Анализ рынка ПЛК
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЛК В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020–2024 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2020–2024 8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. 9
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 9
1.3.2. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (ДЛЯ РФ) 10
1.3.3. ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (НЕФТЕДОБЫЧА, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, ГАЗОПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕХИМИЯ, МЕТАЛЛУРГИЯ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ, КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, IT И СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ) 10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПЛК В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020–1 ПОЛУГОДИЕ 2024 14
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2020–1 ПОЛУГОДИЕ 2024 14
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–1 ПОЛУГОДИЕ 2024 14
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 15
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 16
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2020–1 ПОЛУГОДИЕ 2024 18
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2020–1 ПОЛУГОДИЕ 2024 18
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 18
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 20
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПЛК В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020–2023 22
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 22
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 22
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ, 2020–2023 22
3.1.3. ДОЛЯ ИГРОКА НА РЫНКЕ 23
3.1.4. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОГО/ПРОДАВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 24
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЛК В РФ, СТРАНАХ СНГ, СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СТРАНАХ ЮГО- ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 2020–2024 25
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА - ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 25
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА - АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 25
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 25
4.3.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 25
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 26
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 28
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2040 28
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 31
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка ПЛК, 2020–2024 8
Таблица 2. Структура рынка ПЛК по ФО РФ, 2023 10
Таблица 3. Структура рынка ПЛК по отраслям потребления, 2023 11
Таблица 4. Объем импорта ПЛК, 2020–2024 14
Таблица 5. Структура импорта ПЛК в Россию по компаниям-производителям, 2020–2024 14
Таблица 6. Структура импорта ПЛК в Россию по странам-производителям, 2020–2024 16
Таблица 7. Структура импорта ПЛК в Россию по компаниям-получателям, 2020–2024 16
Таблица 8. Объем экспорта ПЛК, 2020–2024 18
Таблица 9. Структура экспорта ПЛК из России по компаниям-производителям, 2020–2024 18
Таблица 10. Структура экспорта ПЛК из России по странам-получателям, 2020–2024 20
Таблица 11. Структура экспорта ПЛК из России по компаниям-получателям, 2020–2024 21
Таблица 12. Профили топ-10 производителей 22
Таблица 13. Объем продаж топ-10 игроков, 2020–2023 23
Таблица 14. Доля топ-10 производителей ПЛК 23
Таблица 15. Ассортимент топ-10 производителей 24
Таблица 16. Профили топ-20 потребителей 25
Таблица 17. Среднегодовой объем потребления топ-20 потребителей 26
Таблица 18. Показатели экономического развития РФ 28
Таблица 19. Прогноз рынка ПЛК, 2024–2040 29
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка ПЛК в USD по видам, 2024 7
Рисунок 2. Структура рынка ПЛК по регионам в тыс. USD, 2023 г. 8
Рисунок 3. Структура рынка ПЛК в USD по крупнейшим игрокам, 2023 9
Рисунок 4. Структура рынка ПЛК в USD по ФО РФ, 2023 10
Рисунок 5. Структура рынка ПЛК по отраслям-потребителям в USD в России, 2023 г. 12
Рисунок 6. Структура рынка ПЛК по отраслям-потребителям в USD во всех исследуемых странах вместе 2023 г. 13
Рисунок 7. Насыщенность рынка ПЛК 25
Общий обзор рынка ПЛК в РФ, странах СНГ, странах средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020–2024
Основные характеристики анализируемого рынка
ПЛК – программно-логические контроллеры - технические средства, используемые для автоматизации технологических процессов. Основным режимом работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьезного обслуживания и без вмешательства человека. ПЛК обычно применяются для управления последовательными процессами, используя входы и выходы для определения состояния объекта и выдачи управляющих воздействий. Программируемый логический контроллер, представляют собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени.
Классифицировать ПЛК можно по следующим критериям:
-
количество каналов ввода/вывода;
-
расположение модулей ввода/вывода;
-
функциональное назначение;
-
способ крепления;
-
используемые языки программирования.
