Организация бизнеса по отсыпке кустовых месторождений в ХМАО

Оглавление

Оглавление 1

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 2

Приложения (таблицы) 3

Резюме проекта 4

Краткий аналитический обзор отрасли 6

Примерный объем капиталовложений 8

Календарный план проекта. Этапы реализации. 11

Основные категории доходов 13

Основные категории расходов 14

Персонал проекта 15

Основные ключевые показатели проекта. Окупаемость проекта. 19

График NPV проекта 21

Конкурентные преимущества проекта, прогноз развития 22

Обзор основных рисков проекта 23

 

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.Требуемый объем инвестиций 4

Рисунок 2. Динамика NPV продукта 5

Рисунок 5. Структура инвестиций в проект 9

Рисунок 6. График реализации проекта 12

Рисунок 7. Структура издержек проекта 14

Рисунок 8. Организационная структура компании ... 15

Рисунок 9. Структура ФОТ ... 16

Рисунок 10. График NPV проекта 21

Рисунок 11. Точка безубыточности проекта 23

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Показатели эффективности проекта 4

Таблица 3. Список компаний, осуществляющих добычу нефти в ХМАО, 2017 г. 6

Таблица 4. Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 8

Таблица 5. График реализации проекта 11

Таблица 6. План выручки по годам реализации проекта, тыс. руб. 13

Таблица 7. Формирование ФОТ и штатного расписания компании ... 17

Таблица 8. Показатели эффективности проекта 19

Таблица 9. Анализ чувствительности проекта 23

 

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности создание собственного парка техники для выполнения полного цикла работ по прокладке трубы, отсыпки площадки под кустовое месторождение, прокладка дороги к месторождению.

Инициатором проекта является .... Компания работает на данном рынке около 2 лет, но стоит, отдельно отметить, что в компании работает большое количество людей, которые работают в отрасли на протяжении нескольких десятилетий.

Идейной основой проекта является возможность сократить постоянные и переменные издержки, значительно сэкономив на издержках.

Этапы реализации проекта приведены ниже:

• … – обоснование инвестиционного проекта;

• ...–получение финансирования;

• … – закупка техники и оборудования;

• … – непосредственная работа и участие в тендерах на право выполнения работ (с учетом имеющейся техники);

• … – работа на первом объекте на собственной технике.

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составляет … млн руб. 

Рисунок 1.Требуемый объем инвестиций

Основные финансовые показатели по проекту представлены в пункте 11.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), лет
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

На Рисунке ниже показан график NPV проекта по годам его реализации.

Рисунок 2. Динамика NPV продукта

Источник: расчеты MegaResearch

Показатель NPVза расчетный период времени составляет … тыс. руб.

Стоит отметить, что с учетом дисконтирования проект окупится через … лет с начала реализации проекта в конце 2017 года.

Краткий аналитический обзор отрасли

Локализация услуг по отсыпке кустовых месторождений зависит от двух физико-географических факторов:

• состав почв;

• наличие месторождений нефти и газа.

Для ХМАО, где ведется активная нефтедобыча, характерны следующие виды почв: ...

Таким образом, большинство уже осваиваемых, а также планируемых месторождений располагаются в таких природных условиях, для освоения которых требуется проведение отсыпки месторождения, а для снижения экологического воздействия на природу региона применяется кустовой метод бурения.

На сегодняшний день часть контрактов в данной сфере заключается с помощью такого инструмента как тендер.

На территории ХМАО в нефтегазовом секторе работают следующие предприятия, которые отражены в Таблице ниже.

Таблица 3. Список компаний, осуществляющих добычу нефти в ХМАО, 2017 г.

Название компании	Логотип	Количество месторождений
ПАО «Лукойл»
ПАО «НК Роснефть»

Источник: анализ MegaResearch

Крупные нефтяные компании формируют спрос на услуги по строительству кустовых месторождений в ХМАО.

Стоимость услуг варьируется от … млн руб. до … млн руб. в зависимости от множества факторов:

• …

• …

• …

• …

Поэтому для каждой площадки проектируется проект, где отражены основные трудозатраты компании, оказывающей услуги в сфере отсыпки кустовых месторождений.

Примерный объем капиталовложений

Капитальные затраты, которые потребуются для начала оказания услуг по прокладке трубы и по отсыпке дорог, месторождений представлены в Таблице ниже.

Таблица 4. Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Количество (шт.)		Стоимость, тыс. руб.	Итого
1	Подготовительные работы
1.1	Технико-экономическое обоснование
2	Закупка оборудования
2.1	Техника
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6	Автогрейдер
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13	Манипулятор
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18	Полуприцеп
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.2
2.3	Склад "морской контейнер-20фут"
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11	Каркасно-тентовый ангар
3	Дополнительные расходы
3.1	Дополнительные расходы
4	Оборотные средства
4.1	Оборотные средства (на 3 месяца)
Итого капитальные затраты

*Данные могут быть изменены в процессе проектирования и закупки материалов, техники.

