Оценка целесообразности открытия общественной бани

СОДЕРЖАНИЕ   
1. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ В Г. МАГАДАНЕ   
1.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ   
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
1.3. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА   
1.4. ИГРОКИ РЫНКА (ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ)   
1.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
1.4.2. Оценка объема и динамики оказанных услуг, 2021 г. (в стоимостном выражении)   
1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ (РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИКА)   
ПРИЛОЖЕНИЯ   

Список таблиц
Таблица 1. Конкурентный анализ согласованных с Заказчиком игроков рынка   
Таблица 2. Оценка потенциальной целевой аудитории вне трудоспособного возраста   
Таблица 3. Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане   
Таблица 4. Основные конкуренты   
Таблица 5. Оценка объема оказанных услуг основными конкурентами, в стоимостном выражении   
Таблица 6. Объем оказанных услуг банями в аналогичных по численности населенных пунктах, 2021 г.   
Таблица 7. Параметры расчета количества потенциальных пользователей и выручки   
Таблица 8. Потенциальное количество пользователей услуг и выручка общественной бани (проект Заказчика)   

Список рисунков
Рисунок 1. Емкость рынка общественных бань в г. Магадане, млн руб.    12
 

 

Оценка целесообразности открытия общественной бани в г. Магадане

Оценка уровня конкуренции на рынке

По данным из открытых источников, на сегодняшний день в г. Магадане существует … бань, из которых … можно отнести к типу общественных, прочие же являются частными банями/саунами.

Совместно с Заказчиком исследования были определены пять бань для более подробного конкурентного анализа.

 

Таблица 1. Конкурентный анализ согласованных с Заказчиком игроков рынка

Название	Тип	Местоположение	Режим работы	Цена, руб/час	Виды бань	Вместимость, чел.	Услуги, включенные в стоимость посещения	Прочие услуги		Основные преимущества
Славянская	Частная баня	Мкр. Горняк, д. 1.	Понедельник — воскресенье (9:00–22:00)	До 6 человек —  2500 (будни, до 17:00),  3500 (будни, после 17:00),  4000 (выходные и праздничные дни). Более 6 человек  — 400 (будни, до 17:00).  600 (будни, после 17:00).  700 (выходные и праздничные дни)	Русская	до 12	-		Комплект белья.  Веники.  Массаж.  Напитки.  Услуги банщика	Возможность аренды для компании

Источник: результаты легендированных интервью

Исходя из таблицы выше, стоит отметить, что проект Заказчика является наиболее привлекательным на фоне рассматриваемых конкурентов в связи с гибкой системой расценок на предоставляемые услуги и удобным режимом работы. Кроме того, …

 

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

В рамках данного исследования емкость рынка общественных бань была определена с учетом следующих параметров:

• потенциальная целевая аудитория;

• среднее количество посещений бани в год;

• средняя цена, руб/час;

• среднее время нахождения в бане в часах.

Емкость рынка рассчитывалась как произведение всех вышеперечисленных параметров.

Потенциальная целевая аудитория определена на основе половозрастной структуры населения и социально-экономического положения населения г. Магадана, а именно распределения общего объема денежных доходов населения по квинтильным группам.

Согласно экспертному мнению аналитиков MegaResearch, наиболее платежеспособным является …

Распределение общего объема денежных доходов населения по квинтильным группам позволяет оценить структуру неравенства этих доходов, а также выявить численность наиболее платежеспособного населения. Данный показатель определяет долю доходов в процентах от общего размера доходов, принадлежащих каждой из пяти групп (**% населения).

По данным Росстата, распределение общего объема денежных доходов населения в Магаданской области выглядит следующим образом:

...

В связи с этим, размер целевой аудитории был определен аналитиками MegaResearch в **% от численности населения в трудоспособном возрасте (4-я и 5-я группы).

Основываясь на количестве платежеспособных жителей в г. Магадане, было рассчитано количество платежеспособных жителей в трудоспособном возрасте — … чел.

Отдельно в рамках данного исследования аналитиками MegaResearch была выявлена целевая аудитория только на основе половозрастной структуры населения г. Магадана. К данной категории были отнесены дети и люди пенсионного возраста и старше.

