Общий обзор строительной отрасли в ЦФО
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦФО, 2020–2022 ГГ.
2.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
2.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
2.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ САНКЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ УШЕДШИХ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ИГРОКОВ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ИМИ РАБОТ С РАЗБИВКОЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЕГМЕНТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ), 2020–2022 ГГ.
2.5. ОЦЕНКА ДОЛИ ВЫПАВШЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ТРЕМ СОГЛАСОВАННЫМ С ЗАКАЗЧИКОМ СЕГМЕНТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННЫЕ СЕГМЕНТЫ — СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОД И FIT-OUT, ТРЕТИЙ СЕГМЕНТ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ) В СВЯЗИ С УХОДОМ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
2.6. КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ — КОНТРАГЕНТЫ УШЕДШИХ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
2.7. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)
2.8. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗАКАЗОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В НАТУРАЛЬНОМ (ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА В КВ. М) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ. ОЦЕНКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ОДНОГО ЗАКАЗА (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)
3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19
Список таблиц
Таблица 1. Объем строительства стойко-мест в дата-центрах России и ЦФО в натуральном выражении, тыс. шт.
Таблица 2. Центры обработки данных
Таблица 3. Объемы строительства fit-out в России и ЦФО в натуральном выражении, кв. м
Таблица 4. Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России и ЦФО в натуральном выражении, ед.
Таблица 5. Объем ввода объектов социальной инфраструктуры за счет строительства
Таблица 6. Перечень ушедших из России иностранных компаний в сегменте жилищного строительства
Таблица 7. Выручка компаний, 2020–2022 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Оценка доли выпавшего объема рынка
Таблица 9. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства ЦОД в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 10. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства fit-out в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 11. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры в натуральном выражении
Общий обзор рынка строительства в ЦФО, 2020–2022 гг.
Оценка текущего состояния строительной отрасли
Объем рынка строительства коммерческих ЦОД в России
Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в российских дата-центрах по итогам 2022 года составило ... единиц, что на 10% больше, чем годом ранее. В основном дополнительные мощности введены в …
Ежегодно наблюдается прирост — строительство ... дата-центров. Спрос на рынке превышает предложение.
Большая часть российских ЦОД сосредоточена в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, причем доля Москвы по количеству ЦОД составляет **%. В российской столице находятся объекты крупных поставщиков облачных сервисов и услуг коллокации.
Таблица 1. Объем строительства стойко-мест в дата-центрах России и ЦФО в натуральном выражении, тыс. ед.
|
Регион |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
Россия |
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
Источник: данные открытых источников
На текущий момент многие проекты по строительству ЦОД …
Однако провайдеры дата-центров обещают запустить в 2022–2023 гг. …
На текущий момент, согласно базе инвестиционных проектов, запланировано … проектов по строительству дата-центров в ЦФО и … проектов в целом по России.
Общий объем инвестиций в строительство ЦОДов в России на период 2022–2033 гг. составит … рублей.
Таблица 2. Центры обработки данных
|
№ |
Компания |
Количество стойко-мест на 31.12.2021 |
Запущено в 2021 году |
К запуску в 2022 году |
К запуску в 2023 году |
Совокупная площадь машинных залов, кв. м |
Количество ЦОД в России |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
IT Energy/ ЦОД «Китай-город» |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Reg.ru |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
СибТелКо |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Stack 24 |
|
|
|
|
|
|
Источник: CNews Analytics, оценка MegaResearch
Объем рынка строительства fit-out в России
Главная составляющая строительства fit-out с точки зрения стоимости — это …
Специфика рынка fit-out предполагает …
С российскими поставщиками тоже есть некоторые трудности. Отечественные материалы и оборудование …
В текущей ситуации подрядчики начали …
Таблица 3. Объемы строительства fit-out в России и ЦФО в натуральном выражении, кв. м
|
Регион |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
Россия |
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch
Одним из крупнейших российских fit-out-подрядчиков является компания …
Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России в 2022 году составило ... единиц, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Доля ЦФО составляет **%.
