продолжается до 16:00–17:00.

Досуговые практики определяются возможностями курорта. Наиболее частое проведение досуга — посещение различных заведений HoReCa (иногда с увеселительной программой).

Частью аудитории очень ценится возможность посещения спа, бассейнов, банных комплексов, термальных источников (на европейских курортах).

Таблица 47. Распределение времени на горнолыжном курорте

КАТАНИЕ (до 16:00–17:00)	ДОСУГ (после 17:00 или в дни отдыха)

Источник: данные респондентов, оценка MegaResearch

 

Факторы выбора горнолыжных курортов 

 

1. Рейтинг значимости факторов выбора горнолыжного курорта

• Рейтинг факторов составлен на основании количественной оценки спонтанного упоминания респондентами в ходе интервью различных факторов, которые имели для них значение при выборе места отдыха, либо озвучивались как важные пожелания в отношении горнолыжного курорта (кроме природной привлекательности объекта, которая является базовым для всех потребителей, но мало поддающимся изменению фактором).

• Следует иметь в виду, что все нижеперечисленные факторы можно рассматривать как значимые, поскольку они вспоминались спонтанно.

Рисунок 9. Важность факторов выбора горнолыжного курорта (доля респондентов, спонтанно назвавших каждый фактор как важный при выборе)

Источник: оценка Mega Research на основе опроса респондентов (N=30)

 

2. Базовые (определяющие) факторы выбора: ключевые критерии оценки курорта

• Первичный фактор выбора горнолыжного курорта для выезда на несколько дней — это природная привлекательность самого места расположения курорта (привлекательность пейзажей) и характеристики трасс (разнообразие, количество, протяженность) и качество снежного покрытия:

• многие клиенты мыслят в категориях …

• для всех категорий клиентов …

• отмечается важность …

• Подъемники. Важно достаточное количество подъемников (во избежание очередей), а также наличие современных систем подъемников (гондольного/кабинного типов).

• На втором месте можно выделить …

• …

• …

3. Дополнительные факторы выбора: факторы формирования лояльности 

Следующие факторы, скорее, имеют значение для формирования лояльности посетителей, нежели играют приоритетное значение при выборе:

• …

• …

Основная цель наличия развлекательной инфраструктуры — обеспечить интересный досуг в случае Дополнительные удобства, которых часто не хватает:

• наличие охраняемой парковки;

• хороший инвентарь в прокате, включая аксессуары и горнолыжные костюмы;

• …

• …

• …

Опыт посещения и восприятие основных горнолыжных курортов 

Судя по полученным ответам, наиболее посещаемыми в текущем и предыдущих сезонах являются курорты Краснодарского края.

Также наблюдается рост интереса к ...

…

Курорты Ленинградской области и Челябинска, по описаниям представителей ЦА являются …

 

Рисунок 10. Опыт посещения основных горнолыжных курортов

Источник: оценка Mega Research на основе опроса респондентов (N=30)

Далее в разделе приведено описание восприятие посетителями наиболее популярных курортов, которые имеют актуальный опыт их посещения с проживанием (сезон 2019/2020 гг., сезон 2018/2019 гг.): курорты Краснодарского края («Роза Хутор», «Горки Город», «Газпром»), …

По остальным курортам получено либо недостаточно информации (удалось выявить единичный опыт), либо опыт их посещения является устаревшим / без длительного пребывания.

ГК Краснодарского края: «Роза Хутор», «Горки Город», «Газпром» (с. Эстосадок, Краснодарский край)

Исходя из особенностей потребительского поведения, данные курорты описаны в одном разделе, поскольку клиенты, как правило, посещают все три, отправляясь в Краснодарский край.

• «Роза Хутор» считается основным, «эталонным» курортом, обладающим наибольшим количеством трасс;

• «Горки Город»: достаточно большое количество трасс, менее многолюдный (по сравнению с «Роза Хутор»), разнообразные трассы;

• «Газпром»: более легкие и комфортные трассы (для разминки и новичков) по сравнению с остальными курортами данной локации.

«Я езжу на «Роза Хутор» и «Горки Город». На «Роза Хутор» самое большое катание как раз. «Горки Город» для разнообразия» (мужчина, 42 года).

Общее восприятие: Многими клиентами характеризуется как «эталон российских курортов», «курорт европейского уровня». В первую очередь предпочтение отдается курорту «Роза Хутор» благодаря разнообразию, количеству и протяженности трасс. Тем не менее по ряду характеристик курорт пока оценивается неоднозначно и, по мнению активных посетителей европейских курортов, проигрывает им в части сервиса и ценового уровня («необоснованно дорогой»).

