Рынок ЛДСП РФ в 2017-2018 гг.

 Содержание

 ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛДСП В РФ, 2017-2018 ГГ. 8

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ЛДСП В РФ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2017-2018 (ОЦЕНКА) 11

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, 2017-2018 (ОЦЕНКА) 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫХ РЕГИОНОВ 13

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЛДСП В РФ, 2017 Г. – I КВ. 2018 Г. 14

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, В РАЗРЕЗЕ 14

По производителям 14

По получателям 15

По странам, в которых был произведен товар 20

По регионам поставки 21

ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, В РАЗРЕЗЕ 22

По производителям 22

По получателям 23

По странам, куда был отправлен товар 25

По регионам производства 27

СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 29

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 30

ПРОИЗВОДСТВО ЛДСП В РФ, 2018 Г. 31

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ РЕГИОНУ 32

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (НЕ БОЛЕЕ 35 КОМПАНИЙ) 34

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 34

География присутствия компаний 38

Оценка объемов производства (по умолчанию: в стоимостном выражении) 39

Текущие цены 40

Каналы сбыта продукции 41

ПРОДАЖИ И ДИСТРИБУЦИЯ ЛДСП В РФ, 2018 Г. 42

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ ПРОДАВЦОВ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ/ДИЛЕРОВ 42

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПРОДАВЦОВ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ/ДИЛЕРОВ ПО КАЖДОМУ РЕГИОНУ 44

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОДАВЦОВ/ДИСТРИБЬЮТОРОВ/ДИЛЕРОВ (НЕ БОЛЕЕ 35 КОМПАНИЙ) 45

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛДСП В РФ, 2018 Г. 49

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СТРУКТУРА СПРОСА 49

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 49

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОМУ РЕГИОНУ 51

ПРОФИЛИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НЕ БОЛЕЕ 35 КОМПАНИЙ): КОНТАКТЫ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПО УМОЛЧАНИЮ: В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 52

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 55

РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 55

РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH ПО КАНАЛАМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 55

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 55

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 56

 

Список таблиц

Таблица 1. Продуктовые группы товарной категории древесные плиты 8

Таблица 2. Объем рынка ЛДСП России 2017-2018 гг. 11

Таблица 3. Объем рынка ЛДСП в разрезе регионов РФ в 2017–2018 гг. 12

Таблица 4. Топ-5 производителей, поставляющих ЛДСП в Россию в 2017 году 14

Таблица 5. Топ-5 производителей, поставляющих ЛДСП в Россию в 1 квартале 2018 года 14

Таблица 6. Топ-20 компаний - получателей импортного ЛДСП в Россию в 2017 г. 15

Таблица 7. Топ-20 компаний - получателей импортного ЛДСП в Россию в 1 квартале 2018 г. 17

Таблица 8. Краткая характеристика топ-3 импортеров России 19

Таблица 9. Топ-5 стран, в которых был произведен импортируемый товар в 2017 г. 20

Таблица 10. Топ-5 стран, в которых был произведен импортируемый товар в 1 квартале 2018 г. 20

Таблица 11. Топ-5 регионов России, импортировавших ЛДСП в 2017 г. 21

Таблица 12. Топ-5 регионов России, импортировавших ЛДСП в 1 квартале 2018 г. 21

Таблица 13. Топ-10 производителей, экспортировавших ЛДСП из России в 2017 г.* 22

Таблица 14. Топ-10 производителей, экспортировавших ЛДСП из России в 1 квартале 2018 г.* 23

Таблица 15. Топ-10 иностранных компаний, импортировавших ЛДСП из России в 2017 г.* 23

Таблица 16. Топ-10 иностранных компаний, импортировавших ЛДСП из России в 1 квартале  2018 г.* 24

Таблица 17. Топ-10 стран, импортировавших ЛДСП из России в 2017 г.** 25

Таблица 18. Топ-10 стран, импортировавших ЛДСП из России в 1 квартале 2018 г.*** 26

Таблица 19. Топ-10 регионов России, экспортировавших ЛДСП из России в 2017 г.**** 27

Таблица 20. Топ-10 регионов России, экспортировавших ЛДСП из России в 1 кв. 2018 г.**** 27

Таблица 21. Динамика импортных цен, $/кг, 2017 год 29

Таблица 22. Динамика экспортных цен, $/кг, 2017 год 29

Таблица 23. Мощность линий ДСП и ЛДСП крупнейших производителей в ЦФО и СЗФО 33

Таблица 24. География присутствия компаний - производителей ЛДСП в ЦФО и СЗФО России 38

Таблица 25. Объемы производства ЛДСП крупнейших производителей в стоимостном выражении 39

Таблица 26. Сравнительный анализ розничных цен, руб./м2 40

Таблица 27. Условия отгрузок средний и мелкий опт 40

Таблица 28. Основные каналы сбыта продукции производителей ЛДСП в России 41

Таблица 29. Крупнейшие дистрибьюторы/дилеры ЛДСП в ЦФО и СЗФО России 45 

Список рисунков

Рисунок 1. Структура импорта в разрезе компаний-импортеров ЛДСП в 2017 г. 17

Рисунок 2. Структура импорта в разрезе компаний-импортеров ЛДСП в 1 квартале 2018 г. 19

Рисунок 3. Средний уровень наценок при движении ЛДСП через дилеров 43

Рисунок 4. Структура конечных потребителей по отраслям, % 49

 

 

Общий обзор рынка ЛДСП в РФ, 2017-2018 гг.

