Анализ рынка промышленной пластиковой запорной арматуры в России в 2017 г.
- Год выхода отчёта: 2017
Оглавление
1. Обзор мирового рынка пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг. 9
1.1 Общий анализ рынка пластиковой запорной арматуры в мире 9
1.2 Анализ крупнейших производителей пластиковой запорной арматуры в мире 11
1.2.1 Профили компаний 11
1.2.2 Ассортимент выпускаемой продукции 14
1.3 Оценка мировой структуры потребления по отраслям 25
1.4 Крупнейшие компании-потребители в мире (до 10 компаний). 26
1.4.1 Профили компаний 26
1.5 Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на зарубежном рынке. 28
1.6 Основные тенденции и перспективы развития рынка 28
1.7 Оценочный прогноз развития рынка пластиковой запорной арматуры в мире 28
2. Обзор рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг. 29
2.1 Общая информация по рынку: 29
2.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация пластиковой запорной арматуры 29
2.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 30
2.1.3 Анализ сырья для производства продукции 30
2.1.4 Объем и динамика рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг. 31
2.1.5 Емкость рынка 32
2.1.6 Ценообразование на рынке пластиковой запорной арматуры 32
2.1.7 Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на российском рынке. 32
2.1.8 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 32
2.1.9 Оценка факторов, влияющих на рынок пластиковой запорной арматуры 33
2.2 Структура рынка, 2017 г.: 34
2.2.1 Структура рынка по отраслям потребления 34
2.2.2 Структура рынка по ассортименту 34
2.2.3 Структура рынка по федеральным округам 35
3. Анализ внешнеторговых поставок пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг. 36
3.1 Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг. 36
3.2 Структура импорта, 2017 г. 38
3.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 38
3.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 38
3.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 38
3.2.4 по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 39
3.2.5 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 39
3.2.6 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 39
3.3 Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг. 40
4. Анализ производства пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг. 41
4.1 Объем и динамика производства 2016-2017 гг. 41
4.2 Конкурентный анализ: крупнейшие производители (импортные, отечественные) пластиковой запорной арматуры, представленные в России (до 10 компаний) 41
4.2.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г. 41
4.2.2 Профили основных игроков 41
4.2.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 43
4.2.4 Анализ текущих цен производителя 43
5. Анализ потребления на рынке пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг. 44
5.1 Насыщенность рынка 44
5.2 Объем и динамика импорта в потреблении, 2016-2017 гг. 44
5.3 Основные отрасли потребления, доля отраслей за 2016-2017 гг. 44
5.4 Рейтинг основных потребителей (до 20 компаний) (по объему потребления). 45
5.4.1 Профили основных потребителей 45
6. Рекомендации и выводы по исследованию 47
6.1 Барьеры входа в отрасль 47
6.2 Прогноз развития рынка до 2023 г. 48
6.3 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 49
6.4 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 50
6.4.1 Рекомендации по ассортименту продукции 50
6.4.2 Рекомендации по ценообразованию продукции 50
6.4.3 Рекомендации по сбыту продукции (список отраслей и производств) 50
6.5 Выводы по исследованию 51
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Мировая структура потребления по отраслям 25
Рисунок 2 Структура рынка трубопроводной арматуры по материалам 30
Рисунок 3 Структура рынка по отраслям 34
Рисунок 4 Структура рынка по ассортименту 35
Рисунок 5 Структура потребления по федеральным округам 35
Рисунок 6 Динамика импорта пластиковой запорной арматуры в РФ в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (USD) 37
Рисунок 7 Отрасли потребления пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг. 44
Приложения (таблицы)
Таблица 1 Материалы для производства пластиковой запорной арматуры 31
Таблица 2 Объем производства и импорта пластиковой запорной арматуры в РФ 32
Таблица 3 Факторы, влияющие на рынок пластиковой запорной арматуры 33
Таблица 4 Структура импорта по странам-производителям 38
Таблица 5 Структура импорта по компаниям-производителям 38
Таблица 6 Структура импорта по компаниям-получателям 39
Таблица 7 Структура импорта по регионам получения 39
Таблица 8 Структура импорта по товарным группам 39
Таблица 9 Структура импорта по торговым маркам 40
Обзор мирового рынка пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.
