Рынок гражданских беспилотников в России, 2024 г.

Содержание
1.    Общая информация о рынке БПЛА    6
1.1.    История развития сферы БПЛА в России    6
1.2.    Современное состояние рынка    7
1.3.    Драйверы и барьеры рынка    9
2.    Ситуация на мировом рынке, место России в международном производстве и потреблении    11
2.1.    Роль России в мировом производстве БПЛА    11
2.2.    Потребление иностранной продукции в России    12
3.    Конкурентная ситуация на рынке БПЛА в РФ, 2023 г.    16
3.1. Российские производители и потребители БПЛА    16
3.2. Крупнейшие производители и поставщики на рынке БПЛА в России    18
4. Перспективы развития рынка    21
4.1. Прогноз развития мирового рынка    21
4.2. Перспективы развития российского рынка    21
4.3. Сдерживающие факторы развития    23
4.4. Выводы исследования    25
 
Список таблиц
Таблица 1. Страны — поставщики БПЛА в Россию, 2023 г.    12
Таблица 2. Топ-10 получателей БПЛА в России в натуральном выражении, 2023 г.    12
Таблица 3. Топ-10 получателей БПЛА стоимостном выражении, 2023 г.    13
Таблица 4. Виды поставляемых БПЛА, 2023 г.    14
Таблица 5. Импорт БПЛА по весу аппарата, 2023 г.    15
Таблица 6. Основные производители гражданских беспилотников в России    16
Таблица 7. Крупнейшие игроки рынка БПЛА    18
Таблица 8. Объемы поставок игроков рынка в стоимостном выражении, 2023 г.    18
Таблица 9. Объем поставок игроков рынка в натуральном выражении, 2023 г.    19
Таблица 10. Структура рынка по поставщикам в натуральном выражении    19
Таблица 11. Структура рынка по поставщикам в стоимостном выражении    20
Таблица 12. Средние цены на дроны различного назначения, тыс. руб.    20
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства гражданских беспилотников в России    7
Рисунок 2. Объем рынка гражданских беспилотников в России    7
Рисунок 3. Соотношение долей отечественной и зарубежной продукции в натуральном выражении    8
Рисунок 4. Соотношение долей отечественной и зарубежной продукции в стоимостном выражении    8
Рисунок 5. Доли производителей гражданских беспилотников на мировом рынке    11
Рисунок 6. Структура поставок БПЛА в 2023 г. в натуральном выражении    13
Рисунок 7. Структура поставок БПЛА в 2023 г. в стоимостном выражении    14
Рисунок 8. Прогноз объема мирового рынка беспилотников, млрд долл.     21
Рисунок 9. Прогноз динамики рынка в стоимостном выражении    22
Рисунок 10. Прогноз производства беспилотных систем    22

Общая информация о рынке БПЛА

История развития сферы БПЛА в России

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в настоящее время становятся техникой широкого использования. Смысл и предназначение БПЛА — решение задач, для которых ранее использовалась управляемая авиация, с меньшими издержками и большей результативностью.

Изначально БПЛА, или, как их привыкли называть, дроны широко использовались для решения военных задач (разведки) и метеорологического прогноза (зонды). В настоящее время дроны применяются для мониторинга лесов, объектов ТЭК и строительства, перевозок небольших грузов в нефтегазовой, металлургической и медицинских отраслях, геофизических и картографических исследований, сопровождения при поисках и спасательных работах, охраны и патрулирования границ и в других целях.

Развитие беспилотной авиации началось еще в советский период, когда массовое серийное производство беспилотных летательных аппаратов в основном было нацелено на удовлетворение военных нужд. Первые опытно-конструкторские работы проводились еще в начале 30-х годов, однако массовое производство и постановка на вооружение — это разработки КБ Туполева 60–70-х годов (только в 1964 году на вооружение Советской армии был принят первый советский сверхзвуковой беспилотный разведчик ТУ-123 «Ястреб»). Всего за этот период было выпущено около 1400 единиц БПЛА, стоявших на вооружении армии СССР и некоторых армий Варшавского договора до 1989 года. Отдельные образцы использовались в ВС РФ до начала 10-х годов XXI века.

