Анализ рынка бентонитовых матов в России 2014-2015 гг
- Год выхода отчёта: 2015
АНАЛИЗ РЫНКА БЕНТОНИТОВЫХ МАТОВ В РОССИИ, 2014-2015 гг.
Маркетинговое исследование
Анализ рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг.
Июнь, 2016 г.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Анализ рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 8
1.1. Основные характеристики бентонитовых матов в России 8
1.2. Объем и динамика рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 10
1.3. Емкость рынка бентонитовых матов в России 18
1.4. Анализ основных тенденций и прогноз развития рынка бентонитовых матов в России на 2 года 20
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок бентонитовых матов в России 21
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 22
2.1. Коды ТН ВЭД бентонитовых матов 22
2.2. Объем и динамика импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 23
2.3. Структура импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 26
2.4. Объем и динамика экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 32
2.5. Структура экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг. 33
3. Анализ производства бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг. 34
3.1. Объем и динамика производства бентонитовых матов за 2014-2015 гг. 34
3.2. Структура производства бентонитовых матов по основным производителям, 2014-2015 гг. 37
4. Анализ железнодорожных перевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 42
4.1. Коды ЖД перевозок гранулированного угля 42
4.2. Доля ЖД и автоперевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 42
4.3. Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г. 43
4.4. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г.: 44
5. Выводы по исследованию 47
Информация об исполнителе проекта 48
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика изменения объема российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м 2 ) 11
Рисунок 2. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2014 г. в натуральном выражении 11
Рисунок 3. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2015 г. в натуральном выражении 12
Рисунок 4. Структура рынка в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей 13
Рисунок 5. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 14
Рисунок 6. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США) 15
Рисунок 7. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2014 г. в стоимостном выражении 15
Рисунок 8. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2015 г. в стоимостном выражении 15
Рисунок 9. Структура российского рынка бентоматов в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителям 16
Рисунок 10. Сравнение показателей объема и емкости рынка бентонитовых матов в России 19
Рисунок 11. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США) 23
Рисунок 12. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн рублей) 23
Рисунок 13. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тонн) 24
Рисунок 14. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч квадратных метров) 24
Рисунок 15. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (долларов США) 25
Рисунок 16. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (кг) 25
Рисунок 17. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 26
Рисунок 18. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 26
Рисунок 19. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах) 27
Рисунок 20. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах) 27
Рисунок 21. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям 28
Рисунок 22. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в натуральном выражении по компаниям-производителям 28
Рисунок 23. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям 29
Рисунок 24. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в натуральном выражении по компаниям-производителям 29
Рисунок 25. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям 30
Рисунок 26. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям 30
Рисунок 27. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям 31
Рисунок 28. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям 31
Рисунок 29. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м 2 ) 35
Рисунок 30. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 35
Рисунок 31. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в натуральном выражении 39
Рисунок 32. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в стоимостном выражении 40
Рисунок 33. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 40
Рисунок 34. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 40
Рисунок 35. Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2014-2015 гг. (тонн) 43
Рисунок 36. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузоотправителям 45
Рисунок 37. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузополучателям 46
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении 11
Таблица 2. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя 12
Таблица 3. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении 14
Таблица 4. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя 16
Таблица 5. Объем и динамика импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. 24
Таблица 6. Объемы российского производства бентонитовых матов в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015 гг. 36
Таблица 7. Профильная информация о компаниях-производителях бентонитовых матов в России 38
Таблица 8. Объемы производства бентонитовых матов в компаниях-производителях в 2014-2015 гг. 39
Таблица 9. Объемы погрузки гранулированного угля на ЖД транспорт у компаний-грузоотправителей в 2015 г. 44
Таблица 10. Объем получения ГУ железнодорожным транспортом в 2015 г. компаниями-получателями 45
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка бентонитовых матов.
Период исследования – 2014-2015 гг.
Актуальность исследования – июнь 2016 г.
Предмет исследования
Предметов исследования является рынок бентонитовых матов в России.
Объект исследования
Объектом исследования являются производители, продавцы, потребители бентонитовых матов в России, а также система их взаимоотношений на рынке.
География исследования
Российская Федерация.
Задачи исследования
Предоставление актуальной информации о состоянии рынка для формирования стратегии развития компании.
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.
База данных государственных органов статистики.
Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Отраслевая статистика.
Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.
Международные и российские рейтинги.
Информационные ресурсы участников рынка.
Отраслевые и специализированные информационные порталы.
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).
Региональные и федеральные СМИ.
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
Легенда исследования
Под рынком в данном исследовании понимается рынок бентонитовых матов в России.
1.Анализ рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг.
1.1Основные характеристики бентонитовых матов в России
В данном разделе отчета представлена краткая информация о российском рынке бентонитовых матов. При этом данный раздел формировался исходя из предположения, что основные характеристики рынка подробно проанализированы в последующих главах отчета, а в данном разделе должна быть представлена общая справочная информация о важнейших аспектах рынка (без указания конкретных значений абсолютных количественных показателей рынка, так как они определяются в последующих главах отчета), которая позволит сформировать первичное представление о рынке.