Таблица 4. Количество введенных в эксплуатацию коммерческих зданий в России и ЦФО в натуральном выражении, ед.
|
Регион |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
Россия |
|
|
|
|
ЦФО |
|
|
|
Источник: данные Росстата
Объем рынка строительства объектов социальной инфраструктуры в России
С 2020 по 2022 год наблюдается …
Таблица 5. Объем ввода объектов социальной инфраструктуры за счет строительства
|
Объект |
Ед. изм. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
Газификация, сети |
км |
|
|
|
|
Газификация в сельской местности |
км |
|
|
|
|
Торгово-офисные центры |
м2, общ. пл. |
|
|
|
|
Газификация за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов |
км |
|
|
|
|
Водопровод и сети |
км |
|
|
|
|
Водопровод и сети в сельской местности |
км |
|
|
|
|
Коллекторы и сети |
км |
|
|
|
|
Торгово-развлекательные центры |
м2, общ. пл. |
|
|
|
|
Газификация за счет средств населения |
км |
|
|
|
|
Общеобразовательные учреждения |
Учен. мест |
|
|
|
|
Теплоснабжение, сети |
км |
|
|
|
|
Газификация за счет средств федерального бюджета |
км |
|
|
|
|
Высшие учебные заведения |
м2, уч. лаб. здан. |
|
|
|
|
Дошкольные образовательные учреждения |
мест |
|
|
|
|
Плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) |
м2 |
|
|
|
|
Спортивные залы |
м2 |
|
|
|
|
Амбулаторно-поликлинические учреждения |
посещ/смен |
|
|
|
|
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), зеркало воды |
м2 |
|
|
|
|
Общеобразовательные учреждения в сельской местности |
учен. мест |
|
|
|
|
Канализации |
тыс. м3/сут. |
|
|
|
|
Гостиницы |
мест |
|
|
|
|
Детские поликлиники |
посещ/смен |
|
|
|
|
Горнолыжные трассы |
м |
|
|
|
|
Учреждения клубного типа |
мест |
|
|
|
|
Торгово-офисные центры |
м2, общ. пл. |
|
|
|
|
Амбулаторно-поликлинические учреждения в сельской местности |
посещ/смен |
|
|
|
|
Учреждения клубного типа в сельской местности |
мест |
|
|
|
|
Больничные учреждения |
коек |
|
|
|
|
Стадионы |
мест |
|
|
|
|
Концертные и киноконцертные залы |
мест |
|
|
|
|
Дошкольные образовательных учреждения в сельской местности |
мест |
|
|
|
|
Санатории |
коек |
|
|
|
|
Женские консультации |
посещ/смен |
|
|
|
|
Дома-интернаты для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) |
мест |
|
|
|
|
Родильные дома |
коек |
|
|
|
|
Бани |
мест |
|
|
|
|
Культовые сооружения |
ед. |
|
|
|
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы |
ед. |
|
|
|
|
Туристские базы |
мест |
|
|
|
|
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м) |
ед. |
|
|
|
|
Спортивные сооружения с искусственным льдом |
ед. |
|
|
|
|
Больничные учреждения в сельской местности |
коек |
|
|
|
|
Детские больницы |
коек |
|
|
|
|
Дома отдыха |
мест |
|
|
|
Источник: ЕМИСС
В 2022 году строительство объектов социальной инфраструктуры оставалось одним из приоритетных направлений градостроительного развития Москвы. С начала года власти Москвы выделили для строительства социальных объектов …
На текущий момент на этапе строительства ... проектов в России и ... проектов в ЦФО.
Общий объем инвестиций в строительство социальных объектов в России на период 2022–2033 гг. составит … рублей.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внешними факторами для исследуемого рынка являются:
Внутренними факторами являются:
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих санкционных и экономических условий)
Перечень ушедших с российского рынка игроков и оценка объемов выполнявшихся ими работ с разбивкой по ключевым сегментам строительства (при достижимости информации), 2020–2022 гг.
Таблица 6. Перечень ушедших из России иностранных компаний в сегменте жилищного строительства
|
№ п/п |
Наименование |
Краткое описание |
Показатели текущего жилищного строительства |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch
В таблице ниже указаны результаты финансовой деятельности ушедших компаний за период 2020–2022 гг.
Таблица 7. Выручка компаний, 2020–2022 гг., тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование |
2020 г |
2021 г. |
2022 г. |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Источник: данные Росстат
В качестве приложения к текущему исследованию Заказчику предоставляется файл с перечнем компаний, которые прекратили свою деятельность в период 2020–2022 гг., по данным ФНС России.
Компании были отобраны по следующим параметрам:
-
статус компании: ликвидированная, в стадии ликвидации/банкротства;
-
основные виды деятельности по ОКВЭД 2: 41— «Строительство зданий», 41.20 — «Строительство жилых и нежилых зданий», 42 — «Строительство инженерных сооружений», 42.2 — «Строительство инженерных коммуникаций»;
-
период: 2020–2022 гг.
