Рынок одноразовых тапочек для оснащения отелей в России, 2018-2019 гг.

  Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЗОР РЫНКА ОДНОРАЗОВЫХ ТАПОЧЕК В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 5

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИИ, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА В РОССИИ 8

ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ 10

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ОДНОРАЗОВЫХ ТАПОЧЕК В РОССИИ, 2018 Г. 13

ОБЪЁМ ИМПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 14

По странам-производителям (с выделением доли Китая) 14

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

По странам-получателям 17

По компаниям-отправителям 18

По компаниям-получателям за рубежом 20

ВЫВОДЫ 22

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объёма рынка одноразовых гостиничных тапочек в России, 2016–2019 гг. 6

Таблица 2. Оценка ёмкости рынка одноразовых гостиничных тапочек в России в 2018 г. 8

Таблица 3. Структура импорта заготовок для одноразовых гостиничных тапочек в РФ по компаниям-производителям в 2018 г. 10

Таблица 4. Структура импорта заготовок для одноразовых гостиничных тапочек в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. 11

Таблица 5. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка одноразовых гостиничных тапочек в 2020–2022 гг. 12

Таблица 6. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок одноразовых гостиничных тапочек 14

Таблица 7. Оценка объёма импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ, 2018-2019 гг. 15

Таблица 8. Структура импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ по странам-производителям в 2018 г. 16

Таблица 9. Оценка объёма экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ, 2018-2019 гг. 18

Таблица 10. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по странам-получателям в 2018 г. 20

Таблица 11. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по компаниям-производителям (отправителям) в 2018 г. 21

Таблица 12. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по компаниям-получателям в 2018 г. 23

 

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка объёма рынка одноразовых гостиничных тапочек в России в 2016–2019 гг., млн руб. 7

Рисунок 2. Ёмкость рынка одноразовых гостиничных тапочек в России 9

Рисунок 3. Прогнозная оценка объёма российского рынка одноразовых гостиничных тапочек в 2020–2022 гг., млн руб. 12

Рисунок 4. Динамика импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ в 2018-2019 гг., млн руб. 15

Рисунок 5. Оценка структуры импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ по странам-производителям в 2018 г. 16

Рисунок 6. Динамика экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ в 2018-2019 гг., млн руб. 18

Рисунок 7. Оценка структуры экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по странам-получателям в 2018 г. 21

 

 

Обзор рынка одноразовых тапочек в России, 2018-2019 гг.

Оценка объема рынка в России, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Так как в России отсутствует официальная статистика по объему производства одноразовых тапочек для оснащения отелей и гостиниц, а значительная часть продукции выпускается на небольших «серых» (недекларируемых) производствах, то оценка объема этого рынка проведена на основе данных Росстата о численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения в период 2018 год — 3 квартала 2019 года. Для оценки динамики рынка дополнительно приведены данные 2016-2017 гг.

К коллективным средствам размещения (КСР) относятся гостиницы и аналогичные средства размещения (гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа), специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские базы, круизные и прогулочные суда, ж/д спальные вагоны, наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения).

При оценке экспертно принято, что на каждого клиента коллективных средств размещения приходится одна пара гостиничных тапочек. Данное предположение базируется на том, что отсутствие одноразовых гостиничных тапочек в части КСР, в основном низкого уровня звездности, примерно компенсируется большим количеством пар тапочек на одного гостя в гостиницах высокой звездности, которые могут использоваться при различных услугах.

Для оценки рынка в стоимостном выражении определена средняя цена гостиничных тапочек по итогам 2018 года. По открытым данным производителей и их дистрибьюторов, она составляет около … руб. за одну пару. Данные по ценам в предыдущие годы и по итогам 2019 года приведены с учётом годовой инфляции в России. Оценка объёма рынка в 2019 году проведена на основе данных Росстата о численности лиц в коллективных средствах размещения за 3 квартала по сравнению с 3 кварталами 2018 года.