Рынок бентонитовых матов (бентоматов, БМ) в России в 2015 г. сократился более чем на **% по сравнению с 2014 г. в натуральном выражении (в квадратных метрах). В стоимостном рублевом выражении рынок в 2015 г. продемонстрировал рост более чем на **%, что связано исключительно с ростом средней рублевой стоимости бентонитовых матов на рынке. Основной причиной сокращения объема рынка в натуральном выражении в 2015 г. стал спад в экономике, который повлек за собой спад в строительной отрасли, являющейся основным потребителей бентонитовых матов в России. Несмотря на снижение объема рынка в 2015 г. у него сохраняется значительный потенциал для роста ключевых количественных и качественных показателей.
Дополнительно отметим в каком контексте в данном исследовании используется определение строительной отрасли. В отчете неоднократно подчеркивается, что основным потребителем бентоматов является строительная отрасль. При этом в данном исследовании мы под строительной отраслью имеем в виду не только непосредственно строительные (девелоперские) компании, но и компании из других сегментов экономики, которые осуществляют у себя какие-либо работы по строительству, реконструкции, ремонту, модернизации и т.д. различных объектов основных средств (объектов капитального строительства). То есть потребителем бентоматов может быть, к примеру, нефтяная компания, которая использует бентоматы при строительстве какого-либо объекта. Соответственно говоря о том, что основным потребителем БМ является строительная отрасль мы имеем в виду, что бентоматы приобретаются для использования при проведении каких-либо строительных работ на предприятиях самых разных отраслей экономики. Поэтому в отчете отмечается, что динамика строительной отрасли коррелирует с динамикой инвестиций в основные средства в экономике, так как динамика объема выполняемых строительных работ в экономике почти всегда прямо коррелирует с динамикой инвестиций в обновление и модернизацию основных средств.
На рынок оказывают влияние различные факторы, в том числе ситуация на валютных рынках (курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам), общая динамика российской экономики и строительной отрасли, а также иные макроэкономические факторы.
В последнее время на рынке наблюдается устойчивая тенденция снижения доли импортных бентоматов в общем объеме потребления БМ. В 2014 г. доля импортных бентоматов в общем объеме рынка в натуральном выражении доходила почти до **%, в 2015 году доля импортных БМ в структуре рынка снизилась ... Наибольшую долю в общем объеме импорта занимают бентонитовые маты компании …, а также немецкой компании ... Суммарно на долю бентоматов данных компаний приходится порядка **% всего объема импорта. Экспорт бентоматов из России …
В 2014-2015 гг. промышленным производством бентонитовых матов в России занималось …
По своей структуре рынок бентоматов в России имеет черты …
1.2Объем и динамика рынка бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг.
Объем российского рынка бентонитовых матов — это показатель, который демонстрирует сколько потребители на территории России приобрели бентонитовых матов в отчетный период времени. Объем рынка это самый главный количественный показатель для оценки привлекательности рынка, демонстрирующий его масштаб. Динамика объема рынка в свою очередь является важнейшим количественным показателем для диагностики текущего положения дел на рынке.
Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта - Увеличение складских запасов нереализованной продукции на конец года по сравнению с началом года на складах компаний-производителей
В главе 2 текущего отчета определены объемы импорта и экспорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В главе 3 отчета определены объемы российского производства бентонитовых матов в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015 гг. Данные из этих глав отчета были использованы для определения объема российского рынка бентонитовых матов. В главе 3 отчета помимо определения объема российского производства указана методика, которая применялась для уточнения данных по объемам производства в конкретных компаниях. В частности, одним из основных источников получения информации были экспертные интервью, проводимые с сотрудниками данных компаний. В ходе проведения экспертных интервью было установлено, что производители бентоматов в большинстве своем в 2015 году …
Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта
Объем рынка в ходе исследования определялся как в стоимостном (в рублях), так и в натуральном выражениях. При этом в натуральном выражении объем рынка определялся в квадратных метрах, поскольку в этой единице измерения был определен объем российского производства бентоматов.
Таблица 1. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении
|
Год |
Объем производства (тысяч м 2 ) |
Объем импорта (тысяч м 2 ) |
Объем экспорта (тысяч м 2 ) |
Объем рынка (тысяч м 2 ) |
|
2014 г. |
||||
|
2015 г. |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
Рисунок 1. Динамика изменения объема российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м2)
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В 2014 г. объем российского рынка бентонитовых матов в натуральном выражении составил *** тысяч квадратных метров, в 2015 г. объем рынка в натуральном выражении снизился на по сравнению с 2014 г. и составил *** тысяч квадратных метров. Ключевой причиной снижения объема российского рынка бентонитовых матов в 2015 г., и в этом были единодушны все опрошенные эксперты, явилось …
В главе 2 отмечено, что в 2015 г. более чем в ** раза по сравнению с 2014 г. сократился объем …
Помимо определения объема рынка в натуральном выражении также была определена структура российского рынка бентоматов в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции.
Рисунок 2. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2014 г. в натуральном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В 2014 году в натуральном выражении импортные бентоматы составляли **% всего объема рынка, соответственно **% рынка занимали отечественные бентонитовые маты.
