Анализ рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ, 2019–2021 гг.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ПУЛТРУЗИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В РФ, 2019–2021 ГГ.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
1.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ПУЛТРУЗИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В РФ, 2019–2021 ГГ.
1.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ДИЛЕРОВ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ПУЛТРУЗИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В РФ, 2019–2021 ГГ.
1.5.1. Описание способов закупки потребителями
1.5.2. Описание портрета потребителей
1.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ПУЛТРУЗИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ НА 2022–2025 ГГ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг. 8
Таблица 2. Оценка объема рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг. 9
Таблица 3. План мероприятий по импортозамещению ключевых композитных материалов и изделий из них в период 2021–2024 гг. 10
Таблица 4. Динамика производства и реализации топ-5 игроков, тонн 11
Таблица 5. Каналы продаж топ-5 игроков рынка 12
Таблица 6. Крупнейшие потребители стеклопластиковых пултрузионных профилей по объемам общей выручки за период 2019–2021 гг., тыс. руб. без НДС и акцизов 14
Таблица 7. Динамика развития ключевых отраслей потребления 15
Таблица 8. План мероприятий по импортозамещению в промышленности композитных материалов и изделий из них в РФ на период до 2024 года 18
Таблица 9. Каналы продаж игроков рынка 19
Таблица 10. Дилеры по игрокам рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей 20
Список рисунков
Рисунок 1. Топ-5 крупнейших игроков рынка в 2021 г. по объемам реализации, % 11
Рисунок 2. Структура и объем мирового потребления ПКМ и изделий из них по секторам экономики в 2020 году (по экспертным оценкам) 13
Рисунок 3. Структура потребления композитных материалов по отраслям в РФ, 2018 г. 13
Рисунок 4. Прогноз рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей на 2022–2025 гг. 15
Рисунок 5. Динамика развития ключевых отраслей потребления в 2023 г., % 16
Общий обзор рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ, 2019–2021 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Рынок стеклопластикового пултрузионного профиля является частью рынка композитных материалов. Технология производства композитных материалов методом пултрузии была придумана российскими учеными в 70-е годы, но она была засекречена и имела применение исключительно в оборонно-промышленном комплексе. Спустя время технология получила широкое применение на Западе и была доработана, и лишь недавно данный метод производства стал использоваться в России в промышленном масштабе.
Пултрузия представляет собой «непрерывный технологический процесс получения профилей путем вытяжки через нагретую формообразующую фильеру стекломатериалов, пропитанных термореактивной смолой». Помимо пултрузии, для изготовления стеклопластиковых изделий используют также метод намотки, RFI, препрегов, напыления рубленного ровинга и др.
Основными преимуществами использования метода пултрузии можно назвать:
-
Широкое разнообразие дизайна профилей.
-
Гибкость технологического процесса в зависимости от требований заказчика.
-
Простое окрашивание профилей благодаря адгезии.
-
Возможность производства как простых, так и сложных профилей, что, в свою очередь, облегчает процесс сборки компонентов.
-
Хорошие структурные свойства профилей благодаря направленным волокнам и высокому содержанию стекломатериала.
-
Закрытый процесс пропитки волокна.
-
Отсутствие выделения сильнодействующего газа диоксина при пожаре.
Недостатками данного метода производства является …
На сегодняшний день композитные изделия, изготовленные методом пултрузии, …
Основными производителями можно назвать …
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Важно отметить, что официальная статистика не публикует информацию о производстве стеклопластиковых пултрузионных профилей, поэтому для оценки его объема был использован метод экспертной оценки на основании имеющихся данных о производстве и реализации профилей компанией «ХХХ», а также на основании объема выручки участников рынка, анализа продуктового портфеля компаний и данных ВЭД.
Информация по экспорту и импорту стеклопластиковых пултрузионных профилей была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. В анализ попала продукция, в наименовании которой указан метод пултрузии либо есть указание на протягивание изделия. Добавлена также оценка доли ЕАЭС в структуре поставок на основании общего объема поставок по анализируемым кодам ТН ВЭД.
Результаты расчета объема российского рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.
