Анализ рынка вторичного сырья в ДВФО в 2018-2019 гг., прогноз до 2030 г.

Содержание

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ДВФО В 2018-2019 ГГ. 7

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ НА ВТОРСЫРЬЕ В ДВФО, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК 9

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 15

АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ РЫНКА СБЫТА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ДВФО 21

ПЛАН ПРОДАЖ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 24

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА ВТОРСЫРЬЯ 26

ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, ВКЛЮЧАЯ РЕТРОСПЕКТИВУ И ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ 27

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ДВФО 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 34

 

Список таблиц

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами 8

Таблица 2. Сводная таблица показателей рынка отдельных видов отходов и продуктов их переработки в 2018 г. 9

Таблица 3. Продукция на основе переработанных отходов и потенциальные потребители 10

Таблица 4. Потенциальные покупатели и заказчики на вторичное сырье в ДВФО 11

Таблица 5. Ставки экологического сбора и нормативы утилизации отходов от использования товаров 17

Таблица 6. Помесячный объем производства бумаги и картона в ДВФО, т 22

Таблица 7. Помесячный объем производства стекла листового литого и прокатного в ДВФО, млн м2 22

Таблица 8. Помесячный объем производства шин, покрышек и резиновых камер в ДВФО, тыс. шт. 23

Таблица 9. Помесячный объем производства пластмассы в ДВФО, тыс. т 24

Таблица 10. Помесячный объем производства готового стального проката в ДВФО, тыс. т 24

Таблица 11. Прогнозируемый объем извлечения (получения) вторичного продукта в 2020 г., т 25

Таблица 12. Средние цены приемки отходов на утилизацию 28

Таблица 13. Средние цены на вторичное сырье по результатам анализа прайс-листов основных игроков на рынке 28

Таблица 14. Профиль компании ООО «ДЭК Рециклинг» 30

Таблица 15. Профиль компании ООО «ДВ-Промпереработка» 30

Таблица 16. Профиль компании ООО «…» 30

Таблица 17. Профиль компании ООО «…» 31

Таблица 18. Профиль компании ООО «…» 31

Таблица 19. Профиль компании ООО «…» 31

Таблица 20. Профиль компании ООО «ДВ-Металлгрупп» 31

Таблица 21. Профиль компании ООО «…» 32

Таблица 22. Профиль компании ООО «…» 32

Таблица 23. Профиль компании ООО «…» 32

Таблица 24. Профиль компании ООО «…» 33

Таблица 25. Профиль компании ООО «Вторметалл» 33

Таблица 26. Профиль компании ООО «…» 33

Таблица 27. Профиль компании ООО «…» 34

Таблица 28. Марки макулатуры и направления использования 35

Таблица 29. Примеры конечной продукции из переработанных полимерных отходов 36

Таблица 30. Содержание ценных фракций в электронных отходах 36

 

Список рисунков

Рисунок 1. Иерархия методов обращения с промышленными и бытовыми отходами 9

Рисунок 2. Сезонность производства бумаги и картона в ДВФО, тыс. т 22

Рисунок 3. Сезонность производства стекла листового литого и прокатного в ДВФО, млн м2 23

Рисунок 4. Сезонность производства шин, покрышек и резиновых камер в ДВФО, тыс. шт. 23

Рисунок 5. Сезонность производства пластмассы в ДВФО, тыс. т 24

Рисунок 6. Сезонность производства стального готового проката в ДВФО, тыс. т 25

 

Методологические комментарии к исследованию

Данная работа представляет собой анализ рынка вторичного сырья в ДВФО России.

Период исследования: исследуемый период — 2018–2019 гг., прогнозный период — до 2030 г.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок вторичного сырья в ДВФО России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение средств от фонда для развития проекта ЭкоТехноПарка в Забайкальском крае.

Задачи исследования:

• анализ рынка сбыта продукции;

• анализ сезонности рынка;

• анализ конкурентной среды;

• анализ потребителей;

• разработка прогноза развития рынка до 2030 года.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики РФ, включая декларации ввоза через страны ЕАЭС;

• данные Федеральной налоговой службы РФ;

• данные Федеральной таможенной службы РФ;

• данные отраслевых институтов, порталов;

• глубинные интервью с экспертами рынка; 

• глубинные и легендированные интервью с представителями ведущих игроков рынка и крупнейших потребителей;

• количественные опросы интересующих целевых аудиторий;

• запросы коммерческих предложений у игроков рынка;

• данные прочих официальных и открытых источников информации.