Рисунок 3. Структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в 2015 г. в натуральном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В 2015 году доля отечественных бентонитовых матов на рынке увеличилась до **%, то есть доля отечественной продукции в общем объеме рынка бентоматов в натуральном выражении в 2015 году увеличилась на **% по сравнению с 2014 г. Как уже было отмечено, ключевым фактором изменения структуры рынка в разрезе отечественной и импортной продукции была девальвация рубля, которая значительно снизила конкурентоспособность импортных бентоматов на российском рынке.
Помимо определения структуры рынка в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции была определена структура рынка в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей за 2015 г. При этом объемы продаж бентонитовых матов у иностранных компаний были равны объему импорта, а у российских компаний определялись по формуле:
Объем продаж = Объем производства – Объем экспорта
Таблица 2. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя
|
Компания |
Объем продаж БМ на российском рынке в 2015 г. (тысяч м 2 ) |
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
ООО «Геотехносистемы» |
|
|
ООО «Гидро-Гарант» |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Итого |
Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения
Структура рынка в натуральном выражении (в квадратных метрах) в разрезе компаний-производителей рассчитывалась на основании данных об объемах продаж бентонитовых матов по компаниям.
Рисунок 4. Структура рынка в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе компаний-производителей
***
Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения
В 2015 году в натуральном выражении наибольшую долю на рынке (**%) занимала компания ООО «…». На втором месте по рыночной доле в 2015 году была польская компания …, бентоматы данной компании составляли в 2015 г. **% всего объема рынка. На третьем месте по рыночной доле было ООО «…», продукция компании составляла **% всего объема рынка в натуральном выражении. Немецкая компания … занимала в 2015 году **% всего объема рынка в натуральном (в квадратных метрах) выражении. **% рынка занимала продукция компании ООО «…». В целом в 2015 году на российском рынке были представлены бентоматы 11 компаний.
Рынок бентонитовых матов в России в 2015 году по характеру конкуренции имел черты …
Помимо определения объема рыка в натуральном выражении также рассчитывался объем рынка в стоимостном рублевом выражении. Расчёт объема рынка в стоимостном выражении также осуществлялся по формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
При этом необходимо отметить ряд особенностей определения объема рынка в стоимостном выражении в контексте данного исследования. В главе 3 текущего отчета отмечено, что объем производства бентонитовых матов в России в стоимостном выражении демонстрирует то, сколько компании-производители бентонитовых матов заработали на продаже бентоматов своим клиентам в отчетный период времени. При этом клиентами компаний-производителей могут быть …
Для определения объема рынка в стоимостном выражении так же, как и при определении объема рынка в натуральном выражении, использовались данные из глав 2 и 3 текущего отчета.
Таблица 3. Объем российского рынка бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении
|
Год |
Объем производства (млн рублей) |
Объем импорта (млн рублей) |
Объем экспорта (млн рублей) |
Объем рынка (млн рублей) |
|
2014 г. |
||||
|
2015 г. |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В 2014 г. объем рынка бентонитовых матов в России в стоимостном выражении составил *** млн рублей, в 2015 г. объем рынка в стоимостном рублевом выражении увеличился на **% по сравнению с 2014 г. и составил *** млн рублей. Как уже было отмечено, в натуральном выражении объем рынка бентоматов в России в 2015 году сократился на **% по сравнению с 2014 годом. В подобной ситуации естественно, что положительная динамика объема рынка в стоимостном рублевом выражении связана только с тем, что выросли средние рублевые цены на бентоматы. В 2014 г. один квадратный метр бентоматов компании-производители на российском рынке продавали в среднем по цене *** рублей, в 2015 г. один квадратный метр компании-производители продавали в среднем по *** рубля. То есть средняя цена за год в рублевом выражении увеличилась на **%. …
Важно отметить, что несмотря на рост рынка в рублевом выражении, в стоимостном долларовом выражении рынок бентонитовых матов в России в 2015 году …
Рисунок 6. Динамика изменения объема рынка бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США)
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В стоимостном долларовом выражении объем рынка бентоматов в 2014 г. составил порядка *** млн долларов, в 2015 г. объем рынка снизился почти на **% до *** млн долларов США. Подобная динамика связана с девальвацией рубля по отношению к ведущим мировым валютам в 2015 г.
Помимо определения объема рынка также была рассчитана структура рынка в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении.
Рисунок 7. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2014 г. в стоимостном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении в 2014 г. отечественные бентоматы занимали **% всего объема рынка, соответственно импортные бентоматы составляли **% рынка. При этом почти аналогичная структура рынка наблюдалась в 2014 г. и в натуральном выражении. Это значит, что цена на бентоматы у отечественных и иностранных производителей в 2014 г. для российских потребителей была примерно одинаковой.
Рисунок 8. Структура российского рынка бентонитовых матов в 2015 г. в стоимостном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
В 2015 году доля отечественных производителей на рынке в стоимостном выражении увеличилась до **%, соответственно импортные бентоматы составляли **% рынка в стоимостном выражении. Данная структура рынка также почти полностью совпадает со структурой рынка в натуральном выражении, что служит доказательством того, что в 2015 году цены отечественных и импортных производителей на бентоматы для российских потребителей также были примерно одинаковыми.
В ходе исследования была определена и структура рынка в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителям:
Таблица 4. Объемы продаж бентонитовых матов на российском рынке в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителя
|
Компания |
Объем продаж БМ на российском рынке в 2015 г. (млн рублей) |
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
ООО «Геотехносистемы» |
|
|
ООО «Гидро-Гарант» |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Итого |
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
Данные по объемам продаж бентонитовых матов в стоимостном выражении по компаниям-производителям использовались для расчета структуры рынка в стоимостном выражении в 2015 г.
