Анализ рынка услуг утилизации бытовой техники

Экология Переработка вторсырья/ отходов

Год выхода отчёта: 2021

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 2

СПИСОК РИСУНКОВ 3

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 2018–2020 ГГ. 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 89-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 11

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 12

ПО РЕГИОНАМ 14

ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 17

ПО ИСТОЧНИКУ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (В2В/В2С) 18

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 19

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 22

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 22

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 23

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 24

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ЦЕХОВ УТИЛИЗАЦИИ 28

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 2018–2020 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29

ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 30

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ВЫРУЧКА, EBIT, EBITDA, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 31

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 33

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ) И ИХ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ С ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, НАЛИЧИЕ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ, ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ — АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ЦЕХОВ ПЕРЕРАБОТКИ, СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПР.) 34

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 35

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ (СООТНОШЕНИЕ СЕГМЕНТОВ В2В/В2С В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ ЗАКАЗОВ) 38

ЗОНА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА, ГЕОГРАФИЯ ПРИЕМА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 39

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 40

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 43

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ. 46

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 46

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 47

КАТЕГОРИИ КОМПАНИЙ, ОБЯЗАННЫХ ПЛАТИТЬ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 48

КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 50

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 50

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 54

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 55

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 56

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В МИРЕ 57

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 57

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 58

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 59

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 59

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 60

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2025 ГГ. 62

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 63

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 64

Список таблиц

Таблица 1. Категории оборудования, охватываемые директивой 2012/19/EC, согласно Приложению I 9

Таблица 2. Оценка объема и динамики образования ТКО по регионам 11

Таблица 3. Структура образования ТКО по регионам, тонн 18

Таблица 4. Структура образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники по регионам, тонн 19

Таблица 5. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тонн 19

Таблица 6. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тыс. руб. 20

Таблица 7. Инвестиционные проекты на рынке: модернизация существующих производств, строительство новых объектов 23

Таблица 8. Перечень топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 27

Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 28

Таблица 10. Общая профильная информация о компании … 28

Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 28

Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 29

Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 29

Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 29

Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 30

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «Московская утилизирующая компания» 30

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «НПО «Рецикл» 31

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Русутилит» 31

Таблица 19. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки цехов утилизации топ-10 игроков рынка, тонн в год 32

Таблица 20. Оценка объема и динамики утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг. тыс. руб. 33

Таблица 21. Основные финансовые показатели топ-10 игроков рынка, тыс. руб. 35

Таблица 22. Используемые технологии и оборудование по утилизации и переработке бытовой техники по топ-10 игрокам рынка 37

Таблица 23. Описание производственных площадок предприятий 38

Таблица 24. Цены на оказание услуг по переработке бытовой техники, руб. 40

Таблица 25. Специализация компаний 42

Таблица 26. Зона влияния проекта 43

Таблица 27. Маркетинговая активность и каналы продвижения 44

Таблица 28. Сильные стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 47

Таблица 29. Слабые стороны топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России 48

Таблица 30. Емкость рынка, тонн 50

Таблица 31. Расчет насыщенности рынка 51

Таблица 32. Ставка и утилизационные нормативы в 2021 году 53

Таблица 33. Профили компаний-потребителей 55

Таблица 34. Объемы потребления, тонн 58

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в стоимостном выражении), 2020 г. 16

Рисунок 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в натуральном выражении), 2020 г., тонн 17

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям 21

Рисунок 4. Структура рынка по источнику формирования техники для утилизации 22

Рисунок 5. Доли игроков на рынке (в стоимостном выражении), 2020 г. 34

Общий обзор рынка услуг утилизации бытовой техники, 2018–2020 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

За последние 10 лет рынок электронных устройств показывает стремительный рост. В связи с этим ежегодно увеличивается поток электроники и техники, выведенной из эксплуатации. Хотя электронные отходы составляют менее 4% муниципальных отходов, в них содержится более 75% опасных веществ. Кроме этого, в электронных отходах содержатся редкоземельные и драгоценные металлы и их концентрация сравнима с содержанием в руде.

Таким образом, сокращение объема электронных отходов, попадающих на свалки, является приоритетным направлением. Одновременно возникает проблема безопасной переработки и обезвреживания таких отходов.

Утилизация бытовой техники — это процесс переработки или уничтожения приборов, которые поломались или отслужили хозяину, без оставления каких-либо токсичных и опасных отходов. Основными задачами, стоящими перед предприятиями-утилизаторами, являются:

сбор старой техники;
хранение электрических приборов;
транспортировка приборов до места уничтожения или хранения;
сортировка;
обезвреживание;
переработка техники или ее полная ликвидация.