Общий анализ рынка пластиковой запорной арматуры в мире
Международный опыт применения пластиковой запорной арматуры в промышленности насчитывает более 50 лет. За последнее десятилетие наблюдается рост заинтересованности в использовании пластиковой арматуры в различных сферах промышленности, связанный с новыми разработками в сфере термопластикового оборудования и повышением устойчивости материалов к экстремальным температурным условиям (от -20 до 150°C).
Основными материалами пластиковой запорной арматуры являются следующие материалы:
Поливинилхлорид (PVC) – нетоксичен, обеспечивает однородную структуру. Максимальная температура использования – до 60°C;
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) – подходит для применения в средах с высокими температурами. Широко применяется в горячем водоснабжении. Максимальная температура использования – до 80°C;
Политетрафторэтилен (PTFE) – обеспечивает высокую степень химической устойчивости и низкий коэффициент трения. Максимальная температура использования – до 150°C;
Полиэтилен (PE) – прочный пластиковый материал с высокими электрофизическими свойствами. Обладает высокой морозостойкостью. Максимальная температура использования – до 100°C;
Полипропилен (PP) – схож по свойствам с поливинилхлоридом. Может применяться в открытой среде благодаря устойчивости к ультрафиолету и озону. Максимальная температура использования – до 100°C (возможно кратковременное использование при температурах до 120°C);
Поливинилиденфторид (PVDF) – обладает высокой износоустойчивостью и химической устойчивостью. Максимальная температура использования – до 150°C.
Пластиковая запорная арматура применяется с большим количеством рабочих сред:
Порошки;
Бытовые отходы;
Шлам;
Пульпа;
Зола;
Эмульсии;
Опасные материалы;
Жидкости с высокой вязкостью;
Гидравлические жидкости;
Жидкие металлы;
Воздух и сжатый воздух;
Холодная и горячая вода;
Соленая вода;
Дизельное топливо;
Сжиженный природный газ (СПГ);
Природный газ;
Абразивные материалы;
Кислоты;
Клеи.
Общий объем мирового рынка промышленной запорной арматуры в 2017 г. составил 65 млрд. долл.
Анализ крупнейших производителей пластиковой запорной арматуры в мире
Профили компаний
Ниже представлены профили компаний-лидеров в сфере производства пластиковой запорной арматуры в мире.
Группа компаний Aliaxis Utilities & Industry
|
Страна |
Бельгия (головной офис) |
|
Крупнейшие компании-производители промышленной пластиковой запорной арматуры в составе группы |
FIP (Италия); Friatec AG (Италия); IPEX (Австрия); AVF ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL (Италия). |
|
Сайт |
http://www.aliaxis.com/home/ |
|
Юридический (фактический) адрес компании (головной офис) |
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел: +32 2 775 50 50 Факс: +32 2 775 50 51 |
|
Ключевые показатели деятельности |
Компания осуществляет деятельность в 45 странах мира (Страны Северной и Южной Америки, |
|
Выручка, 2017 г. |
3,09 млрд. евро |
Safi France
|
Страна |
Франция |
|
Основные направление деятельности |
Производство термопластиковой запорной арматуры |
|
Сайт компании |
http://www.safi-valves.com |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
13, Av Jacques MOISON - BP1 - |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел:+04 75 53 56 29 E-mail: info@safi-valves.com |
|
Ключевые показатели деятельности |
Компания имеет представительства в 6 странах (Франция, Великобритания, Германия, Испания, Чили, США) |
Georg Fischer Ltd.
|
Страна |
Швейцария |
|
Основные направление деятельности |
Производство трубопроводной продукции из пластика и металла |
|
Сайт компании |
http://www.georgfischer.com |
|
Юридический (фактический) адрес компании |
Amsler-Laffon-Strasse 9 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел: + 41 52 631 11 11 |
|
Выручка, 2017 г. |
4 150 млн. швейцарских франков |
[информация представлена в полной версии исследования]
Ассортимент выпускаемой продукции
В таблицах ниже представлена информация об ассортименте компаний-производителей пластиковой запорной арматуры. Следует отметить, что в таблицах представлена информация о наиболее популярных видах продукции. Информация об ассортименте продукции, выпускаемой зарубежными производителями пластиковой запорной арматуры, получена посредством анализа сайтов компаний-производителей, а также компаний дистрибьюторов.
