Рынок средств для CIP мойки

Другое Другое
Рынок средств для CIP мойки Рынок средств для CIP мойки
  • Год выхода отчёта: 2019

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЗОР РЫНКА СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 7

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В 2017-2018 ГГ. 9

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 14

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 15

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. 16

По крупнейшим игрокам 16

По сегментам потребления 17

АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2017-2018 ГГ. 21

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2017-2018 ГГ. 21

СТРУКТУРА ИМПОРТА В 2018 Г. 22

По странам-производителям 22

По компаниям-производителям 23

По компаниям-получателям 25

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 27

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 27

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА 29

Профили компаний 29

Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг. 33

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент 33

Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки 35

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 36

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ CIP МОЙКИ В РОССИИ В 2018 Г. 37

ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 37

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 38

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ 39

Профили компаний 39

Оценка среднегодовых объемов потребления 42

Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки 42

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 43

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 44

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 45

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 45

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 46

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 47

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019-2025 ГГ. 48

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $ 10

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л 11

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г. 11

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г. 13

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. 17

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 19

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 22

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г. 23

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г. 25

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г. 27

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г. 30

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. 35

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 36

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 41

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г. 44

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении 50

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении 50

 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г. 12

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г. 13

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г. 14

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении 18

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении 18

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойкам по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г. 20

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении 24

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении 24

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении 26

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении 26

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении 28

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении 28

 

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой анализ рынка средств для CIP мойки в России.

Период исследования: исследуемый период — 2017–2018, прогнозный период — 2019–2025.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок средств для CIP мойки в России.

Предметом исследования являются производители, дистрибьюторы и потребители средств для CIP мойки в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку средств для CIP мойки в России.

Задачи исследования:

  • определить особенности рынка средств для CIP мойки;

  • оценить объем и динамику рынка средств для CIP мойки;

  • оценить емкость рынка средств для CIP мойки;

  • сегментировать рынок по сегментам потребления и ведущим игрокам рынка;

  • определить и проанализировать ведущих игроков рынка средств для CIP мойки;

  • определить и проанализировать крупнейших потребителей средств для CIP мойки;

  • выявить потребительские предпочтения и критерии выбора поставщиков у основных потребителей;

  • выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка средств для CIP мойки.

Методология исследования

  • Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

  • Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

  • данные Федеральной службы государственной статистики РФ;

  • данные Федеральной налоговой службы РФ;

  • данные Федеральной таможенной службы РФ;

  • данные отраслевых институтов, порталов;

  • глубинные интервью с экспертами рынка; 

  • архивы государственных и коммерческих торгов со всех электронных торговых площадок;

  • глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и крупнейших потребителей.

Используемые сокращения

  • Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

  • ФТС России — Федеральная таможенная служба РФ.

 

 

Обзор рынка средств для CIP мойки в России, 2017-2018 гг. 

Описание и характеристики анализируемой продукции

Средства для CIP мойки:

  • предназначены для очистки различных твёрдых поверхностей,

  • удаляют соли жёсткости, накипь, ржавчину, пивной и молочный камень и другие минеральные отложения,

  • применяются для CIP-мойки технологического оборудования в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и для промывки систем водоснабжения методом циркуляционной мойки.

Данные средства классифицируются на:

  • щелочные / кислотные / дезинфицирующие;

  • беспенные / пенные.
     

Основные характеристики анализируемого рынка

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки увеличивался с CAGR 8%: с … $ в 2016 г. до … $ в 2018 г.

В анализируемый период заметна тенденция …

Данный рынок характеризуется средней концентрацией: он представлен преимущественно 4 крупными компаниями, суммарная доля которых в 2018 г. составила **%. Лидерами рынка являются отечественные компании …

Наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство … продуктов – около **%, так как в данной отрасли существует вторичная переработка продуктов.

По типам средств преимущество у …


 

Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг.

Для расчета объема рынка средств для CIP мойки в России были использованы следующие отраслевые показатели:

  • Производство РФ — ОКВЭД 20.41.3. «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств».