Мотивы выбора/посещения:

• Имидж самого лучшего горнолыжного курорта России благодаря проведению Олимпиады 2014 года (любопытство, желание узнать, как преобразился курорт после проведения Олимпийских игр, посещение курорта президентом РФ).

• Протяженность и разнообразие трасс.

• Качество трасс.

• Современное оборудование (подъемники).

• Новая гостиничная и досуговая инфраструктура.

Средний чек (по оценкам потребителей):

• ски-пасс: более … рублей на человека в день;

• проживание: разнообразные отзывы, можно найти как премиальные варианты размещения, так и выгодные предложения, включенные в пакетные туры.

?Высказывания клиентов:

…

Таблица 48. ГК Краснодарского края: воспринимаемые преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Склоны и трассы
Уникально для России: 3 курорта объединены в единую зону катания (единый ски-пасс, его отсутствие ранее воспринималось как серьезный недостаток). Большая протяженность трасс (до 200 км — по отзывам потребителей). Много широких трасс, с хорошим уклоном	… …
Подъемники
…	…
Природные условия и климат
… …	…
Транспортная доступность
… … …
Размещение (гостиничный фонд)
…
Ценовой уровень
Ски-пасс: оценивается неоднозначно
…	… …
Питание: цены на питание в основном оцениваются как высокие либо не соответствующие уровню
	… …
Сервис, инфраструктура, комфорт

Источник: данные респондентов, оценка MegaResearch

ХХХ

Общее восприятие: …

Мотивы выбора/посещения:

• …

• …

• …

Средний чек (по оценкам потребителей):

• ски-пасс: …

• проживание: … 

?Высказывания клиентов:

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 49. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Склоны и трассы
Подъемники
Природные условия и климат
Транспортная доступность
Размещение
Ценовой уровень
Сервис, инфраструктура, комфорт

Источник: данные респондентов, оценка MegaResearch

ХХХ

Общее восприятие: …

Мотивы выбора/посещения:

• …

• …

• …

Средний чек (по оценкам потребителей)

…

?Высказывания клиентов:

…

 

 

Таблица 50. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Склоны и трассы
Подъемники
Природные условия и климат
Транспортная доступность
Размещение
Ценовой уровень
Сервис, инфраструктура, комфорт

ХХХ

Общее восприятие: …

Мотивы выбора/посещения:

• …

• …

• ...

Средний чек (по оценкам потребителей):

…

?Высказывания клиентов:

…

 

Таблица 51. ХХХ: воспринимаемые преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Склоны и трассы
Подъемники
Природные условия и климат
Транспортная доступность
Размещение
Ценовой уровень
Сервис, инфраструктура, комфорт

Источник: данные респондентов, оценка MegaResearch

 

 

 

Потребительские ожидания и неудовлетворенные потребности
 (ожидания потребителей в отношении «идеального» курорта)

Основа образа «идеального» курорта — продуманность всех возможных нюансов, а также ощущение искренней заботы и заинтересованности в комфорте посетителей («желание сделать приятно»).

Список потребительских ожиданий сформирован на основании анализа мотивов выбора и предпочтения определенных курортов, существующих факторов неудовлетворенности, пожеланий в отношении возможных улучшений.

Примечание: на круговых диаграммах показана приблизительная доля посетителей, спонтанно отмечавших данный фактор как очень важный при выборе курорта.

Таблица 52. Ожидания потребителей в отношении «идеального» горнолыжного курорта

1. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Доли посетителей, спонтанно упоминавший данный фактор как очень важный
Трассы и склоны		Подъемники		Транспорт		Прокат и инвентарь		Безопасность
Разнообразие трасс разного уровня (зеленые, синие, красные, черные). Достаточная ширина и протяженность трасс: обеспечивает длительный спуск, создает ощущение немноголюдности.  Зона фрирайда. … … …		… …		… … … …		… …		… … … …
2. ФАКТОРЫ ЛОЯЛЬНОСТИ: ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСУГ
Доли посетителей, спонтанно упоминавший данный фактор как очень важный

Источник: оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие в индустрии горнолыжных комплексов

 

…

Сдерживающие факторы и драйверы роста индустрии горнолыжных комплексов

Сдерживающие факторы развития индустрии горнолыжных комплексов:

…

Драйверы роста индустрии горнолыжных комплексов:

…

 

Текущие тенденции развития индустрии горнолыжных комплексов в России

…

 

 

Ключевые выводы по исследованию

…