Маркетинговое исследование рынка металлической посуды (в т.ч. алюминиевой) 2012

Рынок металлической (в т.ч. алюминиевой) посуды в РФ

стр. 69 из 69

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (В Т.Ч. АЛЮМИНИЕВОЙ) ПОСУДЫ В РФ

Период: 2009-2011 гг.

Оглавление

1. Введение 5

2. Обзор рынка металлической посуды в РФ 8

2.1. Общая информация по рынку, тенденции и перспективы развития рынка металлической посуды 8

2.2. Объем и емкость рынка металлической посуды в РФ 9

2.3. Структура рынка металлической посуды в РФ (с выделением, в т.ч. алюминиевой посуды). Наиболее востребованные сегменты 10

2.4. Объем и динамика производства металлической посуды в РФ 11

2.5. Доля экспорта в производстве металлической посуды 12

3. Обзор рынка алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 15

3.1. Тенденции и перспективы развития рынка алюминиевой посуды 15

3.2. Объем и емкость рынка алюминиевой посуды в РФ 17

3.3. Структура рынка алюминиевой посуды в РФ 19

3.4. Анализ внешнеторговых поставок алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 21

3.4.1. Экспорт 21

3.4.2. Импорт 29

3.5. Анализ российского производства алюминиевой, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 34

3.5.1. Объем и динамика производства алюминиевой посуды 34

3.5.2. Доля экспорта в производстве алюминиевой посуды 36

3.6. Конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него: позиционирование и доля на рынке 37

3.6.1. Российские игроки 37

3.6.2. Зарубежные игроки 39

3.6.3. Дистрибьюторы продукции 42

3.6.4. Анализ рыночной позиции компании «...» 42

3.6.5. Профили основных игроков 43

3.7. Анализ потребителей алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него 45

3.7.1. Оценка объема и структуры потребления 45

3.7.2. Основные отрасли потребления и потребители 46

3.7.3. Анализ факторов спроса 48

4. Тенденции и прогнозы 49

4.1. Тенденции развития рынка металлической и алюминиевой посуды 49

4.2. Рекомендации по укреплению позиций Заказчика на рынке 50

Выводы по исследованию 51

Приложение 1. Список основных компаний по оптовой торговле посудой в России и странах СНГ (со ссылкой на контактную информацию) 52

Список таблиц

Таблица 1. Объем розничных продаж металлической посуды, ножевых изделий, посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса в 2009-2011 гг., тыс. руб. 9

Таблица 2. Динамика экспорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 12

Таблица 3. Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн 13

Таблица 4. Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс. 13

Таблица 5. Динамика импорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 14

Таблица 6. Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн 14

Таблица 7. Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс. 14

Таблица 8. Динамика объема рынка алюминиевой посуды без покрытия в 2009-2011 гг., тыс. шт., в разрезе производства, импорта и экспорта 17

Таблица 9. Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., тыс. шт., в разрезе производства, импорта и экспорта 17

Таблица 10. Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс. в разрезе производства, импорта и экспорта 18

Таблица 11. Динамика экспорта алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без покрытия в 2009-2011 гг., тонн, $тыс. 21

Таблица 12. Экспорт алюминиевой посуды в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 22

Таблица 13. Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 23

Таблица 14. Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс. 24

Таблица 15. Экспорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс. 25

Таблица 16. Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе основных торговых марок в 2011 г. тонн, $тыс. 27

Таблица 17. Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс. 27

Таблица 18. Динамика импорта алюминиевой посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс., тыс. шт. 29

Таблица 19. Импорт алюминиевой посуды в разрезе стран отправления в 2011 г., тонн, $тыс. 29

Таблица 20. Импорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн. $тыс. 31

Таблица 21. Рейтинг торговых марок кухонной посуды в поисковой системе Яндекс за 2011 год 46

Список рисунков

Рисунок 1. Структура продаж металлической посуды по видам в 2009 г. в России (в натуральном выражении) 10

Рисунок 2. Динамика производства кухонных, столовых и бытовых изделий из черных металлов, меди и алюминия в РФ в 2010-2011 гг. тыс. шт. 11

Рисунок 3. Экспорт металлической посуды по видам из России в 2011 г., % экспорта в натуральном выражении 12

Рисунок 4. Динамика рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс., прирост, % 18

Рисунок 5. Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2011г.: доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, % 19

Рисунок 6. Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2010г.: доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, % 19

Рисунок 7. Доля импортной продукции в объеме российского рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г., % 20

Рисунок 8. Динамика производства алюминиевой посуды в РФ в 2009 – 2011 гг., тыс. шт. 34

Рисунок 9. Доли крупнейших российских производителей в объеме рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, % 43

Рисунок 10. Динамика поисковых запросов по ключевому слову «посуда» в 2010-2011 году 46

Рисунок 11. Динамика поисковых запросов по ключевому слову «керамическая сковорода» в 2010-2011 году 46

1. Введение

Рынок металлической посуды занимает одно из важных мест на российском рынке товаров народного потребления. Металлическую посуду классифицируют на посуду пищевого и непищевого назначения.