Процесс утилизации бытовой техники строго контролируется и документируется на законодательном уровне. Контроль осуществляется как за компаниями, занимающимися утилизацией, так и за потребителями услуг утилизации (в том числе и за населением). Ненадлежащее избавление или уничтожение прибора является уголовно наказуемым преступлением.

Правильная утилизация позволяет экономить золотовалютные резервы страны, сократить потребление драгоценных металлов и увеличить срок их добычи. Кроме того, утилизация направлена на решение экологических проблем, которые особенно актуальны в последние годы.

Рынок утилизации бытовой техники в России находится в стадии роста. На рынке присутствуют крупные игроки, мощности которых не загружены в связи с нестабильностью спроса, вызванной отсутствием государственного регулирования и культуры утилизации.

Необходимость утилизации бытового оборудования также продиктована общемировыми тенденциями в развитии «зеленой экономики».

Российские трактовки понятия «техника и электронные отходы» базируются на определениях директив Европейского союза: 2011/65/EC on theRestriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) («Об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании», предыдущая директива 2002/95/EC утратила силу с 03.01.2013) и 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) («Об отходах электрического и электронного оборудования, предыдущая директива 2002/96/EC утратила силу с 15.02.2014).

Таблица 1. Категории оборудования, охватываемые директивой 2012/19/EC, согласно Приложению I

В англоязычной версии директивы	Русский перевод
Large household appliances	Крупная бытовая техника
Small household appliances	Мелкая бытовая техника
IT and telecommunications equipment	Компьютерное и телекоммуникационное оборудование
Consumer equipment and photovoltaic panels	Бытовая аппаратура и солнечные панели
Lighting equipment	Осветительное оборудование
Electrical and electronic tools (with the exception of large-scale stationary industrial tools)	Электрические и электронные инструменты
Toys, leisure and sports equipment	Игрушки, оборудование для отдыха и спорта
8. Medical devices (with the exception of all implanted and infected products)	Медицинские приборы (за исключением имплантированных и инфицированных изделий)
Monitoring and control instruments	Измерительные и контрольные приборы
Automatic dispensers	Торговые автоматы

Источник: Директива 2012/19/EC

В Приложении II директивы 2012/19/EC приведен расширенный перечень оборудования.

В законодательстве России определения в основном привязаны к переводу понятия, которое существует в директиве 2012/19/EC Европейского союза «Об отходах электрического и электронного оборудования».

Официальная статистика образования и использования отходов в России ведется по форме 2-тп (отходы). Однако в связи с тем, что статистической отчетностью охвачены не все предприятия, а сам статистический учет ведется неорганизованно, открытые статистические данные использовать невозможно, т. к. они разрозненны и не соответствуют действительности. Для оценки объема образования ОЭЭО применялся метод экспертной оценки по различным параметрам из нескольких источников.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики рынка в рассматриваемый период произведена на основании следующих данных:

проанализированы данные по образованию ТКО в России, предоставленные Росприроднадзором и экспертами рынка;
согласно экспертной оценке, в общем объеме мусора бытовая техника и электроника занимают около **%;
в рассматриваемом сегменте отходов (бытовая техника и электроника) на утилизацию отправляется не более **%.
в рассматриваемом периоде стоимость утилизации росла ориентировочно на **% в год.

Таблица 2. Оценка объема и динамики образования ТКО по регионам

Показатель	2018	2019	2020	CAGR
Объемы образования ТКО в РФ, тонн
Объемы образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники в РФ, тонн
Оценка объема рынка утилизации бытовой техники и электроники, тонн
Оценка объема рынка утилизации бытовой техники и электроники, тыс. руб.

…

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

На рынок утилизации бытовой техники влияет множество внешних и внутренних факторов, к основным можно отнести следующие:

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития рынка и потребления услуг утилизации:

…

Основные технологии, применяемые для утилизации и переработки бытовой техники

…

Государственное регулирование отрасли. Основные положения 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регламентирующего деятельность участников рынка

…

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

Структуры рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном и натуральном выражении заметно различаются. Данный факт связан с тем, что стоимость утилизации у компаний может отличаться в несколько раз.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в стоимостном выражении), 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (в натуральном выражении), 2020 г., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, аудиторские заключения, опросы, анализ MegaResearch

По регионам

Структура объемов утилизации бытовой техники по регионам России рассчитана по методологии, аналогичной расчету объема рынка, согласно которой бытовая техника и электроника в общем объеме мусора занимают около **%. Данная методология подробно описана в п. 1.2.