Основные типы выпускаемой продукции FIP (Aliaxis Utilities & Industry)
|
Шаровые краны |
||||
|
№ |
Фото |
Материал корпуса |
Характеристики |
|
|
1 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 60 °C |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 60 °C |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 100 °C |
|||
|
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: -40 °C ÷ 140 °C |
|||
|
2 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 65÷100 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 100 °C |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 65÷100 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 60 °C |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 65÷100 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 100 °C |
|||
|
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 65÷100 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: -40 °C ÷ 140 °C |
|||
|
3 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Трёхходовой шаровой кран TKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 60 °C |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Трёхходовой шаровой кран TKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 100 °C |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Трёхходовой шаровой кран TKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 100 °C |
|||
|
Дисковые затворы |
||||
|
№ |
Фото |
Материал корпуса |
Характеристики |
|
|
1 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» FK DN 40÷300 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление (для затворов типа Wafer): DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20°C DN 65÷250: PN 10 при температуре воды 20°C DN 300: PN 8 при температуре воды 20°C Номинальное давление (для затворов типа Lug): DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20°C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20°C Диапазон температур: 0°C÷100°C |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» FK DN 40÷400 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление (для затворов типа Wafer): DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20°C DN 65÷250: PN 10 при температуре воды 20°C DN 300: PN 8 при температуре воды 20°C DN 350: PN 7 при температуре воды 20°C DN 400: PN 6 при температуре воды 20°C Номинальное давление (для затворов типа Lug): DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20°C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20°C Диапазон температур: 0°C ÷ 60°C |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» FK DN 40÷400 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление (для затворов типа Wafer): DN 40÷250: PN 10 при температуре воды 20°C DN 300: PN 8 при температуре воды 20°C DN 350: PN 7 при температуре воды 20°C DN 400: PN 6 при температуре воды 20°C Номинальное давление (для затворов типа Lug): DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20°C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20°C Диапазон температур: 0°C ÷ 100°C |
|||
|
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» FK DN 40÷400 Диапазон диаметров: DN 65÷100 Номинальное давление (для затворов типа Wafer): DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20°C DN 65÷250: PN 10 при температуре воды 20°C DN 300: PN 8 при температуре воды 20°C DN 350: PN 7 при температуре воды 20°C DN 400: PN 6 при температуре воды 20°C Номинальное давление (для затворов типа Lug): DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20°C DN 250÷300: PN 6 при температуре воды 20°C Диапазон температур: 0°C ÷ 100°C |
|||
|
2 |
|
Полипропилен армированный стекловолокном (РР-GR) |
Наименование: Дисковый затвор «баттерфляй» FK DN 350÷400 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: DN 350: PN 7 при температуре воды 20 °C DN 400: PN 6 при температуре воды 20 °C Материал диска: Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) Диапазон температур: 0°C ÷ 60°C |
|
|
Наименование: Дисковый затвор «баттерфляй» FK DN 350÷400 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: DN 350: PN 7 при температуре воды 20 °C DN 400: PN 6 при температуре воды 20 °C Материал диска: Гомополимер полипропилена (PP-H) Диапазон температур: 0°C ÷ 100°C |
||||
|
3 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Двухходовой мембранный клапан DK DIALOCK Диапазон диаметров: DN 15÷65 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0°C ÷ 100 °C |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Двухходовой мембранный клапан DK DIALOCK Диапазон диаметров: DN 15÷65 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0 °C ÷ 60 °C |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Двухходовой мембранный клапан DK DIALOCK Диапазон диаметров: DN 15÷65 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0°C ÷ 100 °C |
|||
|