По оценке аналитиков MegaResearch, доля компаний, которые были ликвидированы или находятся в стадии ликвидации/банкротства, в общем объеме строительных компаний России …
Оценка доли выпавшего объема рынка по трем согласованным с Заказчиком сегментам строительства (предварительно согласованные сегменты — строительство ЦОД и Fit-Out, третий сегмент согласовывается Заказчиком) в связи с уходом иностранных участников рынка
Таблица 8. Оценка доли выпавшего объема рынка
|
Рынок |
Описание текущего состояния рынка |
|
ЦОД |
|
|
Fit-out |
|
|
Социальная инфраструктура |
|
Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch
Крупнейшие заказчики — контрагенты ушедших с российского рынка иностранных компаний
По результатам анализа строительной отрасли в России за период 2020–2022 гг. иностранные компании, ушедшие с российского рынка в исследуемых сегментах строительства, установить не удалось.
Компании, перечисленные в п.2.4, ушли из России и относились к сегменту жилищного строительства, в котором выступали в качестве инициаторов строительства.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
См. раздел 2.6.
Оценка среднегодовых объемов заказов на строительство в натуральном (объем строительства в кв. м) и стоимостном выражении. Оценка среднего объема одного заказа (по информации из открытых источников)
Оценка среднегодовых объемов заказов по каждому сегменту строительства проведена на основании данных анализа тендеров, базы инвестиционных проектов и открытых статей о проектах строительства компаний.
Таблица 9. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства ЦОД в натуральном и стоимостном выражении
|
Регион |
В натуральном выражении, тыс. стойко-мест |
В стоимостном выражении, млрд руб. |
|
Россия |
|
|
|
ЦФО |
|
|
Источник: данные Росстата, «Инвестиционные проекты России», оценка MegaResearch
Средний объем одного заказа в сегменте строительства ЦОД оценивается в … рублей, что соответствует около ... стойко-мест.
Таблица 10. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства fit-out в натуральном и стоимостном выражении
|
Регион |
В натуральном выражении, тыс. кв. м |
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
Россия |
|
|
|
ЦФО |
|
|
Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch
Средний объем одного заказа в сегменте строительства fit-out оценивается в … кв. метров, что соответствует примерно … рублей.
Таблица 11. Оценка среднегодового объема заказов в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры в натуральном выражении
|
Объект |
Ед. изм. |
Значение |
|
Газификация, сети |
км |
|
|
Газификация в сельской местности |
км |
|
|
Торгово-офисные центры |
м2, общ пл. |
|
|
Газификация за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов |
км |
|
|
Водопровод и сети |
км |
|
|
Водопровод и сети в сельской местности |
км |
|
|
Коллекторы и сети |
км |
|
|
Торгово-развлекательные центры |
м2, общ пл. |
|
|
Газификация за счет средств населения |
км |
|
|
Общеобразовательные учреждения |
учен. мест |
|
|
Теплоснабжение, сети |
км |
|
|
Газификация за счет средств федерального бюджета |
км |
|
|
Высшие учебные заведения |
м2, уч. лаб. здан. |
|
|
Дошкольные образовательные учреждения |
мест |
|
|
Плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) |
м2 |
|
|
Спортивные залы |
м2 |
|
|
Амбулаторно-поликлинические учреждения |
Посещ/смен |
|
|
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), зеркало воды |
м2 |
|
|
Общеобразовательные учреждения в сельской местности |
учен. мест |
|
|
Канализации |
тыс. м3/сут. |
|
|
Гостиницы |
мест |
|
|
Детские поликлиники |
посещ/смен |
|
|
Горнолыжные трассы |
м |
|
|
Учреждения клубного типа |
мест |
|
|
Торгово-офисные центры |
м2, общ пл. |
|
|
Амбулаторно-поликлинические учреждения в сельской местности |
посещ/смен |
|
|
Учреждения клубного типа в сельской местности |
мест |
|
|
Больничные учреждения |
коек |
|
|
Стадионы |
мест |
|
|
Концертные и киноконцертные залы |
мест |
|
|
Дошкольные образовательных учреждения в сельской местности |
мест |
|
|
Санатории |
коек |
|
|
Женские консультации |
посещ/смен |
|
|
Дома-интернаты для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) |
мест |
|
|
Родильные дома |
коек |
|
|
Бани |
мест |
|
|
Культовые сооружения |
ед. |
|
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы |
ед. |
|
|
Туристские базы |
мест |
|
|
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м) |
ед. |
|
|
Спортивные сооружения с искусственным льдом |
ед. |
|
|
Больничные учреждения в сельской местности |
коек |
|
|
Детские больницы |
коек |
|
|
Дома отдыха |
мест |
|
Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch
Средний объем одного заказа в сегменте строительства объектов социальной инфраструктуры оценивается в … рублей.
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительство общее»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