Известно, что дерево меняет размер и форму под воздействием изменений температуры и влажности окружающей среды. Неравномерное удаление влаги приводит к появлению напряжения и растрескиванию древесины. Она также подвержена возгоранию, повреждению насекомыми и загниванию. Кроме того, натуральный материал отличается анизотропностью, то есть способностью изменять свои механические характеристики по ряду причин: в зависимости от направления волокон, породы, зоны произрастания, наличия и расположения пороков и т. п.

Древесные плиты сохраняют все достоинства натурального дерева и при этом практически лишены его недостатков.

Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты (выделяют две подгруппы: МДФ/ХДФ и ДВП, без МДФ/ХДФ), древесно-стружечные плиты (ДСП) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП).

Рассмотрим основные типы материала, представленного на рынке, и его разновидности.

Таблица 1. Продуктовые группы товарной категории древесные плиты

Тип плиты	Достоинства	Недостатки	Область применения
Фанера (от 3 до 23 листов шпона)	Прочность, износостойкость, простота использования и монтажа, небольшой вес, формоустойчивость и гибкость, низкая теплопроводность и дешевизна.	Недостаточная устойчивость к неблагоприятным условиям, уязвимость для влаги, наличие в составе умеренно-токсичных веществ	Кровельные работы, оформление интерьеров, отделка экстерьеров, укладка полов, изготовление опалубки и пр.
ДСП	Высокая прочность, превосходящая дерево, водостойкость, простота в обработке, низкая стоимость.	Наличие в составе материала токсичных веществ, хрупкость, не позволяющая проводить тонкую обработку деталей, плохое удержание сборочных метизов.	Кровельные работы, обшивка стен, подложка под напольные покрытия, укладка полов, отделка интерьеров, изготовление опалубки и пр.
ЛДСП	Наружная поверхность более эстетичная, водостойкая и прочная (по сравнению с ДСП), особенно если покрыта лаком. Дешевизна, которая формирует массовый спрос.	Сохранение токсичных характеристик ДСП. Низкая влагостойкость. Высокая эмиссия вредных веществ при нагреве.	Производство мебели и торгового оборудования экономсегмента.
ОСП  (OSB)	Высокая прочность, устойчивость к различным повреждениям, простота обработки и монтажа, хорошая теплопроводность и звукоизоляция, низкая стоимость.	Наличие токсичных веществ, горючесть, при недостаточной герметизации «тянут» воду, что разрушает материал и деформирует конструкцию.	Кровельные работы, производство сэндвич-панелей, обшивка стен, потолков, полов. Обустройство перекрытий и лестниц. Вспомогательные работы: заборы, уличные конструкции и строения.
ДВП	Высокие теплоизоляционные характеристики, простота в обработке и монтаже, продолжительный срок эксплуатации, низкая стоимость, возможность разнообразной отделки.	Недостаточная влагостойкость, малая толщина листа, что ограничивает использование материала.	Тепло – и звукоизоляция кровли, отделка и декор стен и потолков, обустройство напольных покрытий.
МДФ  (MDF)	Эмиссия вредных веществ гораздо ниже, чем у ДСП, сравнима с древесиной.  Легкая обработка и деформация, возможность изготовления резных мебельных фасадов и других изделий радиальных форм.	Горючесть, слабая сопротивляемость к механическим воздействиям и влаге.  МДФ дороже, что обусловлено качественными параметрами материала.	Строительство, мебельная индустрия, машиностроение, производство дверей. Облицованные шпоном панели используют для производства качественной мебели и торгового оборудования. Ламинированные панели используют для производства мебели класса масс-маркет.

Источник: https://www.rmnt.ru

Из всех представленных видов ЛДСП является наиболее оптимальным материалом для производства корпусной мебели, что обеспечивает его высокий спрос на рынке, но в то же время это один из самых токсичных продуктов.

На фоне трендов экологичности и здорового образа жизни увеличивается спрос на экомебель, в большей степени в сегментах «мебель для детской» и «мебель для спальни». Также использование экомебели диктует стиль лофт, что впоследствии может вызвать тенденцию к снижению потребительского спроса на ЛДСП.

Ближайшим перспективным заменителем ДСП, как основы для производства ЛДСП, может стать плита ОСП (OSB). При производстве OSB используется тонкомерная и неделовая древесина хвойных пород, быстрый рост которых обеспечивает получение недорого сырья. Применяемая в плитах стружка под воздействием чрезвычайно высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Использование воска обеспечивает высокое качество продукции. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства OSB-плит.

Технология производства OSB постоянно совершенствуется. В качестве связующих используются фенолформальдегидные, карбамидно-меламино-формальдегидные смолы, а также эфиры изоционатов, применение которых позволяет повысить стабильность свойств и экологичность плит OSB, оцениваемую эмиссией свободного формальдегида в окружающую среду.

  

Оценка объема и динамики рынка ЛДСП в РФ в стоимостном выражении, 2017-2018 (оценка) 

Рассмотрим основные показатели производства ЛДСП внутри страны, объемы экспорта и импорта, которые влияют на совокупный объем и динамику всего рынка.

Таблица 2. Объем рынка ЛДСП России 2017-2018 гг.