В этот период (60–70 гг.) в СССР стали появляться и гражданские КБпЛА — беспилотные самолеты и вертолеты, созданные силами студенческих КБ МАИ, ЛИАП, КАИ и других вузов. Первые гражданские КБЛА были созданы в 1960-е годы и отличались разнообразием аэродинамических схем и компоновок. Один из таких беспилотных самолетов был создан в СКБ-1 МАИ под руководством В. П. Махрова совместно со студентами МАИ в 1962 г. — это радиоуправляемый самолет «Синица». Другие дистанционно пилотируемые летательные аппараты МАИ — РМ, «Рама», «Эльф-Д», «Потап», «Комар» — использовали в интересах народного хозяйства.

Наиболее известным примером гражданского использования беспилотных технологий является советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран», совершивший свой первый и единственный космический полет 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту, и благополучно приземлившийся на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур.

В рыночный период производство беспилотников продолжалось в основном в военной сфере, хотя начали появляться и гражданские компании, производящие БПЛА для нужд народного хозяйства.

Статистика по военным беспилотникам в настоящее время непублична, имеется информация о производстве ... штук в месяц начиная с июля 2024 года. Основные производители таких беспилотников — …

Информация по гражданским БПЛА более открыта, известны объемы выпуска некоторых компаний, перспективы закупки государством и некоторыми крупными корпорациями.

 

Современное состояние рынка

Статистика по производству гражданских беспилотников представлена на рисунке ниже. Исследование данного рынка целесообразно начать с 2016 года, поскольку ранее гражданские беспилотники в основном приобретались по импорту. По 2024 году дан прогноз, основанный на оценке экспертов.

Рисунок 1. Объем производства гражданских беспилотников в России 

Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch

Рынок в мире и в Российской Федерации устроен так, что, помимо продаж беспилотников, многие компании также оказывают на своих бортах услуги по мониторингу, перевозке и сельскохозяйственным работам. Поэтому в оценке рынка в стоимостном выражении присутствует расчет как стоимости продаж дронов, так и сумма оказанных услуг. По 2024 году дан прогноз, основанный на оценке экспертов.

Рисунок 2. Объем рынка гражданских беспилотников в России 

Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch

За период с 2021 по 2022 год объем услуг с применением беспилотных авиасистем …

Несмотря на развитие отечественного производства, на рынке пока преобладают зарубежные поставщики дронов. Среди иностранных производителей наибольшие объемы поставляют …

 

Рисунок 3. Соотношение долей отечественной и зарубежной продукции в натуральном выражении

Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch

…

Рисунок 4. Соотношение долей отечественной и зарубежной продукции в стоимостном выражении

Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch

На мировом рынке отечественные компании пока представлены не очень широко. Основной экспортер — …

 

Драйверы и барьеры рынка

Рассмотрим драйверы развития рынка БПЛА.

 

Ситуация на мировом рынке, место России в международном производстве и потреблении

Роль России в мировом производстве БПЛА

Китайские производители занимают лидирующие позиции на мировом рынке как в производственном, так и в инновационном плане, остальные страны находятся в роли догоняющих.

Рисунок 5. Доли производителей гражданских беспилотников на мировом рынке[1]

Источники информации: ЦСР

Объем экспорта БАС из России в 2018–2022 годах составил …

Потребление иностранной продукции в России

Импорт занимает значительную долю в потреблении беспилотников: в основном БПЛА поставляются …

Таблица 1. Страны — поставщики БПЛА в Россию, 2023 г.

Страна	Штук	Тыс. руб.
Китай
Россия
Казахстан
Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Далее представлена структура импорта по компаниям-получателям. Выборка строилась по топ-10 получателям в натуральном и в стоимостном выражении отдельно.

Таблица 2. Топ-10 получателей БПЛА в России в натуральном выражении, 2023 г.

№	Получатель	Шт.
1
2
3
4
5
6
7
8	ИП Абду Хамза Мохаммед Алсагир Али
9	ООО «Росэкспресс»
10	ООО «Летательные беспилотные системы»
	Прочие
	Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее крупный получатель зарубежных БПЛА в натуральном выражении — …

Рисунок 6. Структура поставок БПЛА в 2023 г. в натуральном выражении

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже представлена структура импорта по топ-10 компаниям-получателям в стоимостном выражении.

Таблица 3. Топ-10 получателей БПЛА стоимостном выражении, 2023 г.

№	Получатель	Тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Юнайтед Брейк Системс» (ООО «Ю Би Эс»)
10	ООО «Айметро»
	Прочие
	Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущим получателем БПЛА в стоимостном выражении является …

 

Рисунок 7. Структура поставок БПЛА в 2023 г. в стоимостном выражении

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта по назначению БПЛА представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Виды поставляемых БПЛА, 2023 г.

