Анализ рынка одноразовой посуды из биоразлагаемых полимеров в 2018–2020 гг.

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ПОСУДЫ 4

2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. 9

3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 11

4. ОБЗОР B2B-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 15

5. ОБЗОР КОНКУРЕНТОВ 18

6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ 22

7. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 23

Список таблиц

Таблица 1. Виды биоразлагаемой посуды в зависимости от материала изготовления 6

Таблица 2. Наиболее распространенные типы компостируемых пластиков и товары из них 7

Таблица 3. Наиболее распространенные типы биоразлагаемых пластиков на основе нефтепродуктов и товары из них 8

Таблица 4. Факт и прогноз объема рынка биоразлагаемой посуды в РФ в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 11

Таблица 5. Факт и прогноз объема рынка биоразлагаемой посуды в РФ в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн 12

Таблица 6. Общая профильная информация о … 17

Таблица 7. Общая профильная информация о … 17

Таблица 8. Общая профильная информация об ООО «Вкусвилл» 18

Таблица 9. Общая профильная информация о … 20

Таблица 10. Общая профильная информация о … 20

Таблица 11. Общая профильная информация о … 21

Таблица 12. Общая профильная информация об ООО «ДжиДиПро» 21

Таблица 13. Виды БРП, представленные компаниями-конкурентами 22

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры потребления биоразлагаемой посуды 9

Рисунок 2. Динамика оборота общественного питания 9

Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли 10

Рисунок 4. Структура спроса на одноразовые посуду и упаковку в сегменте HoReCa, % 13

Рисунок 5. Структура продаж одноразовой посуды и упаковки в различные сегменты HoReCa, % 14

Рисунок 6. Рейтинг игроков рынка онлайн-торговли продуктами, млрд руб. 15

Рисунок 7. Какие страны отказываются от посуды из пластика 15

1. Обзор рынка биоразлагаемой посуды

Биоразлагаемая посуда — это полностью компостируемые и биоразлагаемые продукты, которые могут быть изготовлены из нескольких типов натуральных материалов, таких как жмых сахарного тростника, бамбук, бумажная масса, пальмовые листья, сельскохозяйственные остатки и другие одноразовые материалы.

Биоразлагаемые полимеры отличаются других пластиков способностью разлагаться на углекислый газ и воду, а также метан, биомассу и неорганические соединения в окружающей среде под действием микроорганизмов и физических факторов.

Биоразлагаемая посуда становится все более популярной и используется во всем мире для сокращения количества пластиковых отходов, а также выбросов парниковых газов. Биоразлагаемая посуда включает пищевые контейнеры и столовую посуду, а именно миски, тарелки, чашки и подносы для еды, которые могут разлагаться в течение нескольких месяцев после того, как их выбросят. 

Виды биоразлагаемой посуды по технологиям изготовления

Таблица 1. Виды биоразлагаемой посуды в зависимости от материала изготовления

Материал	Описание технологии	Основная продукция
Дерево
Бамбук
Крафт-картон
Крафт-бумага
Сахарный тростник (багасса)
Кукурузный крахмал
Пальмовые листья
Биоразлагаемый полипропилен

Источник: статьи, открытые источники

Предметом исследования является биоразлагаемая посуда из полимеров.

Биопластики, из которых изготавливается биоразлагаемая посуда, можно разделять по следующим типам:

1. Компостируемые биопластики из природного сырья.

Компостируемый биопластик (bio-based plastic) производят из биомассы, из материалов растительного происхождения (крахмал, целлюлоза или лигнин). Со временем при определенных условиях они разлагаются на природные элементы: биомассу, воду, углекислый газ, метан. Такой пластик можно компостировать. 

Таблица 2. Наиболее распространенные типы компостируемых пластиков и товары из них

Тип пластика	Описание	Товары
PLA = polylactic acid – полиактид
PHA = polyhyroxyalkanoate/ полигидроксиалконаты PHB = polyhydroxybutyrate/ полигидроксибутират
Крахмальные смеси (Starch blends)

Источник: GreenPeace.ru, Европейский институт биопластиков

2. Биоразлагаемые пластики на основе нефтепродуктов.

Биоразлагаемый пластик (biodegradable plastic) производят на основе ископаемого топлива, он подвержен ускоренному разрушению в окружающей среде благодаря своей химической формуле.

 

Таблица 3. Наиболее распространенные типы биоразлагаемых пластиков на основе нефтепродуктов и товары из них

Тип пластика	Описание	Товары
PBAT = Polybutylene adipate terephthalate
PBS(A) = polybutylene succinate — полибутилсукцинат
PCL = polycaprolactone — полиэтиленгликоль
PVA = Polyvinyl Alcohol — поливиниловый спирт (ПВС)

Источник: GreenPeace.ru, Европейский институт биопластиков

Одним из наиболее перспективных современных биопластиков является полилактид, который представляет собой бесцветные гранулы, полученные из сахаросодержащих возобновляемых ресурсов (сахар, крахмал и т. п.). Чтобы сделать 1 кг PLA, требуется 1,5 кг сахара. По своим физико-химическим свойствам PLA наиболее близок к ПЭТ и ПС.

