Отчет посвящен анализу состояния рынка шлакопортландцемента России, а также в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 56 страниц, в том числе: 6 рисунков, 29 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных грузоперевозок, Московской фондовой биржи, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приведены данные об объемах выпуска шлакопортландцемента в стране в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., данные о региональной структуре производства, объемах производства и отгрузки шлакопортландцемента отдельными предприятиями.
Во второй главе отчета проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях с цементом в рассматриваемом перитоде времени. Приведены сведения о региональной структуре экспортно-импортных поставок, основных российских экспортерах и импортерах шлакопортландцемента, объемах и направлениях поставок.
В третьей главе, посвященной анализу потребления шлакопортландцемента в России, приведен баланс производства-потребления данной продукции зкак в целом по стране, так и в разрезе федеральных округов, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в стране, приведена региональная структура потребления шлаокопртландцемента в России и рассматриваемых федеральных округах. Также в данном разделе приведены сведения о основных поставщиках и потребителях шлакопортландцемента в рассматриваемых федеральных округах.
Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент на внутреннем рынке за последние годы. Приведены данные о динамике цен на импортируемый шлакопортландцемент, ценах на шлакопортландцемент, реализуемый на Московской фондовой бирже, а также о ценах на эту продукцию некоторых российских заводов.
В пятой, заключительной, главе отчета приводится данные о состоянии потребляющих отраслей.
В приложении представлена контактная информация производителей шлакопортландцемента в России.
Аннотация
Введение
1. Производство шлакопортландцемента в России в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г.
1.1. Региональная структура производства шлакопортландцемента
1.2. Структура производства шлакопортландцемента в разрезе предприятий
1.3. Отгрузка шлакопортландцемента железнодорожным транспортом в разрезе предприятий
2. Внешнеторговые операции со шлакопортландцементом в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г.
2.1. Импорт шлакопортландцемента
2.2. Экспорт шлакопортландцемента
3. Потребление шлакопортландцемента в России и рассматриваемых регионах в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г.
3.1. Баланс производства-потребления цемента в России и рассматриваемых регионах
3.2. Региональная структура потребления шлакопортландцемента
3.3. Объемы поставок шлакопортландцемента ведущим потребителям в рассматриваемых регионах и основные поставщики
4. Ценовой анализ
4.1. Анализ внутренних цен
4.2. Динамика цен на импортируемый шлакопортландцемент
5. Состояние потребляющих отраслей
5.1. Ситуация в строительстве
5.2. Динамика и региональная структура производства бетона и ЖБИ
Приложение
Список таблиц
Таблица 1. Производство шлакопортландцемента в России в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 2. Производство шлакопортландцемента в разрезе регионов России в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 3. Темпы роста производства шлакопортландцемента в регионах России в 2008-2010 гг. и январе-мае 2011 г., % к АППГ
Таблица 4. Производство шлакопортландцемента российскими заводами в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 5. Доли цементных заводов в структуре производства шлакопортландцемента в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., %
Таблица 6. Динамика отгрузки шлакопортландцемента железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 7. Динамика отгрузки шлакопортландцемента железнодорожным транспортом цементными заводами в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т, %
Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т, тыс. $
Таблица 9. Региональная структура импорта шлакопортландцемента в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
Таблица 10. Объемы поставок шлакопортландцемента основными импортерами в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2010 г. и январе-мае 2011 г. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 13. Баланс производства-потребления шлакопортландцемента в России в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 14. Баланс поизводства-потребления шлакопортландцемента в разрезе федеральных округов в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 15. Региональная структура потребления шлакопортландцемента в разрезе субъектов федерации рассматриваемых федеральных округов в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., %