Источник: данные предоставлены Инициатором проекта

На Рисунке ниже приводится структура категорий инвестиций на реализацию проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура инвестиций в проект

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из Рисунка первоначальный объем инвестиций в проект составит более … млрд. руб. Наибольшая доля инвестиций (…%) придется на закупку оборудования и техники.

Календарный план проекта. Этапы реализации.

Проект планируется реализовать в несколько этапов. Основные этапы работы над проектом показаны в Таблице ниже:

Таблица 5. График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование инвестиционного проекта
Получение финансирования
Закупка техники и оборудования
Участие в тендерах на право выполнения работ (с учетом имеющейся техники)
Работа на первом объекте на собственной технике

Источник: анализ MegaResearch, данные Инициатора проекта

В проекте заложено большое количество времени на закупку техники и оборудования. На производственных площадках компании ... в будущем будет преобладать иностранная строительная техника. Так как на сегодняшний день, в РФ завезена не вся техника, которую планируется купить, был заложен длинный временной отрезок на реализацию данного.

По планам Инициатора работать на объекте полностью на собственной технике компания ... начнет с ... Начало работ возможно раньше, по фактическому прибытию и наличию готовности техники на производственной площадке.

Ниже на Рисунке График реализации работ представлен в графическом варианте.

 

 

Рисунок 6. График реализации проекта

Источник: анализ MegaResearch, данные Инициатора проекта

 

 

Основные категории доходов

... будет осуществлять деятельность в сфере строительства кустовых месторождений нефти. Основными направлениями деятельности являются следующие:

• прокладка нефтяной трубы;

• отсыпка дороги и площадки, где будет расположено буровое оборудование.

Стоит обговорить, одну особенность исследуемого бизнеса – это то, что часть договоров на оказание тех или иных услуг между контрагентами заключаются через систему тендеров.

Для проведения первичных расчетов были взяты за пример 2 объекта – это прокладка трубы, а также отсыпка площадки. С учетом необходимого количества технических и людских ресурсов, указанных п.5 таблица 4 и п.9, таблица 7.

Цена тендера на отсыпку кустовой площадки заложена на сумму …млн руб. За год отсыпается три куста, общим объемом более …. Единственное при расчетах учитывалось, что отсыпка сооружений происходит в течение полугода. Остальное время года происходит снижение объема производимой работы, порядка …%. Причиной этому являются потепление, атмосферные осадки. Трубопровод укладывается десять месяцев в году, кроме мая и сентября (атмосферные осадки и аналогичные причины, связанные с погодным фактором). Километр трубы был заложен по стоимости …млн руб. за 1 км. (за месяц на объекте прокладывается более … км).

Ниже в Таблице представлена потенциальная выручка ... по годам реализации проекта.

Таблица 6. План выручки по годам реализации проекта, тыс. руб.

Период	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отсыпка площадок кустовых месторождений
Прокладка трубы
Итого

Продолжение

Период	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Отсыпка площадок кустовых месторождений
Прокладка трубы
Итого

Источник: анализ MegaResearch

 

Основные категории расходов

Расходы брались для смоделированных объектов (которые рассматривались во вкладке доходов).

Ниже на Рисунке отражена структура расходов ..., которые компания несет в течение календарного года.

Рисунок 7. Структура издержек проекта

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшие затраты ... будут относиться к таким статьям расхода как Заработная плата персонала, ГСМ, Питание персонала, а также затраты на покупку расходных материалов.

Персонал проекта

При формировании штатного расписания предприятия аналитики MegaResearch ориентировались на концепцию проекта.

Ниже приведена организационная структура предприятия ....

Рисунок 8. Организационная структура компании ...

Источник: анализ MegaResearch

Как видно из Рисунка выше, в организационной структуре компании можно выделить несколько уровней иерархии и функции, которые характерны для каждой ступени:

• Генеральный директор (отвечает за все направления деятельности компании);

• Высший менеджмент (работают со своими подчиненными, а также активно взаимодействуют с другими отделами);

• …;

• …;

• Производственный персонал.

Исходя из сформировавшейся иерархии, в компании ... можно выделить следующие структурные подразделения:

• Административный и коммерческий персонал;

• Производственный персонал.

Так как ... осуществляют деятельность по следующим направлениям: прокладка нефтяной трубы до кустового месторождения, прокладка автомобильной дороги до кустового месторождения, отсыпка кустовой площадки. Поэтому производственный персонал был подразделен на:

• Персонал, прокладывающий трубу;

• Персонал, работающий над отсыпкой кустовой площадки.