Области применения PLA:

…

Время разрушения PLA в зависимости от условий среды:

… 

Размер рынка в абсолютных и денежных единицах

Рынок биоразлагаемой посуды является растущим. По данным игроков, в 2018 году его объем составил около …

В абсолютных единицах размер рынка биоразлагаемой посуды, на основе статистических данных о динамике оборота общественного питания и розничной торговли, в 2019 году составил …

Основным потребителем биоразлагаемой посуды является сегмент HoReCa, а именно кафе, рестораны, отели, доставка еды, кейтеринг и др.

Рисунок 1. Оценка структуры потребления биоразлагаемой посуды

Источник: данные «Геовита», оценка MegaResearch

…

Учитывая характер потребления биоразлагаемой посуды, можно выделить следующие факторы, влияющие на рынок.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются динамика оборота общественного питания и розничной торговли.

Оборот общественного питания в апреле, мае и июне 2020 года …

Рисунок 2. Динамика оборота общественного питания

Источник: данные Росстата

…

Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли

Источник: данные Росстата

…
 2. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг.

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

В последние годы российский рынок биоразлагаемой посуды показывает положительный тренд.

Оценка объема рынка биоразлагаемой посуды в России в 2018–2019 гг. приведена в количественном и стоимостном выражении в таблице ниже.

Импорт

Объем импорта биоразлагаемой посуды в Россию в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на **% в стоимостном и на **% в натуральном выражении.

В 2019 году **% импортной продукции в натуральном и **% в стоимостном выражении было поставлено в РФ из ...

Поставки из Китая выросли в 2019 году по сравнению с 2018 годом пропорционально росту импорта …

Экспорт

Объем экспорта биоразлагаемой посуды из России в 2019 году по сравнению с 2018 годом …

Экспортером биоразлагаемой посуды из России является …

Стоит отметить, что в 2019 году на рынке присутствовал реэкспорт в размере …

Производство

Статистический учет производства биоразлагаемой посуды в РФ не ведется. По данным игроков, в 2018 году объем рынка биоразлагаемой посуды составил …

По данным Европейского института биопластиков, биопластики составляют около одного процента от всех пластиков, производимых ежегодно. …

Таблица 4. Факт и прогноз объема рынка биоразлагаемой посуды в РФ в 2018–2020 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2018	2019	Прирост 2019/2018	2020 О*	2020 П**	Прирост 2020 О*/2019
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch на основе данных производителей

*О — оптимистический прогноз

**П — пессимистический прогноз в случае введения ограничительных мер при прохождении второй волны пандемии

Таблица 5. Факт и прогноз объема рынка биоразлагаемой посуды в РФ в 2018–2020 гг. в натуральном выражении, тонн

	2018	2019	Динамика 2019/2018	2020 О*	2020 П**	Динамика 2020 О*/2019
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch на основе данных производителей

*О — оптимистический прогноз

**П — пессимистический прогноз в случае введения ограничительных мер при прохождении второй волны пандемии

3. Основные тенденции на рынке 

1. Основной потребитель — отрасль общественного питания.

Отрасль общественного питания останется ключевой благодаря удобству и гигиене, предлагаемым потребителям на рынке биоразлагаемой одноразовой посуды.

Оборот предприятий общественного питания в России в апреле 2020 года — во время ограничений на работу из-за коронавируса — составил … рублей и по сравнению с апрелем 2019 года упал на **%. В большинстве регионов РФ из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции (с марта 2020 года) или другие ограничения, предполагающие в том числе возможность работы ресторанов только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. Однако после снятия ограничений оборот стал возвращаться к привычным до пандемии показателям. Уже в июле он увеличился на **% по сравнению с июнем 2020 года, составив в денежном выражении … руб.

Оборот общественного питания в России в 2020 году …

…

Рисунок 4. Структура спроса на одноразовые посуду и упаковку в сегменте HoReCa, %

Источник: IndexBox

Самым крупным драйвером производства одноразовой посуды является …

Рисунок 5. Структура продаж одноразовой посуды и упаковки в различные сегменты HoReCa, %

Источник: IndexBox

 

2. Присутствие фактора сезонности. Структура спроса на одноразовые посуду и упаковку меняется в зависимости от времени года.

…

3. Мировая пандемия

Увеличение количества вариантов еды на вынос и  стало результатом ограничений на посещение ресторанов и магазинов. Многие компании отрасли питания внедряют правила здорового и безопасного питания, а также используют экологичную упаковку продуктов питания и напитков.

Согласно отчетности лидеров доставки еды, отрасль …

По итогам первого квартала лидером в сегменте стал …

…

Рисунок 6. Рейтинг игроков рынка онлайн-торговли продуктами, млрд руб.