Наименование	2017 г., млн руб.	2018 г., млн руб. (оценка)
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Всего рынок

Источник: Росстат, ЕМИСС, ФТС России, оценка MegaResearch

Данные, приведенные в таблице, отражают укрупненные отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 16.21.13. «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов», в т. ч. ДСП, ЛДСП, ОСП. Выделена доля ЛДСП в пересчете на среднерозничную цену 1 куб. м.

•  Экспорт/импорт — ТН ВЭД 441011300 «Плиты древесно-стружечные из древесины, с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной меламиновой смолой».

По оценкам MegaResearch, объем рынка ЛДСП в России в 2017 году составил … руб., а в 2018 году он показал рост в **% и составил … руб. 

Основным драйвером роста стало увеличение внутреннего производства в России.   Можно также констатировать значительное увеличение объема экспорта в 2 раза.  Российский рынок можно характеризовать как …

Структура и динамика рынка в разрезе регионов, 2017-2018 (оценка)

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Тверская область, Москва и Московская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области.

Таблица 3. Объем рынка ЛДСП в разрезе регионов РФ в 2017–2018 гг.

Наименование	2017 г., млн руб.	2018 г., млн руб.
Центральный ФО
Москва
Московская область
Тверская область
Северо-Западный ФО
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область
Новгородская область

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Структура, представленная в таблице, показывает, что максимальная концентрация рынка находится в Москве. Объем рынка Московской области превышает Санкт-Петербург на **%. Потенциал рынка Центрального федерального округа …

  

Определение наиболее динамичных регионов 

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Тверская область, Москва и Московская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области.

Москва и Московская область

Входят в топ-5 регионов России, импортирующих ЛДСП. В 2017 году совокупный объем импорта составил ... руб.  (… тыс. $), в 1 квартале 2018 г. — ... руб. (… тыс. $). Экспортные поставки осуществлялись ООО «…» в 2017 г. на сумму ... руб. (... $), а в 1 кв. 2018 г. — на сумму … руб. (... $).

В Московском регионе размещаются два крупных завода по производству ЛДСП: …

На территории находятся несколько представителей дистрибьюторских сетей России: …

Мебельные фабрики Москвы и Московской области: …

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Санкт-Петербург занимает 4-е место в пятерке лидеров по объемам импорта ЛДСП в Россию, общий объем закупок в 2017 г. составил …

В Ленинградской области находятся производственные мощности …

Сети дистрибуции представлены следующими операторами: …

Мебельные фабрики Санкт-Петербурга и ЛО: …

 Тверская область

…

Псковская область

…

Новгородская область

…

  

Анализ импорта и экспорта ЛДСП в РФ, 2017 г. – I кв. 2018 г. 

Оценка общего объема и структуры импорта, в разрезе 

По производителям 

Общий объем импорта ДСП/ЛДСП в Россию в 2017 г. составил ... тонн и ... м3 на сумму … $. В 1 квартале 2018 году объем импорта составил ... тонн на сумму … $, по отношению к 1 кварталу 2017 года (... тонн) объем снизился на **%.

Таблица 4. Топ-5 производителей, поставляющих ЛДСП в Россию в 2017 году

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
KRONOSPAN
PFLEIDERER
CLEAF
EGGER
TRADE-INDUSTRIAL COMPANY "DUNFAN"
Прочие

Источник: ФТС России

Всего в 2017 году ДСП/ЛДСП в Россию экспортировало 50 компаний-производителей. Объем продукции, экспортированной компаниями, представленными в списке топ-5, составил **%.

 Таблица 5. Топ-5 производителей, поставляющих ЛДСП в Россию в 1 квартале 2018 года

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
PFLEIDERER
KRONOSPAN
Прочие

Источник: ФТС России

В 1 квартале 2018 года ДСП/ЛДСП в Россию экспортировала 31 компания-производитель. Объем продукции, экспортированной компаниями, представленными в списке топ-5, составил **%.

Сравнивая оцениваемые периоды, заметим, что произошло изменение нескольких позиций:

• …

• …

 По получателям 

Таблица 6. Топ-20 компаний - получателей импортного ЛДСП в Россию в 2017 г.

Наименование	ИНН	Объем импорта, $	Доля, %
ООО «Кастор»
ООО «Компания Балтламинат»
ООО «АЛФ Маркет»
ООО «Эггер Древпродукт Шуя»
ООО ПО «Гефесд»
ООО «Западсиббалт»
Прочие

Источник: ФТС России

Всего в 2017 году ДСП/ЛДСП в Россию импортировали 92 компании. Объем продукции, экспортированной компаниями, представленными в списке топ-20, составил 82%.

Рисунок 1. Структура импорта в разрезе компаний-импортеров ЛДСП в 2017 г.

 

Таблица 7. Топ-20 компаний - получателей импортного ЛДСП в Россию в 1 квартале 2018 г.

Наименование	ИНН	Объем импорта, $	Доля, %
ООО «Кастор»	3905614500
ООО «Компания Балтламинат»	3906118871
ООО «Эггер Древпродукт Шуя»	7704267807
ООО «Дэйлитрэйд»	5018152652
ООО «Аквелла Инвест»	3906173914
Прочие

Источник: ФТС России

В 1 квартале 2018 года ЛДСП в Россию импортировали 47 компаний. Объем продукции, экспортированной компаниями, представленными в списке топ-20, составил 92%.