Пищевую посуду по назначению подразделяют на:

кухонную,

столовую,

для хранения и переноса пищевых продуктов.

Кухонная посуда используется для тепловой обработки пищевых продуктов и хранения пищи в домашних условиях. Столовая посуда предназначена для сервировки стола и подачи пищи к столу.

К посуде непищевого назначения относятся изделия для хранения, переноса непищевых продуктов, уборки, стирки, мытья, санитарно-гигиенических и других хозяйственных целей.

В зависимости от металла, способа изготовления и вида защитно-декоративного покрытия посуду подразделяют на:

чугунную (черную и эмалированную);

стальную (эмалированную, оцинкованную, луженую, крашеную, черную);

из коррозионностойкой (нержавеющей) стали;

алюминиевую (листовую и литую);

из сплавов на основе меди;

антипригарную (на алюминиевой и стальной основе). 1

Алюминиевая посуда с антипригарным покрытием является одним из самых быстрорастущих в последнее десятилетие сегментов рынка посуды. Практичность, функциональность и удобство в повседневном использовании делают ее популярной как среди профессионалов, так и среди любителей.

Рынок алюминиевой посуды с антипригарным покрытием развивается по многим направлениям - увеличивается спектр предлагаемой продукции (от самых дешевых изделий до изделий суперпремиального сегмента), используются различные технологии, как в производстве форм, так и в производстве покрытий, постоянно выводятся новые торговые марки со своими отличительными особенностями. Рост рынка позволяет развиваться как внутреннему российскому производству, так и импорту продукции из-за рубежа. Именно благодаря последнему на российском рынке оказывается большая часть технологических новинок.

Настоящее исследование содержит обзор российского рынка металлической посуды, с акцентом на сегмент алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, а также без покрытия. Приведен анализ динамики импорта, экспорта, российского производства посуды из алюминия в 2009-2011 г., оценка объема и емкости рынка. Перечислены основные игроки и наиболее известные бренды, представленные на рынке. Кроме того, в настоящем исследовании приведен краткий обзор ситуации на российском рынке металлической посуды в целом.

Период исследования – 2009-2011 гг.

Актуальность исследования – февраль 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является металлическая, в том числе алюминиевая, посуда.

Предметом исследования являются производство и потребление металлической посуды в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка металлической, в том числе алюминиевой, посуды и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации (в отчете результаты интервью отражены конкретными цифрами по рынку, тенденцией рынка).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн 2 российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка (в отчете результаты интервью отражены конкретными цифрами по рынку, тенденцией рынка).

2. Обзор рынка металлической посуды в РФ

2.1. Общая информация по рынку, тенденции и перспективы развития рынка металлической посуды

Рынок металлической посуды относительно стабилен, в последнее время на нем наблюдается положительная динамика. Однако при этом конкурентная обстановка на рынке такова, что выход на него новых игроков сильно затруднен.

Существенную долю на российском рынке металлической посуды занимают зарубежные компании, при этом у некоторых из них в ассортименте присутствует не только металлическая посуда.

Традиционно динамичный рынок посуды с антипригарным покрытием в 2011 году порадовал появлением нового игрока – ...

В 2011 году сразу несколько российских заводов сумели освоить новую технологию нанесения на алюминиевую посуду керамического покрытия. При поддержке западных производителей керамических покрытий, компаний …

В сфере дистрибуции значительно выросла роль …

Также весь 2011 год продолжался процесс …

2.2. Объем и емкость рынка металлической посуды в РФ

По данным Росстата, в 2011 г. объем продаж металлической посуды (включая ножевые изделия) на российском розничном рынке составил более … млрд руб. (… $млрд).

Объем розничных продаж металлической посуды, ножевых изделий, посуды из стекла, керамики, фарфора и фаянса в 2009-2011 гг., тыс. руб.

	2009	2010	2011
Металлические изделия хозяйственного назначения, включая металлическую посуду, и ножевые изделия, тыс. руб.
Посуда из стекла, керамики, фарфора и фаянса, тыс. руб.

Источник: Росстат

Однако необходимо отметить, что данные официальной статистики о стоимостном выражении объемов продаж различных товаров зачастую бывают занижены.

В натуральном выражении объем рынка металлической посуды (с учетом алюминиевой посуды) в 2009 г. составлял ...

