Анализ рынка нефтесервисных услуг в России, 2013-2017 гг.

Оглавление
1.1 Общая информация по рынку нефтесервисных услуг: 5
1.1.1 Основные характеристики исследуемых услуг 5
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.1.3 Оценка объема и динамики рынка нефтесервисных услуг (по основным сегментам нефтесервиса), 2013-2017 гг. 9
1.1.4 Оценка текущих тенденций рынка 11
1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 14
1.2 Структура рынка нефтесервисных услуг, 2017 г. 17
2. Анализ основных игроков рынка нефтесервисных услуг 19
2.1 Оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг на рынке РФ 19
2.2 Профили основных игроков (10 компаний) 23
3. Рекомендации и выводы по исследованию 29

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры рынка нефтесервсиных услуг укрупненно по видам сервиса в стоимостном выражении, % 6
Рисунок 2. Динамика нефтесервисных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 10
Рисунок 3. Доля горизонтального бурения в РФ 2012-2017 гг., в % общего объема бурения в РФ 12
Рисунок 4. Структура нефтесервисных услуг за 2017 год, % 17
Рисунок 25. Оценка долей основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча» 20
Рисунок 26. Общая оценка структуры рынка 22

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объемы бурения в РФ (с диаграммой) 7
Таблица 2. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 9
Таблица 3. Количество нефтяных скважин, шт. 11
Таблица 4. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг. 15
Таблица 17. Оценка структуры рынка производства насосов УЭЦН по компаниям в 2017 году 19
Таблица 18. Оценка долей основных игроков направления интеллектуального заканчивания скважин 20
Таблица 19. Профили компаний сегмента «Механизированная добыча нефти» 23
Таблица 20. Профили компаний сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин» 25
Таблица 21. Профили компаний сегмента «Методы повышения нефтеотдачи в ТРИЗ» 26

Общий анализ рынка нефтесервисных услуг

Общая информация по рынку нефтесервисных услуг:

Основные характеристики исследуемых услуг

В настоящее время российский рынок нефтесервисных услуг испытывает на себе воздействие ряда факторов, оказывающих воздействие на его динамику и структуру. В 2014–2016 гг. введение санкций со стороны США и ЕС, а также падение нефтяных цен привело к снижению темпов развития российского нефтесервиса. На рынке возникли некоторые сложности с привлечением инвестиций/капитала, технологий и оборудования. Период конца 2016-2017 гг. характеризовался незначительным ростом в промышленном секторе РФ, в том числе в сегменте нефтегазовой отрасли.

Российская нефтесервисная отрасль обслуживает один из крупнейших в мире секторов производства нефти. Поэтому помимо внутренних факторов следует акцентировать внимание и на внешних условиях, а именно тех особенностях современного рынка нефти, которые транслируются в отрасль через заказчиков.

Номенклатура этих факторов очень разнообразна - от ценовой конъюнктуры и геополитических решений до технологической и технической обеспеченности в сегментах добычи и разведки. При этом, возникающие последствия часто носят двоякий характер. Например, объективная особенность сектора - перманентное ухудшение условий добычи - с одной стороны создает требования к постоянному повышению эффективности работ, к используемым технологиям, но с другой стороны предопределяет перспективы увеличения спроса на услуги нефтесервисных компаний.

Укрупненно рынок нефтесервисных услуг можно разделить на следующие сегменты:

Эксплуатационное бурение;

Капитальный ремонт скважин;

Геофизические исследования скважин;

Интенсификация добычи (основной вид – ГРП (гидроразрыв пласта)).

Ниже приведем данные ЦДУ ТЭК и компании Deloitte, по укрупненной оценке, нефтесервисного рынка в разрезе видов работ.

Рисунок 1. Оценка структуры рынка нефтесервсиных услуг укрупненно по видам сервиса в стоимостном выражении, %

Источник: данные ЦДУ ТЭК, Deloitte, анализ MegaResearch

Таким образом, базовым видом нефтесервиса является …

Общая ситуация на рынке РФ

Ситуация на российском нефтесервисном рынке достаточно противоречива и нестабильна. С одной стороны, объемные перспективы рынка выглядят многообещающими, с другой - наблюдается ...

В целом отмечается, что на отечественные нефтесервисные и машиностроительные предприятия ...

Ниже приведем общие тренды текущего состояния рынка нефтесервиса в РФ:

…

Основные характеристики анализируемого рынка

Ключевой характеристикой рынка нефтесервисных услуг является не столько объем добычи нефти, сколько объемы бурения, поскольку это базовая услуга нефтесервиса, все остальные услуги в той или иной степени зависимы от объемов бурения (вспомогательные и сопроводительные услуги).

Рост объемов бурения в РФ в последние годы

Ниже представим динамику объемов бурения в РФ по итогам 2014-2017 гг.

Таблица 1. Объемы бурения в РФ (с диаграммой)

Период/Значение	2014	2015	2017	2017	Изменение 2017 г./2014 г., в %
Объем эксплуатационного бурения, млн м
Объем разведочного бурения, млн м

Источник: данные ЦДУ ТЭК

Таким образом, объемы эксплуатационного бурения уверенно растут и по итогам 2017 года их объемы составили … м.

Ключевым драйвером роста является увеличение объемов проходки …

Рост объемов проходки в эксплуатационном бурении по итогам 2017 года составил …

Описание компаний сегмента нефтесервисных услуг РФ

Все нефтесервисные компании, которые в настоящее время представлены на российском рынке, аналитики условно делят на три группы.

В первую входят сервисные подразделения в составе ВИНК: …

Вторая группа - иностранные сервисные компании: …

Третью группу составляют крупные …

Оценка объема и динамики рынка нефтесервисных услуг (по основным сегментам нефтесервиса), 2013-2017 гг.

Была проанализирована динамика нефтесервисных услуг по основным сегментам:

Эксплуатационное бурение;

ГРП (гидроразрыв пласта);

Геофизические исследования скважин;

Капитальный ремонт скважин (КРС);

Прочие основные услуги нефтесервиса.

Объем рынка эксплуатационного бурения был рассчитан как произведение средних текущих цен на проходку на объемы эксплуатационного бурения (п.1.1.2).

Ниже в Таблице представим отраслевую статистику рынка нефтесервисных услуг РФ.

Таблица 2. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Вид нефтесервиса	2013	2014	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2013 г., %
Эксплуатационное бурение, млрд руб.
Капитальный ремонт скважин (КРС), млрд руб.
Геофизические исследования скважин (ГИС), млрд руб.
ГРП, млрд руб.
Подземный ремонт скважин, млрд руб.
Цементирование скважин, млрд руб.
Сервис буровых растворов, млрд руб.
Колтюбинговые услуги, млрд руб.
Насосные услуги, млрд руб.
ВСЕГО рынок нефтесервиса, млрд руб.

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, рынок нефтесервиса активно развивается и по итогам 2017 года его объем достиг … руб.

Рисунок 2. Динамика нефтесервисных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, в целом рынок нефтесервисных услуг …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе проведенного анализа рынка нефтесервисных услуг были сформированы следующие общие тенденции рынка.

Планомерный рост рынка нефтесервсиных услуг

…

Увеличение количества скважин ввиду роста объемов бурения

Дополнительно приведем статистику в количестве нефтяных скважин по аналитическому отчету «Газпромнефть».

Таблица 3. Количество нефтяных скважин, шт.

Вид скважин	2016	2017	2018П	2019П	2020П
Шельфовые скважины, шт.
Проекты баженовской свиты, шт.
Традиционные коллектора (суша), шт.
ИТОГО

Источник: Газпромнефть

Таким образом, прогнозируется рост на …

Рост доли горизонтального направленного бурения в нефтегазодобыче

Эксперты нефтегазового рынка отмечают рост доли горизонтального бурения в общей структуре производства данных работ.

Рисунок 3. Доля горизонтального бурения в РФ 2012-2017 гг., в % общего объема бурения в РФ

Источник: данные ЦДУ ТЭК

Таким образом, за период 2012-2017 гг. доля горизонтального бурения возросла с …

По итогам 2017 года становится понятно, …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на развитие рынка нефтесервисных услуг:

1.Объем добычи нефти;

2.Разработка новых месторождений нефти;

3. Инвестиции в нефтесервисный сектор;

4. …

…

Ниже в Таблице опишем оценку и характер влияния данных факторов на рынок нефтесервсиса.

Таблица 4. Динамика нефтесервсиных услуг в РФ за период 2013-2017 гг.

Фактор	Оценка уровня влияния в целом на рынок, по 10-ти бальной шкале	Характер влияния	Ситуация на рынке РФ
Объем добычи нефти			Добыча нефти в России в 2017 г снизилась на …
Разработка новых месторождений нефти			В 2013 году …
Инвестиции в нефтесервисный сектор			С 2016 года происходит …

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, рынок нефтесервиса напрямую зависит сразу от нескольких важнейших факторов:

…

Структура рынка нефтесервисных услуг, 2017 г.

В п.1.1.3. представлена динамика нефтегазовых услуг в РФ за период 2013-2017 гг. Соответственно, по данным рынка 2017 года была сформирована структура нефтесервисных услуг в разрезе общих направлений за 2017 год.

Рисунок 4. Структура нефтесервисных услуг за 2017 год, %

Источник: данные ЦДУ ТЭК, «Газпромнефть», анализ MegaResearch

Таким образом, основными видами нефтесервисных услуг в стоимостном выражении являются:

…

Анализ основных игроков рынка нефтесервисных услуг

Оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг на рынке РФ

На основе проведенного анализа рассматриваемых рынков была осуществлена оценка долей основных игроков на рынке нефтесервисных услуг.

Рынок механизированной добычи

Ниже в Таблице представим оценку долей сегмента производства и поставки УЭЦН в сегменте нефтесервиса «Рынок механизированной добычи».

Таблица 5. Оценка структуры рынка производства насосов УЭЦН по компаниям в 2017 году

Компания	Производственные мощности предприятия	Оценка доли рынка РФ в 2017 г., %
Борец
АЛНАС (ГК «Римера»)
Другие компании

Источник: экспертные интервью, отчетность компаний, ЦДУ ТЭК

Таким образом, …

Оценка долей сервисных компаний РФ в сегменте «Механизированная добыча» была осуществлена по статистике «Распределение дающего фонда скважин, оборудованных УЭЦН, по сервисным компаниям (внешний сервис) на 1 января 2018 года», представленной в п.2.1.1 (Табл.9).

Рисунок 5. Оценка долей основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча»

Источник: экспертные интервью, отчетность компаний, ЦДУ ТЭК

Таким образом, среди основных игроков рынка в сервисном сегменте УЭЦН направления «Механизированная добыча» ведущие роли занимают компании …

Рынок интеллектуального заканчивания скважин

В данном сегменте рынка какой-то более-менее точно статистики не существует, поскольку рынок только формируется, многие ведущие мировые компании осуществляют операции заканчивания на определенных месторождениях ВИНК в тестовом режиме.

Ниже в Таблице приведена общая оценка рынка с учетом данных отчетности ведущих предприятий, а также с учетом результатов, проведенных интервью.

Таблица 6. Оценка долей основных игроков направления интеллектуального заканчивания скважин

Компания	Оценка объема операций интеллектуального заканчивания	Оценка доли в данном сегменте рынка, %
Halliburton
Schlumberger
Другие компании
Всего

Источник: Отчетность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно представленной оценке основную долю сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин» занимают …

Методы повышения нефтеотдачи (МУН) в ТРИЗ

Если рассматривать направление МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов), то поскольку применение данных методов интенсификации добычи крайне ограничено и осуществляется локально для конкретных месторождений, определить лидеров рынка МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов) затруднительно.

Учитывая, что большинство узконаправленных МУН производится дочерними структурами ВИНК и только незначительная часть независимыми игроками рынка, была сформирована оценка структуры данного рынка.

Данная оценка была сформирована учитывая отчетные данные компаний ВИНК о проведении данных операций, а также учитывая официальную отчетность независимых операторов данного сегмента рынка (данные о выручке в ФСГС РФ).

Рисунок 6. Общая оценка структуры рынка

Источник: Отчетность предприятий, экспертные интервью, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля операций МУН (без ГРП и кислотно-реагентных методов) внутренними подразделениями ВИНК оценивается в …

Профили основных игроков (10 компаний)

Ниже в Таблицах представлены профили основных игроков в рассматриваемых сегментах.

Таблица 7. Профили компаний сегмента «Механизированная добыча нефти»

Название компании	Краткое описание, сфера деятельности	Ассортимент услуг	Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг.	Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 8. Профили компаний сегмента «Интеллектуальное заканчивание скважин»

Название компании	Краткое описание, сфера деятельности	Ассортимент услуг	Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг.	Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 9. Профили компаний сегмента «Методы повышения нефтеотдачи в ТРИЗ»

Название компании	Краткое описание, сфера деятельности	Ассортимент услуг	Оценка объема оказанных услуг за период 2016-2017 гг., МУН, кроме ГРП и кислотно-реагентных методов	Финансовые показатели деятельности, рентабельность (по отчетности и оценочными методами)

Источник: ФСГС РФ, отчётность предприятий, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12