Анализ рынка каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.

Оглавление
1.    Обзор рынка каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.    8
1.1    Общая информация по рынку каркасно-тентовых конструкций в России    8
1.2    Объем и динамика рынка каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.    12
1.3    Емкость рынка каркасно-тентовых конструкций в России    14
1.4    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка каркасно-тентовых конструкций в России    15
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-3 квартал 2017 г.    18
2.1    Объем и динамика импорта, 2015-3 квартал 2017 гг.    18
2.2    Структура импорта, 2016 г.    20
2.2.1    по странам-производителям, компаниям-производителям, компаниям-получателям    20
2.3    Объем и динамика экспорта, 2015-3 квартал 2017 гг.    23
2.4    Структура экспорта, 2016 г.    24
2.4.1    по странам-получателям    24
2.4.2    по компаниям–производителям    25
3.    Анализ производства каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.    26
3.1    Объем и динамика производства в России, 2015-2017 (оценка) гг.    26
3.2    Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России    28
3.2.1    Профили производителей (ТОП 12)    28
3.2.2    Основные компании-конкуренты (производители): объем и динамика производства 2015- 2016 гг. и доля на рынке России    30
3.2.3    Описание услуг и продукции компании    33
3.2.4    Анализ цен конкурентов    34
3.2.5    Условия работы компаний-конкурентов    40
4.    Анализ потребления на рынке каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.    41
4.1    Насыщенность рынка    41
4.2    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    42
4.3    Основные отрасли потребления и потребительские группы    44
5.    Рекомендации и выводы по исследованию    50
5.1    Сдерживающие факторы на рынке    50
5.2    Прогноз развития рынка    51
5.3    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    52

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 2. Структура поставок каркасно-тентовых конструкций на российский рынок в 2017 году    11
Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка каркасно-тентовых конструкций в РФ для 2017 года    14
Рисунок 6. Сегментация импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, в %    21
Рисунок 7. Сегментация импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, в %    22
Рисунок 8. Структура экспорта каркасно-тентовых конструкций из РФ за 2015-2017 гг. по странам назначения в стоимостном выражении, %    24
Рисунок 9. Оценка структуры производства каркасно-тентовых конструкций в РФ в разрезе производителоей, %    32

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Преимущества алюминиевых и стальных каркасно-тентовых конструкций    10
Таблица 2. Расчет объема рынка каркасно-тентовых конструкций за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой)    12
Таблица 3. Расчет объема рынка каркасно-тентовых конструкций за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой)    13
Таблица 4. Динамика импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ, 2015-2017 гг. (с диаграммой)    19
Таблица 5. Структура импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2015 г. (с диаграммой)    20
Таблица 6. Структура импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2016 г. (с диаграммой)    21
Таблица 7. Объем импортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ крупнейшими европейскими компаниями-производителями за 2017 г.    23
Таблица 8. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг.    23
Таблица 9. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг. в разрезе компаний-производителей    24
Таблица 10. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг.    25
Таблица 11. Оценка динамики производства каркасно-тентовых конструкций в РФ    26
Таблица 12. Профили ТОП-12 производителей каркасно-тентовых конструкций в РФ    28
Таблица 13. Оценка объемов производства крупнейших производителей каркасно-тентовых конструкций в РФ    30
Таблица 14. Описание предлагаемой продукции крупнейшими производителями, ключевые клиенты    33
Таблица 15. Варианты каркасно-тентовых конструкций производства РФ с ценами    35
Таблица 16. Примеры поставок импортных каркасно-тентовых конструкций с ценами    36
Таблица 17. Основные сегменты потребления каркасно-тентовых конструкций и оценка уровня конкуренции    41
Таблица 18. Оценка структуры спроса на каркасно-тентовые конструкции со стороны основных сегментов потребления, в % от годового потребления    42
Таблица 19. Основные сферы применения каркасно-тентовых конструкций    44
Таблица 20. Оценка структуры потребления каркасно-тентовых конструкций со стороны основных сегментов потребления, в % от годового потребления    48

Обзор рынка каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.

Общая информация по рынку каркасно-тентовых конструкций в России

Каркасно-тентовые конструкции (тентовых ангары) обладают рядом преимуществ, которые выделают их на фоне традиционных каркасных ангаров и объектов капитального строительства:

1. Каркасно-тентовые конструкции относятся к сооружениям временного типа и не требуют разрешения на строительство.

2. Для строительства тентовых ангаров не требуется фундамент. Тентовые ангары можно устанавливать на бетонные плиты, на асфальтовую площадку или любую другую выровненную укрепленную поверхность.

3. Стоимость строительства намного дешевле в сравнении с традиционными каркасными ангарами. Выгода становится еще более заметна, если учесть отсутствие затрат средств и времени на получение и ввод объектов в эксплуатацию.

4. Светопропускная способность стен и кровли из тента позволяет экономить на освещении. Днем внутри тентовых конструкций достаточно светло.

5. Короткие сроки строительства. Всего за 14-20 дней можно изготовить и смонтировать тентовый ангар. Затраты времени (а также финансовые затраты) на согласование и узаконивание места строительства отсутствуют.

6. Возможность демонтажа и переноса сооружения на другое место. Это немаловажно, если тентовый ангар расположен на арендованной земле.

7. Возможность изготовления индивидуальной, самой необычной конструкции и нанесения логотипа или индивидуального рисунка на тентовом покрытии.

8. Возможность самостоятельного монтажа. Конструкции каркаса тентовых ангаров выполнены из облегченных труб/профилей, сборка осуществляется на болтовых соединениях. Поэтому, многие клиенты часто прибегают к самостоятельной сборке каркасно-тентовых конструкций.

Каркасно-тентовые конструкции на сегодняшний день являются самыми удобными быстровозводимыми сооружениями, которые есть на современном рынке, причём не только на отечественном рынке, но и на мировом. Максимальная лёгкость монтажа и практичная универсальность позволяют использовать каркасно-тентовые конструкции практически во всех сферах применения.

Все эти неоспоримые преимущества приводят к росту популярности тентовых ангаров в России.

Если посмотреть на зарубежный опыт, то тентовые ангары там используются повсеместно. Ведущие европейские производители, например, …

В России только с недавнего времени идет активное развитие каркасно-тентового строительства (в последние 10-15 лет). Основные категории потребители относительно недавно начали массово использовать данный тип быстровозводимых конструкций.

Ключевой особенностью российского рынка каркасно-тентовых конструкций, является то, что отечественные компании работают в основном на стальном каркасе. Известные мировые бренды поставляют на российский рынок тентовые системы, как на алюминиевом каркасе, так и на традиционном стальном каркасе, это компании:

RODER HTS HOCKER GMBH (Германия);

…

…

Эти же мировые компании на протяжении последних лет являются крупнейшими иностранными компаниями на российском рынке, занимающими значимую долю рынка.

Из российских компаний серийно выпускает каркасно-тентовые покрытия на алюминиевом каркасе только …

С другой стороны, российский рынок характеризуется большим количеством небольших производителей каркасно-тентовых конструкций (местных и региональных), которые выпускают конструкции простых стандартных форм (ангары, палатки), не производят предварительного проектирования.

В целом российский рынок каркасно-тентовых конструкций остаётся частично зависимым от импортных поставок по следующим причинам:

В РФ практически отсутствует производство каркасно-тентовых конструкций на алюминиевом каркасе (исключение составляет компания ООО «МДМ-Технология»);

…

Для целей проект приведем сравнение характеристик каркасно-тентовых конструкций на стальном и алюминиевом каркасе.

Таблица 1. Преимущества алюминиевых и стальных каркасно-тентовых конструкций

Преимущества алюминиевых каркасных конструкций над стальными
Особенности конструкций	Описание
Быстрый срок монтажа и исполнения заказа	Срок монтажа под ключ в среднем составляет 3-5 дней. Реализация проекта "под ключ" 2-3 мес.
Долговечность и возможность многократной сборки конструкции	Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и не требует дополнительной обработки (покраска или оцинковка). При многократном монтаже / демонтаже не теряет прочностных характеристик. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и не требует дополнительной обработки (покраска или оцинковка). При многократном монтаже / демонтаже не теряет прочностных характеристик. Имеет презентабельный вид.
Большие возможности конфигураций конструкции	Ширина ангара может достигать 60м без внутренних опор. Конструкции могут комплектоваться различными типами стен и кровли: ПВХ, профлист, сэндвич-панели.
Преимущества стальных каркасных конструкций над алюминиевыми
Особенности конструкций	Описание

Источник: информация RODER HTS HOCKER, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Ведущие мировые компании, производящие алюминиевые каркасные конструкции, совершенствуют технологии производства. Так, например, …

Ниже представим структуру поставок каркасно-тентовых конструкций за 2017 год, сформированную на основе расчета объема рынка в натуральном и стоимостном выражении (представлено в п.1.2.).

Рисунок 1. Структура поставок каркасно-тентовых конструкций на российский рынок в 2017 году

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из диаграммы, доля импортных поставок в натуральном выражении составляет …

В среднесрочной перспективе …

Объем и динамика рынка каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Расчет объема рынка приведен в Таблице ниже.

Таблица 2. Расчет объема рынка каркасно-тентовых конструкций за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой)

Параметр/год	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2015 г., в%
Оценка объема производства в РФ, тонн
Импорт в натуральном выражении, тонн
Экспорт в натуральном выражении, тонн
ИТОГО объем рынка РФ, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в натуральном выражении объем рынка возрос на …

Расчет объема рынка приведен в Таблице ниже.

Таблица 3. Расчет объема рынка каркасно-тентовых конструкций за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой)

Параметр/год	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2015 г., в%
Оценка объема производства в РФ, млн руб.
Импорт в стоимостном выражении, млн руб.
Экспорт в стоимостном выражении, млн руб.
Среднегодовой курс доллара США, руб.
ИТОГО объем рынка РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в стоимостном выражении объем рынка возрос на …

Емкость рынка каркасно-тентовых конструкций в России

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка, оценивают потенциальные потребности российского рынка каркасно-тентовых конструкций в среднем на 35% выше в сравнении с реальным объемом производства в объеме … руб./... тонн.

Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка каркасно-тентовых конструкций в РФ для 2017 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Причины разницы емкости рынка и объема рынка для сферы каркасно-тентовых конструкций следующие:

…

…

…

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка каркасно-тентовых конструкций в России

В ходе разработки исследования были выделены некоторые тенденции рынка каркасно-тентовых конструкций.

1. Расширение сфер применения каркасно-тентовых конструкций

Применение мобильных и быстровозводимых строений и конструкций становится все более востребованным не только по причине лёгкости и скорости монтажа здания, но и по причине гораздо более низкой себестоимости строительства.

Мировой опыт применения данного вида конструкций, а также активное развитие данного направления в РФ. В данное время каркасно-тентовые конструкции с успехом применяются в следующих сегментах:

…

Приведем пример применения каркасно-тентовых конструкций для проведения грандиозной выставки в …

2. Монтаж отапливаемых каркасно-тентовых конструкций

Развитие современных инженерных технологий позволяет сделать каркасно-тентовые конструкции герметичными и обеспечить внутри отопление.

…

3. Увеличение срока службы каркасно-тентовых конструкций

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-3 квартал 2017 г.

Объем и динамика импорта, 2015-3 квартал 2017 гг.

Для оценки объемов импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ была осуществлена обработка всех кодов ТНВЭД на предмет поставок данной продукции. Как выяснилось, каркасно-тентовые конструкции могут ввозиться по десяткам различных кодов ТНВЭД, и, при этом иметь совершенно разные записи в ГТД. Это в значительной степени осложняет процесс анализа импортно-экспортных операции по данному рынку и обуславливает некоторую погрешность представленной ниже информации.

Выделим основные коды ТНВЭД, по которым осуществлялись поставки в течение 2015-2017 гг.:

9406909009 (ПРОЧИЕ СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ);

7610909000 (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ (КРОМЕ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9406) И ИХ ЧАСТИ (НАПРИМЕР, МОСТЫ И ИХ СЕКЦИИ, БАШНИ, РЕШЕТЧАТЫЕ МАЧТЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЫШ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ДВЕРИ, ОКНА И ИХ РАМЫ, ПОРОГИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, БАЛЮС ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ);

6306120000 (БРЕЗЕНТЫ, НАВЕСЫ, ТЕНТЫ; ПАЛАТКИ; ПАРУСА ДЛЯ ЛОДОК, ДОСОК ДЛЯ ВИНДСЕРФИНГА ИЛИ СУХОПУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ КЕМПИНГА: БРЕЗЕНТЫ, НАВЕСЫ И ТЕНТЫ: ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ);

7308909809 (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (КРОМЕ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9406) И ИХ ЧАСТИ; ЛИСТЫ, ПРУТКИ, УГОЛКИ, ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ, ТРУБЫ..., ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ПРОЧИЕ);

7326909807 (ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ).

Ниже в Таблице представим общие результаты формирования импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ.

Таблица 4. Динамика импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ, 2015-2017 гг. (с диаграммой)

Показатель/год	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2015 г., в %
Импорт в натуральном выражении, тонн
Импорт в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС РФ

Таким образом, необходимо отметить, что …

Общий прогноз импортных поставок по итогам 2017 года планируется на уровне … тонн/… $.

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям, компаниям-производителям, компаниям-получателям

Ниже представим структуру импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ за 2015 год в разрезе производителей и получателей.

Таблица 5. Структура импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2015 г. (с диаграммой)

Фирма-изготовитель	Страна	Поставки каркас. -тент. конструкций, кг	Поставки каркас. -тент. конструкций, USD	Получатель
	Германия
	Германия
	КНР
	США
NINGBO HOPFUNG LEISURE PRODUCTS CO.	КНР
LANGFANG TIANLI LEISURE PRODUCTS CO.	КНР
Прочие компании
ИТОГО импорт

Источник: ФТС РФ

Таким образом, совокупный объём импортных поставок за 2015 год составил ... тонн/… $.

Ниже на Рисунке представим сегментацию импортных поставок за 2015 год в разрезе компаний-производителей.

Рисунок 3. Сегментация импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, в %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшую долю в структуре импортных поставок 2015 г. имели компании …

Ниже представим структуру импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ за 2016 год в разрезе производителей и получателей.

Таблица 6. Структура импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2016 г. (с диаграммой)

Фирма-изготовитель	Страна	Поставки каркас.-тент. конструкций, кг	Поставки каркас.-тент. конструкций, USD	Получатель
	Германия
	КНР
LOSBERGER GMBH	США
RODER HTS HOCKER GMBH	Германия
Прочие компании
ИТОГО импорт

Источник: ФТС РФ

Таким образом, совокупный объём импортных поставок за 2016 год составил … тонн/ … $.

Ниже на Рисунке представим сегментацию импортных поставок за 2016 год в разрезе компаний-производителей.

Рисунок 4. Сегментация импортных поставок каркасно-тентовых конструкций в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, в %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшую долю в структуре импортных поставок 2016 г. имели компании …

Ниже представим текущие объемы поставок в 2017 году по основным европейским компаниям-производителям.

Таблица 7. Объем импортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ крупнейшими европейскими компаниями-производителями за 2017 г.

(за первые 3 квартала)

Фирма-изготовитель	Страна	Поставки каркас.-тент. конструкций, кг	Поставки каркас.-тент. конструкций, USD	Получатель

Источник: ФТС РФ

Таким образом, необходимо отметить, что поставки конструкций компанией …

Объем и динамика экспорта, 2015-3 квартал 2017 гг.

Анализ экспортных операций по каркасно-тентовым покрытиям показал, что такие поставки носят эпизодический характер. Основными странами назначения здесь могут быть страны бывшего СССР и Сирия.

Ниже представим динамику экспортных поставок за период 2015-2017 гг.

Таблица 8. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг.

Показатель/год	2015	2016	2017 (до 30.09)
Экспорт каркасно-тентовых конструкций, тонн
Экспорт каркасно-тентовых конструкций, USD

Источник: ФТС РФ

Таким образом, необходимо отметить, что по сравнению с 2015 годом, объем экспорта из РФ сократился, хотя во всех случаях это были разовые поставки.

Структура экспорта, 2016 г.

по странам-получателям

Ниже представим структуру экспортных поставок за 2015-2017 гг. в разрезе стран-получателей, поскольку в 2016 году была лишь одна экспортная поставка каркасно-тентовых конструкций.

Таблица 9. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг. в разрезе компаний-производителей

Страна назначения	Поставки, тонн	Поставки, USD
Азербайджан
Латвия
Мексика
Сирия

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основной страной экспорта российских каркасно- тентовых конструкций в натуральном выражении была …

Рисунок 5. Структура экспорта каркасно-тентовых конструкций из РФ за 2015-2017 гг. по странам назначения в стоимостном выражении, %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, за период 2015-2017 гг. более **% экспорта (... $) каркасно-тентовых конструкций из РФ осуществлялось в …

по компаниям–производителям

Ниже представим структуру экспортных поставок за 2015-2017 гг. в разрезе компаний-производителей.

Таблица 10. Динамика экспортных поставок каркасно-тентовых конструкций из РФ, 2015-2017 гг.

Компания-изготовитель	Поставки, тонн	Поставки, USD

Источник: ФТС РФ

Таким образом, за период 2015-2017 гг. крупнейшей компанией-производителем в РФ, экспортирующим данную продукцию, стала …

Анализ производства каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.

Объем и динамика производства в России, 2015-2017 (оценка) гг.

С помощью анализа сферы производства каркасно-тентовых конструкций в РФ были выявлены крупнейшие компании-производители данной продукции в РФ:

ООО «РариТЭК-технологии»;

Компания «Вита-Тент НЧ»;

ГК DoorHan;

…

…

…

…

…

…

…

Ниже приведем оценку общего объема производства каркасно-тентовых конструкций в РФ за период 2015-2017 гг.

Таблица 11. Оценка динамики производства каркасно-тентовых конструкций в РФ

Параметр/год	2015	2016	2017П	Изменение 2017 г./2015 г., в%
Оценка объема производства в РФ в тоннах
Оценка объема производства в РФ в млн руб.

Источник: отчеты компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в сегменте производства каркасно-тентовых конструкций наблюдается …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России

Профили производителей (ТОП 12)

Ниже представлены ТОП-12 производителей каркасно-тентовых конструкций в РФ.

Таблица 12. Профили ТОП-12 производителей каркасно-тентовых конструкций в РФ

№	Компания	Логотип	Адрес, сайт
1	ООО «РариТЭК-технологии»		Татарстан, Тукаевский район, с. Нижний Суык-Су, улица Сармановская, 12,raritek-tent.ru
2	«Вита-Тент НЧ»		Татарстан, Набережные Челны, район «Стройбаза», ул. Арматурный проезд, д. 24, vitatent.ru
3	ГК DoorHan		Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, Д.120, tmk.doorhan.ru
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Источник: отчеты компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Обратим внимание на тот факт, что крупнейшие российские производители каркасно-тентовых конструкций находятся в Татарстане.

Из представленных компаний стоит обратить отдельное внимание на компании:

…

Основные компании-конкуренты (производители): объем и динамика производства 2015- 2016 гг. и доля на рынке России

Ниже представим оценку динамики объемов производства компаний-производителей в РФ с учетом данных в годовых отчетах, Росстата РФ, экспертных интервью.

Таблица 13. Оценка объемов производства крупнейших производителей каркасно-тентовых конструкций в РФ

Компания	Мощность производства, тонн	Выручка Росстата за 2016 год по данному направлению или оценка, млн руб.	Выручка Росстата за 2015 год по данному направлению или оценка, млн руб.
ООО «РариТЭК-технологии»	более 2 500 тонн металлоконструкций в год
«Вита-Тент НЧ»	около 1 800 тонн металлоконструкций в год
ГК DoorHan	около 1 800 тонн металлоконструкций в год
Прочие компании	Оценка 650 тонн металлоконструкций в год
ВСЕГО производители РФ	14 100

Источник: отчеты компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшие компании-производители РФ имеют следующие объемы производства:

…

…

Для оценки долей компаний-производителей ниже представим диаграмму структуры объема производства по компаниям-производителям.

Рисунок 6. Оценка структуры производства каркасно-тентовых конструкций в РФ в разрезе производителоей, %

Источник: отчеты компаний-производителей, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в общей структуре российского производства занимают компании:

…

Описание услуг и продукции компании

Ниже представим описание продукции, производимой компаниями-изготовителями каркасно-тентовых конструкций в РФ.

Таблица 14. Описание предлагаемой продукции крупнейшими производителями, ключевые клиенты

№	Компания	Применение/Сферы	Ключевые заказчики
1	ООО «РариТЭК-технологии»	Промышленные сооружения (складские комплексы, сервисные автоцентры для ремонта и хранения спецтехники, производственные комплексы, авто моечные комплексы), буровые укрытия, спортивные сооружения (площадки для хоккея и мини-футбола, манежи, теннисные корты). Тентовые конструкции (укрытия трибун стадионов и ипподромов, павильоны, шатры входные группы, оригинальные конструкции для городской среды).	«
2	«Вита-Тент НЧ»	Ангары тентовые для промышленности, с/х хозяйства, спортивные сооружения
3	ГК DoorHan	ТЕНТО-МОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ DOORHAN, укрытия для военной техники, логистические, с/х комплексы, укрытия для самолетов и вертолетов, производственные комплексы
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Все основные компании-производители имеют свои цеха по производству металлоконструкций, цеха тентовой продукции.

Однако лидер рынка …

Анализ цен конкурентов

Были проанализированы цены на каркасно-тентовые конструкции как отечественного, так и импортного производства.

В целом ценообразование на каркасно-тентовые конструкции не носит общего «прайсового характера», поскольку каждая конструкция индивидуальна, по размерах, требованию к прочности и материалу каркаса, требованиям к покрытию, требованиям к инженерным коммуникациям сооружения.

Поскольку материалом каркаса для отечественных каркасно-тентовых конструкций является сталь, а импортные конструкции могут поставляться как на стальной основе, так и на алюминиевой, решено было представить цены отечественных производителей и импортных поставщиков в отдельных таблицах.

Таблица 15. Варианты каркасно-тентовых конструкций производства РФ с ценами

Вид объекта	Размеры	Материал покрытия	Каркас	Цена, руб.	Компания-производитель
Сеновал	20х12м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Коровник	70х27м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Теплица	40х25м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Гараж	10х8м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Ангар для хранения техники	10х15м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Теннисный корт	30х15м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Волейбольные площадки	14х22м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Ледовая арена	40х25м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской
Хоккейная коробка	30х60 м утеплённая	ПВХ 900 г. - внешние стены, ПВХ 65- г. Внутренние	Сталь с полимерной покраской Ст3сп (С235)
Склад - ангар	20х30м	ПВХ 900 г.	Сталь с полимерной покраской

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таблица 16. Примеры поставок импортных каркасно-тентовых конструкций с ценами

Вил изделия	Запись в ГТД, уточнения	Производитель (страна)	Сумма поставки $	Вес поставки, кг	Стоимость 1 тонны, $
ТЕНТ-ШАТЕР ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С АЛЮМИНИЕВЫМ КАРКАСОМ	АРТИКУЛ HKT 1041, РАЗМЕР 295*295*250СМ, ПРЕДНАЗНАЧЕН, НАПРИМЕР, ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ, УЛОЖЕН В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ВСЕГО 1049 ШТ В 1049 КОРОБКАХ.	WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO. (КНР)
БЫСТРОСБОРHАЯ СТРОИТЕЛЬHАЯ КОHСТРУКЦИЯ	ТЕНТ ИЗ ПВХ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ; РАЗМЕР 9М*26М*4,5М - 2 ШТ. В 2 ЯЩИКАХ; ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ.	JLR TRADING INC. (Канада)
БЫСТРОСБОРHАЯ СТРОИТЕЛЬHАЯ КОHСТРУКЦИЯ	ТЕНТ ИЗ ПВХ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ; РАЗМЕР 12,2М*24,4М*6,4М - 1 ШТ. В 2 ЯЩИКАХ; ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ.	SUIHE TRADE COMPANY LTD. (КНР)
СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-АЛЮМИНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ	1ХАЛЮМИНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАНХЭТТАН:ШИРИНА10.0М,ДЛИНА-15.0М.ВЫСОТА СТЕНЫ 6.0М.ШАГ ФЕРМЫ 5.0М.ПРОФИЛЬ 300Х122Х4.7/8ММ.СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА 25КГ/М2.ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 102КМ/Ч.РАМА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ,АНОДИРОВАННОГО:4-Х КАНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ,-ДВУСКАТНАЯ КРЫША-7 ГРАД,-КОНЕК У УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ОПОРНЫЕ ЛАПЫ,АТИКА ПО ПЕРИМЕТРУ,КОНСТРУКЦИЯ СТОЕК ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ СТЕНЫ С 6М ДО 4М;ПОКРЫТИЯ:ДВУХСЛОЙНАЯ НАДУВНАЯ ТЕРМОКРЫША,ТКАНЬ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПЛАСТИКА;-ЦВЕТ БЕЛЫЙ,СВЕТОПРНИЦАЕМЫЙ,КАЧЕСТВО 630Г/М2.;НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ DIN 4102 В1,М2;ТЕПЛОПЕРЕДАЧА:1.6W/M2K,КЕДЕР ПО БОКАМ С ВОЗДУШНЫМ КЛАПАНОМ,ПОКРЫТИЕ КРЫШИ С КЕДЕРОМ,BAR TENSIONING, КОМПРЕССОР ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПО ТЕРМОКРЫШЕ	RODER HTS HOCKER GMBH (Германия)
СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВЫСТАВОК, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СКЛАДСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, АНГАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИСБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 15Х60Х4.2 М - МОБИЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. КОМПЛЕКТАЦИЯ: АРТ.195960СТРОПИЛО ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ДЛИНА 8187ММ - НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ -26ШТ.	RODER ZELT-UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH (Германия)
ТЕНТЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ	ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПВХ (СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ), 15М ТЕНТ-КОСЫНКА ВНУТРЕННЯЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ИЗ ПВХ (СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ) В ВИДЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА С ОСНОВАНИЕМ 15 МЕТРОВ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ (РАЗДЕЛЬНАЯ ПО ВЫСОТЕ) ТЕНТ-КОСЫНКА ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ПВХ (СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ) В ВИДЕ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА С ОСНОВАНИЕМ 15 МЕТРОВ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ (РАЗДЕЛЬНАЯ ПО ВЫСОТЕ) ТЕНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПВХ (СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ), ДЛИНА 500 ММ, ШИРИНА 500 ММ	RODER ZELT-UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH (Германия)
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (ПАВИЛЬОНОВ) В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНОВ КОНСТРУКЦИИ, АЛЮМИНИЕВАЯ ВСТАВКА НАТЯЖЕНИЯ P3N 5, МАТЕРИАЛ- АЛЮМИНИЙ, ДЛИНА-5М	LOSBERGER GMBH (США)
ТЕНТЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ ИХ ПВХ ДЛЯ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНТЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ ИХ ПВХ ДЛЯ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ПАВИЛЬОНОВ) ФРОНТОН 10/230, БЕЛЫЙ СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ, ДВЕ ЧАСТИ НА МОЛНИИ, ВОЛНИСТЫЙ ВОЛАН, ОТОРОЧЕННЫЙ СЕРЫМ КАНТОМ ТЕНТЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ ИХ ПВХ ДЛЯ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ПАВИЛЬОНОВ) ФРОНТОН 4/230, БЕЛЫЙ СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ	LOSBERGER GMBH (США)

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, необходимо отметить, что цены на поставляемые конструкции в значительной степени варьируются исходя из следующих факторов:

…

…

…

Прочие факторы.

Условия работы компаний-конкурентов

При проведении интервью с компаниями-производителями каркасно-тентовых конструкций практически все компании назвали одну схему взаиморасчетов:

…

Анализ потребления на рынке каркасно-тентовых конструкций в России, 2015-2017 (оценка) гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка принято понимать уровень обеспеченности товарами (услугами). То есть уровень предложения на актуальный объем потребности (спроса) в рассматриваемом товаре (услуге).

Как показал проведенный анализ рынка каркасно-тентовых конструкций, уровень насыщенности (соответственно, конкуренции) в различных сегментах данного рынка существенно отличается.

Таблица 17. Основные сегменты потребления каркасно-тентовых конструкций и оценка уровня конкуренции

Сегмент/требования	Объекты из карк.-тент. конструкции	Примеры компаний данного сегмента	Оценка уровня конкуренции
Стандартные требования к каркасно-тентовой конструкции	Ангары, навесы, склады временного хранения	Компания «Рос-Тент», «ТЕНТПРО», «МОСТЕНТ» и другие
Высокий уровень требований к качеству, герметичности, прочности, износостойкости, возможность обустройства коммуникаций	Спортивные сооружения, логистические комплексы	ООО «РариТЭК-технологии», «Вита-Тент НЧ», DoorHan
Самые высокие требования к возводимому строению: долговечность и прочность конструкций, герметичность покрытия, возможность обустройства коммуникаций	Выставочные павильоны, магазины, демонстрационные залы, спортивные сооружения	RODER HTS HOCKER GMBH, RODER ZELT-UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH и LOSBERGER GMBH

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшая насыщенность рынка, соответственно, уровень конкуренции характерны для …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Был проработан вопрос влияния сезонности на потребление каркасно-тентовых конструкций. Несмотря на то, что сборку и монтаж конструкций можно производить в любое время года, суровый климат на большей части РФ обуславливает сезонность производства данных работ (самый большой объем конструкции востребован в теплое время года). Однако, есть некоторые сегменты, например, авиация, где каркасно-тентовые конструкции больше востребованы в холодное время года.

Ниже в Таблице представим оценку структуры спроса на каркасно-тентовые конструкции по основным сегментам потребления в течение сезона.

Таблица 18. Оценка структуры спроса на каркасно-тентовые конструкции со стороны основных сегментов потребления, в % от годового потребления

(с диаграммой)

Влияние сезонности	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Промышленный сектор (логистика, склады, транспорт)
С/х предприятия
Спортивные сооружения
Ведомственные структуры: МО, МВД, МЧС
Ярмарки, выставки, корпоративные мероприятия
Авиационные предприятия

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, в целом можно говорить о том, что на рынке каркасно-тентовых конструкций …

При этом, с позиции производителя нужно учитывать, что …

Основные отрасли потребления и потребительские группы

Рассмотрим основные отрасли потребления каркасно-тентовых конструкций. Для этого приведем ниже таблицу, где проиллюстрируем сферы применения данных конструкций.

Таблица 19. Основные сферы применения каркасно-тентовых конструкций

Отрасль потребления	Объект строительства	Иллюстрация
Ведомственные структуры: МО, МВД, МЧС	Шатры для проведения военной выставки
Ведомственные структуры: МО, МВД, МЧС	Навес для бронетехники
Авиапредприятия	Ангар для хранения самолета

Источник: каталоги и сайты производителей

Таким образом, важно отметить, что каркасно-тентовые конструкции …

В целом же по результатам интервью с компаниями-участниками рынка можно сформировать следующую оценку потребления по сферам применения.

Таблица 20. Оценка структуры потребления каркасно-тентовых конструкций со стороны основных сегментов потребления, в % от годового потребления

(с диаграммой)

Сегмент	Оценка доли потребления, в % от общей
Промышленный сектор (логистика, склады, транспорт)
Ярмарки, выставки, магазины, корпоративные мероприятия
Спортивные сооружения (бассейны, катки, манежи)
С/х предприятия (навесы, ангары, склады)
Ведомственные структуры: МО, МВД, МЧС (палатки для личного состава, павильоны, навесы, ангары)
Авиационные предприятия (навесы, ангары)
Иные сферы применения

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, самыми массовыми сферами применения каркасно-тентовых конструкций в РФ являются:

…

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Сдерживающие факторы на рынке

Были выделены сдерживающие факторы на рынке каркасно-тентовых конструкций в РФ.

…

 

 

Прогноз развития рынка

…

 

 

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

…

 

 

25