Исследование Органофильный Бентонит

Исследование рынка органобентонита

стр. 27 из 27

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОРГАНОБЕНТОНИТА В РФ

Апрель, 2013

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

2. Общее описание, характеристика продукции 6

3. Обзор мирового рынка органобентонитов 8

3.1. Общий анализ рынка органобентонитов в мире……… 8

3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития мирового рынка 10

4. Обзор рынка органобентонитов в СНГ 10

4.1. Общий анализ рынка органобентонитов в СНГ 10

4.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11

5. Обзор рынка органобентонитов в России 12

5.1. Общая характеристика рынка 12

5.2. Основные отличия, особенности российского рынка органобентонитов (по сравнению с мировым рынком) 12

5.3. Объем и динамика рынка (2010-2012 гг) 13

5.4. Потенциальная емкость рынка 13

5.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 14

6. Структура рынка органобентонитов 15

6.1. По видам продукции 15

6.2. По производителям 16

6.3. По отраслям применения 17

7. Данные по внутреннему производству органобентонитов в России 18

7.1. Объем и динамика производства в 2010-2012 г. 18

7.2. Географическая структура производства 18

7.3. Прогноз производства органобентонитов в России 2013-2015 гг 19

8. Внешнеторговые поставки по России 20

8.1. Объем и динамика импорта 2012 гг. 20

8.2. Объем и динамика экспорта в 2012 г. 22

9. Анализ потребления органобентонитов в России 2011-2012 гг 23

9.1. Оценка объема и динамики потребления органобентонитов в России 2011-2012 гг 23

9.2. Структура потребления по отраслям применения 2010-2012 гг. 24

9.3. полимерные композиционные материалы 24

9.4. буровые растворы 25

9.5. Лаки и краски 26

9.6. Фармакология 26

9.7. Прочее 26

10. Выводы по исследованию 27

Список диаграмм и таблиц

Диаграмма 1 Долевое распределение в разрезе областей применения органобентонита в мире 8

Диаграмма 2 География мирового рынка потребления органобентонита 9

Диаграмма 3 Динамика изменения долей, от общего объема рынка в натуральном выражении, в разрезе применения органобентонита за 2010-2012 года 12

Диаграмма 4 Долевое распределение органобентонита по маркам в 2012 году 16

Диаграмма 5 Структура рынка органобентонита в РФ ы 2012 году 17

Диаграмма 6 Основные сегменты применения органофильного бентонита в 2012 году 17

Диаграмма 7 Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе производителей 21

Диаграмма 8 Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе получателей 22

Диаграмма 9 Структура потребления органоглины по отраслям применения в 2012 году 24

Таблица 1 Темпы роста реального ВВП в СНГ 11

Таблица 2 Объем рынка органобентонита в РФ в натуральном выражении, тн 13

Таблица 3 Объем рынка органобентонита в РФ в денежном выражении, тыс. USD 13

Таблица 4 Динамика изменения марочного ассортимента в 2010-2012 годах в РФ 14

Таблица 5 Основные марки импортируемого в РФ органофильного бентонита 15

Таблица 6 Объем производства органобентонита в РФ в 2010-2012 годах, тн 18

Таблица 7 Объем производства органобентонита в РФ по компаниям в 2010-2012 годах, тн 18

Таблица 8 Динамика и прогноз развития рынка органобентонита до 2015 года 19

Таблица 9 Общая структура поставок органобентонита в разрезе производителей за 2012 год, тыс. USD 20

Таблица 10 Общая структура поставок органобентонита в разрезе потребителей за 2012 год, тыс. USD 20

Таблица 11 Структура рынка в разрезе основных потребителей органобентонита в 2011-2012 годах 23

Рисунок 1 Получение органобентонита 6

1.Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка органобентонита.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является органофильный бентонит.

Предметом исследования являются производство и потребление органобентонита в России, основные поставщики и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка органобентонита, в том числе оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Опросы основных участников рынка.

2.Общее описание, характеристика продукции

Органофильная глина представляет собой очищенный органомодифицированный природный Na+-монтмориллонит, модифицированный компонентами для получения эпоксидных смол и четвертичными аммониевыми солями.

