Анализ рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт в Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ 5

СПИСОК РИСУНКОВ 7

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 9

ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 11

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОЕКТОВ ПО РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРОВЫХ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ ДО 100 МВТ, 2018–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 14

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 15

СТРУКТУРА РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ 15

ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 18

ПО ДИАПАЗОНАМ МОЩНОСТИ 21

ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ) 25

ПО КАНАЛАМ СБЫТА 26

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ (ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ КОМПАНИЙ И ЗАЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 27

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 28

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 28

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 29

ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 30

ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 30

ПО ДИАПАЗОНАМ МОЩНОСТИ 31

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 32

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33

ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 33

ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 33

ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 34

ПО ДИАПАЗОНАМ МОЩНОСТИ 34

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 35

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 35

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-4 36

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 36

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 38

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 38

ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКАМ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ (НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 44

КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 44

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 45

ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 45

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 45

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 47

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАВАЕМЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 47

ЦЕНЫ ИМПОРТА ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ, 2018–2020 ГГ. 52

КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 52

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОСТАВКАМ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 53

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 53

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 55

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 55

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 56

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г. (АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ) 57

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 58

МАШИНОСТРОЕНИЕ 62

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 64

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ 66

PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 67

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 (АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ГИДРОЭНЕРГЕТИКА, СУДОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ) 71

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (25 КОМПАНИЙ) 73

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 73

КОЛИЧЕСТВО И НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУПЛЕННЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДО 100 МВТ 78

ПЛАНЫ ПО ЗАКУПКАМ НОВЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ ДО 100 МВТ И РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПАРКА ДО 2030 ГОДА (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ) 79

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКУ ТУРБИН И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ 80

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТУРБИН, А ИМЕННО: НЕОБХОДИМЫЕ МОЩНОСТИ, КПД ТУРБИНЫ. СРОК СЛУЖБЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕМОНТОВ, СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СТОИМОСТЬ И Т. Д. 80

ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ 81

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 81

ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 81

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 81

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 81

СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 82

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 83

 

 Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт в натуральном выражении, шт. 12

Таблица 2. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2018 г. 29

Таблица 3. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2019 г. 29

Таблица 4. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2020 г. 29

Таблица 5. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018 г. 30

Таблица 6. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г. 30

Таблица 7. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2020 г. 30

Таблица 8.Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2018 г. 30

Таблица 9. Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2019 г. 30

Таблица 10. Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2020 г. 31

Таблица 11. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2018 г. 31

Таблица 12. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2019 г. 31

Таблица 13. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2020 г. 31

Таблица 14. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018 г. 33

Таблица 15. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г. 33

Таблица 16. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018г. 33

Таблица 17. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г. 33

Таблица 18.Структура экспорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2018 г. 34

Таблица 19. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2019 г. 34

Таблица 20. Структура экспорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2018 г. 34

Таблица 21. Структура экспорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2019 г. 34

Таблица 22. Оценка степени концентрации российского рынка паровых турбин 35

Таблица 23. Общая профильная информация о компании … 36

Таблица 24. Общая профильная информация о компании … 36

Таблица 25. Общая профильная информация о компании … 36

Таблица 26. Общая профильная информация о компании … 37

Таблица 27. Общая профильная информация о компании АО «РЭПХ» (АО «Невский завод») 37

Таблица 28. Оценка объемов производства крупнейшими игроками, 2018–2020 гг. 38

Таблица 29. Ассортимент паровых турбин, производимых … 38

Таблица 30. Ассортимент паровых турбин, производимых … 39

Таблица 31. Ассортимент паровых турбин, производимых … 42

Таблица 32. Ассортимент паровых турбин, производимых … 43

Таблица 33. Ассортимент паровых турбин АО «РЭПХ» (АО «Невский завод») 43

Таблица 34. Основные реализованные проекты по поставкам турбин до 100 МВт 44

Таблица 35. Каналы сбыта 44

Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения 45

Таблица 37. Общая профильная информация о компании … 45

Таблица 38. Общая профильная информация о компании … 46

Таблица 39. Общая профильная информация о компании … 46

Таблица 40. Общая профильная информация о компании … 46

Таблица 41. Общая профильная информация о компании ОАО «Турбоатом» 46

Таблица 42. Оценка объемов производства крупнейшими иностранными игроками, 2018–2020 гг. 47

