Исследование рынка востребованных отраслей продукции, производимой из спанбонда в России, 2016-2017 г.

Оглавление
1. Обзор рынка продукции из спанбонда. Оценка общего объема рынка. Анализ 2 отраслей производства продукции из спанбонда в России, 2016-2017 гг. 7
1.1. Основные характеристики продукции из спанбонда во всех отраслях промышленности 7
1.2. Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (2 отрасли) 2016-2017 гг. 10
1.2.1. Финансово-экономические показатели этих отраслей промышленности 10
1.2.2. Общий объем рынка изделий из спанбонда в выбранных 2 отраслях (в натуральном и денежном выражении) 2017г. 12
1.2.3. Структура рынка по 2 направлениям: агросегмент и строительный сегмент 14
1.3. Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей производства продукции из спанбонда 16
2. Обзорный анализ 2-х востребованных отраслей, в которых используется спанбонд, Россия, 2017 год. 17
2.1. Отрасль № 1 Сельское хозяйство (Агротекстиль, укрывные материалы) 17
2.1.1. Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в отрасли агропромышленности (в натуральном выражении, в тоннах) 17
2.1.2. Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5) 19
2.1.2.1. Объем производства продукции этих компаний в год 19
2.1.2.2. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям 19
2.1.2.3. Средние цены, по которым закупают спанбонд 19
2.1.3. Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в агросегменте 20
2.2. Отрасль № 2 Строительство 21
2.2.1. Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в строительной отрасли промышленности (в натуральном выражении, в тоннах) 21
2.2.2. Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5) 22
2.2.2.1. Объем производства продукции этих компаний в год 23
2.2.2.2. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям 23
2.2.2.3. Средние цены, по которым закупают спанбонд 23
2.2.3. Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в строительном сегменте 24
3. Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г. 25
3.1. Перспективные направления деятельности 25
3.2. Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы 26
3.3. Перспективы потребления спанбонда до 2022 года 27
4. Информация об исполнителе проекта 28

Таблицы
Таблица 1. Ассортиментный ряд агроспанбонда 18
Таблица 2. Выручка ключевый компаний-производителей агроспанбонда в 2016-2017 гг., млн руб. 19
Таблица 3. Выручка ключевых производителей строительного спанбонда в 2016-2017 гг., млн руб. 22

Рисунки
Диаграмма 1. Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе, 2016-2017 г. 10
Диаграмма 2. Распределение прибыли и убытка в АПК, 2016-2017 г., млрд руб. 10
Диаграмма 3. Сальдо торгового баланса в строительной отрасли, 2016-2017 г. 11
Диаграмма 4. Распределение прибыли и убытка в строительной отрасли, 2016-2017 г., млрд руб. 12
Диаграмма 5. Распределение долей в общем объеме рынка спанбогда в России в 2017 г., % 12
Диаграмма 6. Оценка рынка спанбогда в России в 2017 г. в разрезе выбранных отраслей, млрд руб. 13
Диаграмма 7. Структура рынка строительного спанбогда в России в 2017 г., % 14
Диаграмма 8. Структура рынка сельскохозяйственного спанбогда в России в 2017 г., % 15
Диаграмма 9. Объем потребления сельскохозяйственного спанбогда в России в 2016-2017 гг., тонн 18
Диаграмма 12. Объем потребления строительного спанбонда в России в 2016-2017 гг., тонн 22

 

 Обзор рынка продукции из спанбонда. Оценка общего объема рынка. Анализ 2 отраслей производства продукции из спанбонда в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики продукции из спанбонда во всех отраслях промышленности

Спанбонд — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом. Часто в профессиональной среде термином «спанбонд» обозначают также материал, произведённый по технологии «спанбонд».

Сущность фильерного способа заключается в следующем: расплав полимера выделяется через фильеры в виде тонких непрерывных нитей, которые затем вытягиваются в воздушном потоке и, укладываясь на движущийся транспортёр, образуют текстильное полотно. Нити на сформированном полотне впоследствии скрепляются. Скрепление нитей в холсте может осуществляться несколькими способами:

иглопрокалывание,

химическая пропитка нитей связующими,

термоскрепление на каландре,

водоструйное скрепление

термоскрепление горячим воздухом

Наиболее распространёнными способами скрепления являются термоскрепление на каландре и иглопрокалывание. Способ скрепления нитей на холсте определяет характеристики получаемого материала, а, следовательно, и сферы применения.

