Анализ рынка средств по уходу за стомой в России, 2015г

Анализ рынка средств по уходу за стомой в России, 2015 год

Анализ рынка средств по уходу за стомой в России, 2015г.

Январь 2017 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 4

2. Обзор рынка средств по уходу за стомой в России, 2015 г. 6

2.1. Объем рынка, 2015 г. (в натуральном и денежном выражении) 6

2.2. Структура рынка по видам (с выделением долей кало- и мочеприёмников), 2015 г. 7

3. Анализ внешнеторговых поставок средств по уходу за стомой в России в 2015 г. 9

3.1. Оценка объема импорта калоприемников 9

3.2. Оценка объема импорта мочеприемников 10

4. Анализ производства средств по уходу за стомой, в России, 2015 г. 13

4.1. Объём производства кало- и мочеприемников 13

5. Анализ потребления средств по уходу за стомой, в России, 2015 г. 15

5.1. Оценка объёма закупок кало- и мочеприемников Фондом социального страхования 16

5.2. Оценка объёма закупок кало- и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ 18

6. Выводы по исследованию 20

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем рынка кало и мочеприемников в РФ, 2015 год 7

Диаграмма 2. Структура рынка по вилам продукции, 2015 год, % от натурального выражения 8

Диаграмма 3. Структура рынка по видам продукции, 2015 год, % от стоимостного выражения 8

Диаграмма 4. Оценка объема импорта калоприемников, 2015 год 10

Диаграмма 5. Оценка объема импорта мочеприёмников, 2015 год 11

Диаграмма 6. Объем импорта кало и мочеприемников в 2015 году, тыс. шт. 11

Диаграмма 7. Объем импорта кало и мочеприемников в 2015 году, тыс. долл. США 12

Диаграмма 8. Объем производства кало и мочеприёмников в России, 2015 год 14

Диаграмма 9. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования, 2015 год 16

Диаграмма 10. Структура закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования в разрезе видов продукции, 2015 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 11. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ, 2015 год 18

Список табли

Таблица 1. Объем рынка кало и мочеприёмников в РФ, 2015 год 6

Таблица 2. Структура рынка по видам продукции, 2015 год 7

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования» 9

Таблица 4. Оценка объема импорта калоприемников, 2015 год 9

Таблица 5. Оценка объема импорта мочеприемников, 2015 год 10

Таблица 6. Объем производства кало и мочеприёмников в России, 2015 год 13

Таблица 7. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования, 2015 год 16

Таблица 8. Структура закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования в разрезе видов продукции, 2015 год 17

Таблица 9. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ, 2015 год 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка средств по уходу за стомой в России.

Период исследования – 2015 год.

Актуальность исследования - январь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются потребители на рынке России средств по уходу за стомой.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку средств по уходу за стомой в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка средств по уходу за стомой в России, 2015 г.

Объем рынка, 2015 г. (в натуральном и денежном выражении)

Стома – отверстие, произведенное хирургическим путем, выводящее пищеварительный тракт или мочеточники пациента наружу, через брюшную стенку. Стома не имеет замыкательного аппарата, стомированные пациенты не чувствуют позывов и не могут контролировать процесс опорожнения. Поэтому актуальнейшей, жизненно важной и социально значимой задачей является постоянное наличие, доступность и бесперебойное и своевременное обеспечение, с первых дней после операции по наложению стомы, современными техническими средствами реабилитации медицинского назначения – средствами ухода за стомой, – кало- и мочеприемниками и сопутствующими материалами к ним. Обеспечение стомированных больных кало- и мочеприемниками осуществляется через уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством: региональные отделения Фонда социального страхования, региональные центры социального обслуживания населения и немногочисленные отделения или кабинеты медицинской реабилитации стомированных больных на базе колопроктологических и онкологических лечебных учреждений России.

На основании данных специализированных порталов, а также по расчету Всемирной организации здравоохранения в России число стомированных больных составляет около ... человек. Ежегодный прирост численности стомированных пациентов, рассчитанный по количеству проводимых операций, составляет примерно от … до …% в год.

По оценке компании MegaResearch , объем рынка кало и мочеприемников в России в 2015 году был равен … шт в натуральном выражении или ... руб. в стоимостном. Основную долю в объеме рынка занимает продукция импортного производства - около **%. Представитель компании АСТОМ считает, что для российского пациента такое соотношение …

Таблица 1. Объем рынка кало и мочеприёмников в РФ, 2015 год

	шт.	руб.
Объем отечественного производства
Экспорт
Импорт
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Источник: ФТС РФ, данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем рынка кало и мочеприемников в РФ, 2015 год

Источник: ФТС РФ, данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по видам (с выделением долей кало- и мочеприёмников), 2015 г.

Распределение стомированных пациентов, на основе которого можно судить о структуре рынка кало и мочеприемников, следующее: ... Чуть выше долю калоприемников оценивает представитель крупнейшего производителя …

На основании проанализированных данных об объемах производства и импорта кало и мочеприемников в РФ можно судить о том, что доля калоприемников в 2015 году была равна **% от натурального выражения, доля мочеприемников – **%.