ПЛК бывает трех видов: моноблочный, модульный и распределённый. По данным на 2024 г. сегмент модульных ПЛК в исследуемых странах составляет …
Рисунок 1. Структура рынка ПЛК в USD по видам, 2024
Источник: Future Market Insights
По типу развертывания структура ПЛК в исследуемых странах следующая: …
На рынке прослеживается несколько тенденций: …
Основными драйверами рынка являются следующие процессы: …
Барьерами для развития рынка являются: …
В целом спрос на ПЛК характеризуется следующим: …
Оценка объема и динамики рынка, 2020–2024[1]
Структура и объем рынка в исследуемых регионах в 2023 г. показан на рисунках ниже. В силу специфики рынка расчет в натуральном выражении невозможен, поэтому данные показаны только в денежном выражении (USD).
Рисунок 2. Структура рынка ПЛК по регионам в тыс. USD, 2023 г.
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Данные об объемах рынка в 2020–2024 гг. в исследуемых странах представлены в таблице ниже.
Таблица 1. Объем рынка ПЛК, 2020–2024
|
Регион |
Страна |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024п |
CAGR |
|
Страны СНГ |
Россия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Армения |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Азербайджан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Малайзия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Филиппины |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Сингапур |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Таиланд |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Вьетнам |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Мьянма |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Индонезия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Другие |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Узбекистан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Другие |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2023 г.
По крупнейшим игрокам
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам была построена на основе данных по всем исследуемым регионам. На долю топ-10 игроков рынка в 2023 г. приходилось **% рынка.
Рисунок 3. Структура рынка ПЛК в USD по крупнейшим игрокам, 2023
Источник: оценка MegaResearch
По Федеральным округам (для РФ)
Структура спроса на ПЛК была рассчитана на основании ВРП[2] в России, структуре производства и численности населения.
Наибольшая доля спроса приходится на ... Структура в денежном и натуральном выражении совпадает в сложности оценки в натуральном выражении.
Рисунок 4. Структура рынка ПЛК в USD по ФО РФ, 2023
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 2. Структура рынка ПЛК по ФО РФ, 2023
|
№ |
Федеральные округа |
2023 |
|
1 |
Центральный ФО |
|
|
2 |
Приволжский ФО |
|
|
3 |
Уральский ФО |
|
|
4 |
Северо-Западный ФО |
|
|
5 |
Южный ФО |
|
|
6 |
Сибирский ФО |
|
|
7 |
Дальневосточный ФО |
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
По отраслям потребления (нефтедобыча, нефтепереработка, газопереработка, нефтехимия, металлургия, станкостроение, атомная энергетика, автомобилестроение, тракторостроение, кораблестроение, легкая промышленность, IT и средства коммуникации)
Структура потребления ПЛК по отраслям представлена в таблице ниже.
Таблица 3. Структура рынка ПЛК по отраслям потребления, 2023
|
Регион |
Отрасль-потребитель |
2023, млн USD |
2023, USD (%) |
|
Россия |
Нефть и газ |
|
|
|
Химия и нефтехимия |
|
|
|
|
Металлургия и горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
Энергетика и электроснабжение |
|
|
|
|
Автомобилестроение и транспорт |
|
|
|
|
Общее машиностроение |
|
|
|
|
ИТ и телекоммуникации |
|
|
|
|
Целлюлоза и бумага |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Центральная Азия (Казахстан, Узбекистан, др.) |
Нефть и газ |
|
|
|
Химия и нефтехимия |
|
|
|
|
Металлургия и горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
Энергетика и электроснабжение |
|
|
|
|
Автомобилестроение и транспорт |
|
|
|
|
Общее машиностроение |
|
|
|
|
ИТ и телекоммуникации |
|
|
|
|
Целлюлоза и бумага |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь) |
Нефть и газ |
|
|
|
Химия и нефтехимия |
|
|
|
|
Металлургия и горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
Энергетика и электроснабжение |
|
|
|
|
Автомобилестроение и транспорт |
|
|
|
|
Общее машиностроение |
|
|
|
|
ИТ и телекоммуникации |
|
|
|
|
Целлюлоза и бумага |
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Нефть и газ |
|
|
|
Химия и нефтехимия |
|
|
|
|
Металлургия и горнодобывающая промышленность |
|
|
|
|
Энергетика и электроснабжение |
|
|
|
|
Автомобилестроение и транспорт |
|
|
|
|
Общее машиностроение |
|
|
|
|
ИТ и телекоммуникации |
|
|
|
|
Целлюлоза и бумага |
|
|
|
|
Другие |
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура рынка ПЛК по отраслям-потребителям в USD в России, 2023 г.