Таблица 1. Оценка объёма рынка одноразовых гостиничных тапочек в России, 2016–2019 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Число размещённых лиц в КСР, млн чел.	Росстат
2	Годовой уровень инфляции	Росстат
3	Средняя рыночная цена 1 пары, руб.	Оценка MegaResearch
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 * 3
5	Динамика рынка

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Оценка объёма рынка одноразовых гостиничных тапочек в России в 2016–2019 гг., млн руб.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков маркетингового агентства MegaResearch, объём продаж одноразовых гостиничных тапочек в 2019 году …

Таким образом, объём российского рынка одноразовых гостиничных тапочек на протяжении последних 4-х лет показывает положительную динамику, что связано в первую очередь с увеличением количества размещённых лиц в КСР. Наибольший прирост рынка наблюдался в …

Оценка ёмкости рынка в России

Ёмкость рынка — это один из важнейших показателей для оценки его привлекательности, демонстрирующий его потенциальный объем в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Другими словами, показатель ёмкости рынка даёт представление о том, каким может быть его объём в течение определённого периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка ёмкости рынка одноразовых гостиничных тапочек в России проведена на основе данных Росстата о числе мест в коллективных средствах размещения и числе ночёвок на человека в 2018 году. С учётом числа дней в году было определено максимальное потенциальное число размещённых лиц в КСР за год, которое составило … человек.

Ёмкость рынка в стоимостном выражении определена с учётом принятой средней цены 1 пары гостиничных тапочек по итогам 2018 года.

Таблица 2. Оценка ёмкости рынка одноразовых гостиничных тапочек в России в 2018 г.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2018 год
1	Число мест в коллективных средствах размещения	Росстат
2	Число ночёвок на человека в год	Росстат
3	Число дней в году
4	Максимальное потенциальное число размещённых лиц в КСР за год	Росстат
5	Средняя рыночная цена 1 пары, руб.	Оценка MegaResearch
6	Ёмкость рынка, млн руб.	6 = 4 * 5

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, ёмкость российского рынка одноразовых гостиничных тапочек …

Необходимо отметить, что ёмкость рынка — это потенциальный объём именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении ёмкости можно не учитывать колебания экономических циклов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рисунок 2. Ёмкость рынка одноразовых гостиничных тапочек в России

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

 

Коэффициент потенциальной насыщенности =

1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

 

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Коэффициент потенциальной насыщенности рынка одноразовых гостиничных тапочек, рассчитанный по приведённой выше формуле, приблизительно равен ...
 Перспективы и тенденции развития рынка в России

В результате систематизации, полученной различными методами информации, были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте одноразовых гостиничных тапочек.

1. Значительный объём импорта китайских заготовок для производства одноразовых гостиничных тапочек в Россию.

Статистическая стоимость импорта (без учёта НДС, таможенных пошлин и сборов) заготовок для производства одноразовых гостиничных тапочек составила в 2018 году около … USD. Практически весь объём импорта данной продукции пришелся на китайские компании.

Таблица 3. Структура импорта заготовок для одноразовых гостиничных тапочек в РФ по компаниям-производителям в 2018 г.

№	Производитель	Статистическая стоимость импорта, тыс. USD	Объём импорта, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	Yangzhou jetway tourism products
9	Houshold chemical goods factory for tourists and hotels sinshizi
10	Yangzhou mingchi hotel products factory
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущими поставщиками заготовок для одноразовых гостиничных тапочек стали …

 Таблица 4. Структура импорта заготовок для одноразовых гостиничных тапочек в РФ по компаниям-получателям в 2018 г.

№	Производитель		Статистическая стоимость импорта, тыс. USD	Объём импорта, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8	«Абита»	197227, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.21 литер А, офис 1008
9	«Виктори»	123001, Москва, переулок Гранатный, д. 2, стр. 2, пом. 4
10	«Гранд сервис»	690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станционная, д.3
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В список ведущих получателей заготовок для одноразовых гостиничных тапочек входят как сами производители (например, «Трейд+комфорт», …, …), так и дистрибьюторы продукции («Роспромторг», …, …), а также …

2. …

3. ...

