АНАЛИЗ РЫНКА БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ В РОССИИ, 2016 – 2017 ГГ.

Оглавление

Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг. 7

Оценка объема рынка барьерных ограждений (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 7

Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений 9

Основные тренды на рынке барьерных ограждений 10

Прогноз развития рынка барьерных ограждений 10

Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг. 11

Оценка объема рынка заборов из профлиста (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 11

Производители заборов из профлиста 12

ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке 12

Анализ 5 компаний-производителей 13

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 13

География присутствия компаний 14

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 14

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год 15

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг 16

Информация о компании «Челябинский профнастил» 16

Информация о компании … 16

Информация о компании «Профметалл» 16

Информация о компании … 17

Информация о компании … 17

Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей 17

Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг. 18

Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 18

Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки 19

ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки 19

Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов 19

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 19

География присутствия компаний 20

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 20

EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год 21

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 21

Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз») 21

Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп») 22

Информация о компании … 22

Информация о компании … 22

Информация о компании … 22

Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей 23

Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг. 24

Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг. 24

Производители сварных заборов (из профильной трубы) 25

ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы) 25

Анализ 5 компаний-производителей 25

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 25

География присутствия компаний 26

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 26

EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год 27

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг 27

Информация о компании Grand Fence 27

Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов» 28

Информация о компании … 28

Информация о компании … 28

Информация о компании … 28

Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей 29

Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг. 30

Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 30

Производители заборов из сетки рабицы 31

ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы 31

Анализ 5 компаний-производителей: 31

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 31

География присутствия компаний 32

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка 33

EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год 33

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 34

Информация о компании ООО «Заборград» 34

Информация о компании ООО «Мастеровит» 34

Информация о компании … 35

Информация о компании … 35

Информация о компании … 35

Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей 36

Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг. 37

Оценка объема рынка заборов из евроштакетника (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 37

Производители заборов из евроштакетника 38

ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника 38

Анализ 5 компаний-производителей: 39

Профиль компании: контакты, руководство, собственники 39

География присутствия компаний 39

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка. 40

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год 41

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж) 41

Информация о компании «МетПрофиль» 41

Информация о компании «Профзабор - НН» 42

Информация о компании … 42

Информация о компании … 42

Информация о компании … 42

Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей 43

 

Таблицы 

Таблица 1. Профильная информация о компаниях – производителях профнастила и ограждений из профнастила 13

Таблица 2. География присутствия компаний – лидеров на рынке 14

Таблица 3. Выручка и доля компаний – лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г. 15

Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб. 15

Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений 19

Таблица 6. География поставок компаний – лидеров на рынке 3D и 2D ограждений 20

Таблица 7. Выручка компаний – лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб. 20

Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки 21

Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях – производителях заборов из профильных труб 25

Таблица 10. География присутствия компаний – производителей профильных заборов 26

Таблица 11. Выручка компаний – производителей сварных заборов из профильной трубы, руб. 26

Таблица 12. Финансовые показатели компаний – производителей сварных заборов в 2016 г., руб. 27

Таблица 13. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из сетки рабицы 31

Таблица 14. География присутствия компаний – производителей заборов из сетки рабицы 32

Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб. 33

Таблица 16. Финансовые результаты компаний – производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г. 33

Таблица 17. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из евроштакетника 39

Таблица 18. География присутствия компаний – производителей заборов из евроштакетника 39

Таблица 19. Выручка компаний – производителей заборов из евроштакетника 40

Таблица 20. Финансовые показатели компаний – производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб. 41

 

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м 7

Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб. 8

Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, % 9

Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб 11

Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, % 17

Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб. 18

Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, % 23

Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб. 24

Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, % 29

Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб. 30

Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей 36

Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб. 37

Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, % 43

 

Обзор рынка барьерных ограждений в России 2016-2017гг.

