Рынок тетрагидрофурана в России и в мире: объемы разные, но перспективы развития схожи

Ситуация на российском рынке тетрагидрофурана (ТГФ) во многом аналогично тому, что происходит в других сегментах малотоннажной химии. Отечественного производства пока нет, хотя его технология уже разработана. Объем этого рынка на данный совсем незначителен (0,02% от мирового), а перспективы его развития аналитики связывают с теми же драйверами, которые будут действовать в мировом потреблении: в основном с ростом востребованности современных синтетических материалов (в первую очередь спандекса) в текстильной промышленности, ряда промышленных полимеров и фармацевтических препаратов.

Где применяется тетрагидрофуран

Высокий спрос на тетрагидрофуран в мире обусловлен его уникальными свойствами — способностью растворять полимеры и смолы. Благодаря этому он используется:

• в текстильной промышленности. Следующий передел — это политетрагидрофуран (политетраметиленэфиргликоль), один из главных компонентов для производства синтетических эластичных волокон, из которых изготавливаются различные виды одежды, как спортивной, так и повседневной. Самые известные материалы этого класса — спандекс (эластан) и лайкра;
• производство полимеров. Тетрагидрофуран — это промежуточный продукт при производстве термопластичных полиуретанов, синтетических смол, полиэстера, полиамида;
• фармацевтическая промышленность. Как эффективный растворитель ТГФ применяется для синтеза ряда медицинских препаратов — антибиотиков, противовирусных, гормональных и т. д., а также для экстракции и очистки лекарственных средств;
• в химическом производстве. Тетрагидрофуран растворяет ПВХ, поэтому его используют при изготовлении клеевых составов. Кроме того, это важный компонент для производства лаков, красок и различных декоративных покрытий.

Среди перспективных сегментов рынка тетрагидрофурана можно отметить активно растущую отрасль 3D-печати — это вещество используется в качестве растворителя для материалов-подложек, для полировки и дополнительной обработки объектов из ABS и PLA-пластиков. В сельском хозяйстве оно используется для производства химических пестицидов, а в пищевой и косметической промышленности — как компонент для изготовления средств для ухода за кожей и экологичной упаковки.

Технологии производства тетрагидрофурана

Специалисты выделяют четыре основных способа получения ТГФ с помощью химического синтеза:

• дегидратация 1,4 бутандиола серной кислотой;
• каталитическое (никель) гидрирование малеинового ангидрида;
• через ряд каталитических реакций окисления и гидрирования из бутадиена;
• из оксида пропилена.

По данным исследования мирового рынка, чуть более 40% тетрагидрофурана производится из 1,4 бутандиола, еще около 30% — из малеинового ангидрида. Первый способ обеспечивает больший выход продукции, но требует дополнительных затрат на оборудование и очистные сооружения. Синтез из малеинового ангидрида — более простой и дешевый, но относительно новый и не всегда реализуемый из-за необходимости стабильных поставок сырья. Наибольшие объемы потребления тетрагидрофурана на протяжении последних пяти лет отмечаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоит отметить, что в мире активно развиваются технологии получения многих востребованных в промышленности химических веществ методом микробиологического синтеза из растительного сырья. Один из первых таких методов был основан на декарбонизации фурфурола, который, в свою очередь, выделяли гидролизом из початков кукурузы. Однако сейчас он уже не применяется в силу своей неэкологичности.

Следующим этапом развития этого направления стала разработка технологий ферментации углеводов, получаемых путем гидролиза крахмалов, специальным образом культивируемыми микроорганизмами для производства биобутандиола. Затем из него можно получать тетрагидрофуран. Более подробно об этом мы писали в одной из наших предыдущих статей.

Яркими примерами перехода на биотехнологии являются новые продукты от лидеров мирового рынка эластичных волокон:

• компании Lycra разработала волокна LYCRA® EcoMade на основе кукурузы для производства джинсовой ткани. По оценкам экспертов, замена ископаемого сырья на растительное позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 44%;
• южнокорейская корпорация Hyosung TNC смогла получить биоспандекс, который по своим свойствам ничем не отличается от материала, синтезированного традиционным способом, и уже получила на него биосертификат. Материал будет производиться под маркой Creora Bio-Based.

В настоящее время в мире разрабатываются биотехнологии третьего поколения, которые основаны уже не на пищевом сырье, а на его отходах, углеводных полимерах, таких как целлюлоза и лигнин, а также непосредственных природных компонентах включая мох, углекислый газ, бактериальную целлюлозу и т. д.

Российский рынок тетрагидрофурана

Рынок тетрагидрофурана в России пока находится на этапе становления. Его объем измеряется сотнями тонн, причем сформирован он исключительно продукцией иностранного производства, 97% которой закупается в Китае. Практически весь ТГФ потребляется в химической отрасли.

По оценкам наших аналитиков, емкость этого рынка, рассчитанная на основе мировой структуры потребления и возможного спроса со стороны пока слабо представленных в России отраслей, превосходит его текущий объем в 10 раз. То есть рынок тетрагидрофурана можно отнести к ненасыщенным и умеренно концентрированным, при этом на нем есть ниши, в которых игрокам (прежде всего, уже работающим в отрасли и желающим расширить бизнес) можно развивать свое присутствие.

Технологии производства тетрагидрофурана в России есть. Например, в ООО «Газохим Инжиниринг» уже прошли все необходимые испытания и эксперименты и создан базовый проект, готовый к реализации при появлении заинтересованного инвестора. Выпускать ТГФ предполагается методом гидрирования малеинового ангидрида, который будет поставляться с завода «СИБУРа» в Тобольске. Поскольку тетрагидрофуран включен в специальный перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, составленный Минпромторгом, вполне возможно, что производство в России будет в обозримом будущем будет запущено.

Перспективы и прогноз развития мирового и российского рынка

По оценками мировых аналитических агентств, объем глобального рынка тетрогидрофурана к 2034 году увеличится на 70% относительно показателя, достигнутого в 2024 году. Среди основных тенденций ближайших 10 лет отмечается:

• наибольшее распространение технологии производства из 1,4 бутандиола сохранится, ее доля к 2034 году будет находиться на уровне 40–42%;
• в сегменте конечного потребления ведущую роль будет по-прежнему играть производство полимеров, однако его доля несколько уменьшится за счет роста спроса со стороны фармацевтической и текстильной промышленности;
• среди региональных рынков лидером останется Восточная Азия, темп роста в этом регионе в среднем составит 6%.

Что касается российского рынка тетрагидрофурана, аналитики предлагают три сценария его развития. В соответствии с представленным прогнозом рост составит от 15 до 70%. Его основными драйверами будут развитие пустующих ниш за счет инвестиций в научные разработки и возможное расширение экспорта как в дружественные страны, так и на другие потенциально привлекательные рынки при появляющихся перспективах смягчения или отмены введенных против РФ санкций.