Анализ рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), 2014-2018 гг.

Оглавление
1. Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2018 гг. 8
1.1. Общая информация по рынку АСУ ТП 8
1.2. Структура рынка, 2014 – 2017 гг. 21
2. Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2018 гг. 31
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2018 гг. 31
2.2. Структура импорта, 2014-2017 гг. 35
3. Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2017 гг. 43
3.1. Объем и динамика производства 43
3.2. Структура производства по крупнейшим игрокам 50
3.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП 52
4. Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России 63
4.1. Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России 63
4.2. Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России 65
4.3. Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации 67
5. Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2017 гг. 70
5.1. Насыщенность рынка 70
5.2. Объем импорта в потреблении 71
5.3. Основные отрасли потребления АСУ ТП 73
6. Рекомендации и выводы по исследованию 74
6.1. Перспективы развития рынка 74
6.2. Прогноз развития рынка до 2022 года 75
6.3. Выводы по исследованию рынка АСУ ТП 76

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (млн рублей) в 2014-2017 гг. 14
Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг. 15
Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг. 16
Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг. 17
Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2017 году в стоимостном выражении 17
Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении 19
Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2016 году 22
Рисунок 8. Структура сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования на российском рынке в 2017 году 23
Рисунок 9. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2016 году 27
Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2017 году 28
Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2015-2017 гг. 29
Рисунок 12. Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США) 33
Рисунок 13. Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 34
Рисунок 14. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2017 г. 37
Рисунок 15. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2016 году в разрезе компаний-производителей 38
Рисунок 16. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе компаний-производителей 39
Рисунок 17. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2017 г. на российский рынок 41
Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе стран-производителей 42
Рисунок 19. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг. 45
Рисунок 20. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг. 46
Рисунок 21. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (млн рублей) в 2014-2017 гг. 47
Рисунок 22. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2017 гг. (миллионов рублей) 48
Рисунок 23. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2017 гг. (млн рублей) 49
Рисунок 24. Структура производства АСУ ТП (инжиниринг + компоненты) по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении 50
Рисунок 25. Структура производства АСУ ТП (инжиниринг + компоненты) по крупнейшим игрокам в 2017 году в стоимостном выражении 51
Рисунок 28. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке 68
Рисунок 30. Доля импорта в общем объеме потребления на российском рынке АСУ ТП в 2017 г. 71
Рисунок 31. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2017 г. 72

Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2017 гг. (млн рублей) 12
Таблица 2. Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 13
Таблица 3. Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2017 гг. 21
Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг. 24
Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг. 26
Таблица 6. Объемы импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2017 гг. (млн долларов США) 35
Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2016 гг. (млн. долларов США) 40
Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП 54
Таблица 13. Часть реализованных ГК «Текон» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли 58
Таблица 16. Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке 60

 

Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2018 гг.

 

Общая информация по рынку АСУ ТП

Основные характеристики исследуемой продукции

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) - это набор программных и аппаратных средств под управлением человека-оператора (одного или нескольких), включающий в своем составе части, представленные автоматическими подсистемами и связанные между собой в единое целое выполнением функции в рамках действий, направленных на контроль (измерение) и регулирование последовательности изменений состояний технологических процессов в соответствие с требуемыми правилами и разработанными алгоритмами.

В соответствие с данным каноническим определением АСУ ТП становится ясно, что это сложная система, которая состоит из множества технических и программных средств, которые связаны между собой, работают в рамках одной системы для контроля (измерения) и регулирования (воздействия) технологического объекта управления (технологический процесс).

АСУ ТП состоят из 5 составных модулей: технический блок, программное обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, оперативный персонал.

Технический блок – это комплекс технических средств получения информации о состоянии технологического процесса, формирования и передачи информации, локального регулирования и управления вычислительной техники, представления информации оперативному персоналу, передачи информации в смежные и вышестоящие АСУ, исполнительные устройства.

Обычно выделяют следующие основные технические и аппаратные средства, используемые для построения АСУ ТП на предприятии:

Средства сбора информации (измерительные преобразователи, счетчики, сигнализаторы, устройства ручного ввода);

Исполнительные устройства;

Программируемые контроллеры;

Устройства распределенного ввода/вывода;

Операторские станции;

Инженерные станции;

Серверы АСУ ТП;

Панели оператора;

Программаторы;

Сетевые адаптеры;

Преобразователи частоты;

Пускатели;

Концевые выключатели;

Кабели связи для АСУ ТП.

Программное обеспечение – это комплекс специальных и общих программ, используемых в АСУ ТП. Общее программное обеспечение – организующие и транслирующие программы, библиотеки стандартных программ и т. д. Специальное программное обеспечение – программы контроля и управления, реализующие функции АСУ ТП. Комплекс программных продуктов, обеспечивающих работу систем сбора, мониторинга, обработки, отображения информации о технологическом процессе называют также SCADA-системой. Иногда под SCADA-системой понимают весь комплекс программного обеспечения АСУ ТП. SCADA-системы устанавливают на компьютеры, за которыми работают операторы АСУ ТП и на которых происходит визуализация технологического процесса, на которых можно регулировать и менять параметры и установки АСУ ТП.

Информационное обеспечение АСУ ТП – …

Типовыми управляющими функциями АСУ ТП являются:

…

Существует 3 уровня функционирования системы АСУ ТП на предприятии, условно их можно разделить на: нижний, средний и верхний.

На нижнем уровне происходит сбор информации о состоянии объекта управления и выработка управляющих воздействий на него. К нижнему уровню относятся датчики, счетчики, преобразователи, клапаны и т.д., то есть все, что непосредственно контактирует с объектом управления. На среднем уровне происходит сбор информации с нижнего уровня, ее обработка в соответствие с необходимыми критериями и передача информации на регулирующие элементы АСУ ТП. Технически работу среднего уровня АСУ ТП обеспечивают программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые являются своеобразным мозгом АСУ ТП. На верхнем уровне происходит визуализация технологического процесса, здесь могут быть изменены параметры и установки ТП. Наблюдение и управление ТП происходит с помощью компьютеров с установленными на них программными продуктами (SCADA-системами).

Очевидно, что АСУ ТП индивидуальны для каждого предприятия, поскольку изначальные данные, цели создания АСУ ТП, сами технологические процессы (их построение, материальная база, объем и частота процессов и т.д.) различаются у всех клиентов. Точно также очевидно, что создание АСУ ТП требует специальных знаний, в том числе для проектирования и внедрения АСУ ТП.