Оценка объема рынка барьерных ограждений (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 

Рынок барьерных ограждений – заборов из профнастила, евроштакетника, сварных труб, 3D и 2D конструкций, сетки рабицы – напрямую зависит от состояния строительной отрасли и прогнозов ее развития.

Согласно данным Госкомстата, по итогам 2017 г. строительный сектор показал положительные результаты после падения показателей в 2016 г. – начале 2017 г.

Диаграмма 1. Динамика ввода зданий и сооружений, млн. кв.м

Источник: ФСГС РФ

Рост объема ввода зданий и сооружений в 2017 году составил …

По итогам 2017 г. рынок барьерных ограждений также показал незначительный рост: …

Следует отметить, что сложность рынка барьерных ограждений заключается в том, что официальный учет какого-либо из видов ограждений отсутствует: вся продукция учитывается в разделе «Прочие строительные материалы», более того зачастую сами производители затрудняются точно выделить объемы тех или иных видов продукции.

Еще одна особенность рынка – насыщенность игроками: …

Кроме того, практически все игроки – производители ограждений …

Оценка объема рынка проводилась на основании экспертного мнения участников рынка, данных по выпуску продукции крупными производителями (при наличии официальной статистики производства).

Диаграмма 2. Объем потребления барьерных ограждений в денежном выражении, млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Итак, по результатам 2017 года рост потребления барьерных ограждений составил **% по сравнению с показателями 2016 г.

 

Оценка структуры рынка по видам барьерных ограждений

Ниже представлена структура потребления барьерных ограждений по видам. Доли рассчитывались на основании данных по потреблению в денежном выражении. Также следует отметить, что в расчет структуры рынка не принимались прочие виды ограждений, такие как монолитно – кирпичные, кованые, поликарбонатные и др. Оценка проводилась только по ограждениям, являющимся предметом данного исследования.

Диаграмма 3. Структура потребления барьерных ограждений по видам в долях, %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, …

 

Основные тренды на рынке барьерных ограждений

По итогам 2017 года на рынке барьерных ограждений наметились следующие тенденции:

• …

• …

• …

 

Прогноз развития рынка барьерных ограждений

Согласно информации, полученной в ходе экспертных интервью, тренды, характерные для рынка барьерных ограждений в 2017 году будут актуальны в течение ближайших 2-3 лет.

В 2018 – 2019 гг. для рынка барьерных ограждений будут характерны следующие тенденции:

• …

• …

• …

• …

 

Общий обзор рынка заборов из профлиста в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из профлиста (в денежном выражении), 2016-2017 гг.

Потребление профнастила в качестве материала для изготовления заборов и ограждений в 2017 году …

Диаграмма 4. Потребление профнастила в денежном выражении, млн. руб

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Рост потребления профнастила объясняется следующими факторами:

• …

• …

• …

…

Производители заборов из профлиста

ТОП - 5 производителей заборов из профлиста на российском рынке

Структура рынка заборов из профнастила в разрезе основных игроков выглядит следующим образом: 

…

Компании – производители заборов и ограждений …

К основным производителям профнастила относятся …

Компании – производители заборов из профнастила представлены в каждом регионе. Зачастую их деятельность ограничивается своим регионом / федеральным округом по причине достаточно сильной конкуренции и высокими логистическими затратами.

В ТОП-5 компаний – производителей заборов из профнастила и ограждений наряду с вышеперечисленными игроками вошли компании …

 

Анализ 5 компаний-производителей

В данном разделе приведена профильная информация о ведущих производителях профнастила и барьерных ограждений из данного материала.

