Анализ рынка сухих строительных смесей
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 7
1.1. ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2022–2023 ГГ. 7
1.1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РФ 7
1.1.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ИЗДЕЛИЯ/СЫРЬЯ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКИ СПРОСА 9
1.2.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ 9
1.2.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 11
1.2.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ССС 11
1.2.4. ПРОГНОЗ РЫНКА ССС В РФ 12
1.3. ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ 14
1.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2024–2027 ГГ. (ДО 10 ИГРОКОВ) 15
1.4.1. ПРОФИЛИ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА ССС В РФ 15
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 17
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 19
1.6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ 20
1.7. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 21
1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ 22
1.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ЦЕНЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. 23
1.9.1. ИМПОРТ 23
1.9.2. ЭКСПОРТ 24
1.9.3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 25
1.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РЫНКЕ, ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА 27
1.11. ПРОМО ATL/BTL (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ) 28
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 7
Таблица 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Таблица 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг. 10
Таблица 4. Спрос/предложение ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 10
Таблица 5. Объем рынка ССС Москвы и Московской области (МиМО), 2022–2023 гг. 11
Таблица 6. Прогноз объема рынка ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 13
Таблица 7. Ценообразование на рынке ССС, 2023 г. 14
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ССС в РФ 15
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ССС в РФ, 2022–2029 гг. 17
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ССС 21
Таблица 11. Объем импорта ССС в РФ, 2022–2023 гг. 23
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ССС в РФ, 2023/2022 г. 23
Таблица 13. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг. 24
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ССС, 2023/2022 г. 24
Таблица 15. Прогноз объемов импорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 25
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 26
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 9
Рисунок 4. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., млн руб. 10
Рисунок 5. Сезонность спроса на ССС в РФ, % отклонения от среднемесячного значения 12
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн 13
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн руб. 13
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов производства ССС по годам, 2022–2029 гг., млрд руб. 19
Рисунок 9. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении 20
Рисунок 10. Объем импорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб. 23
Рисунок 11. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб. 24
Рисунок 12. Прогноз объемов импорта и экспорта ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн 25
Анализ рынка сухих строительных смесей в РФ (с выделением Москвы и Московской области)
Производство сухих строительных смесей, включая классификацию продукции по видам и динамику производства за 2022–2023 гг.
Методология
-
Объем производства сухих строительных смесей в тоннах получен из базы Росстата.
-
Структура производства по видам продукции получена на основе экспертной оценки игроков рынка и данных Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей».
Объем производства РФ
Объем производства сухих строительных смесей (далее ССС) в России в 2022 г. составил … Наибольшую долю рынка занимали: …
Рисунок 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Продукт |
Ед. изм. |
Доля |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Производство ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем производства в Москве и Московской области
Доля Москвы и Московской области, согласно данным Росстата, составляет …
Рисунок 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Продукт |
Ед. изм. |
Доля |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Производство ССС в Москве и Московской обл. |
тыс. тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем рынка сухих строительных смесей, включая спрос и предложение по каждому виду продукции, прогнозы на 2024–2027 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Анализ динамики спроса на определенную продукцию по каждому виду изделия/сырья во временном интервале (сезонность), обоснование динамики спроса
Методология
-
Изучаемая продукция (ССС) разделена на 5 групп: пескобетон, штукатурка, шпаклевка, клеевые составы, прочее.
-
Объем рынка рассчитан на основе данных Росстата об отгрузке продукции производителями РФ, а также объемов импорта и экспорта из таможенной базы: Рынок РФ = Объем производства РФ – (Запасы на конец исследуемого периода – Запасы на начало исследуемого периода) + Импорт – Экспорт.
-
В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), но с учетом таможенной пошлины (5%).
-
Объемы производства РФ в объеме рынка учтены в рублевом выражении по ценам производителей.
Объем рынка РФ
Объем рынка ССС составлял: …
Рисунок 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Спрос/предложение
Таблица 4. Спрос/предложение ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Предложение ССС на рынке |
тыс. тонн |
|
|
|
Производство РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Спрос на ССС/рынок РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Отгрузки производителей РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Экспорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Баланс спроса и предложения (спрос – предложение) |
тыс. тонн |
|
|
|
Отклонение предложения от спроса |
% |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Отклонение предложения от спроса составляет …
Объем рынка Москвы и Московской области
Таблица 5. Объем рынка ССС Москвы и Московской области (МиМО), 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок ССС в МиМО |
тыс. тонн |
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ССС в МиМО |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Сезонность спроса на ССС
Сезонность спроса на ССС была рассчитана на основе помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за период 2018–2023 гг. На графике приведено отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя и видна выраженная сезонность: наибольшие объемы продаж ССС приходятся на …
Сезонность отдельных продуктов группы ССС имеет схожую динамику.
Рисунок 5. Сезонность спроса на ССС в РФ, % отклонения от среднемесячного значения
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Прогноз рынка ССС в РФ
Учитывая указанные выше факторы, а также мнения экспертов рынка, прогнозируется …
В денежном выражении рынок к 2027 г. …
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 6. Прогноз объема рынка ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Продажи сухих строительных смесей, включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения, по каждому виду продукции
Методология
-
Цены производителей были взяты на основе данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (тонны)».
-
Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основе финансовой отчетности топ-60 компаний, занимающихся производством ССС: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.
-
Данные о наценке дистрибьюторов взяты на основе финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией ССС.
-
Данные о наценке розничных продавцов рассчитаны на основе средних цен на продукцию группы ССС, взятых с сайтов розничных магазинов (https://leroymerlin.ru/, https://moscow.petrovich.ru/, https://snab-rezerv.ru/ и др.).