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK VKD DN 10÷50 Диапазон диаметров: DN 10÷50 Номинальное давление: PN 16 при температуре воды 20°C Диапазон температур: -20 °C ÷ 120 °C |
|||
|
4 |
|
Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C) |
Наименование: Мембранный клапан Диапазон диаметров: DN 80 ÷ 100 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C (PN 6 при температуре воды 20 °C для мембран из полимер тетрафторэтилена) Диапазон температур: 0°C ÷ 60°C Материал мембраны: Этилен-пропиленовый каучук, фторкаучук, полимер тетрафторэтилена |
|
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Наименование: Мембранный клапан Диапазон диаметров: DN 80÷100 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C (PN 6 при температуре воды 20 °C для мембран из полимер тетрафторэтилена) Диапазон температур: 0°C ÷ 60°C Материал мембраны: Этилен-пропиленовый каучук, фторкаучук, полимер тетрафторэтилена |
|||
|
Гомополимер полипропилена (PP-H) |
Наименование: Мембранный клапан Диапазон диаметров: DN 80÷100 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20°C (PN 6 при температуре воды 20°C для мембран из полимер тетрафторэтилена) Диапазон температур: 0°C÷100°C Материал мембраны: Этилен-пропиленовый каучук, фторкаучук, полимер тетрафторэтилена |
|||
|
Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Мембранный клапан Диапазон диаметров: DN 80 ÷ 100 Номинальное давление: PN 10 при температуре воды 20 °C (PN 6 при температуре воды 20 °C для мембран из полимер тетрафторэтилена) Диапазон температур: -20°C ÷ 120°C Материал мембраны: Этилен-пропиленовый каучук, фторкаучук, полимер тетрафторэтилена |
|||
|
Угловые вентили |
||||
|
1 |
|
Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) |
Диапазон диаметров: DN 10 ÷ 50 Номинальное давление: DN 10 ÷ 25: PN 16 при температуре воды 20 °C DN 32 ÷ 50: PN 10 при температуре воды 20 °C Диапазон температур: 0°C ÷ 60°C |
|
Основные типы выпускаемой продукции Georg Fisher
|
№ |
Фото |
Материал корпуса |
Характеристики |
|
1 |
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Гомополимер полипропилена (PP-H); Поливинилиденфторид (PVDF); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS) |
Наименование: Шаровой кран тип 546 Диапазон диаметров: 16-110 мм Номинальное давление: PN 16 для PVC, CPVC и PVDF PN 10 для PVC, CPVC, PVDF, PP-H и ABS Диапазон температур: -20°C÷140°C |
|
2 |
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Гомополимер полипропилена (PP-H); Поливинилиденфторид (PVDF); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS) |
Наименование: Трехходовой шаровой кран тип 543 Диапазон диаметров: 16-110 мм Номинальное давление: PN 16 для PVC, CPVC и PVDF PN 10 для PVC, CPVC, PVDF, PP-H и ABS Диапазон температур: -20°C÷140°C |
|
3 |
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); PROGEF® Natural |
Наименование: Шаровой кран тип 375 Диапазон диаметров: 16-110 мм Номинальное давление: PN 16 для PVC, PVC-С Диапазон температур: 0°C÷80°C |
|
4 |
|
Поливинилхлорид (PVC) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» тип 563 Диапазон диаметров: 63-315 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: 0°C÷80°C |
|
5 |
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS); Полипропилен (PP); Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» тип 567 Диапазон диаметров: 63-315 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: 0°C÷80°C |
|
6 |
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS); Полипропилен (PP); Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Дисковый затвор (задвижка) «баттерфляй» тип 578 Диапазон диаметров: 63-315 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: 0°C÷120°C |
|
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS); PROGEF® Standard (PP-H); PROGEF® Natural (PP-n); SYGEF® Standard (PVDF); SYGEF® Plus (PVDF) |
Наименование: Мембранный клапан тип 514, 515, 517, 519 Диапазон диаметров: 20-110 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: -40°C÷140°C |
|
|
|
Поливинилхлорид (PVC); Хлорированный поливинилхлорид (PVC-C); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS); Полипропилен (PP); Поливинилиденфторид (PVDF) |
Наименование: Мембранный клапан тип 317 Диапазон диаметров: 75-160 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: -20°C÷140°C |
|
|
|
Поливинилхлорид (PVC); Акрилонитрил бутадиен стирол (ABS) |
Наименование: Угловой вентиль тип 304 Y-Check Valve Диапазон диаметров: 75-160 мм Номинальное давление: PN 10 Диапазон температур: 0°C÷60°C |
[информация представлена в полной версии исследования]
Оценка мировой структуры потребления по отраслям
В результате анализа открытых источников аналитиками MegaResearch было установлено, что основной областью потребления пластиковой запорной арматуры в мире является сфера …
Рисунок 1 Мировая структура потребления по отраслям
Источник: оценка MegaResearch
Крупнейшие компании-потребители в мире (до 10 компаний).
