Анализ рынков полуавтоматических стиральных машин Украины, Польши и Египта: куда выгоднее направить экспорт

На рынках трех рассматриваемых стран сложилась разная ситуация: в Египте он близок к насыщению и в основном сформирован местными производителями, в Польше и Украине, наоборот, имеет неплохой потенциал для развития, а доля импорта составляет немногим менее половины. Кроме того, при ввозе иностранных товаров на территорию Египта их стоимость увеличивается почти вдвое из-за необходимости уплаты большой таможенной пошлины и НДС. Хотя объем рынка этой страны почти в 10 раз больше, Украина и Польша могут представлять для экспортеров больший интерес из-за отсутствия таких жестких тарифных ограничений.

Стиральные машины по функциональности можно разделить на три категории: полностью автоматические, полуавтоматические и сушильные барабаны. В данном исследовании изучался рынок полуавтоматических стиральных машинок активаторного типа (коды ТН ВЭД 8450190000 и 8450120000) в трех странах: Украине, Польше и Египте.

Объемы производства

В официальной статистике обычно публикуются данные по общему производству стиральных машин без их разбивки по видам. Поэтому рассчитать объем выпуска полуавтоматических машинок активаторного типа можно по их доле в общем объеме по каждой стране в отдельности.

Оценка этих долей проводилась на основе мнений экспертов, а также анализа экспорта стиральных машин из Польши, Украины и Египта в 2019 и 2020 годах (долю производства конкретной категории товара можно косвенно оценить по ее доле в экспорте). После обработки и усреднения данных была получена структура рынка в изучаемых странах:

• Украина: автоматические стиральные машины — 60%, полуавтоматические — 40%;
• Египет: рынок более специфичен из-за климатических особенностей региона. Жители жарких стран предпочитают покупать более дешевые машинки-полуавтоматы (их доля 89%) и досушивать белье на открытом воздухе;
• Польша: ситуация прямо противоположная. Подавляющее большинство домохозяйств использует автоматические стиральные машины (98%), соответственно, доля машин активаторного типа составляет всего 2%.

В пересчете на реальные объемы выпуска стиральных машин динамика изучаемого рынка выглядит следующим образом.

В 2020 году объем производства полуавтоматических стиральных машин активаторного типа увеличился во всех трех странах, при этом в Египте их выпускается примерно в 10 раз больше, чем в Польше и Украине.

Анализ импорта и экспорта

Объемы внешнеторговых поставок изучаемой категории товара в Польшу, Украину и Египет определялись по данным интернет-ресурса Trade Map. Проведенный анализ показал, что доля импорта в среднем составляет от 30 до 40% от объема производства, в зависимости от страны. Наибольший объем полуавтоматических стиральных машин ввозится в Египет, наименьший — в Украину. При этом Польша экспортирует значительно больше, чем ввозит (видимо, это определяется особенностями логистики в странах — членах ЕС), а Украина, наоборот, импортирует практически все оборудование для внутреннего потребления, а в другие страны поставляет незначительное количество. В Египте показатели импорта и экспорта сопоставимы с небольшим преобладанием последнего.

Объемы рынков Польши, Украины и Египта

На основании полученных данных можно определить общий объем рынка в каждой из трех стран. Для расчетов использовалась классическая формула:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Рынок Египта значительно больше, чем двух других изучаемых стран. Отмеченное выше превышение экспорта над импортом в Польше обуславливает небольшой объем внутреннего рынка, который в 2020 году снизился примерно на четверть из-за падения объемов импорта более чем наполовину. В Украине ситуация более стабильна, рост рынка связан с увеличением внутреннего производства и небольшим снижением экспорта.

Емкость и насыщенность рынков

Емкость рынка — это потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наиболее благоприятном развитии всех влияющих на него факторов.

Для оценки емкости рынка полуавтоматических стиральных машин активаторного типа был проведен многофакторный анализ по следующей методологии:

• население каждой страны было поделено на пять групп в соответствии с уровнем дохода (на основании данных Института демографии НИУ ВШЭ);
• принималось, что поскольку полуавтоматические стиральные машины дешевле автоматических, то их основными потребителями являются представители первых двух групп (с наименьшими доходами);
• дополнительно учитывался средний размер домохозяйств в каждой стране и средний срок службы бытовой техники.

Далее вычислялся коэффициент насыщенности рынка, который равен отношению его текущего объема к емкости.

Анализ перспективности рассматриваемых стран для налаживания экспортных поставок

Несмотря на то, что максимальный объем рынка среди всех рассматриваемых стран имеет Египет, его привлекательность в качестве потенциального потребителя ограничивается двумя факторами:

• рынок близок к насыщению (коэффициент насыщенности равен 0,77), объем внутреннего производство практически равен объему рынка, а импорт занимает чуть более 20% (и практически равен экспорту);
• в стране введены значительные тарифные и нетарифные ограничения для импортной продукции: заградительные пошлины в размере 60%, НДС — 14%, а также необходимость регистрации в государственных органах и трудности, связанные с прямой реализацией товара и наличием обязательных сертификатов.

Рынки Украины и Польши обладают гораздо большим экспортным потенциалом и не устанавливают таких жестких ограничений на ввоз иностранных товаров. При этом, учитывая резкое сокращение объема импорта в Польшу в 2020 году, по всей видимости связанное с вводившимся локдауном на территории стран Европейского Союза, аналитики прогнозируют, что среднегодовой рост рынка ближайшей перспективе здесь составит 10-11%.

Основным драйвером роста рынка полуавтоматических стиральных машин на Украине будет продолжающееся снижение доходов населения, которое будет вынуждать жителей этой страны покупать более дешевую бытовую технику. Ежегодный прирост потребления полуавтоматических стиральных машинок активаторного типа прогнозируется на уровне 6-7%.