Рисунок 9. Структура российского рынка бентоматов в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-производителям
***
Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch
Как уже было отмечено, цены на бентоматы у компаний-производителей не сильно отличаются между собой. Поэтому структура рынка по компаниям-производителям в стоимостном выражении не сильно отличается от структуры рынка по компаниям-производителям в натуральном выражении. Наибольшую рыночную долю (**%) в 2015 г. занимало …
1.3Емкость рынка бентонитовых матов в России
Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.
Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследования рынка следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.
Основным потребителем бентонитовых матов в России, как и в других странах мира, является строительная отрасль. Бентонитовые маты используются для гидроизоляции фундаментов, для предотвращения попадания каких-либо вредных веществ в почву и т.д. В разделе 1.2. отчета отмечено, что в 2015 г. снижение объема рынка бентоматов в России в натуральном выражении произошло во многом потому, что из-за экономического кризиса снизился объем выполняемых строительных работ, это прямым образом сказалось на объеме спроса на бентоматы на рынке. В 2015 году объем выполненных строительных работ в стране в стоимостном выражении …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Рисунок 10. Сравнение показателей объема и емкости рынка бентонитовых матов в России
***
Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей
…
…
…
1.4Анализ основных тенденций и прогноз развития рынка бентонитовых матов в России на 2 года
Процесс определения и анализа основных тенденций рынка осуществлялся на основании информации, полученной в ходе экспертного общения с сотрудниками различных компаний-производителей бентонитовых матов. Сотрудники компаний-производителей отмечали важнейшие тенденции, которые они как участники рынка отмечают в последнее время. Кроме того, для выявления важнейших рыночных тенденций анализировалась динамика изменения ключевых количественных и качественных показателей рынка, а также происходило выявление корреляционных связей между изменениями тех или иных параметров внешней среды и изменениями важнейших рыночных параметров. То есть определение и последующий анализ основных тенденций рынка происходил на основании многофакторного исследования, которое учитывало динамику изменения множества ключевых количественных и качественных показателей рынка. При этом отметим, что в первую очередь определялись тенденции, которые были характерны для рынка в 2015 году и которые остаются актуальными для рынка в данный момент.
В результате систематизации информации, полученной через различные источники, были определены следующие важнейшие тенденции рынка:
Снижение объема спроса на бентонитовые маты со стороны строительной отрасли
Уже было отмечено, что …
Фактически можно сказать, что …
Снижение объема спроса, а как следствие и снижение объема рынка в натуральном выражении, оказывает влияние на …
…
…
…
…
…
…
…
…
1.5Оценка факторов, влияющих на рынок бентонитовых матов в России
Факторы, которые оказывают наибольшее влияние на российский рынок бентонитовых матов были выделены на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, а также на основании выявления причин изменения ключевых количественных и качественных показателей рынка. Помимо выделения факторов было проанализировано влияние значений данных факторов на текущее развитие российского рынка бентонитовых матов.
-
Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару США, евро)
…
…
…
…
…
…
…
2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг.
2.1Коды ТН ВЭД бентонитовых матов
Бентонитовые маты (бентоматы, БМ) в отличие от бентонитов не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Отсутствие уникального кода ТН ВЭД у этого товара делает процесс определения точного объема и структуры импорта/экспорта гораздо более трудозатратным по сравнению с определением объемов и структуры экспорта товаров, имеющих свой уникальный код ТН ВЭД.
В ходе исследования для определения объема и структуры импорта/экспорта бентонитовых матов на российский рынок детально анализировались официальные таможенные декларации по следующим кодам …
В результате систематизации полученной информации было установлено, что …
2.2Объем и динамика импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг.
Объем и динамика импорта бентонитовых матов на российский рынок определялась в стоимостном и натуральном выражении. При этом в стоимостном выражении объем импорта определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, рассчитываемой в долларах США, а также в рублевом выражении, исходя из среднего обменного курса рубля по отношению к доллару США в 2014-2015 гг. (объем импорта в рублевом выражении демонстрирует примерный объем затрат импортеров на приобретение бентоматов в отчетные периоды времени). В натуральном выражении объем импорта бентонитовых матов определялся в тоннах, а также в квадратных метрах.
В 2014 году объем импорта бентонитовых матов в стоимостном долларовом выражении составил *** тысячи долларов США, в 2015 году объем импорта БМ в стоимостном долларовом выражении составил *** тысячи долларов США.
Рисунок 11. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч долларов США)
***
Источник: данные ФТС РФ
В стоимостном долларовом выражении объема импорта бентоматов в 2015 году на российском рынке …
В 2014 году средний обменный курс рубля к доллару США (за весь год) составлял по данным Центрального банка РФ ..