Процесс создания АСУ ТП можно разделить на следующие этапы:

…

Объем и динамика российского рынка АСУ ТП, 2014-2016 гг.

Объем рынка АСУ ТП — это ключевой количественный показатель, который показывает сколько конечные потребители потратили за определенный период времени на приобретение продукции и услуг на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта + Объем складских запасов производителей на начало периода – Объем складских запасов производителей на конец периода

Отметим, что последние два параметры могут быть убраны из формулы определения объема рынка АСУ ТП, поскольку разница в складских запасах производителей на конец и начало периода, чаще всего, не превышает объемов статистической погрешности в масштабах объема рынка. В главе 2 текущего отчета проанализированы импортные поставки программно-технических компонентов АСУ ТП, в том числе были определен объемы импорта. В главе 3 текущего отчета анализируется российское производство программно-технических компонентов АСУ ТП, а также определяется объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики. Для определения объема рынка использовалась информация из данных глав отчета.

Поскольку рынок АСУ ТП состоит в том числе и из инжиниринговых услуг, а также из многочисленных разнородных технических устройств, то в подобной ситуации возможно определить объем и динамику рынка только в стоимостном выражении.

Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Год	Объем импорта	Объем российского производства программно-технических компонентов (ПТК)	Объем оказанных в России инжиниринговых услуг
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В ходе проведения конкурентного анализа удалось выяснить, что крупнейшие российские компании, которые специализируются на разработке и внедрении АСУ ТП, …

Для определения объема российского рынка АСУ ТП использовалась приведенная выше формула расчета объема рынка (верная для большинства товарных рынков, в том числе для рынка АСУ ТП).

Таблица 2. Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Год	Объем импорта	Объем производства ПТК	Объем экспорта ПТК и услуг	Объем оказанных инжиниринговых услуг	Объем российского рынка АСУ ТП
2014
2015
2016
2017

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Объем российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2014 году составил ...

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (млн рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В стоимостном рублевом выражении российский рынок АСУ ТП увеличился в 2015 году на ...

В разделе 1.2.3. текущего отчета дана структура рынка АСУ ТП по отраслям потребления, которая разработана на основании экспертных мнений, оценок специалистов компании MegaResearch, а также данных профильной отраслевой статистики. Наибольшую долю в общем объеме спроса на АСУ ТП на российском рынке формирует …

Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2015 году объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли на российском рынке составил порядка ...

В ходе исследования помимо определения объемов и динамики российского рынка АСУ ТП определялась также структура российского рынка АСУ ТП в разрезе объемов сегмента инжиниринговых услуг и программно-технических средств. В главе 2 отчета отмечено, что ...

Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2014 году российским клиентам было оказано инжиниринговых услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на сумму ...

Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2014 году российскими клиентами было приобретено различного оборудования и программных продуктов для АСУ ТП на сумму …

Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2017 году в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В 2017 году инжиниринговые услуги составили порядка **% всего объема рынка. Это значит, что в сумме реализуемых проектов …

Емкость российского рынка АСУ ТП

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков, а также для рынков услуг. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследования рынка, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Емкость рынка — это показатель, который можно отождествлять с понятием «потенциальный спрос на рынке». Иногда для определения емкости рынка используется методика, согласно которой емкость рынка ограничена производственными возможностями предприятий на рынке. Однако для российского рынка АСУ ТП это неактуально, поскольку значительную долю на рынке занимает импортная продукция и не существует каких-либо барьеров для регулирования объемов импорта.

Потребителями АСУ ТП являются предприятия практически всех отраслей промышленности, поэтому объем спроса на АСУ ТП зависит в целом от состояния отечественной промышленности. То есть, чем больше объем промышленного производства в России, …

Таким образом, емкость российского рынка АСУ ТП напрямую зависит …

В общем и целом, спрогнозировать перспективный возможный объем промышленного производства в России практически нереально, однако то, что объем промпроизводства в России …

Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch

Следует учитывать, что значение емкости рынка является лишь своего рода одним из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение емкости рынка не столь важно, главное - следует понимать, что …

Необходимо отметить, что емкость рынка приведена в текущих ценах. Естественно, что стоимость одних и тех же видов услуг и технических устройств с каждым годом будет расти и к моменту достижения рынком объемов близких к емкости рынка цены будут значительно выше текущих уровней. То есть, в реальности максимально возможный объем рынка будет …

Оценка текущих тенденций рынка

При оценке текущих тенденций рынка учитывались тенденции, которые были характерны для рынка именно в 2016-2017 годах, а также те тенденции, которые возникли на рынке ранее 2016 года, однако которые были характерными для рынка и в исследуемый период времени.

В ходе исследования были выявлены следующие основные тенденции российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Снижение в 2015-2017 гг. объемов импорта программно-технических компонентов для АСУ ТП в долларовом выражении

В 2014 году объем импорта в долларовом выражении составил …

Увеличение доли предприятий военно-промышленного комплекса в общем объеме спроса на АСУ ТП на российском рынке

Данная тенденция характерна для рынка …

…

 

 

 

 

Структура рынка, 2014 – 2017 гг.

Структура рынка по ассортименту

Уже было отмечено, что рынок АСУ ТП состоит из сегмента инжиниринговых услуг и сегмента программно-технических компонентов для АСУ ТП. Сегмент инжиниринговых услуг включает в себя полный комплекс услуг по мониторингу технологических процессов, разработке проектов АСУ ТП, внедрению АСУ ТП (в том числе проведение строительно-монтажных работа и т.д.), услуги по подбору необходимого оборудования и программ (программно-технических компонентов), услуги по сопровождению АСУ ТП и обучению персонала компании-заказчика. Сегмент программно-технических компонентов состоит из различных технических устройств (контроллеров, средств сбора информации и телеметрии, устройств ввода-вывода, кабелей, серверов, электрических силовых шкафов и т.д.), а также из программного обеспечения, которое необходимо для работы всего оборудования АСУ ТП.

При анализе структуры рынка по ассортименту в первую очередь рассматривались доли сегменты ПТК и сегмента инжиниринговых услуг в общем объеме рынка.

В разделе 1.1.2 отчета выявлены объемы сегмента инжиниринговых услуг и сегмента ПТК в 2014-2017 гг.

Таблица 3. Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2017 гг.

