Анализ рынка услуг пест-менеджмента в России, 2014-2016 гг

ИССЛЕДЫВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ,

2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Исследование рынка услуг пест-менеджмента в России, 2014-2016 гг.

Сентябрь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 4

1. Обзор рынка услуг пест-менеджмента в России 7

1.1 Текущее состояние рынка услуг пест-менеджмента в России 7

1.2 Анализ законодательной базы России 8

1.2.1 Законодательные требования к организациям, работающим на рынке 8

1.2.2 Законодательные требования к персоналу 8

1.2.3 Необходимые разрешительные документы, процедура получения, ориентировочная стоимость, поучаемые полномочия 8

1.2.4 Требования к применяемым продуктам обработки, к местам их хранения и перевозки 9

1.3 Оценка объема и динамики рынка услуг пест-менеджмента в России в 2014-2016 годах 11

2. Анализ действующих игроков рынка – компаний предлагающих услуги услуг пест-менеджмента в России 13

2.1 Топ-10 игроков рынка (по рыночной доле) в 2016 году 13

2.2 Анализ конкурентов (детальный анализ 10 компаний) 15

3. Анализ потребления услуг пест-менеджмента в России 22

3.1 Оценка структуры рынка в 2016 году, в млн. кв. м 22

3.1.1 По отраслям потребления (по типам клиентов) 22

3.1.2 Государственный/частный сектор 23

3.1.3 По Федеральным округам РФ 23

3.2 Основные требования клиентов и стандартов 24

3.3 Мотивация потребителей при заказе услуг 24

3.4 Влияние сертификации ISO 22000 25

3.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов 26

4. Рекомендации и выводы по исследованию 27

4.1 Оценка факторов, влияющих на рынок 27

4.2 Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке 28

4.3 Рекомендации по целевой аудитории и наиболее перспективным нишам 29

4.4 Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг. 29

4.5 Выводы по исследованию 30

Информация об исполнителе проекта 31

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем рынка услуг пест менеджмента, 2014-2016 гг., млрд. руб. 12

Рисунок 2. Динамика производства продуктов питания, 2014-2016 гг., млрд. руб. 12

Рисунок 3. Оценка структуры рынка услуг пест-менеджмента и пест-контроля в 2016 г., 22

Рисунок 4. Доля заказчиков среди государственных организаций в общей структуре рынка, % 23

Рисунок 5. Оценка структуры рынка услуг пест-менеджмента, % 23

Рисунок 6. Факторы выбора поставщика услуг для потребителей 26

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Требования к местам их хранения 9

Таблица 2. Требования, предъявляемые к транспортировке 9

Таблица 3. Топ-10 крупнейших компаний, оказывающих услуги пест менеджмента в России 13

Таблица 4. Профильная информация ТОП-10 компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента 15

Таблица 5. Цены на услуги пест-менеджмент аи пест-контроля 16

Таблица 6. Объекты обработки компаний 18

Таблица 7. Оценка численности персонала 19

Таблица 8. Сильные и слабые стороны компаний ТОП-10 игроков рынка 20

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка услуг пест-менеджмента и пест-контроля в России.

Период исследования: 2014‑ 2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок услуг пест-менеджмента и пест-контроля в России.

Предметом исследования являются компании, оказывающие пест-услуг, а также потребители данных услуг в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку услуг пест-менеджмента и пест-контроля в России.

Задачи исследования:

Оценить объем пест-услуг, оказываемых в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить ТОП-10 компаний, оказывающих данные услуги;

Проанализировать предпочтения потребителей на исследуемом рынке;

Провести анализ законодательной базы для данного вида деятельности.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок услуг пест-менеджмента и пест-контроля в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка услуг пест-менеджмента в России

Текущее состояние рынка услуг пест-менеджмента в России

Рынок услуг пест-менеджмента тесно связан с развитием производств продуктов питания, сети продуктовых магазинов и предприятий общественного питания. В 2016 году наблюдался рост во всех отраслях, которые являются клиентами компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента.

Услуги пест-менеджмента в РФ появились 10 лет назад и, хотя за этот период сформировалась серьезная конкуренция, можно сказать, что рынок услуг пест-менеджмента в России только формируется.

В развитии рынка услуг пест-менеджмента в России можно выделить несколько этапов, связанных с принятием стандартов и регламентов качества:

…

…

Введение в силу Технического Регламента сильно повлияло на рынок услуг пест-менеджмента. Если 10 лет назад предприятия боролись с проблемой, когда она появлялась, то на сегодняшний день большинство предприятий продумывают систему контроля и борьбы с живыми организмами.

