Рынок пищевых фосфатов: запустить собственное производство — это вопрос экономического суверенитета
Производство пищевых фосфатов в России до 2022 года фактически отсутствовало. В новых экономических и геополитических условиях, когда импорт из Европы значительно снизился, а доставка из дружественных стран существенно подорожала, задача обеспечения внутреннего рынка отечественными ингредиентами, необходимыми для производителей продуктов питания, приобрела первостепенное значение. Эксперты считают, что решить проблему можно в течение двух лет, но для этого потребуется максимальная государственная поддержка.
Общая характеристика рынка
Пищевые фосфаты — это химические добавки, которые представляют собой соли различных видов фосфорной кислоты и применяются при производстве многих продуктов питания и напитков. В международной классификации имеют коды E339–E343 и E450–E452, могут использоваться как отдельные ингредиенты (монофосфаты) или в составе смесей и специальных комплексов в качестве:
- загустителей и разрыхлителей;
- эмульгаторов и удерживающих влагу веществ;
- стабилизаторов;
- красителей;
- антиокислителей и т. д.
Более половины объема потребления пищевых фосфатов приходится на производителей напитков и молочных продуктов, еще треть — на хлебозаводы и кондитерские фабрики, остальное — на мясо- и рыбопереработчиков и прочие сегменты пищевой промышленности.
Общую потребность российского рынка в пищевых фосфатах эксперты оценивают более чем в 30 тысяч тонн.
Проблемы импортозависимости
Пищевые фосфаты поставляются в Россию по нескольким (более 10) кодам ТН ВЭД. По данным экспертов, доля импорта составляет около 95%, причем основные поставки идут из Германии (40%) и Китая (31%) Еще 10% приходится на Бельгию.
Угроза дефицита пищевых добавок появилась еще в 2020 году, когда из-за пандемии снизился объем их импорта из Китая. После начала спецоперации на Украине многие европейские производители остановили отгрузки своей продукции в Россию. Поэтому отечественные предприятия были вынуждены в срочном порядке искать замену необходимых ингредиентов для своей продукции.
Перспективы расширения российского производства
До недавнего времени пищевые фосфаты В России в более-менее значимых объемах выпускало только одно предприятие — АО «Реатэкс». По информации с сайта компании, их доля в общем ассортименте продукции составляет около 94%. Но это все равно покрывало не более 5% от общей потребности внутреннего рынка.
Увеличивать объемы раньше было сложно из-за конкуренции с иностранными брендами, фактически оккупировавшими наш рынок. После введения санкций такие возможности появились. Кроме того, по данным ряда открытых источников, интерес к организации производства пищевых фосфатов в России проявляют также компании, которые раньше занимались импортом и дистрибьюторской деятельностью. Однако эксперты отмечают, что для развития этого направления им придется преодолеть ряд сложностей:
- проблемы с сырьевой базой. Для производства пищевых добавок необходимы базовые компоненты, прежде всего ортофосфорная кислота. Объемы ее потребления в пищевой промышленности невелики — около 5 000 тонн в год. В России есть значительные запасы фосфоритов, из которых можно изготавливать и ортофосфорную кислоту, но они традиционно перерабатываются в минеральные удобрения, а малотоннажное производство для крупных химических предприятий неинтересно;
- инерция потребителей. Производители продуктов питания разрабатывали свои рецептуры с учетом конкретных марок пищевых добавок, с которыми проводили многочисленные испытания. Многие из них с недоверием относятся к российской продукции, поэтому переход на нее будет довольно болезненным;
- зависимость от импортного оборудования. Российских аналогов нет, закупка за рубежом требует значительных инвестиций.
Ортофосфорную кислоту в переходный период можно также закупать за рубежом. Основные поставщики в Россию — Казахстан и Китай (около 85% российского импорта в 2021 году) — ограничений на поставки не вводили. Производство химической продукции в Китае снижается из-за ужесточения требований по экологии, к тому же ортофосфорная кислота там стоит дороже. В Казахстане таких проблем нет, пищевая ортофосфорная кислота производится на Новоджамбульском фосфорном заводе, который входит в состав группы компаний «Казфосфат».
Когда можно ожидать появления на рынке российской продукции
По оценкам аналитиков ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, для запуска предприятия по производству отечественных пищевых фосфатов потребуется около двух лет. При этом новому производителю придется предложить рынку товар по цене китайского, но по уровню качества и инноваций не уступающий европейскому. По мнению представителей Национального союза мясопереработчиков, импортозамещение в этой области — это вопрос не столько выгоды, сколько экономического суверенитета. Поэтому в его решении максимальную помощь должно оказать государство.
На состоявшемся 15 июля внеочередном заседании Государственной думы РФ назначенный на должность вице-премьера министр промышленности и торговли Д. В. Мантуров назвал малотоннажную химию в числе отраслей, на которые будет обращено наиболее пристальное внимание правительства в ближайшей перспективе. Будем надеяться, что после заявлений на столь высоком уровне насыщение рынка российскими пищевыми фосфатами не за горами.
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
