Исследование рынка бурого угля

Исследование рынка бурого угля в регионах РФ

стр. 30 из 30

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БУРОГО УГЛЯ В РЕГИОНАХ РФ

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.: 6

2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ: 6

2.1.1. Забайкальский край 6

2.1.2. Республика Бурятия 6

2.1.3. Республика Саха (Якутия) 6

2.1.4. Амурская область 6

2.1.5. Иркутская область 6

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ 6

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ 10

2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг. 11

3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг. 12

3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов 12

3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период 12

4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.: 13

4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ: 13

4.1.1. Забайкальский край 14

4.1.2. Республика Бурятия 15

4.1.3. Республика Саха (Якутия) 16

4.1.4. Амурская область 17

4.1.5. Иркутская область 18

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ: 19

5.1. Производители бурого угля в регионах РФ: 19

5.1.1. Забайкальский край 19

5.1.2. Республика Бурятия 20

5.1.3. Республика Саха (Якутия) 21

5.1.4. Амурская область 22

5.1.5. Иркутская область 23

5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах 24

5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах 25

6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг. 26

6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах: 26

6.1.1. Забайкальский край 26

6.1.2. Республика Бурятия 26

6.1.3. Республика Саха (Якутия) 26

6.1.4. Амурская область 26

6.1.5. Иркутская область 26

6.2. Потребители в обозначенных регионах 27

7. Рекомендации и выводы по исследованию 28

7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ 28

7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн 7

Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн 7

Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн 8

Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна 8

Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна 9

Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн 12

Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, % 13

Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 14

Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 15

Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 16

Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 17

Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн 18

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн 24

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка бурого угля в регионах РФ.

Период исследования – 2012- I квартал 2013 года.

Актуальность исследования – май2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является бурый уголь.

Предметом исследования являются производство, внешнеторговые операции и потребление бурого угля в изучаемых регионах и России в целом.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка бурого угля для укрепления рыночной позиции заказчика, развития рынка сбыта, коррекции ценовой политики и рыночной ориентации.

Задачи исследования:

оценка производства и описание основных производителей;

оценка объема продаж;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребления;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Опрос производителей, дистрибьюторов и крупнейших потребителей медной катанки

Интервьюирование экспертов рынка

Анализ результатов проведенных аукционов и тендеров

Анализ баз данных государственных органов статистики России (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели, таможенная статистика)

Анализ отраслевой статистики, специализированных баз данных Агентства «MegaResearch», информационных ресурсов участников рынка, материалов сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)

2. Обзор рынка бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013гг.:

2.1. Объем, емкость и динамика рынка по регионам РФ:

2.1.1. Забайкальский край

Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... Емкость данного рынка может составлять до ...

…

2.1.2. Республика Бурятия

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По мнению аналитиков, емкость данного рынка может составлять до …. Согласно прогнозу динамики рынка, объем рынка в 2013 году …

2.1.3. Республика Саха (Якутия)

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил …. По расчетам, емкость данного рынка может составлять до ...

…

2.1.4. Амурская область

Объем рынка бурого угля в 2012 году составил ... По расчетам, емкость данного рынка может составлять до …

2.1.5. Иркутская область

Объем рынка бурого угля по итогам 2012 года составил около ... По оценкам, емкость данного рынка …

…

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка бурого угля в РФ

Бурые угли залегают на территории 5 Федеральных округов Российской Федерации и разрабатываются значительным числом промышленных предприятий – около 50. Доля бурых углей в общей добыче углей в России составляет порядка 25%. Бурые угли традиционно рассматриваются, как важнейшая составляющая топливной базы тепло- и электроэнергетики России.