Таблица 43. Ассортимент паровых турбин, производимых … 47

Таблица 44. Ассортимент паровых турбин, производимых … 48

Таблица 45. Ассортимент паровых турбин, производимых … 48

Таблица 46. Ассортимент паровых турбин, производимых … 51

Таблица 47. Ассортимент паровых турбин, производимых … 52

Таблица 48. Каналы сбыта 52

Таблица 49. Маркетинговая активность 53

Таблица 50. Оценка сильных и слабых сторон игроков 53

Таблица 51. Показатели для расчета емкости рынка паровых турбин 55

Таблица 52. Расчет насыщенности рынка паровых турбин до 100 МВт, единиц 56

Таблица 53. Прогноз ВВП РФ до 2024 г. 57

Таблица 54. Динамика машиностроительной отрасли в России, млн единиц 63

Таблица 55. Профильная информация об основных потребителях 74

Таблица 56. Количество и номенклатура паровых турбин на предприятиях 78

Таблица 57. Предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов (паровых турбин) тепловых электростанций на 2025 год 79

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт, шт. 12

Рисунок 2. Динамика объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт, млн руб. 13

Рисунок 3. Оценка объемов и динамика проектов по ремонту и модернизации паровых турбин до 100 МВт 14

Рисунок 4. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2018 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 5. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2019 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 6. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2020 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 7. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2018 г., в стоимостном выражении 17

Рисунок 8. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2019 г., в стоимостном выражении 17

Рисунок 9. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2020 г., в стоимостном выражении 18

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г., в натуральном выражении 18

Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г., в стоимостном выражении 20

Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г., в стоимостном выражении 20

Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении 21

Рисунок 16. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2018 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 17. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2019 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 18. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2020 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 19. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2018 г., в стоимостном выражении 23

Рисунок 20. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2019 г., в стоимостном выражении 23

Рисунок 21. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2020 г., в стоимостном выражении 24

Рисунок 22. Структура рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт по отраслям в 2018–2020 гг. в натуральном выражении 25

Рисунок 23. Структура рынка по каналам сбыта 26

Рисунок 24. Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг., шт. 28

Рисунок 25. Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг., млн руб. 29

Рисунок 26. Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг., шт. 32

Рисунок 27. Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг., млн руб. 32

Рисунок 28. Потребление электроэнергии в России, млрд кВт•ч 58

Рисунок 29. Прогноз развития энергетической отрасли в 2021–2025 гг., млрд кВт⋅ч 59

Рисунок 30. Производство атомной энергии в России, млрд кВт•ч 59

Рисунок 31. Структура производства электроэнергии в России по типам в натуральном выражении 60

Рисунок 32. Производство тепловой энергии в России, млрд кВт•ч 60

Рисунок 33. Производство электроэнергиями гидроэлектростанциями, млрд кВт•ч 61

Рисунок 34. Динамика судостроения в России, тыс. единиц 61

Рисунок 35. Динамика машиностроительной отрасли в России, млн единиц 63

Рисунок 36. Прогноз развития машиностроения в 2021–2025 гг., млн единиц 64

Рисунок 37. Динамика добычи нефти и газа в России в натуральном выражении 64

Рисунок 38. Прогноз развития нефтегазовой отрасли в 2021–2025 гг. в натуральном выражении 65

Рисунок 39. Оценка структуры потребления паровых турбин до 100 МВт по отраслям 71

Рисунок 40. Оценка структуры потребления паровых турбин до 100 МВт по отраслям к 2030 г. в натуральном выражении 72

 

 

Общий обзор рынка паровых турбин малой мощности до 100 МВт в России, 2018–2020 гг.

 Описание и классификация паровых турбин малой мощности до 100 МВт

Паровая турбина представляет собой роторный лопаточный двигатель, в котором энергия давления поступающего пара преобразуется в кинетическую энергию пара, вытекающего с большой скоростью из сопел, а затем, на лопатках ротора, в механическую энергию вращения вала.

В соответствии с ГОСТ 28969-91 паровые турбины разделяются на следующие типы:

• К — конденсационные;

• П — теплофикационные с производственным регулируемым отбором пара;

• ПТ — теплофикационные с производственным и отопительным регулируемым отбором пара;

• Р — с противодавлением без регулируемого отбора пара;

• ПР — с противодавлением и с производственным регулируемым отбором пара;

• Т — теплофикационные с отопительным отбором пара и конденсатором;

• ПТР — теплофикационные с противодавлением и с производственным и теплофикационным отбором пара.

Требования к конструкции паровых турбин:

• Турбины типов П, ПТ, ПР и Р должны допускать возможность параллельной работы по отпуску пара из производственного отбора в общий паровой коллектор, а также при параллельном использовании редукционно-охладительных установок.

• При необходимости возможность параллельной работы турбины по отопительному отбору должна быть указана в ТУ на турбины конкретных типоразмеров.

• Конденсационные турбины должны обеспечивать длительную работу при температуре пара в выхлопном патрубке до 70 °С.