Рисунок 12. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн рублей)
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2014 году импортеры потратили на приобретение бентонитовых матов за рубежом …
Большая часть импортных поставок в 2014-2015 гг. осуществлялась …
В натуральном выражении объем импорта бентоматов на российский рынок в 2014 году составил *** тонн, в 2015 году объем импорта БМ составил *** тонн
Рисунок 13. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тонн)
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2015 году объем импорта бентоматов в натуральном выражении в тоннах …
Общая площадь импортированных на российский рынок в 2014 году бентоматов составляла …
Рисунок 14. Объем импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг. (тысяч квадратных метров)
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2015 году объем импорта бентонитовых матов в натуральном выражении (в квадратных метрах) …
Таблица 5. Объем и динамика импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2014-2015 гг.
|
Год |
Объем импорта (тысяч долларов США) |
Объем импорта (млн рублей) |
Объем импорта (тонн) |
Объем импорта (тысяч квадратных метров) |
|
2014 г. |
||||
|
2015 г. |
Источник: данные ФТС РФ
В целом, прежде всего из-за девальвации рубля, в 2015 году значительно …
Помимо определения объема импорта бентонитовых матов в стоимостном и натуральном выражении в ходе исследования также были определены объемы импорта бентонитовых шнуров (бентонитовых лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. Процесс определения объема импорта бентошнуров (бентолент) базировался на анализе таможенных деклараций по тем же самым кодам ТН ВЭД. Объем импорта определялся в стоимостном долларовом и в натуральном (в кг) выражении.
В результате анализа имеющихся данных были определены следующие объемы импорта бентошнуров на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении:
Рисунок 15. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (долларов США)
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2014 году на импорт бентонитовых шнуров на российский рынок было потрачено …
Рисунок 16. Объем импорта бентонитовых шнуров (лент) на российский рынок в 2014-2015 гг. (кг)
***
Источник: данные ФТС РФ
В натуральном выражении объем импорта бентошнуров в 2014 году составил …
2.3Структура импорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг.
По странам-производителям бентонитовых матов
Помимо определения общего объема импорта также анализировалась структура импорта в разрезе стран-производителей, компаний-производителей и компаний-получателей. Структура импорта по странам-производителям определялась в стоимостном долларовом и натуральном выражении (в тоннах).
Всего в 2014 году на российский рынок поставлялись бентонитовые маты, которые были произведены в 4 странах: ... Доли продукции из этих стран в общем объеме импорта БМ в стоимостном выражении в 2014 году распределились следующим образом:
Рисунок 17. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам-производителям в стоимостном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ
Наибольшую долю в общем объеме импорта – **% – в 2014 году занимали бентоматы …
В 2015 году на российский рынок импортировались бентонитовые маты из 3 стран-производителей: … Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2015 году выглядела следующим образом:
Рисунок 18. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении
***
Источник: данные ФТС РФ
В целом структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2015 году не претерпела существенных изменений по сравнению с 2014 годом. По-прежнему основу импорта составляли бентонитовые маты из …
Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении (в тоннах) в 2014 году выглядела следующим образом:
Рисунок 19. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах)
***
Источник: данные ФТС РФ
В общем объеме импорта в натуральном выражении (в тоннах) в 2014 году …
В 2015 году структура импорта бентоматов в натуральном выражении по странам-производителям имела следующий вид:
Рисунок 20. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 г. по странам производителям в натуральном выражении (в тоннах)
***
Источник: данные ФТС РФ
**% импорта в натуральном выражении в 2015 году пришлось на БМ …
По компаниям-производителям бентонитовых матов
Структура импорта по компаниям производителям так же, как и структура импорта по странам-производителям, определялась отдельно по 2014 и 2015 году, а также отдельно в стоимостном долларовом и натуральном (в тоннах) выражении.
В 2014 году все бентонитовые маты, которые импортировались из Германии на российский рынок, были произведены …
Бентонитовые маты польского производства, которые импортировались в 2014 году на российский рынок, были произведены 2 компаниями: …
Структура импорта БМ на российский рынок по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 году выглядела следующим образом:
Рисунок 21. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям
***
Источник: данные ФТС РФ
Больше всего в 2014 году на российский рынок импортировалось бентонитовых матов …
Структура импорта бентонитовых матов по компаниям-производителям в 2014 году в натуральном выражении выглядела следующим образом:
Рисунок 22. Структура импорта БМ на российский рынок в 2014 году в натуральном выражении по компаниям-производителям
***
Источник: данные ФТС РФ
…
В 2015 году структура импорта по компаниям-производителям претерпела определенные изменения. …
Структура импорта бентонитовых матов на российский рынок в 2015 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям имела следующий вид:
Рисунок 23. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в стоимостном выражении по компаниям-производителям
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2015 году продукция компании … занимала **% в общем объеме импорта бентонитовых матов на российский рынок в стоимостном выражении. По сравнению с 2014 годом доля компании в структуре импорта увеличилась на 0,9%. **% всего объема импорта в стоимостном выражении составляли бентоматы компании …, по сравнению с 2014 годом доля компании в общем объеме импорта увеличилась более чем на 6%.
Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2015 году выглядела следующим образом:
Рисунок 24. Структура импорта БМ на российский рынок в 2015 году в натуральном выражении по компаниям-производителям
***
Источник: данные ФТС РФ
**% всего объема импорта бентонитовых матов в России в 2015 году составляла продукция …
В целом можно сказать, что и в 2014 г. и в 2015 г. основу импорта составляли бентонитовые маты …
По компаниям-получателям бентонитовых матов
Структура импорта по компаниям-получателям бентонитовых матов определялась в стоимостном и натуральном выражении.