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 1. Профильная информация о компаниях – производителях профнастила и ограждений из профнастила

Компания	Контакты	Руководство	Собственники
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)	454074, Челябинск, Валдайская, 7 Тел.: +7 (351) 259 49 49,  8 800 200 4554 sale@profnasteel.ru https://стройсистема.рф/	Генеральный директор / Председатель Совета Директоров: Свеженцев Игорь Николаевич Совет директоров: Кириллов Александр Сергеевич Заколюкин Сергей Борисович Золотова Юлия Николаевна Свеженцев Евгений Игоревич Осипов Андрей Анатольевич Файнман Игорь Викторович Карпушкина Анжела Викторовна	АО «Промышленная инжиниринговая группа «Стройсистема» - 82% Граждане России – 13% Прочие юридические лица – 5%
ООО «Профметалл»	142840, Московская область, г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, вл.75 Тел.: +7 (495) 104-95-42, 8(800)333-90-96 info@profmetall50.ru http://profmetall50.ru/	Генеральный директор: Тарасов Алексей Геннадьевич	Семелина Ольга Леонидовна – 55% Семелин Александр Михайлович - 45%

Источник: FIRA, сайты компаний, экспертные интервью

 

География присутствия компаний

Компании – производители профнастила и заборов из данного материала стараются расширить свое присутствие на рынке, открывая представительства, склады или офисы продаж в регионах РФ, развивая экспортные поставки в страны СНГ и дальнее зарубежье.

Таблица 2. География присутствия компаний – лидеров на рынке

Компания	Присутствие в России	Экспорт
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)
ООО «Профметалл»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.

В таблице представлены показатели основных компаний – производителей профнастила в перерасчете на долю материала, используемого для изготовления заборов. Расчет приведен, исходя из информации, полученной в ходе экспертных интервью с участниками рынка, о том, что на долю стенового профнастила приходится до **% общего объема производства профлиста. При этом доля стенового профнастила, используемого для изготовления заборов, составляет **% от общего объема стенового профнастила.

 

Таблица 3. Выручка и доля компаний – лидеров на рынке ограждений из профнастила в 2017 г.

Компания	Выручка общая, руб.	Выручка по профнастилу для ограждений, руб.	Доля компании на рынке, %
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)
ООО «Профметалл»

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из профлиста, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 4. Финансовые показатели ведущих компаний в 2016 г., тыс. руб.

Компания	Выручка, руб.	EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.	Чистая прибыль, руб.
Челябинский профнастил (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»)
ООО «Профметалл»

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых товаров и услуг

Информация о компании «Челябинский профнастил»

Компания «Челябинский профнастил» является одним из старейших предприятий по производству строительных материалов, профнастила и металлоконструкций. Работает с 1974 года, входит в холдинг «Стройсистема».

Компания предлагает широкий ассортимент продукции:

…

Для производства профнастила завод закупает рулонную сталь на российских предприятиях: …

Среди клиентов компании – …

Общий годовой объем производства профнастила составляет …

Компания предлагает услугу порезки профлиста по необходимым размерам.

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании «Профметалл»

Компания «Профметалл» входит в ТОП-5 производителей профнастила в России. Предприятие создано на базе Михневского завода профильных металлоизделий, расположенного в п. Михнево Московской области. Завод выпускает широкий ассортимент кровельных и стеновых строительных материалов, а также расходных элементов.

Компания «Профметалл» предлагает:

…

Для привлечения и удержания клиентов компания проводит акции и предлагает скидки на весь ассортимент продукции. Компания сотрудничает не только с крупными заказчиками, но и сосредоточила свое внимание на т.н. «мелких клиентах»: частных лицах, ИП, небольших локальных металлоцентрах и т.д., заняв, таким образом, и нишу розницы.

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Структура потребления заборов из профлиста по типу потребителей

Согласно опросу участников рынка, **% потребления стенового профлиста приходится на промышленные объекты, к которым относятся все заказы от юридических лиц, и **% - на частные лица. Структура потребления ограждений из профлиста приведена на диаграмме.

Диаграмма 5. Структура потребления ограждений из профнастила в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, наибольшая доля приходится на …

Следует отметить, что компании – производители профнастила приводят данные по потреблению всего стенового профлиста без выделения отдельно ограждений. Однако, по оценке Megaresearch, в сегменте ограждений распределение долей совпадает с общей структурой потребления стенового профнастила.