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• Конструкция и материал дисков и лопаточного аппарата турбин, работающих в зоне фазового перехода, должны обеспечивать их коррозионную стойкость в процессе длительной эксплуатации. При этом требования к качеству питательной воды и пара установлены в ТУ.

• Конструкция турбин должна выдерживать землетрясение до 6 баллов включительно по шкале MSK-64. Необходимость работы турбины при значении проектного землетрясения более 6 баллов должна быть указана в ТЗ на конкретный тип турбины.

Требования к надежности

Турбины должны иметь следующие показатели надежности:

• …

• …

• …

• …

Требования к маневренности:

• …

• …

• …

 

 

Основные характеристики анализируемого рынка

…

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Таблица 1. Расчет объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт в натуральном выражении, шт.

Показатель	2018	2019	2020
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch

Объемы российского производства оценивались согласно следующим данным:

• данные Росстата по объемам изготавливаемых паровых турбин;

• ассортимент изготавливаемой продукции;

• средняя стоимость продукции;

• данные тендерной документации;

• экспертные оценки участников рынка.

Таким образом, объем рынка паровых турбин составил: …

Рисунок 1. Динамика объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт, шт.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка паровых турбин составил: ...

Рисунок 2. Динамика объема рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт, млн руб.

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики проектов по ремонту и модернизации паровых турбин мощностью до 100 МВт, 2018–2020 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объемов и динамика проектов осуществлялась на основании анализа архива 7 тыс. коммерческих и государственных тендеров по следующему алгоритму:

1. Выгрузка тендеров проводилась за период со второй половины 2017 года по 01.11.2020 по точному ключевому запросу «паровые турбины». Выгрузка за данный период обусловлена тем, что срок выполнения ремонтных работ по тендеру может начинаться в следующем году. Например, в тендере на выполнение ремонтных работ, опубликованном во второй половине 2017 года, может указываться срок исполнения в 2018 году. Соответственно, данный тендер будет учтен в объемах 2018 года.

2. Для исключения не подходящих целям настоящего исследования тендеров были использованы минус-слова, связанные с поставкой корпусов, запчастей к турбинам, измерительных приборов, комплекта ЗИП, разработкой документаций, проведением проектно-изыскательских работ и т. п.

3. Далее для дополнительного отсева из выгруженной базы неподходящих тендеров был проведен поиск по таким ключевым словам, как «паровая турбина», «ремонтные работы», «модернизация», «реконструкция», «поставка паровой турбины». В результате была сформирована конечная база тендеров. Не исключено, что в тендерах может присутствовать субподряд на другие выигранные тендеры. В данном случае их идентифицировать невозможно.

4. Для определения вида проводимых работ, типа турбин и их количества была изучена документация по каждому тендеру со статусом «завершен».

5. Дополнительно проведена работа по исключению из расчета одних и тех же тендеров, размещенных на разных тендерных площадках.

Таким образом объем рынка выполненных проектов по ремонту паровых турбин составил: …

Рисунок 3. Оценка объемов и динамика проектов по ремонту и модернизации паровых турбин до 100 МВт

Источник: оценки завершенных тендерных документаций, анализ MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Влияние внешних факторов незначительное. Рынок паровых турбин находится в большей степени под влиянием внутренних факторов. 

1. Внутренние факторы:

• …

• …

• …

2. Внешние факторы:

• …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка паровых турбин:

1. …

2. …

3. …

4. …

 

 Структура рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Внутреннее производство/импорт

В 2018 году в структуре рынка **% занимала продукция российских производителей.

Рисунок 4. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В 2019 году на фоне сокращения объемов производства произошло …

Рисунок 5. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В 2020 году увеличение поставок зарубежной продукции привело к …

Рисунок 6. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

В стоимостном выражении в 2018 году внутреннее производство занимало …

Рисунок 7. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

В 2019 году структура рынка …

Рисунок 8. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2019 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

В 2020 году доля импорта …

Рисунок 9. Структура рынка по распределению внутреннего производства и импорта, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

По крупнейшим игрокам

В структуру рынка по крупнейшим игрокам вошли …

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В 2019 году в топ-3 производителей также вошли …

Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В 2020 году структура рынка выглядела следующим образом: …

Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении в 2018 году …

Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

В 2019 году доли рынка в стоимостном выражении распределились следующим образом: …

Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

Распределение долей игроков в 2020 году представлено на графике ниже.

Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, Росстат, анализ MegaResearch

 

По диапазонам мощности

В целом, по оценке участников рынка, основные доли приходятся на …

Рисунок 16. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

 

В 2019 году, по данным участников рынка, доля рынка паровых турбин …

Рисунок 17. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2019 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

…

 

Рисунок 18. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2020 г., в натуральном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении основная доля принадлежит диапазону мощностей …

Рисунок 19. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2018 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

В 2019 году распределение паровых турбин по диапазону мощностей было следующим: …

Рисунок 20. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2019 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

…

Рисунок 21. Структура рынка по диапазонам мощностей, 2020 г., в стоимостном выражении

Источник: экспертные оценки участников рынка, анализ MegaResearch

 

По отраслям/сегментам потребления (атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, судовая энергетика, машиностроение, нефтегазовая отрасль)

В исследуемом периоде (2018–2020 гг.) основным потребителем паровых турбин мощностью до 100 МВт является …

Рисунок 22. Структура рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт по отраслям в 2018–2020 гг. в натуральном выражении

Источник: анализ тендерных площадок, ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

По каналам сбыта

При проведении легендированных интервью с участниками рынка были получены данные, что …

Таким образом, данное распределение будет актуально на все исследуемые временные ряды.

Рисунок 23. Структура рынка по каналам сбыта

 

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по производству паровых турбин малой мощности до 100 МВт (из пресс-релизов компаний и заявленных инвестиционных проектов)

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке паровых турбин малой мощности до 100 МВт в России, 2018–2020 гг. 

Для расчета объемов внешнеторговых поставок паровых турбин мощностью до 100 МВт в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:

• 8406100000 — турбины на водяном пару и турбины паровые прочие; турбины для силовых судовых установок;

• 8406810000 — турбины на водяном пару и турбины паровые прочие номинальной выходной мощностью более 40 МВт;

• 8406820000 — турбины на водяном пару и турбины паровые прочие номинальной выходной мощностью не более 40 МВт.

Стоит отметить, что по согласованию с Заказчиком учитывались турбины с мощностью от 2 МВт.

Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В натуральном выражении в 2018 и 2019 гг. было импортировано …

Рисунок 24. Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем импорта составил: … 

Рисунок 25. Объем и динамика импорта, 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура импорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Таблица 2. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2018 г.

Страна-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 3. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2019 г.

Страна-изготовитель	Шт.	Млн руб.
Франция

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2020 году паровые турбины поставлялись …

Таблица 4. Структура импорта паровых турбин по странам-производителям, 2020 г.

Страна-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-производителям

В 2018 году была импортирована одна турбина производства …

Таблица 5. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году единственным импортером паровой турбины стала компания …

Таблица 6. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Таблица 7. Структура импорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2020 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

В 2018 году была поставлена турбина для …

Таблица 8.Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2018 г.

Компания-получатель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году получателем турбины стала компания …

Таблица 9. Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2019 г.

Компания-получатель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

В 2020 году паровые турбины поставлялись в адрес …

Таблица 10. Структура импорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2020 г.

Компания-получатель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

По диапазонам мощности

В 2018 году была поставлена турбина мощностью …

Таблица 11. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2018 г.

Мощность, МВт	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году была импортирована паровая турбина мощностью …

Таблица 12. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2019 г.

Мощность, МВт	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

…

Таблица 13. Структура импорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2020 г.

Мощность, МВт	Шт.	Млн руб.
32
н/д

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2018 году объем экспорта паровых турбин мощностью …

Рисунок 26. Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг., шт.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении экспорт составил: в 2018 году …

Рисунок 27. Объем и динамика экспорта, 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура экспорта, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В 2018 году было экспортировано две турбины производства …

Таблица 14. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году, так же как и в 2018-м, единственным экспортером паровых турбин стала компания …

Таблица 15. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

По странам-получателям

В 2018 году объемы поставок составили: …

Таблица 16. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2018г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году было экспортировано две паровые турбины в ...

Таблица 17. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-производителям, 2019 г.

Компания-изготовитель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

По компаниям-получателям

В 2018 году было поставлено …

Таблица 18.Структура экспорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2018 г.

Компания-получатель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Таблица 19. Структура экспорта паровых турбин по компаниям-получателям, 2019 г.

Компания-получатель	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

По диапазонам мощности

В 2018 году экспортировались паровые турбины мощностью …

Таблица 20. Структура экспорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2018 г.

Мощность, МВт	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2019 году было экспортировано …

Таблица 21. Структура экспорта паровых турбин по диапазонам мощности, 2019 г.

Мощность, МВт	Шт.	Млн руб.

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

Конкурентный анализ на рынке паровых турбин малой мощности до 100 МВт в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации рынка CR3 (суммарная доля 3 ведущих поставщиков). Данный индекс позволяет оценить уровень монополизации рынка и концентрацию игроков.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где ki — доля i-й фирмы в отрасли в %;

n — количество фирм в отрасли.

…

По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков:

1. Высококонцентрированные: при 70% <CR <100%; 2000 <HHI <10000.