В целом, в 2007-2012 гг. можно отметить …

Диаграмма 1. Динамика производства бурого угля в 2007-2012 гг., тыс. тонн

При рассмотрении помесячной динамики производства было выявлено …

Диаграмма 2. Помесячная динамика производства бурого угля в России в январе 2012 г – марте 2013 г., тыс. тонн

Обогащению подвергается в настоящее время …

Диаграмма 3. Обогащение бурого угля в 2010-2012 гг., тыс. тонн

Как видно из диаграммы ниже, в период 2007-2012 гг. наблюдалась …

Диаграмма 4. Динамика цен на бурый уголь в 2007-2012 гг., руб/тонна

При рассмотрении помесячной динамики цен на бурый уголь в январе 2012-январе 2013 года …

Диаграмма 5. Динамика цен на бурый уголь в январе 2012 –январе 2013 года, руб/тонна

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок бурого угля в РФ

К числу основных факторов, оказывающих влияние на рынок бурого угля можно отнести:

Динамика потребления электроэнергии

…

…

…

…

…

2.4. Прогноз развития рынка бурого угля в РФ на 2013-2017гг.

Важность бурых углей для энергетики страны отмечена в …

Вместе с тем, в сфере добычи, переработки и использования бурых углей на сегодняшний день …

Так, несмотря на …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Анализ экспортных поставок из РФ в Китай из указанных регионов в 2012- 1 квартале 2013 гг.

3.1. Объем и динамика экспорта в Китай из обозначенных регионов

По данным Федеральной таможенной службы, из числа рассматриваемых регионов, только из Забайкальского края осуществлялись экспортные поставки угля в Китай. Экспорт в Китай в 2012 году составил …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Диаграмма 6. Динамика экспорта бурого угля в Китай из Забайкальского края в январе-декабре 2012 г., тыс. тонн

Основными поставщиками бурого угля из Забайкальского края стали:

ОАО «…»

ОАО «…»

3.2. Экспортные цены на бурый уголь, поставляемый из РФ в Китай в обозначенный период

Средняя цена экспорта одной тонны бурого угля из Забайкальского края в Китай в 2012 году составила около …

4. Анализ производства бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.:

4.1. Структура производства бурого угля по регионам РФ:

Общий объем производства бурого угля в России в 2012 году составил ... Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля исследуемых регионов в структуре российского производства бурого угля … Данные представлены на диаграмме ниже.

Источник: данные Росстат

Диаграмма 7. Структура производства бурого угля по исследуемым регионам, %

Исходя из статистических данных, в качестве крупнейших из рассмотренных регионов можно выделить …

4.1.1. Забайкальский край

Как видно из диаграммы ниже, в Забайкальском крае производство бурого угля … Основной тренд – ... Таким образом, минимальный объем производства угля в 2012 году был зафиксирован в … и составил …; максимальный объем производства пришелся на …

Стоит отметить, что …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 8. Динамика производства бурого угля в Забайкальском крае в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.2. Республика Бурятия

В динамике производства бурого угля в Республике Бурятия …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 9. Динамика производства бурого угля в Республике Бурятия в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.3. Республика Саха (Якутия)

Как видно из диаграммы ниже, в Якутии производство бурого угля …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 10. Динамика производства бурого угля в Республике Саха в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.4. Амурская область

Основной трендом производства бурого угля в Амурской области с точки зрения сезонности является …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 11. Динамика производства бурого угля в Амурской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

4.1.5. Иркутская область

Как видно из диаграммы ниже, в Иркутской области производство бурого угля …

Источник: данные Росстат

Диаграмма 12. Динамика производства бурого угля в Иркутской области в январе 2012-феврале 2013 гг., тыс. тонн

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители бурого угля в регионах РФ:

5.1. Производители бурого угля в регионах РФ:

5.1.1. Забайкальский край

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» ОАО «СУЭК»

Формирование ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» началось в мае 2001 года, когда под управление компанией перешли крупнейшие угольные разрезы Сибири и Дальнего Востока.

ОАО «СУЭК» — ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейшая в стране и одна из ведущих в мире производителей и поставщиков угля.

На сегодняшний день на территории Забайкальского края ОАО «СУЭК» представлено предприятиями:

ОАО «Разрез Харанорский»  

Осуществляет разработку открытым способом Харанорского буроугольного месторождения, расположенного в Борзинском районе Забайкальского края. Эксплуатация месторождения начата в 1908 году. Разрабатываются угли бурые марки БР, проектная мощность 9,0 млн. тонн угля в год.

