Анализ рынка продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор рынка продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг. 6

1.1. Общая информация по рынку продукции из тканого полипропиленового полотна: 6

1.1.1. Основные характеристики продукции из тканого полипропиленового полотна 6

1.1.2. Оценка объема рынка каждого из исследуемых направлений, 2016-2017 гг.: 10

1.1.2.1. мешки для строительной и пищевой промышленности 10

1.1.2.2. мягкие контейнеры «Биг-Бэг» 12

1.1.2.3. гидроизоляционные мембраны для строительства малоэтажных домов 14

1.1.2.4. шпагат 15

1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка тенденций на рынке 17

1.2. Структура рынка, 2017г.: 19

1.2.1. Оценка структуры рынка по производителям продукции из тканого полипропиленового полотна (ТОП 5) 19

2. Анализ внешнеторговых поставок продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг. 21

2.1. Оценка объема импорта в 2016-2017 гг. 21

2.2.1. Структура импорта по ассортименту, 2017 г. (по 4 видам продукции) 21

2.2.2. Структура импорта по производителям, 2017 г. (5 производителей с наибольшей долей в импорте) 23

2.3. Оценка объема экспорта в 2016-2017гг. 25

2.3.1. Структура экспорта по ассортименту, 2017 г. (по 4 видам продукции) 25

2.3.2. Структура экспорта по производителям, 2017 г. (5 производителей с наибольшей долей экспорта) 27

2.4. Баланс экспорта и импорта 28

3. Конкурентный анализ. ТОП-5 производителей продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2017 г.: 29

3.1. Оценка объема производства компаний-производителей (ТОП 5) 29

3.2. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний по ключевым позициям, стандартные единицы. 30

3.3. Ценовой анализ. Средние цены на рынке 31

4. Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г. 32

 Таблицы 

Таблица 1. Оценка основных количественных характеристик рынка мешков для строительной и пищевой промышленности из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 10

Таблица 2. Оценка основных количественных характеристик рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 12

Таблица 3. Оценка основных количественных характеристик рынка гидроизоляционных мембран из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 14

Таблица 4. Оценка основных количественных характеристик рынка шпагата из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 15

Таблица 5. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе российских компаний-производителей, РФ, 2017 год 20

Таблица 6. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе иностранных компаний-производителей, РФ, 2017 год 20

Таблица 7. Проанализированные коды ТНВЭД для оценки объема импорта и экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна 21

Таблица 8. Объем импорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 21

Таблица 9. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, РФ, 2017 год 22

Таблица 10. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год 23

Таблица 11. Объем экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 25

Таблица 12. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год 26

Таблица 13. ТОП5 производителей изделий из тканого полипропиленового полотна в России 29

Таблица 14. Оценка объемов производства изделий из тканого полипропиленового полотна по компания-производителям, 2017 год 29

Таблица 15. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний-производителей продукции из тканого полипропиленового полотна 30

Таблица 23. Средние цены на продукцию из тканого полипропиленового полотна 31

Диаграммы, рисунки и схемы

Диаграмма 1. Структура рынка продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2017 год, % от натурального выражения (кг) 7

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка мешков для строительной и пищевой промышленности из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 10

Диаграмма 3. Торговый баланс на рынке мешков из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г. 10

Диаграмма 4. Доля российской и иностранной продукции на рынке мешков из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 11

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг. 12

Диаграмма 6. Торговый баланс на рынке мягких контейнеров «Биг-Бэг» из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г. 13

Диаграмма 7. Доля российской и иностранной продукции на рынке мягких контейнеров «Биг-Бэг» из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 13

Диаграмма 8. Объем и динамика рынка гидроизоляционных мембран из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг. 14

Диаграмма 9. Торговый баланс на рынке гидроизоляционных мембран из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г. 14

Диаграмма 10. Доля российской и иностранной продукции на рынке гидроизоляционных мембран из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 11. Объем и динамика рынка шпагата из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг. 15

Диаграмма 12. Торговый баланс на рынке шпагата из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г. 16

Диаграмма 13. Доля российской и иностранной продукции на рынке шпагата из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 14. Структура потребления полимеров пропилена по отраслям, 2017 год, % 17

Диаграмма 15. Динамика объема производства полипропилена в первичных формах, 2010-2016 гг., РФ, тонн 17

