Анализ рынка параарамидных нитей и тканей в России

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 5
2. Анализ внешнеторговых поставок параарамидных волокон и тканей в России, 2015- I-III кварталы 2017 гг. 6
2.1. Объем и динамика импорта, 2015- I-III кварталы 2017 гг. 6
2.2. Структура импорта (по годам), 2015- I-III кварталы 2017 гг 12

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг) 7
Рисунок 2. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США) 7
Рисунок 3. Объем и динамика импорта метаарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг) 8
Рисунок 4. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США) 9
Рисунок 5. Объем и динамика импорта арамидных волокон (невозможно точно определить тип арамидного волокна) на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг) 10
Рисунок 6. Объем и динамика импорта арамидных волокон (невозможно точно определить тип арамидного волокна) на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США) 11

Перечень таблиц
Таблица 1. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям 12
Таблица 2. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям 12
Таблица 3. Структура импорта параарамидных волокон в январе-сентябре 2017 г. по странам-производителям 13
Таблица 4. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям 14
Таблица 5. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям 14
Таблица 6. Структура импорта метаарамидных волокон в 2017 г. по странам-производителям 15
Таблица 7. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям 15
Таблица 8. Структура импорта арамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям 16
Таблица 9. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям 16
Таблица 10. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-производителям 17
Таблица 11. Структура импорта параарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-производителям 17
Таблица 12. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям 18
Таблица 13. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-производителям 18
Таблица 14. Структура импорта метаарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-производителям 19
Таблица 15. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям 19
Таблица 16. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям 20
Таблица 17. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-получателям 20
Таблица 18. Структура импорта параарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-получателям 21
Таблица 19. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям 22
Таблица 20. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-получателям 22
Таблица 21. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям 23
Таблица 22. Структура импорта арамидных нитей по видам полиамидных нитей 23

 

 

2. Анализ внешнеторговых поставок параарамидных волокон и тканей в России, 2015- I-III кварталы 2017 гг.

 

Объем и динамика импорта, 2015- I-III кварталы 2017 гг.

При исследовании базы таможенных деклараций по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 5402110000 — определялись объемы импорта по трем товарным категориям (в зависимости от типа арамидного волокна):

Параарамидные волокна и ткани (нити);

Метаарамидные волокна и ткани (нити);

Арамидные волокна и ткани, по описанию которых в таможенных декларациях невозможно сделать однозначный вывод о том какой вид арамидных волокон импортируется.

Наличие третей товарной категории (арамидные волокна и ткани) согласовано с представителями компании-заказчика данного исследования, так как не всегда по описанию арамидных волокон (нитей) в таможенных декларациях можно сделать однозначный вывод о том, какой тип арамидных волокон ввозится на российский рынок (параарамидные или метаарамидные волокна). В некоторых таможенных декларациях в графе «Описание товара» написано только следующее словосочетание — «Арамидные волокна» — что не позволяет со 100%-ной уверенностью относить данные изделия к параармидным волокнам или к метаарамидным волокнам (дополнительные показатели, содержащиеся в таможенных декларациях, также не позволяют со 100%-ной уверенностью идентифицировать тип арамидных волокон).

Отметим, что объем импорта определялся в стоимостном выражении на основании данных в столбце «Статистическая стоимость» в таможенных декларациях, а также в натуральном (товарном) выражении на основании данных в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях (вес товара без учета тары и упаковки, используемой для транспортировки и хранения арамидных волокон).

На основании анализа данных в таможенных декларациях были определены следующие объемы импорта параарамидных нитей на российский рынок в 2015-2017 гг.:

Рисунок 1. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано … кг параарамидных нитей, в 2016 г. объем импорта составил … кг. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано … кг параарамидных волокон и нитей.

Рисунок 2. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. объем импорта параарамидных нитей и волокон в стоимостном выражении в России составил … долларов США (без учета уплаты ввозных таможенных пошлин), в 2016 г. объем импорта составил … долларов США. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано параарамидных волокон и нитей на сумму … долларов США.

Также в ходе проекта были рассчитаны объемы импорта метаарамидных волокон и нитей на российский рынок в 2015-2017 гг.:

Рисунок 3. Объем и динамика импорта метаарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано … кг метаарамидных волокон, в 2016 г. объем импорта составил … кг. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано всего лишь около … кг метаарамидных волокон и нитей.

