Рынок препаратов полимолочной кислоты в косметологии, 2022–2023 гг.

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРЕПАРАТОВ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г.    5
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    7
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.1.    ПО БРЕНДАМ (ПОЛОЖЕНИЕ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ)    8
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г.    9
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.2.1.    ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    10
2.2.2.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    11
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
2.4.    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ    12
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г.    13
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    13
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-10    14
3.3.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    14
3.3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2022 — 2 КВАРТАЛ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    15
3.4.    КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ТОП-10    15
3.4.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    15
3.4.2.    ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    17
3.4.3.    ЦЕНЫ ДИСТРИБЬЮТОРОВ    17
3.5.    СТРУКТУРА СБЫТА ИГРОКОВ РЫНКА ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ    19
4.    ВЫВОДЫ    20
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2021–2022 гг., млн руб.    5
Таблица 2. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2021–2022 гг., кг    6
Таблица 3. Структура рынка по брендам    8
Таблица 4. Среднегодовой курс доллара, 2019 — 1П 2023 г.    9
Таблица 5. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    9
Таблица 6. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по странам происхождения, 2022 г.    10
Таблица 7. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по компаниям-производителям, 2022 г.    11
Таблица 8. Средние импортные цены, долл/кг    12
Таблица 9. Оценка уровня конкуренции    13
Таблица 10. Объем отечественного производства препаратов с полимолочной кислотой в составе    14
Таблица 11. Профили крупнейших отечественных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    14
Таблица 12. Объемы производства ООО «ХХХ», 2022 — 1П 2023 г.    15
Таблица 13. Профили крупнейших дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе    16
Таблица 14. Объемы продаж и доли дистрибьюторов на рынке    17
Таблица 15. Цены основных дистрибьюторов    17
Таблица 16. Структура сбыта зарубежных игроков рынка    19

Общий обзор рынка препаратов полимолочной кислоты в косметологии в России, 2022 — 2 квартал 2023 г.

Оценка объема и динамики рынка, 2022 — 2 квартал 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлена оценка объема российского рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе в натуральном и стоимостном выражении.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства в России определен на основании данных, полученных в ходе легендированных запросов в компании-производители, и оценки информации в открытых источниках данных.

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы России. При этом в расчете указана сумма только по тем декларациям, где указан объект исследования.

Ниже представлена оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе. Для импортной продукции объемы в натуральном выражении рассчитаны делением общего веса ввозимых препаратов, указанных в таможенных декларациях, на средний вес, полученный на основе данных открытых источников и анализа статистики ВЭД по этому сегменту в целом. Для российского производства указаны фактические данные, предоставленные компанией ООО «ХХХ».

Объемы в стоимостном выражении рассчитаны как произведение соответствующих показателей в натуральном выражении (в штуках) на среднюю розничную цену (по данным открытых источников и легендированных запросов).

Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении рассчитывался для каждого вида (бренда) отдельно в силу разницы цен и среднего веса флакона.

Таблица 1. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2021–2022 гг., млн руб.

Параметр	2021	2022	2023П		1П 2022	1П 2023
Импорт
Производство
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении рынок в 2022 году сократился на **%. Основная причина — уменьшение импортных поставок в связи с осложнившейся геополитической и экономической ситуацией. Наибольшее снижение пришлось на бренд …

В 2023 году ожидается … 

На основании анализа открытых источников данных, а также информации от российских игроков было выявлено, что в 2022 году …

Стоит также отметить, что в таможенной стоимости (без пошлин, НДС, маржинальных наценок и прочих надбавок) импорт продукции в разные годы составлял … руб. Таким образом, совокупная наценка (включая всевозможные надбавки и наценки) на импортную продукцию на рынке составляет ***%.

Ниже представлена оценка рынка в натуральном выражении.

Таблица 2. Оценка объема рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в России, 2021–2022 гг., шт.

Параметр	2021	2022	2023П		1П 2022	1П 2023
Импорт
Производство
Экспорт
Итого рынок
Динамика

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

В натуральном выражении рынок сократился на …

Оценка текущих тенденций развития рынка

Среди основных тенденций на рынке косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе можно выделить следующие:

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По брендам (положение брендов на рынке)

В данном разделе представлена структура рынка косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по брендам.

Таблица 3. Структура рынка по брендам

Бренд	Продажи в 2022 г., млн руб.	Доля в млн руб.	Продажи в 2022 г., шт.	Доля в шт.
REVERSAL
Итого

Источники информации: ФТС России, легендированные запросы, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на рынке имеет препарат …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке полимолочной кислоты в косметологии в России, 2022 — 2 квартал 2023 г. 

Объем и динамика импорта, 2022 — 2 квартал 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе представлены данные по импорту косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе в натуральном и стоимостном выражении на основании детального анализа деклараций ФТС России. Были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД 3304990000 — «Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра прочие». В конечный учет взяты только те декларации, которые включают поставки объекта исследования.

Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица 4). Данные в денежном выражении в данном пункте и далее в главе 2 указаны в таможенной стоимости (без таможенных пошлин, наценок и НДС).

Таблица 4. Среднегодовой курс доллара, 2019 — 1П 2023 г.

Наименование	2021	2022	1П 2022	1П 2023
Среднегодовой курс доллара, руб.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже в таблице приведены объемы импорта косметологических препаратов с полимолочной кислотой.

Таблица 5. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Параметр	2021	2022	2023 П		1П 2022	1П 2023
Импорт, тыс. долл.
Прирост
Импорт, млн руб.
Прирост
Импорт, шт.
Прирост

Источники информации: ФТС России

Как видно из таблицы, объем импорта в 2022 году значительно …

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по странам — производителям косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 6. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по странам происхождения, 2022 г.

Страна происхождения/ компания-производитель	Долл.	Млн руб.	Доля в млн руб.	Кг (нетто)	Доля в кг
Южная Корея
Koru Pharma
ИТАЛИЯ
ШВЕЦИЯ
Итого

Источники информации: ФТС России

Наибольшую долю как в стоимостном, так и в натуральном выражении имеют препараты из …

Такая структура импорта сохранялась почти во всех рассматриваемых ретроспективных периодах (2019–2022 гг.). В первом полугодии 2023 года стоит отметить …

 

По компаниям-производителям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям — производителям косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 7. Импорт косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе по компаниям-производителям, 2022 г.

Компания-производитель/ товарный знак	Долл.	Млн руб.	Доля в млн руб.	Кг (нетто)	Доля в кг
REGEN Biotech
AESTHEFILL
POWERFILL
отсутствует ТМ
GANA R&D CO., LTD
GANA
Q-MED AB
SCULPTRA
Koru Pharma
REVERSAL
Итого

Источники информации: ФТС России

Наибольшая доля в импортных поставках по итогам 2022 года принадлежала …

Объем и динамика экспорта, 2022 — 2 квартал 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

 

 

Средние импортные и экспортные цены в разрезе стран-отправителей, 2022 — 2 квартал 2023 г., приведенные к единому базису поставки

В данном разделе представлены средние импортные цены, приведенные к единому базису поставки, по компаниям-изготовителям и товарному знаку продукции в таможенной стоимости (без таможенных пошлин, наценок и НДС). На реальном конечном рынке потребителей цены могут отличаться на размер таможенной пошлины (для данного кода ТН ВЭД составляет 6,5%), величину заложенной конечными продавцами маржинальности продукции (30–40%), НДС (20%) и прочих затрат. Таким образом, конечная цена может быть выше импортной на 60–80%.

Таблица 8. Средние импортные цены, долл/кг

Страна происхождения	Страна отправления	Изготовитель	ТМ	Условие поставки	Цена в 2022 г., долл/кг	Цена в 1П 2023 г., долл/кг	Динамика 1П2023/2022
Южная Корея	Южная Корея
	Южная Корея
	Южная Корея
Италия	Италия
	Литва
Швеция	Турция
	Узбекистан
	Сербия
Китай	Китай

Источники информации: ФТС России

Как видно из таблицы, средняя цена по некоторым брендам (по уже устоявшимся компаниям и путям поставок) за первое полугодие 2023 года … с полимолочной кислотой в Росси пока формируется, спрос и конкуренция растут.

 

Конкурентный анализ и производство на рынке полимолочной кислоты в косметологии в России, 2022 — 2 квартал 2023 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке по итогам 2022 года

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведены подробные оценки уровня конкуренции на рынке косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции

Параметр	Описание
Количество конкурентов
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Ведущие игроки на рынке (по ТМ)
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источники информации: оценка MegaResearch

Оценка уровня конкуренции показывает, что российский рынок косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе …

Оценка объема и динамики производства, 2022 — 2 квартал 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данной главе представлена оценка производства косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе внутри России. Оценка основана на анализе таможенных данных по ввозу сырья для производства рассматриваемых препаратов, а также результатов проведенных легендированных интервью и открытых источников информации.

На сегодняшний день крупнейшим производителем филлеров с полимолочной кислотой в составе является ООО «ХХХ» (более подробно в п 3.3.1). Объемы производства компании-заказчика не учитываются по согласованию.

ООО «ХХХ» начал производить изучаемую продукцию с конца 2021 года. На коммерческие продажи компания вышла в 2022 году.

Данные в стоимостном выражении представлены с учетом НДС и наценок.

Таблица 10. Объем отечественного производства препаратов с полимолочной кислотой в составе

Наименование	2022	1П 2023	2023 П
Объем производства, млн руб.
Динамика, %
Объем производства, шт.
Динамика, %

Источники информации: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Объем производства ООО «ХХХ» …

Крупнейшие производители, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлена информация по крупнейшему на сегодняшний день отечественному производителю — ООО «ХХХ».

