Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

стр. 36 из 36

Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию, 2010-2014 гг.

Февраль, 2015 г.

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в мире 8

2.1. Общая информация по рынку 8

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

2.1.2. Основные страны-производители запасных частей к буровому оборудованию (перечень стран) 9

2.1.3. Характеристика бурового оборудования (в т.ч. эксплуатируемого на шельфовых проектах) 10

2.2. Крупнейшие производители запасных частей к буровому оборудованию в мире, 2014 г. 11

2.2.1. Профили основных игроков 11

2.2.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке 11

3. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг. 14

3.1. Объем, емкость и динамика рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг. 14

3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16

3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 18

3.4. Структура рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г. 19

3.4.1. Структура рынка по ассортименту запасных частей. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 19

4. Анализ импортных поставок запасных частей к буровому оборудованию для шельфа в России, 2010-2014 гг. 20

4.1. Объем и динамика импорта для шельфа, 2010-2014 гг. 20

4.2. Структура импорта, 2014 г. 21

4.2.1. по странам-производителям 21

4.2.3. по компаниям-получателям 24

4.2.4. по товарным группам 24

5. Крупнейшие производители и продавцы запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г. 27

5.1. Профили основных игроков 27

5.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке 27

5.1.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры. Анализ ценовой политики конкурентов 28

5.1.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов 28

6. Анализ потребителей 29

6.1. Перечень основных потребителей 29

6.2. Анализ факторов спроса 32

6.3. Объем импорта в потреблении 33

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 33

7. Выводы по исследованию 34

7.1. Перспективы развития рынка запасных частей к буровому оборудованию в России 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1.  Объем эксплуатационного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм 15

Диаграмма 2.Объем разведочного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм 15

Диаграмма 3. Динамика импортных поставок бурового оборудования для шельфовых проектов в 2010-2014 гг (млн. долларов США) 20

Диаграмма 4. Крупнейшие страны-импортеры бурового оборудования для шельфа. 21

Диаграмма 5. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям, долл. США 22

Диаграмма 6. Объемы бурения нефтяных компаний России, 2013 г., млн. м проходки 29

Диаграмма 7. Структура портфеля услуг ССК: 30

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Количество буровых установок в мире, 2014 г. 8

Таблица 2. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD) 21

Таблица 3. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам‑производителям в 2013-2014 годам 23

Таблица 4. Крупнейшие поставщики бурового оборудования и запчастей к нему для шельфовых проектов в 2013-2014 годах. 23

Таблица 5. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD) 24

Таблица 6. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам в 2013-2014 годах 24

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование - анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию.

Период исследования – 2010-2014 гг.

Актуальность исследования – январь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются запасные части к буровому оборудованию.

Предметом исследования является импорт запасных частей к буровому оборудованию.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию и оценка возможности их импортозамещения.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям импорта и экспорта, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в мире

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Мировой рынок нефтегазового оборудования и сервиса представлен высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоем­кой продукцией, в основе которой широко ис­пользуются достижения оборонно-промышлен­ного комплекса. Тесное взаимодействие нефте­газового комплекса и ОПК выгодно как отрас­лям, так и экономике страны в целом.

Всего в мире (без учета России) в конце 2014 г. работало **** буровых установок.

Рисунок 1. Количество буровых установок в мире, ноябрь 2014 г.

Источник: *****

Число нефтегазовых буровых установок в мире за месяц сократилось на 3% – с **** в ноябре 2014 года до **** в декабре 2014 года.

Таблица 1. Количество буровых установок в мире, 2014 г.

2014	Латинская	Европа	Африка	Ближний	Азиатско-Тихоокеанский	Канада	США	Всего
	Америка			Восток	Регион
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: *****

К 2018 году рынок промышленного нефтегазового оборудования ****

Это объясняется спросом на *****

В последнее произошел сдвиг в сторону *****

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.1.2. Основные страны-производители запасных частей к буровому оборудованию (перечень стран)

В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии нефтегазового сервиса являются США, Россия и Китай. Эти страны разрабатывают и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают круп­нейшим сервисным и интеллектуальным потен­циалом для выполнения работ от поиска и раз­ведки месторождений до наиболее полного извлечения запасов нефти и газа, что обуслов­ливают следующие факторы:

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.1.3. Характеристика бурового оборудования (в т.ч. эксплуатируемого на шельфовых проектах)

За рубежом активно происходят процессы слияния и укрупнения компаний. Процессы объединения предприятий приводят к появлению крупных игроков и на рынке нефтегазового машиностроения….