Сравнивая периоды поставок, можно сделать следующие выводы:

…

Рисунок 2. Структура импорта в разрезе компаний-импортеров ЛДСП в 1 квартале 2018 г.

Таблица 8. Краткая характеристика топ-3 импортеров России

Наименование	Контактные данные	Руководство	Профиль деятельности
ООО «Кастор»	Калининград, ул Л. Голикова, 4, кв. 35  +7 4012 77 77 01		ОКВЭД 2: (46.18.99) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами

Источник: ФИРА, www.fira.ru

По странам, в которых был произведен товар 

Таблица 9. Топ-5 стран, в которых был произведен импортируемый товар в 2017 г.

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
Польша
Италия
Беларусь
Австрия
Испания
Прочие		12

Источник: ФТС России

В 2017 году большая часть ЛДСП, ввезенной в Россию, была произведена в …. В этот период в Россию экспортировали свои товары 17 стран. Доля в объеме импорта топ-5 стран составляет 88%.

Таблица 10. Топ-5 стран, в которых был произведен импортируемый товар в 1 квартале 2018 г.

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
Польша
Италия
Австрия
Беларусь
Испания
Прочие		8

Источник: ФТС России

В 1 квартале 2018 года структура закупок изменилась.

...

 По регионам поставки 

Таблица 11. Топ-5 регионов России, импортировавших ЛДСП в 2017 г.

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
Калининградская область
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Владимирская область
Прочие		4

Источник: ФТС России

Всего в 2017 году ЛДСП импортировали 20 регионов России. Объем продукции, импортированной регионами, представленными в списке топ-5, составил 96%.

 Таблица 12. Топ-5 регионов России, импортировавших ЛДСП в 1 квартале 2018 г.

Наименование	Объем импорта, $	Доля, %
Калининградская область
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Прочие		4

Источник: ФТС России

В 1 квартале 2018 года ЛДСП импортировали 11 регионов России. Объем продукции, импортированной регионами, представленными в списке топ-5, составил 96%.

 Оценка общего объема и структуры экспорта, в разрезе 

По производителям 

Общий объем экспорта ЛДСП в 2017 году в натуральном выражении составил ... тонн и оценочно ... м3, а в денежном выражении — ... руб. (… $), поставки в Казахстан оцениваются в размере ... руб. (... $), а в Беларусь ... руб. (... $).  Общий объем экспорта можно оценить в размере ... руб. (... $).

В 1 квартале 2018 года Россия экспортировала ... тонн, стоимостью ... руб. (… $). По отношению к 1 кв. 2017 года (... тонн) объем экспорта вырос на **% в натуральном выражении. Соблюдая пропорцию в долях оценочно можно сделать вывод что объем экспорта, в т.ч. в Казахстан и Беларусь в 1 квартале 2018 г. составил ... руб. (... $).

 Таблица 13. Топ-10 производителей, экспортировавших ЛДСП из России в 2017 г.*

Наименование	Объем, $	Доля, %
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»
ООО «Икеа Идастри Новгород»
ООО «Кроношпан Башкортостан»
Прочие		4,3

Источник: ФТС России

* Данные представлены без учета поставок в страны ТС (Таможенный союз). Статистика по производителям и получателям в странах ТС (Беларусь и Казахстан) не раскрывается, данные по экспорту приводятся оценочно.

В 2017 году 57 компаний экспортировали ЛДСП из России. Тройка лидеров — …

 Таблица 14. Топ-10 производителей, экспортировавших ЛДСП из России в 1 квартале 2018 г.*

Наименование	Объем, $	Доля, %
ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»
ООО «Кроношпан Башкортостан»
ООО «Кроношпан»
Прочие		8

Источник: ФТС России

В 1 квартале 2018 года список экспортеров изменился незначительно. Тройка лидеров осталась в прежнем составе, что говорит о стабильности экспорта.

 По получателям 

Таблица 15. Топ-10 иностранных компаний, импортировавших ЛДСП из России в 2017 г.*

Наименование	Страна	Объем закупки, $	Доля, %
ООО «Таджойл»	Таджикистан
Pinto Leitao S.A.	Португалия
Egger Holzwerkstoffe Brilon Gmbh&Co.Kg	Германия
	Литва
	Литва
	Румыния
	Латвия
	Таджикистан
	Литва
	Таджикистан
Прочие			61

Источник: ФТС России

ЛДСП из России экспортируется через торговых посредников, основными закупщиками являются компании Таджикистана. Экспортные операции осуществляют также представители мировых производственных холдингов.

 Таблица 16. Топ-10 иностранных компаний, импортировавших ЛДСП из России в 1 квартале
 2018 г.*

Наименование	Страна	Объем закупки, $	Доля, %
ООО «Таджойл»	Таджикистан
«Даск-Центр»	Украина
СП Dincher&Charcioglu	Азербайджан
Прочие			60

Источник: ФТС России

Сравнивая 2017 г. и 1 квартал 2018 года, можно отметить, что ключевым закупщиком по-прежнему остается ...

 По странам, куда был отправлен товар 

Таблица 17. Топ-10 стран, импортировавших ЛДСП из России в 2017 г.**

Наименование	Объем, $	Доля, %
Казахстан
Таджикистан
Украина
Беларусь
Литва
Чили
Азербайджан
Германия
Латвия
Румыния
Польша
Монголия
Прочие		10

Источник: ФТС России

** Данные включают объем экспорта в страны ТС: Казахстан и Беларусь.

Топ-5 лидеров экспортных закупок составляют: ...