 

Общий обзор рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки (в денежном выражении), 2016-2017 гг. 

3D и 2D ограждения появились на рынке барьерных ограждений сравнительно недавно и успели завоевать популярность у потребителей благодаря отличным эксплуатационным характеристикам. 

3D и 2D ограждения - это универсальные ограждения, которые применяются для строительных площадок, спортивных объектов, медицинских учреждений, детских садов, школ и других объектов образования, сельскохозяйственных объектов, парковок, парковых зон, автовокзалов, промышленных объектов, жилых зданий и коттеджных поселков, частных домовладений, коммунальных объектов, складов, объектов усиленной охраны и режимных объектов.

В 2017 году потребление 3D и 2D ограждений составило …

Диаграмма 6. Потребление 3D и 2D ограждений в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch, ФСГС РФ

…

 

Производители 3D и 2D секционных заборов из сварной сетки

ТОП - 5 производителей 3D и 2D заборов из сварной сетки

На рынке 3D и 2D ограждений представлены крупные игроки – производители материалов для ограждений, а именно, стальной проволоки и прутков, компании – производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных профилегибочных станках, и компании – производители заборов, которые закупают готовые секции.

В данном разделе представлены крупные компании – производители профилей для 3D и 2D ограждений, а также компании с наиболее высокими показателями по EBITDA.

 

Анализ ТОП-5 компаний-производителей 3D и 2D секционных заборов

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 5. Профильная информация о компаниях производителях 3D и 2D ограждений

Компания	Контакты	Руководство	Собственники
ООО «Юнифенс»  (ГК «Северсталь – Метиз»)	162610, Вологодская область, Череповец, ул. 50-летия Октября, д 1/33 Тел.: +7 (8202) 53-87-12 mal.rogova@severstal.com http://unifence.ru	Генеральный директор: Пахотин Алексей Эрнстович	ОАО «Северсталь – Метиз» - 100%
ПроПериметр  (ООО «ПросторГрупп»)	344010, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 200, офис 702 Тел.: +7 (863) 261 31 12, +7 (863) 522 22 55 zakaz@properimetr.ru http://properimetr.ru	Генеральный директор – Поповян Арсен Лукьянович	Поповян Арсен Лукьянович – 100%

Источник: сайты компаний, FIRA

 

География присутствия компаний

Компании – лидеры рынка, в основном, стараются максимально расширить свое присутствие за счет организации представительств, складов и офисов продаж в регионах РФ, а также экспортных поставок в страны СНГ.

Таблица 6. География поставок компаний – лидеров на рынке 3D и 2D ограждений

Компания	Присутствие в России	Экспорт
ООО «Юнифенс»  (ГК «Северсталь – Метиз»)
ПроПериметр  (ООО «ПросторГрупп»)

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

В данном разделе приведены расчетные данные по выручке в сегменте 3D и 2D ограждений. Расчет был выполнен на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью.

Таблица 7. Выручка компаний – лидеров в сегменте 3D и 2D ограждений в 2016 г., руб.

Компания	Выручка общая, руб.	Выручка по 3D и 2D ограждениям, руб.	Доля компании на рынке, %
ООО «Юнифенс»  (ГК «Северсталь – Метиз»)
ПроПериметр  (ООО «ПросторГрупп»)

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж 3D и 2D заборов из сварной сетки, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 8. Финансовые показатели компаний –лидеров рынка 3D и 2D заборов из сварной сетки

Компания	Выручка, руб.	EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.	Чистая прибыль, руб.
ООО «Юнифенс»  (ГК «Северсталь – Метиз»)
ПроПериметр  (ООО «ПросторГрупп»)

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании «Юнифенс» (ГК «Северсталь Метиз»)

Предприятие «Юнифенс» входит в структуру группы компаний «Северсталь Метиз» холдинга «Северсталь». Компания работает на рынке с 2007 года на базе ЦМС и российско-швейцарского предприятия «Поличер». В состав предприятия входят две производственные площадки в Череповце и Орле

Предприятие производит широкий ассортимент ограждений из металлических прутков и сварной сетки:

• 3D и 2D ограждения;

• сетка рабица (с цинковым или полимерным покрытием), 

• специальные тканые сетки (арфовые, фильтровые и др.), 

• сварная сетка разных наименований, в т.ч. для медицинских кроватей и др.