Всего в 2014 году непосредственными прямыми получателями (так как затем БМ могут перепродаваться и их получателями могут быть различные компании, в данном исследовании мы рассматривали компании, которые указаны в качестве получателей в таможенных декларациях, то есть компании-получатели в данном случае тождественны компаниям-импортерам) импортных бентонитовых матов в России было 10 компаний. В основном это различные торговые компании, которые занимаются импортом и дистрибьюцией различных товаров и продуктов на российский рынок. Крупнейшими получателями импортных БМ на российском рынке в 2014 году были 3 компании: … Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2014 году выглядела следующим образом:
Рисунок 25. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям
***
Источник: данные ФТС РФ
**% всех импортных бентонитовых матов на российском рынке в 2014 году импортировались компанией …
Структура импорта бентонитовых матов по компаниям-получателям в натуральном выражении (в тоннах) в 2014 году выглядела следующим образом:
Рисунок 26. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2014 г. по компаниям-получателям
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2014 году в натуральном выражении **% импорта пришлось на долю компании …
В 2015 году получателями импортных бентонитовых матов на российском рынке было 6 компаний: … Структура импорта БМ в 2015 году по компаниям-получателям в стоимостном выражении выглядела следующим образом:
Рисунок 27. Структура импорта БМ на российский рынок в стоимостном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям
***
Источник: данные ФТС РФ
…
Рисунок 28. Структура импорта БМ на российский рынок в натуральном выражении в 2015 г. по компаниям-получателям
***
Источник: данные ФТС РФ
В 2015 году на долю компании ООО «…» пришлось **% всего объема импорта в натуральном выражении, еще порядка **% импорта пришлось на долю ООО «…», на долю остальных компаний-получателей пришлось **% всего объема импорта в натуральном выражении.
2.4Объем и динамика экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг.
Помимо определения объема и структуры импорта, также анализировались экспортные поставки бентонитовых матов из России в 2014-2015 гг. Для определения объема экспорта использовалась та же самая методика, что и при определении объема импорта бентонитовых матов, анализировались те же самые таможенные декларации. Кроме того, отдельно анализировались внешнеторговые поставки по всем компаниям, которые производят бентоматы на территории России.
В результате анализа имеющейся таможенной информации было установлено, что в 2014 году бентонитовые маты …
[информация будет представлена в полной версии отчета]
2.5Структура экспорта бентонитовых матов, 2014-2015 гг.
По компаниям-производителям бентонитовых матов
[информация будет представлена в полной версии отчета]
По компаниям-получателям бентонитовых матов
[информация будет представлена в полной версии отчета]
По странам-получателям бентонитовых матов
[информация будет представлена в полной версии отчета]
3.Анализ производства бентонитовых матов в России, 2014-2015 гг.
3.1Объем и динамика производства бентонитовых матов за 2014-2015 гг.
При определении объема и динамики производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. учитывались определенные особенности указанного товара. Бентоматы, в отличие от бентонитов, не имеют своего уникального кода ОКПД (Общероссийский классификатор продукции), по которому Росстат вел бы интегральную статистику объемов российского производства. Поэтому определение объемов производства основывалось на других методах получения информации. В первую очередь в ходе исследования был составлен полный перечень производителей бентонитовых матов, при этом у компаний, которые потенциально могли являться производителями бентоматов, дополнительно в ходе обращения по специальной легенде уточнялся факт производства БМ. У каждой компании-производителя определялись объемы производства бентонитовых матов в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении. Объемы производства бентоматов у компаний выяснялись в ходе специального легендированного обращения в данные компании, а также в ходе экспертных интервью с сотрудниками данных компаний. Кроме того, дополнительно анализировалась финансовая отчетность компаний-производителей: годовые и квартальные отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и т.д. Анализ финансовой отчетности позволял корректировать и проверять на достоверность полученные в ходе экспертных интервью данные об объемах производства бентонитовых матов в той или иной компании. Важным источником проверки полученной информации также служили данные по объемам железнодорожных перевозок бентонита. Бентонитовые гранулы (бентонит) — это основной компонент бентонитовых матов. Многие компании-производители получают бентонит железнодорожным транспортом, поэтому данные об объемах, полученных той или иной компанией бентонитовых гранул, использовались для оценки достоверности информации, полученной от сотрудников компаний-производителей. Необходимо отметить, что сотрудники компаний-производителей очень часто с точностью до рубля или квадратного метра не могли назвать объемы производства бентонитовых матов в своих компаниях. Поэтому указывались оценочные, примерные объемы производства, которые могут незначительно отличаться от реальных цифр. Также необходимо отметить, что опрошенным сотрудникам компаний-производителей задавались вопросы об объемах производства в компаниях-конкурентах, так как зачастую компании на рынке владеют какой-либо инсайдерской информацией о своих конкурентах. Эти данные также использовались для оценки достоверности полученной в ходе экспертных интервью информации об объемах производства бентонитовых матов.