Год	Объем рынка (млн руб.)	Объем сегмента ПТК (млн руб.)	Объем сегмента инжиниринговых услуг (млн руб.)
2014
2015
2016
2017

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2016 году

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные мнения

В стоимостном выражении в 2016 году сегмент программно-технических компонентов для АСУ ТП составлял …

Выделение структуры сегмента ПТК по видам конкретного оборудования довольно проблематично, поскольку у различных опрошенных экспертов доли того или иного оборудования разнятся в зависимости от выполняемых проектов (все проекты АСУ ТП уникальны по своей сути). Тем не менее, на основании экспертных оценок были рассчитаны примерные средние доли тех или иных видов оборудования в общей стоимости оборудования, которое применяется для построения АСУ ТП на рынке.

Рисунок 8. Структура сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования на российском рынке в 2017 году

Источник: экспертные мнения

Естественно, что на конкретном проекте в зависимости от специфики автоматизируемых технологических процессов и особенностей предприятия доли отдельных видов оборудования могут отличаться, причем различия могут быть значительными. Однако приведенные выше оценки являются средними по рынку, которые служат лишь своеобразным ориентиром, созданным на основе экспертных мнений.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам использовалась информация по структуре импорта в разрезе компаний-производителей (глава 2 отчета), а также информация по объему выпуска АСУ ТП (включает объем инжиниринговых услуг + объем выпуска ПТК) у крупнейших российских компаний (глава 3 отчета). Первоначально в главе 2 текущего отчета объем импорта продукции различных компаний-производителей рассчитывался в долларовом выражении. Для определения рыночных долей объем импорта программно-технических компонентов АСУ ТП иностранных компаний рассчитывался в рублях исходя из официального среднего курса доллара США за 2016 г. (66,83 рубля за 1 доллар США) и за 2017 г. (58,29 рублей за 1 доллар США).

Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг.

Компания	Объемы импорта в 2016 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке в 2016 г.	Объемы импорта в 2017 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке в 2017 г.
Siemens
Schneider Electric
Beckhoff
ICP DAS

Источник: данные ФТС РФ, ЦБ РФ

На 15 анализируемых иностранных компаний пришлось в 2016 году порядка **% всего объема российского рынка АСУ ТП, в 2017 году на продукцию 15 данных компаний пришлось порядка **% всего объема рынка. Наибольшей рыночной долей обладает компания …

Помимо определения долей иностранных компаний, для выявления структуры рынка также анализировались данные по объемам производства (услуги + выпуск ПТК) у российских компаний. При этом для определения долей российских компаний на рынке был определен объем экспорта ПТК и услуг у отдельных компаний, и рыночная доля рассчитана исходя из объемов производства за вычетом объемов экспорта.

Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ ТП в 2014-2016 гг.

Компания	Объем производства в 2016 г. (млн рублей)	Объем экспорта в 2016 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке в 2016 г.	Объем производства в 2017 г. (млн рублей)	Объем экспорта в 2017 г. (млн рублей)	Доля компании на рынке в 2017 г.
Объединение предприятий ГК «Росатом»
Emerson Process Management
ООО «Индасофт»
ООО «Арман»

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На продукцию и услуги 9 крупнейших российских компанией в 2016 году пришлось …

Рисунок 9. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2016 году

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На 10 крупнейших компаний на рынке в 2016 году приходилось …

Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2017 году

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей

На 10 крупнейших компаний в 2017 году пришлось ...

В целом на рынке ...

Структура рынка по отраслям потребления

Структура рынка по отраслям потребления формировалась исходя из доли той или иной отрасли в общем объеме спроса на различные виды технических и программных средств для АСУ ТП, а также инжиниринговые услуги в стоимостном выражении на рынке АСУ ТП. Для формирования структуры рынка по отраслям потребления использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в том числе с представителями компаний, которые оказывают услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях, а также с представителями компаний, которые производят и/или поставляют технические средства для АСУ ТП и/или разрабатывают и поставляют программные средства для АСУ ТП. Помимо экспертных интервью использовались данные профильной отраслевой статистики и данные из открытых источником. Необходимо отметить, что структура рынка по отраслям потребления формировалась за 2015-2017 гг., без разбивки по годам. Это было обусловлено тем, что структура российского рынка АСУ ТП по отраслям потребления в целом достаточно устойчива на протяжении последнего времени и совершенно очевидно, что показатели 2017 года практически ничем не отличаются от показателей 2016 года и т.д.

В результате анализа информации, полученной различными методами, была сформирована следующая структура рынка по отраслям потребления:

Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2015-2017 гг.

Источник: экспертные мнения, оценка MegaResearch, данные профильной отраслевой статистики

Наибольший объем спроса на АСУ ТП в России возникает со стороны предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В среднем ежегодно на предприятия данной отрасли приходится ...

На втором месте по объему спроса на АСУ ТП (программные и технические средства, инжиниринговые услуги и т.д.) предприятия энергетической отрасли, на них приходится порядка ...

Суммарно на 7 ведущих отраслей приходится 86% спроса на АСУ ТП на российском рынке. Структура рынка АСУ ТП по отраслям потребления в целом, с небольшими различиями, коррелирует со структурой российской экономики, поэтому подобная структура рынка АСУ ТП имеет фундаментальные причины быть довольно устойчивой на протяжении длительного времени.

Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2018 гг.

 

Объем и динамика импорта, 2014-2018 гг.

Для анализа внешнеторговых поставок (импорта) компонентов и составных частей АСУ ТП на российский рынок использовалась комбинация различных методик анализа базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России. Дело в том, что автоматизированные системы управления технологическими процессами состоят из огромного количества разнообразных технических средств, а также из разнообразного программного обеспечения. Само понятие АСУ ТП, содержащее слово «система» говорит о том, что это продукт, который состоит из большого числа разнообразных компонентов (составных частей), каждый из которых представляет из себя отдельный товар. Однако существуют и другие товары, которые состоят из большого числа отдельных компонентов и составных частей, например, это автомобили. При этом определение объемов импорта автомобилей — это методологически простой процесс. Дело в том, что автомобили производятся серийно и они производятся в сборе, то есть на заводе изготовителе соединяют все элементы из которых состоит автомобиль.

АСУ ТП в этом отношении - один из наиболее сложных товаров/продуктов для исследования. Дело в том, что каждая автоматизированная система управления технологическими процессами индивидуальна, то есть отличается от системы, установленной на другом предприятии. Уникальность каждой АСУ ТП связана с различиями между предприятиями, не существует двух абсолютно одинаковых предприятий, которые бы к тому же ставили перед разработчиками АСУ ТП абсолютно одинаковые цели и формировали одинаковый вводный массив информации. Поэтому АСУ ТП всегда на каждом предприятии в своем роде уникальна.