Ниже на Рисунке продемонстрировано распределение ФОТ среди подразделений.

Рисунок 9. Структура ФОТ ...

Источник: анализ MegaResearch

Ниже в Таблице представлено формирование ФОТ и штатного расписания предприятий.

 

Таблица 7. Формирование ФОТ и штатного расписания компании ...

№	Наименование должности	Кол-во работников	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	З/п 1 работника, тыс. руб./год	Итого ФОТ, тыс. руб.
1	Административный и коммерческий персонал
1.1	Генеральный директор
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7	Юрист
1.8
1.9
1.10
2	Производственный персонал
2.1	Начальник участка
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8	Водители спецтранспорта
	Итого

Источник: анализ MegaResearch

 

Как видно из Рисунка и Таблицы, которые представлены выше, общий объем ФОТ за год составляет … тыс. руб.

Численность персонала компании ... составляет … человек, при этом стоить отметить, что персонал, занятый на прокладке дороги и на отсыпке площадки, работает только полгода, из-за природных условий регионов ХМАО. В остальное время идет некоторое снижение (…%) КПД производимой работы.

Средняя заработная плата в компании составляет около … тыс. руб., что является значительно выше, нежели среднероссийские значения.

Основные ключевые показатели проекта. Окупаемость проекта.

Расчеты показателей эффективности шли согласно международному стандарту по написанию бизнес-планов UNIDO. Расчеты прекратились в конце календарного года после того как показатель NPV стал иметь положительные значения.

При расчете финансовых показателей были заложены следующие дополнительные условия:

1. Инициатор проект возьмет инвестиционный кредит под …% годовых на … лет у инвестора проекта.

2. Каникул по телу долга, а также по началу выплаты процентов по кредиту предусмотрены не были. Необходимость в них есть, для закупки техники и оборудования, сроков поставки и т.п. 

3. Компания ... работает на ОСН (Общая система налогообложения).

4. Ставка дисконтирования равняется …% годовых.

Ниже в Таблице приведены основные показатели эффективности проекта по Организации бизнеса по отсыпке кустовых месторождений.

Таблица 8. Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), лет
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя  норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), лет
Дисконтированный период окупаемости (DPB), лет
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ MegaResearch

Из Таблицы выше видно, что срок окупаемости проекта составляет … года, но с учетом дисконтирования данный показатель увеличивается до … лет.

Рентабельность проекта среднем за весь расчетный период времени составила …%.

Внутренняя норма доходности (IRR) равна …%. Данный показатель отражает устойчивость проекта к внезапным изменениям на финансовом рынке.

 

График NPV проекта

Показатель NPVна конец … года будет равен … тыс. руб.

Ниже на Рисунке представлен график NPV проекта по организации бизнеса по отсыпке кустовых месторождений в ХМАО.

Рисунок 10. График NPV проекта

Источник: анализ MegaResearch

Стоит отметить, что график имеет стандартную форму для крупного инвестиционного проекта. Минимальное значение графика достигается в … году (на который приходится максимальное количество инвестиций), значение по оси ординат достигло – - … тыс. руб. 

Конкурентные преимущества проекта, прогноз развития

Конкурентные преимущества ...:

• Соотношение цена качество. Компания работает в среднем ценовом сегменте, обеспечивая высокое качество.

• Выполнение сроков...

• …

• Сильное портфолио. ...

• …

• Наличие развитых деловых связей...

• …

Обзор основных рисков проекта

Для анализа устойчивости проекта была посчитана точка безубыточности проекта, которая показывает, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты - возрастают пропорционально увеличению объема продаж.

Постоянные затраты - не зависят от количества продаж.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 11. Точка безубыточности проекта

Источник: анализ MegaResearch

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышения объемов продаж над точкой безубыточности определяет (запас устойчивости) предприятия.

На графике точки безубыточности видим, что компания должна реализовывать продукции не менее чем на … тыс. руб. в год, чтобы получать прибыль от реализации.

В процессе расчета был проведен анализ чувствительности проекта от 3 факторов:

• снижение цен на 5%;

• увеличение объемов инвестиций на 5%;

• увеличение затрат на 5%.

Ниже в таблице представлены результаты.

Таблица 9. Анализ чувствительности проекта

Показатель	NPV		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%
Снижение цен реализации на 5%
Увеличение объемов инвестиций на 5%
Увеличение затрат на 5%

Продолжение

Показатель	PI		PB
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%
Снижение цен реализации на 5%
Увеличение объемов инвестиций на 5%
Увеличение затрат на 5%

Источник: анализ MegaResearch

Видно, что проект значительнее всего зависит от …