В ходе исследования было установлено, что в 2014-2015 гг. производством бентонитовых матов в России занималось 7 компаний. В данный момент производство бентоматов также существует лишь на данных предприятиях. Объемы производства БМ в каждой компании, а также информация о данных компаниях представлена в разделе 3.2. текущего отчета. В данном разделе отчета представлена общая интегральная статистика объемов производства БМ в России в натуральном и стоимостном выражении. Объемы производства в натуральном выражении представлены в квадратных метрах, поскольку компании сами учитывают объемы производства в данной единице измерения, а не в килограммах или тоннах.
В результате систематизации имеющейся информации были получены следующие данные об объемах производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении:
Рисунок 29. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч м2)
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
В 2014 году в России было произведено порядка …
Объем производства бентонитовых матов в стоимостном выражении показывает, …
Рисунок 30. Объем производства бентонитовых матов в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
В 2014 году объем выручки компаний-производителей от продажи бентонитовых матов на российском рынке (объем производства в стоимостном выражении) составил …
В 2014 году 1 квадратный метр импортных бентоматов обходился импортерам в среднем в …
Таблица 6. Объемы российского производства бентонитовых матов в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2015 гг.
|
Год |
Объем производства (тысяч м 2 ) |
Объем производства (млн рублей) |
|
2014 г. |
||
|
2015 г. |
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
В 2015 году объемы российского производства бентонитовых матов увеличились как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Всего в 2015 году в России было произведено порядка …
3.2Структура производства бентонитовых матов по основным производителям, 2014-2015 гг.
Как уже было отмечено, в 2014-2015 гг. производством бентонитовых матов в промышленном масштабе в России занималось 7 компаний:
…
…
…
…
…
…
…
С представителями каждой из компаний-производителей проводились экспертные интервью, в ходе которых уточнялись данные об объемах производства бентонитовых матов в данных компаниях, а также информация об иных аспектах их деятельности.
Помимо данных об объеме производства в стоимостном и натуральном выражении была рассмотрена общая профильная информация по компаниям-производителям БМ в России.
Таблица 7. Профильная информация о компаниях-производителях бентонитовых матов в России
|
Компания |
Адрес регистрации компании |
Регион производства бентоматов |
Генеральный директор компании |
Торговая марка производимы бентоматов |
Ассортимент производимой продукции и иные направления деятельности |
Финансовые показатели деятельности компании в 2014 г. (тыс. рублей) |
Источник: данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ
Большинство производителей помимо непосредственного выпуска бентоматов также производит широкий спектр различных геосинтетических и гидроизоляционных материалов: …
Как уже было отмечено, объемы производства бентонитовых матов по компаниям определялись в натуральном и стоимостном выражениях. Методика определения объемов производства в компаниях подробно описана в разделе 3.1. текущего отчета. Объемы производства бентонитовых матов по компаниям представлены в таблице ниже:
Таблица 8. Объемы производства бентонитовых матов в компаниях-производителях в 2014-2015 гг.
|
Компания |
Объем производства БМ в 2014 г. (тысяч м 2 ) |
Объем производства БМ в 2014 г. (млн рублей) |
Объем производства БМ в 2015 г. (тысяч м 2 ) |
Объем производства БМ в 2015 г. (млн рублей) |
|
Итого |
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
В ходе исследования была составлена структура производства бентонитовых матов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении. В 2014 г. структура производства БМ по компаниям-производителям в натуральном выражении имела следующий вид:
Рисунок 31. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в натуральном выражении
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
Самым крупным производителем бентонитовых матов и в 2014 г., и в 2015 г. в России было ООО «…». В 2014 году бентоматы данной компании составили …
В стоимостном выражении структура производства бентоматов в 2014 г. имела следующий вид:
Рисунок 32. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2014 г. в стоимостном выражении
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
В целом структура производства по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 г. практически не отличалась от структуры производства в натуральном выражении. …
Структура производства бентонитовых матов в 2015 г. в натуральном выражении по компаниям-производителям выглядела следующим образом:
Рисунок 33. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
По сравнению с 2014 годом в 2015 году структура производства по компаниям-производителям претерпела определенные изменения. Из 7 компаний в 2015 году 3 компании в натуральном выражении сократили объемы собственного производства бентонитовых матов: …
Естественно, что снижение объемов производства в этих компаниях наряду с увеличением производства в других компаниях изменило структуру всего российского производства. …
Структура производства бентонитовых матов по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2015 году имела следующий вид:
Рисунок 34. Структура производства бентонитовых матов в России по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении
***
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, оценки MegaResearch
Так же, как и в 2014 году, в 2015 г. структура производства БМ в стоимостном выражении практически не отличалась от структуры производства БМ в натуральном выражении. Это значит, что стоимость бентоматов в различных компаниях-производителях лишь незначительно отличалась между собой. Это вполне ожидаемая картина исходя из данных 2014 г. В 2014 г. последствия экономического кризиса в экономике страны ощущались слабее чем в 2015 г., но уже тогда цена была одним из важнейших критериев выбора для потребителей. Естественно, что в условиях экономического кризиса потребители еще пристальнее будут обращать внимание на стоимость бентоматов при выборе компании-поставщика необходимых материалов.
Наибольший объем производства бентонитовых матов в 2015 г. в стоимостном выражении был у …
В целом можно сказать, что в структуре российского производства бентонитовых матов по компаниям-производителям в 2015 году не произошло существенных изменений по сравнению с 2014 годом. Самое главное изменение связано с тем, что лидер рынка …
4.Анализ железнодорожных перевозок гранулированного угля в России, 2015 г.