Органобентонит является универсальным структурообразователем масляных сред. Придавая тиксотропную структуру любому маслу, он одновременно является загустителем масел, повышая их вязкость. Органобентонит резко повышает термостойкость и термостабильность различных систем, он может работать в агрессивных средах, в том числе в средах с любой минерализацией.

Органобентонит значительно повышает долговечность потребительских составов. Органобентонит резко повышает седиментационную устойчивость различных систем. С помощью органобентонита можно создавать системы из компонентов, которые в обычных условиях несовместимы, например, удержать в воде или в масле специальные вещества или химические элементы – носители определенных заданных свойств.

Процесс получения выглядит следующим образом:

Рисунок 1 Получение органобентонита

Обычно органобентонит обладает следующими свойствами:

Внешний вид – порошок белого или бело-желтого цвета

Влагосодержание – от 0,5 до 10 %

Размер частиц в сухом виде – 100% менее 125 мкм или 71 мкм

Плотность (определенная с помощью метода гидростатического взвешивания от 1,453 до 2,195 г/см3)

Концентрация модификатора от 30 до 5 0 %

Потери при прокаливании от 8 до 45%

Данные рентгеноструктурного анализа – d001 = от 12,5 Å до 37,5 Å

В качестве органомодификатора могут выступать следующие соединения:

четвертичные соли аммония

компонент «А» для производства эпоксидной смолы и четвертичные соли аммония

четвертичная соль аммония, содержащая бензильную функциональную группу и алифатическую функциональную группу с 12-18 атомами углерода

резорцинольная смола в присутствии четвертичной аммониевой соли, содержащей жирные алифатические радикалы, в состав которых входит от 14 до 18 метиленовых групп

Органофильная глина может применяться в качестве добавки для полимеров с целью придания комплекса новых свойств широко известным полимерам, усиление таких свойств, как:

физико-механические

барьерные

понижение горючести материалов

увеличение адгезии к металлам и другим поверхностям

увеличение жесткости и прочности материалов

стойкости к воздействию излучений

Органоглина применяется в качестве добавки для следующих полимеров с целью придания комплекса новых свойств:

полистирол

сополимеры, содержащие стирольные звенья

полиэфиры (полиэтилентерефталат)

полиамиды ПА (PA)

полимеры на основе эпоксидных и акриловых смол

полиолефины (полиэтилен, полипропилен)

сополимеры этилена и винилацетата

сополимеры этилена и бутилакрилата

полиолефиновые полимеры, содержащие в основной цепи привитые малеиновые группы (или любые другие полярные группы

некоторые сополимеры полиолефинов и полиакрилатов ЭБА, ЭМА (EBA, EMА)

сополимеры на основе полистирола

3.Обзор мирового рынка органобентонитов

3.1Общий анализ рынка органобентонитов в мире

Среди основных производителей органофильного бентонита можно выделить следующих крупных игроков на мировом рынке:

Elementis Specialties

…

…

Органофильного бентонит в мире находит применение в основном в следующих областях:

Индустриальные покрытия

Декоративные покрытия

Сервис буровых растворов

Долевое распределение в разрезе областей применения органобентонита представлено ниже на диаграмме:

Диаграмма 1 Долевое распределение в разрезе областей применения органобентонита в мире

Индустриальные покрытия и декоративные покрытия

В мировой практике органобентонит нашел широкое применение в лакокрасочных материалах, так как придает структурам ряд необходимых свойств:

Придание тиксотропной структуры

Загущение

Снижение стекаемости ЛКМ (экономия материалов, повышение культуры производства)

Увеличение седиментационной устойчивости (предотвращение оседания различных пигментов, наполнителей)

Увеличение термостойкости, солестойкости, влагоустойчивости

Значительное повышение долговечности ЛКМ

Повышение адгезии ЛКМ

Снижение величины показателя укрывистости покрытия (экономия лакокрасочного материала)

Сервис буровых растворов

Органобентонит в этом области используется как эффективный регулятор структурно-механических свойств буровых растворов на углеводородной основе, предназначенных для качественного вскрытия и освоения продуктивных пластов, отбора керна с сохранением его естественной водонасыщенности и проницаемости, бурения скважин в неустойчивых и хемогенных породах, а также для подземного (капитального) ремонта нефтяных и газовых скважин.