Рисунок 4. Объемы и динамика импорта параарамидных волокон на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. объем импорта метаарамидных нитей и волокон в стоимостном выражении в России составил … доллара США (без учета уплаты ввозных таможенных пошлин), в 2016 г. объем импорта составил … доллара США. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано метаарамидных волокон и нитей на сумму … доллара США.

Отдельно, как уже было отмечено, в ходе проекта подсчитывался объем импорта арамидных волокон, у которых по их описанию в таможенных декларациях невозможно со 100%-ной уверенностью идентифицировать тип арамидного волокна (параарамиды или метаарамиды).

Рисунок 5. Объем и динамика импорта арамидных волокон (невозможно точно определить тип арамидного волокна) на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении (кг)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. на российский рынок было импортировано … кг арамидных волокон, у которых невозможно идентифицировать со 100% гарантией тип арамидного волокна, в 2016 г. объем импорта составил … кг. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано всего лишь около … кг подобного типа арамидных волокон (это либо метаарамидные, либо параарамидные волокна, однако установить это точно проблематично).

Рисунок 6. Объем и динамика импорта арамидных волокон (невозможно точно определить тип арамидного волокна) на российский рынок в 2015 – 2017 гг. в стоимостном выражении (долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. объем импорта арамидных нитей и волокон (у которых точно невозможно установить тип арамидного волокна) в стоимостном выражении в России составил … доллара США (без учета уплаты ввозных таможенных пошлин), в 2016 г. объем импорта составил … доллара США. За первые 9 месяцев 2017 г. на российский рынок было импортировано арамидных волокон и нитей (у которых точно невозможно установить тип арамидного волокна) на сумму … доллара США.

Структура импорта (по годам), 2015- I-III кварталы 2017 гг

2.2.1. Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям рассчитывалась по каждому из трех видов арамидных волокон и нитей в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 1. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Великобритания
Республика Корея
КНДР
Пакистан
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В натуральном выражении в 2015 г. больше всего на российский рынок импортировалось параарамидных волокон … производства, а в стоимостном выражении наибольшую долю импорта занимали волокна из ...

Таблица 2. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2016 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2016 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Великобритания
Республика Корея
Нидерланды
США
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. …

Таблица 3. Структура импорта параарамидных волокон в январе-сентябре 2017 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2017 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2017 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Великобритания
Республика Корея
Нидерланды
США
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В январе-сентябре 2017 года структура импорта параарамидных волокон по странам-производителям практически не отличалась от структуры импорта по странам-производителям в 2016 г. Почти **% всего объема импорта приходилось на продукцию из …

Также анализировалась структура импорта метаарамидных волокон и нитей на российский рынок по странам-производства в 2015-2017 гг.:

Таблица 4. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Республика Корея
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. в структуре импорта метаарамидных волокон и нитей на российский рынок …

Таблица 5. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2016 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2016 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Республика Корея
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. структура импорта метаарамидных волокон по странам-производителям практически полностью совпадала со структурой импорта метаарамидных волокон на рынок в 2015 г.

Таблица 6. Структура импорта метаарамидных волокон в 2017 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2017 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2017 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Китай
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В январе-сентября 2017 г. на российском рынке объем импорта метаарамидных волокон …

Отдельно была рассчитана структура импорта по странам-производителям по арамидным волокнам, у которых невозможно определить точно тип арамидного волокна.

Таблица 7. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Республика Корея
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Арамидные волокна южнокорейского производства в 2015 г. занимали **% в общей структуре импорта арамидных волокон (с точностью не определен тип арамидного волокна) на российский рынок в натуральном выражении и **% в общей структуре импорта в стоимостном выражении.

Таблица 8. Структура импорта арамидных волокон в 2016 г. по странам-производителям

Страна-производства	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Китай
Другие страны-производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Арамидные волокна китайского производства в 2015 г. занимали …

Структура импорта арамидных волокон (у которых с точностью не определен тип арамидного волокна) по странам-производителям в 2017 г. не определялась в связи с …

2.2.2. Структура импорта по компаниям-производителям

Отдельно в ходе проекта также рассчитывалась структура импорта арамидных волокон различного типа по компаниям-производителям. В первую очередь рассматривалась структура импорта параарамидных волокон:

Таблица 9. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. больше всего на российский рынок импортировалось параарамидных волокон производства компании …