4.1Коды ЖД перевозок гранулированного угля
Поскольку бентонитовые маты не имеют своего уникального кода ЕТСНГ (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов), то невозможно с точностью определить объемы железнодорожных перевозок бентоматов. В подобной ситуации нами было принято решение анализировать железнодорожные перевозки гранулированного угля в России в 2015 г.
…
4.2Доля ЖД и автоперевозок гранулированного угля в России, 2015 г.
В рамках исследования первоначально предполагалось, что будет определена доля ЖД и автоперевозок бентонитовых матов в России. Для определения долей ЖД и автоперевозок бентоматов предполагалось использовать данные об объеме рынка в натуральном выражении, а также предположение, что бентоматы могут перевозиться или ЖД транспортом, или автомобильным транспортом (авиаперевозки и перевозки морским транспортом были бы близки к нулю).
То есть для выполнения данного пункта (хотя бы для оценочного расчета) необходимо владеть информацией об объеме рынка исследуемого товара. Поскольку в рамках исследования не предполагается определение объема российского рынка гранулированного угля, то выполнение данного пункта не представляется возможным. При наличии данных об объеме рынка гранулированного угля в России возможно оценить примерную долю ЖД и автоперевозок в общем объеме грузопотоков на рынке. При этом даже данные об объеме рынка гранулированного угля не гарантировали бы 100% достоверность данных об объеме автоперевозок и ЖД перевозок на рынке. Помимо этого, было бы необходимо получить экспертные оценки от сотрудников компаний-производителей, которые бы оценили долю данных видов транспорта в общей структуре грузопотоков собственной компании по гранулированным углям.
4.3Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г.
Объем железнодорожных перевозок гранулированного угля в России определялся по показателю «Объем перевозок», который рассчитывается в тоннах и демонстрирует количество тонн грузов, перевезенных за определенный период времени.
На основании анализа официальной железнодорожной статистики РФ было установлено, что объем ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2014 г. составлял *** тонн, в 2015 г. объем ЖД перевозок гранулированного угля сократился до *** тонн.
Рисунок 35. Объем ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2014-2015 гг. (тонн)
***
Источник: данные ФСГС РФ, ОАО «РЖД»
В 2015 г. объем железнодорожных перевозок гранулированного угля …
При этом важно отметить, что в 2015 г. …
В 2014 г. в Белоруссию железнодорожным транспортом было перевезено …
4.4Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России, 2015 г.:
По компаниям-грузоотправителям гранулированного угля
Помимо определения общего объема ЖД перевозок гранулированного угля (ГУ) в России в 2014-2015 гг. также была определена структура ЖД перевозок ГУ по компаниям-грузоотправителям в 2015 г.
Грузоотправителями гранулированного угля железнодорожным транспортом в 2015 г. в России было 10 компаний. Компании-грузоотправители ГУ железнодорожным транспортом определялись по столбцу «Грузоотправитель наим по ЕГРПО» в железнодорожных декларациях.
Таблица 9. Объемы погрузки гранулированного угля на ЖД транспорт у компаний-грузоотправителей в 2015 г.
|
Компания-грузоотправитель |
Сайт компании |
Объем ЖД перевозок ГУ (тонн) в 2015 г. |
|
Итого |
Источник: данные ФСГС РФ, ОАО «РЖД»
На основании данных по погрузке гранулированного угля на железнодорожный транспорт у компаний-грузоотправителей была рассчитана структура ЖД перевозок ГУ в 2015 г. по компаниям-грузоотправителям.
Рисунок 36. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузоотправителям
***
Источник: данные ФСГС РФ, ОАО «РЖД»
Крупнейшими грузоотправителями гранулированного угля железнодорожным транспортом в 2015 г. в России были …
По компаниям-грузополучателям гранулированного угля
Помимо определения структуры ЖД перевозок по компаниям-грузоотправителям также была рассчитана структура ЖД перевозок гранулированного угля в 2015 г. по компаниям-грузополучателям.
Всего в 2015 г. грузополучателями ГУ транспортируемого железнодорожным транспортом были 18 компаний. Компании-грузополучатели ГУ железнодорожным транспортом определялись по столбцу «Грузополучатель наим по ЕГРПО» в железнодорожных декларациях.
Таблица 10. Объем получения ГУ железнодорожным транспортом в 2015 г. компаниями-получателями
|
Компания-грузополучатель |
Сайт компании |
Объем ЖД перевозок ГУ (тонн) в 2015 г. |
Источник: данные ФСГС РФ, ОАО «РЖД»
На основании данных по получению гранулированного угля, который транспортируется ЖД транспортом, различными компаниями была рассчитана структура ЖД перевозок ГУ в 2015 г. по компаниям-получателям.
Рисунок 37. Структура ЖД перевозок гранулированного угля в России в 2015 г. по компаниям-грузополучателям
***
Источник: данные ФСГС РФ, ОАО «РЖД»
Компании-грузополучатели гранулированного угля, как правило, являются конечными потребителями ГУ, они использует уголь в своей производственной деятельности. Крупнейшими грузополучателями ГУ железнодорожным транспортом в 2015 г. в России были …
5.Выводы по исследованию
В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке бентонитовых матов:
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Минералы/ горные породы»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