Если оценить среднерозничную стоимость 1 единицы …

2.3. Структура рынка металлической посуды в РФ (с выделением, в т.ч. алюминиевой посуды). Наиболее востребованные сегменты

В связи с изменениями в статистическом учете объемов производства продукции на российских предприятиях, после 2009 г. произошло объединение категорий кухонной металлической посуды, столовых приборов и заготовок для их производства. Это усложняет оценку структуры рынка только кухонной металлической посуды (сковород, кастрюль и т.п.) после 2009 г. Данные Росстата об объемах выпуска металлических кухонных и столовых изделий в 2010-2011 гг. приведены в рисунке 2. Рисунок 1 содержит оценку структуры рынка металлической кухонной посуды за 2009 г.

Доля посуды с антипригарным покрытием в структуре рынка металлической посуды в 2009 г. составляла около **%, то есть примерно ** млн изделий, из них алюминиевая посуда – ** млн изделий.

Представляется вероятным, что в 2010-2011 г. наблюдалось некоторое изменение структуры рынка в пользу посуды из алюминия. Об этом косвенно свидетельствует положительная динамика объемов выпуска основных производителей алюминиевой посуды на фоне общего снижения объема производства кухонных и столовых изделий из металла (см. рисунок 2).

Антипригарная посуда тоже металлическая, а в структуре ее нет.

Структура продаж металлической посуды по видам в 2009 г. в России (в натуральном выражении)

Источник: Росстат, ФТС РФ

2.4. Объем и динамика производства металлической посуды в РФ

В 2011 г. объем производства металлической посуды (включая и предметы сервировки, и кухонные изделия) в РФ сократился на **%, составив ... шт. На фоне этого сокращения наблюдается рост производства столовых и кухонных изделий из алюминия.

Динамика производства кухонных, столовых и бытовых изделий из черных металлов, меди и алюминия в РФ в 2010-2011 гг. тыс. шт.

Источник: Росстат

Производством металлической посуды в России занимаются несколько десятков предприятий. Тем не менее, серьезными игроками считаются единицы: …

Значительную долю рынка делят между собой иностранные компании — …

В последнее время (последние 4 года) наибольшую динамику роста показывает посуда с антипригарным покрытием. Лидерами производства металлической посуды с антипригарным покрытием являются …

2.5. Доля экспорта в производстве металлической посуды

Традиционно в сегмент металлической кухонной посуды включают посуду из следующих материалов: нержавеющей стали, чугуна, меди, штампованного и литого алюминия и эмалированной стали. Посуда из драгоценных металлов и их сплавов на кухне практически не используется. Несмотря на то, что в нашей стране есть предприятия, занимающиеся производством посуды из нержавеющей стали, чугуна и меди, экспорт их продукции слишком незначителен и вряд ли заслуживает внимания.

Динамика экспорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс.

Экспорт	тонн	тыс. долл.
2009
2010
2011

Источник: ФТС РФ

В 2011 г. объем экспорта составил … тонны (-**%). В 2009 г. объем экспорта металлической посуды составил около … млн шт., то есть **% от объема производства 3 .

Экспорт металлической посуды по видам из России в 2011 г., % экспорта в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ

В структуре экспорта металлической посуды в 2011 г. **% в натуральном выражении составила посуда из эмалированной стали, **% - алюминиевая посуда, **% - посуда из нержавеющей стали.

Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн

	2009	2010	2011
чугун, эмалированный
чугун, неэмалированный
Нержавеющая сталь
Эмалированная сталь
Прочая посуда из черных металлов, неэмалированная, не из нержавеющей стали
Алюминиевая

Источник: ФТС РФ

Россия является одним из ведущих мировых производителей стальной эмалированной посуды, что объясняется ее огромной популярностью на внутреннем рынке. Демократичная стоимость, относительно неплохое качество, хорошие эксплуатационные свойства и привычный дизайн российской эмалированной посуды позволяют ей пользоваться популярностью и в других странах.

Структура экспорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс.

	2009	2010	2011
чугун, эмалированный
чугун, неэмалированный
Нержавеющая сталь
Эмалированная сталь
Прочая посуда из черных металлов, неэмалированная, не из нержавеющей стали
Алюминиевая

Источник: ФТС РФ

Объемы импорта металлической посуды в 2009-2011 гг. росли: в 2011 г. импорт составил … тонн (+**% к уровню 2010 г.).

Динамика импорта металлической посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс.

Импорт	тонн	тыс. долл.
2009
2010
2011

Источник: ФТС РФ

Объем импорта металлической посуды в единицах за 2011 г. составил около … тыс. шт.

Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., тонн

	2009	2010	2011
чугун, эмалированный
чугун, неэмалированный
Нержавеющая сталь
Эмалированная сталь
Прочая посуда из черных металлов, неэмалированная, не из нержавеющей стали
Алюминиевая

Источник: ФТС РФ

Посуда из нержавеющей стали составляет **% от импорта металлической посуды в 2011 г. (в натуральном выражении), доля алюминиевой посуды – **%.