2. Умеренно концентрированные: при 45% <СR <70%; 1000 <HHI <2000.

3. Низкоконцентрированные: при CR <45%; HHI <1000.

 Результаты оценки степени концентрации российского рынка паровых турбин представлены в таблице ниже.

Таблица 22. Оценка степени концентрации российского рынка паровых турбин

Показатель	2020 г.
HHI
CR3
Уровень концентрации

Источник: оценка MegaResearch

По итогам проведенного анализа за 2020 год можно отметить, что рынок паровых турбин мощностью от 2 до 100 МВт … 

Российские производители, представленные на рынке, топ-4

Отбор топ-5 конкурентов был осуществлен согласно следующим критериям:

• номенклатура изготавливаемой продукции;

• финансовые показатели;

• позиционирование на рынке.

Итоговый перечень топ-4 игроков рынка согласован с Заказчиком.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 23. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 24. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 Таблица 25. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 Таблица 26. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

Таблица 27. Общая профильная информация о компании АО «РЭПХ» (АО «Невский завод»)

Адрес компании (адрес регистрации)	г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51
Контакты	Тел.: +7 (812) 372-55-81 Web-сайт: https://www.reph.ru
Краткое описание	Крупнейший энергомашиностроительный холдинг, занимающийся разработкой, производством и поставкой энергетического оборудования в т. ч. паровых турбин мощностью до 25 МВт, идущих в составе турбокомпрессорного агрегата. Производством паровых турбин занимается входящий в холдинг АО «Невский завод»

Источник: сайт компании

Оценка объема и динамики производства паровых турбин малой мощности до 100 МВт, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы производства в натуральном выражении оценивались на основании совокупных показателей по выручке и ассортименту и данных, выявленных при проведении легендированных интервью. Объемы производства в стоимостном выражении были получены путем умножения оценочных показателей в натуральном выражении на среднюю стоимость паровых турбин, также выявленную в ходе проведения легендированных интервью. При этом было отмечено, что окончательная стоимость турбины рассчитывается индивидуально и зависит от конкретных условий эксплуатации и определенных технических особенностей самой турбины.

Таблица 28. Оценка объемов производства крупнейшими игроками, 2018–2020 гг.

Название компании	2018, шт.	2018, млн руб.	2019, шт.	2019, млн руб.	2020, шт.	2020, млн руб.
АО «КЗАЭМ»
АО «РЭПХ»

Источник: анализ MegaResearch

 

Номенклатура и основные характеристики производимых паровых турбин малой мощности до 100 МВт

Таблица 29. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Класс турбин	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Таблица 30. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

 Таблица 31. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Таблица 32. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Таблица 33. Ассортимент паровых турбин АО «РЭПХ» (АО «Невский завод»)

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

Основные реализованные проекты по поставкам паровых турбин малой мощности до 100 МВт (на основании информации из открытых источников)

Таблица 34. Основные реализованные проекты по поставкам турбин до 100 МВт

Название компании	Реализованные проекты
АО «КЗАЭМ»
АО «РЭПХ»

Источник: сайты компаний, новостные сайты

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Основными каналами сбыта рассматриваемых игроков являются прямые поставки заказчику. Изготавливаемая продукция поставляется ...

Таблица 35. Каналы сбыта

Название компании	Каналы сбыта	География поставок
АО «КЗАЭМ»
АО «РЭПХ»

Источник: сайты компаний

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения направления по производству паровых турбин малой мощности до 100 МВт

Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения

Название компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
АО «КЗАЭМ»
АО «РЭПХ»

Источник: сайт компании, новостные сайты

  

Иностранные производители, представленные на рынке, топ-5

Отбор топ-5 иностранных производителей осуществлялся на основании ранжирования объема импорта за период 2018–2020 гг.

Итоговый перечень топ-5 игроков рынка согласован с Заказчиком.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 37. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 38. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 39. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 40. Общая профильная информация о компании …

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Краткое описание

Источник: сайт компании

 

Таблица 41. Общая профильная информация о компании ОАО «Турбоатом»

Адрес компании (адрес регистрации)	61037, Украина, г. Харьков, Московский проспект, 199
Контакты	Тел.: +380 57 349-24-50 Web-сайт:
Краткое описание	Украинское предприятие, специализирующееся на производстве паровых и гидравлических турбин для ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Завод также выпускает запчасти для изготавливаемой продукции

Источник: сайт компании

Оценка объема и динамики продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов и динамики продаж, рассматриваемых топ-5 игроков осуществлялась на основании анализа ввоза в Россию паровых турбин мощностью от 2 до 100 МВт.