В качестве сырья для производства материала «спанбонд» используются волокнообразующие полимеры с широким молекулярно-массовым распределением, такие как полипропилен, полиэтилентерефталат (полиэстер), полиамид и др. Наиболее часто для производства «спанбонда» используется полипропилен, поскольку он позволяет получать наиболее плотное распределение волокон в холсте и обеспечивает высокую выработку волокон в перерасчёте на килограмм сырья.

Процесс формирования холста включает следующие основные этапы:

Подготовка и подача полимерного сырья к плавильному устройству

Плавление полимера и фильтрация расплава

Подача расплава на фильерный комплект

Формирование волокон

Аэродинамическая вытяжка и охлаждение волокон воздухом

Укладка волокна на транспортёр для формирования холста

Каландрирование и намотка материала

Гранулы полимера поступают в экструдер, в котором осуществляется процесс плавления, после чего, расплавленный полимер продавливается через специальные отверстия — фильеры, образуя бесконечные нити. Фильера представляет собой металлическую пластину с отверстиями, изготовленную из жаропрочной стали. Фильеры различаются количеством отверстий, их диаметром и формой. Диаметр отверстий в фильере может варьировать от 250 до 1200 мкм. Фильеры располагаются на специальной фильерной балке, при этом в производстве для более плотного расположения волокон на холсте чаще всего используется несколько балок (обычно две или три). Перед укладкой на транспортёр нити проходят стадию вытяжки — аэродинамическим или механическим способом. Наиболее широкое распространение получил аэродинамический способ вытяжки, состоящий в вытяжении нитей под действием высокоскоростного воздуха, поступающего из эжектора. В процессе вытяжения нити охлаждаются, приобретя прочность. Выходящие из эжектора охлаждённые нити укладываются на транспортёр, равномерное и однородное распределение нитей на холсте осуществляется с помощью специальных устройств, расположенных в эжекторе. Скорость движения транспортёра может меняться, благодаря чему достигается различная плотность материала.

Способ скрепления материала определяет сферы его дальнейшего использования. Наиболее распространённый способ скрепления нитей в холсте — термоскрепление на каландре, используется для полотен плотностью не более 150 г/м². Для более плотных полотен (свыше 150г/м²) наиболее часто используется иглопробивной способ скрепления. Таким образом, диапазон возможных плотностей спанбонда варьируется от 15 до 600 г/м².

В настоящее время, усовершенствование технологий по производству фильерных нетканых материалов типа «спанбонд» идёт по пути получения бикомпонентных (элементарные волокна получают соэкструзией из двух или более полимеров) материалов, сочетающих в себе свойства исходных полимеров. Так, например, большой популярностью пользуются материалы СМС («спанбонд» — «мелтблаун» — «спанбонд»). «Мелтблаун» — технология «мелтблаун» подразумевает формирование волокон путём раздува расплавленного полимера (фильерно-раздувная технология) горячим воздухом непосредственно на раскладочный транспортерный стол. Материал, полученный по технологии «спанбонд», имеет ряд характеристик, которые обуславливают его повсеместное применение во многих отраслях промышленности.

Основными характеристиками спанбонда являются:

экологичность и нетоксичность. Состоит из 100 % синтетических волокон, скрепленных без применения клея, не выделяет опасных веществ даже под воздействием высоких температур;

легкость. Даже самые плотные виды имеют незначительный вес;

прочность и износостойкость. Не гниет и не плесневеет, не подвержен коррозии;

сохраняет прочность как в сухом, так и в мокром состоянии;

проницаемость. Пропускает воздух и пар, не создает парникового эффекта;

низкая электропроводность. Материал не проводит электрический ток, не накапливает статическое электричество;

способность удерживать тепло. Является отличным теплоизолятором; однородность структуры;

устойчивость к кислотам и щелочам; инертность по отношению к химическим веществам. Не вступает с ними в реакцию;

устойчивость к воздействию высоких и низких температур и их перепадам. Не меняет физических свойств при ‒ 55 °С и при дополнительной обработке обладает термостойкостью до 130 °С;

низкая степень горючести и воспламеняемости; доступность. Стоит недорого, производится в больших объемах;

удобство в работе. Материал легко раскраивается и обрабатывается, край не осыпается.