Таблица 18. Топ-10 стран, импортировавших ЛДСП из России в 1 квартале 2018 г.***

Наименование	Объем, $	Доля, %
Таджикистан
Азербайджан
Украина
Литва
Узбекистан
Латвия
Монголия
Дания
Эстония
Финляндия
Прочие		10

Источник: ФТС России

*** Данные в таблице представлены без учета поставок в страны ТС – Казахстан и Беларусь, в связи с закрытостью информации.

Без учета данных по экспорту ЛДСП в страны ТС можно сказать что лидирующее место в поставках занимает Таджикистан, Азербайджан занимает второе место, и закрывает тройку лидеров Украина.

По регионам производства 

Таблица 19. Топ-10 регионов России, экспортировавших ЛДСП из России в 2017 г.****

Наименование	Объем, $	Доля, %
Смоленская область
Новгородская область
Республика Башкортостан
Московская область
Москва
Республика Коми
Вологодская область
Пермский край
Ростовская область
Костромская область
Прочие		4

Источник: ФТС России

Ключевыми экспортерами в 2017 году стали: ...

 Таблица 20. Топ-10 регионов России, экспортировавших ЛДСП из России в 1 кв. 2018 г.****

Наименование	Объем, $	Доля, %
Смоленская область
Республика Башкортостан
Московская область
Новгородская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вологодская область
Республика Коми
Москва
Пермский край
Костромская область
Прочие		5

Источник: ФТС России

**** Данные представлены без учета поставок в страны ТС (Таможенный союз). Статистика по производителям и получателям в странах ТС (Беларусь и Казахстан) не раскрывается.

Структура экспорта в 1 квартале 2018 года изменилась незначительно. Увеличился объем поставок из Московской области, что позволило ей войти в тройку лидеров.

 Средние импортные и экспортные цены 

В рамках общего анализа был сделан сравнительный ценовой анализ средних импортных и экспортных цен. Полученные данные сведены в таблицу ниже.

Таблица 21. Динамика импортных цен, $/кг, 2017 год

1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Среднегодовое значение

Источник: Оценка и расчет MegaResearch, ФТС России

Таблица 22. Динамика экспортных цен, $/кг, 2017 год

1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Среднегодовое значение

Источник: Оценка и расчет MegaResearch, ФТС России

По данным ФТС России, средняя цена импорта ЛДСП в 2017 составила …

 

Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта

Как показало проведенное исследование, на структуру импорта и экспорта ЛДСП влияют следующие факторы:

• Увеличение объемов производства ЛДСП внутри России влияют как на сокращение импорта, так и на увеличение экспорта.

• Стабильный спрос на ЛДСП стран СНГ: …

• …

• …

• …

  

Производство ЛДСП в РФ, 2018 г.

Технологичность, низкая стоимость и привлекательные декоры сделали современную древесно-стружечную плиту универсальным материалом. Только по официальной статистике, в России выпускается почти десять миллионов кубометров ДСП. Плита имеет большие размеры, легко транспортируется, хранится, раскраивается и превращается в самые разные элементы. 

Таблица. Объем производства ЛДСП в России 2017-2018 гг.

Субъект	Объем производства 2017 г./м3	Объем производства 2018 г./м3 (оценка)
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Итого Россия

(По оценкам MegaResearch, ФСГС ЕМИСС)

Рынок ЛДСП России составляет 53% рынка ДСП по оценкам производственных мощностей. Из таблицы видно, что в 2017 году объем производства ЛДСП в России в 2017 году составил …

В тройке лидеров по производству ДСП в России: …

 

Определение топ-5 производителей по каждому региону

Путем мониторинга открытых источников были выявлены следующие заводы-производители ДСП/ЛДСП на территории ЦФО и СЗФО.

Центральный федеральный округ 

Московская область

• …

• …

Тверская область

• …

Северо-Западный федеральный округ

Ленинградская область

• ООО «Интраст», завод «Невский ламинат».

• …

Новгородская область

• Завод Pfleiderer. 

• …

Таблица 23. Мощность линий ДСП и ЛДСП крупнейших производителей в ЦФО и СЗФО

Наименование	ЛДСП, млн. м2	ЛДСП, тыс. м3	ДСП, тыс. м3
Центральный федеральный округ
Московская область
Тверская область
Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область
Новгородская область
Всего	45,3	724	1 355

Исходя из таблицы производственных мощностей, доля ЛДСП в общем производстве ДСП в России составляет 53%. 

 Анализ выявленных производителей (не более 35 компаний) 

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 

Профиль компании Завод Kronospan, г. Егорьевск

 

 Краткое описание

ООО «Кроношпан» — один из последних и наиболее значимых проектов Kronospan Holdings East Limited. Общий объем инвестиций компании в предприятие, расположенное в Егорьевском районе Московской области, составил 400 млн EUR. Это один из самых крупных инвестиционных проектов в России.

Сегодня российский ООО «Кроношпан» является вторым по величине производителем древесных плит в России — по сумме мощностей всех производимых древесных плит (с учетом фанеры на первом месте окажется холдинг «Свеза») и вторым по величине производителем ламинированных полов (на первом месте — ООО «Кроностар»).