  • Экспорт/импорт — ТН ВЭД 3402209000, ТН ВЭД 3402909000 «Моющие средства и чистящие средства».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. Для расчета объема производства были проведены экспертные интервью с ведущими игроками рынка. На основе результатов опроса и анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016-2018 гг.

С целью проверки полученных значений был проведен кросс-анализ: было проведено экспертное интервью у компаний ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ООО «Асана ТМ» для определения примерной доли средств для CIP мойки от всей выручки компаний и позиционирования их на рынке. Исходя из полученных результатов был посчитан объем рынка, который в стоимостном выражении совпал с объемом, посчитанным по первой методике.

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с ... Доля импортной продукции в 2018 г. составила около **%. В данный период заметна тенденция роста отечественного производства моющих средств на **%. Российские производители стали инвестировать часть денежных средств на НИОКР с целью улучшения качества своей продукции и, как следствие, увеличение доли на рынке.

Таблица 1. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $

Наименование

2016 г., $

2017 г., $

2018 г., $

CAGR 16-18, %

Производство РФ

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

Всего рынок

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В период 2016-2018 гг. объем рынка средств для CIP мойки в натуральном выражении увеличивался с темпом роста …

 

Таблица 2. Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л

Наименование

2016 г., л

2017 г., л

2018 г., л

CAGR 16-18, %

Производство РФ

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

Всего рынок

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Исходя из результата анализа рынка, можно выделить ТОП-3 российских компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Таблица 3. ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Название компании

Объем экспорта, $

Доля от общего объема экспорта, %

Объем экспорта, л

Доля от общего объема экспорта, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Основным экспортером средств для CIP мойки является лидер на рынке ...

Рисунок 1. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 2. Структура экспорта средств для CIP мойкам по компаниям-отправителям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Моющие средства для CIP мойки в 2018 г. преимущественно экспортировались на ...

Таблица 4. Структура экспорта средств для CIP мойки по странам-получателям в 2018 г.

Название компании

Объем экспорта, $

Доля от общего объема экспорта, %

Объем экспорта, л

Доля от общего объема экспорта, %

Украина

 

 

 

 

Абхазия

 

 

 

 

Азербайджан

 

 

 

 

Узбекистан

 

 

 

 

Республика Молдова

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По объему экспорта в натуральном выражении также лидирует …

Рисунок 3. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

  

Рисунок 4. Структура экспорта средств для CIP мойкам по странам-получателям в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынок средств для CIP мойки РФ оказывают влияние следующие факторы:

  • рост спроса на качественную и сертифицированную продукцию в связи с ужесточением санитарно-гигиенических требований;

  • рост спроса на моющие средства, состоящие из экологически безопасных компонентов, из-за ужесточения требований по экологической безопасности, особенно к выбросам в сточные воды отходов пищевой промышленности;

  • …

  • …

  • …

  • …

 


 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

Анализ рынка и опрос производителей средств для CIP мойки показали, что из-за ужесточения требований к качеству и экологической безопасности мировые лидеры в данной области:

…

 

Оценка структуры рынка в 2018 г.

По крупнейшим игрокам

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу 4 крупных производителей, были выявлены ведущие игроки рынка. В 2018 г. лидером на этом рынке являлся отечественный производитель ...

Таблица 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по крупнейшим игрокам в 2018 г.

Название компании

Объем, $

Доля на рынке, %

Объем, л

Доля на рынке, %

ГК «Технология чистоты»

 

 

 

 

ООО «НПФ «Химитек»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIGOL W. Stache

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

 

Суммарная доля ТОП-3 компаний: … 

Ключевым иностранным производителем на российском рынке средств для CIP мойки является компания …

По результатам легендированного опроса, большинство российских производителей отмечают высокое качество продукции компании …

 

Рисунок 5. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по ведущим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Российские производители являются лидерами на рынке средств для CIP мойки в 2018 г., суммарная доля 3 крупных производителей составила **%.

 

По сегментам потребления

По результатам анализа данных из ФТС России, а также опроса представителей производителей, наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство …

Стоит отметить, что анализируемая продукция, предназначенная специально для фармацевтического производства должна обладать определенными сертификатами качества.

Таблица 6. Структура рынка средств для CIP мойки в России по сегментам потребления в 2018 г. 