Структура импорта металлической посуды по видам в 2009-2011 гг., $тыс.

	2009	2010	2011
чугун, эмалированный
чугун, неэмалированный
Нержавеющая сталь
Эмалированная сталь
Прочая посуда из черных металлов, неэмалированная, не из нержавеющей стали
Алюминиевая

Источник: ФТС РФ

3. Обзор рынка алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него

3.1. Тенденции и перспективы развития рынка алюминиевой посуды

Крупнейшие производители алюминиевой посуды в РФ:

Алюминиевая посуда без покрытия:

ОАО «СТУПИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»,

ЗАО «ЗАВОД «ДЕМИДОВСКИЙ» (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО), ООО «СКОВО» (Ступино, Московская обл.) – бренд SCOVO ,

…

…

…

…

…

…

Алюминиевая посуда с антипригарным покрытием:

ЗАО «ЗАВОД «ДЕМИДОВСКИЙ» (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО), ООО «СКОВО» (Ступино, Московская обл.) – бренд SCOVO ,

…

…

…

…

…

…

Алюминиевая посуда без антипригарного покрытия по-прежнему остается популярным товаром на российском рынке. Особенно широко она используется для приготовления пищи в столовых, а также государственных учреждениях общепита. При этом многим государственным учреждениям общепита запрещено готовить на алюминиевой посуде и рекомендовано пользоваться только посудой из нержавеющей стали.

Крупнейшим производителем алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в России является …

Алюминиевая посуда с антипригарным покрытием является одним из самых быстрорастущих в последнее десятилетие сегментов рынка посуды. Практичность, функциональность и удобство в повседневном использовании делают ее популярной как среди профессионалов, так и среди любителей.

По мнению участников рынка, в настоящее время потребление штампованной посуды смещается в сторону литой алюминиевой посуды.

Главным событием 2011 года, которое грозит значительно изменить все расклады на рынке посуды, является вступление России в ВТО. В 2012 г. участников рынка ждут новые импортные пошлины и новый виток борьбы между импортерами и российскими производителями посуды. 4

Производители посуды из алюминия (в том числе и с антипригарным покрытием), …

В среднем ценовом сегменте алюминиевой посуды (включая литую), ситуация …

Если говорить об экспорте алюминиевой посуды, то …

Традиционно динамичный рынок посуды с антипригарным покрытием в 2011 году …

В 2011 году сразу несколько российских заводов сумели освоить новую технологию нанесения на алюминиевую посуду керамического покрытия. При поддержке западных производителей керамических покрытий, компаний …

Общий объем продаж посуды с керамическим покрытием в 2010 году в России оценивался …

Главными игроками этого сегмента рынка являются 3 производителя: …

Довольно позитивно оценивают перспективы рынка посуды с керамическим покрытием эксперты. Посуда с керамикой в России …

Пока основным сдерживающим фактором в увеличении объемов продаж посуды с керамическим покрытием является …

Знаковым является запуск производства посуды …

По мере появления новых предложений ожидается, что …

3.2. Объем и емкость рынка алюминиевой посуды в РФ

Объем российского рынка алюминиевой посуды без покрытия в 2011 г. составил около … млн изделий. Оценка объемов отечественного производства получена путем коррекции показателей Росстата за 2010-2011 г.

Динамика объема рынка алюминиевой посуды без покрытия в 2009-2011 гг., тыс. шт., в разрезе производства, импорта и экспорта

тыс. штук	2009	2010	2011
производство
импорт
экспорт
РЫНОК

Источник: оценка Megaresearch на основе данных ФТС РФ и Росстата

Объем российского рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г. можно оценить в …

Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., тыс. шт., в разрезе производства, импорта и экспорта

тыс. штук	2009	2010	2011
производство
импорт
экспорт
РЫНОК

Источник: оценка Megaresearch на основе данных ФТС РФ, Росстата и участников рынка

Таким образом, объем рынка алюминиевой посуды, с учетом сегментов посуды с покрытием и без покрытия, составил в 2011 г. … млн изделий.

В стоимостном выражении объем рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием составил в 2011 г. …$ млн. Оценки объема российского производства в денежном выражении сделаны на основе средних цен экспорта 5 .

Динамика объема рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс. в разрезе производства, импорта и экспорта

$ тыс.	2009	2010	2011
производство
импорт
экспорт
РЫНОК

Источник: оценка Megaresearch на основе данных ФТС РФ и Росстата

В стоимостном выражении рост рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г. составил **%, в 2010 – **%.

Динамика рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2009-2011 гг., $тыс., прирост, %

Емкость российского рынка алюминиевой посуды, на котором все еще велика доля продукции низкой ценовой категории и посуды без покрытия, можно оценить по сегментам:

посуда из алюминия с антипригарным покрытием = …

посуда из алюминия без покрытия = …

3.3. Структура рынка алюминиевой посуды в РФ

Посуда с антипригарным покрытием занимает **% рынка всей алюминиевой посуды по итогам 2011 г.

Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2011г.: доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, %

Для сравнения: в 2010 г. доля посуды с антипригарным покрытием составляла только **% от объема рынка алюминиевой посуды ( рисунок 6 ).

Структура российского рынка алюминиевой посуды в 2010г.: доли сегментов с антипригарным покрытием и без покрытия, %

Импортная продукция по итогам 2011 г. занимает **% от объема российского рынка антипригарной посуды из алюминия.

Доля импортной продукции в объеме российского рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г., %

Можно в целом говорить об увеличении доли посуды с антипригарным покрытием в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

3.4. Анализ внешнеторговых поставок алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него

3.4.1. Экспорт

В 2009-2011 г. экспорт алюминиевой посуды из РФ снижался: по итогам 2011 г. объем экспорта составил … тонн, что на **% ниже уровня 2010 г. при этом сокращение происходит в сегменте поставок посуды без покрытия: экспорт посуды с антипригарным покрытием в 2011 г. вырос на **% в натуральном выражении. Сокращение объема экспортных поставок связано с …

Динамика экспорта алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без покрытия в 2009-2011 гг., тонн, $тыс.

Экспорт	2009	2010	2011
без покрытия
тонн
$ тыс.
Тыс. шт.
с покрытием
тонн
$ тыс.
Тыс. шт.
всего
тонн
$ тыс.
Тыс. шт.

Источник: ФТС РФ

Основной объем экспорта алюминиевой посуды в 2011 г. приходился на …

Экспорт алюминиевой посуды в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс.

Страна назначения	тонн	$ тыс.
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
КИРГИЗИЯ
ТУРКМЕНИЯ
МОНГОЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
МОЛДОВА
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
КИТАЙ
США
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ЛАТВИЯ
ГРУЗИЯ
АРМЕНИЯ
ТАИЛАНД
ЯПОНИЯ
КУБА
ИНДИЯ
ЛИТВА
КАНАДА
УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
МЕКСИКА
ИНДОНЕЗИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ
АНГОЛА
ТУРЦИЯ
НОРВЕГИЯ
АБХАЗИЯ
КАЗАХСТАН
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ДАНИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Практически весь объем экспортных поставок посуды с антипригарным покрытием в 2011 г. приходился на Украину – **% в натуральном выражении.

Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс.

Страна назначения	тонн	$ тыс.
УКРАИНА
МОЛДОВА
МОНГОЛИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ЛИТВА
КИРГИЗИЯ
НОРВЕГИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В Азербайджан и Киргизию в 2011 г. осуществлялись поставки алюминиевой посуды без покрытия.

Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе стран назначения в 2011 г., тонн, $тыс.

Страна назначения	тонн	$ тыс.
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
КИРГИЗИЯ
ТУРКМЕНИЯ
МОНГОЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
КИТАЙ
США
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
МОЛДОВА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ЛАТВИЯ
ГРУЗИЯ
АРМЕНИЯ
ТАИЛАНД
ЯПОНИЯ
КУБА
ИНДИЯ
КАНАДА
УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
МЕКСИКА
ИНДОНЕЗИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ
АНГОЛА
ТУРЦИЯ
АБХАЗИЯ
НОРВЕГИЯ
КАЗАХСТАН
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ДАНИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Основными торговыми марками алюминиевой посуды, которые экспортируются из России, являются …

Экспорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс.

Бренд	тонн	$ тыс.
ОАО `ТРУД`
BIEPHOF
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Доля алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в совокупном объеме экспорта алюминиевой посуды из РФ в 2011 г. увеличилась с **% до **%.

Основной объем экспорта алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в 2011 г. приходился на бренд … (**% экспорта в натуральном выражении)

Экспорт алюминиевой посуды с антипригарным покрытием в разрезе основных торговых марок в 2011 г. тонн, $тыс.

Бренд	тонн	$ тыс.
BIEPHOF
Общий итог

Источник: ФТС РФ

В экспорте алюминиевой посуды без покрытия преобладает продукция, не маркированная товарным знаком (**% в натуральном выражении), а также бренд … (**%), продукция «…» (**%) и … (**%).

Экспорт алюминиевой посуды без антипригарного покрытия в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн, $тыс.

Бренд	тонн	$ тыс.
ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»
МИР КНИГИ, КИТАЙ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

3.4.2. Импорт

Положительная динамика объемов импорта алюминиевой посуды в Россию сохранялась в 2009-2011 г. Так, в 2011 году объем импорта в натуральном выражении вырос на **% по сравнению с 2010 годом, а в 2010 – на **% по сравнению с 2009 годом. Объем импорта в 2011 г. составил ... тонн (… $тыс.).