На сегодняшний день компании предлагают большой марочный ассортимент органоглины, в зависимости от области применения.

Также можно выделить менее распространенные области применения органобентонита:

Клеи

Битумы

…

…

…

…

…

География мирового рынка потребления органобентонита представлена ниже на диаграмме:

Диаграмма 2 География мирового рынка потребления органобентонита

3.2Оценка текущих тенденций и перспектив развития мирового рынка

Основные перспективы мирового рынка органобентонита специалисты связывают с развитием нефтегазовой отрасли и рынка лакокрасочной продукции.

Лакокрасочная индустрия

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Нефтегазовая отрасль

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.Обзор рынка органобентонитов в СНГ

4.1.1Общий анализ рынка органобентонитов в СНГ

Рынок органофильного бентонита в СНГ представлен в основном …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

4.1.2Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

По мнению экспертов, на сегодняшний день …

В Казахстане эксперты отмечают ..

В целом, по оценкам Организации Объединенных Наций, экономические показатели стран Содружества Независимых Государств …

Таблица 1 Темпы роста реального ВВП в СНГ

5.Обзор рынка органобентонитов в России

6.Общая характеристика рынка

Российский рынок органобентонита в 2012 году составил *** тн в натуральном выражении и *** тыс. USD в денежном. Рост рынка составил 58% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. В 2011 году рынок вырос на 32% по сравнению с 2010 годом. Такой существенный прирост рынка в 2012 году был обусловлен ...

Ниже на графике представлена динамика изменения долей, от общего объема рынка в натуральном выражении, в разрезе применения органобентонита за 2010-2012 года:

Диаграмма 3 Динамика изменения долей, от общего объема рынка в натуральном выражении, в разрезе применения органобентонита за 2010-2012 года

В 2010-2011 годах органофильный бентонит в основном использовался как …

В 2012 году усилилась конкуренция на рынке органофильного бентонита …

7.Основные отличия, особенности российского рынка органобентонитов (по сравнению с мировым рынком)

Основная особенность российского рынка - ...

Это связано, в первую очередь, с …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

8.Объем и динамика рынка (2010-2012 гг)

Рынок органобентонита в 2010 году формировался под влиянием кризиса 2009 года. В этот период на 7% упал объем буровых работ, сократился объем производства ЛКМ. Но уже в 2010 году рынок буровых работ вырос на 18%, ЛКМ на 20%.

Рост объемов потребления органобентонитов в 2010-2012 годах в натуральном и денежном выражении представлен ниже в таблицах:

Таблица 2 Объем рынка органобентонита в РФ в натуральном выражении, тн

Год	2010	2011	2012
Объем рынка в натуральном выражении, тн
Источник: ФТСРФ, MegaResearch

Таблица 3 Объем рынка органобентонита в РФ в денежном выражении, тыс. USD

Год	2010	2011	2012
Объем рынка в денежном выражении, тыс. USD
Источник: ФТСРФ, MegaResearch

Высокие темпы роста были связаны с выходом из кризиса 2009 года, и восстановлением рынка в 2010-11 годах.

9.Потенциальная емкость рынка

Емкость рынка органофильного бентонита по нашим оценкам составляет порядка *** тн в натуральном выражении. Основные возможности сконцентрированы в секторе бурового сервиса.

Объем поставок органобентонита в буровой сервис в 2012 году составил ..

[информация будет представлена в полной версии отчета]

10.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время, на рынке органофильного бентонита предлагается …

На рынке бурового сервиса увеличивается конкуренция, в связи с этим крупные нефтегазовые компании начинают задумываться об эффективности, в том числе в буровом сервисе. Компании уже присматриваются к современным технологиям, с использованием органофильного бентонита:

…

…

…

…

Тенденции по марочному ассортименту можно проанализировать из следующей таблицы:

Таблица 4 Динамика изменения марочного ассортимента в 2010-2012 годах в РФ

Марка	Доля от объема рынка в натуральном выражении
	2010	2011	2012
BENGEL 434
BENGEL 435
BENGEL 818
BENTONE 150
BENTONE SD-2
CLAYTONE 40
CLAYTONE HY
GELTONE II
TIXOGEL VP
VG-69
VG-PLUS
КИТАЙСКИЕ МАРКИ
РОССИЙСКИЕ МАРКИ
BENTONE 34
BENTONE 54
BENTONE SD-1
CLAYTONE AF
Источник: MegaResearch

В январе января 2013 года «Делойт» представило результаты своего ежегодного опроса руководителей предприятий нефтегазовой промышленности. Ниже представлены основные выводы, сделанные экспертами:

...