Нетканые материалы типа «Спанбонд» применяются в следующих областях:

Агротекстиль, укрывные и мульчирующие материалы;

Материал для гигиенических производств;

Материал для изготовления одноразовой одежды, в том числе медицинской;

Основа для строительных мембран и гидроизоляционных материалов;

Материал, применяемый в лёгкой промышленности в качестве фурнитурно-упаковочного, в том числе производстве мягкой мебели, ортопедических матрасов, изготовлении чехлов, сумок и т. д.

Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (2 отрасли) 2016-2017 гг.

Финансово-экономические показатели этих отраслей промышленности

Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе в 2017 г. составило … руб., что на **% ниже, чем в 2016 г. Совокупная сумма прибыли по всем сельскохозяйственным организациям в 2017 г. составила … руб., что на **% ниже совокупной прибыли в 2016 г. Оценочное количество прибыльных организаций в 2017 г. достигло ... (в 2016 г. - ...). Количество убыточных компаний в 2017 г. сократилось на **% до … шт. Их совокупный убыток составил … руб. против убытка, равного … руб. в 2016 г.

Диаграмма 1. Сальдо торгового баланса в агропромышленном комплексе, 2016-2017 г.

Источник: Росстат

Диаграмма 2. Распределение прибыли и убытка в АПК, 2016-2017 г., млрд руб.

Источник: Росстат

При этом, продукция сельского хозяйства в области растениеводства в России по всем хозяйствам в фактических ценах составила …

Сальдированный финансовый результат строительной отрасли в 2017 г. достиг … руб., что на **% больше, чем в 2016 г. Совокупная прибыль составила … руб., что на **% больше полученной прибыли в 2016 г. Совокупный убыток вырос на **% до … руб. относительно 2016 г.

Вместе с тем, объем работ, выполненный организациями всех форм собственности по виду деятельности "Строительство", в 2017г. составил ... рублей, что ниже уровня 2016г. на **% (в сопоставимых ценах). Тенденция снижения объемов строительного производства наблюдается уже третий год подряд.

В 4 квартале 2017 г. результаты исследования деловой активности строительных организаций свидетельствуют о …

В 2017г. в строительстве около ... организаций являлись убыточными. Доля убыточных организаций в общем числе строительных организаций в 2017г. сократилась по сравнению с 2016 г. на … процентного пункта.

Диаграмма 3. Сальдо торгового баланса в строительной отрасли, 2016-2017 г.

Источник: Росстат

Диаграмма 4. Распределение прибыли и убытка в строительной отрасли, 2016-2017 г., млрд руб.

Источник: Росстат

В 2017г. по сравнению с 2016 г. …

Общий объем рынка изделий из спанбонда в выбранных 2 отраслях (в натуральном и денежном выражении) 2017г.

В результате анализа российского рынка спанбонда, агентством Megaresearch было выявлено, что в общем объеме рынка доля сельскохозяйственной отрасли в 2017 г. составила около **% или ... тонн. Доля строительной отрасли в 2017 г. составила **% или ... тонн.

Диаграмма 5. Распределение долей в общем объеме рынка спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch

Основными отраслями потребления спанбонда являются …

В 2017 г., по оценкам Минпромторга РФ, рынок агротекстиля оценивался в …

Темп роста производства в России спанбонда для строительной отрасли и для сельского хозяйства сравним с темпами роста потребления и составляет около **% в год.

Диаграмма 6. Оценка рынка спанбогда в России в 2017 г. в разрезе выбранных отраслей, млрд руб.

Источник: Оценка Megaresearch, Минпромторг РФ

Структура рынка по 2 направлениям: агросегмент и строительный сегмент

В структуре рынка строительного спанбонда большую часть занимает импорт (**% или ... тонн). Доля производства в России оценивается в **% или ... тонн, а экспорт строительного спанбонда из России занимает **% рынка или … тонн.

Диаграмма 7. Структура рынка строительного спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

…

Диаграмма 8. Структура рынка сельскохозяйственного спанбогда в России в 2017 г., %

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей производства продукции из спанбонда

…

 

 

Обзорный анализ 2-х востребованных отраслей, в которых используется спанбонд, Россия, 2017 год.