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка ПЛК по отраслям-потребителям в USD во всех исследуемых странах вместе 2023 г.
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке ПЛК в РФ, странах СНГ, странах средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020–1 полугодие 2024
Методология
-
Проанализированы таможенные данные России по кодам ТН ВЭД 8537* и отобраны поставки, относящиеся к ПЛК.
-
Данные в USD показаны без НДС (20%) и без таможенной пошлины (0%).
-
Статистика торговли между странами ЕАЭС доступна за 2022–2023 гг. За ретроспективный период 2021 г. данные о торговле со странами ЕАЭС были смоделированы на основе динамики поставок по основным профильным кодам ТНВЭД по таможенной статистике ООН.
-
Данные отображены только в денежном выражении, так как Таможенная статистика отображает объем отгрузок только в тоннах, что является неподходящей мерой для ПЛК.
Объем и динамика импорта, 2020–1 полугодие 2024
Объем импорта в Россию представлен в таблице ниже.
Таблица 4. Объем импорта ПЛК, 2020–2024
|
Регион |
Страна |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п2024 |
CAGR |
|
Страны СНГ |
Россия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2020–1 полугодие 2024
По компаниям-производителям
Структура импорта России по компаниям-производителям отображена в таблице ниже.
Таблица 5. Структура импорта ПЛК в Россию по компаниям-производителям, 2020–2024
|
№ |
Компания-производитель |
Страна-производства |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
|
Германия, Китай, Швейцария, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Франция, Италия, Индонезия, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Германия, Китай, Венгрия, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Китай, Германия, США, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Китай, Тайвань (Китай), Болгария, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Китай, Япония, Нидерланды, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Болгария, США, Германия, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Германия, Финляндия, Швеция, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Южная Корея |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Япония, США, Китай, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
Китай |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Япония, Китай, Великобритания, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Франция, США, Испания, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
B&R Inc |
Австрия, Германия, Китай, др. |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Hitachi |
Япония |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Другие |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По странам-производителям
Структура импорта России по странам-производителям отображена в таблице ниже.
Таблица 6. Структура импорта ПЛК в Россию по странам-производителям, 2020–2024
|
№ |
Страна-производства |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
Китай |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Польша |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Южная Корея |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Германия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Италия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Индия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
США |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Дания |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Австрия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Тайвань (Китай) |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Другие |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Структура импорта России по компаниям-получателям отображена в таблице ниже.
Таблица 7. Структура импорта ПЛК в Россию по компаниям-получателям, 2020–2024
|
№ |
Компания-производитель |
Отрасль |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
|
Торгово-транспортная компания |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Торгово-транспортная компания |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Вертикально-интегрированная горнометаллургическая компания |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Инжиниринг |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Инжиниринг |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Инжиниринг |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Сельское хозяйство |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ООО «Автомат Электро» |
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ООО «Айди-Электро» |
Дистрибьютор |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2020–1 полугодие 2024
Объем экспорта России представлен в таблице ниже.
Таблица 8. Объем экспорта ПЛК, 2020–2024
|
Регион |
Страна |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п2024 |
CAGR |
|
Страны СНГ |
Россия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch
Структура экспорта, 2020–1 полугодие 2024
По компаниям-производителям
Структура экспорта из России по компаниям-производителям отображена в таблице ниже.
Таблица 9. Структура экспорта ПЛК из России по компаниям-производителям, 2020–2024
|
№ |
Компания-производитель |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
АО «СНИИП» |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ООО «Сандракс» |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Другие |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Тыс USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Структура экспорта России по странам-получателям отображена в таблице ниже.
Таблица 10. Структура экспорта ПЛК из России по странам-получателям, 2020–2024
|
№ |
Страна-получатель |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Бангладеш |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Азербайджан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сербия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Молдова |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Гвинея |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Германия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Эстония |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Монголия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Другие |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Структура экспорта России по компаниям-получателям отображена в таблице ниже.