Производственная мощность составляет: плит ДСП — 65 000 м3/мес., а ламинированных — 2 млн.700 тыс. м2/мес. Или, оценочно, 520 тыс. м3 в год.

Учредители:

• КРОНОШПАН ХОЛДИНГС ИСТ ЛИМИТЕД, Кипр.

• КРОНОШПАН ХОЛДИНГС РАША ЛИМИТЕД, Кипр.

Генеральный директор:

• Курбаншо Ардашер Ермамедович

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

• Выручка — ... руб.

• Прибыль — ... руб.

• Стоимость активов — ... руб.

География присутствия и каналы сбыта

Компания реализует свою продукцию путем непрямых продаж — дистрибьютор/дилер/розница на всей территории России, а также экспортирует свою продукцию.

Профиль компании «Русский Ламинат», г. Сергиев Посад

Краткое описание

«Русский Ламинат» является компанией европейского уровня, осуществляющей свою деятельность на российском рынке. Большой опыт работы позволяет производить продукцию только высокого качества. Компания ведет свою деятельность на протяжении 20 лет. Помимо ЛДСП компания производит шлифованную ДСП, а также планируется открытие нового завода по производству МДФ.

Строительством «многоэтажных» холдингов в ЛПК занимаются компании-лидеры, уже владеющие солидными активами и нацеленные на максимальную производственную эффективность и снижение рисков за счёт диверсификации бизнеса.

Уже сегодня холдинг объединяет в своём составе компании, обеспечивающие абсолютно все ступени бизнес-вертикали — от заготовки сырья и производства конструкционных материалов до изготовления и продажи мебели. «Русский ламинат» системно работает как в сегменте «бизнес для бизнеса», так и с конечным розничным покупателем продукта. Мощность производственных линий составляет: ДСП — 165 м3 в год, ЛДСП — 3 млн м2 в год.

В ГК Русский ламинат входит ООО «ТК "Русский Ламинат"», данные которого будут представлены ниже.

Учредители:

Директор:

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

География присутствия и каналы сбыта

Профиль компании ОАО «Вышневолоцкий МДОК»

 

 

Краткое описание

ОАО «Вышневолоцкий МДОК» — одно из крупнейших и старейших деревоперерабатывающих предприятий Тверской области. Основано в 1875 году.

Специализируется на производстве древесностружечных плит (ДСП), ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП), синтетических карбамидоформальдегидных смол, а также производит декоративный бумажно-слоистый пластик (ДБСП), постформинг и стеновые панели.

Мощность производственных линий составляет: ЛДСП — 7,6 млн м2, ДСП — 175 тыс. м3.

Генеральный директор:

Филатов Сергей Геннадьевич.

Дочерние предприятия:

 

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

 

География присутствия и каналы сбыта

 

Профиль компании «…»

Краткое описание:

Собственники:

Генеральный директор:

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

География присутствия

Крупнейшими представителями являются:

 

Профиль компании «…»

Краткое описание

Собственники:

Генеральный директор ООО «СВЕЗА-ЛЕС»:

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

 

География присутствия

 Крупнейшими представителями являются:

 

 Профиль компании «…»

Краткое описание

Собственники:

Генеральный директор:

Основные финансовые показатели в 2017 г.:

География присутствия и каналы сбыта

 

География присутствия компаний 

География присутствия компаний-производителей рассмотрена в таблице ниже. Учитывалось местонахождения производства, а также офисов и филиалов компании. В таблицу не включались партнерские сети.

Таблица 24. География присутствия компаний - производителей ЛДСП в ЦФО и СЗФО России

Производитель	Завод	Филиалы
Kronospan	140341, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100   Вторая площадка: ООО "Кроношпан Башкортостан"  450063, Республика Башкортостан,  Уфимский район, Кирилловский сельсовет, Микрорайон Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100	Отсутствуют
Русский Ламинат	141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лесхоз, 30-1   Вторая площадка - ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат».   215645, Смоленская область, Холм-Жирковский район, станция Игоревская, Южная улица, 3	Балашиха Казань Краснодар Махачкала Нижний Новгород Пенза Подольск Пятигорск Ростов-На-Дону Саратов Сергиев Посад Смоленск Ставрополь Ульяновск Химки
Вышневолоцкий МДОК	171155, Тверская область, город Вышний Волочек, Лесозаводская улица, 3	Отсутствует

Источник: Официальные сайты заводов-производителей, информационные порталы

Из таблицы видно, что некоторые из производителей сконцентрированы на …

…

 Оценка объемов производства (по умолчанию: в стоимостном выражении) 

Оценка объемов производства в стоимостном выражении была произведена, исходя из данных о мощностях производственных линий ЛДСП и среднерыночных розничных ценах за 1 м2.

Таблица 25. Объемы производства ЛДСП крупнейших производителей в стоимостном выражении

Наименование	ЛДСП, млн. м2	Средняя розничная цена за 1 м2, руб.	Объем производства, млн. руб.
Завод Kronospan
Компания «Русский Ламинат»
Вышневолоцкий МДОК

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Лидером по объемам производства является … 

Текущие цены 

Путем мониторинга компаний, предлагающих ЛДСП в розницу, были выявлены следующие розничные цены.