Стоит отметить, что услуги пест-менеджмента регулируются отдельными СанПиНами и нормативными актами по дезинфекции, дезинсекции, дератизации. В разделе 1.2 данная информация представлена более подробно.

Анализ законодательной базы России

Законодательные требования к организациям, работающим на рынке

Ниже представлены основные требования, которые предъявляются к компаниям, работающим в сфере пест-услуг.

Оформление юридического лица

…

Вид деятельности

..

Государственные органы, регулирующие деятельность в сфере пест-контроля

…

Санитарное законодательство

…

Дополнительные условия

…

Законодательные требования к персоналу

...

Необходимые разрешительные документы, процедура получения, ориентировочная стоимость, поучаемые полномочия

...

Требования к применяемым продуктам обработки, к местам их хранения и перевозки

Требования к применяемым продуктам обработки, к местам их хранения и перевозки

Требования к местам хранения и транспортировки применяемых продуктов обработки прописано в следующих нормативных документах:

…

…

…

…

Ниже приведена сводная Таблица, где отражены требования к помещению, в котором хранятся препараты, используемые при оказании пест-услуг, а также требования к перевозке данных препаратов.

Таблица 1. Требования к местам их хранения

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий

Источник: СанПиН РФ

Таблица 2. Требования, предъявляемые к транспортировке

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов

Источник: СанПиН РФ

Требования к средствам, которые применяются при дезинфекции прописаны в следующем нормативном акте – это МР 3.5.0071-13.3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий от 24.05.2013 года.

К средствам дезинфекции предъявляются следующие требования:

…

…

…

Оценка объема и динамики рынка услуг пест-менеджмента в России в 2014-2016 годах

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Методология определения объема рынка услуг пест-менеджмента:

На данном рынке стандартный метод определения объема рынка не является подходящим и корректным. Поэтому аналитиками MegaResearch была построена многофакторная модель для определения объема рынка услуг пест-менеджмента.

Основными параметрами, заложенными в расчеты, являлись:

количество производств пищевой промышленности в РФ;

объем вводимой производственно-складской недвижимости для пищевой промышленности;

площадь продуктовых магазинов,а также предприятий общественного питания;

средняя стоимость оказания услуг и условия дальнейшего сотрудничества (Глава 2);

введение в силу Технического Регламента;

оценка участников рынка и оценка аналитиков MegaResearch.

Ниже на Рисунке представлен объем рынка услуг пест-менеджмента и динамика за рассматриваемый период времени.

Рисунок 1. Объем рынка услуг пест менеджмента, 2014-2016 гг., млрд. руб.

Источник: анализ MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных, следует сделать вывод о том, что объем рынка услуг пест-менеджмента …

На объем рынка услуг пест-менеджмента и его динамику за изучаемый период времени (с 2014 по 2016 года) сильно повлияло …

Стоит отметить, что технологиями пест-менеджмента начали пользоваться еще до появления нормативного акта, обязующего внедрять систему ХАССП на всех пищевых производствах.

Сейчас большинство предприятий по производству продуктов питания …

Динамика рынка услуг пест-менеджмента напрямую коррелирует с динамикой производства продуктов питания, так как данной услугой пользуются в большинстве случаев производители продуктов питания.

Ниже представлен график изменения производства продуктов питания за 2014-2016 года.

Рисунок 2. Динамика производства продуктов питания, 2014-2016 гг., млрд. руб.

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, оценивая вышеприведенные данные, следует отметить …

Анализ действующих игроков рынка – компаний предлагающих услуги услуг пест-менеджмента в России

Топ-10 игроков рынка (по рыночной доле) в 2016 году

В процессе исследования были выделены 10 крупнейших компаний, предоставляющих услуги пест-менеджмента и пест-контроля на территории России. Основным критерием отбора крупнейших игроков рынка являлись:

Выручка компании;

Предоставление одновременно услуг пест-менеджмента и пест-контроля;

Время работы на рынке;

Численность персонала.

Следует отметить, что компании, работающие в данной сфере бизнеса, осуществляют работу только в конкретных регионах страны. Компании, работающие на территории всей России в данной сфере бизнеса, единичны. Игроки рынка объясняют данную ситуацию тем, что для осуществления работы по всей территории России, необходимо открывать филиалы в каждом регионе, либо искать подрядчиков. Основной причиной является необходимость проведения ежемесячного пест-контроля, а сотруднику из Москвы не удобно ездить, например, в Краснодарский край. Также на стоимость услуг накладываются транспортные издержки, что увеличивает их стоимость. На данный момент, количество заказов в том регионе, где компании осуществляют свою деятельность, позволяет им нормально развиваться, поэтому планов на расширение ни одна из компаний не озвучила. Следует также отметить, что в процессе оценки стоимости услуг рассматриваемых компаний, некоторые из организаций неохотно выходили на связь, были совершенно не заинтересованы в том, чтобы грамотно преподнести свои услуги. Около трех дней приходилось связываться с некоторыми из компаний, для того, чтобы получить коммерческое предложение.