Диаграмма 16. Динамика ввода зданий индивидуального жилищного строительства, осуществляемого населением за счет собственных и заемных средств, РФ, 2010-2017 гг., ед. 18

Диаграмма 17. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе стран производства продукции, РФ, 2017 год 19

Диаграмма 18. Динамика объема импорта изделий из тканого полипропиленового полотна в РФ, 2016-2017 гг., в натуральном выражении 22

Диаграмма 19. Доля китайских изделий в общем объеме импорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 22

Диаграмма 20. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 23

Диаграмма 21. Структура импорта изделий из тканого полипропиленовой полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 23

Диаграмма 22. Динамика объема экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна в РФ, 2016-2017 гг., в натуральном выражении 25

Диаграмма 23. Вид экспортируемых из РФ изделий из тканого полипропиленового полотна по стране производства продукции, 2017 год, % от натурального выражения 26

Диаграмма 24. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 26

Диаграмма 25. Структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год 27

Диаграмма 26 Структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от стоимостного выражения 27

Диаграмма 27. Балан импорта и экспорта продукции из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, в натуральном выражении 28

 

Обзор рынка продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг.

Общая информация по рынку продукции из тканого полипропиленового полотна:

Основные характеристики продукции из тканого полипропиленового полотна

Тканое полипропиленовое полотно - многофункциональный материал, изготавливающийся из полипропиленовой нити. Основной особенностью полипропиленового полотна является высокая устойчивость к истиранию, температурным перепадам, а также воздействию окислителей, щелочей и кислот. Тканое полипропиленовое полотно находит применение в дорожном строительстве, ландшафтном дизайне, аграрной отрасли, швейной промышленности, в медицине и атомной энергетике. Оно также используется для изготовления нетонущих канатов, сетей, фильтровальных и обивочных материалов. Производство полипропиленового полотна началось в конце 50-ых годов прошлого столетия после того, как в 1957 году благодаря изобретениям Джулио Натты и Карла Циглера стало возможно производство полипропилена.

Рисунок 1. Тканое полипропиленовое полотно

Источник: официальный сайт производителя ООО «Компания Тарра»

Этапы изготовления полипропиленового полотна:

• Из расплавленного полипропилена методом экструзии получают полипропиленовый продукт в виде пленки. Полученную массу раздувают и постепенно охлаждают на специальном оборудовании.
• Полученную пленку разрезают на тонкие нити, которые на следующем этапе подвергаются закалке, вытягиванию и наматыванию на бобины. Чтобы получить тканое полотно применяют специальный круглоткацкий станок. На этих станках путем переплетения полипропиленовых нитей изготавливают полипропиленовое тканое полотно.

Использование тканого полипропиленового полотна имеет ряд преимуществ:

• изготовление полотна из экологически чистого сырья позволяет использовать его не только для промышленности и текстиля, но и допускает контакт с продуктами питания;
• высокая разрывная прочность полотна, позволяет использовать тару, изготовленную из неё многократно;
• простота в изготовлении и обработке позволяет поставлять материал в короткие сроки и в больших объёмах.

Полипропиленовое тканое полотно может выпускаться ламинированным или неламинированным, окрашенным или неокрашенным, светостабилизированным или несветостабилизированным.

Полипропиленовое тканое полотно применяется как:

• материал для пошива мешков;
• материал для пошива мягких полипропиленовых контейнеров «Биг-Бэг»;
• упаковочный материал;
• в сельском хозяйстве: стерилизация и пропарка грунта в теплицах, сохранение фуража;
• в строительстве: укрытие оборудования и строительных материалов, гидроизоляция стен и крыш;
• пошив пологов, тентов, накидок и вкладышей для вагонов и полувагонов.

Основными продуктами, которые изготавливаются из тканого полипропиленового полотна, рассмотренными в данном отчете, являются полипропиленовые мешки, мягкие контейнеры «Биг-Бэг», гидроизоляционные мембраны (пленки) для строительства малоэтажных домов.

Также в данном отчете был рассмотрен полипропиленовый шпагат, который изготавливается из полипропиленовой нити путем скручивания. На диаграмме ниже представлена структура рынка изученной продукции.