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.2. Крупнейшие производители запасных частей к буровому оборудованию в мире, 2014 г.

2.2.1. Профили основных игроков

2.2.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке

Для современного рынка бурового оборудования и прочей машиностроительной продукции характерно усиление присутствия компаний, которые оказывают разного рода услуги, связанные с эксплуатацией и арендой оборудования. Состав всех этих компаний, их взаимоотношения в технологической вертикали в значительной степени определяются процессами специализации, в ходе которой производственные операции все больше переходят к специализированным сервисным и подрядным фирмам. Специализация по самой своей природе подразумевает развитие кооперации – и действительно, новая фирменная структура способствовала в нефтедобыче развитию квалифицированного взаимодействия между участниками все более дробного по числу кооперирующихся участников процесса выполнения последовательных технологических операций. Следует подчеркнуть, что уровень оборудования и технологий, передаваемых партнерам в рамках кооперации, в нефтедобывающем сегменте настолько высок, что и принимающие партнеры должны иметь современный организационно-технологический уровень и высококвалифицированный персонал для успешного их применения. 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

***

Ключевые финансовые показатели	Млн. долл.	Изменения за год, %
Доходы
Прибыль
Совокупные активы
Акционерный капитал
Рыночная стоимость

***, Inc.

Ключевые финансовые показатели	Млн. долл.	Изменения за год, %
Доходы
Прибыль
Совокупные активы
Акционерный капитал
Рыночная стоимость

***

Ключевые финансовые показатели	Млн. долл.	Изменения за год, %
Доходы
Прибыль
Совокупные активы
Акционерный капитал
Рыночная стоимость

***

Ключевые финансовые показатели	Млн. долл.	Изменения за год, %
Доходы
Прибыль
Совокупные активы
Акционерный капитал
Рыночная стоимость

***

Ключевые финансовые показатели	Млн. долл.	Изменения за год, %
Доходы
Прибыль
Совокупные активы
Акционерный капитал
Рыночная стоимость

Из-за санкций американским и европейским компаниям и физлицам запрещено поставлять в Россию оборудование и технологии для освоения месторождений нефти на глубоководных участках, в сланцевых пластах и в Арктике. Также американцам и европейцам запрещено оказывать российским нефтедобытчикам сопутствующие услуги.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Обзор рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг.

3.1. Объем, емкость и динамика рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2010-2014 гг.

Буровые работы – самый серьезный пласт в процессе добыче углеводородов как с точки зрения технологической значимости, так и с точки зрения экономики. Именно на них приходятся основные затраты. Применение мобильных буровых установок, разумеется, сокращает затраты на бурение скважин, ремонт и зарезку боковых стволов. К тому же, снижение среднего дебета скважин и потребность их эффективного освоения, открытие новых центров добычи и зачастую экстремальные условия работы приводят к росту спроса на МБУ. Однако не все так радужно.

  Российский парк буровых установок всех классов грузоподъемности оценивается аналитиками в **** штук по итогам 2013 года. В пересчете на деньги это порядка ** млрд. рублей. Почти **% из них составляют буровые установки с допускаемой нагрузкой на крюке не более *** тс. В свою очередь, значительная часть этих установок представлена в форме МБУ. То есть мобильные установки для разведывательного и эксплуатационного бурения – это половина рынка в количественном выражении.

Эксперты утверждают, что …

  Тем не менее, по оценкам аналитиков, в ближайшие 2-3 года ожидается …

  По данным аналитиков основу рынка продолжают составлять …

  Среди импортной продукции наибольшим спросом пользуются …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 1.  Объем эксплуатационного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм

Источник: ***

Диаграмма 2.Объем разведочного бурения в России в 2004-2013 гг., млн. пм

Источник: ***

Легко видеть, что объемы разведочного бурения …

  По прогнозам аналитиков, российский рынок бурового оборудования …

  Причин для данной оценки несколько. Так, условия добычи постоянно …

  Среди других факторов, влияющих на рынок буровых установок, можно выделить:

…

… 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Текущее состояние рынка буровых установок:

…

…

…

…

…

…

… .