Отрасль № 1 Сельское хозяйство (Агротекстиль, укрывные материалы)

Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в отрасли агропромышленности (в натуральном выражении, в тоннах)

В сельском хозяйстве применяется спанбонд со специальной пропиткой (агротекс), которая предохраняет ее от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Он незаменим в качестве укрывного материала для теплиц, парников, грядок. По сравнению с полиэтиленовой пленкой, агротекс обладает целым рядом преимуществ:

исключительно легкий и долговечный материал; защищает растения от

заморозков до -3 С;

пропускает воду (это свойство позволяет поливать растения, не снимая

укрытия; пропуская влагу, материал не намокает и не становится тяжелым; в

засушливую погоду он надежно предохраняет почву от обезвоживания; во

время сильных дождей – от избытка влаги, спасает от града);

…

…

…

…

…

…

…

…

Емкость данного сегмента составляет около … тонн в месяц в сезон – период с февраля по июнь, и в сентябре – ноябре наблюдается …

Диаграмма 9. Объем потребления сельскохозяйственного спанбогда в России в 2016-2017 гг., тонн

Источник: Оценка Megaresearch, экспертные оценки

Таблица 1. Ассортиментный ряд агроспанбонда

Вид спанбонда	Назначение
Белый, плотность 17 г/м2
Белый, плотность 30 г/м2
Белый, плотность 42 г/м2
Белый, плотность 60 г/м2
Черный, плотность 50 г/м2
Черный, плотность 60 г/м2
Цветной двухслойный
Фольгированный
Армированный

Источник: Отраслевые СМИ

Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5)

В результате анализа производителей спанбонда для агропромышленной отрасли были выбраны 5 ключевых производителей: ООО «Гекса нетканые материалы», ООО «Агросетка Юг», …

Выручка у ООО «Гекса нетканые материалы» (г. Красногорск, Московская обл.) в 2016 г. составила … руб. Согласно оценкам, в 2017 г. выручка увеличилась на …

Таблица 2. Выручка ключевый компаний-производителей агроспанбонда в 2016-2017 гг., млн руб.

Компания	2016	2017	2016/2017, %
ООО «Гекса Нетканые материалы»
ООО «Агросетка-Юг»

Источник: Оценка Megaresearch, Росстат

Объем производства продукции этих компаний в год

…

 

 

 

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям

…

 

 

 

Средние цены, по которым закупают спанбонд

…

 

 

 

Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в агросегменте

…

 

 

 

Отрасль № 2 Строительство

Объем потребления и динамика с 2016 года спанбонда в строительной отрасли промышленности (в натуральном выражении, в тоннах)

В сфере строительства спанбонд применяют как изолирующий слой — на его основе изготавливают паропроницаемые влаго- и ветрозащитные или пароизоляционные мембраны (из плотного). Из тонкого и менее плотного материала делают промежуточный слой между поверхностью стены и отделкой, чтобы предупредить ее растрескивание. Его выпускают в рулонах и листами. Применение строительных мембран позволяет значительно уменьшить расходы на отделочные и теплоизоляционные материалы. Кроме того, их использование увеличивает срок службы самих материалов.

Виды мембран зависят от функций, которые они выполняют:

…

При строительстве дорог (и в ландшафтном дизайне) используется …

Ежемесячное потребление строительного спанбонда в России в 2017 г. достигло …

Диаграмма 10. Объем потребления строительного спанбонда в России в 2016-2017 гг., тонн

Источник: Оценка Megaresearch

Перечень компаний производителей продукции из спанбонда (ТОП 5)

В результате анализа организаций, занимающихся производством строительных изделий из спанбонда были выбраны ключевые 5 компаний: ООО «Гекса Нетканые материалы», ООО «Евротекс» (Мегафлекс), …

Наибольший объем выручки в 2017 г. наблюдался у компании …

Таблица 3. Выручка ключевых производителей строительного спанбонда в 2016-2017 гг., млн руб.

Компания	2016	2017	2016/2017, %
ООО «Гекса Нетканые материалы»
ООО «Евротекс»

Источник: Оценка Megaresearch, Росстат

Объем производства продукции этих компаний в год

…

 

 

 

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции по ключевым позициям

…

 

 

 

Средние цены, по которым закупают спанбонд

…

 

 

 

Потенциал роста конечных изделий из спанбонда в строительном сегменте

…

 

 

 

 

Перспективы и выводы по исследованию до 2022 г.

Перспективные направления деятельности

…

Барьеры входа на рынок в заданном направлении и сдерживающие факторы

…

 

 

 

Перспективы потребления спанбонда до 2022 года

…