Сегмент потребления

Объем, $

Доля от общего объема рынка, %

Объем, л

Доля от общего объема рынка, %

Производство молочных продуктов

 

 

 

 

Пивобезалкогольная промышленность

 

 

 

 

Мясоперерабатывающая промышленность

 

 

 

 

Фармацевтическое производство

 

 

 

 

Косметическое производство

 

 

 

 

Рыбная промышленность

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 7. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в стоимостном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 8. Структура рынка средств для CIP мойки по сегментам потребления в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Российские производители полностью обеспечивают своей продукцией предприятия пищевой, пивобезалкогольной промышленностей. Потребление в данных сегментах растет из-за того, что …

Российские производители инвестируют часть денежных средств для проведения …

Средства для CIP мойки для фармацевтической и косметической отрасли преимущественно …


 

Анализ импортных поставок на рынке средств для CIP мойки в России в 2017-2018 гг.

Объем и динамика импорта в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем импортных поставок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с темпом роста **% и в 2018 г. составил … $.

Таблица 7. Объем импорта средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Импорт

2016

2017

2018

CAGR 16-18, %

В натуральном выражении, л

 

 

 

 

В стоимостном выражении, $

 

 

 

 

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch 

В натуральном выражении темп роста объема импорта средств для CIP мойки в анализируемый период был на уровне ...


 

Структура импорта в 2018 г.

По странам-производителям

По результатам анализа объема импорта средств для CIP мойки, в 2018 г. около …

Таблица 8. Структура импорта средств для CIP мойки в России по странам-производителям в 2018 г.

Название компании

Объем импорта, $

Доля от общего объема импорта, %

Объем импорта, л

Доля от общего объема импорта, %

Бельгия

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

Нидерланды

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

Польша

 

 

 

 

Дания

 

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

Финляндия

 

 

 

 

Швеция

 

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

Швейцария

 

 

 

 

Австрия

 

 

 

 

Всего импорт

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 9. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 10. Структура импорта средств для CIP мойкам по странам-производителям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

По компаниям-производителям

По результатам анализа данных из ФТС России, в 2018 г. наибольший объем импортных поставок средств для CIP мойки приходится на компанию ...

Таблица 9. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-производителям в 2018 г.

Название компании

Объем импорта, $

Доля от общего объема импорта, %

Объем импорта, л

Доля от общего объема импорта, %

ECOLAB

 

 

 

 

DIVERSEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THONHAUSER

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 11. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 12. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-производителей в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

По компаниям-получателям 

По результатам анализа данных из ФТС России, основными компаниями-получателями средств для CIP в 2018 г. являются …

Таблица 10. Структура импорта средств для CIP мойки в России по компаниям-получателям в 2018 г.

Название компании

Объем импорта, $

Доля от общего объема импорта, %

Объем импорта, л

Доля от общего объема импорта, %

ЗАО «ЭКОЛАБ»

 

 

 

 

ООО «ДАЙВЕРСИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Партнер Тим»

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

 

Рисунок 13. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

Рисунок 14. Структура импорта средств для CIP мойкам по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

По результатам анализа данных из ФТС России, потребление импортной продукции приходится на …

 

Конкурентный анализ и производство на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок средств для CIP мойки в России в 2018 г. представлен 4 крупными предприятиями, суммарная доля которых составила **%. Также на рынке представлено большое количество небольших компаний, которые производят данную продукцию, но не специализируются на ней.

Лидерами на данном рынке являются отечественные компании …

 

Крупнейшие игроки рынка

Профили компаний

Таблица 11. Профили ведущих игроков на рынке средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Название компании

Адрес

Контактные данные

Описание

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

Оценка объема и динамики производства / продаж в 2017-2018 гг.

В период 2016-2018 гг. объем производства средств для CIP мойки увеличивался в натуральном и стоимостном выражении с …

Таблица 12. Объем производства средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг.

Наименование

2016

2017

2018

CAGR 16-18, %

Производство РФ, л

 

 

 

 

Производство РФ, $

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Ведущие российские компании на рынке средств для CIP мойки являются не только производителями, но и разработчиками. Такие предприятия, как …

 

Номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки. Оценка ориентации компании на потребительский сегмент

В рамках данного маркетингового исследования рассматриваются только кислотные, щелочные и нейтральные средства для CIP мойки. 