В качестве потенциальной аудитории вне трудоспособного возраста аналитиками MegaResearch были определены две группы населения, а именно: дети в возрасте от 10 до 16 лет и люди пенсионного возраста. Коэффициенты учета целевой аудитории приняты специалистами MegaResearch экспертно. Потенциальная целевая аудитория была определена перемножением численности населения на коэффициент учета целевой аудитории соответствующих половозрастных групп.

Таблица 2. Оценка потенциальной целевой аудитории вне трудоспособного возраста

Возрастная группа	Численность населения (мужчины), чел.	Численность населения (женщины), чел.	Коэффициент учета целевой аудитории, мужчины	Коэффициент учета целевой аудитории, женщины	Потенциальная целевая аудитория, мужчины	Потенциальная целевая аудитория, женщины
10-16
60–69
66–69
70–74
75–79
80–84
Всего
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Росстата

Таким образом, потенциальная целевая аудитория вне трудоспособного возраста составила ... человек.

Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане представлена в таблице ниже.

 

Таблица 3. Оценка емкости рынка общественных бань в стоимостном выражении в г. Магадане

Показатель	Количество
Суммарная потенциальная целевая аудитория, чел.
Среднее количество посещений, раз/год
Средняя цена, руб/час
Среднее время нахождения в бане, часов
Емкость рынка, млн руб.

Источник: данные Росстата, данные открытых источников, оценка MegaResearch

Емкость рынка общественных бань в г. Магадане в стоимостном выражении на момент проведения исследования составляет около … руб.

Рисунок 1. Емкость рынка общественных бань в г. Магадане, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, фактический объем рынка (см. раздел 1.4.2.) общественных бань в г. Магадане …

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для новых игроков.

Коэффициент потенциальной насыщенности изучаемого рынка примерно равен …

Игроки рынка (общественные бани)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Совместно с Заказчиком в рамках данного исследования были определены основные конкуренты для подробного конкурентного анализа.

Таблица 4. Основные конкуренты

Название	Местоположение	Контакты	Краткое описание
Славянская	Мкр. Горняк, д. 1	+7 914 858-82-92	Частная баня небольшой вместимости

Источник: открытые данные, данные предоставленные Заказчиком исследования

 

Оценка объема и динамики оказанных услуг, 2021 г. (в стоимостном выражении)

В рамках данного исследования аналитиками MegaResearch не были обнаружены зарегистрированные юридические лица, которые могут быть классифицированы как бани в г. Магадане.

В связи с этим было принято решение провести собственную оценку исходя из характеристик рассматриваемых бань.

Для определения объема оказываемых услуг использовались следующие параметры, которые были получены в результате легендированного общения с представителями рассматриваемых бань в г. Магадане и данных из открытых источников:

• режим работы бани;

• среднее время нахождения в бане;

• загруженность в будние дни (кроме пятницы);

• загруженность в пятницу;

• загруженность в выходные;

• вместимость;

• сезонные особенности.

В связи с тем, что расчет объема оказанных услуг проводился индивидуально для каждого рассматриваемого объекта, подробные вычисления отражены в Приложении (файле Excel), являющемся неотъемлемой частью данного исследования. Результаты расчетов приведены в приложениях 1-5 данного исследования.

Таблица 5. Оценка объема оказанных услуг основными конкурентами, в стоимостном выражении

Название	Тип	Местоположение	Оценка среднегодового объема оказанных услуг, млн руб.
Славянская	Частная баня	Мкр. Горняк, д. 1.
Прочие частные бани	-	-
Всего	-	-

Источник: оценка MegaResearch

Для дополнительной верификации полученных расчетов аналитиками MegaResearch совместно с Заказчиком исследования было принято решение о соотнесении полученных результатов с фактическими данными, зафиксированными ФНС России по аналогичным объектам в соотносимых по численности населенных пунктах РФ.

Таблица 6. Объем оказанных услуг банями в аналогичных по численности населенных пунктах, 2021 г.

Название	Местоположение	Численность населения, чел.	Выручка (с НДС), млн руб., 2021 г.	Стоимость часа посещения, руб.	Оценка потенциального количество посещений в год	Краткое описание

Источник: данные ФНС России

По данным проведенной оценки, …
 

Определение потенциального количества пользователей услуг общественной бани (рассматривается проект Заказчика)

Для определения потенциального количества пользователей услуг общественной бани были использованы параметры, заявленные в проекте Заказчика.

Таблица 7. Параметры расчета количества потенциальных пользователей и выручки

Показатель	Значение
Количество рабочих часов
Среднее время нахождения в бане, час.
Загруженность в будние дни (кроме пятницы), общий разряд, %
Загруженность в будние дни (пятница), общий разряд, %
Загруженность в выходные, общий разряд, %
Загруженность, высший разряд, %
Вместимость, общий разряд, чел.
Вместимость, высший разряд, чел.
Количество недель, сентябрь — апрель
Количество недель, май — август
Сезонная загруженность, сентябрь-апрель
Сезонная загруженность, май-август
Цена, общий разряд, понедельник — четверг, руб/час
Цена, общий разряд, пятница — воскресенье, руб/час
Цена, высший разряд, руб/час
Среднее количество посещений, раз в год

Источник: данные Заказчика, результаты легендированных интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 8. Потенциальное количество пользователей услуг и выручка общественной бани (проект Заказчика)

Показатель	Понедельник	Вторник	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
Потенциальное количество посещений, общий разряд, сентябрь — апрель
Потенциальное количество посещений, общий разряд, май — август
Потенциальное количество посещений, высший разряд, сентябрь — апрель
Потенциальное количество посещений, высший разряд, май — август
Потенциальное количество посещений, всего
Потенциальное количество посещений, итого
Количество уникальных посетителей, всего
Количество уникальных посетителей, итого
Потенциальная выручка, общий разряд, сентябрь — апрель, млн руб.
Потенциальная выручка, общий разряд, май — август, млн руб.
Потенциальная выручка, высший разряд, сентябрь — апрель, млн руб.
Потенциальная выручка, высший разряд, май — август, млн руб.
Всего
Итого

Источник: оценка MegaResearch по данным Заказчика

 

В результате проведенных расчетов аналитиками MegaResearch было определено потенциальное количество пользователей общественной бани (проект Заказчика) — … человека и ее потенциальная выручка — … руб. в год.

Вывод

…

 

Приложения

Приложение 1. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Название	Тип	Местоположение	Вместимость, чел.	Цена, руб./час	Режим работы
Потенциальное количество посещений и выручка, в год
Показатель
Потенциальное количество посещений, сентябрь-апрель
Потенциальное количество посещений, май-август
Всего, посещений
Итого, посещений
Потенциальная выручка, сентябрь-апрель, млн. рублей
Потенциальная выручка, май-август,  млн. рублей
Всего, млн. рублей
Итого, млн. рублей
Данные для расчета
Показатель	Значение
Количество рабочих часов, четверг/суббота
Количество рабочих часов, пятница/воскресенье
Среднее время нахождения в бане, час.
Загруженность в будние дни (кроме пятницы), %
Загруженность в будние дни (пятница), %
Загруженность в выходные, %
Вместимость, чел.
Количество недель, сентябрь-апрель
Количество недель, май-август
Сезонная загруженность, сентябрь-апрель
Сезонная загруженность, май-август
Цена, руб./час

Источник: оценка MegaResearch

 

Приложение 2. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Название	Тип	Местоположение	Вместимость, чел.	Цена, руб./час	Режим работы
Потенциальное количество посещений и выручка, в год
Показатель
Потенциальное количество посещений, сентябрь-апрель
Потенциальное количество посещений, май-август
Всего, посещений
Итого, посещений
Потенциальная выручка, сентябрь-апрель, млн. рублей
Потенциальная выручка, май-август,  млн. рублей
Всего, млн. рублей
Итого, млн. рублей
Данные для расчета
Показатель	Значение
Количество рабочих часов, четверг/пятница/суббота
Количество рабочих часов, воскресенье
Среднее время нахождения в бане, час.
Загруженность в будние дни (кроме пятницы), %
Загруженность в будние дни (пятница), %
Загруженность в выходные, %
Вместимость, чел.
Количество недель, сентябрь-апрель
Количество недель, май-август
Сезонная загруженность, сентябрь-апрель
Сезонная загруженность, май-август
Цена, руб./час