4. …

5. …

6. Главным экспортным направлением при поставках гостиничных тапочек из России стали …

…

 Таблица 5. Прогнозная оценка объёма и динамики российского рынка одноразовых гостиничных тапочек в 2020–2022 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Прогнозная динамика изменения числа размещённых лиц в КСР	Оценка MegaResearch по данным Минэкономразвития России
2	Прогноз числа размещённых лиц в КСР, млн чел.	Минэкономразвития России
3	Прогноз годовой инфляции	Минэкономразвития России
4	Прогноз средней рыночной цены 1 пары, руб.	Оценка MegaResearch
5	Прогноз объёма рынка, млн руб.	5 = 2 * 4
6	Прогнозная динамика рынка

Источник: оценка MegaResearch на основе данных Минэкономразвития России и Росстата

Рисунок 3. Прогнозная оценка объёма российского рынка одноразовых гостиничных тапочек в 2020–2022 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных Минэкономразвития России и Росстата

По предварительной оценке, в 2020 году рынок одноразовых гостиничных тапочек вырастет приблизительно на …

По прогнозу, объём российского рынка одноразовых гостиничных тапочек в 2022 году составит …

Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового варианта развития туризма. И так как уровень развития туризма и потребления одноразовых гостиничных тапочек в России уступает лучшим мировым показателям, то вполне возможно, что к 2022 году объём российского рынка исследуемой продукции может превысить уровень в … руб.

С высокой степенью вероятности в прогнозируемый период сохранится тенденция …

Потенциал импортозамещения одноразовых гостиничных тапочек в России ….

…

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке одноразовых тапочек в России, 2018 г.

В данном разделе приведена оценка объёма и структуры внешнеторговых поставок одноразовых тапочек для оснащения отелей и гостиниц в России в 2018 году. Для оценки динамики поставок дополнительно приведена оценка внешней торговли для 2019 года.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учёта торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет. Учёт внешнеторговых поставок тапочек в рамках стран ЕАЭС проведён экспертно, по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. 

По данным базы ВЭД, поставки рассматриваемой продукции осуществлялись по нескольким кодам ТНВЭД, которые, с указанием таможенных пошлин на импорт-экспорт, приведены в таблице ниже.

Таблица 6. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок одноразовых гостиничных тапочек

Код ТНВЭД	Наименование продукции	Импортная пошлина, Евро/пару	Экспортная пошлина
6402995000	Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из пластмассы
6404191000	Комнатные туфли и прочая домашняя обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов
6404199000	Прочая обувь на подошве из резины или пластмассы с верхом из текстильных материалов
6405209100	Комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов
6405209900	Прочая обувь с верхом из текстильных материалов, с подошвой из других материалов
6405901000	Прочая обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи
6405909000	Прочая обувь с подошвой из прочих материалов

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Объём импорта, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объёма импорта одноразовых гостиничных тапочек в Россию в 2018-2019 гг. приведена не только в стоимостном, но и в количественном выражении, что позволило определить среднюю импортную стоимость 1 пары поставляемых тапочек.

Таблица 7. Оценка объёма импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ, 2018-2019 гг.

Показатель	2018 год	2019 год (оценка)
Объём импорта, млн руб.
Динамика
Объём импорта, тыс. пар
Динамика
Средняя цена импорта 1 пары, руб.
Динамика

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, основанной на данных Федеральной таможенной службы и интернет-ресурса Trade Map, в 2019 году импорт одноразовых гостиничных тапочек в нашу страну составит около ...

Рисунок 4. Динамика импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ в 2018-2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Доля импорта в ценах производителей в денежном выражении в общем объёме российского рынка одноразовых гостиничных тапочек …

Структура импорта, 2018 г. (в стоимостном выражении) 

По странам-производителям (с выделением доли Китая)

Структура импорта по странам-производителям представлена в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Структура импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ по странам-производителям в 2018 г.

Страна происхождения	Объём импорта, тыс. USD	Доля в импорте
Китай
Литва
Польша
Италия
Германия
Прочие
Итого:

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Оценка структуры импорта одноразовых гостиничных тапочек в РФ по странам-производителям в 2018 г.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком одноразовых гостиничных тапочек в Россию в 2018 году стал … 

 

Другие основные страны-поставщики — …

Из-за значительных импортных пошлин, увеличивающих стоимость недорогой продукции, российские потребители предпочитают закупать наиболее дешёвую продукцию из Китая, доля поставок которой в 2019 году осталась примерно на уровне 2018 года.

