АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Анализ нефтегазовой отрасли в Казахстане

Страница 3 из 29

АНАЛИЗ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Октябрь, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ нефтегазовой отрасли в России 4

1.1. Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития 4

1.2. Планируемые к разработке месторождения до 2018 года 8

1.3. Планы по бурению скважин до 2018 года 8

2. Анализ нефтегазовой отрасли в Туркменистане 12

2.1. Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития 12

2.2. Планируемые к разработке месторождения до 2018 года 14

2.3. Планы по бурению скважин до 2018 года 14

3. Анализ нефтегазовой отрасли в Казахстане 15

3.1. Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития 15

3.2. Существующие месторождения/скважины 16

3.3. Операторы месторождений/скважины 16

3.4. Планируемые к разработке месторождения до 2018 года 16

3.5. Планы по бурению скважин до 2018 года 17

3.6. Планы по закупке оборудования для скважин 22

3.7. Критерии выбора поставщиков у основных потребителей 22

3.8. Конкурентный анализ: нефтесервисные компании, оказывающие услуги по бурению 22

4. Рекомендации и выводы по исследованию 28

4.1. Барьеры выхода на рынок, сдерживающие факторы и факторы успеха 28

4.1.1. Российская практика 28

4.1.2. Туркменистанская практика 29

4.1.3. Казахстанская практика 30

4.2. Выводы по исследованию 31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование нефтегазовой отрасли Казахстана.

Актуальность исследования – 2013 год.

География исследования

Казахстан, Россия, Туркменистан

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ нефтегазовой отрасли в России

Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития

Нефть и газ составляют главную статью российского экспорта, в совокупности составляя более 50%. Несмотря на регулярные заявления высших должностных лиц Российской Федерации о необходимости проведения модернизации российской экономики и устранения зависимости от «нефтяной иглы» на деле никто в российском руководстве не торопится исполнять данные обещания. Предельно цинично и вместе с тем абсолютно верно высказался по этому вопросу первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 октября 2013 года:

«Главный запрос на инновации будет, когда не будет надежды на высокие цены, на наш традиционный экспорт. Если же это (дорогая нефть — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться долго, у нас будут серьезные проблемы с инновационным развитием» 1

На снимке. Первый вице-премьер Игорь Шувалов доходчиво объясняет, почему при наличии нефтегазового потенциала инновационного развития Российской Федерации в ближайшем обозримом будущем не произойдет.

Общие данные по рынку нефти и газа в Российской Федерации можно представить в виде следующих данных:

Запасы жидких углеводородов в России оцениваются не менее, чем в 17,8 миллиардов тонн (5-7-е место в мире) 2 . Хватит при нынешних темпах добычи примерно на 35 лет.

Прогнозные запасы нефти составляют 25 миллиардов тонн.

…

...

...

...

…

...

...

...

На снимке. Глава ведущей российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин привык беспрекословно выполнять указания политического руководства страны

...

Основными нерешенными проблемами, стоящими перед нефтегазовым комплексом Российской Федерации, являются следующие:

Отсутствие какой-либо внятной стратегии в отрасли. Под этим понимается не сколько отсутствие основополагающих государственных программ (они-то как раз есть! 3 ), а отсутствие четкого понимания перспектив развития отрасли в целом кроме чисто количественного наращивания добычи и поставки на внешний рынок нефти и газа.

...

…

...

...

На снимке. Большинство российских месторождений расположены в труднодоступных районах Сибири и Арктики (Ванкоровское месторождение, Красноярский край)

Вместе с тем нельзя пройти мимо такой темы, хотя и не входящей непосредственно в тему настоящего исследование, как использование нефтегазовых ресурсов как весьма действенный инструмент российской геополитики. Под этим, в частности, понимается следующее:

…

....

...

Однако, проводящийся уже более десятилетия экстенсивный сценарий развития российского нефтегазового комплекса …

Если нулевые годы прошли под знаком непрерывного роста цен на нефть на международных рынках, то сейчас …

Это, в частности, должно привести к …

В отношении сотрудничества с иностранными партнерами по инвестиционным предложениям в Российской Федерации в данной области осуществляется …

В этом отношении примечательно начало сотрудничества компании …

...

Планируемые к разработке месторождения до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Планы по бурению скважин до 2018 года

В следующей таблице представлены сведения по технологическим показателям нефтяной промышленности в России за 5 лет.

