Анализ рынка мобильных зданий

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 1

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ЭТАП I. КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В РФ, 2018–2020 ГГ. 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 7

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 7

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В РФ, 2018–2020 ГГ. 8

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 8

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ДО 5 КОМПАНИЙ 9

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 9

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

Оценка долей игроков на рынке 12

Ключевой ассортимент выпускаемой продукции 15

Текущие цены на ключевой ассортимент (при наличии информации в открытых источниках) 17

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В РФ, 2020 Г. 18

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 18

ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 18

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЙ 19

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА (ВКЛЮЧАЯ B2C-СЕГМЕНТЫ): МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ЗАСТРОЙКИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, МИНИ-РИТЕЙЛ, МОБИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — ПРИ ЗНАЧИМОЙ ДОЛЕ УКАЗАННЫХ СЕГМЕНТОВ 20

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА 20

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 21

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 22

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 22

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 22

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2021–2035 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕ ДОМОВ, В М2 И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 26

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 27

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг. 5

Таблица 2. Оценка уровня конкуренции на рынке мобильных зданий 7

Таблица 3. Профили топ-5 производителей мобильных зданий 8

Таблица 4. Объем и динамика производства/продаж модульных зданий в натуральном и стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018–2020 гг. 10

Таблица 5. Доли игроков на рынке мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2020 12

Таблица 6. Цены топ-5 игроков рынка мобильных зданий 16

Таблица 7. Прогноз объема производства мобильных зданий в РФ, 2021–2035 гг. 23

 

Список рисунков

Рисунок 1. Отраслевая структура спроса на мобильные здания 19

Рисунок 2. Сезонная структура спроса на мобильные здания 20

Рисунок 3. Прогноз объема производства мобильных зданий в шт., 2021–2035 гг. 25

 

 

Этап I. Кабинетное исследование

Общий обзор рынка мобильных зданий в РФ, 2018–2020 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Впервые о модульных (или мобильных) домах заговорили в США в послевоенный период, когда стал наиболее актуальным вопрос о предоставлении жилья людям. Несмотря на то, что сначала подобный вид жилья подразумевался как временный, уже через короткое время быстровозводимые здания стали использоваться в качестве мест для постоянного проживания. Технология модульного строительства стала стремительно распространяться по всему миру — удобные и мобильные быстровозводимые дома многим пришлись по вкусу, ввиду целого спектра преимуществ:

…

Однако определенные качества мобильного дома некоторые заказчики могут принять за недостатки (они преодолимы, но это потребует дополнительных средств):

…

За прошедшие 100 лет модульные дома заводского изготовления вовсе не потеряли своей актуальности, и даже наоборот — с каждым годом подобные постройки становятся все более востребованными, в том числе и в нашей стране. Считается, что модульный дом сегодня не только самый быстрый, но и один из самых доступных способов поселиться на своем участке. Особенно если речь идет не о круглогодичном, а о сезонном проживании.

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка мобильных зданий в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Однако, так как при анализе таможенных баз за 2018–2020 годы импорта и экспорта мобильных зданий премиум-сегмента обнаружено не было, объем рынка равняется объему производства.

Оценка объемов производства мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении проводилась экспертно, на основании данных открытых источников и интервью с крупнейшими производителями.

Результаты расчета объема рынка мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Объем и динамика рынка мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2020 гг.

Объем рынка	2018	2019	2020
В стоимостном выражении, тыс. руб.
Динамика в стоимостном выражении
В натуральном выражении, шт.
Динамика в натуральном выражении, шт.
В натуральном выражении, м2
Динамика в натуральном выражении, м2

Источник: анализ MegaResearch, интервью с производителями

По мнению экспертов в сфере загородной недвижимости, объем сделок в 2020 году …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

• …

• …

Внутренними факторами являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Конкурентный анализ и производство на рынке мобильных зданий в РФ, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке мобильных зданиий в России.

Таблица 2. Оценка уровня конкуренции на рынке мобильных зданий

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

Наибольшие доли на рынке имеют компании …

Крупнейшие игроки рынка, до 5 компаний

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлена информация о профилях крупнейших компаний — производителей мобильных зданий. Топ-5 игроков рынка были выбраны по согласованию с Заказчиком.

Таблица 3. Профили топ-5 производителей мобильных зданий

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
«Модом»	188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Свирская (мкр-н Сертолово-2), д. 1, к. 2, ком. 1	Телефон: +7 (969) 736-98-98 Почта: z@modom.pro Сайт: https://modom.pro	«Модом» производит современные модульные дома для индивидуального жилья и туризма. Мобильные дома начали продавать около года назад
ООО «КБ АТОММ»	420054, г. Казань, ул. Техническая, зд. 64, офис 1	Телефон: 8 (927) 444-57-77 Почта: info@atommodule.com Сайт: https://atommodule.com	Компания производит автономные туристические мобильные модули, дома для проживания, сауны и кафе. На рынке мобильных зданий с 2017 года

Источник: открытые данные компаний

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена информация по объему и динамике производства/продаж модульных зданий крупнейшими игроками, полученная путем экспертной оценки и в результате интервью с компаниями …

 

Таблица 4. Объем и динамика производства/продаж модульных зданий в натуральном и стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018–2020 гг.

