Рынок полиэтиленгликолей: прогнозируется рост потребления внутри вертикально интегрированных холдингов

По мнению аналитиков MegaResearch, основной драйвер роста этого рынка — увеличение потребления пластификаторов для бетонных смесей (поликарбоксилатов), для которых полиэтиленгликоли являются основным сырьем, а также фармакологических и косметических товаров. При этом около 60% производимой в РФ продукции направляется в дальнейшие переделы в рамках внутренних технологических цепочек предприятий-производителей, остальные объемы они продают на свободном рынке. Российский рынок в перспективе ближайших 10 лет будет расти синхронно с мировым, к 2035 году его объем может превысить текущий уровень в 2 раза.

Применение полиэтиленгликолей в мировой экономике

Полиэтиленгликолями (ПЭГ) называют класс органических соединений на основе единого мономера — этиленгликоля. Они отличаются по молекулярной массе и физическим характеристикам, но имеют общие химические свойства, которые обуславливают широкий спектр применения ПЭГ в различных областях человеческой деятельности:

• фармацевтическая промышленность — как наполнитель или связующее при производстве лекарственных препаратов, мазей, пен, а также для проведения ряда медицинских анализов, фармокинетических исследований и инновационных методов диагностики;
• производство продуктов питания — в качестве пищевой добавки. Ее используют как пеногаситель, растворитель для ароматизаторов и подсластителей, консервант для продления срока хранения свежих фруктов и т. д.;
• косметология — в составе кремов, лосьонов, шампуней, гелей, средств для биоревитализации и т. д. Благодаря своей гидрофильности ПЭГи связывают действующие компоненты, усиливают увлажняющий эффект и обеспечивают необходимую вязкость или пластичность косметических препаратов;
• химические производства. Полиэтиленгликоли используются как сырье для изготовления смазок и клеевых составов, специальные добавки для улучшения пластичности строительных смесей и резинотехнической продукции, смазочно-охлаждающие жидкости для металлообрабатывающих станков;
• производство бумаги и бумажных изделий. ПЭГ обеспечивает улучшенные характеристики гибкости, смазывающей способности покрытия, служат стабилизатором цвета и размера, пластификатором, антиадгезивным агентом;
• текстильная промышленность — в виде смази и антистатика для улучшения качества ткани и ее управляемости.

Кроме того, ПЭГи входят в состав целого ряда красок, лаков, полимерных волокон, гидравлических жидкостей, их применяют при изготовлении литий-полимерных батарей, электронных сигарет и даже твердого ракетного топлива.

Объем и динамика мирового рынка

Растущий спрос со стороны основных потребляющих отраслей, прежде всего фармацевтики и косметологии, стал главной причиной положительной динамики рынка полиэтиленгликоля в последние пять лет. Небольшое снижение отмечается лишь в 2020 году, вероятной его причиной была пандемия COVID-19. В целом за период 2019–2023 гг. объем рынка вырос на 10,5% в натуральном и 11,9% в стоимостном выражении.

Ведущие производители

Лидер глобального рынка — транснациональный химический концерн BASF. Его доля в рассматриваемом периоде оценивается в 14–15%. Значительные объемы полиэтиленгликоля поставляли также крупные международные компании:

• SABIC (66 производственных площадок в 140 странах, доля рынка — 10–11,5%);
• The DOW Company (104 завода в 31 стране, 9–10%);
• Evonik Industries AG (базируется в Германии и управляет филиалами в 27 странах, доля рынка оценивается в 6–7,5%).

В целом рынок можно охарактеризовать как умеренно концентрированный — совокупная доля семи ведущих игроков оценивается в 60%.

Производство полиэтиленгликолей в России

Российский рынок в 2019–2023 гг. показал разнонаправленную динамику. В 2022 году в связи с обострением геополитической ситуации и общей экономической нестабильностью объем производства снизился относительно максимумов, достигнутых годом ранее, на 25%. В 2023 году отмечен небольшой рост — почти 4%.

В структуре производства по основным игрокам также произошли изменения:

• до 2022 года крупнейшим российским производителем было ПАО «Нижнекамскнефтехим» Предприятие выпускало значительные объемы ненасыщенного полиэтиленгликоля марки НПЭГ-2400, преимущественно для экспорта в Великобританию. Для удовлетворения потребностей иностранного заказчика была переоборудована одна из действующих линий завода олигомеров и гликолей. В настоящее время поставки в рамках этого контракта прекращены и полиэтиленгликоли компания не производит;
• по итогам 2023 г. лидером стало ООО «Полипласт Северо-Запад» (ГК «Полипласт»). Компания производит ненасыщенные высокомолекулярные полиэтиленгликоли, которые далее используются для изготовления поликарбоксилатов, применяемых в строительной химии как суперпластифицирующие добавки для бетонных смесей. Около 80% производимой продукции используется для собственных нужд, 20% компания продает сторонним потребителям.

Среди других крупных игроков рынка полиэтиленгликоля следует также отметить кластер химических предприятий на территории г. Дзержинска (Нижегородская область), где соседствуют несколько производителей различных видов полиэтиленгликолей — «Капролактам Тосол-Синтез», ГК «НОРКЕМ» (ООО «Завод синтанолов»), «Сибур-Нефтехим», ГК «Синтез ОКА» («Синтез ОКА – Строительная химия»). При этом 90% всего внутреннего производства обеспечивают три ведущие компании, что говорит о высоком уровне концентрации российского рынка, в отличие от мирового.

Структура российского рынка полиэтиленгликолей

Полученные в результате комплексного анализа рынка полиэтиленгликоля оценки объемов и ассортимента продукции основных производителей позволяют сделать вывод о том, что большая часть продукции на рынке — это НПЭГ, монометаллиловые высокомолекулярные эфиры полиэтиленгликоля, которые являются непредельным компонентом и используются в строительстве в качестве пластификатора бетона и в других отраслях промышленности в качестве эмульгатора.

Чуть более 30% занимают низкомолекулярные и высокомолекулярные полиэтиленгликоли и полиэтиленгликолевые воски (ПЭГ и ТПЭГ).

Оставшийся объем (около 8%) — это метоксиполиэтиленгликоли (МПЭГ). Они предназначены для применения в косметике, фармакологии, производстве чистящих и моющих средств, в лакокрасочной, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности как связующее вещество, сольвент, разбавитель, смазывающее вещество, основа для кремов и мазей.

Перспективы развития российского рынка

Основным драйвером роста рынка полиэтиленгликолей в РФ является строительная отрасль, генерирующая большие объемы потребления пластификаторов для бетона, сырьем для которых служит НПЭГ. Кроме того, довольно хорошие перспективы по дальнейшему росту внутреннего производства имеют косметологическая и фармацевтическая отрасли, где применяются ППЭГ, ТПЭГ и МПЭГ.

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на прогнозной динамике развития спросообразующих отраслей с корреляцией на темпы роста мирового рынка и мнения экспертов, рынок полиэтиленгликоля в РФ будет расти со среднегодовым темпом в 5,6%. Его объем в натуральном выражении к 2035 году удвоится относительно показателей, достигнутых в 2023 году. По итогам 2024 года ожидается рост на 9,1%.