 

Объём экспорта, 2018 г. (в стоимостном выражении)

Оценка объёма экспорта одноразовых гостиничных тапочек из России в 2018-2019 гг. приведена не только в стоимостном, но и в количественном выражении, что позволило определить среднюю экспортную стоимость 1 пары поставляемых тапочек.

Таблица 9. Оценка объёма экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ, 2018-2019 гг.

Показатель	2018 год	2019 год (оценка)
Объём экспорта, млн руб.
Динамика
Объём экспорта, тыс. пар
Динамика
Средняя цена экспорта 1 пары, руб.
Динамика

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, основанной на данных Федеральной таможенной службы и интернет-ресурса Trade Map, в 2019 году экспорт одноразовых гостиничных тапочек из нашей страны составит около …

Рисунок 6. Динамика экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ в 2018-2019 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Доля официального экспорта в денежном выражении в общем объёме российского производства одноразовых гостиничных тапочек составляет ...
 

Структура экспорта, 2018 г. (в стоимостном выражении) 

Особенность таможенного учёта РФ такова, что детальную информацию по тому, какие компании экспортировали продукцию в страны Таможенного союза ЕАЭС (к ним относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) из России, кто являлся получателем данной продукции на территории ЕАЭС, выявить не представляется возможным. Не существует единой базы, которая бы отражала эти операции, учёт не ведется. Можно определить лишь валовые показатели по общему объёму экспорта, а также оценить структуру поставок по странам-экспортерам. Более детальная информация прослеживается лишь по странам, не входящим в Таможенный союз. В связи с этим ниже детализированная информация по компаниям-производителям (отправителям), а также по компаниям — получателям продукции будет приводиться лишь по странам, не входящим в Таможенный союз.

По странам-получателям

Структура экспорта по странам-получателям представлена в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 10. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по странам-получателям в 2018 г.

Страна происхождения	Объём экспорта, тыс. USD	Доля в экспорте
Белоруссия
Казахстан
Украина
Азербайджан
Латвия
Молдавия
Грузия
Канада
Армения
Киргизия
Эстония
Сингапур
Литва
Германия
Всего

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Оценка структуры экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по странам-получателям в 2018 г.

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Как видно из приведенных данных, основной страной, импортирующей российские одноразовые гостиничные тапочки, является …

В перечень стран дальнего зарубежья, куда экспортируется российская продукция, входят …

 

По компаниям-отправителям

Структура экспортных поставок по компаниям-производителям (отправителям) представлена лишь по странам, которые не входят в Таможенный союз. Информация приведена как по компаниям-производителям, так и по компаниям — отправителям одноразовых гостиничных тапочек, данные по которым указаны в таможенных декларациях.

Таблица 11. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по компаниям-производителям (отправителям) в 2018 г.

№	Производитель (из таможенной декларации)	Отправитель (из таможенной декларации)	Адрес отправителя	Объём экспорта, тыс. USD	Доля экспорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	«Профит»
11	«Белая линия»
12	«Флоатсибирь»
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Лидером по объёму экспорта одноразовых гостиничных тапочек из России в 2018 году (в стоимостном выражении) является …

В список ведущих экспортеров входят как сами производители, так и их дистрибьюторы, первоначальные получатели продукции, логистические компании или таможенные брокеры.

 

По компаниям-получателям за рубежом

Структура экспортных поставок по компаниям-получателям также представлена лишь по странам, которые не входят в Таможенный союз.

Таблица 12. Структура экспорта одноразовых гостиничных тапочек из РФ по компаниям-получателям в 2018 г.

№	Получатель	Страна назначения	Адрес получателя	Объем экспорта, тыс. USD	Доля экспорта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	«Протон»	Украина	83005, Донецк, ул. Куприна 17а
19	ФЛП Делитканич Наталья Николаевна	Украина	Луганская область, Лутугинский район, пгт. Георгиевка, ул. Щорса, д. 42
20	Панченко Роман Валерьевич	Украина	Луганская область, г. Красный луч, ул. Рылеева, д. 29
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Лидером по объёму полученной экспортной продукции из России в 2018 году (в стоимостном выражении) является …

В список ведущих получателей продукции, доля которых …

 

Выводы

Ключевые выводы по исследованию

В ходе исследования российского рынка одноразовых гостиничных тапочек были сформированы следующие ключевые выводы:

…