В пересчете на единицы импорт алюминиевой посуды в 2011 г. составил …

Динамика импорта алюминиевой посуды в 2009-2011 гг., тонн, $тыс., тыс. шт.

Импорт	2009	2010	2011
тонн
$ тыс.
тыс. шт.

Источник: ФТС РФ

Основной объем импортируемой посуды из алюминия составляет посуда …

Следовательно, в настоящем отчете под импортной алюминиевой посудой понимается алюминиевая посуда с антипригарным покрытием.

Основными странами - поставщиками алюминиевой посуды в Россию являются …

Импорт алюминиевой посуды в разрезе стран отправления в 2011 г., тонн, $тыс.

Страна отправления	тонн	$ тыс.
КИТАЙ
ФИНЛЯНДИЯ
УКРАИНА
СЛОВЕНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
БЕЛЬГИЯ
ТУРЦИЯ
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ПОЛЬША
ЭСТОНИЯ
ФРАНЦИЯ
ЧЕХИЯ
ДАНИЯ
МОЛДОВА
ИНДОНЕЗИЯ
НЕТ ДАННЫХ
УЗБЕКИСТАН
ГОНКОНГ
ПОРТУГАЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
АВСТРИЯ
БРАЗИЛИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ИСПАНИЯ
ХОРВАТИЯ
США
ВЕНГРИЯ
ТАЙВАНЬ
ВЬЕТНАМ
ЯПОНИЯ
ИРАН
ШВЕЦИЯ
ЕГИПЕТ
СИНГАПУР
АРМЕНИЯ
СЛОВАКИЯ
СИРИЯ
ШРИ-ЛАНКА
ШВЕЙЦАРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Основными торговыми марками алюминиевой посуды, которые импортируются в Россию являются … Необходимо отметить, что значительная часть импортируемой алюминиевой посуды в 2011 г. не была маркирована товарным знаком (поставки осуществлялись из Китая).

Импорт алюминиевой посуды в разрезе основных торговых марок в 2011 г., тонн. $тыс.

торговая марка	тонн	%	$тыс.	%
ILLA
GIARETTI
Остальные
Общий итог

Источник: ФТС РФ

3.5. Анализ российского производства алюминиевой, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него

3.5.1. Объем и динамика производства алюминиевой посуды

Крупнейшие производители алюминиевой посуды в РФ:

ЗАО «ЗАВОД «ДЕМИДОВСКИЙ» (КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО) – бренд SCOVO

…

…

...

…

…

…

…

До 2009 года статистический учет производства кухонной посуды из алюминия был достаточно простым. Однако после 2009 г. Росстат ведет учет по новому классификатору, причем зачастую один и тот же код учета присваивается разным товарным категориям. Эта ситуация характерна и для рынка посуды из алюминия.

В 2011 году, согласно данным Росстата, объем производства алюминиевой посуды в РФ вырос на …

Динамика производства алюминиевой посуды в РФ в 2009 – 2011 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат

В 2009 г., когда учет велся по старому классификатору, объем выписка кухонной посуды (сковороды, кастрюли и т.п.) из алюминия составил … изделий. Таким образом, объем выпуска в 2010-2011 гг. можно оценить …

По оценкам аналитиков MegaResearch , производство кухонной посуды из алюминия в 2010-2011 гг. …

Рост производства, вероятно, происходил, главным образом, за счет …

3.5.2. Доля экспорта в производстве алюминиевой посуды

Оценка доли экспорта в объеме производства алюминиевой посуды затрудняется из-за разницы единиц измерения: внешнеторговые поставки измеряются в тоннах, однако, принимая за средний вес 1 изделия величину в 1,5 кг (масса изделий варьируется от 1 до 2 кг), можно приблизительно оценить объем экспорта и импорта алюминиевой посуды в единицах.

В 2011 г. экспорт алюминиевой посуды составил около … тыс. изделий.

Таким образом, доля экспорта в объеме российского производства в 2011 г. совсем незначительна и составляет около **%.

3.6. Конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него: позиционирование и доля на рынке

3.6.1. Российские игроки

В 2011 году на российском рынке продолжался процесс расширения состава игроков посудного рынка компаниями из смежных сегментов – бытовой техники, строительных товаров, сувениров и т.д. Посудный сегмент по-прежнему привлекает многие компании, ищущие новые возможности для расширения ассортимента товаров народного потребления.

Относительно небольшой порог для входа на рынок, возможность гибкого управления наценкой, пригодность имеющихся систем сбыта для продвижения посуды – благодаря этим факторам в 2011 году рынок пополнился несколькими потенциально сильными игроками и в 2012 году ожидается интенсификация этого процесса.