…

Таблица 42. Оценка объемов производства крупнейшими иностранными игроками, 2018–2020 гг.

Название компании	2018, шт.	2018, млн руб.	2019, шт.	2019, млн руб.	2020, шт.	2020, млн руб.
Dresser-Rand
ОАО «Турбоатом»

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Номенклатура и основные характеристики продаваемых паровых турбин малой мощности до 100 МВт

Таблица 43. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Давление на входе, бар.	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Таблица 44. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Назначение паровой турбины	Отрасль применения паровых турбин
Для промышленности
Для электростанций

Источник: сайт компании

Таблица 45. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление свежего пара, МПа	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Таблица 46. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Марка турбины	Мощность, МВт	Тип турбины	Давление пара на входе, бар	Температура, °С

Источник: сайт компании

Таблица 47. Ассортимент паровых турбин, производимых …

Мощность, МВт	Тип турбины	Давление на входе, бар	Температура, °С

Источник: сайт компании

 

Цены импорта паровых турбин малой мощности до 100 МВт, 2018–2020 гг.

Таблица 47. Цены импорта паровых турбин мощностью до 100 МВт, млн руб.

Название компании	2018	2019	2020
Dresser-Rand
ОАО «Турбоатом»

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Таблица 48. Каналы сбыта

Название компании	Каналы сбыта	География поставок
Dresser-Rand
ОАО «Турбоатом»

Источник: сайты компаний

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения направления по поставкам паровых турбин малой мощности до 100 МВт

Таблица 49. Маркетинговая активность

Название компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
Dresser-Rand
ОАО «Турбоатом»

Источник: сайты компаний

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

К факторам успеха ведущих игроков рынка можно отнести:

• полный цикл работ от проектирования до ввода в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания;

• уникальные разработки в области производства паровых турбин;

• высокий уровень сервисного обслуживания;

• многолетний опыт работы и сложившийся бренд на рынке.

 

Таблица 50. Оценка сильных и слабых сторон игроков

Наименование компании	Сильные стороны	Слабые стороны
Dresser-Rand
ОАО «Турбоатом»

Источник: аналитика MegaResearch
 

Анализ потребления на рынке паровых турбин малой мощности до 100 МВт в России, 2018–2020 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Основанием для расчета емкости рынка паровых турбин мощностью до 100 МВт является анализ показателей потребляющих отраслей в предыдущие периоды, планируемых темпов роста на ближайшие 5–10 лет, а также информация, полученная в ходе экспертных интервью.

Таблица 51. Показатели для расчета емкости рынка паровых турбин

Показатель	Значение
Оценочный среднегодовой рост отраслей-потребителей в предыдущие периоды
Оценочный среднегодовой рост отраслей-потребителей в будущие периоды
Планы по техническому перевооружению энергетической отрасли (основного потребителя паровых турбин мощностью до 100 МВт)

Источник: Минэкономразвития России, Минэнерго России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценочный среднегодовой рост потребления паровых турбин в целевых отраслях составляет …

Таким образом, емкость рынка паровых турбин малой мощности до 100 МВт составляет …

 

 Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для новых игроков.

Ниже представлен расчет насыщенности рынка паровых турбин малой мощности до 100 МВт.

Таблица 52. Расчет насыщенности рынка паровых турбин до 100 МВт, единиц

Показатель	2018	2019	2020
Емкость рынка
Текущий объем рынка
Коэффициент потенциальной насыщенности

Источник: Росприродонадзор, оценка MegaResearch

Таким образом, рынок паровых турбин малой мощности …

 

Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г. (атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, судовая энергетика, машиностроение, нефтегазовая отрасль)

Прогноз развития спросообразующих отраслей был построен на основании прогнозов динамики ВВП, цен на нефть, а также прогноза развития ситуации с коронавирусной инфекцией. В качестве источников были использованы прогнозные данные Минэкономразвития России, МВФ, ЦБ РФ.

Таблица 53. Прогноз ВВП РФ до 2024 г.

Источник	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Всемирный банк
МВФ
Минэкономразвития России
ЦБ РФ

Источник: РБК, МВФ, ЦБ РФ, Минэкономразвития России

…

 Энергетическая отрасль

Тенденцией энергетического рынка в последние годы является …

Однако по результатам 2020 года потребление электроэнергии …

Рисунок 28. Потребление электроэнергии в России, млрд кВт·ч

Источник: Росстат

…

Ниже представлен прогноз развития энергетической отрасли.