	2018			2019			2020
Игроки	В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении
		шт.	м2		шт.	м2		шт.	м2
«Модом»
ООО «КБ АТОММ»

Источник: анализ MegaResearch, интервью с производителями

 

 

Оценка долей игроков на рынке

Для большей наглядности доли игроков на рынке рассмотрены в динамике за 2018-2020 гг. Оценка долей игроков на рынке мобильных зданий в 2020 году производилась на основании данных об объемах их производства (п. 2.2.2) и объеме рынка (п. 1.2) в натуральном и стоимостном выражении.

 

Таблица 5. Доли игроков на рынке мобильных зданий в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2020

Игроки	Доля в стоимостном выражении, 2018	Доля в стоимостном выражении, 2019	Доля в стоимостном выражении, 2020	Доля в натуральном выражении, шт., 2018	Доля в натуральном выражении, шт., 2019	Доля в натуральном выражении, шт., 2020	Доля в натуральном выражении, м2, 2018	Доля в натуральном выражении, м2, 2019	Доля в натуральном выражении, м2, 2020
«Модом»	0,00%
ООО «КБ АТОММ»	4,28%

Источник: анализ MegaResearch, интервью с производителями

В 2020 году наибольшие доли на рынке в натуральном и стоимостном выражении имеют компании …

Ключевой ассортимент выпускаемой продукции

Ниже представлена информация по ключевому ассортименту выпускаемой продукции (мобильные дома из 1–3 модулей) по крупнейшим игрокам рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущие цены на ключевой ассортимент (при наличии информации в открытых источниках)

Ниже в таблице представлены ценовые диапазоны крупнейших игроков рынка мобильных зданий. Более подробные цены на конкретный ассортимент продукции производителей представлены в п. 2.2.4.

Таблица 6. Цены топ-5 игроков рынка мобильных зданий

Игроки	Диапазон средних цен
«Модом»
ООО «КБ АТОММ»

Источник: открытые данные компаний, интервью с производителями

Таким образом, наиболее высокие цены на мобильные здания предлагает компания …

 

 

Анализ потребления на рынке мобильных зданий в РФ, 2020 г.

Оценка емкости рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости рынка мобильных зданий производилась на основании данных о востребованности модульных мобильных домов в Великобритании, где производство мобильных домов является одним из самых развитых в мире. По данным ресурса Statista, в 2018 году в Великобритании произвели … мобильных домов, что составляет около 3 домов на ... человек. Применяя данное соотношение к РФ, получаем, что емкость рынка мобильных зданий в натуральном выражении в настоящее время составляет … шт.

Таким образом, емкость рынка мобильных зданий в 2020 году …

Оценка насыщенности рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков.

Таким образом, коэффициент потенциальной насыщенности изучаемого рынка равен …

В итоге можно сделать вывод, что рынок мобильных зданий в России …

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения/предпочтений

…

Отраслевая структура спроса (включая B2C-сегменты): мобильные здания, использующиеся для индивидуальной жилищной застройки, туристические объекты, мини-ритейл, мобильные производственные помещения — при значимой доле указанных сегментов

Ниже на диаграмме представлена отраслевая структура спроса на мобильные здания в процентном соотношении. Оценка была проведена экспертно на основании данных из открытых источников, а также в результате интервью с производителями мобильных зданий.

Рисунок 1. Отраслевая структура спроса на мобильные здания

Источник: открытые данные, анализ MegaResearch, интервью с производителями

Таким образом, наибольшие доли в потреблении мобильных зданий приходятся на …

Анализ влияния фактора сезонности на динамику и объемы спроса

Рынок мобильных зданий премиум-сегмента …

Проведенные интервью показали, что на данный момент (в мае) спрос на производство мобильных домов …

На рисунке ниже представлена сезонная структура спроса на мобильные здания, оцененная экспертным путем на основании информации из открытых источников и интервью с ключевыми производителями.

 

 

 

 

Рисунок 2. Сезонная структура спроса на мобильные здания

Источник: открытые данные, анализ MegaResearch, интервью с производителями

Наиболее востребованные виды продукции на рынке

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

• …

• …

• …

• …

• …

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

К драйверам роста рынка относятся:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

К сдерживающим факторам относятся:

• …

• …

• …

• …

• …

• ..

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2035 гг. (в количестве домов, в м2 и стоимостном выражении)

…

Таблица 7. Прогноз объема производства мобильных зданий в РФ, 2021–2035 гг.

Объем производства	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
В стоимостном выражении, млн руб.
Динамика в стоимостном выражении
В натуральном выражении, шт.
Динамика в натуральном выражении, шт.
Доля производства на внутренний рынок, от кол-ва шт.
Доля, приходящаяся на экспорт, от кол-ва шт.
В натуральном выражении, м2
Динамика в натуральном выражении, м2

Источник: интервью с экспертами рынка, ресурс Statista, данные Wise Investment Analytical Homes Community, документ "Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", общий контент-анализ, данные Интерфакс, прогноз Минэкономразвития

…

Рисунок 3. Прогноз объема производства мобильных зданий в шт., 2021–2035 гг.

Источник: интервью с экспертами рынка, ресурс Statista, данные Wise Investment Analytical Homes Community, документ "Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", общий контент-анализ

…

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

…

Ключевые выводы по исследованию