CAStA

CAStA - одна из самых молодых российских марок посуды, выведенная на рынок в ноябре 2011 года. Компания-производитель «МеталлИмпорт», возникла тоже не так давно, всего 13 лет назад, и изначально специализировалась на переработке цветных металлов. С момента появления под маркой CAStA начали производить литую алюминиевую посуду с антипригарными покрытиями немецкой компании Weilburger Coatings GmbH.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ООО «Спика»

ООО «Спика», занимается производством вспомогательной продукции для хлебопекарной и кондитерской промышленности, а также посуды. В частности, компания производит алюминиевые формы для хлебобулочных изделий (батонницы, тостерные, треугольные и др.), кондитерские формы (кольцо, ромб, овал, шестигранник, сердце и др.), противни, тележки для ротационных печей и люльки для туннельных печей.

В ассортименте посуды компания производит сковороды, сотейники и блинницы. Все изделия имеют толщину дна не менее 6 мм. И литой толстостенный корпус.

3.6.2. Зарубежные игроки

П о количеству представленных на российском рынке кухонной посуды торговым маркам Италия, безусловно, является абсолютным лидером. Причин тому несколько. Итальянские товары популярны сами по себе - у российских потребителей Италия ассоциируется с миром моды, дизайна, знаменитой итальянской кухней. Производство посуды в Италии является одной из развитых сфер промышленности. Итальянские фабрики предлагают продукцию практически во всех ценовых категориях, успешно конкурируя не только с производителями из других европейских стран, но и с российскими и китайскими заводами. Кроме того, среди зарубежных компаний, добившихся значительных успехов на российском рынке, есть несколько известных итальянских заводов, которые служат примером для подражания другим производителям из Аппенин 6 .

Accademia Mugnano / Stovmon

Компания Stovmon является одним из крупнейших итальянских производителей посуды с антипригарным покрытием с объемом выпуска 11 млн единиц продукции в год. Свою историю Stovmon ведет с 1945 года, когда Мишель Муньяно основал небольшой цех по производству алюминиевой посуды. Семья Муньяно продолжает до сих пор управлять предприятием и несколько лет назад было принято решение о запуске новой торговой марки Accademia Mugnano, под которой продукция в основном и ввозится сегодня на российский рынок. Демократичная цена, высокое качество, широкий ассортимент и узнаваемый итальянский дизайн делают продукцию Accademia Mugnano довольно популярной у российских покупателей.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

.. .

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

GIPFEL

Посуда под маркой «Gipfel» производится в Китайской народной демократической республике, распространяется на территории Российской Федерации как посуда, как произведенная в Германии.

HACKMAN METOS

Компания Hackman занимается производством профессионального кухонного оборудования, проектируемого с учетом специфики продуктов питания России и стран Северной Европы. Hackman – один из ведущих скандинавских производителей, поставляющих на мировой рынок тепловое оборудование и нейтральные модули.

Производство сосредоточено главным образом в Финляндии. Линейка Hackman включает варочное оборудование: котлы и комби-котлы Proveno, Culino, Viking, а также скороварки Futuramarvel, духовки, сковороды, линии раздачи и тележки.

SPIDER PAN

Посуда с антипригарным покрытием рекламируется в телемагазинах.

Относительно посуды из Китая – очень много европейских марок в самых разных ценовых сегментах производят посуду именно в Китае, причем на российском рынке встречаются и подделки этих брендов, тоже сделанные в Китае.

3.6.3. Дистрибьюторы продукции

Список основных дистрибьюторов посуды приведен в приложении 1.

3.6.4. Анализ рыночной позиции компании «...»

Как уже отмечалось в 2011 году «...» один из нескольких российских заводов, который сумел освоить новую технологию нанесения на алюминиевую посуду керамического покрытия при поддержке западных производителей керамических покрытий.

Завод также входит в тройку лидеров по объемам поставок их продукции за рубеж в 2009 году.

В настоящее время завод является одним из крупнейших производителей металлической посуды в РФ вместе с:

…

…

…

…

…

Рассмотрим основные финансовые показатели ОАО «...»:

Показатель	2007, тыс. руб.	Изменение в 2007 к 2006, %	2008, тыс. руб.	Изменение в 2008 к 2007, %	2009, тыс. руб.	Изменение в 2009 к 2008, %	2010, тыс. руб.	Изменение в 2010 к 2009, %
Чистая прибыль (убыток)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Коммерческие расходы
Выручка (нетто) от продажи

Источник: Росстат

Из таблицы видно, что ...

