Маркетинговое исследование Рынок тонированного стекла в массе в Турции 2014-2015гг.final

Анализ рынка тонированного в массе стекла в Турции

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка тонированного в массе стекла в Турции

Июнь, 2016г.

Оглавление

1. Обзор рынка тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг. 7

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 8

1.3 Основные тенденции и факторы, влияющие на рынок 9

1.4 Емкость рынка 10

2. Обзор внешнеторговых поставок тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг. 11

2.1 Оценка объема импорта, 2014-2015 гг. 11

2.2 Оценка объема экспорта, 2014-2015 гг. 14

3. Анализ производства тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг. 19

3.1 Объем производства 19

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 20

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (производители и дистрибьюторы) 21

3.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 21

3.3.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 21

3.3.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 22

3.3.4. Анализ текущих цен производителя 23

4. Анализ потребления тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг. 24

4.1 Анализ перспективных сегментов тонированного стекла 24

4.2 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 24

4.3 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 26

5. Выводы 27

5.1 Перспективы развития рынка до 2020 года 27

5.2 Выводы по исследованию 28

Информация об исполнителе проекта 29

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в 2014-2015 гг., тыс. долл. США 8

Рисунок 2. Показатели индекса промышленности строительных материалов 10

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка в Турции, тыс. тонн 10

Рисунок 4. Доли стран в импорте Турции 11

Рисунок 5. Показатели импорта тонированного в массе стекла в 2014-2015 гг. 13

Рисунок 6. Доли стран в экспорте Турции 14

Рисунок 7. Показатели экспорта тонированного в массе стекла в 2014-2015 гг. 18

Рисунок 8. Объем производства тонированного в массе стекла в 2014-2015гг. тыс. тонн 19

Рисунок 11. Основные отрасли потребления тонированного в массе стекла, % 25

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем производства, экспорта и импорта тонированного в массе стекла, тыс. долл. США 8

Таблица 2. Торговый баланс, млрд долл. США 9

Таблица 3. Данные по объему импорта тонированного в массе стекла, тыс. долл. США 11

Таблица 4. Данные по объему импорта тонированного в массе стекла, тонн 12

Таблица 5. Данные по объему экспорта тонированного в массе стекла, тонн 14

Таблица 6. Данные по объему экспорта тонированного в массе стекла, тыс. долл. США 16

Таблица 7. Глобальное положение компании в рейтинге производителей стекла 20

Таблица 9. Ассортимент тонированного в массе стекла 22

Таблица 10. Светопропускаемость тонированного в массе стекла 22

Таблица 11. Ценообразование в зависимости от толщины и размера стекла 23

Таблица 12. Крупнейшие потребители тонированного в массе стекла 26

Таблица 13. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, в % к предыдущему году 27

Таблица 14. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, тыс. тонн 27

Методологические комментарии

Данная работа представляет собой анализ рынка тонированного в массе стекла в Турции.

Период исследования: 2014-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок тонированного в массе стекла в Турции.

Предметом исследования являются тонированные в массе стекла.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку тонированных в массе стекол в Турции.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить объем импорта и экспорта;

Определить структуру рынка по основным отраслям потребления;

Определить перспективы развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики;

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития Турции, Федеральной таможенной службы Турции;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок тонированных в массе стекол в Турции.

Обзор рынка тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Стекло тонированное в массе получается путем окрашивания специальным составом еще расплавленной стекольной массы. От количества добавленных красящих пигментов зависит конечная расцветка будущего стекла. Стекло, полученное таким образом, принято относить к цветным стеклам.

Основные цвета тонирования: синий, серый, зеленый, бронза и их оттенки. Насыщенность цвета такого стекла тонированного в массе зависит от толщины. Возможная толщина 3-12 мм.

Тонирование в массе делает характеристики стекла на порядок лучше, чем у материала, изготовленного с применением других технологий, таких как:

Пиролиз

Тонировочная пленка

Тонирующие покрытия, наносимые в вакуумных камерах

Стекло тонированное в массе отличает несколько выгодных особенностей:

Способность к закаливанию

Устойчивость к силовым нагрузкам во время обработки

Высокая светопоглощающая способность

Пониженные отражающие свойства

Защита от УФ излучения за счет абсорбции солнечной энергии

Равномерность окраски

Отсутствие влияния на него погодных условий

Стекла, выполненные путем тонирования в массе, широко применяются в офисных зданиях и помещениях, а также коммерческих заведениях и мебели. Применение его в жилых зданиях и помещениях пока сильно ограничено. Прежде всего это связано с ценой, а также небольшой информированностью населения о данном материале и его возможностях.