Говоря об АСУ ТП, необходимо четко понимать, что это не готовый товар, а комбинация систем различных товаров. Автоматизированная система управления технологическими процессами проектируется и разрабатывается для каждого предприятия в отдельности и для нее подбираются десятки наименований различных технических и программных средств. То есть задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП сводится к задаче определения объема импорта десятков различных видов технических устройств. Это могут быть программируемые логические контроллеры, устройства ввода/вывода информации, преобразователи, кабеля и провода, разъемы, системы защиты, релейные модули, платы, серверы, компьютеры, штекеры, источники питания, программные средства и т.д., то есть все то из чего состоят АСУ ТП на предприятиях. Компоненты, которые используются в АСУ ТП, завозятся под десятками различных кодов ТН ВЭД. В частности, в ходе исследования были анализированы следующие коды ТН ВЭД: 8471800000, 8473302009, 847150000, 8536901009, 8537109109, 8517709001, 8517620003, 9030331009, 8536201008, 8536201008, 8444429007 и т.д. Суммарно анализировалась информация более чем по 20 кодам ТН ВЭД. Однако под абсолютным большинством указанных кодов ТН ВЭД ввозятся не только компоненты АСУ ТП, но также иные технические и программные средства, что дополнительно осложняло процесс определения объемов импорта. Анализируемые коды фильтровались и вычленялись данные по оборудованию и программным средствам, которые используются в АСУ ТП.

Помимо анализа конкретных кодов ТН ВЭД для определения объема и динамики импорта анализировались по базе таможенных деклараций все внешнеторговые поставки крупнейших поставщиков компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом многие из крупнейших поставщиков оборудования и программных средств для АСУ ТП (например, Siemens, Mitsubishi Electric, ABB и т.д.) производят очень широкий спектр оборудования, то есть не только компоненты для АСУ ТП и, соответственно, данные по этим компаниям также фильтровались. Список крупнейших поставщиков компонентов и различных частей АСУ ТП формировался исходя из данных открытых источников, а также из экспертных мнений.

Помимо анализа базы таможенных деклараций за исследуемые периоды времени по кодам ТН ВЭД и по поставкам отдельных компаний, также анализировались данные по импорту отдельных основных компонентов АСУ ТП (например, программируемых логических контроллеров).

Лишь комбинируя 3 метода поиска, удалось определить точный объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. При этом необходимо иметь в виду, что задача определения объема импорта компонентов АСУ ТП фактически тождественна задаче определения объема импорта по крайней мере пары десятков различных технических устройств.

Поскольку, как уже было отмечено компоненты АСУ ТП представляют из себя множество различных технических устройств, объем импорта определялся только в стоимостном выражении, так как определение объема импорта всех компонентов АСУ ТП в количественном выражении невозможно, поскольку различные устройства кардинально отличаются между собой по своему устройству, функциям, задачам. Можно лишь определить объемы импорта отдельных составных частей АСУ ТП, однако поскольку различные производители по-разному называют в общем-то похожие (по своим функциональным характеристикам) устройства и сами устройства также несмотря на общие функции разительно между собой отличаются, то в количественном выражении объемы импорта не определялись.

Также необходимо подчеркнуть, что определялся объем импорта технических и программных средств, услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП на конкретных предприятиях осуществляются (производятся) или российскими компаниями, или российскими филиалами иностранных компаний. То есть объем импорта услуг крайне незначителен и не определялся в ходе определения объемов импорта.

Объем импорта в стоимостном выражении определялся по статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США.

Рисунок 12. Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году объем импорта всевозможных компонентов и составных частей АСУ ТП в Россию составил …

В 2014 году средний номинальный курс доллара США к рублю составил 37,97 рублей за 1 доллар США, за 2015 год средний номинальный курс составил 60,66 рублей за 1 доллар США, в 2016 г. средний курс доллара США к рублю составлял порядка 66,83 рублей за 1 доллар США, в 2017 г. средний курс составил 58,29 рублей за 1 доллар США, а в первом полугодии 2018 г. 61,22 рубля за 1 доллар США.

Рисунок 13. Объемы и динамика импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ

В 2014 году на импорт иностранных компонентов АСУ ТП было потрачено порядка …

Структура импорта, 2014-2017 гг.

В ходе исследования помимо определения объемов импорта анализировалась также структура импорта различных компонентов АСУ ТП в разрезе компаний-производителей и стран-производителей анализируемой продукции.

Структура импорта по компаниям-производителям

Наибольшие объемы поставок различных компонентов АСУ ТП на российский рынок и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году, и в 2017 г. были у крупнейших международных промышленных концернов, которые выпускают самую разнообразную продукцию: …

В ходе исследования были определены объемы поставок импортного оборудования и программных средств для АСУ ТП у ведущих иностранных компаний, которые формируют значительную часть всего объема импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок. Часть крупнейших иностранных компаний имеют в России свои производственные мощности и, соответственно, на российском рынке могут продаваться не только импортные компоненты АСУ ТП данных компаний, но также компоненты АСУ ТП отечественно производства. В таблице ниже представлены объемы импортных поставок компонентов АСУ ТП у ведущих иностранных компаний.

Таблица 6. Объемы импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2017 гг. (млн долларов США)

Компания-производитель	Сайт	Объемы импорта АСУ ТП в 2014 г.	Объемы импорта АСУ ТП в 2015 г.	Объемы импорта АСУ ТП в 2016 г.	Объемы импорта АСУ ТП в 2017 г.
Siemens	www.siemens.com/entry/ru/ru/
Schneider Electric	www.schneider-electric.ru/ru/
ICP DAS	http://www.icpdas.ru/
Остальные компании
	Итого

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшими поставщиками импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок в стоимостном выражении в 2017 г. были следующие компании: …

Рисунок 14. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Из 15 рассматриваемых компаний …

Помимо определения общих объемов поставок у отдельных компаний в ходе исследования была определена и доля продукции данных компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2016 г. и в 2017 г.

Рисунок 15. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2016 году в разрезе компаний-производителей

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на продукцию 15 рассматриваемых компаний-производителей пришлось порядка …

Отметим, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. ...