Диаграмма 1. Структура рынка продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2017 год, % от натурального выражения (кг)

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше, в общем объеме рынка изученных изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали …

Ниже подробнее рассмотрим характеристики каждого изученного изделия. 

Полипропиленовые мешки для строительной и пищевой промышленности

Полипропиленовые мешки – это прочная упаковочная тара, технические характеристики которой позволяют применять ее для перевозки продуктов питания и строительных товаров, не подверженная гниению. Благодаря своему весу и плотности они используются:

• При разгрузочно-погрузочных работах, в торговой отрасли;
• В садоводстве и огородничестве (при складировании овощей и фруктов);
• В повседневном быту (хранение предметов, переезды).

Основными потребителями такой упаковочной продукции выступают:

• Продуктовые магазины, строительные компании;
• Коммунальные службы, сельскохозяйственные фермы;
• Организации по уборке улиц, дворов, квартир и офисов.

Схема 1. Характеристики мешков из полипропиленового полотна

Источник: данные компании производителей

…

Мягкие контейнеры «Биг-бэг»

… 

Гидроизоляционные мембраны для строительства малоэтажных домов

… 

Шпагат

…

Оценка объема рынка каждого из исследуемых направлений, 2016-2017 гг.:

мешки для строительной и пищевой промышленности

Объем рынка мешков для строительной и пищевой промышленности в 2017 году, по оценкам аналитиков MegaResearch, составил ...

Таблица 1. Оценка основных количественных характеристик рынка мешков для строительной и пищевой промышленности из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год, тонн	2017 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Объем производства
Объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка мешков для строительной и пищевой промышленности из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

 Диаграмма 3. Торговый баланс на рынке мешков из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

…

Диаграмма 4. Доля российской и иностранной продукции на рынке мешков из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

мягкие контейнеры «Биг-Бэг»

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» в 2017 году ...

Таблица 2. Оценка основных количественных характеристик рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год, тонн	2017 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Объем производства
Объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ. ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля импорта составляет …

Диаграмма 6. Торговый баланс на рынке мягких контейнеров «Биг-Бэг» из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch 

Наибольшую долю рынка мягких контейнеров «Биг-бэг» занимает …

Диаграмма 7. Доля российской и иностранной продукции на рынке мягких контейнеров «Биг-Бэг» из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

гидроизоляционные мембраны для строительства малоэтажных домов

Объем рынка гидроизоляционных мембран для строительства малоэтажных домов, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, в 2017 году составил …

Таблица 3. Оценка основных количественных характеристик рынка гидроизоляционных мембран из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год, тонн	2017 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Объем производства
Объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ. ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объем и динамика рынка гидроизоляционных мембран из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг.

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля импорта на рынке по итогам 2017 года составила …

Среди крупнейших производителей полимерных мембран можно выделить компанию …

Диаграмма 9. Торговый баланс на рынке гидроизоляционных мембран из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Доля российской и иностранной продукции на рынке гидроизоляционных мембран из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

шпагат 

Объем рынка полипропиленового шпагата в 2017 году составил …

Таблица 4. Оценка основных количественных характеристик рынка шпагата из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год, тонн	2017 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Объем производства
Объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ. ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Объем и динамика рынка шпагата из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг.

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Доля импорта на рынке по итогам 2017 года составила …

Диаграмма 12. Торговый баланс на рынке шпагата из полипропиленового полотна, РФ, 2017 г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Доля российской и иностранной продукции на рынке шпагата из полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок. Оценка тенденций на рынке

Общий объем потребления полимеров пропилена по итогам 2017 года, по мнению экспертов, составляет …

Диаграмма 14. Структура потребления полимеров пропилена по отраслям, 2017 год, %

Источник: https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/04/1163443543/Рынки%20крупнотоннажных%20полимеров%202017.pdf

В ближайшие пять лет ожидается ...

Диаграмма 15. Динамика объема производства полипропилена в первичных формах, 2010-2016 гг., РФ, тонн

Источник: Росстат

…

Диаграмма 16. Динамика ввода зданий индивидуального жилищного строительства, осуществляемого населением за счет собственных и заемных средств, РФ, 2010-2017 гг., ед.

Источник: Росстат

...