Продукция ООО «ЮниФенс» широко используется в жилищном и промышленном строительстве (сетка для производства штукатурных работ, сварные арматурные сетки); в металлургическом производстве (для просева гравия и других сыпучих фракций), в дорожном строительстве и укреплении (габионы из шестиугольной сетки двойного кручения), в автомобилестроении (фильтры), в химической промышленности, в спортивном комплексе (ограждения для футбольных полей и т.д.), сельском хозяйстве (ограждения для птицеводства и животноводства из проволоки, покрытой горячим цинком) и других областях.

 

Информация о компании «ПроПериметр» (ООО «ПростоГрупп»)

Компания «ПроПериметр» - один из ведущих производителей систем ограждений из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Высокая производительность обеспечивается за счет автоматизированной линии производства металлических панелей, которая позволяет быстро изготовить сварную конструкцию без повреждения оцинкованного и полимерного слоя.

Также компания изготавливает 3D и 2D ограждения, металлические столбы, распашные и раздвижные ворота и калитки, обеспечивает поставку полного комплекта элементов для возведения ограждений. Компания «ПроПериметр» обеспечивает полный монтаж ограждений «под ключ».

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Структура потребления 3D и 2D заборов из сварной сетки по типу потребителей

Как упоминалось выше, 3D и 2D ограждения универсальны и применимы практически в любой отрасли.

Диаграмма 7. Структура потребления 3D и 2D ограждений по отраслям в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

В структуре потребления преобладает применение ограждений на строительных и промышленных объектах: …

При этом данные виды ограждений …

 

Общий обзор рынка сварных заборов (из профильной трубы), 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка сварных заборов (из профильной трубы; в денежном выражении), 2016-2017 гг.

По результатам 2017 г. объем рынка сварных заборов составил ... руб., что не превышает уровня 2016 г. 

Диаграмма 8. Объем рынка сварных заборов в денежном выражении, млн. руб. 

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

…

 

Производители сварных заборов (из профильной трубы)

ТОП - 5 производителей сварных заборов (из профильной трубы)

На рынке ограждений из профильной трубы представлены игроки – производители заборов, которые закупают данный прокат у крупных производителей и обрабатывают его на собственных производственных мощностях.

В данном разделе представлены компании с наиболее высокими показателями по EBITDA, а также те компании, которые не были указаны в предыдущих разделах.

 

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 9. Общая профильная информация о компаниях – производителях заборов из профильных труб

Компания	Контакты	Руководство	Собственники
Grand Fence (ООО «Гранд-Фенс»)	Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 39 Тел.: +7 (812) 918-59-19 inbox@grandfence.ru http://grandfence.ru	Генеральный директор: Деркунов Михаил Борисович	Деркунов Михаил Борисович - 50% Васильев Сергей Аркадьевич - 50%
ООО «Центрзаборов»	115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, дом № 1, офис №611 Тел.: +7 (495) 135-23-40 zakaz@centrzaborov.ru http://centrzaborov.ru	Генеральный директор: Филимонов Дмитрий Львович	Панченко Тарас Валентинович – 100%

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 10. География присутствия компаний – производителей профильных заборов

Компания	Присутствие в России	Экспорт
Grand Fence
ООО «Центрзаборов»

Источник: экспертные интервью, сайты компаний

В данном разделе не представлены компании, поставляющие продукцию в другие регионы РФ и на экспорт, так как они были представлены в предыдущих разделах.