По результатам опроса представителей производителей, было установлено, что объем потребления щелочных средств для CIP мойки …

У всех производителей и поставщиков универсальная номенклатура производимых / продаваемых средств для CIP мойки:

  • беспенное кислотное средство для низкотемпературной мойки;

  • беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений»

  • беспенное кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений и накипи;

  • беспенное щелочное средство (для воды различной жесткости);

  • беспенное высокощелочное средство;

  • универсальное кислотное пенное средство;

  • универсальное щелочное пенное средство;

  • универсальное пенное (нейтральное) средство.

 

Каждая компания-производитель ориентирована на определенную отрасль потребления. Например, лидер на рынке …

 

Таблица 13. Структура ориентации ведущих игроков на рынке по потребительским сегментам 

Название компании

Потребительский сегмент

 

  • мясоперерабатывающая промышленность;

  • производство молочных продуктов;

  • пивобезалкогольная промышленность;

  • рыбная промышленность.

 

  • мясоперерабатывающая промышленность;

  • производство молочных продуктов;

  • пивобезалкогольная промышленность;

  • рыбная промышленность.

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

  • производство молочных продуктов;

  • пивобезалкогольная промышленность;

  • мясоперерабатывающая промышленность;

  • рыбная промышленность.

 

  • производство молочных продуктов;

  • мясоперерабатывающая промышленность;

  • пивобезалкогольная промышленность.

 

  •  

 

  •  

 

  •  

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу отечественных производителей, можно сделать вывод, ...

Иностранные производители сфокусированы на пивобезалкогольную промышленность и предприятия по производству молочных напитков. Средства для CIP мойки иностранных производителей отличаются …

 

Текущие отпускные цены на средства для CIP мойки

Оптовые цены предоставляются на основе заключения рамочного договора о долгосрочном сотрудничестве. В дальнейшем действует накопительная система скидок в зависимости от объемов закупленной продукции.

…

 


 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки и опросу ведущих игроков рынка, были выявлены их факторы успеха:

...

 
 

Анализ потребления средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки в России, в 2018 г. объем предложения соответствовал объему спроса на данной продукцию, т. е. дефицита не было.

В период 2016-2018 гг. на предприятиях пищевой промышленности отмечался …

Таким образом, емкость рынка …

 
 

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

По результатам анализа потребления средств для CIP мойки в России в 2016-2018 гг. …

 
 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке

По результатам анализа рынка средств для CIP мойки, наибольшее потребление данной продукции приходится на 10 компаний, суммарная доля которых в структуре потребления в 2018 г. составила **%.

Профили компаний

Таблица 14. Профили крупнейших компаний-потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Название компании

Адрес

Контактные данные

ОКВЭД 2

Описание

АО «Вимм-Билль-Данн»

127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, 108

 

8 (800) 200 74 77

10.51. Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Крупнейший производитель соков и молочный продуктов, в 2011 г. вошел в состав компании PepsiCo. Выпускают продукции под различными марками: «Любимый», «Домик в деревне», «Агуша», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max», «J7», «Мажитэль», «Веселый молочник» и т. д.

ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»

194292, г. Санкт-Петербург, 6-Й Верхний Пер., 3

 

8 (800) 333 33 03

11.05. Производство пива

Крупнейший производитель пива, выпускающий продукцию под брендами Carlsberg, Балтика, Арсенальное, Большая Кружка, Жигулевское, Невское и т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

305022, Курская область, г. Курск, ул. 2-ая Агрегатная, 1А/18

 

8 (495) 970 00 30

21.2. Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Компания производит лекарственные препараты различных фармакотерапевтических групп, включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста и других заболеваний.  

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

По результатам анализа рынка и опросу российский крупных производителей таких, как …

Таблица 15. ТОП-10 крупнейших потребителей средств для CIP мойки в России в 2018 г.