Используемые сокращения

• ОП — отходы производства

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ

• РО — региональный оператор

• ТКО — твердые коммунальные отходы

• ТОР — территория опережающего развития

• ФТС России — Федеральная таможенная служба РФ

• ФНС России — Федеральная налоговая служба РФ

 

Общее описание рынка вторичного сырья в ДВФО в 2018-2019 гг.

Согласно данным Росприроднадзора, в период 2014–2018 гг. объем образования отходов в РФ увеличился на **%.

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018 *
Образование отходов, млрд т
Размещение (хранение и захоронение), млрд т
Использование и обезвреживание, млрд т
В т. ч. обезвреживание, млрд т

Источник: Росприроднадзор, оценка MegaResearch

* Прогнозное значение на основании данных об образовании отходов за 2014–2017 гг.

 

…

Таблица 2. Сводная таблица показателей рынка отдельных видов отходов и продуктов их переработки в 2018 г.

Вид сырья	Макулатура	Стекло	Резиносодержащие отходы	Пластик
Ресурсная база
Образование пригодного для переработки сырья, тыс. т
Сбор, тыс. т
Коэффициент извлечения

Источник: ФГАУ НИИ ЦЭП, оценка MegaResearch

 

Ситуация в ДВФО

…

Рисунок 1. Иерархия методов обращения с промышленными и бытовыми отходами

Источник: Росприроднадзор, оценка MegaResearch

…

 

Перечень потенциальных покупателей и заказчиков на вторсырье в ДВФО, предполагаемые условия поставок и оплаты. Соглашения и договоры поставок

Ниже приведены примеры товаров, получаемых из отходов (включая базовые продукты, получаемые в процессе обработки отходов, и конечную продукцию, изготавливаемую на их основе). Более детальную информацию по источникам образования и способам утилизации по каждому из видов отходов можно найти в Приложении 1.

Таблица 3. Продукция на основе переработанных отходов и потенциальные потребители

Сырье (вид отходов)	Вторичный продукт	Примеры продукции на основе переработанного сырья	Ключевые потребители
Пластиковые отходы (тара, упаковочные материалы, строительные материалы, корпуса техники)
Резиносодержащие отходы
Макулатура
Отходы стекла
«Электронные» отходы (отходы электронного и электротехнического оборудования — бытовой техники и приборов, компьютеров и телевизоров, промышленного оборудования и пр.)

 

Основными потенциальными покупателями и заказчиками на вторичное сырье в ДВФО являются …

Таблица 4. Потенциальные покупатели и заказчики на вторичное сырье в ДВФО

Компания	Подраздел ОКВЭД	Отходы	Объект временного хранения отходов	Мощность, т/год
АО «Русбурмаш»	Добыча урановой и ториевой руды	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками
ПАО «ППГХО»	Добыча урановой и ториевой руд	Кислота аккумуляторная серная отработанная	Герметичная емкость
Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность	Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	Металлические ящики с плотно закрывающими крышками

 

Ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, в том числе законодательные

Последние несколько лет стали знаковыми для сферы обращения с отходами в РФ: была обозначена приоритетность вторичной переработки отходов, разработана стратегия развития, кардинально пересмотрено законодательство.

…

Таблица 5. Ставки экологического сбора и нормативы утилизации отходов от использования товаров