В последние годы произошло ужесточение требований к качеству приобретаемого оборудования со стороны заказчиков. Кроме того, буровые компании требуют осуществлять контрольную сборку практически всех буровых установок на площадке производителя и проведения их испытаний в присутствии заказчика.

…

…

…

3.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

С началом проведения рыночных реформ в стране фактически была разрушена прежняя централизованная система НИОКР со всеми ее атрибутами: планированием, организацией, финансированием, внедрением. Подрыв научно-инновационного потенциала непосредственно обусловлен в основном двумя причинами:

1) …

2) …

Кроме того, …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Можно констатировать тот факт, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Тенденции развития мобильных буровых установок

Производители МБУ делают акцент на том, что МБУ – это полноценный комплекс оборудования, включающий подъемник с комплектом бурового оборудования (вышечно-лебедочный блок); насосный модуль с одним или двумя насосами для подачи бурового раствора; мобильный блок основания и приемных мостков; модули приготовления, очистки и хранения бурового раствора, а также модуль управления.

Наиболее привлекательное свойство конструкции МБУ – наличие быстроразъемных соединений, что позволяет монтировать и демонтировать установку быстро и без сварки. Центральное место в МБУ занимает буровая лебедка, от которой во многом зависит качество установки в целом. Монтаж и демонтаж осуществляется с помощью транспортных средств и встроенной в модули гидравлики. Каждый модуль содержит транспортную базу в виде унифицированной рамы со встроенной тележкой, в итоге рама модуля становится рамой полуприцепа, что снижает и массу, и габаритную высоту модуля. Тяжелые модули установки обычно перевозятся седельными тягачами типа МЗКТ, легкие можно транспортировать с помощью МАЗа или КрАЗа. Каждый модуль оснащен всем необходимым, благодаря чему сокращаются сроки их монтажа и перевозки. В случае транспортирования модулей вертолетом передислокация установки может занять всего 2-3 дня.

Одна из наиболее ярких тенденций развития МБУ в России – …

Следующая тенденция мирового рынка – …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

На конъюнктуру мирового рынка нефтесервисных услуг нефтегазового машиностроения оказывают влияние различные факторы, среди которых:

…

…

…

…

…

…

Одним из важнейших факторов развития мирового рынка нефтесервисных услуг является …

В настоящее время мировой нефтесервисный рынок находится …

На современном этапе развития мирового рынка нефтесервисных услуг определена тенденция …

Основной причиной данной тенденции является …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.4. Структура рынка запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г.

3.4.1. Структура рынка по ассортименту запасных частей. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Для удобства дальнейшей работы представлено в виде Приложения 1 к настоящему отчету (поставляется отдельно в виде файла MS Excel ).

4. Анализ импортных поставок запасных частей к буровому оборудованию для шельфа в России, 2010-2014 гг.

4.1. Объем и динамика импорта для шельфа, 2010-2014 гг.

Зависимость нефтяников от импорта носит критический характер. При этом следует учесть, что в настоящее время шельфовых проектов добычи нефти в России не так уж и много. Фактически ведущими компаниями – потребителями являются:

…

…

…

…

…

На следующей таблице предоставлены общие сведения по динамике поставок импортного оборудования в Россию строго по линии шельфовых проектов

Диаграмма 3. Динамика импортных поставок бурового оборудования для шельфовых проектов в 2010-2014 гг (млн. долларов США)

Источник: ***

Таблица 2. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD)

Компания-получатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ООО "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ"

Источник: ***

4.2. Структура импорта, 2014 г.

4.2.1. по странам-производителям

Ниже мы предоставим структуру импорта по странам-производителям (крупнейшим).

Диаграмма 4. Крупнейшие страны-импортеры бурового оборудования для шельфа.

Диаграмма 5. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям, долл. США

Источник: ***

Как видно из этих двух диаграмм, структура импорта по шельфовому оборудованию и по буровому оборудованию …

Это легко объяснить фактом …

Более подробно структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам-производителям представлена в таблице.