Таблица 1. Оценка объема рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
Производство в РФ, тонн |
Оценка MegaResearch |
|
|
|
|
2 |
Экспорт, тонн |
ФТС России, оценка MegaResearch |
|
|
|
|
3 |
Импорт, тонн |
ФТС России, оценка MegaResearch |
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, тонн |
4 = 1 – 2 + 3 |
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
Источник: данные представителей компаний-производителей, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, рынок стеклопластикового пултрузионного профиля, как и в целом рынок композитных материалов, является …
Падение рынка в 2020 г. объясняется последствиями пандемии COVIID-19, которые привели к дестабилизации цепочек поставок и процесса производства как непосредственно у самих производителей изделий, так и у потребителей. Как следствие, рынок сократился на …
Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах США, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2019 г. — 1$ = 64,6625руб.; 2020 г. — 1$ = 72,126руб.; 2021 г. — 1$ = 73,6824 руб.). Для оценки общего объема рынка в денежном выражении был проанализированы экспортные, тендерные данные, а также прайс-листы игроков рынка, что позволило получить среднюю цену реализации за кг продукции. На основании исторической динамики экспорта были получены данные за 2019–2020 гг.
Таблица 2. Оценка объема рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг.
|
№ |
Показатель |
Формула расчета (источник) |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
Производство в РФ, млн руб. |
Оценка MegaResearch |
|
|
|
|
2 |
Экспорт, млн руб. |
ФТС России, оценка MegaResearch |
|
|
|
|
3 |
Импорт, млн руб. |
ФТС России, оценка MegaResearch |
|
|
|
|
4 |
Объем рынка, млн руб. |
4 = 1 – 2 + 3 |
|
|
|
|
5 |
Динамика рынка |
|
|
|
|
Источник: данные представителей компаний-производителей, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
По состоянию на 2021 г. объем рынка составил …
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 3. План мероприятий по импортозамещению ключевых композитных материалов и изделий из них в период 2021–2024 гг.
|
Продукция |
Доля отечественной продукции до реализации планов импортозамещения |
Доля отечественной продукции до 2024 г. |
|
Ленты, ровинг (ровница) и пряжа из стекловолокна, стекловолокно рубленое |
|
|
|
Акриловые, полиэфирные и алкидные смолы |
|
|
|
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) |
|
|
|
Стеклопластики электроизоляционные |
|
|
|
Эпоксидные смолы |
|
|
Источник: Минпромторг России
…
-
…
-
…
-
…
Конкурентный анализ и производство на рынке стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ, 2019–2021 гг.
На основании анализа выручки компаний, годовых отчетов, продуктового портфеля компаний и динамики ВЭД были получены оценочные данные по объемам производства и реализации продукции ведущих игроков рынка.
Рисунок 1. Топ-5 крупнейших игроков рынка в 2021 г. по объемам реализации, %
Источник: данные представителей компаний-производителей, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Лидером рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей является …
На основании приведенной оценки объемы реализации топ-5 игроков по итогам 2021 г. составили … тонн. Кроме них на рынке присутствуют такие компании, как …
Таблица 4. Динамика производства и реализации топ-5 игроков, тонн
|
Продукция |
Производство |
Реализация |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» |
|
|
|
|
|
|
|
Другие игроки |
|
|
|
|
|
|
Источник: данные представителей компаний-производителей, анализ ВЭД, оценка MegaResearch
На рынке с каждым годом появляются новые игроки. Так, в октябре 2021 г. …
Анализ потребителей и дилеров на рынке стеклопластиковых пултрузионных профилей в РФ, 2019–2021 гг.
Описание способов закупки потребителями
На основании данных официальных сайтов компаний, тендерной документации, а также поиска информации в открытых источниках удалось установить основные каналы сбыта … компаний, занимающихся производством и сбытом пултрузионных изделий. Ниже представлен перечень каналов продаж топ-5 игроков, с более подробной информацией по другим игрокам рынка можно ознакомиться в Приложении.
Таблица 5. Каналы продаж топ-5 игроков рынка
|
Конкурент |
Ссылка |
Прямые продажи |
Тендеры |
Дилеры |
Экспорт/представительство за рубежом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» |
https://www.tnpc.ru/ |
|
|
|
|
Источник: данные представителей компаний-производителей, анализ ВЭД, Rosstender, Госзакупки, оценка MegaResearch
Примечание: N/A — информация отсутствует.