Ниже представим основных игроков рынка (ТОП-10), которые были выделены в процессе исследования:

Таблица 3. Топ-10 крупнейших компаний, оказывающих услуги пест менеджмента в России

№	Компания	регион	Выручка за 2015 г., тыс. руб.
1	ООО «Контрол Юнион»	Москва
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	Москва
3	ООО НПФ «Дерате»	Красноярск
4		Московская обл
5		Москва
6		Москва
7		Краснодар
8		Москва
9		Москва
10		Москва

Источник: ФСГС РФ, открытые источники сети интернет, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как говорилось ранее, услуги по дератизации и дезинфекции обязательны для проведения на предприятиях общественного питания, складских помещениях, производствах пищевых продуктов и т.д., и существуют на рынке достаточно долгое время. Услуги по пест-менеджменту и пест-контролю появились на российском рынке не более 10 лет назад в связи с появлением международной системы ХАССП на Российском рынке. Таким образом, компании-производители продуктов питания вынуждены следовать всем требованиям данной системы.

Соответственно, следуя веянию тенденций, …

Но, также вместе с добросовестными компаниями появилось и множество организаций, осуществляющих лишь оформление документации. Причем, по словам представителя компании ООО «Совдез» Савкина Петра Степановича, данные компании …

Касаемо ситуации связанной с тем, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует обращаться в определенную организацию для заказа услуг по пест-менеджменту и пест-контролю, аналитиками MegaResearch в процессе интервью с представителями компаний ООО «Агрокон» (г. Москва), ООО НПФ «Дерате» (г. Красноярск), ООО «Алевюр-Дез» (г. Москва), «Единый Сертификационный центр Таможенного Союза» (предоставляют как сертификацию ISO, так и предоставляют услугу пест-менеджмента и пест-контроля) и другими игроками рынка, было выявлено, что …

…

Анализ конкурентов (детальный анализ 10 компаний)

В таблице ниже представлена профильная информация крупнейших компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента и пест-контроля.

Таблица 4. Профильная информация ТОП-10 компаний, оказывающих услуги пест-менеджмента

№	Компания	Адрес	Сайт	География работ
1	ООО «Контрол Юнион»	г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, офис 614	www.controlunion.ru	Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Новороссийск, Новосибирск, Ростов-на-дону, Самара
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»	Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 2	www.descontrol.ru	ЦФО
3	ООО НПФ «Дерате»	Красноярск, ул. Конституции СССР, 23 оф.93	www. xn--80ahdb7cn.xn--p1ai/index.php	Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ, сайты производителей

Следует отметить, что …

1) Цены на услуги пест-менеджмента (зависимость от площади и регионов) и специфика предоставляемых услуг

Для определения стоимости услуг пест-менеджмента и пест-контроля аналитиками MegaResearch был использован метод Тайный покупатель. Т.к. он является самым действенным в данном конкретном случае. Т.е. под видом потенциального заказчика аналитики MegaResearch запрашивали цены на стоимость услуг. Для удобства сравнения была использована легенда открытия пищевого предприятия площадью 1 000 кв. метров. Актуальность цен – сентябрь 2017 года. Также уточнялся вопрос возможности оплаты услуг с учетом НДС и без него. Результаты исследования представлены в Таблице Таблица 5.

Таблица 5. Цены на услуги пест-менеджмент аи пест-контроля

№	Компания	Цены	Специфика услуг
1	ООО «Контрол Юнион»
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»
3	ООО НПФ «Дерате»
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, проанализировав вышеприведенные данные следует отметить следующие факты:

…

…

…

…

…

…

2) Объекты обработки компании

Объекты, которые обрабатывает каждая компания, представлены в таблице ниже. Информация была собрана в процессе проведения экспертных интервью, а также на основе информации, представленной на официальных сайтах.

Таблица 6. Объекты обработки компаний

№	Компания	Объекты обработки компании
1	ООО «Контрол Юнион»
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»
3	ООО НПФ «Дерате»
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

3) Озвученные планы компании по развитию деятельности в России;

…

4) Оценка численности персонала

Оценка численности персонала проводилась также на основе метода легендированных интервью с представителями компаний. Официальные данные по численности персонала, представленные в Росстате, содержались лишь по компании ООО «Контрол Юнион». Полученная информация представлена в таблице ниже:

Таблица 7. Оценка численности персонала

№	Компания
1	ООО «Контрол Юнион»
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»
3	ООО НПФ «Дерате»
4
5
6
7
8
9
10

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

5) Сильные и слабые стороны компании.