Таблица 11. Структура экспорта ПЛК из России по компаниям-получателям, 2020–2024
|
№ |
Компания-производитель |
Страна |
Ед. изм. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1п 2024 |
|
1 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Бангладеш |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Германия |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
ТПУП «Мегакип» |
Беларусь |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
АО «Степногорский Подшипниковый Завод» |
Казахстан |
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке ПЛК в РФ, странах СНГ, странах средней Азии и странах Юго-Восточной Азии, 2020–2023
Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), ТОП-10
Профили компаний
Рынок ПЛК …
Таблица 12. Профили топ-10 производителей
|
№ |
Название компании |
Головной офис |
Сайт |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
Fuji Electric |
Япония, Токио |
www.fujielectric.co.jp |
|
|
10 |
Omron |
Япония, Киото |
www.omron.com |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка объема производства/продаж, 2020–2023
Оценка объема продаж на рынках исследуемых стран (в целом) представлена в таблице ниже.
Таблица 13. Объем продаж топ-10 игроков, 2020–2023
|
№ |
Название компании |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
Млн USD |
Млн USD |
Млн USD |
Млн USD |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Yokogawa Electric Corporation |
|
|
|
|
|
9 |
Fuji Electric |
|
|
|
|
|
10 |
Omron |
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Доля игрока на рынке
Доля игроков рассчитана в целом по исследуемому региону. На топ-10 игроков …
Таблица 14. Доля топ-10 производителей ПЛК
|
№ |
Название компании |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Fuji Electric |
|
|
|
|
|
10 |
Omron |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Ассортимент выпускаемого/продаваемого оборудования
Ассортимент компаний представлен на основании информации с сайтов компаний.
Таблица 15. Ассортимент топ-10 производителей
|
№ |
Название компании |
Ассортимент оборудования |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
Fuji Electric |
|
|
10 |
Omron |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке ПЛК в РФ, странах СНГ, странах средней Азии и странах Юго- Восточной Азии, 2020–2024
Емкость рынка - определение максимального потенциального объема рынка
Потенциальный объем рынка …
Эксперты предполагают, что …
Насыщенность рынка - анализ потенциального эволюционного роста рынка
Исходя из определенной выше емкости рынка и его текущего размера, насыщенность рынка равна **%.
Рисунок 7. Насыщенность рынка ПЛК
Источник: оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, ТОП-20
Профиль компании
На основании анализа рынка, тендерных закупок и информации компаний были выделены топ-20 потребителей.
Таблица 16. Профили топ-20 потребителей
|
№ |
Название компании |
Профиль |
ИНН |
Головной офис |
Сайт |
Год основания |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Оценка была сделана на основе интервью и данных о тендерных закупках. В количественном выражении оценить данный продукт невозможно в силу его специфики.
Таблица 17. Среднегодовой объем потребления топ-20 потребителей
|
№ |
Название компании |
Ед. |
Млн USD |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
«АЛРОСА» |
|
|
|
20 |
ПАО «НГК «Славнефть» |
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2040
Перспективы развития рынка зависят от следующих параметров:
-
Объем инвестиций в основной капитал.
-
Динамики развития промышленности.
-
Роста экономики.
Таблица 18. Показатели экономического развития РФ
|
№ |
Показатель |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
|
1 |
Рост инвестиций в основной капитал в РФ |
|
|
|
|
|
2 |
Рост объемов промышленного производства РФ |
|
|
|
|
|
3 |
Прирост ВВП РФ |
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития
Совокупность влияния указанных выше факторов была отображена в прогнозе объема рынка в 2024–2040 гг., представленном в таблице ниже.
Таблица 19. Прогноз рынка ПЛК, 2024–2040
|
Регион |
Страна |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
2028п |
2029п |
2030п |
2031п |
2032п |
2033п |
2034п |
2035п |
2036п |
2037п |
2038п |
2039п |
2040п |
CAGR, % |
|
Страны СНГ |
Россия |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Армения |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Азербайджан |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны СНГ |
Беларусь |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Малайзия |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Филиппины |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Сингапур |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Таиланд |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Вьетнам |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Мьянма |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Индонезия |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юго-Восточная Азия |
Другие |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Казахстан |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Узбекистан |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центральная Азия |
Другие |
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, Future Market Insights, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