Наименование групп товаров в соответствии с перечнем готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств		Ставка за 2017 г., руб./т	Нормативы утилизации, %
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа 1	Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
Группа 2	Ковры и ковровые изделия
Группа 3	Спецодежда
Группа 4	Одежда верхняя прочая
Группа 5	Белье нательное
Группа 6	Одежда прочая и аксессуары
Группа 7	Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие
Группа 8	Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Группа 9	Тара деревянная
Группа 10	Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона
Группа 11	Мешки и сумки бумажные
Группа 12	Тара, упаковка бумажная и картонная прочая
Группа 13	Изделия хозяйственные из бумаги или картона
Группа 14	Принадлежности канцелярские бумажные
Группа 15	Бобины, катушки, шпили из бумаги и картона
Группа 16	Издательская продукция печатная
Группа 17	Нефтепродукты
Группа 18	Шины, покрышки и камеры резиновые
Группа 19	Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины
Группа 20	Изделия из резины прочие
Группа 21	Изделия пластмассовые упаковочные
Группа 22	Изделия пластмассовые строительные
Группа 23	Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и т. п., изделия пластмассовые
Группа 24	Изделия пластмассовые прочие
Группа 25	Стекло листовое гнутое и обработанное
Группа 26	Зеркала стеклянные
Группа 27	Изделия из стекла изолирующие многослойные
Группа 28	Стекло полое
Группа 29	Бочки и аналогичные емкости из черных металлов
Группа 30	Тара металлическая легкая, укупорочные средства из черных металлов
Группа 31	Тара металлическая легкая, укупорочные средства из алюминия
Группа 32	Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование
Группа 33	Мониторы, приемник телевизионные
Группа 34	Оборудование коммуникационное
Группа 35	Техника бытовая электронная
Группа 36	Приборы оптические и фотографическое оборудование
Группа 37	Элементы первичные и батареи первичных элементов
Группа 38	Аккумуляторы свинцовые
Группа 39	Батареи аккумуляторные
Группа 40	Провода и кабели электронные и электрические прочие
Группа 41	Оборудование электрическое осветительное
Группа 42	Приборы бытовые электрические
Группа 43	Приборы бытовые неэлектрические
Группа 44	Инструменты ручные с механизированным приводом
Группа 45	Оборудование холодильное и вентиляционное
Группа 46	Фильтры для двигателей внутреннего сгорания
Группа 47	Упаковка металлическая из стали
Группа 48	Упаковка металлическая из алюминия
Группа 49	Упаковка полимерная
Группа 50	Упаковка из гофрированного картона
Группа 51	Упаковка из бумаги и негофрированного картона
Группа 52	Упаковка стеклянная
Группа 53	Упаковка деревянная и пробковая
Группа 54	Упаковка из текстильных материалов

 

Источник: Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 «Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров», Распоряжения Правительства от 4 декабря 2015 г. № 2491-р, от 28 декабря 2017 года № 2971-р «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров», распоряжения Правительства от 24 сентября 2015 года № 1886-р, от 28 декабря 2017 г. № 2970-р «Об утверждении перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств»

 

Анализ сезонности рынка сбыта вторичного сырья в ДВФО

Сезонность производства вторичного сырья напрямую зависит от потребления данной продукции. В связи с этим в целях выявления сезонности на рынке сбыта вторичного сырья было проанализировано помесячное производство бумаги и картона, шин, покрышек и резиновых камер, стекла листового литого и прокатного, пластмассы и стального проката готового в Дальневосточном федеральном округе.

На рынке бумаги и картона ДВФО производство носит разнонаправленный характер в течение рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что наибольшие объемы производства приходятся на март и октябрь.

Таблица 6. Помесячный объем производства бумаги и картона в ДВФО, т

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 2. Сезонность производства бумаги и картона в ДВФО, тыс. т

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 7. Помесячный объем производства стекла листового литого и прокатного в ДВФО, млн м2

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 3. Сезонность производства стекла листового литого и прокатного в ДВФО, млн м2

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 8. Помесячный объем производства шин, покрышек и резиновых камер в ДВФО, тыс. шт.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 4. Сезонность производства шин, покрышек и резиновых камер в ДВФО, тыс. шт.

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 9. Помесячный объем производства пластмассы в ДВФО, тыс. т

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 5. Сезонность производства пластмассы в ДВФО, тыс. т

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 10. Помесячный объем производства готового стального проката в ДВФО, тыс. т

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 6. Сезонность производства стального готового проката в ДВФО, тыс. т

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

 

План продаж и основные каналы сбыта вторичного сырья, маркетинговая стратегия компании

Планируемые загрузки мощностей по переработке отходов и извлечению (получению) вторичной продукции представлены в Таблице ниже.

Таблица 11. Прогнозируемый объем извлечения (получения) вторичного продукта в 2020 г., т

Вторичный продукт	Объем извлечения (получения) вторичного продукта, т/год
ПЭТ прозрачный
ПЭТ цветной
ПЭТ-упаковка
Картон
Газета
Журнал
Бумага А4
Лом черных металлов
Провод медный
Алюминий
МИКС-медь
Латунь
Алюминиевая банка
Стекло коричневое
Стекло зеленое
Стекло белое
Стекло оконное

 

…

 

Методы стимулирования сбыта вторсырья

…
 

Принципы ценообразования на вторичное сырье, включая ретроспективу и прогнозные данные

Для построения стратегии ценообразования на вторичное сырье использовался метод «издержки + надбавка».

Себестоимость единицы продукции рассчитывается следующим образом: Себестоимость единицы продукции = (Переменные издержки + Постоянные издержки) /Объем продаж. Чтобы продажа единицы вторичного сырья обеспечивала компании заданную рентабельность, к себестоимости необходимо добавить надбавку: Цена = Себестоимость единицы продукции / (1 – Плановая норма прибыли).