Потребителями являются ТГК-14, Харанорская ГРЭС, так же предприятия Дальнего востока.

В 2013 году отмечается спад спроса на энергетический уголь в Дальневосточном регионе в связи с переходом энергетических систем на газовое топливо и развитием местных угледобывающих предприятий. По этим причинам объем добываемого угля по  ОАО  « Разрез  Харанорский » с устоявшегося в 2008-2011г.г. уровня 4,2 млн. т. снизился до 3,0265 млн. т.

Перспективы развития общества связаны с вводом в действие в 2012 году третьего энергоблока  Харанорской  ГРЭС мощностью 225 МВт, при котором потребление угля станцией увеличится на 800 тыс. т. в год. Уже с ноября 2012 года началось увеличение плана отгрузок, которое перешло и на 2013 год. Таким образом, за почти 2 месяца 2013 года объём добычи больше на 185 тыс.т. по сравнению с предыдущим годом. Одним из основных приоритетных направлений деятельности Общества остается поддержание производственной мощности, путём планомерной замены оборудования, подлежащего списанию на новое, внедрение современных систем диспетчеризации и контроля.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.2. Республика Бурятия

Основные предприятия по добыче бурого угля в регионе: …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.3. Республика Саха (Якутия)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.4. Амурская область

На территории Амурской области расположены 6 крупных месторождений бурого угля и одно – каменного, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.5. Иркутская область

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.2. Объемы производства по производителям в обозначенных регионах

Таблица 1. Объемы производства бурого угля по предприятиям в обозначенных регионах, тыс. тонн

Забайкальский край
Итого
Бурятия
Итого
Якутия
Итого
Амурская область
Итого
Иркутская область
Итого

Источник: годовые отчеты компаний, новости компаний, открытые публикации, данные Росстата, данные Первого рейтингового агентства

5.3. Анализ ценовой политики по производителям и поставщикам в обозначенных регионах

Удорожание стоимости угля происходит на стадии сбыта продукции, практически в 2 раза. К отпускной цене предприятия – производителя прибавляются расходы сбытовой организации, связанные с маркетингом и сбытом угольной продукции. Кроме того, в условиях реформирования ОАО «РЖД» и либерализации вагонной составляющей железнодорожного тарифа большей части доступных для перевозок угля полувагонов, произошел рост ставок частных операторов и арендных платежей привлеченного парка полувагонов. В результате затраты на доставку угольной продукции до потребителей оказались выше в среднем на 5-10% и до 22% по отношению к тарифам, установленным для перевозки в инвентарном парке ОАО «РЖД» на 2010 и 2011гг. Что негативно сказалось на уровне цен угля.

В Забайкальском крае средняя цена покупки бурого угля в 2012 году составила около 1 100 -1 200 руб/тонна. В Амурской области цена на уголь за аналогичный период находилась в схожем ценовом диапазоне. В Бурятии цена за тонну бурого угля колебалась в диапазоне 1550-1650 рублей. В Якутии цена составила 1100-1200 рублей за тонну. В Иркутской области цена покупки бурого угля составила около 1200-1300 рублей за тонну. Все цены указаны с учетом НДС.

6. Анализ потребителей бурого угля в регионах РФ, 2012- 1 квартал 2013 гг.

6.1. Оценка объема потребления бурого угля в регионах:

6.1.1. Забайкальский край

Объем потребления бурого угля составил порядка …

6.1.2. Республика Бурятия

Общее потребление угля в республике составляет …

6.1.3. Республика Саха (Якутия)

Объем потребления бурого угля в Республике Саха …

6.1.4. Амурская область

Объем потребления бурого угля в Амурской области составляет …

6.1.5. Иркутская область

Объем потребления бурых углей в Иркутской области составляет …

6.2. Потребители в обозначенных регионах

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Перспективы развития рынка бурого угля в обозначенных регионах РФ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.2. Рекомендации по укреплению рыночной позиции Заказчика

В ходе работы над рекомендациями были изучены как внутренние рынки бурого угля Забайкальского края и прочих регионов, так и успешный лидерский опыт крупных российских угольных компаний …

[информация будет представлена в полной версии отчета]