Профили компаний
Пластиковая запорная арматура в зарубежной практике применяется в следующих отраслях:
Водоподготовка;
Химическая промышленность;
Энергетический комплекс;
Производственные компании;
Сельское хозяйство;
Добывающая промышленность.
Профили крупнейших потребителей пластиковой запорной арматуры в мире представлены ниже.
|
Наименование |
BASF SE |
|
Отрасль |
Химическая промышленность |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел: +49 176 4206 7319 Факс: +49 621 6042 525 |
|
Головной офис |
Ludwigshafen, Germany |
|
Наименование |
DowDuPont Inc. |
|
Отрасль |
Химическая промышленность |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел: +1 302 999 2761 e-mail: |
|
Головной офис |
2211 H.H. Dow Way |
[информация представлена в полной версии исследования]
Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на зарубежном рынке.
…
Основные тенденции и перспективы развития рынка
В результате проведенного анализа были выделены следующие тенденции, присущие рынку промышленной пластиковой запорной арматуры:
…
Оценочный прогноз развития рынка пластиковой запорной арматуры в мире
…
Обзор рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.
Общая информация по рынку:
Основные характеристики исследуемой продукции. Классификация пластиковой запорной арматуры
Производство пластиковой запорной арматуры в России на сегодняшний день практически отсутствует. 99,9% потребляемой российскими предприятиями пластиковой промышленной запорной арматуры приходится на импортную продукцию. Основными достоинствами запорной арматуры из пластика являются следующие свойства:
Отсутствие коррозии;
Длительный срок службы (до 50 лет);
Низкие эксплуатационные затраты;
Высокая химическая стойкость;
Низкая теплопроводность.
По типу конструкции различаю следующие виды запорной арматуры:
Клапаны – в основе работы лежит движение запорного клапана. Запорный элемент располагается перпендикулярно относительно контролируемого потока;
Краны – запирающим элементом является запорный винт. Применяются преимущественно в жидких средах. Различают шаровые и пробковые запорные краны;
Задвижки – выполняется в виде заслонки. Затвор располагается перпендикулярно рабочей среде;
Затворы – затворный механизм выполнен в виде диска. Изменение положения затвора контролируется за счет поворота затворного диска.
По области применения различают запорная арматура предназначена для следующего применения:
Для бытовых сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Запорная арматура для данных целей характеризуется малыми габаритами и простотой в использовании;
Для общепромышленных трубопроводов, обеспечивающих водо-, газоснабжение и канализационные стоки на промышленных предприятиях. Является самой широкой сферой применения запорной арматуры;
Для трубопроводов промышленных, используемых в работе с агрессивной рабочей средой (химическое производство, нефтегазовая промышленность).
По способу присоединения:
Муфтовое – присоединение с помощью соединительных муфт;
Фланцевое - присоединение с помощью фланцев.
По способу управления различают следующие виды:
Запорная арматура, управляемая дистанционно;
Запорная арматура с ручным управлением;
Запорная арматура с автоматическим управлением.
Основные характеристики анализируемого рынка
В 2017 г. предприятиями РФ было произведено около ... единиц трубопроводной техники. В ходе экспертных интервью с крупнейшими производителями трубопроводной арматуры в РФ было выявлено, что основным материалом для производства трубопроводной арматуры является сталь. На долю стальной продукции приходится около **% отечественной трубопроводной арматуры.
Рисунок 2 Структура рынка трубопроводной арматуры по материалам
Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch
Запорная арматура составляет ...
Производство пластиковой промышленной запорной арматуры в РФ …
Анализ сырья для производства продукции
Для производства пластиковой запорной арматуры традиционно используются следующие материалы:
Поливинилхлорид;
Политетрафторэтилен;
Полиэтилен;
Полипропилен;
Поливинилиденфторид.