Таблица 10. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Teijin Aramid B.V.
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. так же, как и в 2015 г., больше всего на российский рынок импортировалось параарамидных волокон производства компании …

Таблица 11. Структура импорта параарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Teijin Aramid B.V.
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В январе-сентябре 2017 г. больше всего на российский рынок импортировалось параарамидных волокон производства компании …

Также в ходе проекта была проанализирована структура импорта метаарамидных волокон на российский рынок по компаниям-производителям:

Таблица 12. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Почти весь объем импорта метаарамидных волокон на российский рынок в 2015 г. приходился на продукцию компании …

Таблица 13. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2016 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2016 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. так же, как и в 2015 г., почти весь объем импорта метаарамидных волокон на российский рынок приходился на продукцию компании …

Таблица 14. Структура импорта метаарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2017 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2017 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В январе-сентябре 2017 г. больше всего на российский рынок импортировалось метаарамидных волокон производства компании …

Также в ходе проекта была рассчитана структура импорта арамидных волокон (у которых невозможно определить тип) по компаниям-производителям в 2015 г. (структура за 2016-2017 гг. не рассчитывалась из-за малого объема импорта).

Таблица 15. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по компаниям-производителям

Компания-производитель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие производители

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2015 г. больше всего на российский рынок импортировалось арамидных волокон (у которых невозможно идентифицировать тип) производства компании …

2.2.3. Структура импорта по компаниям-получателям

В ходе проекта в качестве отдельной структуры рассчитывалась структура импорта арамидных волокон (различных типов) по компаниям-получателям в 2015-2017 гг. В первую очередь рассматривалась структура импорта параарамидных волокон и нитей по компаниям-получателям:

Таблица 16. Структура импорта параарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими получателями (импортерами) параарамидных волокон в 2015 г. на российском рынке были компании …

Таблица 17. Структура импорта параарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2016 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2016 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
ООО «Медия»
ООО «Тейджин Рус»
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими получателями (импортерами) параарамидных волокон в 2016 г. на российском рынке были компании …

Таблица 18. Структура импорта параарамидных волокон в 2017 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2017 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2017 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
ООО «Фреш Поинт»
ООО «Тейджин Рус»
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими получателями (импортерами) параарамидных волокон в 2017 г. на российском рынке были компании …

Также в ходе исследования была проанализирована структура импорта метаарамидных волокон на российский рынок по компаниям-получателям:

Таблица 19. Структура импорта метаарамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Почти **% импорта метаарамидных волокон в 2015 г. обеспечило …

Таблица 20. Структура импорта метаарамидных волокон в 2016 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2016 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2016 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Как и в 2015 г., в 2016 г. почти 100% импорта метаарамидных волокон в 2015 г. обеспечило …

Также в ходе проекта рассматривалась и анализировалась структура импорта арамидных волокон (по описанию которых невозможно определить точный тип арамидного волокна) по компаниям-получателям в 2015 г.

Таблица 21. Структура импорта арамидных волокон в 2015 г. по компаниям-получателям

Компания-получатель	Объем импорта в 2015 г. (кг)	Доля в общем объеме импорта в кг (%)	Объем импорта в 2015 г. (долларов США)	Доля в общем объеме импорта в $ (%)
Другие получатели

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Крупнейшими получателями (импортерами) арамидных волокон (тип арамидного волокна невозможно определить со 100%-ной точностью) в 2015 г. были компании …

2.2.4. Структура импорта по видам полиамидных нитей

В данном разделе отчета по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования анализировалась структура импорта по видам арамидных волокон. То есть определялась доля параарамидных, метаарамидных волокон, а также доля волокон и нитей, по которым невозможно с точностью определить тип арамидного волокна.

Таблица 22. Структура импорта арамидных нитей по видам полиамидных нитей

Показатель	Параарамидные волокна	Метаарамидные волокна	Арамидные волокна без установленного типа
Доля в общем объеме импорта в 2015 г. в натуральном выражении
Доля в общем объеме импорта в 2016 г. в натуральном выражении
Доля в общем объеме импорта в 2017 г. в натуральном выражении
Доля в общем объеме импорта в 2015 г. в стоимостном выражении
Доля в общем объеме импорта в 2016 г. в натуральном выражении
Доля в общем объеме импорта в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Как видно из представленных данных, в 2015-2017 гг. …