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

Ниже приведены показатели выручки основных компаний – производителей ограждений из профильной трубы

Таблица 11. Выручка компаний – производителей сварных заборов из профильной трубы, руб.

Компания	Выручка общая, руб.	Выручка по сварным ограждениям, руб.	Доля компании на рынке, %
ООО «Центрзаборов»
Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб»)

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж сварных заборов, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 12. Финансовые показатели компаний – производителей сварных заборов в 2016 г., руб.

Компания	Выручка, руб.	EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.	Чистая прибыль, руб.
ООО «Центрзаборов»
Grand Fence (ООО «Грандфенс СПб»)

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг

Информация о компании Grand Fence

Компания Grand Fence специализируется на производстве ограждений из профильной трубы. Компания предлагает стационарные, модульные и временные ограждения, входные группы, винтовые сваи и опоры, крепеж и аксессуары.

Предприятие обеспечивает полный комплекс оборудования и элементов для установки ограждения, а также осуществляет полный монтаж ограждений «под ключ» на объекте заказчика.

Ограждения от компании Grand Fence установлены и успешно эксплуатируются на олимпийских объектах, в аэропортах, в школах, на спортивных площадках и различных промышленных предприятиях. 

 

Информация о компании ООО «ЦентрЗаборов»

Компания «ЦентрЗаборов» занимается производством заборов и ограждений с 2007 года. Компания предлагает полный комплекс услуг по производству, доставке, сборке и установке ограждений на объекте заказчика.

Предприятие производит широкий ассортимент продукции для частных лиц и промышленных предприятий:

• Ограждения из профильной трубы;

• Заборы из профнастила и евроштакетника;

• Деревянные заборы и ограждения;

• Калитки и откатные ворота.

Кроме того, компания предлагает услугу по возведению ленточного фундамента, кирпичных столбов, установке автомобильных навесов, временных строительных ограждений.

 

Информация о компании …

…

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Структура потребления сварных заборов (из профильной трубы) по типу потребителей

Ниже представлена структура потребления ограждений из профильной трубы по сегментам потребителей.

Диаграмма 9. Структура потребления ограждений из профильной трубы в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Наиболее крупный сегмент потребителей профильных заборов представлен …

 

 

Общий обзор рынка заборов из сетки рабицы в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из сетки рабицы (в денежном выражении), 2016-2017 гг.

Рынок заборов из сетки рабицы, по мнению производителей, переживает стагнацию. При том, что данный вид материала по–прежнему популярен у частных лиц благодаря своей дешевизне, промышленные потребители постепенно отходят от данного вида ограждений, предпочитая 3D и 2D конструкции.

В 2017 г. потребление заборов из сетки рабицы составило …

Диаграмма 10. Объем потребления заборов из сетки рабицы в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch

…

 

Производители заборов из сетки рабицы

ТОП - 5 производителей заборов из сетки рабицы

Особенностью рынка ограждений из сетки рабицы является большое количество компаний – игроков, которые предлагают данную продукцию. При этом доли большинства компаний настолько незначительны, что находятся в рамках статистической погрешности. 

В данном разделе представлены компании, которые предлагают сетку рабицу наряду с другими видами ограждений, но не были учтены в предыдущих разделах.

Анализ 5 компаний-производителей:

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 13. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из сетки рабицы

Компания	Контакты	Руководство	Собственники
ООО «Заборград»	140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т. 112, офис 306 Тел.: +7 495 215 18 52, +7 495 380 09 12, +7 495 680 30 79 info@zaborgrad.ru www.zaborgrad.ru	Генеральный директор: Бубликов Андрей Семенович	Бубликов Андрей Семенович – 100%
ООО «Мастеровит»	140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Смирновская, д.2Б, оф. 404. Тел.: +7 (495) 545-46-46 8 800 333-63-31 opt.metall@masterovit.ru  www.masterovit.ru	Генеральный директор: Сибгатулин Рустам Касымович	Сибгатулин Рустам Касымович - 41% Петухов Павел Владимирович - 39% Несчастнов Дмитрий Николаевич - 12% Отлетов Дмитрий Геннадьевич - 5% Хухлей Василий Николаевич - 3%