Производство стекла занимает 2% производственного сектора Турции.

Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг.

Объем рынка тонированного в массе стекла Турции определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем производства исследуемого стекла определен в разделе 3.1. настоящего отчета, объем внешнеторговых поставок (импорт/экспорт) тонированного в массе стекла определен в разделе 2 настоящего отчета. Информация из данных разделов отчета была использована для определения объема рынка.

При анализе деклараций таможенной службы Турции объем импорта/экспорта тонированного в массе стекла рассчитывался по статистической стоимости ввозимой/вывозимой продукции, которая определяется в долларах США. Для определения объема турецкого рынка данные по импорту/экспорту были конвертированы в долларовое выражение исходя из официального обменного курса турецкой лиры к доллару США в 2014-2015 годах. В 2014 году средний обменный курс за весь год составлял 2,20 турецких лир за 1 доллар США, по итогам 2015 года средний обменный курс был равен 2,77 лирам за 1 доллар США. Объем рынка определялся в долларовом выражении.

В таблице ниже представлены объемы производства, импорта и экспорта в денежном выражении.

Таблица 1. Объем производства, экспорта и импорта тонированного в массе стекла , тыс. долл. США

Показатель	2014 г.	2015 г.
Импорт
Экспорт
Производство

Источник: TurkStat, TradeMap, MegaResearch

В 2014 г. объем турецкого рынка тонированного в массе стекла составил …, в 2015 г. …, что **% ниже показателя предыдущего года.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в 2014-2015 гг., тыс. долл. США

***

Источник: MegaResearch

Основные тенденции и факторы, влияющие на рынок

Рынок стекла формируется из ряда отраслей потребления, таких как автомобильная отрасль, строительная и мебельная. Ситуации в данных отраслях оказывают непосредственное влияние на производителей тонированного в массе стекла.

В период с 2002 по 2010 гг. средний темп роста экономики составлял **%, а с 2010 г. по 2014 г.- **%. За 2015 г. турецкая экономика выросла на **%. Доход на душу населения увеличился до … в 2014 г., по сравнению с …, зарегистрированным в 2002 г.

На период с 2016 по 2018 гг. планируемый рост экономики составит:

**% в 2016 г;

**% в 2017 и 2018 гг.

Турция проводит политику экспортно-ориентированного роста с 1980 г. В силу экономических реформ, были сняты ограничения на импорт, а валютные операции были либерализованы.

В результате экономических реформ, проведенных в течение последнего десятилетия, и объем, и состав турецкой торговли радикально изменились.

В 2015 году объем торговли достиг ... Турецкий экспорт увеличился до … в 2015 году с … в 2002 году. К 2023 г. планируется увеличить объемы экспорта до …

Таблица 2. Торговый баланс , млрд долл. США

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт
Импорт
Итого

Источник: TurkStat

До 2014 г. импорт показывал …

Негативная тенденция в строительном секторе Турции наблюдается …

Строительный сектор составляет …

Индекс промышленности строительных материалов …

Внутренний рынок строительных материалов в объеме составил …

На данный момент в секторе наблюдается …

Экспорт отрасли строительных материалов …

На рисунке ниже представлена динамика индекса промышленности строительных материалов в 2014-2015 гг.

Рисунок 2. Показатели индекса промышленности строительных материалов

***

Источник: IMSAD, аналитика MegaResearch

…

....

Емкость рынка

Потенциальная емкость рынка тонированного в массе стекла Турции рассматривается как потенциальный объем импорта и произведенной продукции.

Стоит также учесть производство и импорт прозрачного флоат-стекла, которое, потенциально, может быть заменено на тонированное в массе, с поправкой на сферы применения.

Ниже представлено отношение фактического объема рынка и емкости рынка.

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка в Турции, тыс. тонн

***

Источник: Данные TurkStat , Sisecam , аналитика MegaResearch

Стекло тонированное в массе может быть использовано почти во всех сферах применения листового стекла, за исключением стекол, где необходимо 100% светопроницаемость. Общий объем, который может покрыть использование стекла, тонированного в массе составляет …

Исходя из этого, емкость рынка тонированного в массе стекла составит …

Обзор внешнеторговых поставок тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг.

Оценка объема импорта, 2014-2015 гг.