Таблица 26. Сравнительный анализ розничных цен, руб./м2

Kronospan	Русский ламинат	Невский ламинат	ИКЕА	Вышневолоцкий МДОК

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Среди представленных производителей наибольшая стоимость у ЛДСП производства компании …

Путем мониторинга торговых представителей была выявлена следующая система скидок, при условии самовывоза с завода-изготовителя.

Таблица 27. Условия отгрузок средний и мелкий опт

От 10 паллет и более	5-10 паллет	1-5 паллет

Источник: Оценка и расчеты MegaResearch

Выявленная система скидок от розничных цен подтверждает условия формирования цен в общей структуре ценообразования, представленной в п. 4.1. Оценка уровня конкуренции среди продавцов/дистрибьюторов/дилеров настоящего исследования.

  

Каналы сбыта продукции

Каналы сбыта продукции подразумевают цепочку компаний или физических лиц, участвующих в ее движении от производителя к потребителю. 

Основное деление предполагает две категории:

• Прямые. Производитель самостоятельно, без посредников решает проблемы реализации своей продукции. Например, через сеть собственных представительств.

• Непрямые. В процессе дистрибуции участвует некоторое количество посредников, то есть цепочки могут быть длинными или короткими. Короткие – это те магистрали, где участвует лишь один посредник. Длинные – более одного.

Таблица 28. Основные каналы сбыта продукции производителей ЛДСП в России

Производитель	Каналы сбыта
Kronospan	Дистрибьюторы/Дилеры
Русский Ламинат	Собственные представительства, собственные мебельные производства, дистрибьюторы/дилеры
Вышневолоцкий МДОК	Дистрибьюторы

Источник: Источник: Официальные сайты заводов-производителей, информационные порталы

…

Продажи и дистрибуция ЛДСП в РФ, 2018 г.

Оценка уровня конкуренции среди продавцов/дистрибьюторов/дилеров 

Существуют три модели дистрибьюторского бизнеса:

1. Финансовый логист. Эту модель по сути создали транснациональные компании, которые у дистрибьютора забирали активные продажи на себя, оставляя ему функционал по доставке, складированию и дебиторской задолженности розницы.

2. Фокус на бренд. Группа сотрудников торгового персонала дистрибьютора, выполняющая задачи по увеличению продаж дистрибутора в торговых точках или построению качественной дистрибуции, работающая с ассортиментом одного или нескольких производителей.

3. Общий прайс. Попав в него, производитель может рассчитывать, что дистрибьютор начнет продвигать его товар с той же энергией, что и собственные торговые марки. Но за такую услугу партнер захочет получать солидную скидку — скорее всего, будет претендовать на 30–40% прибыли. Рекомендуемый объем продаж с помощью общего прайса составляет 15–20% для развитого рынка или 30–40% в менее конкурентной среде.

Структура продаж производителя также имеет три базовые модели:

1. Прямые продажи в розницу через свои филиалы или эксклюзивные команды при дистрибьюторах.

2. Комбинированные продажи — напрямую в сети, а в традиционную розницу — через дистрибьюторов/дилеров.

3. Продажи через дистрибьюторов во все каналы сбыта.

На рассматриваемом рынке производители используют все три базовые модели. Продукция с завода-изготовителя может распределяться как через систему дистрибьютор/дилер, так и путем поставок в крупные строительные гипермаркеты и стойбазы.

Уровень конкуренции на рынке можно оценить как высокий, дистрибьюторы осуществляют борьбу за территорию присутствия, а также за представленность в предложениях дилера. В дилерских сетях созданы максимально удобные условия для приобретения ДСП/ЛДСП, компании предлагают не только продажу, но и распил по размерам заказчика, а также кромкование, что дает возможность розничному покупателю самостоятельно заказать мебель по собственным эскизам, а также значительно упрощает работу мебельным компаниям, производящим мебель под заказ.

В результате экспертных интервью были определены средние уровни наценок при движении продукции в случае реализации через дилеров.

 

Источник: Анализ и расчеты MegaResearch

Определение топ-5 продавцов/дистрибьюторов/дилеров по каждому региону

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Тверская область, Москва и Московская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области. Т. к. по некоторым регионам компаний меньше чем 5, а по некоторым их больше, выборка проводилась по крупнейшим представителям, сформировавшим годовой оборот в мегаполисах более 100 млн руб., в областях — более 5 млн руб. Исключением является ООО «Ламинат-Сервис» с выручкой 71 млн руб. в 2017 году, т. к. компании с более высоким объемом не выявлены.

В процессе исследования были определены следующие представители в обозначенных регионах.

Центральный федеральный округ

Москва и Московская область:

• ООО «Ламинат-Сервис».

• ООО ТД «Эраплит».

• ООО «Дизайн-Колор».

• …

• …

• …

Тверская область:

• …

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург и Ленинградская область:

• ТД «Сервер», ООО «Эколес».

• ООО «Санкорд».