Таблица 1. Основные технологические показатели российского скважинного фонда

Технологический показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Добыча нефти по способам эксплуатации скважин (%%)
Из них насосный
Из них компрессорный
Из них фонтанный
Среднесуточный дебит одной скважины, т
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. шт
Бездействующий фонд скважин
Объем бурения на нефть (млн. м)
Из них эксплуатационного
Из них разведочного
Средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин (м)

Источник: консалтинговая группа Result 4

Таблица 2 . Состояние скважинного фонда в 2012 году по крупнейшим российским компаниям

Компания	Объем бурения на нефть (млн.м)		Ввод новых скважин (шт)	Эксплуатационный фонд скважин (шт)
	Эксплуатационные	Разведочные		Работающие	Неработающие
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Башнефть»
ОАО «НГК «Славнефть»
ОАО «НК «РуссНефть»
ОАО «НОВАТЭК»
Прочие

Как видно из приведенных данных, общая тенденция отрасли сейчас заключается в …, как показано на следующей диаграмме:

Диаграмма 1. Фонд скважин по годам в России (тыс. шт)

С другой стороны, …

Диаграмма 2. Бурение скважин по годам в России (млн.м)

В итоге можно прогнозировать, что ...

Анализ нефтегазовой отрасли в Туркменистане

Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития

Традиционно Туркменистан считался богатым природным газом, месторождения которого были открыты еще в XIX веке. Нефтедобыча длительное время не считалась приоритетным направлением, так как более-менее значимые нефтяные и нефтегазовые месторождения были открыты только в два последних десятилетия в западной части страны. При этом в данном вопросе нет полной ясности до настоящего времени, так как официальные заявления Ашхабада и мнения экспертов на этот вопрос разнятся.

Н а снимке. Газовое месторождение Дарваза или Врата Ада (примерно 250 км к северу от Ашхабада). Провалившая карстовая полость из-за неудачного геологоразведочного бурения в начале 70-х годов ХХ века. Выходящий из земли природный газ подожгли 40 лет назад, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Действительно, еще покойный Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов сделал заявление, что страна располагает доказанными запасами нефти в 20 миллиардов тонн 5 (!). Однако, по мнению экспертов из компании «Лукойл» реально можно говорить только о 400 миллионов тонн туркменской нефти. Добыча нефти в настоящее время составляет около 10 миллионов тонн в год, что можно считать уже неплохим результатом.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Планируемые к разработке месторождения до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Планы по бурению скважин до 2018 года

…

Общие данные по бурению в предыдущие периоды времени представлены в следующей таблице:

Таблица 3. Объем поисково-разведочного бурения в Туркменистане

Периоды	Объем поисково-разведочного бурения
	Количество скважин	Метраж, тыс. м
До 1991 г.
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2013 6

Источник: …

На основании имеющихся сведений можно предположить, что …

При этом не стоит забывать ...

Анализ нефтегазовой отрасли в Казахстане

Основные характеристики отрасли. Текущее состояние и тенденции развития

На сегодняшний день Республика Казахстан располагает значительными запасами углеводородов …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 31. Объем добычи нефти и газового конденсата в РК до 2015 года (млн. тонн.)

Источник: …

Приложение. Баланс нефти РК в 201 2 году

Существующие месторождения/скважины

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Операторы месторождений/скважины

См. Приложение 3. (файл MS Excel «Казахстан»)

Планируемые к разработке месторождения до 2018 года

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Планы по бурению скважин до 2018 года

Планы компаний по бурению скважин представлены в Приложении 4 (файл MS Excel «Казахстан. ТРУ»). Данные получены из системы приема отчетов недропользователей Министерства нефти и газа РК.

В агрегированном виде (в денежном выражении) это выглядит следующим образом:

Таблица 4 Планы по бурению скважин казахстанских компаний на период до 2022 года (млн. тенге 7 )

Наименование компании	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Общий итог

Планы по закупке оборудования для скважин

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Критерии выбора поставщиков у основных потребителей

Данный вопрос требует отдельного рассмотрения особенно для Казахстана. Учитывая комплексность вопроса, его увязку с действующими в настоящий момент государственными программами рассмотрение этого вопроса следует увязывать с программами казахстанского содержания, действующих в настоящее время. Этому отдельно посвящен раздел 4.1. настоящего исследования.

Конкурентный анализ: нефтесервисные компании, оказывающие услуги по бурению

Компания	Адрес головного офиса	Производственные мощности	Виды оказываемых услуг	Штат ( всего и в РК)

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры выхода на рынок, сдерживающие факторы и факторы успеха 8

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Российская практика

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Туркменистанская практика

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Казахстанская практика

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1 Источник http://lenta.ru/news/2013/10/20/shuvalov/

2 Официальные данные российского руководства, до 05 июля 2013 года сведения о балансовых запасах нефти в недрах, а также сведения о запасах в недрах растворенного в нефти природного газа составляли государственную тайну. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 569 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 210"

3 Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года, а газовой отрасли до 2030 года.

4 http://marketing.r-cons.ru/?q=node/5734

5 Это количество сопоставимо и, возможно, даже превосходит объем прогнозных ресурсов нефти в России, и в 4 раза больше нефтяных запасов соседнего Казахстана, что не может не вызывать сомнение в достоверности.

6 Оценка

7 1 американский доллар = 154 казахстанских тенге (октябрь 2013 года)

8 Предлагается рассмотреть эти взаимосвязанные вопросы комплексно