Согласно таблице 5, ведущие игроки …
Относительно информации о дилерах, прямое указание на их наличие имеют …
Описание портрета потребителей
Основными отраслями-потребителями на мировом рынке пултрузионных профилей выступают строительство, электроника и энергетика, транспортное машиностроение, судостроение и др. Согласно информации за 2020 г. основной отраслью потребления выступала …
Рисунок 2. Структура и объем мирового потребления ПКМ и изделий из них по секторам экономики в 2020 году (по экспертным оценкам)
Источник: российский технический журнал «Разработки, оборудование, технологии»
Среди отечественных отраслей потребления лидером рынка по последним данным за 2018 г. выступает …
Рисунок 3. Структура потребления композитных материалов по отраслям в РФ, 2018 г.
Источник: VII Форум «Композиты без границ»
…
Таблица 6. Крупнейшие потребители стеклопластиковых пултрузионных профилей по объемам общей выручки за период 2019–2021 гг., тыс. руб. без НДС и акцизов
|
Потребитель |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДСК «Автобан» |
|
|
|
|
ПАО «Мостотрест» |
|
|
|
|
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» * |
|
|
|
Источник: Fira, данные игроков рынка
Примечание: * — выручка получена на основании консолидированной отчетности компаний.
Среди потребителей можно выделить такие компании, как …
Перспективы и прогноз развития рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей на 2022–2025 гг.
Прогноз рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей построен на основании социально-экономического прогноза Минэкономразвития России от 28 сентября 2022 г. по динамике развития обрабатывающей отрасли на 2022–2025 гг. по базовому сценарию. По приведенным оценкам, объем рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей к 2025 г. может составить …
Рисунок 4. Прогноз рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей на 2022–2025 гг.
Источник: Fira, данные игроков рынка, ФТС России, оценка MegaResearch, Минэкономразвития России
В целом перспективы развития рынка композиционных материалов оптимистичны. На данный момент объемы потребления композитных материалов в России значительно отстают от показателей развитых стран, что свидетельствует о том, что рынок далек от насыщения.
Основное влияние на рынок будут оказывать такие факторы, как …
Таблица 7. Динамика развития ключевых отраслей потребления
|
№ |
Отрасль |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
Промышленность |
|
|
|
|
|
2 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
3 |
Добыча сырой нефти и природного газа |
|
|
|
|
|
4 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
5 |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
6 |
Производство нефтепродуктов |
|
|
|
|
|
7 |
Производство химических веществ и химических продуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых и пластмассовых изделий |
|
|
|
|
|
8 |
Производство черных металлов |
|
|
|
|
|
9 |
Продукция машиностроения |
|
|
|
|
|
10 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
|
|
|
|
|
11 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
|
|
|
|
|
12 |
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
13 |
Строительство |
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития России
По прогнозам Минэкономразвития России, наиболее стабильно развивающимися будут предприятия …
Рисунок 5. Динамика развития ключевых отраслей потребления в 2023 г., %
Источник: Минэкономразвития России
Примечание: цифрами по горизонтальной оси обозначены отрасли в соответствии с таблицей, представленной выше.
Негативную динамику развития будут иметь предприятия …
…
Заключение
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
…
Приложение
Таблица 8. План мероприятий по импортозамещению в промышленности композитных материалов и изделий из них в РФ на период до 2024 года
|
Наименование продукции |
Доля отечественной продукции до реализации планов импортозамещения |
Доля отечественной продукции до 2024 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы на основе кремнеземного волокна. Нити |
|
|
|
Нити кварцевые КС11-17х1, КС6, КС4 |
|
|
|
Высокомодульные однопроцессные ровинги |
|
|
|
Синтетические смолы |
|
|
|
Эпоксидные смолы |
|
|
|
Акриловые, полиэфирные и алкидные смолы |
|
|
Таблица 9. Каналы продаж игроков рынка
|
Конкурент |
Ссылка |
Прямые продажи |
Тендеры |
Дилеры |
Экспорт/представительство за рубежом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10. Дилеры по игрокам рынка стеклопластиковых пултрузионных профилей
|
Наименование дилера |
Субъект/ФО |
Адрес дилера |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Окна, двери - поставка, монтаж, ремонт»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