В таблице ниже представлена характеристика материалов, используемых при производстве пластиковой запорной арматуры:
Таблица 1 Материалы для производства пластиковой запорной арматуры
|
Материал |
Сырье |
Производство в России |
|
Поливинилхлорид (ПВХ) |
||
|
Полиэтилен |
||
|
Полипропилен |
||
|
Политетрафторэтилен |
||
|
Поливинилиденфторид |
Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch
Объем и динамика рынка пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.
Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Ввиду отсутствия серийного производства промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ, официальная статистика по производству данного вида продукции отсутствует. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими предприятиями данного вида продукции являлись экспертные интервью с производителями пластиковой запорной арматуры в РФ, промышленной запорной арматуры из металлов, а также дистрибьюторами импортной пластиковой запорной арматуры. Кроме того, анализировались данные открытых источников и данные Федеральной службы таможенной статистики.
Объем рынка промышленной пластиковой запорной арматуры рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Т.к. РФ не является экспортером пластиковой запорной арматуры, значение объема экспорта принимается равным 0. В Таблице ниже представлена оценка основных количественных характеристик исследуемого рынка в денежном выражении, полученная вышеописанным методом:
Таблица 2 Объем производства и импорта пластиковой запорной арматуры в РФ
|
Наименование |
2016 |
2017 |
|
Объем производства, долл |
||
|
Импорт, долл |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Объем импорта промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ составляет …
Емкость рынка
Под потенциальной емкостью рынка подразумевается тот объем продукции, который потребители могли бы приобрести, но в силу определенных обстоятельств не делают этого (фактически это максимально возможный объем спроса на рынке при идеальных условиях). Данный показатель принимается за константу и определят потенциальный спрос, который могут предъявить все потенциальные потребители исследуемого вида продукции.
Конечным потребителем промышленной пластиковой запорной арматуры являются …
По мнению экспертов рынка, объем импорта имеет тенденцию к …
Ценообразование на рынке пластиковой запорной арматуры
…
Основные сущностные элементы взаимоотношений производителей и потребителей на российском рынке.
…
Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
В результате проведенного анализа были выделены следующие тенденции, присущие рынку промышленной пластиковой запорной арматуры:
…
Оценка факторов, влияющих на рынок пластиковой запорной арматуры
Таблица 3 Факторы, влияющие на рынок пластиковой запорной арматуры
|
Фактор |
Оценка влияния |
Вероятность |
Результат |
|
Колебания курса национальной валюты |
|||
|
Рост цен на металлическую запорную арматуру |
|||
|
Удорожание импортной техники и оборудования |
Источник: анализ MegaResearch
Структура рынка, 2017 г.:
Структура рынка по отраслям потребления
Согласно оценкам участников рынка, осуществляющих деятельность по реализации пластиковой промышленной запорной арматуры на территории РФ, структура рынка по отраслям представлена следующим образом:
Рисунок 3 Структура рынка по отраслям
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Для получения информации по структуре рынка пластиковой запорной арматуры аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с компаниями-дистрибьюторами пластиковой запорной арматуры на территории РФ. Следует отметить, что …
Структура рынка по ассортименту
Так как российский рынок пластиковой промышленной запорной арматуры представлен преимущественно импортными производителями, структура рынка по ассортименту оценивалась на основании анализа импорта пластиковой арматуры в РФ по итогам 2017 г. В результате анализа была получена следующая структура:
Рисунок 4 Структура рынка по ассортименту
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Информация по объемам поставок пластиковой запорной арматуры на российский рынок представлена в разделе 3.2.5 настоящего отчета.
Структура рынка по федеральным округам
Анализ рынка потребителей пластиковой запорной арматуры показывает, что основной объем потребления приходится на …
Рисунок 5 Структура потребления по федеральным округам
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.
Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.
Для определения объема импорта пластиковой запорной арматуры аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.
Пластиковая запорная арматура импортируется на территорию РФ под кодами:
ТН ВЭД 8481 - Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны;
ТН ВЭД 8481309908 - прочие клапаны обратные (невозвратные), прочие;
ТН ВЭД 8481808508 - краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны: арматура прочая;
ТН ВЭД 8481808199 - прочие краны;
ТН ВЭД 8481808700 - краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны.