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 14. География присутствия компаний – производителей заборов из сетки рабицы

Компания	Присутствие в России	Экспорт
ООО «Заборград»
ООО «Мастеровит»

Источник: сайты компаний, интервью

 

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка

Таблица 15. Выручка компаний производителей заборов из сетки рабицы, руб.

Компания	Выручка общая, руб.	Выручка по заборам из сетки рабицы, руб.	Доля компании на рынке, %
ООО «Мастеровит»
ООО «Заборград»

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж сетки рабицы, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 16. Финансовые результаты компаний – производителей заборов из сетки рабицы, 2016 г.

Компания	Выручка, руб.	EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.	Чистая прибыль, руб.
ООО «Мастеровит»
ООО «Заборград»

Источник: FIRA

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании ООО «Заборград»

Компания «Заборград» работает на рынке с 1998 года и занимается установкой металлических и деревянных ограждений «под ключ».

Компания работает преимущественно в Московской области, однако есть возможность установки объектов в близлежащих областях.

Ниже представлен ассортимент компании «Заборград»:

• Забор из сетки рабица, в т.ч. в секциях;

• Забор из профнастила и евроштакетника;

• Деревянные заборы;

• Монолитные ограждения;

• Секционные ограждения;

• Калитки, ворота;

• Строительные ограждения;

• Газонные ограждения и навесы;

• Теплицы из поликарбоната.

 

Информация о компании ООО «Мастеровит»

Компания «Мастеровит» работает на рынке ограждений и заборов более 20 лет, устанавливает ограждения в Москве и Московской области, а также близлежащих регионах. В распоряжении компании – 130 монтажных бригад.

Компания предлагает следующие виды ограждений:

• Забор из сетки рабица;

• Забор из профнастила и евроштакетника;

• 3D ограждения;

• Деревянные заборы;

• Строительные и газонные ограждения;

• Монолитно – кирпичные заборы.

Также компания предлагает широкий ассортимент кованых изделий, садового инвентаря, обустройство навесов, теплиц.

В услуги компании входит выезд менеджера на объект и расчет стоимости работ прямо на объекте заказчика.

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Структура потребления сетки рабицы по типу потребителей

Потребление сетки рабицы отличается значительным преобладанием сегмента частных лиц в связи с низкой стоимостью данного вида ограждений: стоимость 1 погонного метра сетки рабицы начинается от … руб. Ниже представлена структура потребления заборов из сетки рабицы по типу потребителей. 

Диаграмма 11. Структура потребления сетки рабицы по типам потребителей

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Сегмент частных лиц в потреблении составляет …

 

Общий обзор рынка заборов из евроштакетника в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема рынка заборов из евроштакетника (в денежном выражении), 2016-2017 гг.

Рынок заборов из евроштакетника, по мнению производителей заборов, в 2017 году остался на уровне 2016 года, показав незначительное повышение. 

Диаграмма 12. Объем потребления евроштакетника в денежном выражении, млн. руб.

Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch

В 2017 г. потребление заборов из евроштакетника составило …

 

Производители заборов из евроштакетника

ТОП - 5 производителей заборов из евроштакетника

В данном разделе представлены компании – производители ограждений из евроштакетника, которые не были учтены в предыдущих разделах.