Таблица 3 . Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по странам‑производителям в 2013-2014 годам

Страна производства	Объем импорта, Млн. долл. США	%
США
КОРЕЯ ЮЖНАЯ
ЯПОНИЯ
ОАЭ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
МЕКСИКА
ИТАЛИЯ
БЕРМУДЫ (Оффшоры)
АРГЕНТИНА
БЕЛЬГИЯ
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
КИТАЙ
ШВЕЙЦАРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
ФРАНЦИЯ
РУМЫНИЯ
СИНГАПУР
КАНАДА
АВСТРАЛИЯ

Источник: ***

4.2.2. по компаниям–производителям

Всего разнообразное оборудование для шельфа (отбиралось, главным образом именно то оборудование, которое имеет непосредственное отношение к буровым работам) в Россию поставляет более 2000 компаний.

Ниже мы представляем крупнейшие, хорошо известные компании и их объемы поставок в 2013-2014 годах в млн. долларов США.

Таблица 4. Крупнейшие поставщики бурового оборудования и запчастей к нему для шельфовых проектов в 2013-2014 годах.

Компания	Объем поставок в млн. USD
CAMERON
NOV
PARKER

4.2.3. по компаниям-получателям

Таблица 5. Основные получатели импортного бурового оборудования в России (млн. USD)

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ООО "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ ШЕЛЬФ"

Источник: ***

4.2.4. по товарным группам

Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам представлена в таблице.

Таблица 6. Структура импорта запасных частей для бурового оборудования по товарным группам в 2013-2014 годах

Товарная группа	Объем импорта, млн. долл. США	%
Трубы из черных металлов и фитинги для них
Клапаны, вентили и арматура для трубопроводов
Прочие изделия из черных металлов
Фильтры и фильтрующие системы
Бурильные машины
Насосы воздушные и части для них
Запасные части для бурильных и подъемных машин
Двигатели турбореактивные и их части
Металлоконструкции разные
Насосы жикостные и части для них
Двигатели и генераторы электрические
Метизы из черных металлов
Прокладки и соединительные элементы
Прочие изделия из резины
Прочее буровое оборудование
Изделия из никеля
Электрогенераторные установки
Прочие изделия из пластмасс
КИПИА
Трубы, трубки и шланги из резины, фитинги к ним
Теплообменники
Силовые установки гидравлические
Тросы, канаты, стропы из черных металлов
Валы трансмиссионные
Газогенераторы
Корпуса подшипников
Подшипники
Литые изделия из черных металлов
Запасные части для трансмиссий и редукторов
Прочие изделия из меди
Редукторы и коробки передач
Трубы, трубы, шланги и их фитинги из пластмасс
Силовые установки пневматические
Прочее оборудование
Резервуары, емкости, ящики металлические
Тали подъемные и подъемники, лебедки и домкраты
Трубы из черных металлов, фитинги для них
Ленты конвейерные или ремни приводные из резины
Прочие изделия из керамики
Изделия из пеностекла
Оборудование для забивки и извлечения свай
Части буровых установок
Трубы и трубки медные, фитинги
Трансформаторы
Маховики и шкивы
Электронные модули и платы
Котлы паровые и их части
Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс
Прочее технологическое оборудование
Изделия из циркония
Прочие изделия из алюминия
Изделия из графита
Муфты и устройства для соединения валов
Части для гидравлических и пневматических силовых установок
Цепи и их части из черных металлов
Двигатели внутреннего сгорания
Балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок
Горелки топочные, топки механические
Изделия из титана
Пружины из черных металлов
Зубчатые передачи
Изделия из асбестового волокна
Катушки индуктивности
Промышленные кондиционеры воздуха
Краны и фермы подъемные
Подъемники, лифты, элеваторы
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные
Магниты
Фрикционные материалы и изделия из них
Турбины на водяном пару
Огнеупорные керамические изделия
Измельчители бурового шлама
Трубы и трубки из алюминия, фитинги
Растворосмесители
Изделия из пластмассы разные
Изделия из пробки и древесины
Червячные передачи
Общий итог

Источник: ***

5. Крупнейшие производители и продавцы запасных частей к буровому оборудованию в России, 2014 г.