В связи с тем, что под данными кодами в Россию поставляют не только запорную арматуру из пластика, но и регулирующую арматуру, арматуру из чугуна, стали и прочих металлов, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данных кодов и выделены операции, отражающие лишь поставки пластиковой запорной арматуры. Данная работа была проделана по двум периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем импорта пластиковой запорной арматуры на территорию России за 2016-2017 гг.
Рисунок 6 Динамика импорта пластиковой запорной арматуры в РФ в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (USD)
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
Анализируя вышеприведенные данные следует отметить, что объем импорта пластиковой промышленной запорной арматуры в 2017 г. незначительно сократился по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Снижение импорта составило …
Структура импорта, 2017 г.
по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В результате анализа импортных поставок промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ было выявлено, что наибольший объем импорта приходился на …
Таблица 4 Структура импорта по странам-производителям
|
Компания-производитель |
Статистическая стоимость, USD |
Доля, % |
Единиц товара |
|
Франция |
|||
|
Италия |
|||
|
Германия |
|||
|
Швейцария |
|||
|
Австрия |
|||
|
Прочие |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Основной объем поставок пластиковой запорной арматуры в РФ в 2017 г. Осуществлялся компаниями …
Таблица 5 Структура импорта по компаниям-производителям
|
Компания-производитель |
Статистическая стоимость, USD |
Доля, % |
Единиц товара |
|
FRIATEC AG |
|||
|
FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. |
|||
|
Georg Fischer Piping Systems Ltd. |
|||
|
AVF ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL |
|||
|
SED FLOW CONTROL GMBH |
|||
|
ASAHI YUKIZAI CORPORATION |
|||
|
PRAHER PLASTICS AUSTRIA GMBH |
|||
|
SAFI France |
|||
|
Прочие |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Основными компаниями-импортерами промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ являются компании-дистрибьюторы. Основным импортером является компания …
Таблица 6 Структура импорта по компаниям-получателям
|
Компания - получатель |
Статистическая стоимость, USD |
Доля, % |
Единиц товара |
|
ООО «АЛИАКСИС ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» |
|||
|
Прочие |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
**% импортных поставок приходится на долю …
Таблица 7 Структура импорта по регионам получения
|
Компания - получатель |
Статистическая стоимость, USD |
Доля, % |
Единиц товара |
|
Москва и МО |
|||
|
Волгоградская область |
|||
|
Сахалинская область |
|||
|
Смоленская область |
|||
|
Санкт-Петербург |
|||
|
Нижегородская область |
|||
|
Оренбургская область |
|||
|
Прочие |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)
Превалирующую долю поставок промышленной пластиковой запорной арматуры занимают …
Таблица 8 Структура импорта по товарным группам
|
Товарная группа |
Статистическая стоимость, USD |
Доля, % |
Единиц товара |
|
Краны шаровые |
|||
|
Дисковые затворы |
|||
|
Мембранные клапаны |
|||
|
Прочая арматура из пластика |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже представлены основные бренды поставляемой на российский рынок пластиковой запорной арматуры.
Таблица 9 Структура импорта по торговым маркам
|
Компания-производитель |
Товарный знак |
Статистическая стоимость, USD |
|
FRIATEC AG |
||
|
FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.A. |
||
|
AVF ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL |
||
|
SAFI France |
Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2016-2017 гг.
На дату проведения анализа РФ не являлась экспортером промышленной пластиковой запорной арматуры.
Анализ производства пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.
Объем и динамика производства 2016-2017 гг.
…
Конкурентный анализ: крупнейшие производители (импортные, отечественные) пластиковой запорной арматуры, представленные в России (до 10 компаний)
Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г.
На сегодняшний день серийное производство пластиковой запорной арматуры на территории РФ отсутствует. По мнению дистрибьюторов импортной продукции, некоторые предприятия осуществляли исследования и разработки в сфере промышленной пластиковой запорной арматуры, однако из-за высоких затрат на производство, сложностей оформления и нехватки необходимых технологий производство не было налажено. Одним из предприятий, осуществляющих производство пластиковой запорной арматуры в РФ является …
Профили основных игроков
Ввиду отсутствия серийного производства пластиковой запорной арматуры на территории РФ основными игроками на российском рынке являются зарубежные компании. Профили крупнейших игроков представлены ниже.