 

Анализ 5 компаний-производителей:

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Таблица 17. Профильная информация о компаниях – производителях заборов из евроштакетника

Компания	Контакты	Руководство	Собственники
МетПрофиль  (ООО «Наш Профиль»)	119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.121/1 к2 Тел.: +8 (495) 145-37-84  info@metprofil.ru www.metprofil.ru	Генеральный директор: Кухарь Вадим Николаевич	Кухарь Вадим Николаевич - 41% Аверьянов Максим - 26% Адаменко Денис - 24% Овчинников Александр - 9%
ООО «Профзабор-НН»	г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 7 Тел.: +7 (831) 4-177-177 4236677@zabor-nn.ru http://zabor-nn.ru	Генеральный директор: Максимюк Алексей Николаевич	Писаревский Андрей Андреевич – 100%

Источник: FIRA, сайты компаний

 

География присутствия компаний

Таблица 18. География присутствия компаний – производителей заборов из евроштакетника

Компания	Присутствие в России	Экспорт
МетПрофиль  (ООО «Наш Профиль»)
ООО «Профзабор-НН»

Источник: интервью, сайты компаний

 

Оценка общей выручки в денежном выражении. Доля компании в общем объеме рынка.

Таблица 19. Выручка компаний – производителей заборов из евроштакетника

Компания	Выручка общая, руб.	Выручка по заборам из евроштакетника, руб.	Доля компании на рынке, %
ООО «Профзабор-НН»
Метпрофиль (ООО «Наш профиль»)

Источник: FIRA, оценка Megaresearch

 

EBITDA компании в сегменте продаж заборов из евроштакетника, 2016 год

Ниже приведена информация по основным финансовым показателям компаний – лидеров рынка. Как правило, компании не предоставляют информацию в разрезе товарных рынков, ограничиваясь общими данными по предприятию / группе / холдингу. 

Таблица 20. Финансовые показатели компаний – производителей заборов из евроштакетника в 2016 г., руб.

Компания	Выручка, руб.	EBITDA (прибыль до налогообложения), руб.	Чистая прибыль, руб.
ООО «Профзабор-НН»
Метпрофиль (ООО «Наш профиль»)

Источник: FIRA

 

Краткое описание деятельности компании с обзором других предлагаемых рынку товаров и услуг (доставка, сборка, монтаж)

Информация о компании «МетПрофиль»

Компания «МетПрофиль» работает на рынке ограждений более 10 лет. Предприятие располагает собственными производственными мощностями по обработке оцинкованного металлопроката и металлопроката с полимерным покрытием. Мощность оборудования составляет 10 000 погонных метров в сутки.

Компания производит:

• Евроштакетник

• Профнастил

• Металлочерепицу

• Гибкую черепицу

• Профильную трубу

• Сэндвич – панели

• Водосточные системы и другую продукцию.

Компания предоставляет услугу доставки изготовленной продукции заказчику, изготовления продукции из материалов заказчика, выполняет порошковую покраску металла.

 

Информация о компании «Профзабор - НН»

Компания «Профзабор-НН» осуществляет изготовление и установку заборов и ограждений в Нижегородской области. 

Предприятие устанавливает заборы из евроштакетника, профлиста, 3D конструкций, сварных конструкций, сетки рабицы рулонной и в секциях, деревянные и кирпичные ограждения. Предприятие выполняет установку заборов «под ключ».

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Информация о компании …

…

 

Структура потребления заборов из евроштакетника по типу потребителей

По информации, полученной в ходе экспертных интервью, можно выделить две основные группы потребителей евроштакетника: частные лица и промышленные компании (объекты). Причем, в сегмент промышленных объектов производители евроштакетника и заборов относят всех заказчиков, которые не являются физическими лицами. Кроме того, крупные производители евроштакетника заявляют, что продают большие объемы именно юридическим лицам, однако конечными потребителями в результате, все равно становятся физические лица.

Ниже представлена структура потребления заборов из евроштакетника по группам потребителей.

Диаграмма 13. Структура потребления по типам потребителей в долях, %

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, заборы из евроштакетника …

 

 

 

 

 Расчет произведен на основании данных о производстве профнастила и средней стоимости 1 кв.м профнастила – 249 руб./кв.м.