Рисунок 16. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе компаний-производителей

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 г. на продукцию 15 рассматриваемых компаний-производителей пришлось …

Структура импорта по странам-производителям

Помимо определения объема импорта и структуры импорта по компаниям-производителям, в ходе исследования анализировалась структура импорта в разрезе стран-производителей. Особенность определения структуры импорта по странам-производителям в том, что крупные компании, которые поставляют свои компоненты АСУ ТП на российский рынок, как правило имеют производственные мощности в нескольких странах и, соответственно, не вся их продукция произведена в стране, в которой находится головной офис компании. То есть, к примеру, не все компоненты АСУ ТП компании Siemens произведены в Германии и т.д.

В ходе исследования были определены объемы поставок импортных компонентов АСУ ТП на российский рынок по 13 странам-производителям в 2014-2017 гг.

Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2016 гг. (млн. долларов США)

Страна	Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2014 г.	Объемы импорта компонентов АСУТП в 2015 г.	Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2016 г.	Объемы импорта компонентов АСУ ТП в 2017 г.
Германия
США
Китай
Франция
Япония
Финляндия
Италия
Тайвань
Таиланд
Швейцария
Малайзия
Швеция
Польша
Другие страны
Итого

Источник: данные ФТС РФ

В 2014, 2015, 2016 и в 2017 году абсолютное лидерство по объемам поставок компонентов АСУ ТП на российский рынок было у …

На протяжении исследуемого периода времени (2014-2017 гг.) …

Суммарно 4 ведущие страны в 2017 году поставили в Россию компонентов АСУ ТП на сумму … долларов США, что составляет **% всего объема импорта.

Рисунок 17. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2017 г. на российский рынок

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 г. все ведущие страны, за исключением США, увеличили объемы поставок компонентов АСУ ТП в Россию в долларовом выражении. Из 13 рассматриваемых стран …

Помимо определения общих объемов поставок компонентов АСУ ТП из отдельных стран была разработана и общая структура импорта в разрезе стран-производителей в 2017 г.

Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2017 г. в разрезе стран-производителей

Источник: данные ФТС РФ

На 13 крупнейших стран пришлось в 2017 году …

Необходимо отметить, что из таких стран как ...

Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2017 гг.

 

Объем и динамика производства

Как уже отмечалось ранее российский рынок АСУ ТП условного можно разделить на 3 больших сегмента:

Производство и продажа технических и аппаратных средств для АСУ ТП;

Разработка и реализация программных средств и продуктов для АСУ ТП (SCADA-систем и т.д.);

Оказание различных инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (проектирование АСУ ТП, внедрение АСУ ТП, подбор технических и программных средств, наладка, разработка инструкций и алгоритмов, обучение персонала и т.д.).

В соответствие с этими сегментами анализировалось и российское производство АСУ ТП. То есть в ходе исследования анализировались не только производители различных технических и программных устройств для АСУ ТП, но также и компании, которые оказывают инжиниринговые услуги по проектированию, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП даже если эти компании не производят сами технические устройства для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Соответственно в объеме российского производства АСУ ТП учитывался объем производства на различных предприятиях России разнообразных технических и программных устройств для АСУ ТТП (контроллеры, датчики, сигнализаторы, преобразователи, стойки и т.д.), а также весь объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке, внедрению, наладке АСУ ТП для российского рынка.

При этом необходимо отметить, что по желанию первоначального заказчика в конкурентном анализе основной акцент делался на анализе компаний, которые оказывают инжиниринговые услуги по разработке, проектированию и внедрению АСУ ТП, а не на компании, которые занимаются производством технических и программных продуктов для АСУ ТП. При этом также стоит подчеркнуть, что часть представленных на рынке компаний совмещает оба вида деятельности, то есть оказывает инжиниринговые услуги по разработке АСУ ТП, а также производит какие-либо виды технических устройств для АСУ ТП. Однако большая часть компаний …

Поскольку в объеме производства учитываются услуги, а также выпуск множества разнообразных технических устройств, которые заметно различаются между собой, то объем производства определялся только в стоимостном выражении, что является единственно возможным решением в подобной ситуации.

Для определения объема производства использовалась комбинация различных источников получения необходимой информации. Анализировалась финансовая отчетность основных компаний на рынке (как тех, что производят устройства, так и тех, что оказывают инжиниринговые услуги), анализировались данные официальной статистики по производству отдельных видов технических устройств. Кроме этого использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в том числе с представителями компаний, которые работают на данном рынке. В частности, экспертам задавался вопрос о примерном объеме производства компонентов АСУ ТП и объеме инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях. При этом необходимо отметить, что указанные методы не всегда позволяли со 100% точностью (но релевантная точность достигалась всегда) определять объемы производства компонентов АСУ ТП на тех или иных предприятиях, в подобных случаях объемы производства оценивались на основании косвенных данных.

Кроме того, для оценки объема услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях (а объем инжиниринговых услуг это одна из основных составных частей всего объема производства) анализировалась официальная статистическая информация по кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Большинство предприятий, которые оказывают инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, относятся к отраслям «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности» (код ОКВЭД 74.20.14) и «Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов» (код ОКВЭД 33.30).

Рисунок 19. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

Всего за 2014 год услуг по разработке проектов промышленных процессов на предприятиях различных отраслей экономики в России было оказано на сумму …

Рисунок 20. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 году услуг по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов (то есть как раз компонентов АСУ ТП) было оказано на сумму ...

Услуги по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов полностью включаются в сегмент оказания услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП. Однако под кодом ОКВЭД 74.20.14 оказываются не только услуги по проектированию АСУ ТП. Доля данных услуг в общем объеме оказываемых услуг в отрасли определялась на основании экспертных мнений, а также исходя из статистики предприятий, которые подают отчетность по данному коду ОКВЭД. В результате была получена консенсус-оценка согласно которой из общего объема оказываемых услуг по коду ОКВЭД 74.20.14 примерно …

Соответственно, суммарно в 2014 году объем оказанных услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП составлял в России порядка …

Данные оценки объемов услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП в общем и целом напрямую коррелируют с оценкой большинства опрошенных экспертов, а также подтверждаются сопоставлением выручки конкретных компаний и их собственной оценкой рыночной доли.