Источник: оценка MegaResearch

 

Приложение 3. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Название	Тип	Местоположение			Вместимость, чел.		Цена, руб./час		Режим работы
Потенциальное количество посещений и выручка, в год
Показатель	Понедельник	Среда		Четверг		Пятница		Суббота		Воскресенье
Потенциальное количество посещений, сентябрь-апрель
Потенциальное количество посещений, май-август
Всего, посещений
Итого, посещений
Потенциальная выручка, сентябрь-апрель, млн. рублей
Потенциальная выручка, май-август,  млн. рублей
Всего, млн. рублей
Итого, млн. рублей
Данные для расчета
Показатель			Значение
Количество рабочих часов, понедельник/среда/четверг
Количество рабочих часов, пятница
Количество рабочих часов, суббота
Количество рабочих часов, воскресенье
Количество посещений, понедельник/среда/четверг
Среднее время нахождения в бане, час.
Загруженность в будние дни (кроме пятницы), %
Загруженность в будние дни (пятница), %
Загруженность в выходные, %
Вместимость, чел.
Количество недель, сентябрь-апрель
Количество недель, май-август
Сезонная загруженность, сентябрь-апрель
Сезонная загруженность, май-август
Цена, руб./час

Источник: оценка MegaResearch

 

Приложение 4. Оценка объема оказанных услуг, ХХХ

Название	Тип	Местоположение	Вместимость, чел.	Цена, руб.	Режим работы
Потенциальное количество посещений и выручка, в год
Показатель	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
Потенциальное количество посещений, сентябрь-апрель
Потенциальное количество посещений, май-август
Всего, посещений, чел.
Итого, посещений, чел.
Потенциальная выручка, сентябрь-апрель, млн. рублей
Потенциальная выручка, май-август,  млн. рублей
Всего, млн. рублей
Итого, млн. рублей
Данные для расчета
Показатель		Значение
Количество рабочих часов, понедельник-воскресенье
Количество посещений, понедельник-пятница
Количество посещений, суббота-воскресенье
Среднее время нахождения в бане, час.
Загруженность в будние дни, %
Загруженность в выходные, %
Вместимость, чел.
Количество недель, сентябрь-апрель
Количество недель, май-август
Сезонная загруженность, сентябрь-апрель
Сезонная загруженность, май-август
Цена, средняя, руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

Приложение 5. Оценка объема оказанных услуг, Баня Славянская

Название

Тип

Местоположение

Вместимость, чел.

Цена, руб.

Режим работы

Славянская

Частная баня

Мкр. Горняк, д. 1.

12

До 6 человек  2500 (будни, до 17:00)  3500 (будни, после 17:00)  4000 (выходные и праздничные дни)  Более 6 человек  400 (будни, до 17:00)  600 (будни, после 17:00)  700 (выходные и праздничные)

Понедельник-Воскресенье (9:00-22:00)

Потенциальное количество посещений и выручка, в год

Показатель

До 17:00

После 17:00

Выходные

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Потенциальное количество посещений, сентябрь-апрель

Потенциальное количество посещений, май-август

Всего, посещений

Итого, посещений

Потенциальная выручка, сентябрь-апрель, млн. рублей

Потенциальная выручка, май-август,  млн. рублей

Всего, млн. рублей

Итого, млн. рублей

Данные для расчета

Показатель

Значение

Количество посещений, будни, до 17:00

Количество посещений, будни, после 17:00

Количество посещений, суббота-воскресенье

Загруженность в будние дни, %

Загруженность в выходные, %

Вместимость, чел.

Количество недель, сентябрь-апрель

Количество недель, май-август

Сезонная загруженность, сентябрь-апрель

Сезонная загруженность, май-август

Цена за человека, будни, до 17:00, руб.

Цена за человека, будни, после 17:00, руб.

Цена человека, выходные и праздничные, руб.

Источник: оценка MegaResearch