 Рисунок 29. Прогноз развития энергетической отрасли в 2021–2025 гг., млрд кВт⋅ч

Источник: Росстат, Минэнерго России, Минэкономразвития России, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

 

 

Атомная энергетика

…

Рисунок 30. Производство атомной энергии в России, млрд кВт·ч

Источник: Росстат

…

 

 

Теплоэнергетика

…

Рисунок 31. Структура производства электроэнергии в России по типам в натуральном выражении

Источник: Росстат

По итогам 2020 года производство электроэнергии тепловыми электростанциями …

Рисунок 32. Производство тепловой энергии в России, млрд кВт·ч

Источник: Росстат

…

 

Гидроэнергетика

…
 

Рисунок 33. Производство электроэнергиями гидроэлектростанциями, млрд кВт·ч

Источник: Росстат

…

 

Судовая энергетика

…

Рисунок 34. Динамика судостроения в России, тыс. единиц

Источник: Росстат

…

 

Машиностроение

Машиностроительная отрасль в 2020 году показала …

Рисунок 35. Динамика машиностроительной отрасли в России, млн единиц

Источник: Росстат

Следует отметить, что показатели машиностроения …

Таблица 54. Динамика машиностроительной отрасли в России, млн единиц

Сегмент машиностроения	2017	2018	2019	2020
Двигателестроение
Подъемно-транспортное оборудование
С/х машиностроение
Вагоностроение
Насосное оборудование
Станкостроение
Итого машиностроение

Источник: Росстат

…

  

Рисунок 36. Прогноз развития машиностроения в 2021–2025 гг., млн единиц

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

 

Нефтегазовая отрасль

…

Рисунок 37. Динамика добычи нефти и газа в России в натуральном выражении

Источник: Росстат

…

 Рисунок 38. Прогноз развития нефтегазовой отрасли в 2021–2025 гг. в натуральном выражении

Источник: Росстат, Минэнерго России, Минэкономразвития России, МВФ, Всемирный банк, ЦБ РФ, оценка MegaResearch

 Прочие отрасли

  

PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Ниже представлен PEST-анализ рынка паровых турбин малой мощности до 100 МВт, проведенный на основании изучения информации о текущем состоянии, тенденциях и прогнозах развития отрасли, а также спросообразующих отраслей.

На первом этапе учитываются возможные факторы влияния на отрасль, собираются и ранжируются экспертные оценки. Далее высчитывается средняя оценка вероятности изменения фактора, а также оценка с поправкой на вес фактора, который вычисляется как отношение коэффициента влияния этого фактора к сумме коэффициентов влияния всех факторов.

 

Среднесрочная перспектива, 2024-2025 гг.

Факторы влияния	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**			Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
1. Санкции против России и российских компаний
2. Напряжение в международных отношениях, связанное с конфликтом геополитических интересов
Экономические факторы (Economic)
1. Энергетический и нефтяной кризис
2. Замедление темпов роста мировой и российской экономики
3. Недостаточный спрос в отраслях-потребителях для инновационного роста
4. Дефицит инвестиционных ресурсов
Социально-культурные факторы (Social)
1. Пандемия коронавируса в России и мире
2. Снижение доходов населения
Технологические факторы (Technological)
1. Договор предоставления мощностей «ДМП-штрих» в энергетической отрасли
2. Рост потребления электроэнергии
3. Недостаточное внедрение инновационных технологий в промышленности
4. Зависимость промышленности от импорта технологий, оборудования, материалов

 

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны

Источник: оценка MegaResearch

 

Наибольший совокупный вес — …

Сводная таблица по факторам представлена ниже.

Политические		Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные		Технические
Фактор	Вес	Фактор	Вес

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к факторам, обладающим самым сильным влиянием на рынок паровых турбин мощностью до 100 МВт, относятся:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Долгосрочная перспектива, 2030–2035 гг.

Факторы влияния	Влияние фактора*	Вероятность изменения фактора**			Средняя оценка	Оценка с поправкой на вес
Политические факторы (Political)
1. Санкции против России и российских компаний.
2. Напряжение в международных отношениях, связанное с конфликтом геополитических интересов
Экономические факторы (Economic)
1. Энергетический кризис
2. Замедление темпов роста мировой и российской экономики
3. Недостаточный спрос в отраслях-потребителях для инновационного роста
4. Дефицит инвестиционных ресурсов
Социально-культурные факторы (Social)
1. Пандемия коронавируса в России и мире
2. Снижение доходов населения
Технологические факторы (Technological)
1. Договор предоставления мощностей «ДМП-штрих» в энергетической отрасли
2. Рост потребления электроэнергии
3. Недостаточное внедрение инновационных технологий в промышленности
4. Зависимость промышленности от импорта технологий, оборудования, материалов

*1 — слабо влияет, 3 — сильно влияет

**1 — изменения маловероятны, 5 — изменения в высокой степени вероятны

Источник: оценка MegaResearch

Наибольший совокупный вес, как и в среднесрочной перспективе, у … факторов. В долгосрочной перспективе он составляет …

Сводная таблица по факторам представлена ниже.