Таблица 2. Структура рынка по видам продукции, 2015 год

	шт.	Доля, %	руб.	Доля, %
Калоприемники
Мочеприемники
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура рынка по вилам продукции, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении соотношение было несколько другое: доля калоприемников составила **%, мочеприемников – **%.

Диаграмма 3. Структура рынка по видам продукции, 2015 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФТС РФ, данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок средств по уходу за стомой в России в 2015 г.

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, средства по уходу за стомой в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 3006910000 « Приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования ».

Таблица 3. Код ТНВЭД по виду продукции «Приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования»

Код ТНВЭД	Пояснение к позиции	Субпозиция	Пояснение к субпозиции
3006

Источник: ФТС РФ

К данной категории товаров относятся …

Данные товары имеют свои особенности таможенного контроля и декларирования:

…

…

…

Ниже в пунктах 3.1. и 3.2. рассмотрены объемы импорта продукции по коду ТНВЭД 3006910000 .

Оценка объема импорта калоприемников

По оценке компании MegaResearch, объем импорта калоприемников в 2015 году составил ... шт, в стоимостном выражении на российский рынок было поставлено калоприемников на сумму ... США. Основной объем поставок пришелся на калоприемники производства ...

Таблица 4. Оценка объема импорта калоприемников, 2015 год

	шт.	долл. США
Объем импорта калоприемников

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Оценка объема импорта калоприемников, 2015 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема импорта мочеприемников

По оценке компании MegaResearch, объем импорта мочеприёмников в 2015 году составил … шт, в стоимостном выражении на российский рынок было поставлено мочеприемников на сумму ... США. Основной объем поставок пришелся на мочеприемники производства …

Таблица 5. Оценка объема импорта мочеприемников, 2015 год

	шт.	долл. США
Объем импорта мочеприемников

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Оценка объема импорта мочеприёмников, 2015 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем импорта в 2015 году приходился на калоприемники. В натуральном выражении соотношение составило **% и **%.

Диаграмма 6. Объем импорта кало и мочеприемников в 2015 году, тыс. шт.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении соотношение составило: **% / **%. Это объясняется тем, что …

Диаграмма 7. Объем импорта кало и мочеприемников в 2015 году, тыс. долл. США

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства средств по уходу за стомой, в России, 2015 г.

Объём производства кало- и мочеприемников

В настоящее время российское производство кало и мочеприемников представлено тремя производителями: … Эксперты отрасли отмечают, что …

Стоит также отметить, что две из трех перечисленных компаний участвуют в экспортных поставках продукции:

…

…

Общий объем отечественного производства кало и мочеприемников оценивается экспертами отрасли на уровне ... шт, в стоимстном выражении объем отечественного производства составил ... руб. Доля отечественного производства составила в 2015 году около **% от общего объёма рынка кало и мочеприемников.

Таблица 6. Объем производства кало и мочеприёмников в России, 2015 год

	шт.	руб.
Объем российского производства

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объем производства кало и мочеприёмников в России, 2015 год

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ потребления средств по уходу за стомой, в России, 2015 г.

Оценка объема закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования и Министерством здравоохранения РФ проводилась на основании анализа данных проведенных тендерных процедур за исследуемый период, также учитывались мнения экспертов отрасли.

Так, по мнению руководителя региональной общественной организации инвалидов стомированных больных «АСТОМ» Суханова В. Г., на долю ФСС приходятся порядка …

Представитель компании ООО «…», крупнейшего производителя кало и мочеприемников в России, распределил общий объем потребление следующим образом: частные заказчики – **%, государственные закупки – **%.

Следует отметить, что ...

Ниже рассмотрены объемы потребления кало и мочеприемников Фондом социального страхования, а также Министерством здравоохранения РФ.

Оценка объёма закупок кало- и мочеприемников Фондом социального страхования

Объем закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования в 2015 году оценивается на уровне ... шт в натуральном выражении или ... руб. в стоимостном. Доля этого сегмента потребления составила **% от общего объёма рынка в натуральном выражении.

Таблица 7. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования, 2015 год

Организация, осуществляющая закупку	шт.	руб.
Фонд социального страхования

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования, 2015 год

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2015 году набольший объем закупок пришелся на калоприемники - **% от общего объёма, доля закупленных мочеприемников – **%.

Таблица 8. Структура закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования в разрезе видов продукции, 2015 год

	шт.	Доля, %	руб.	Доля, %
Калоприемники
Мочеприемники
Общий объем закупок

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура закупок кало и мочеприемников Фондом социального страхования в разрезе видов продукции, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объёма закупок кало- и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ

Объем закупок кало и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ в 2015 году оценивается на уровне ... шт в натуральном выражении или ... руб. в стоимостном. Доля этого сегмента потребления составила около **% от общего объёма рынка.

Таблица 9. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ, 2015 год

Организация, осуществляющая закупку	шт.	руб.
Министерство здравоохранения РФ

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Оценка объема закупок кало и мочеприемников Министерством здравоохранения РФ, 2015 год

Источник: данные проведенных тендерных процедур, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре закупок Министерства здравоохранения РФ также наибольшую долю также занимают …

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]