Ниже рассмотрены страны, импортирующие тонированное в массе стекло в Турцию

Рисунок 4. Доли стран в импорте Турции

Источник: TradeMap

…

Ниже представлена таблица с данными по объему импорта в денежном выражении. В 2015 г. объемы импортных поставок …

Таблица 3. Данные по объему импорта тонированного в массе стекла, тыс. долл. США

Экспортеры	2014	2015
Мир
США
Бельгия
Китай
Франция
ЮАР
Тайланд
Россия
Чехия
Болгария
Италия
Иран
Египет
Венгрия
Польша
Германия
ОАЭ
Саудовская Аравия
Люксембург
Израиль
Япония
Малазия
Сингапур
Испания
Англия

Источник: UN Comtrade, TurkStat

Ниже представлена таблица стран-импортеров в натуральном выражении.

Таблица 4. Данные по объему импорта тонированного в массе стекла, тонн

Экспортеры	2014, тонн	2015, тонн
Мир
Китай
США
Бельгия
ЮАР
Франция
Россия
Тайланд
Иран
Болгария
Чехия
Египет
Италия
Венгрия
Саудовская Аравия
Польша
Германия
ОАЭ
Люксембург
Израиль
Япония
Малазия
Сингапур
Испания
Англия

Источник : UN Comtrade, TurkStat

Рисунок 5. Показатели импорта тонированного в массе стекла в 2014-2015 гг.

***

Источник: UN Comtrade, TurkStat

В натуральном выражении импорта, в отличие от денежного, первое место занимает …

Оценка объема экспорта, 2014-2015 гг.

В 2015 г. объемы экспорта в натуральном выражении составили …

Рисунок 6. Доли стран в экспорте Турции

Источник: TradeMap

В таблице ниже представлен список стран-экспортеров.

Таблица 5. Данные по объему экспорта тонированного в массе стекла, тонн

Экспортеры	2014, тонн	2015, тонн
Мир
Болгария
Бразилия
Ливан
Египет
Румыния
Испания
Израиль
Россия
ОАЭ
Ирак
Венесуэлла
Тунис
Иордания
Морокко
Албания
Англия
Украина
Кипр
Португалия
Азербайджан
Сербия
Греция
Италия
Туркменистан
Нидерланды
Колумбия
Швейцария
Ангола
Грузия
Индия
Босния и Герцеговина
Германия
Гана
Польша
Македония
Оман
Габон
Корея
Куба
Саудовская Аравия
Буркина-Фасо
США
Канада
Алжир
Нигерия
Иран
Сомали
Ливия
Free Zones
Узбекистан
Австрия
Бельгия
Казахстан
Панама
Сирия
Уганда

Источник: UN Comtrade, TurkStat

По результатам 2015 г. **% всего экспорта пришлось на ... К сравнению, в 2014 г. по объему экспортных поставок, первое место заняла …, импортировав **% всех поставок.

Таблица 6. Данные по объему экспорта тонированного в массе стекла, тыс. долл. США

Экспортеры	2014, тыс. долл. США	2015, тыс. долл. США
Мир
Болгария
Бразилия
Египет
Ливан
Румыния
Израиль
Испания
Россия
Ирак
ОАЭ
Тунис
Венесуэлла
Англия
Украина
Албания
Иордания
Азербайджан
Морокко
Кипр
Португалия
Туркменистан
Греция
Сербия
Италия
Нидерланды
Колумбия
Грузия
Ангола
Швейцария
Босния и Герцеговина
США
Германия
Гана
Индия
Македония
Оман
Польша
Буркина-Фасо
Габон
Алжир
Куба
Саудовская Аравия
Корея
Канада
Иран
Нигерия
Сомали
Ливия
Узбекистан
Австрия
Бельгия
Казахстан
Панама
Сирия
Уганда

Источник: UN Comtrade, TurkStat

В денежном выражении общая сумма экспорта в 2015 г. составила …, что на **% меньше результатов 2014 г.

На рисунке ниже представлена динамика экспорта в денежном и натуральном выражении в период 2014-2015 гг.

Рисунок 7. Показатели экспорта тонированного в массе стекла в 2014-2015 гг.

***

Источник: UN Comtrade, TurkStat

В денежном выражении общая сумма экспорта в 2015 г. составила …

Анализ производства тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг.

Объем производства

Общий объем производства флоат-стекла в Турции в 2015 г. составили порядка ... Доля тонированного в массе стекла составила **% или … от общего объема. Данный производственный показатель составляет порядка **% от общих объемов производства тонированного в массе стекла в 2014 г., которые составили ... Доля тонированного в массе стекла в 2014 г. составила **% от общего объема производства в …. Это показывает, что, несмотря на общее сокращение объемов производства в 2015 г., доля тонированного в массе стекла в общем выпуске осталась практически без изменений и сократилась на **%.