• …

• …

• …

Псковская область:

• …

Новгородская область:

Анализ выявленных продавцов/дистрибьюторов/дилеров (не более 35 компаний) 

Таблица 29. Крупнейшие дистрибьюторы/дилеры ЛДСП в ЦФО и СЗФО России

Наименование	География присутствия	Портфель брендов	Контакты	Выручка в 2017 г., тыс. руб.	Руководство	Собственники	ИНН
Центральный федеральный округ
Москва
Московская область
ООО «Рикконэ»	МО, Подольск		МО, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11 +7 495 211-68-44  http://www.best-mdf.ru		Бараненков Валерий Валерьевич	Бараненков Валерий Валерьевич   Абзианидзе Елена  Лериевна	5036114089
ООО «Торговый дом Северплит»	МО, Люберцы		МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 1  +7 495 987-37-30 http://severplit.ru/		Косякова Ирина Юрьевна	Косякова Ирина Юрьевна	7721822024
Тверская область
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
ГК МЕКО  ООО «МЕКО-Н»	Санкт-Петербург, Москва,  Реутов  Пятигорск  Краснодар (дистрибуция)    Россия  (субдилерство)	)	Санкт-Петербург, Проспект Александровской фермы, д. 29С   +7 812 777 95 97 https://mekospb.ru/		Мирошкин Максим Павлович	Степанова Анна Семеновна	7842010820
Псковская область
Новгородская область

Данные в таблице сгруппированы по расположению центрального офиса компаний. Сортировка произведена по объему выручки за 2017 год от большего к меньшему.

  

Потребление ЛДСП в РФ, 2018 г.

Существующие типы потребителей, структура спроса 

Базовой отраслью потребления ЛДСП (69% всего объема) является мебельная промышленность. Это порядка 14 000 компаний разного уровня, около 5 тысяч — с собственным производством, часто включающие полный цикл от проектирования до реализации конечному потребителю и сборки. Спрос в сегменте жилищного строительства формируется за счет продаж готовых квартир с мебелью.

Отмечается тенденция по вводу собственных производственных мощностей компаниями-производителями мебели для покрытия внутреннего спроса, а также для продажи другим, зачастую более мелким производителям мебели. Результат: снижение себестоимости, контроль качества (класс эмиссии, физико-механические свойства), короткое плечо логистики.

 

 

Покупательский спрос стабильно смещается в сторону экономсегмента. Запросы на мебель от массового российского потребителя, для которого цена изделия зачастую является основным критерием выбора, в основном удовлетворяются китайской продукцией или «кустарным» производством. 

Увеличить долю российской мебели на рынке призвано также постановление правительства ограничить на два года допуск иностранной мебели к госзакупкам Минпромторга. Решение вступило в силу 1 декабря 2017 года.

Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса 

Сезонность на рынке мебельного производства определяется длительностью принятия решения, отложенным спросом, общим графиком выходных дней (начало января, начало мая), сезоном отпусков, долгосрочной эксплуатацией и относительно редкой заменой «под ключ». Рынок характеризуется зависимостью от валютных колебаний (в том числе сезонных) в связи с импортом комплектующих и сырьевых материалов.

Отмечается подъем во второй половине года (с августа по декабрь включительно), сравнительный спад в начале года и в летний период. В период спада производители и продавцы предлагают сезонные скидки, кредиты, рассрочки, формируют спецпредложения по замерам и доставке.

Можно заметить некоторую сезонность, если принять во внимание, что весной и летом многие делают ремонт в квартире, а осенью и зимой подбирают новую мебель, когда накопят достаточную сумму для покупки.

Диаграмма. Сезонность спроса на мебель в России 2018 г.

Источник: «Яндекс.Вордстат», запрос «купить мебель»

 

Определение топ-5 потребителей по каждому региону

Данный раздел рассматривается в разрезе ЦФО — Москва и Московская область, Тверская область, а также СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области. Т. к. в некоторых регионах компаний меньше чем 5, а в некоторых больше, выборка проводилась по крупнейшим представителям, сформировавшим годовой оборот в мегаполисах более 100 млн руб., в областях — более 10 млн. руб.

В процессе исследования были определены следующие представители в обозначенных регионах.

Центральный федеральный округ

Москва и Московская область:

• АО МК «Шатура».

• ООО «Московская фабрика мебели».

• …

• …

Тверская область:

• …

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург и Ленинградская область:

• ЗАО «Первая мебельная фабрика».

• АО МКО «Севзапмебель».

• …

• …

• …

• …

Новгородская область:

• …

В Псковской области обнаружены мебельные компании, производящие мебель под заказ.  Крупных серийных производств не выявлено.

Профили выявленных потребителей (не более 35 компаний): контакты, краткое описание, оценка объемов потребления (по умолчанию: в стоимостном выражении) 

Наименование	Контакты	Выручка в 2017 г., тыс. руб.	Руководство	Собственники	ИНН
Центральный федеральный округ
Московская область
ООО Мебельная фабрика «ДАНА»	МО. г. Красногорск, р. п. Нахабино ул. Володарского, д. 1А  +7 (495) 641-41-75  https://www.dana.ru		Ткаченко Наталья Сергеевна	Ткаченко Наталья Сергеевна	7717140004
Тверская область
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
ООО «Уют Сервис»	Санкт-Петербург, ул. Трефолева 1 лит П  +7 (812) 921-94-77  http://мебельная-фабрика-уют.рф		Ванян Ашот Ваникович	Ванян Ашот Ваникович	7810791593
Новгородская область

 Рекомендации для Заказчика 

Рекомендации аналитиков MegaResearch по сегментам потребителей 

…

Рекомендации аналитиков MegaResearch по каналам сбыта продукции 

…

Рекомендации по формированию маркетинговой стратегии 

…

  

Ключевые выводы по исследованию