Структура рынка, 2017г.:

Оценка структуры рынка по производителям продукции из тканого полипропиленового полотна (ТОП 5)

Рынок изделий из тканого полипропиленового полотна по итогам 2017 года …

Подробнее со структурой рынка изделий из полипропиленового полотна в разрезе стран производства можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 17. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе стран производства продукции, РФ, 2017 год

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

…

Таблица 5. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе российских компаний-производителей, РФ, 2017 год

Наименование производителя	Объем производства, тонн	Доля рынка, %	Ассортимент выпускаемой продукции
Киржачский завод полимерных материалов "РусБэг"
ООО "РУСТАРА"
Другие российские производители
Общий объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

…

Таблица 6. Структура рынка изделий из тканого полипропиленового полотна в разрезе иностранных компаний-производителей, РФ, 2017 год

Наименование производителя	Объем производства, тонн	Доля рынка, %	Ассортимент импортируемой продукции
HEILONGJIANG JINDALI PLASTIC PRODUCTS CO. LTD
SUIFENHE WANLI ECONOMIC AND TRADE CO., LTD
Другие иностранные производители
Общий объем рынка

Источник: экспертов отрасли, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

 2. Анализ внешнеторговых поставок продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2016-2017 гг.

Оценка объема импорта в 2016-2017 гг. 

Структура импорта по ассортименту, 2017 г. (по 4 видам продукции) 

Оценка импортных и экспортных операций изделий из тканого полипропиленового полотна проводилась на основе официальной таможенной статистики РФ. Исследуемые товары регистрируются разными кодами ТНВЭД, подробнее с которыми можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 7. Проанализированные коды ТНВЭД для оценки объема импорта и экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна

Наименование изделия	Код ТНВЭД	Описание кода ТНВЭД

Источник: ФТС РФ

В процессе анализа данных официальной таможенной службы РФ применялась следующая методология: по обозначенным выше кодам были выгружены декларации, в которых имеется информация об импортируемых и экспортируемых товарах, их описание, объемы поставок, данные по производителям, импортерам/экспортерам и получателям продукции. Исходя из описания товара, вручную были отобраны необходимые изделия, которые изготавливаются из тканого полипропиленового полотна, далее были рассчитаны объемы импорта и экспорта по каждому виду продукции в натуральном (кг) и стоимостном (долл. США) выражении, а также сформирована структура импорта и экспорта изучаемых видов изделий по ассортименту и производителям.

Исходя из анализа официальной таможенной статистики РФ, объем импорта изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году в натуральном выражении составил …

Таблица 8. Объем импорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год	Динамика, %
Объем импорта изделий, тонн
Объем импорта изделий, долл. США

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

На рисунке ниже представлена динамика импорта изделий из тканого полипропиленового полотна в натуральном выражении.

Диаграмма 18. Динамика объема импорта изделий из тканого полипропиленового полотна в РФ, 2016-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

Следует отметить, что наибольший объем импортируемых изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году …

Диаграмма 19. Доля китайских изделий в общем объеме импорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

В структуре импорта изделий из полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали ...

Таблица 9. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, РФ, 2017 год

	Кол-во, тонн	Доля, %	Стоимость, $	Доля, %
Мешки для строительной и пищевой промышленности
Мягкие контейнеры "Биг-Бэг"
Гидроизоляционные мембраны
Шпагат
Общий объем импорта изделий из полипропиленового полотна

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

На рисунке ниже представлена структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, рассчитанная исходя из натурального выражения импорта.

Диаграмма 20. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch 

Структура импорта по производителям, 2017 г. (5 производителей с наибольшей долей в импорте) 

В структуре импорта изделий из тканого полипропиленового полотна наибольшую долю рынка в стоимостном выражении в 2017 году ...

…

Таблица 10. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год

Наименование компании-производители	Кол-во, тонн	Доля, %	Стоимость, $	Доля, %	Вид товара	Страна производства
HEILONGJIANG JINDALI PLASTIC PRODUCTS CO. LTD
SUIFENHE WANLI ECONOMIC AND TRADE CO., LTD

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

Диаграмма 21. Структура импорта изделий из тканого полипропиленовой полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

В сумме на пятерку крупнейших компаний-производителей импортной продукции из тканого полипропиленового полотна приходилось в 2017 году …

Оценка объема экспорта в 2016-2017гг. 