Рисунок 21. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (млн рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Помимо услуг по проектированию в России также производятся различные технические и программные средства для АСУ ТП. Общий объем производства различных технических и программных средств определялся исходя из экспертных оценок, а также исходя из объемов выпуска компонентов АСУ ТП у различных компаний-производителей на рынке. Сложность определения общего объема выпуска компонентов АСУ ТП связана с тем, что достаточно широкий перечень используемого в АСУ ТП оборудования не является уникальным, то есть это оборудование применяется не только для построения АСУ ТП, но также и в других целях. Кроме того, на предприятиях производителях очень часто не ведется отдельная интегральная статистика по объему производимых компонентов для АСУ ТП, поэтому даже сотрудники компаний-производителей очень часто не в состоянии назвать точных данных по объемы производства исследуемой продукции.

Следует отметить, что 2015-2017 гг. для большинства российских производителей …

Рисунок 22. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2017 гг. (миллионов рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В ходе отчета было определено, что общий объем производства АСУ ТП в России — …

Рисунок 23. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2014 году общий объем российского производства АСУ ТП (которое учитывает не только сам выпуск компонентов, но и объем оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП) составил ...

Структура производства по крупнейшим игрокам

Структура производства АСУ ТП по крупнейшим игрокам определялась исходя из данных, содержащихся в разделе 3.3. отчета. В частности, использовались данные по объему производства АСУ ТП (объем оказанных инжиниринговых услуг + объем выпуска технических и программных средств для АСУ ТП) у крупнейших компаний на рынке.

В 2016 году объем российского производства АСУ ТП составил порядка …

Рисунок 24. Структура производства АСУ ТП (инжиниринг + компоненты) по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

Девять крупнейших компаний в 2016 г. обеспечили …

Рисунок 25. Структура производства АСУ ТП (инжиниринг + компоненты) по крупнейшим игрокам в 2017 году в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

В 2017 году на 9 крупнейших компаний пришлось …

На российском рынке представлено …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Перечень крупнейших производителей АСУ ТП

При проведении конкурентного анализа в первую очередь рассматривались те предприятия, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению (на всех стадиях) АСУ ТП на российском рынке. Фокусирование на данном сегменте отечественных компаний, во-первых, связано с пожеланиями заказчика, а во-вторых обусловлено объективными экономическими предпосылками. Как уже отмечалось в структуре российского производства АСУ ТП доминируют услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, в 2017 году их доля …

Специфика сегмента услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП такова, что …

Необходимо отметить, что в ходе исследования удалось выявить любопытную закономерность, определенное количество фирм, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП также производят какие-либо отдельные технические и/или программные средства (чаще, конечно же, технические устройства) используемые для построения АСУ ТП. Как правило, производством каких-либо компонентов АСУ ТП помимо оказания услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП занимаются наиболее крупные фирмы, которые обладают многомиллионными оборотами. Подобная тенденция обусловлена тем, что в России не производится широкий перечень необходимого для АСУ ТП оборудования, сами компании-проектанты в процессе выполнения заказов достаточно досконально изучают принципы работы отдельных компонентов АСУ ТП, соответственно они нарабатывают компетенции для их выпуска. То есть обладание необходимыми знаниями и технологиями производства каких-либо компонентов АСУ ТП, чаще всего наряду с отсутствием отечественного производства (соответственно конкуренция только с дорогой импортной продукцией), а также с желаниями проектантов обеспечить бесперебойное выполнение любых заказов - обусловили появление данной тенденции. Иногда компании изначально фокусируются на производстве каких-либо отдельных компонентов и устройств, а уже затем в процессе работы на рынке начинают оказывать и услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП. То есть совмещение двух видов деятельности отдельными предприятиями (производство технических и/или программных компонентов АСУ ТП и оказание услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП) присутствует на рынке и связано с их естественным желанием увеличить масштабы производства и обеспечить возможность бесперебойного выполнения любых заказов.

Для формирования списка крупнейших российских производителей АСУ ТП анализировалась информация, которая была получена в ходе проведения экспертных интервью, в том числе с представителями компаний-производителей, данные ФСГС РФ, а также информация из открытых источников. При этом анализировались компании, которые оказывают услуги как предприятиям из отдельных отраслей экономики (например, проектируют АСУ ТП для предприятий энергетической сферы), так и те предприятия, что оказывают свои услуги и производят оборудование для предприятий из различных отраслей экономики. В результате комбинирования обозначенных методов был сформирован следующий перечень основных российских производителей (компании оказывающие услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП и/или производящие технические и программные средства для АСУ ТП):

Объединение предприятий ГК «Росатом» («ВНИИА им. Духова» http://www.vniia.ru/, «ВНИИАЭС» http://www.vniiaes.ru/, «НИИИС им. Седакова» http://www.niiis.nnov.ru/, ФГУП «Приборостроительный завод» http://www.imf.ru/ и т.д.) состоящий из целого ряда организаций, которые полностью проектируют АСУ ТП, а также производят ключевые технические и программные компоненты АСУ ТП для предприятий энергетической отрасли (атомных, тепловых и т.д. электростанций).

Российский филиал компании «Emerson Process Management» (http://www2.emersonprocess.com/) – оказывает услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также поставляет на российский рынок широкий перечень технических и программных средств для АСУ ТП.

...

 

 

 

 

 

Объем производства у компаний определялся исходя из объема оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также исходя из объемов производства технических и программных средств, которые используются для создания АСУ ТП. При этом у предприятий, для которых производство АСУ ТП (оказание услуг + выпуск технических устройств) является единственным видом деятельности, объем производства определялся исходя из данных официальной бухгалтерской отчётности, а у многопрофильных предприятий объем производства определялся исходя из информации, полученной в ходе общения с представителями компании. Уже было отмечено, что зачастую представители компаний-производителей сами не в состоянии назвать точных цифр по объему производства (и, если нет данных официальной отчетности и статистики), в таком случае объем производства оценивается на основании косвенных данных либо на основании мнений сотрудников компаний-конкурентов. К тому же следует отметить, что определить интегральный объем производства именно компонентов (а также инжиниринговых услуг) АСУ ТП по объединению предприятия (в случае с предприятиями ГК «Росатом») возможно лишь на основании косвенных данных и экспертных мнений сотрудников компаний-производителей.

Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП

Компания-производитель	Объем производства в 2014 году (млн. рублей)	Объем производства в 2015 году (млн. рублей)	Объем производства в 2016 г. (млн рублей)	Объем производства в 2017 г. (млн рублей)
Объединение предприятий ГК «Росатом»
Emerson Process Management
ООО «Арман»
Итого

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнение, данные компаний-производителей

Суммарно в 2017 году 9 рассматриваемых предприятий оказали услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП, а также произвели технических и программных устройств для АСУ ТП на сумму порядка ...