FIP (Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.)
|
Страна |
Италия |
|
Основной перечень поставляемой арматуры |
ПВХ - запорно-регулирующая арматура, фитинги; ПП - трубы, фитинги, арматура; ХПВХ - трубы, фитинги, арматура TemperFIP; ПВДФ - трубы, фитинги, арматура; Арматура с автоматическими приводами |
|
Представительство в РФ |
Aliaxis Utilities & Industry (Алиаксис Инфраструктура и Промышленность) Адрес: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина д.3, к. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Телефон:+7 (495) 748-08-89 Сайт: http://www.aliaxis-ui.ru/ E-mail: info@aliaxis-ui.ru |
FRIATEC AG
|
Страна |
Германия |
|
Основной перечень поставляемой арматуры |
Запорная арматура из полимеров; Фитинги из полимеров Frialen; Техника Frialen XL для труб больших размеров; Канализационная система Friafit. |
|
Представительство в РФ |
Aliaxis Utilities & Industry (Алиаксис Инфраструктура и Промышленность) Адрес: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина д.3, к. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Телефон:+7 (495) 748-08-89 Сайт: http://www.aliaxis-ui.ru/ E-mail: info@aliaxis-ui.ru |
AVF ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL
|
Страна |
Италия |
|
Основной перечень поставляемой арматуры |
ПП - фитинги; ПП – шаровые краны; Седелки для трубопроводных систем из ПНД |
|
Представительство в РФ |
Aliaxis Utilities & Industry (Алиаксис Инфраструктура и Промышленность) Адрес: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина д.3, к. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Телефон:+7 (495) 748-08-89 Сайт: http://www.aliaxis-ui.ru/ E-mail: info@aliaxis-ui.ru |
…
Обзор продукции производителя (ассортимент)
…
Анализ текущих цен производителя
…
Анализ потребления на рынке пластиковой запорной арматуры в России, 2016-2017 гг.
Насыщенность рынка
Насыщенность рынка в классическом смысле – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока.
Оценивая показатели насыщенности рынка в РФ следует сказать, что данный рынок имеет высокую …
Объем и динамика импорта в потреблении, 2016-2017 гг.
…
Основные отрасли потребления, доля отраслей за 2016-2017 гг.
Как было рассмотрено в 2.2.1 основной отраслью потребления пластиковой запорной арматуры по итогам 2017 г. является сфера газораспределения, доля которой составляет 70% от общего объема потребления. Второе место по объему потребления занимает отрасль водоподготовки. В 2017 г. доля водоподготовки составила 20% от общего объема потребления, что на 6% меньше показателя 2016 г.
Рисунок 7 Отрасли потребления пластиковой запорной арматуры, 2016-2017 гг.
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Снижение спроса в области водоподготовки связано с повышением цен на импортную продукцию, что привело к …
Рейтинг основных потребителей (до 20 компаний) (по объему потребления).
Профили основных потребителей
|
Наименование |
АО «Газпром газораспределение» |
|
Отрасль |
Газовая |
|
Характеристика деятельности |
Осуществление управления деятельностью газораспределительных организаций (ГРО) РФ |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
Тел: +7 (812) 449-66-00 Факс: +7 (812) 449-66-01 e-mail: info@gazpromrg.ru |
|
Юридический адрес |
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60 |
|
Объем потребления (оценка) |
… |
|
Наименование |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Водоканал» |
|
Отрасль |
Водораспределение |
|
Характеристика деятельности |
Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (499) 763-34-34 |
|
Юридический адрес |
г. Москва, Плетешковский пер., 2 (центральный офис) |
|
Объем потребления (оценка) |
… |
[информация представлена в полной версии исследования]
Рекомендации и выводы по исследованию
Барьеры входа в отрасль
…
Прогноз развития рынка до 2023 г.
…
Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка
…
Рекомендации по выходу на рынок нового игрока
Рекомендации по ассортименту продукции
…
Рекомендации по ценообразованию продукции
…
Рекомендации по сбыту продукции (список отраслей и производств)
…
Выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Трубопроводная арматура»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