При этом необходимо учесть уровень конкуренции на данном рынке и, как следствие, их ценовую политику.

Важно учесть, что прибыль компании будет складываться из двух каналов:

1. Выручка от приемки отходов на утилизацию.

2. Реализация отсортированных и переработанных отходов.

По результатам анализа рынка вторичного сырья и прайс-листов компаний, были выявлены средние стоимости приемки отходов на утилизацию.

Таблица 12. Средние цены приемки отходов на утилизацию

Вид	Средняя стоимость с НДС, руб./т
Бумажные отходы
Отходы стекла
Пластиковые отходы
Отработанные шины
Крупная бытовая техника

 Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch

По результатам анализа прайс-листов компаний, перерабатывающих отходы и торгующих вторичным сырьем, были выявлены усредненные цены по каждому виду вторичного сырья.

Таблица 13. Средние цены на вторичное сырье по результатам анализа прайс-листов основных игроков на рынке

Тип вторичного сырья	Характеристика	Средняя стоимость с НДС, руб./т
Макулатура
Лом черных металлов
Лом оцинкованной стали
Провод медный
Алюминий
МИКС медь
Латунь
Алюминиевая банка
Стеклобой
Резиносодержащие отходы
Пластики

Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch
 

Анализ конкурентной среды на рынке вторичного сырья в ДВФО

По результатам анализа были выявлены основные компании-конкуренты по реализации вторичного сырья.

Таблица 14. Профиль компании ООО «ДЭК Рециклинг»

Наименование	ООО «ДЭК Рециклинг»
ИНН/КПП	2539080909 / 253601001
Адрес	690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 10А, офис 417
ОКВЭД 2	38.32.54. «Обработка отходов резины»
Перечень продукции	Резиновая крошка, текстильный корд

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 15. Профиль компании ООО «ДВ-Промпереработка»

Наименование	ООО «ДВ-Промпереработка»
ИНН/КПП	2703050658 / 270301001
Адрес	681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, дом 56 А
ОКВЭД 2	38.32.5 «Обработка вторичного неметаллического сырья»
Перечень продукции	Макулатура, стеклобоя, пластиковый агломерат, ПЭТ-упаковка

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 16. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 17. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

сточник: открытые данные в интернете

Таблица 18. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 19. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 20. Профиль компании ООО «ДВ-Металлгрупп»

Наименование	ООО «ДВ-Металлгрупп»
ИНН/КПП	2721149106 / 272401001
Адрес	680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Целинная, дом 8
ОКВЭД 2	38.32.4 «Обработка отходов и лома цветных металлов»
Перечень продукции	Медные провода, куски круглого и плоского медного проката, медь МИКС, алюминиевая банка, алюминиевая стружка, алюминий МИКС, латунь, ЦАМ 4-1, бронза МИКС

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 21. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 22. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 23. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 24. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные интернете

Таблица 25. Профиль компании ООО «Вторметалл»

Наименование	ООО «Вторметалл»
ИНН/КПП	2540020364 / 253601001
Адрес	690005, Приморский край, г. Владивосток, 1-ая Матросская улица, дом 14
ОКВЭД 2	38.32.3 «Обработка отходом и лома черных металлов»
Перечень продукции	Лом оцинкованной стали, лом черных металлов 3А, 5А, 12А1, 17А

Источник: открытые данные интернете

Таблица 26. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 27. Профиль компании ООО «…»

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
ОКВЭД 2
Перечень продукции

Источник: открытые данные в интернете

…
 

Приложение 1

…

Таблица 28. Марки макулатуры и направления использования

Марка	Описание сырья	Использование

Источник: ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная»

Таблица 29. Примеры конечной продукции из переработанных полимерных отходов

Материалы (базовые полимеры)	Виды изделий в отходах потребления	Примеры продукции из переработанного сырья

Источник: ГОСТ Р 54533-2011, ГОСТ Р 54259-2010, ГОСТ Р 57044-2016

Таблица 30. Содержание ценных фракций в электронных отходах

Материалы	Крупная бытовая техника	Мелкая бытовая техника	Потребительская электроника	Лампочки
Черный металл
Алюминий
Медь
Свинец
Кадмий
Ртуть
Золото
Серебро
Палладий
Индий
Бромированный пластик
Пластик
Стеклянные панели
Стекло
Другое

Источник: Центр ЮНИДО в РФ, АПЭТ