Источник: Рейтинг Infoline Russia Top online Food Retail

…

4. Мировой опыт

Ограничение и прекращение выпуска в странах ЕС тех видов пластика, которые максимально загрязняют окружающую среду (запрет с 2021 года). Переход от некоторых видов пластиковой посуды к биоразлагаемой в странах ЕС. Поддержка в России мирового опыта и, как следствие, сокращение использования пластика.

…

Помимо Евросоюза от пластиковой посуды постепенно отказываются и другие страны. Тенденция действительно имеет мировой масштаб.

Рисунок 7. Какие страны отказываются от посуды из пластика

Источник: DW

…

5. Экологическая составляющая

…

4. Обзор B2B-потребителей

Основной потребитель — сегмент HoReCa, который массово переходит с пластика на биоразлагаемые материалы. Данный тренд задают крупные сетевые игроки с иностранным капиталом, которые уже имели дело с европейскими запретами. Поддерживают тенденцию и проекты, позиционирующие себя в сегменте правильного питания и экологичных продуктов, например …

B2B-сегмент потребителей включает отели, рестораны, сети быстрого питания и продуктовые интернет-магазины. С ростом проникновения интернета наряду с доступностью многочисленных онлайн-приложений для общественного питания растет спрос на услуги доставки еды, в которых используются биоразлагаемые столовые приборы, тарелки и чашки.

В таблица ниже представлены профили B2B-потребителей биоразлагаемой посуды и описание приобретаемой ими продукции.

 

Таблица 6. Общая профильная информация о …

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Генеральный директор
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание
Используемая биоразлагаемая посуда

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 7. Общая профильная информация о …

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание
Используемая биоразлагаемая посуда

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 8. Общая профильная информация об ООО «Вкусвилл»

Сайт компании
Численность персонала	…
ИНН	7734675810
Адрес компании (адрес регистрации)	123592, город Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, эт. 10 пом. V комн. 1
Контакты	+7 495 663 86 02, +7 916 087 52 55
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	сеть супермаркетов и  продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания»
Используемая биоразлагаемая посуда	Компания закупает экологичные столовые приборы и расходники (стаканы, крышки и держатели для горячих напитков) для проекта «кофе с собой». У клиентов при розничной продаже продукция спросом не пользуется, т. к. дороже на 50%, чем пластик

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

…

5. Обзор конкурентов

На рынке представлена как отечественная, так и зарубежная продукция. Здесь присутствуют игроки различных уровней: производители (российские и зарубежные), дистрибьюторы иностранной продукции.

Для отечественных производителей характерно совмещение собственного производства и дистрибуции продукции иностранных компаний.

В России среди компаний, предлагающих биоразлагаемую посуду, особо известно …

Таблица 9. Общая профильная информация о …

Сайт компании
Адрес регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание
География продаж
Характеристика сегмента

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 10. Общая профильная информация о …

Сайт компании
Адрес регистрации компании
ИНН
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание
География продаж
Характеристика сегмента

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 11. Общая профильная информация о …

Сайт компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание
География продаж
Характеристика сегмента

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 12. Общая профильная информация об ООО «ДжиДиПро» 

Сайт компании
Численность персонала	198
ИНН	7722746129
Адрес компании (адрес регистрации)	123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, помещение I пом3В
Контакты	74957738718
Руководитель
Краткое описание	Производственно-дистрибьюторская группа была создана в феврале 2009 года. Компания является производителем и поставщиком. ООО «Джидипро» — производственная компания, ООО «Джидиси ЕАС» — торговая компания
География продаж	Россия — 60%, страны СНГ — 25%, Европа — 10%, остальной мир — 5%
Характеристика сегмента	Биоразлагаемая продукция производится под торговой маркой DoECO, под которой в РФ выпускается экологическая пищевая упаковка, созданная из крафт-картона и ламинации PLA-пленкой. Кроме российского производства, в 2019 году компанией было импортировано ... тонн посуды на основе модифицированного кукурузного крахмала на сумму … руб.

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 13. Виды БРП, представленные компаниями-конкурентами

Наименование компании	Виды БРП/материалы
ООО «Джидипро»	Экоупаковка: контейнеры: фолд-бокс, упаковка для лапши, контейнеры для салатов, одноразовые ланч-боксы универсальные контейнеры (материалы: картон, крафт-картон); упаковка для суши и роллов, палочки (материалы: бумага, картон, крафт картон, дерево); упаковка для сэндвичей (материалы: бумага, картон, крафт картон); кондитерская упаковка и коробки: коробки для тортов, для десертов, для макарунов, для капкейков, кексов и маффинов, для пончиков, креманки (материалы: картон, крафт-картон); одноразовые бумажные стаканы, держатели, манжеты и переноски для стаканов, размешиватели из дерева, бумажные трубочки (материалы: картон, крафт-картон, гофрокартон); упаковка для фастфуда (материалы: бумага, картон, крафт-картон)

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

6. Перспективы и тенденции

...

7. Ключевые выводы

...