Структура экспорта по ассортименту, 2017 г. (по 4 видам продукции) 

Исходя из анализа официальной таможенной статистики РФ, объем экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна в 2017 году в натуральном выражении составил …

Таблица 11. Объем экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год	2017 год	Динамика, %
Объем экспорта изделий, тонн
Объем экспорта изделий, долл. США

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

Диаграмма 22. Динамика объема экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна в РФ, 2016-2017 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

… 

Диаграмма 23. Вид экспортируемых из РФ изделий из тканого полипропиленового полотна по стране производства продукции, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

В структуре экспорта изделий из полипропиленового полотна в 2017 году наибольшую долю занимали …

Таблица 12. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год

	Кол-во, шт.	Доля, %	Стоимость, $	Доля, %
Мягкие контейнеры "Биг-Бэг"
Шпагат
Гидроизоляционные мембраны
Мешки для строительной и пищевой промышленности
Общий объем экспорта изделий из полипропиленового полотна

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

На рисунке ниже представлена структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по ассортименту, рассчитанная исходя из натурального выражения.

Диаграмма 24. Структура импорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

Структура экспорта по производителям, 2017 г. (5 производителей с наибольшей долей экспорта) 

Наибольшую долю экспорта от стоимостного выражения занимала продукция производства …

Подробнее со структурой экспорта изделий их тканого полипропиленового полотна по крупнейшим производителям можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Диаграмма 25. Структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год

Наименование компании-производители	Кол-во, тонн	Доля, %	Стоимость, $	Доля, %	Вид товара
ООО "АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ"
ОАО "ЩЕКИНОАЗОТ"

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

На рисунке ниже представлена структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по компаниям-производителям, рассчитанная от натурального выражения.

Диаграмма 26 Структура экспорта изделий из тканого полипропиленового полотна по производителям, РФ, 2017 год, % от стоимостного выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

Баланс экспорта и импорта 

Баланс экспорта и импорта продукции из полипропиленового полотна представлен на рисунке ниже.

Диаграмма 27. Балан импорта и экспорта продукции из тканого полипропиленового полотна, РФ, 2017 год, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка и анализ компании MegaResearch

…
3. Конкурентный анализ. ТОП-5 производителей продукции из тканого полипропиленового полотна в России, 2017 г.:

Оценка объема производства компаний-производителей (ТОП 5)

Основными игроками рынка продукции из тканого полипропиленового полотна являются …

Таблица 13. ТОП5 производителей изделий из тканого полипропиленового полотна в России

Наименование компании	Сайт	Адрес
ООО "РУСТАРА"		117630 Москва, Старокалужское шоссе д. 62 (БЦ VALLEX)
Киржачский завод полимерных материалов "РусБэг"		Владимирская область, Киржачский район, д. Илькино, ул. Производственная, д.13

Источник: официальные сайты производителей

На основании проведенного анализа, объем производства продукции из тканого полипропиленового полотна данными производителями оценивается на уровне …

Таблица 14. Оценка объемов производства изделий из тканого полипропиленового полотна по компания-производителям, 2017 год

Наименование компании	Оценка объемов производства продукции, тонн
Киржачский завод полимерных материалов "РусБэг"
ООО "РУСТАРА"

Источник: официальные сайты производителей, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний по ключевым позициям, стандартные единицы.

Ассортиментный ряд компаний-конкурентов представлен в таблице ниже. Следует отметить, что в данной таблице приведены основные направления в ассортименте компаний. Каждая из позиций имеет также градацию по размеру и другим характеристикам.

Таблица 15. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции компаний-производителей продукции из тканого полипропиленового полотна

Наименование компании	Ассортиментный ряд выпускаемой продукции
ООО "РУСТАРА"
Киржачский завод полимерных материалов "РусБэг"

Источник: официальные сайты производителей

…

Ценовой анализ. Средние цены на рынке 

В таблице ниже представлены средние оптовые цены производителей. Актуальность цен - август 2018 г.

Таблица 16. Средние цены на продукцию из тканого полипропиленового полотна

Наименование изделия	Средние цены
Мешки для строительной и пищевой промышленности
Мягкие контейнеры "Биг-Бэг"
Гидроизоляционные мембраны
Шпагат

Источник: официальные сайты и прайс-листы производителей и дистрибьюторов

…

4. Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г.

 …