Политические		Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Социально-культурные		Технические
Фактор	Вес	Фактор	Вес

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, аналогично оценке факторов в среднесрочной перспективе, в долгосрочной перспективе главное влияние будут оказывать …

 

Прогноз потребления паровых турбин малой мощности до 100 МВт в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 (атомная энергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, судовая энергетика, машиностроение, нефтегазовая отрасль)

В исследуемый период 2018–2020 гг. основным потребителем паровых турбин мощностью до 100 МВт является …

Рисунок 39. Оценка структуры потребления паровых турбин до 100 МВт по отраслям

Источник: анализ тендерных площадок, ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

По оценке аналитиков MegaResearch, выполненной на основании мнений опрошенных экспертов в отраслях-потребителях, к 2030 году структура потребления …

…

 

 Рисунок 40. Оценка структуры потребления паровых турбин до 100 МВт по отраслям к 2030 г. в натуральном выражении

Источник: анализ тендерных площадок, отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 для каждой из основных спросообразующих отраслей (25 компаний)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

 В таблице ниже представлена информация об основных потребителях паровых турбин мощностью до 100 МВт.

 Таблица 55. Профильная информация об основных потребителях

Название	Отрасль	Адрес	Контакты	Описание
«Буинский сахар»	Пищевая промышленность	422432, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Строительная, д. 6	Тел. 8(84374)3-15-61, 3-17-61	Основан в 1961 г., в настоящий момент входит в состав холдинга «Ак Барс». Объем производства — 90 тыс. т сахарного песка в год
«Крымский содовый завод»	Химическая промышленность	296002 Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1	Тел.: +7 (36565) 2-81-09	Предприятие основано в 1967 г. Производит и экспортирует кальцинированную соду марок «А» и «Б», пищевую соду, пищевую соль, химическую продукцию
ОДК «Сатурн»	Машиностроение	152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163	Тел.: +7 (4855) 274-120	Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Специализируется на разработке, производстве, послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов

Источник: Росстат, сайты компаний, открытые отраслевые источники, экспертные интервью

 

 Количество и номенклатура закупленных паровых турбин малой мощности до 100 МВт

В таблице представлена информация о закупках/модернизации/ремонтах паровых турбин на предприятиях в период 2018–2021 гг.

Таблица 56. Количество и номенклатура паровых турбин на предприятиях

Название	Отрасль	Оборудование	Вид работ
«Буинский сахар»	Пищевая промышленность	Паровые турбины Р-6-35-5М1, 6 МВт — 2 шт.	Ремонт
«Крымский содовый завод»	Химическая промышленность	Паровая турбина ПР-6/35/15/5М, 6 МВт — 1 шт.	Ремонт
ОДК «Сатурн»	Машиностроение	Паровая турбина АР-4-6, 4МВт — 1 шт.	Ремонт

Источник: анализ тендерной документации, сайты компаний, открытые отраслевые источники

Планы по закупкам новых паровых турбин мощностью до 100 МВт и ремонту и модернизации имеющегося парка до 2030 года (при возможности получения данной информации из открытых источников информации)

Согласно информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, а также при анализе открытых источников, были выявлены следующие тенденции в модернизации работающих паровых турбин:

• …

• …

• …

 

…

Таблица 57. Предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов (паровых турбин) тепловых электростанций на 2025 год

Регион	Компания	Объект	Перечень мероприятий по модернизации	Период поставки

Источник: Минэнерго России

…

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании анализа тендерной документации на закупку турбин и интервью с представителями потребителей) в разрезе основных спросообразующих отраслей/сегментов

По результатам проведенных экспертных интервью были выявлены следующие критерии выбора поставщика:

• …

• …

• …

Прочие требования по отношению к потенциальному поставщику сводились к …

Ключевые требования, выдвигаемые потребителями турбин, а именно: необходимые мощности, КПД турбины. Срок службы, периодичность ремонтов, стоимость сервисного обслуживания, стоимость и т. д.

По результатам проведения экспертных интервью с представителями компаний различной отраслевой принадлежности были определены следующие требования к поставляемому оборудованию:

…

Прогнозы, рекомендации, выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

 Драйверы роста рынка

По мнению участников рынка, основными драйвером роста рынка станут:

• …

• …

• …

 

Законодательное регулирование и государственные программы развития отрасли

…

 

 Потенциальные возможности в рамках программы импортозамещения

…

 

Сценарный прогноз развития рынка до 2030 года

…

 

 Выводы по исследованию

…