Рисунок 8. Объем производства тонированного в массе стекла в 2014-2015гг. тыс. тонн

***

Источник: IMSAD , T urkStat, аналитика MegaResearch

Отдельно стоит отметить производство тонированного в массе стекла, которое проходит закалку и поставляется для автомобильной промышленности, мебельной промышленности, оформления экстерьера, интерьера и внутренних конструкций зданий и включено в настоящие объемы производства. Разделение по отраслям потребления будет рассмотрено в п. 4.2.

Структура рынка по крупнейшим производителям

К рупнейшим производителем на территории Турции является турецкая Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., занимающая **% домашнего рынка стекольной промышленности и является единственным в стране производителем тонированного в массе стекла.

Компания была основана в 1935 г. и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей стекольной продукции, как для строительной отрасли, так и для потребительского сектора.

Таблица 7. Глобальное положение компании в рейтинге производителей стекла

Направление	Европа	Мир
Архитектурное стекло
Изделия из стекла
Стеклотара
Химия

Источник: Sisecam Annual Report

Şişecam располагает производствами, расположенными в 13 странах мира и штатом сотрудников более 21 000 чел., распространяя свою продукцию в 150 стран.

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (производители и дистрибьюторы)

Основные производители: объем производства и доля на рынке

…

Профили основных игроков (ТОП-10)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Обзор продукции производителя (ассортимент)

…

Таблица 8. Ассортимент тонированного в массе стекла

Наименование	Толщина	Типоразмер, мм	Погрешность

Источник : данные производителя

В зависимости от цвета и толщины, данные стекла также разделяются по светопропускаемости.

Таблица 9. Светопропускаемость тонированного в массе стекла

Источник : данные производителя

Анализ текущих цен производителя

Стоимость стекла формируется из двух основных факторов: площадь листа, толщина листа.

Таблица 10. Ценообразование в зависимости от толщины и размера стекла

Размер, мм	Толщина, мм	Стоимость, долл. США

Источник: данные дистрибьюторов, анализ MegaResearch

…

Анализ потребления тонированного в массе стекла в Турции, 2014-2015 гг.

Анализ перспективных сегментов тонированного стекла

…

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

В Турции широко развиты услуги процессинга стекла, которые представлены рядом крупных и средних предприятий.

Основными направлениями применения тонированного в массе стекла являются:

…

…

...

…

На рисунке ниже в % выражении представлены основные отрасли потребления тонированного в массе стекла

Рисунок 9. Основные отрасли потребления тонированного в массе стекла, %

Источник: TurkStat , TradeMap , анализ MegaResearch

Основная масса производимого стекла применяется для производства стеклопакетов и фасадных стекол.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)

Как уже описывалось в разделе 4.2., основными потребителями стекла тонированного в массе являются процессинговые компании, занимающиеся закалкой, резкой и прочими видами обработки стекла с последующей его реализацией. Стоит отметить, что часть процессинговых компаний и производств реализуют обработанную продукцию не только внутри страны, но и экспортируют ее на европейский и азиатский рынки.

Ниже представлен список крупнейших игроков на рынке обработки стекла и их ежегодные объемы потребления.

Таблица 11. Крупнейшие потребители тонированного в массе стекла

№	Компания - потребитель		Объем потребления, тонн
1		…
2		…
3		…
4		Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş.
5		Astaş Cam Yapı San.Tic. A.Ş
6		…
7		…
8		…
9		…
10		…

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Как видно из представленной таблицы, почти 1/3 тонированного в массе стекла, …

Выводы

Перспективы развития рынка до 2020 года

Спрос на стекло тонированное в массе …

Отдельно стоит отметить, что …

Данные статистики говорят о том, что …

Сложившаяся ситуация вносит свои корректировки в рынки, …

Динамика восстановления секторов потребления по годам представлена в таблице ниже:

Таблица 12. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, в % к предыдущему году

№	Сектор	2016	2017	2018	2019	2020
1	Стеклопакеты и фасадные стекла
2	Автостекла
3	Внутренние светопрозрачные конструкции
4	Мебель
5	Прочее

Источник: анализ MegaResearch

Ниже представлена динамика восстановления секторов потребления по годам в натуральном выражении.

Таблица 13. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, тыс. тонн

№	Сектор	2016	2017	2018	2019	2020
1	Стеклопакеты и фасадные стекла
2	Автостекла
3	Внутренние светопрозрачные конструкции
4	Мебель
5	Прочее

Источник: анализ MegaResearch

…

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]