Крупнейшими российскими компаниями, лидирующими по объему оказываемых инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП, являются следующие компании:

…

Каждая из этих компаний помимо оказания инжиниринговых услуг также производит различные технические и программные средства, которые используются при построении АСУ ТП на различных предприятиях. Обороты каждой из этих компаний превышают 3-5 миллиардов рублей, и каждая из этих компаний способна самостоятельно реализовать проекты по созданию от начала до конца АСУ ТП любого масштаба на российских предприятиях.

Опыт реализации проектов построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой промышленности у крупнейших компаний

Среди выше обозначенных 10 компаний все предприятия оказывают …

…

…

Профили основных игроков (ТОП-5)

В ходе исследования рассматривалась общая профильная информация о крупнейших российских производителях АСУ ТП. В разделе 3.3.1 отчета выделены 5 компаний, которые оказывают наибольший объем инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП, а также выпускают те или иные программно-технические средства для АСУ ТП.

Объединение предприятий ГК «Росатом»

Объединение/консорциум предприятий включает в себя 9 компаний, которые входят в состав ГК «Росатом», каждая из компаний отвечает за свой участок в процессе создания АСУ ТП для атомных и тепловых электростанций, а также для иных промышленных объектов. Все производимые различными предприятиями консорциума системы конвертируются в единый проект и предлагаются заказчикам как АСУ ТП, именно поэтому речь идет об объединении/консорциуме, а не об отдельных предприятиях, которых входят в него (так как вся продукция и услуги для АСУ ТП предлагаются только комплексом). Все российские атомные станции, а также атомные станции, построенные российскими специалистами за рубежом, комплектуются АСУ ТП, которые спроектированы, внедрены и произведены данным консорциумом предприятий. При этом необходимо отметить, что данные АСУ ТП являются одними из наиболее сложных на российском рынке, так как технологические процессы на атомных станциях характеризуются сотнями разнообразных параметров.

В состав консорциума входят следующие предприятия:

…

Естественно, что для АСУ ТП используются и импортные комплектующие, причем в достаточно большом количестве, однако разработка АСУ ТП и производство значительной части комплектующих сосредоточено на российских предприятиях ГК «Росатом».

В последнее время ГК «Росатом» …

ГК «Текон» ()

Местоположение: г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 20 (головной офис).

Группа компаний «Текон» основана в 1990 году, а данный момент компания оказывает весь спектр задач в области автоматизации технологических процессов: от производства контроллеров и ПТК до проектирования, разработки и внедрения готовых систем управления технологическими процессами "под ключ".

В состав группы компаний входит 6 предприятий:

…

Группа компаний «Текон» является крупнейшим российским производителем АСУ ТП (под производством также подразумеваются услуги по проектированию и внедрению). Это основной и фактически единственный профиль деятельности компании. Все технические и программные устройства производятся под торговой маркой «Текон».

За все время работы компания спроектировала, разработала и внедрила более 750 различных АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики. Проекты для нефтегазовых компаний составляют довольно большую часть реализованных проектов компании.

Таблица 9. Часть реализованных ГК «Текон» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли

Компании-заказчики АСУ ТП из нефтегазовой отрасли	Реализованные проекты

Источник: данные ГК «Текон»

Часть проектов по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП компания выполнила в странах СНГ, что характерно для многих крупнейших российских компаний на рынке. При этом естественно, что доля данных проектов (в странах СНГ) в портфеле компании невелика.

…

Обзор продукции производителей

В ходе исследования анализировалось какие услуги могут оказать компании-производители в ходе построения АСУ ТП на конкретном предприятии, а также то, какие ключевые технические и программные средства выпускаются компаниями.

Таблица 10. Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке

Услуга или продукт	ГК «Росатом»
Диагностика технологических процессов
Проектирование АСУ ТП
Подбор оборудования и поставка всего необходимого оборудования
Строительно-монтажные работы для установки оборудования
Пуско-наладочные работы
Обучение персонала компании-заказчика
Обслуживание АСУ ТП
Производство ПЛК (программируемые контроллеры)
Разработка SCADA-систем
Производство измерительной аппаратуры (датчики, счетчики, расходомеры и т.д.)
Производство промышленных компьютеров, коммуникаторов, устройств ввода/вывода и т.д.
Производство иных технических устройств, которые используются в АСУ ТП

Источник: данные компаний-производителей

Все крупнейшие компании-производители по желанию заказчика могут осуществить весь комплекс инжиниринговых услуг, который необходим для создания с нуля АСУ ТП любого уровня: от диагностики существующих технологических процессов, до разработки проекта АСУ ТП и его реализации (подбор оборудования, его поставка, строительно-монтажные работы, пуско-наладка, обучение персонала, обслуживание системы). То есть каждая из анализируемых компаний способна самостоятельно полностью реализовать проект по созданию АСУ ТП на любом предприятии. При этом каждая из рассматриваемых компаний также занимается производством каких-либо технических устройств, используемых в АСУ ТП.

…

Наличие собственных разработок у крупнейших производителей

…

 

 

Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России

 

Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России

В ходе исследования анализировались проблемы развития отечественного производства программно-технических компонентов для АСУ ТП, а также в целом проблемы развития российского рынка АСУ ТП и компаний, которые не только производят ПТК, но и оказывает инжиниринговые услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП. В ходе исследования было опрошено 10 экспертов, которые являются представителями крупнейших российских компаний разработчиков и производителей АСУ ТП.

Для выявления существующих проблем разработки и производства АСУ ТП опрошенным экспертам задавался следующий вопрос: «На Ваш взгляд, какие из существующих проблем актуальны для российского рынка АСУ ТП и какие проблемы ограничивают развитие производства и разработки АСУ ТП?». Экспертам предлагалось выбрать из определенного списка проблемы, которые являются актуальными на их взгляд для рынка именно в текущий момент. Для выбора экспертам предлагались следующие возможные проблемы рынка:

Отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров (проектировщиков, инженеров, людей рабочих специальностей и т.д.).

Слабый уровень развития отечественной электронной промышленности.

Макроэкономические проблемы (высокая стоимость кредитных ресурсов, высокие инфляционные риски, непредсказуемость политики властей и т.д.).

Высокая зависимость от импортных компонентов и волатильность рубля.