При изучении сильных и слабы сторон ТОП-10 игроков на рынке пест-менеджмента и пест-контроля, аналитики MegaResearch обращали внимание на следующие моменты:

1. Компании, с которыми работает предприятие;

2. Срок работы на рынке;

3. Регионы предоставления услуг;

4. Качество консультации по услуге, а также скорость обратной связи;

5. Возможность предоставления скидок;

6. Качество сайта.

Полученные данные представлены в Таблице Таблица 8.

Таблица 8. Сильные и слабые стороны компаний ТОП-10 игроков рынка

№	Компания	Сильные и слабые стороны компании
1	ООО «Контрол Юнион»
2	ООО «ГУП «Дезконтроль»
3	ООО НПФ «Дерате»
4
5
6
7
8
9
10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ потребления услуг пест-менеджмента в России

Оценка структуры рынка в 2016 году, в млн. кв. м

Для определения структуры рынка пест-услуг и пест-менеджмента, аналитиками MegaResearch, был определен объем рынка данных услуг в 2016 году. В главе 1 был подробно описан метод, с помощью которого были получены данные. По оценке аналитиков MegaResearch, в стоимостном выражении в 2016 году объем рынка исследуемых услуг составил ... руб. В натуральном выражении, аналитики оценивают данный рынок в ... кв. метров.

По отраслям потребления (по типам клиентов)

Основными потребителями услуг пест-менеджмента являются юридические лица. К ним относятся, в первую очередь, пищевые производства. Также среди заказчиков данных услуг выделяют также предприятия общественного питания, складские помещения, а также продовольственные магазины.

В таблице ниже представим оценку структуры рынка по типам потребителей в 2016 году. Для получения оценочных сведений аналитиками MegaResearch, были проведены легендированные интервью с участниками рынка. Среди респондентов следует выделить представителей компаний: …

На рисунке ниже представлена оценочная структура рынка пест-услуг в России в 2016 году:

Рисунок 3. Оценка структуры рынка услуг пест-менеджмента и пест-контроля в 2016 г.,

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, общая доля услуг в натуральном выражении приходится на …

Государственный/частный сектор

По словам представителей компании ООО «Агрокон» Косенкова Максима, генерального директор ООО «Пест контроль Сервис» Моравецкого Андрея, а также на основе данных открытых источников информации, государственный сектор занимает лишь небольшую долю в общей структуре рынка услуг пест-менеджмента и пест-контроля.

Рисунок 4. Доля заказчиков среди государственных организаций в общей структуре рынка, %

***

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, доля государственных компаний составляет …

По Федеральным округам РФ

На рисунке ниже представлена оценка структуры рынка услуг пест-менеджмента по ФО:

Рисунок 5. Оценка структуры рынка услуг пест-менеджмента, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими регионами потребителями услуг пест-менеджмента и пест-контроля являются:

…

…

…

Данная сегментация объясняется наибольшим количеством компаний-заказчиков данных услуг, сосредоточенных в выделенных Федеральных округах.

Основные требования клиентов и стандартов

Среди требований клиентов к компании, оказывающей услуги пест-менеджмента и пест-контроля следует выделить следующее:

…

…

…

…

Ниже приведем пример процесса оказания услуг компанией ООО ««Пест контроль Сервис».

Контроль санитарного состояния помещений и территории.

…

…

…

Мотивация потребителей при заказе услуг

В процессе исследования было выявлено, что основной мотивацией клиентов для заказа данных услуг (пест-менеджмента и пест-контроля) является:

…

…

Влияние сертификации ISO 22000

[информация представлена в полной версии исследования]

Критерии выбора поставщика у основных потребителей, основные точки недовольства клиентов

При выборе компании, которая будет обслуживать предприятие, клиенты опираются на следующие критерии:

Рисунок 6. Факторы выбора поставщика услуг для потребителей

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Основным фактором, является …

Еще одним фактором является …

Среди основных причин недовольства, которые клиенты предъявляют компании-исполнителю была выявлена следующая - ...

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже представлены факторы, оказывающие влияние на рынок пест-услуг в России.

[информация представлена в полной версии исследования]

Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке

Ниже представлены барьеры входы в отрасль, которые были определены в процессе проведения исследования.

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по целевой аудитории и наиболее перспективным нишам

В результате проведенного исследования, аналитики MegaResearch пришли к выводу, что …

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка, спроса на услуги на 2017-2020 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]