Таблица 16. Основные поставщики и объемы поставок цемента в исследуемые Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 17. Объемы поставок шлакопортландцемента (отгрузка ж/д транспортом и импорт) крупнейшим потребителям в Центральном, Приволжском и Южном федеральных окргах в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., тыс. т
Таблица 18. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2010 г., руб./т
Таблица 19. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в январе-мае 2011 г., руб./т
Таблица 20. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010 г., руб./т
Таблица 21. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в январе-мае 2011 г., руб./т
Таблица 22. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010 г. в разрезе субъектов федерации рассматриваемых федеральных округов, руб./т
Таблица 23. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в январе-мае 2011 г. в разрезе субъектов федерации рассматриваемых федеральных округов, руб./т
Таблица 24. Цены на шлакопортландцемент некоторых российских заводов в 2007-2011 гг., руб./т
Таблица 25. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2010 г. и январе-мае 2011 г., млн руб., %
Таблица 26. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2010 г. и январе-мае 2011 г., млн руб., %
Таблица 27. Поквартальный ввод в действие жилых домов в России в 2010 г. и январе-мае 2011 г. в разрезе областей, тыс. м2
Таблица 28. Поквартальные объемы производства товарного бетона в 2010 г. и январе-мае 2011 г. в разрезе субъектов федерации рассматриваемых федеральных округов, тыс. м3, %
Таблица 29. Поквартальные объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных в 2010 г. и январе-мае 2011 г. в разрезе субъектов федерации рассматриваемых федеральных округов, тыс. м3, %
Список рисунков
Рисунок 1. Помесячные темпы роста производства цемента в России в 2008-2010 гг. и январе-мае 2011 г., % к аппг
Рисунок 2. Региональная структура производства шлакопортландцемента в России в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г. (в разрезе федеральных округов), %
Рисунок 3. Структура потребления шлакопортландцемента в разрезе федеральных округов в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., %
Рисунок 4. Динамика цен производителей и цен приобретения цемента в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., руб./т
Рисунок 5. Динамика цен на шлакопортландцемент, реализуемый на торгах МФБ в 2010 г. и январе-мае 2011 г., руб./т без НДС
Рисунок 6. Динамика средних цен на импортируемый шлакопортландцемент в 2007-2010 гг. и январе-мае 2011 г., $/т
Исследования по теме «Отходы производства и вторсырье»
Несмотря на наличие крупных месторождений, обогащенные концентраты, содержащие титан и цирконий, в России производятся в относительно небольших объемах и отправляются на экспорт. Потребности внутреннего рынка закрывают иностранные поставщики из Украины, Евросоюза, Австралии, Латинской Америки, США и некоторых азиатских стран. Ценовая динамика по всем трем видам концентратов примерно одинаковая
В процессе исследования была изучена продукция 10 ведущих игроков рынка. В целом ассортимент сыпучих материалов у всех рассмотренных компаний схож, что объясняется, по-видимому, тем, что они формируют комплексное предложение для своих клиентов, стараясь обеспечить их всем необходимым в рамках закупки у одного поставщика. Так, скальный грунт (вскрышную скальную породу), гранитный щебень различных фракций и песок продают все указанные предприятия, ЩПС (смесь щебня, гравия и песка) отсутствует только у трех из них.
Падение рынка глиноземистых смесей по итогам 2020 года может составить до 35%. Оно обусловлено снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего добывающей промышленности и строительства. Вместе с тем на 2021–2023 годы запланирован целый ряд крупных проектов, в которых использование глиноземистого цемента необходимо в силу его специфических свойств.
В геологических условиях России более 70% нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений. Значительная часть оборудования для ГРП производится в России, но в последнее время наблюдается активная экспансия китайских поставщиков.
В связи с неблагоприятной ситуацией на мировом нефтяном рынке и вынужденным сокращением объемов добычи в России спрос на услуги по цементированию скважин в 2017 г. немного снизился. Однако анализ тенденций, определяющих динамику развития отрасли на ближайшие годы, позволяет утверждать, что рост скоро возобновится.
Несмотря на большой спрос на известняковые ресурсы, в Южной Корее располагается довольно мало производств по переработке рудных ископаемых. На данный момент они закрывают большинство потребностей внутреннего рынка, однако импорт в страну постоянно увеличивается, причем основным зарубежным поставщиком является Япония.