5.1. Профили основных игроков

5.1.1. Объем производства/продаж и доля на рынке

Вопреки распространенному мнению, до развала Советского Союза в стране достаточно активно развивались технологии и техника для освоения морского шельфа. В 1970 году для разведки морских месторождений на нефть и газ было начато производство самоподъемных буровых установок (СПБУ). К созданию нового оборудования для комплектации СПБУ с целью импортозамещения было привлечено несколько десятков ведущих предприятий различных отраслей промышленности…

 

В 80-х годах в СССР было построено семь полупогружных буровых установок (ППБУ) типа «Шельф». Головная ППБУ была оснащена зарубежными комплексами оборудования, включая подводно-устьевой комплекс, оборудование якорной системы позиционирования, системы контроля положения ППБУ, глубоководный водолазный комплекс, но серийные ППБУ оснащались уже отечественным оборудованием. К созданию оборудования для комплектации ППБУ было привлечено более сотни различных предприятий: …

После развала СССР на создаваемых в России морских шельфовых сооружениях преобладает западное оборудование. .

[информация будет представлена в полной версии отчета]

5.1.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры. Анализ ценовой политики конкурентов

5.1.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг

Поставки оборудования производятся непосредственно к месту бурения, минуя склады. Осуществляется шеф-монтаж, проводится обучение персонала заказчика.

Основные каналы сбыта компаний – прямые договора с компаниями-потребителями.

6. Анализ потребителей

6.1. Перечень основных потребителей

Новая нефть для России — это приток валюты для пополнения бюджета и поддержки национальной экономики. В то же время, увеличение нефтедобычи во многом зависит от обновления бурового парка.

Диаграмма 6. Объемы бурения нефтяных компаний России, 2013 г., млн. м проходки

Источник: ***

Российский буровой флот на три четверти состоит из станков, выпущенных 20 и более лет назад, а его модернизация ведется довольно вяло.

Большая часть буровых установок, на которых работают российские предприятия, выпущены в период с 1987 по 1992 годы, имеют большой срок эксплуатации, ограниченный предельным возрастом 25 лет, который закончится в течение последующих 3-4 лет.

Если сегодня не принять меры по обновлению имеющейся техники, то через 3-4 года парк российских буровых установок кратно уменьшится, что приведет к еще большему сокращению доли российских компаний на отечественном рынке, в результате чего доля зарубежных компаний продолжит расти.

Купить новую буровую установку — это достаточно дорого. Сегодня новая установка типа БУ‑5000, БУ-4000 может стоить не менее 700 млн. рублей в полной комплектации, как минимум. Поэтому сделать обновление оборудования буровой подрядчик вряд ли сможет собственными силами. В сложившейся ситуации огромную роль будет играть поддержка государства. В противном случае российские буровики и производители бурового оборудования могут проиграть конкурентную борьбу иностранным компаниям.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рассмотрим некоторые крупные нефтесервисные компании.

Крупные нефтесервисные компании

ЗАО «Сибирская сервисная компания»

… .

Диаграмма 7. Структура портфеля услуг ССК:

  Бурение эксплуатационное

Несмотря на то, что бурение в последние годы зачастую происходит все в более сложных геологических условиях, применение новых материалов, оборудования и технологий позволяет существенно увеличить производственные и экономические показатели при строительстве скважин. Современные технологии дают возможность вести контроль за бурением почти с ювелирной точностью.

Внедрение эффективных современных технологий строительства скважин является одной из важнейших задач, стоящих перед специалистами Сибирской Сервисной Компанией.

Комплексная и целевая система работы специалистов ССК при разработке проектов и программ бурения, обеспечивает полноценный обмен информацией между подразделениями всей Компании, позволяет организовать наиболее эффективное взаимодействие подразделений при проектировании, строительства и ремонте скважин.

Благодаря такому подходу, ССК обеспечивает заказчику не только высокие темпы работ, но и решает задачи высокоточного бурения при строительстве различных видов скважин и зарезке боковых стволов.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.2. Анализ факторов спроса

Учитывая, что 60% парка буровых в России эксплуатируется уже более 20 лет, несомненно, необходимо существенное увеличение капитальных инвестиций для замены стареющих установок. Простые расчеты показывают, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.3. Объем импорта в потреблении

См. п. 4.1

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Кроме цены приобретения очень важна стоимость содержания буровой установки, как в гарантийный, так и в послегарантийный период. В данном случае речь идет о надежности оборудования, обеспечении запасными частями и комплектующими.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Выводы по исследованию

7.1. Перспективы развития рынка запасных частей к буровому оборудованию в России

[информация будет представлена в полной версии отчета]