По данным Росприроднадзора, на территории Российской Федерации в 2020 году было образовано …

Таблица 3. Структура образования ТКО по регионам, тонн

Название федерального округа	Административный центр (столица)	Площадь, кв. км	Количество регионов	Количество городов	Количество ТКО
Название федерального округа	Административный центр (столица)	Площадь, кв. км	Количество регионов	Количество городов	2018	2019	2020
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО
Итого по РФ

Источник: Росприроднадзор

Таблица 4. Структура образования отходов в сегменте бытовой техники и электроники по регионам, тонн

Название федерального округа	Отходы в сегменте бытовой техники и электроники
Название федерального округа	2018	2019	2020
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО
Итого по РФ

Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch.

Эксперты отмечают, что в России на утилизацию отправляется …

Таблица 5. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тонн

Название федерального округа	Отходы в сегменте бытовой техники и электроники
Название федерального округа	2018	2019	2020
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО
Итого по РФ

Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch

Для расчета объема рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам в стоимостном выражении была использована средняя по рынку стоимость утилизации бытовой техники и электроники, которая в 2020 году составила … рублей за тонну.

Таблица 6. Структура рынка утилизации бытовой техники и электроники по регионам, тыс. руб.

Название федерального округа	Отходы в сегменте бытовой техники и электроники
Название федерального округа	2018	2019	2020
ЦФО
ПФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО
Итого по РФ

Источник: опросы экспертов, расчеты MegaResearch

По крупнейшим потребителям

Структура рынка по крупнейшим потребителям представлена в разрезе ключевых групп по отраслям согласно экспертной оценке.

Основные потребители, представленные на рынке утилизации бытовой техники, относятся к следующим отраслям:

федеральные и муниципальные структуры;
банки;
образовательные учреждения;
промышленные предприятия и организации;
инвестиционные и страховые компании;
учреждения культуры и отдыха;
спортивные организации и учреждения;
органы здравоохранения.

Большая часть потребления (**%) приходится на …

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим потребителям

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: экспертная оценка, анализ MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, в России ожидается ...

По источнику формирования техники для утилизации (В2В/В2С)

По данным Фонда рационального природопользования, в России утилизируется …

Значительная часть данной категории отходов …

Рисунок 4. Структура рынка по источнику формирования техники для утилизации

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные опросов

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

С 2018 года в России было анонсировано … новых инвестиционных проектов в отрасли переработки мусора на общую сумму более … рублей. Среди них шесть проектов по строительству предприятий для переработки специализированных отходов, к которым относится отработанное электронное оборудование, остальные направлены на создание полигонов и мусороперерабатывающих комплексов для утилизации ТКО.

В таблице перечислены инвестиционные проекты отрасли по переработке мусора. Крупнейшим из заявленных стал проект по строительству мусороперерабатывающего завода компании …

Таблица 7. Инвестиционные проекты на рынке: модернизация существующих производств, строительство новых объектов

Название проекта	Инвестор	Регион	Инвестиции






















Реконструкция площадки малотоксичных промышленных отходов машиностроительного предприятия	АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»	Архангельская область
Строительство полигона твердых бытовых отходов	Областное казенное учреждение «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области»	Сахалинская область
Строительство завода по вторичной переработке полимеров	ООО «Технониколь Дальний Восток»	Хабаровский край

Источник: Платформа «Инвестиционные проекты», анализ MegaResearch

Что касается отрасли утилизации бытовой техники, в России к 2022 году …

Строительство и модернизацию осуществляет крупнейший игрок …

Заводы откроются в …

В конце 2018 — начале 2019 года в Москве и Орловской области открылись …

В скором времени в Москве появится …

…

Конкурентный анализ на рынке услуг утилизации бытовой техники в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

…

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

В данном разделе представлены топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России.

Критерии отбора топ-игроков:

Оценка экспертов.
Опыт работы.
Линейка предоставляемых услуг.
Финансовые показатели.
Количество сотрудников.
Позиционирование на рынке.

Таблица 8. Перечень топ-10 игроков рынка услуг утилизации бытовой техники в России

№	Название компании
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Московская утилизирующая компания»
9	ООО «НПО «Рецикл»
10	ООО «Русутилит»

Источник: сайты компаний, отраслевые площадки, СМИ, Росстат, анализ MegaResearch

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 9. Общая профильная информация о компании …

Наименование
Местоположение
ИНН
Контактные данные
Краткое описание

Источник: сайт компании, отраслевые площадки, анализ MegaResearch

Таблица 10. Общая профильная информация о компании …

Наименование
Местоположение
ИНН
Контактные данные
Краткое описание