Недоверие/скептицизм ряда заказчиков к отечественным разработчикам сложных продуктов.

Общее снижение объема российской экономики, как следствие изменение инвестиционных моделей ряда заказчиков.

Иное (указать).

Отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров в качестве одной из черт и проблем рынка отметили 9 из 10 опрошенных экспертов. Представители компаний отмечали, что найти на рынке, к примеру инженера проектировщика, с необходимой квалификацией и опытом работы очень тяжело, а учебные заведения не готовят специалистов требуемого качества.

Слабый уровень развития отечественной электронной промышленности в качестве проблемы отметили …

Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России

В ходе исследования анализировалась не только удовлетворенность российских производителей программно-технических компонентов для АСУ ТП уровнем спроса на их продукцию на рынке, но также оценивалась удовлетворенность компаний, оказывающих инжиниринговые услуги объемом спроса на услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на российском рынке.

Для оценки удовлетворённости уровнем спроса опрошенным экспертам в ходе проведения интервью задавался следующий вопрос: «Насколько Вы в 2015-2017 гг. были удовлетворены уровнем спроса на Ваши услуги по разработке и внедрению АСУ ТП, а также уровнем спроса на программно-технические устройства для АСУ ТП, которые Вы производите?». При этом экспертам предлагалось степень удовлетворенности спросом оценить по 5 балльной шкале, где каждый балл обозначал бы следующий вариант ответа:

5 баллов – полностью удовлетворен спросом на рынке, спрос позволяет эффективно развиваться.

4 балла – спрос на рынке в целом приемлемый, но мог бы быть и лучше.

3 балла – уровень спроса удовлетворительный, при таком уровне спроса возможно лишь удержать ранее завоеванные позиции, но тяжело развиваться.

2 балла – спрос на рынке неудовлетворителен, приходится держаться за каждого нового клиента.

1 балл – очень слабый спрос на рынке, который не позволяет удерживать рыночные позиции.

Всего было опрошено 10 экспертов (представителей крупнейших компаний разработчиков АСУ ТП) и ответы экспертов распределились следующим образом: …

…

 

 

 

Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации

В ходе выполнения данного пункта анализировалось влияние стоимости импортных компонентов на проекты построения автоматизированных систем управления технологическими процессами в России в целом, а также влияние импортных компонентов на российское производство программно-технических комплексов АСУ ТП.

В главе 5.2. текущего отчета анализируется доля импорта в общем объеме потребления, а также доля импортной продукции в общем объеме сегмента программно-технических компонентов (ПТК) для АСУ ТП. В 2017 году импорт составлял 41,1% в общем объеме потребления и 73% в сегменте ПТК для АСУ ТП. В 2016 г. импорт составлял 42,4% в общем объеме потребления, в 2015 г. импорт составлял порядка 44,4% всего объема потребления на рынке. В главах 2 и 5 отчета отмечается, что импорт фактически на 100% состоит из различных технических устройств и оборудования, которое используется для построения АСУ ТП, а также из программных продуктов для работы АСУ ТП. Естественно, что такая большая доля импортных компонентов в общем объеме компонентов для АСУ ТП влияет на стоимость реализации проектов построения АСУ ТП на российском рынке.

Для оценки влияния стоимости импортных компонентов АСУ ТП на проекты построения АСУ ТП в России, экспертам был задан следующий вопрос: «Насколько стоимость импортных компонентов, которые используются в АСУ ТП, влияет на стоимость проектов создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в Вашей компании?». Экспертам было предложено 4 варианта ответов на данный вопрос:

Стоимость импортных компонентов оказывает очень большое влияние на стоимость проектов создания АСУ ТП.

Стоимость импортных компонентов оказывает важное влияние на стоимость проектов создания АСУ ТП.

Стоимость импортных компонентов влияет на стоимость проектов создания АСУ ТП, но данное влияние можно оценить, как среднее.

Стоимость импортных компонентов практически не оказывает влияния на создание проектов АСУ ТП.

Ответы 10 опрошенных экспертов на данный вопрос распределились следующим образом:

Рисунок 26. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке

Источник: экспертные мнения

6 экспертов считают, что стоимость импортных компонентов оказывает …

Кроме этого, …

 

 

 

Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2017 гг.

 

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, который отображает то, насколько потребители на рынке удовлетворены представленной продукцией и насколько они обеспечены всеми необходимыми услугами и товарами.

Все проекты построения АСУ ТП на российском рынке делаются для конкретных компаний по их индивидуальным заказам. То есть невозможно оказать инжиниринговые услуги в надежде, что их затем кто-то приобретет. Все инжиниринговые услуги делаются лишь после получения конкретного заказа от компаний. Различные программно-технические комплексы также выпускаются почти всегда под конкретный проект построения АСУ ТП.

Точка насыщения рынка – …

Объем импорта в потреблении

Ранее в отчете был определен объем импорта различных компонентов АСУ ТП, а также определен объем самого рынка, который и отображает суммарный объем потребления АСУ ТП.

Объем российского рынка АСУ ТП составил в 2017 г. по оценкам порядка …

Рисунок 27. Доля импорта в общем объеме потребления на российском рынке АСУ ТП в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В общем объеме потребления (объеме рынка) доля импорта в 2017 году составила порядка …

Рисунок 28. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Доля импортной продукции в общем объеме сегмента ПТК в 2017 году составляла …

Основные отрасли потребления АСУ ТП

В разделе 1.2.3. текущего отчета представлена структура рынка по отраслям потребления в стоимостном выражении. Для формирования данной структуры рынка использовалась информация, которая была получена в ходе проведения экспертных интервью, кроме того использовались данные компаний-производителей (анализ портфеля реализованных проектов), данные отраслевой статистики и собственные оценки специалистов компании MegaResearch.

В разделе 1.2.3. текущего отчета отмечено, что структура рынка по отраслям потребления имеет много общего в целом со структурой российской экономики. Это вполне естественно, так как чем больше объем отрасли, тем выше потребности в АСУ ТП со стороны отраслевых предприятий.

В России можно выделить 8 отраслей, доля каждой из которых в 2015-2017 гг. в общем объеме потребления превышала 5%, соответственно эти сферы экономики и являются основными отраслями потребления:

…

 

 

 

 

Рекомендации и выводы по исследованию

 

Перспективы развития рынка

…

 

 

 

 

 

Прогноз развития рынка до 2022 года

…

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию рынка АСУ ТП

…

 

 

 

 

 

1