-
Средняя цена продажи конечному потребителю рассчитана на основе данных Росстата: «Отгрузка, руб./Отгрузка, тонны».
-
Все цены указаны без НДС (20%).
-
Отдельные виды продукции группы ССС имеют в среднем одинаковый процент наценки и маржинальность.
Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование на продукцию группы ССС от производителя до розничных продавцов.
Таблица 7. Ценообразование на рынке ССС, 2023 г.
|
Продукт |
Цена отгрузки производителя, руб/т |
Маржинальность (Себестоимость/Выручка) |
Наценка дистрибьютора к цене производителя |
Розничная наценка к цене производителя |
Средняя цена продажи конечному потребителю, руб/ т |
Наценка средней рыночной цены к цене производителя |
|
Группа ССС |
|
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Анализ производителей рынка сухих строительных смесей. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых заводов, увеличение мощностей производства существующих в период 2024–2027 гг. (до 10 игроков)
По данным Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», на российском рынке ССС доминируют пять компаний — …
Если рассматривать отдельные сегменты специальных строительных смесей, то картина меняется. Например, в производстве гидроизоляционных смесей лидерами являются …
Согласно результатам опросов, главное для строителей/потребителей ССС — …
Профили топ-10 игроков рынка ССС в РФ
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ССС в РФ
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Производимые ССС |
Мощности производства ССС, тыс. тонн |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Бергауф Строительные технологии» |
Свердловская, новосибирская обл., Башкортостан, Татарстан |
https://bergauf.ru |
Bergauf — компания, активно развивающая направление разработки, производства и реализации строительных материалов. Крупнейший бренд на территории РФ, имеющий несколько собственных производственных площадок |
Штукатурки, шпатлевки, наливные полы, ровнители, стяжки, грунтовки, гидроизоляция, плиточные клеи, кладочные смеси, монтажные смеси, др. |
|
|
11 |
«Литокол» |
Ногинск, Московская обл. |
litokol.ru |
LITOKOL — итальянская компания, 20 лет на рынке России. В ассортименте более 1500 позиций продукции, а производственная мощность шести технологических линий завода — 160 000 тонн в год |
Штукатурки, шпатлевки, наливные полы, ровнители, стяжки, грунтовки, гидроизоляция, плиточные клеи, кладочные смеси, монтажные смеси, др. |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ССС в РФ, 2022–2029 гг.
|
№ |
Наименование компании-инвестора
|
География |
Наименование проекта |
Стадия проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Год начала проекта |
Год окончания проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
ООО «Производственная компания «Знаток. Х-М» |
ХМАО |
Строительство завода по производству ССС |
Планирование |
|
|
|
|
35 |
ООО «Промышленная компания Никольск 2» |
Пензенская область |
Строительство завода по производству извести |
Приостановлен |
|
|
|
|
36 |
ООО «Холсим (Рус)» |
Саратовская область |
Строительство завода по выпуску ССС |
Планирование |
|
|
|
Источник investprojects.info
Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего 36 проектов на сумму … руб.
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов производства ССС по годам, 2022–2029 гг., млрд руб.
Источник: investprojects.info
Потенциальные потребители
Потенциальных потребителей ССС можно разделить на 3 группы:
-
…
-
…
-
…
Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов
Каналы продаж:
-
Напрямую у производителей — **%. Клиенты: …
-
Крупные оптовики и дистрибьюторы — **%. Клиенты: …
-
Строительные магазины/рынки — **%. Клиенты: …
Рисунок 9. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Торговые условия:
-
…
-
…
-
…
Поставщики сырья
Поставщики сырья для производства ССС представлены в таблице ниже.
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ССС
|
№ |
Наименование сырья |
Поставщики |
|
1 |
Портландцемент |
|
|
2 |
Известняк |
|
|
3 |
Гранит |
|
|
4 |
Кварцевый песок |
|
|
5 |
Керамзит |
|
|
6 |
Эфир целлюлозы |
|
|
7 |
Редиспергируемый порошок |
|
|
8 |
Порообразователь |
|
|
9 |
Эфир крахмала |
|
|
10 |
Гидрофобизатор |
|
|
11 |
Суперпластификатор |
|
|
12 |
Ускоритель схватывания |
|
|
13 |
Компенсаторы усадки |
|
Источник: оценка MegaResearch
Основные тенденции и пустые ниши
…
Экспорт и импорт сухих строительных смесей, цены экспорта и импорта, прогнозы на 2024–2027 гг.
Методология
-
Проанализированы таможенные данные по кодам ТН ВЭД 2520200000, 3824509000, 3824501000, 3214109000, 3214900009, 3816000000 и отобраны поставки, относящиеся к сухим строительным смесям.
-
Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации без НДС (20%) и таможенной пошлины (5%).
Импорт
Объем импорта относительно размера рынка РФ …
Рисунок 10. Объем импорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 11. Объем импорта ССС в РФ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Тонны |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/тонна |
RUB/тонна |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого импорт ССС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ССС в РФ, 2023/2022 г.
|
|
Тонны |
USD |
RUB |
USD/тонна |
RUB/тонна |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого импорт ССС |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Экспорт
Объем экспорта в тоннах составлял …
Рисунок 11. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 13. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Тонны |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/тонна |
RUB/тонна |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт ССС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ССС, 2023/2022 г.
|
|
Тонны |
USD |
RUB |
USD/тонна |
RUB/тонна |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт ССС |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Прогноз импорта и экспорта
Рисунок 12. Прогноз объемов импорта и экспорта ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 15. Прогноз объемов импорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Импорт ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Импорт ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Перспективы развития рынка, мнения экспертов о рынке, прогнозы продаж и производства
Промо ATL[1]/BTL[2] (из открытых источников информации)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сухие смеси»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