Название компании

Объем, $

Доля от общего объема, %

Объем, л

Доля от общего объема, %

АО «Вимм-Билль-Данн»

 

 

 

 

ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

 

 

 

 

Источник: ФНС России, оценка MegaResearch

 

Номенклатура потребляемых средств для CIP мойки

Данные средства применяются для механизированного циркуляционного способа мойки. Они подразделяются на щелочные, кислотные и нейтральные, а также на пенные и беспенные.

Существует следующая номенклатура потребляемых средств для CIP мойки:

…

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Основные требования ключевых потребителей к производителям и поставщикам средств для CIP мойки:

…


 Критерии выбора поставщика основными потребителями

По результатам анализа рынка и опросу ключевых потребителей средств для CIP мойки, можно выделить следующие основные критерии выбора поставщика:

  • стоимость приобретения продукции;

  • качество продукции: соответствие определенным стандартам и безопасность для здоровья персонала и окружающей среды (в т. ч. и отходы после CIP мойки);

  • …

  • …

  • …


 

Прогнозы и выводы 

Барьеры, существующие на рынке

По результатам опроса представителей отечественных производителей средств для CIP мойки, для увеличения доли на внутреннем рынке и выхода на новые необходимо преодолеть следующие барьеры:

…


 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

По мнению опрошенных производителей средств для CIP мойки, факторами, влияющими на рост данного рынка:

…

 

По результатам опроса экспертов в анализируемой области, основными факторами, которые сдерживают развитие и рост рынка средств для CIP мойки, являются:

…

 
 

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения. Перечень обязательных сертификатов соответствия продукции

…


 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019-2025 гг.

…

Таблица 16. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в натуральном выражении

Наименование

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Производство РФ, л

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт, л

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт, л

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, л

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Таблица 17. Прогноз объема рынка средств для CIP мойки в России в 2019-2025 гг. в стоимостном выражении

Наименование

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Производство РФ, $

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт, $

 

 

 

 

 

 

 

Импорт, $

 

 

 

 

 

 

 

Всего, $

 

 

 

 

 

 

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

…

 

Ключевые выводы по исследованию

На основании проведенного анализа и представленных данных можно сформулировать ключевые выводы по исследованию:

…

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Анализ рынка парафино-восковой продукции
Рынок кухонной мебели на заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Конкурентный анализ рынка радиоизотопных приборов
Анализ рынка промышленных пылесосов в России, 2017-2018 гг.
Анализ рынка вендинговых аппаратов с санитарно-гигиенической продукцией в Москве
Анализ рынка табака для кальяна в РФ

Готовые исследования по теме «Другое»

Российский рынок DIY ритейла: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

10 января 2019 г. 75 000 р.
Аналитический обзор: Анализ рынка защитных кейсов в России

05 декабря 2013 г. 50 000 р.
Финансовый план колл-центра

01 июля 2021 г. 29 900 р.
Обзор рынка масок для лица Украины. 2017 год

12 сентября 2017 г. 76 500 р.
АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ТОПЛИВНЫХ БРЕНДОВ РФ

02 апреля 2018 г. 45 000 р.
Обзор рынка газоплотных панелей Украины

07 ноября 2017 г. 80 250 р.
Рынок частных детских садов в Москве

21 апреля 2017 г. 43 500 р.
Какой бизнес сегодня выгодно открывать в России?

10 июня 2014 г. 50 000 р.
Российский рынок ритуальных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Октябрь, 2020

28 октября 2020 г. 63 000 р.
Мобильные приложения и m-commerce в России: музыка и аудио. Апрель, 2021

22 апреля 2021 г. 74 850 р.
Рынок извести в Украине. Декабрь, 2017

25 декабря 2017 г. 49 500 р.
Анализ рынка полимерных порошков для 3D-печати в 2019–2020 гг.

13 апреля 2021 г. 75 000 р.
Интернет-торговля в России: товары для хобби и рукоделия. Сентябрь, 2023

20 сентября 2023 г. 109 350 р.
Интернет-торговля в России: предметы искусства - 2024

17 апреля 2024 г. 139 350 р.
Анализ рынка сборных пластиковых моделей кораблей в РФ и СНГ

27 ноября 2014 г. 50 000 р.
Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов
8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план
8(800)55-189-55
Политика конфиденциальности

Megaresearch © 2008 —

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.