Назначение БПЛА	Штук	Тыс. руб.	Руб/шт.
Мониторинг
Сельское хозяйство
Грузоперевозки
Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта по типам БПЛА представлена в таблице ниже.

Таблица. Типы поставляемых БПЛА, 2023 г.

Тип	Штук	Тыс. руб.	Руб/шт.
Коптерный
Вертолетный
VTOL
Самолетный
Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольший объем поставок как в натуральном, так и стоимостном выражении приходится на БПЛА …

Структура импорта по массе БПЛА представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Импорт БПЛА по весу аппарата, 2023 г.

Тип	Штук	Тыс. руб.	Руб/шт.
Сверхлегкий (до 5 кг)
Легкий (от 5 до 30 кг)
Средний (от 30 до 500 кг)
Тяжелый (от 500 кг)
Всего

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшим спросом пользуются модели …

 

Конкурентная ситуация на рынке БПЛА в РФ, 2023 г.

Российские производители и потребители БПЛА

Информация по гражданским коптерам более открыта, известны объемы выпуска некоторых компаний, перспективы закупки государством и некоторыми крупными корпорациями.

В данном разделе рассматриваются крупнейшие отечественные производители по объему выпуска в 2023 году.

Таблица 6. Основные производители гражданских беспилотников в России

Название	Типы производимых БПЛА	Год запуска производства	Объем производства, штук
ООО «Коптер Экспресс»
ООО «Транспорт будущего»

Источники информации: открытые данные, оценка MegaResearch

…

Крупнейшие производители и поставщики на рынке БПЛА в России 

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка по объемам продаж в 2023 году: как российские, так и иностранные компании. Рейтинг составлен по наибольшей сумме дохода от продажи гражданских беспилотников.

Таблица 7. Крупнейшие игроки рынка БПЛА

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объема производства и продаж осуществлялась на основании данных таможенной статистики (три из пяти крупнейших производителя на рынке являются зарубежными компаниями), информации из СМИ, отчетов ассоциации «Аэронекст», финансовой отчетности российских компаний.

При оценке в стоимостном выражении доход от продаж иностранных компаний переводился в рубли по среднегодовому курсу доллара США за 2023 год.

Таблица 8. Объемы поставок игроков рынка в стоимостном выражении, 2023 г.

Производитель	Млн руб.
Прочие

Источники информации: ФТС России, Fira, «Аэронекст», оценка MegaResearch

 

Среди крупнейших производителей в стоимостном выражении на рынке присутствуют …

 

Таблица 9. Объем поставок игроков рынка в натуральном выражении, 2023 г.

Производитель	Шт.
Прочие

Источники информации: ФТС России, Коммерсант, оценка MegaResearch

Оценка долей игроков на рынке в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 10. Структура рынка по поставщикам в натуральном выражении

№	Игрок	Доля в 2023 г.
1
2
3
4
5
6	Прочие

Источники информации: ФТС России, Коммерсант, оценка MegaResearch

Оценка долей игроков на рынке в стоимостном выражении представлена на рисунке ниже.

Таблица 11. Структура рынка по поставщикам в стоимостном выражении

№	Игрок	2023
1
2
3
4
5
6

Источники информации: ФТС России, Fira, оценка MegaResearch

Средние цены на беспилотники различных типов представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Средние цены на дроны различного назначения, тыс. руб.

№ п/п	Тип	Цена, тыс. руб.
1	Грузоперевозки
2	Мониторинг
3	Сельское хозяйство
	Общая

Источники информации: сайты компаний, оценка MegaResearch

Перспективы развития рынка

Прогноз развития мирового рынка

Рисунок 8. Прогноз объема мирового рынка беспилотников, млрд долл. 

Источники информации: Mordor Intelligence, оценка MegaResearch

Перспективы развития российского рынка 

 

Рисунок 9. Прогноз динамики рынка в стоимостном выражении 

Источники информации: Mordor Intelligence, оценка MegaResearch

Производство российских беспилотных авиационных систем (БАС) к 2030 году …

Рисунок 10. Прогноз производства беспилотных систем 

Источники информации: Росавиация, оценка MegaResearch

В ближайшие десять лет, по мнению экспертов рынка, беспилотники …

Сдерживающие факторы развития

Отметим сдерживающие факторы развития мирового рынка гражданских БПЛА.

По результатам исследования компании Drone Industry Insight (DroneII) был составлен рейтинг проблем на мировом рынке дронов.

Выводы исследования