Таблица 11. Профили крупнейших отечественных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Наименование	Адрес	Сайт	Продаваемые ТМ	Краткое описание

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объема и динамики производства, 2022 — 2 квартал 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении), доли игроков на рынке и цены производителей

В данном разделе представлена оценка объема производства ООО «ХХХ», его доля на рынке и цены на рассматриваемые препараты.

Таблица 12. Объемы производства ООО «ХХХ», 2022 — 1П 2023 г.

Наименование	2022	Доля 2022	1П 2023	Доля 1П 2023
Объем производства, млн руб.
Объем производства, шт.

Источники информации: легендированные интервью, оценка MegaResearch

Отечественный производитель занимает …

В ходе проведения легендированных интервью было выявлено, что …

Крупнейшие дистрибьюторы, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В этом разделе представлены основные крупные дистрибьюторы зарубежных производителей косметологических препаратов с полимолочной кислотой. Данные получены в результате анализа получателей и контрактодержателей по таможенной статистике ввоза рассматриваемых препаратов, а также открытых источников и данных компаний.

Стоит также отметить, что каналы сбыта рассматриваемых марок филлеров с полимолочной кислотой очень широкие — их предлагает множество онлайн-магазинов для косметологов, магазинов, специализирующихся на филлерах, и пр. По запросу в Google выводится множество сайтов с возможностью покупки того или иного препарата. При этом цены могут отличаться на 1–4 тыс. руб. Поэтому ниже рассмотрены только основные импортеры-дистрибьюторы, которые ввозят продукцию через границу и затем продают в России — как самостоятельно розничным и оптовым покупателям, так и своим официальным дилерам.

Основной канал продаж ООО «ХХХ» — …

В открытых источниках данных препарат ... можно приобрести на сайтах продаж профессиональных препаратов для косметологии и оборудования для медицины:

• …

• …

• …

• …

Таблица 13. Профили крупнейших дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе

Наименование	Адрес	Сайт	Продаваемые ТМ	Краткое описание

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

 

Доли игроков на рынке 

В этом разделе представлены объемы поставок и доли игроков на рынке по основным дистрибьюторам. Данные сформированы на основании таможенных деклараций. Объемы продаж в стоимостном выражении показаны с учетом всех наценок и таможенных пошлин.

 Таблица 14. Объемы продаж и доли дистрибьюторов на рынке

Дистрибьютор	Объем продаж, млн руб., 2022 г.	Объем продаж, млн руб., 1П 2023 г.	Доля в млн руб., 2022 г.	Доля в млн руб., 1П 2023 г.	Объем продаж, 2022 г., шт.	Объем продаж, 1П 2023 г., шт.	Доля в шт., 2022 г.	Доля в шт., 1П 2023 г.
ООО «Лотос 288»
ООО «Эллия Грация»

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольшие объем продаж у компании …

Цены дистрибьюторов

В данном разделе представлены цены основных дистрибьюторов косметологических препаратов с полимолочной кислотой в составе, полученные из открытых источников, а также по результатам легендированных запросов. Цены приведены по тем компаниям, которые раскрыли информацию. По остальным компаниям необходимо подтверждение статуса косметолога или косметологической клиники (предоставление диплома о медицинском образовании, диплома косметолога или лицензии на оказание медицинских услуг).

Как было сказано ранее в п. 3.4.1 рассмотренные дистрибьюторы имеют множество официальных дилеров по всей стране, а также реализуют продукцию оптовыми партиями прочим специализирующимся на косметологии онлайн-магазинам и пр. Поэтому каналы приобретения рассматриваемых филлеров с полимолочной кислотой в составе очень широкие. При этом цены на один и тот же препарат у разных продавцов могут отличаться на ... руб.

Таблица 15. Цены основных дистрибьюторов

Компания-дистрибьютор	ТМ и цена, розничная с НДС, руб./флакон	Дополнительные условия	Цены в открытых источниках

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных, легендированные запросы

Следует также отметить цены на препараты в открытых источниках (сайты клиник косметологии, онлайн-магазинов препаратов для инъекционной косметологии и пр.), например, …

 

Структура сбыта игроков рынка по каналам продаж 

В данном разделе представлена структура сбыта по каналам продаж, полученная на основании таможенной статистики, анализа открытых источников и результатов легендированных запросов игрокам рынка.

Таблица 16. Структура сбыта зарубежных игроков рынка

Производитель и ТМ	Получатель в России	Дальнейшая реализация
PROMOITALIA GROUP SPA (RICH PL)	ООО «Эллия Грация» (официальный дистрибьютор, продает также другие бренды)	Прямые продажи, через сеть дистрибьюторов и дилеров

Источники информации: ФТС России, сайты компаний

Зарубежные игроки рынка реализуют продукцию через … 

Российский производитель ООО «ХХХ» реализует продукцию …

 

Выводы 

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: