Аналитическая справка: анализ рынка АЗС в г. Тюмень и Тюменской области, 2017 г.

Оглавление
Бизнес-справка по Антипинскому НПЗ: 6
1.1. финансовые показатели деятельности за 2015-2016 гг., 2017 (при наличии) 6
1.2. состояние банкротство/не банкротство 7
Обзор сетей АЗС в г. Тюмени и Тюменской области. Конкурентная среда на рынке АЗС Тюмени. По каждой сети: 8
2.1. список АЗС 8
2.2. расположение (карта) 13
2.3. ценовая политика сети (среднерыночные розничные цены в Тюмени по видам топлива) 16
2.4. оценка объема продаж топлива в год/сутки (оценочные годовые объемы на основании анализа косвенных данных) 19
Обзор ВИНКов в г. Тюмени и Тюменской области: 20
3.1. перечень компаний 20
3.2. перечень и расположение производств в г. Тюмени и Тюменской области 21
Обзор НПЗ в г. Тюмени и Тюменской области: 23
4.1. список НПЗ 23
4.2. расположение (карта) 25
Специфика работы АЗС в г. Тюмени и Тюменской области: 26
5.1. вопросы логистики топлива 26
5.2. описание среднерыночной модели бизнеса АЗС 28
5.3. правовые нормы, распространенные нарушения и регулирование данного бизнеса со стороны государства (краткий обзор) 29

Таблицы
Таблица 1. Финансовые показатели деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., тыс. руб. 6
Таблица 2. Визитка предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" 7
Таблица 3. Собственники предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" 7
Таблица 4. Список сетей АЗС в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 5. Список сетей АГЗС в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 6. Список АЗС сети ПАО «Газпром нефть» в Тюмени и Тюменской области 8
Таблица 7. Список АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Тюмени и Тюменской области 10
Таблица 8. Список АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» в Тюмени и Тюменской области 11
Таблица 9. Список АЗС сети ООО «Кондор-2» в Тюмени и Тюменской области 12
Таблица 10. Список АЗС сети ООО «АЗС–Н1» в Тюмени и Тюменской области 12
Таблица 11. Список АЗС сети ООО «ТТК» в Тюмени и Тюменской области 13
Таблица 12. Среднерыночные розничные цены по видам топлива, 2018 год 16
Таблица 13. Оценка объема продаж топлива по сетям, 2017 год, литр/год 19
Таблица 14. Перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмень и Тюменской области 21
Таблица 15. Динамика производства нефтепродуктов в Тюменской области, 2010-2016 гг. 23
Таблица 16. Список НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области 24

Диаграммы, рисунки и схемы
Диаграмма 1. Динамика выручки от продаж АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., млрд. руб. 6
Диаграмма 2. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-80 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 3. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-92 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 4. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-95 по сетям, 2018 год, руб./литр 17
Диаграмма 5. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-98 по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 6. Среднерыночные розничные цены на дизельное топливо по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 7. Среднерыночные розничные цены на газ по сетям, 2018 год, руб./литр 18
Диаграмма 8. Оценка объема продаж топлива по сетям АЗС, 2017 год, тыс. тонн в год 19
Диаграмма 9. Динамика производства автомобильных бензинов в Тюменской области, 2010-2016 гг., тыс. тонн 23
Диаграмма 10. Структура количества АЗС по принадлежности (нефтяные компании/независимые компании), 2017 год 28
Схема 1. Схема сбыта нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть» 27
Рисунок 1. Месторасположение АЗС сети ПАО «Газпром нефть» 13
Рисунок 2. Месторасположение АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 13
Рисунок 3. Месторасположение АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» 14
Рисунок 4. Месторасположение АЗС сети ООО «АЗС–Н1» 14
Рисунок 5. Месторасположение АЗС сети ООО «Кондор-2» 15
Рисунок 6. Месторасположение АЗС сети ГК ООО ТТК 15
Рисунок 7. Карта расположения нефтебаз ОАО "Газпромнефть-Тюмень" в Тюменской области 21
Рисунок 8. Месторасположение НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области 25

 

Бизнес-справка по Антипинскому НПЗ:

финансовые показатели деятельности за 2015-2016 гг., 2017 (при наличии)

В 2016 году выручка от продаж предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" составила ... руб. и сократилась на 4,8% по отношению к 2015 году. Подробнее о других показателях деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., тыс. руб.

	2015 год		2016 год		Динамика, %
Основные средства
Оборотные активы, всего
Валюта баланса (актив)
Капитал и резервы, всего
Долгосрочные обязательства, всего
Краткосрочные обязательства, всего
Выручка (нетто) от продажи
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)
Чистая прибыль (убыток)

Источник: ФИРА

Диаграмма 1. Динамика выручки от продаж АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ", 2015-2016 гг., млрд. руб.

Источник: ФИРА

Антипинский НПЗ, базовое производственное предприятие Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), по итогам работы в 2017 году увеличил основные показатели деятельности в среднем на **% по сравнению с 2016 годом.

По информации с официального сайта предприятия за 12 месяцев 2017 года на заводе было произведено ... тонн светлых нефтепродуктов, что на 9% больше показателя 2016 года (... тонн). Также в отчетном периоде было выпущено на 12% больше прямогонного бензина – ... тонн, тогда как за год до этого – ... тонн. В 2017 году было произведено ... тонн дизельного топлива стандарта качества Евро-5 – на 5% больше аналогичного показателя 2016 года (... тонн).

В прошедшем году Антипинский НПЗ переработал …

В 2018 году основным событием для Антипинского НПЗ станет …

состояние банкротство/не банкротство

По данным на июнь 2016 года предприятие АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" банкротом не является.

Таблица 2. Визитка предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ"

Статус ЕГРЮЛ
Краткое наименование
Генеральный директор
Уставный капитал
Численность персонала
Вид деятельности

Источник: ФИРА

собственники

Информация о собственниках предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ" представлена в таблице ниже.

Таблица 3. Собственники предприятия АО "АНТИПИНСКИЙ НПЗ"

Наименование	Страна	Доля владения	Размер вклада, руб

Источник: ФИРА

Согласно данным СПАРК, до января 2016 года …

 

Обзор сетей АЗС в г. Тюмени и Тюменской области. Конкурентная среда на рынке АЗС Тюмени. По каждой сети:

В Тюмени и Тюменской области в 2017 году действовало 6 крупных предприятий, которые осуществляли розничную реализацию нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа через собственную сеть АЗС. Список сетей АЗС представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Список сетей АЗС в Тюмени и Тюменской области

Наименование сети	Кол-во АЗС	Сайт
ПАО «Газпром нефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
ООО «Нью Петрол Тюмень»
ООО «АЗС–Н1»
ООО «Кондор-2»
ГК ООО «ТТК»

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Также на территории Тюмени и Тюменской области имеются сети газозаправочных станций, которые не реализуют бензин и дизельное топливо. Подробнее с информацией о данных сетях можно ознакомиться в таблице ниже. Далее в отчете они рассмотрены не будут.

Таблица 5. Список сетей АГЗС в Тюмени и Тюменской области

Наименование сети	Кол-во АЗС	Сайт

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

список АЗС

Списки АЗС по сетям представлены в таблицах ниже.

Таблица 6. Список АЗС сети ПАО «Газпром нефть» в Тюмени и Тюменской области

Наименование Торговой точки	Адрес Торговой точки

Источник: https://www.gpnbonus.ru/

Таблица 7. Список АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Тюмени и Тюменской области

Наименование Торговой точки	Адрес Торговой точки

Источник: https://auto.lukoil.ru/

Таблица 8. Список АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень» в Тюмени и Тюменской области

Наименование торговой точки	Адрес Торговой точки	Вид топлива
		80	92	95	ДТ	Газ

Источник: https://transport.72.ru/firms/details/343641.html

Таблица 9. Список АЗС сети ООО «Кондор-2» в Тюмени и Тюменской области

Номер АЗС	Адрес Торговой точки

Источник: http://kondor2.ru/

Таблица 10. Список АЗС сети ООО «АЗС–Н1» в Тюмени и Тюменской области

№	Адрес АЗС
Тюмень

Источник: http://www.azs-n1.ru

Таблица 11. Список АЗС сети ООО «ТТК» в Тюмени и Тюменской области

Наименование Торговой точки	Адрес Торговой точки

Источник: http://ttcom.info/

расположение (карта)

Ниже на картах представлено месторасположение АЗС по каждой сети.

Рисунок 1. Месторасположение АЗС сети ПАО «Газпром нефть»

Источник: https://www.gpnbonus.ru/, 1:33 (км)

Рисунок 2. Месторасположение АЗС сети ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Источник: https://auto.lukoil.ru/ru/ProductsAndServices/PetrolStations, 1:31

Рисунок 3. Месторасположение АЗС сети ООО «Нью Петрол Тюмень»

Источник: https://transport.72.ru/firms/details/343641.html, 1:24

Рисунок 4. Месторасположение АЗС сети ООО «АЗС–Н1»

Источник: http://api.710.su/map/?token=404cd7e9d72e08f39a936bd97b09de62, 1:31

Рисунок 5. Месторасположение АЗС сети ООО «Кондор-2»

Источник: http://kondor2.ru, 1: 18,2 

Рисунок 6. Месторасположение АЗС сети ГК ООО ТТК

Источник: http://ttcom.info/, 1:24,8 

ценовая политика сети (среднерыночные розничные цены в Тюмени по видам топлива)

Среднерыночные розничные цены на топливо по сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Среднерыночные розничные цены по видам топлива, 2018 год

Наименование сети	Среднерыночные розничные цены, руб./литр
	АИ-80	АИ-92	АИ-95	АИ-98	ДТ	Газ
ООО «Нью Петрол Тюмень»
ПАО «Газпром нефть»
ООО «Кондор-2»
ООО «АЗС–Н1»
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
ГК ООО «ТТК»

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Диаграмма 2. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-80 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На диаграммы выше видно, что самые низкие среднерыночные цены на бензин АИ-80 у компании …

Диаграмма 3. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-92 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые высокие среднерыночные розничные цены на бензин ИА-92 у компании …

Диаграмма 4. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-95 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые низкие среднерыночные цены на бензин АИ-95 у компании …

Диаграмма 5. Среднерыночные розничные цены на бензин АИ-98 по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На бензин АИ-98 самые высокие среднерыночные розничные цены в Тюмени на АЗС сети …

Диаграмма 6. Среднерыночные розничные цены на дизельное топливо по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

На дизельное топливо самые низкие среднерыночные розничные цены на АЗС сети …

Диаграмма 7. Среднерыночные розничные цены на газ по сетям, 2018 год, руб./литр

Источник: официальные сайты компаний, https://www.benzin-price.ru/

Самые высокие среднерыночные розничные цены на газ у сети …

оценка объема продаж топлива в год/сутки (оценочные годовые объемы на основании анализа косвенных данных)

Оценка объема продаж топлива рассмотренных сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Оценка объема продаж топлива по сетям, 2017 год, литр/год

Наименование сети	Оценка объема продаж топлива, тыс. тонн/год
ПАО «Газпром нефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
ООО «Нью Петрол Тюмень»
ООО «АЗС–Н1»
ООО «Кондор-2»
ГК ООО ТТК

Источник: официальные сайты компаний, ФИРА, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме ниже, наибольший объем продаж топлива в 2017 году было у сети АЗС компании ПАО «Газпром Нефть», эта же компания имеет самое большое количество АЗС в Тюменской области.

Диаграмма 8. Оценка объема продаж топлива по сетям АЗС, 2017 год, тыс. тонн в год

Источник: официальные сайты компаний, ФИРА, оценка и расчеты компании MegaResearch

 

Обзор ВИНКов в г. Тюмени и Тюменской области:

перечень компаний

В Тюменской области открыты 43 месторождения углеводородного сырья. По данным отраслевого портала Neftegaz.ru, извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют свыше … тонн. В 2016 году на территории региона по разным оценкам добыли ... тонн нефти, сохранив показатели предыдущего года.

Основные точки роста региональной экономики — крупные промышленные узлы (Уватский, Тюменский и Тобольский) в большей степени связаны с нефтедобычей и нефтепереработкой. Основная нефтедобыча в регионе сосредоточена в Уватском промышленном узле. Разработкой семи его месторождений занимаются дочерние предприятия компании «Роснефть». По оценкам «Роснефти», на 1 января 2017 года общий объем геологических запасов этих месторождений равен … тонн.

Одна из крупнейших «дочек» ООО «РН-Уватнефтегаз» по итогам 2016 года …

ОАО «Сургутнефтегаз» в сентябре 2016 года …

В ходе анализа открытых источников и официальных сайтов основных нефтяных компаний в Тюмени и Тюменской области из ВИНКов работают следующе организации:

…

…

…

…

…

Также стоит отметить компанию …

перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмени и Тюменской области

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» является одним из ведущих сбытовых предприятий компании «Газпром нефть» и ее официальным дилером в тюменском регионе. В активе предприятия 7 нефтебаз и разветвленная сеть из 90 АЗС под брендом «Сибнефть» в 5 городах и 22 районах Тюменской области, а также в городе Тавда Свердловской области. В Тюменской области компания имеет 4 нефтебазы. Карта расположения нефтебаз компании представлена ниже.

Рисунок 7. Карта расположения нефтебаз ОАО "Газпромнефть-Тюмень" в Тюменской области

Источник: официальный сайт компании, 1: 52,6

На территории нефтебаз осуществляются услуги по приему, хранению и наливу нефтепродуктов, дизельного топлива, бензина. Вместимость резервуарных парков большинства рассмотренных нефтебаз составляет более 5 000 м3. Все резервуары, имеют паспорта и предназначены для хранения дизельного топлива, нефтепродуктов, бензина и других горюче-смазочных материалов (ГСМ). Полный список нефтебаз Тюменской области представлен в таблице ниже.

Таблица 14. Перечень и расположение нефтебаз в г. Тюмень и Тюменской области

Наименование нефтебазы	Месторасположение
ЗАО НИКИФОР
ООО «Промойл» (2 нефтебазы в собственности у ООО "ТТК")
Нефтебаза Голышмановская
Нефтебаза Ишимская (ОАО "Газпромнефть-Тюмень")
Нефтебаза Нефтегазстройсервис
Нефтебаза Росойл

Источник: официальные сайты компаний, открытые данные из Internet, ФИРА

 

Обзор НПЗ в г. Тюмени и Тюменской области:

Список НПЗ

Развитие нефтепереработки в Тюменской области в последние годы идет быстрыми темпами. 60% инвестиций в Тюменскую область являются инвестициями в обрабатывающий сектор. Об этом в рамках дней Тюменской области в Совете Федерации рассказал вице-губернатор Вадим Шумков. По его словам, за последние десять лет в Тюмени были открыты 35 новых обрабатывающих производств. «Вопреки распространенному мнению, ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики нашего региона. Доля тюменской нефти в общероссийских объемах по итогам 2016 года составляет …

Таблица 15. Динамика производства нефтепродуктов в Тюменской области, 2010-2016 гг.

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Нефть, поступившая на переработку, тыс. тонн
Бензин автомобильный, тыс. тонн
Топливо дизельное, тыс. тонн
Пропан и бутан, сжиженные, тыс. тонн
Газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки, тыс. тонн

Источник: Тюменьстат

Диаграмма 9. Динамика производства автомобильных бензинов в Тюменской области, 2010-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Тюменьстат

В число крупных перерабатывающих предприятий тюменского промышленного узла входит Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Антипинский НПЗ, входит в группу компаний «Новый поток»). Первая очередь проекта была запущена в 2006 году. К 2016 году завод увеличил глубину переработки нефти …

Основа тобольского промышленного узла — нефтегазохимические проекты …

Главным тобольским проектом в компании называют …

По мнению доцента кафедры переработки нефти и газа Тюменского индустриального университета Сергея Семухина, развитие и крупных и небольших производств …

По официальным данным Росстата, на территории Тюменской области и г. Тюмень зарегистрировано 18 компаний, чей основной вид деятельности по ОКВЭД производство нефтепродуктов. Список и месторасположение данных компаний представлен в таблице ниже.

Таблица 16. Список НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области

Название	Адрес	Информация о компании
ОАО "АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"	625047, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА 6 КМ. СТАРОГО ТОБОЛЬСКОГО ТРАКТА, 20	Объем переработки в 2017 году - 7,4 млн тонн сырья. Производят: Бензин газовый стабильный; Топливо дизельное ЕВРО класса 5; Кокс нефтяной (анодный, электродный); Сжиженные углеводородные газы (ПА, ПБА, ПБТ); Сера техническая гранулированная газовая.
ООО "ГАЗМЕТАЛЛИНВЕСТ"	625041, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТЮМЕНЬ, КАЛИНИНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, УЛ КРАСНОДАРСКАЯ, Д 17	У компании нет официального сайта, по информации из открытых источников подтвердить деятельность по переработке нефти не представляется возможным
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА", подразделение в регионе Коми, Республика	628417, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ОСТРОВСКОГО, Д 16	Газопромысловое управление, по информации из открытых источников подтвердить деятельность по переработке нефти не представляется возможным
ООО "ЯМАЛЬСКИЙ НПЗ"	629303, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ, Д 4, КОРП 4, КВ 82	У компании нет официального сайта, по информации из открытых источников подтвердить деятельность по переработке нефти не представляется возможным

Источник: ФИРА

Однако, при более детальном изучении информации о компаниях, представленных в таблице выше, выяснилось, что многие из них не имеют мощностей по переработке нефти в Тюменской области. Исходя из данных ОМТ-Консалт (www.omt-consult.ru) в Тюменской области работают следующие НПЗ:

…

 

 

Расположение (карта)

Расположение НПЗ в Тюмени и Тюменской области представлено на карте ниже.

Рисунок 8. Месторасположение НПЗ в г. Тюмень и Тюменской области

Источник: официальные сайты компаний, 1:2,1

Специфика работы АЗС в г. Тюмени и Тюменской области:

Вопросы логистики топлива

Логистика топлива в г. Тюмени и Тюменской области осуществляется следующим образом:

…

…

…

…

Рассмотрим ниже логистику на примере нескольких предприятий г. Тюмени и Тюменской области:

Топливо на АЗС сети ООО «АЗС–Н1» поставляется на предприятие непосредственно с нефтебазы ЗАО «Никифор», которая работает со всеми крупнейшими производителями ГСМ в России:

…

…

…

…

…

…

…

Нефтебаза компании оснащен современным технологическим оборудованием, собственными подъездными железнодорожными путями, парком бензовозов различных объемов. Техническая оснащенность железнодорожной эстакады позволяет осуществлять одновременный слив девяти ж/д цистерн. Отпуск нефтепродуктов в автоцистерны осуществляется через унифицированную станцию налива, количество которых рассчитано на одновременный налив восьми автомобильных цистерн разными видами топлива.

…

Схема сбыта нефтепродуктов компанией ПАО «Газпром нефть» представлена на схеме ниже.

Схема 1. Схема сбыта нефтепродуктов ПАО «Газпром нефть»

Источник: официальный сайт компании

описание среднерыночной модели бизнеса АЗС

Всего в России насчитывается порядка 25 000 АЗС, из них около **% принадлежит нефтяным компаниям, остальное – независимым. По показателю пролива (топливо, проданное через одну АЗС) пропорция обратная, нефтяники продают больше: …

Диаграмма 10. Структура количества АЗС по принадлежности (нефтяные компании/независимые компании), 2017 год

Источник: https://www.vedomosti.ru

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие среднерыночные модели бизнеса АЗС:

…

…

…

От выбора поставщика во многом зависит успех бизнеса АЗС. Поставщиков можно выбирать среди перерабатывающих заводов или нефтебаз. Они отпускают топливо оптом и со скидками. Качество топлива надо проверять постоянно, но обычно у крупных поставщиков оно стабильное.

Услуги заправщика на АЗС обычно предоставляются бесплатно, как бонус клиентам. Для привлечения клиентов большинство АЗС имеют магазин (продукты/запчасти). На заправке обычно размещают наружную рекламу – борды и пилларсы. АЗС крупных нефтяных компаний, а также многие частные АЗС предлагают клиентам бонусные карты и имеют другие программы лояльности.

Для того, чтобы открыть АЗС, необходимо оформить пакет документов:

…

…

…

Также, исходя из техники пожарной безопасности АЗС …

Правовые нормы, распространенные нарушения и регулирование данного бизнеса со стороны государства (краткий обзор)

…