...

…

11.Структура рынка органобентонитов

12.По видам продукции

Ниже в таблице представлены основные марки органофильного бентонита, которые импортируются в РФ:

Таблица 5 Основные марки импортируемого в РФ органофильного бентонита

Марка	Описание
GELTONE II
МОНАМЕТ
CLAYTONE HY
Источник : MegaResearch

В 2012 году долевое распределение органобентонита по маркам, от общего объема рынка в натуральном выражении, выглядело следующим образом:

Диаграмма 4 Долевое распределение органобентонита по маркам в 2012 году

13.По производителям

Ниже указаны профили основных производителей органофильных бентонитов, представленных на рынке РФ.

ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»

http://metaclay.ru/

info@metaclay.com

242500, Брянская область, город Карачев, ул. Карла Маркса,15

Телефон: +7 (499) 504-88-89 

Контакт: Демиденок Константин Владимирович

Компания занимается выпуском наносиликатов и полимерных нанокомпозитов, которые применяются в следующих отраслях:

лакокрасочные материалы

кабельная промышленность

железнодорожный транспорт

пищевая промышленость

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура рынка по производителям в 2012 году выглядела следующим образом, в долях от общего объема в натуральном выражении:

Диаграмма 5 Структура рынка органобентонита в РФ в 2012 году

14.По отраслям применения

В 2012 году можно было выделить следующие области применения органофильного бентонита в РФ:

буровые растворы

…

…

…

Структура рынка по применению органоглины в 2012 году в долях от общего объема в натуральном выражении представлена ниже на диаграмме:

Диаграмма 6 Основные сегменты применения органофильного бентонита в 2012 году

15.Данные по внутреннему производству органобентонитов в России

16.Объем и динамика производства в 2010-2012 г.

Производство органофильного бентонита в РФ …

Суммарный объем производства органофильного бентонита в 2012 году составил …

Таблица 6 Объем производства органобентонита в РФ в 2010-2012 годах, тн

Год	2010	2011	2012
Объем рынка в натуральном выражении, тн
Источник : MegaResearch

Динамика производства органофильного бентонита в РФ в 2010-2012 годах выглядела следующим образом:

Таблица 7 Объем производства органобентонита в РФ по компаниям в 2010-2012 годах, тн

Динамика производства органобентонита в РФ, тн
Год	2010	2011	2012
Источник : MegaResearch

17.Географическая структура производства

Основные мощности по органофильному бентониту сосредоточены на двух производствах в центральном федеральном округе России:

…

…

Прогноз производства органобентонитов в России 2013-2015 гг

По нашим прогнозам, потенциальная емкость рынка органобентонита составляет … тн. в 2012 году.

В нефтегазовой отрасли наблюдается тенденция к …

Наиболее интересным рынком потребления органобентонита в области полимеров могут стать …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 8 Динамика и прогноз развития рынка органобентонита до 2015 года

18.Внешнеторговые поставки по России

Объем и динамика импорта 2012 гг.

Общая структура поставок в разрезе производителей за 2012 год представлена ниже в таблице:

Таблица 9 Общая структура поставок органобентонита в разрезе производителей за 2012 год, тыс. USD

Фирма изготовитель	Вес нетто, тн	Стоимость , тыс . USD
ELEMENTIS
M-I SWACO
ROCKWOOD
ИТОГО
Источник : ФТСРФ, Megaresearch

Общая структура поставок в разрезе получателей за 2012 год представлена в таблице ниже:

Таблица 10 Общая структура поставок органобентонита в разрезе потребителей за 2012 год, тыс. USD

Фирма изготовитель	Вес нетто, тн	Стоимость , тыс . USD
ООО "ТОРГОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ООО "БАНГ И БОНСОМЕР"
ООО "ХИМОТЕКС"
ИТОГО
Источник : ФТСРФ, Megaresearch

Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе производителей изображено на диаграмме:

Диаграмма 7 Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе производителей

Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе потребителей изображено на диаграмме:

Диаграмма 8 Долевое распределение импорта органофильного бентонита в 2012 году в разрезе получателей

Объем и динамика экспорта в 2012 г.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

19.Анализ потребления органобентонитов в России 2011-2012 гг

20.Оценка объема и динамики потребления органобентонитов в России 2011-2012 гг

Структура рынка в разрезе основных потребителей органобентонита в 2011-2012 годах выглядела следующим образом:

Таблица 11 Структура рынка в разрезе основных потребителей органобентонита в 2011-2012 годах

Основные объемы потребления органобентонита в 2011-2012 годах, тн
Компания	201 1	2012
MI -SWACO
BAROID
ООО «Ярославская лакокрасочная компания»

21.Структура потребления по отраслям применения 2010-2012 гг.

В 2012 году можно было выделить следующие области применения органофильного бентонита в РФ:

буровые растворы

…

…

…

Структура рынка по применению органоглины в 2012 году в долях от общего объема в натуральном выражении представлена ниже на диаграмме:

Диаграмма 9 Структура потребления органоглины по отраслям применения в 2012 году

22.полимерные композиционные материалы

Профили потенциальных потребителей органобентонита в РФ:

ООО «БИАКСПЛЕН»

Контакты Описание деятельности компании Продукция

117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, копр. 4, а/я 152 Тел.: +7 (495) 733-93-18 http://www.biaxplen.ru Основной производитель биаксиально-ориентированных пленок (БОПП) в России. Компания была основана в 2003 году. Первая партия пленки была произведена и отгружена в августе 2005г. Совокупные мощности составляют 111 тыс.тн. в год. Производственная структура «БИАКСПЛЕНа» состоит из четырех заводов, расположенных в городах Балахна (Нижегородская область), Курск (Курская область), Новокуйбышевск (Самарская область) и Железнодорожный (Московская область). 40  видов пленок толщиной от 10 до 40 мкм, применяемых для производства гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, этикетки и скотча .

[информация будет представлена в полной версии отчета]

23.буровые растворы

Профили основных потребителей органобентонита в РФ (в том числе потенциальные):

BAKER HUGHES

Профиль деятельности	Сервисная компания
Адрес	125167, Москва, Ленинградский проспект, 37, стр. 9, «Аэростар Плейс» (495) 771-72-40/41
Web	http://www.bakerhughes.com
Генеральный директор	ЗАО «Бейкер Хьюз» – Диллон Дэвид Блейн
Описание деятельности	Американская сервисная компания, занимающая до 5 % рынка сервиса буровых растворов. Спецификой работы на российском рынке является большая доля используемых реагентов иностранного производства. Среди трех лидеров рынка сервиса буровых растворов, компания работает на российском рынке сравнительно недавно.
Перечень производимой продукции	Milstarch - крахмал; Newdrill, Claytrol - полиакриламиды; полианионная целлюлоза, ксантан, другие добавки.
Примечания	В России Baker Hughes представлена следующими структурами: Бейкер Хьюз Б.В - Московский филиал Бейкер Хьюз Б.В., Сахалинское отделение филиала компании, г. Южно-Сахалинск; Бейкер Хьюз Раша, Инк – Представительтво компании, г. Москва ЗАО «Бейкер Хьюз», г. Москва.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

24.Лаки и краски

Профили основных потребителей органобентонита в РФ (в том числе потенциальные):

ООО «АЗОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «ДИВО» («АЛКЗ «ДИВО»)

Контакты Описание деятельности компании Продукция Примечания

346748 Ростовская область Азовский Район с. Новоалександровка 3й км трассы Азов-Ростов Тел.: (86342) 7-90-87, 6-60-07, 5-00-67, 7-90-86 http://www.azovkraski.ru azovkraski@rambler.ru Татьяна Викторовна Выпуск лакокрасочной продукции: эмали, краски масляные, грунтовки, шпатлевки, клеи, олифа. Лакокрасочная продукция В 2011г. цены поднялись, конкуренция возросла. [информация будет представлена в полной версии отчета]

25.Фармакология

[информация будет представлена в полной версии отчета]

26.Прочее

[информация будет представлена в полной версии отчета]

27.Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]