3.6.5. Профили основных игроков

По итогам 2011 г. лидерами российского рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием по объему продаж в натуральном выражении являются бренды …, ... Стремительно наращивают свою долю рынка другие отечественные бренды … и …

Доли крупнейших российских производителей в объеме рынка алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, %

Источник: оценка Megaresearch на основе данных участников рынка и ФТС РФ

ЗАО «…» 7

Контактная информация:

Адрес: …

Тел.: …

Сайт: …

…

ОАО «…»

Контактная информация:

Адрес: …

Тел.: …

Сайт: …

…

ЗАО «…»

Контактная информация:

Адрес: …

Тел.: …

Сайт: …

…

Компания «…»

Контактная информация:

Адрес: …

Тел.: …

Сайт: …

…

«Завод «…»

Контактная информация:

Адрес: …

Тел.: …

Сайт: …

…

3.7. Анализ потребителей алюминиевой посуды в РФ, в сегменте с антипригарным покрытием (в т.ч. керамическим) и без него

3.7.1. Оценка объема и структуры потребления

Изменения на рынке посуды в последние годы происходят регулярно. Они связаны с экспансией зарубежных производителей на российский рынок и с модификацией стандартного набора посуды, которую каждый россиянин стремится иметь у себя в доме.

Специалисты отмечают повышение интереса к …

Заметный тренд на российском рынке посуды – …

Объяснить это можно ростом …

К описанным в пункте 3.1. тенденциям можно добавить, что …

…

3.7.2. Основные отрасли потребления и потребители

В последнее время окончательно сформировалась новая модель потребительского поведения. Основные черты сегодняшнего покупателя – умеренная рациональность, осторожность, легкий налет параноидальности – определяют практически все главные тренды на рынке посуды.

«Усредненный» потребитель тратит на покупку посуды больше времени, довольно много внимания уделяет сравнению альтернатив, проявляет определенную настойчивость в поиске мест, где нужный ему товар продается с максимальной скидкой или по более выгодной цене и более чувствителен к проблеме безопасности посуды.

По данным системы «Яндекс. Директ», количество запросов по ключевому слову «посуда» выросло с 6 до 8,6 миллионов. Если же посчитать все возможные ключевые слова, связанные с посудой во всех поисковых системах, то можно предположить, что порядка **% покупателей сегодня используют Интернет до или после покупки посуды в качестве источника информации о товаре, включая и тех, кто непосредственно делает покупки в онлайн магазинах. И эта цифра и в будущем будет расти довольно значительными темпами.

Динамика поисковых запросов по ключевому слову «посуда» в 2010-2011 году

***

В 2010 году ключевое слово «керамическая сковорода» искали около 50 тыс. раз, в 2011 году – уже 180 тыс. раз. Трехкратное увеличение поисковых запросов хорошо демонстрирует рост интереса к данной продукции среди покупателей посуды. Попытка же сопоставить поисковые запросы по керамической посуде с торговыми марками легко даст нам текущих лидеров Рунета: Frybest, GreenPan, Moneta.

Динамика поисковых запросов по ключевому слову «керамическая сковорода» в 2010-2011 году

***

Если же говорить об итоговом соотношении сил, то среди марок кухонной посуды в 2011 году безусловно царил …, второе место в итоге досталось …, третье - ... На четвертом месте …

Рейтинг торговых марок кухонной посуды в поисковой системе Яндекс за 2011 год

Номер рейтинга итоговый 2011	Наименование торговой марки	Количество запросов за  2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	Vitross
23	GreenPan
24	Regent Inox
25	Лысьвенский металлургический завод

Источник: …

3.7.3. Анализ факторов спроса

Среди наиболее заметных процессов, происходящих на рынке посуды, можно отметить …

Посуду через Интернет пока приобретают лишь …

4. Тенденции и прогнозы

4.1. Тенденции развития рынка металлической и алюминиевой посуды

В 2011 г. большинству компаний, работающих на рынке посуды, удалось перейти из …

Главным событием 2011 года, которое грозит значительно изменить все расклады на рынке посуды, является …

Сегодня уже известно, что …

Если говорить о производителях посуды из алюминия (в том числе и с антипригарным покрытием), то …

В среднем ценовом сегменте алюминиевой посуды (включая литую), ситуация может быть чуть полегче - …

Если говорить об экспорте алюминиевой посуды, то …

В сегменте эмалированной посуды ситуация …

В сегменте нержавеющей стали и так в последние годы …

Для производителей столовых приборов и кухонных ножей …

В пояснении официальных лиц к переговорам о вступлении в ВТО …

4.2. Рекомендации по укреплению позиций Заказчика на рынке

…

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение 1. Список основных компаний по оптовой торговле посудой в России и странах СНГ (со ссылкой на контактную информацию)

1  http://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0b65625b3bc78a5d53a88421206d27_0.html

2  Сокращения в русском языке: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

3  Данные проверены и подтверждены участниками рынка

4  http://posudka.ru/node/9440

5  Все цены в отчете указаны без НДС

6  http://potrebitel.posudka.ru/node/246

7  Бизнес-справка по компании прилагается ЗАО «…»