Рынок кормовых витаминов России: от полной импортозависимости до создания высокотехнологичных производств полного цикла

По данным анализа рынка кормовых витаминов, проведенного агентством MegaResearch в 2023 году, доля импорта по всей продукции в целом оценивалась в 95%. Однако ряд крупных проектов, которые реализуются сейчас в России и Белоруссии, дают основания полагать, что к 2030–2032 гг. этот показатель существенно снизится.

Объем и динамика рынка

Суммарный объем рынка кормовых витаминов в России в 2023 году оценивался на уровне 28 тыс. тонн. Большую его часть занимали витамины B4 и E — по данным исследования, их суммарная доля составляла более 90% в натуральном и около 70% в стоимостном выражении.

Доля импортной продукции на рынке составляет около 95%, причем в России производятся лишь небольшие объемы указанных выше самых популярных витаминов B4 и E, а также витамин K3. Все остальные сегменты этого рынка полностью импортозависимы.

Влияние санкций на рынок

По мнению участников рынка кормовых витаминов, санкции оказали определенное негативное влияние на их деятельность, хотя напрямую под ограничения эта продукция не попала. Основными трудностями, с которыми они столкнулись, стали усложнение логистики и проблемы с оплатой зарубежным поставщикам.

Европейские производители в 2022–2023 гг. снизили импорт в Россию в среднем на 15%, а крупнейшие из них — DSM Nutritional Products (Швейцария) и Kaesler Nutrition — сократили свои поставки на 42% в натуральном выражении. Стоит отметить, что объем импорта из Китая также уменьшился — на 23%.

Поскольку российский рынок кормовых витаминов практически полностью зависит от импорта, сложившаяся ситуация не могла не отразиться на его объеме. В 2023 году он снизился по сравнению с 2022 г. на 23%.

Российские производители

По итогам анализа рынка в 2024 году выявлены три отечественных компании, выпускающие кормовые витамины в России:

• ООО «Новохром». Основная продукция — витамин K3 с различным содержанием хрома (формы MSB и MNB), а также дубитель кож и мехов. Доля на российском рынке витамина K3 оценивается в 53%;
• ООО «Мегамикс». Производитель комбикормов, премиксов и кормовых добавок. Выпускает витамин Е 50% и Е 60%. В 2021 году мощность завода достигла 2000 тонн в год, в планах — выйти на показатели около 5000 тонн в год и закрыть потребности рынка в этом витамине;
• ООО «Арника». В 2022 г. на заводе компании было установлено несколько производственных линий, позволяющих выпускать до 10 наименований кормовых витаминов, в том числе B4, по которому уже прорабатываются возможности поставки во Вьетнам и в Японию.

Несмотря на наличие отечественного производства, доля импорта в сегменте витамина E оценивается в 92%, а витамина B4 (хлорида холина) — в 98,9%. Основная проблема в производстве холина хлорида, по данным экспертов, заключается в отсутствии одного из сырьевых компонентов — триметиламина. При этом объем российского рынка холина хлорида в 2024 г. оценивается в 34 тыс. тонн.

Перспективы импортозамещения путем развития биосинтеза кормовых витаминов

По данным экспертов, большая часть кормовых витаминов в настоящее время производится химическим синтезом. Микробиологическим путем экономически оправдано получение наиболее сложных по своему строению витаминов — B2, B12, групп C и D, в также β-каротина. В общедоступной литературе описано довольно много способов биосинтеза этой продукции. В качестве примера можно привести:

• довольно интересную технологию производства витамина B12 из отходов производства растворителей — ацетона и бутанола, из ацетоно-бутиловой барды. Расчеты показывают, что из отходов одного завода можно выделить не менее 300 кг продукта в год при объеме рынка кормового витамина B12 около 30 тонн. Кроме того, существует возможность синтеза этого вещества из послеспиртовой барды. При этом химический синтез этой продукции состоит из 70 технологических стадий;
• возможность производственной ферментации витамина B2, который раньше получали из природного растительного сырья, в среде, содержащей соевую муку, кукурузный экстракт, мел и технический жир. Ее сбраживают при помощи специально созданных штаммов бактерий, например дрожжевых микроорганизмов.

Принципиально пути микробиологического синтеза кормовых витаминов установлены и понятны. Однако для того чтобы довести теоретические знания до работающей производственной технологии нужны значительные вложения в дополнительные научные исследования и организацию сложного производства. Необходимо оценивать эффективность синтезируемых продуктов для потребителей, находясь в постоянном контакте как с микробиологами, так и с зоотехниками и специалистами из всех сегментов потребления кормовых витаминов.

Что же касается непосредственно производства, оно требует строгого контроля за приготовлением, составом и условиями стерилизации питательной среды под каждый вид используемых микроорганизмов-продуцентов и за поддержанием необходимых параметров дальнейшего процесса биосинтеза. Кроме того, число переделов (стадий глубокой переработки зерна) для этой продукции составляет от 6 до 14.

Один из примеров таких проектов — «Разработка комплексных технологий производства и повышения биодоступности кормовых витаминов (А, Д3, Е, В2, В12, Н, В4) для создания кластера производств полного цикла в ДФО». Его с 2016 года реализует ООО «Арника». К 2030 году предполагается выйти на полную окупаемость десяти созданных инновационных предприятий по переработке зерна кукурузы на базе собственных технологий мирового уровня.

Аналогичный глобальный проект реализуется в Беларуси. Через несколько лет в рамках уже работающей компании «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) будет запущено отдельное производство витаминов B2, B12 и С. По имеющейся сейчас информации, предполагается использование китайской технологии, причем правительство этой страны уже поддержало идею создания совместного предприятия. Предварительно его мощности могут составить:

• 280 т витамина B2 80% (около 90% потребности Союзного государства);
• 100 тонн B12 (около половины объема потребления России и Беларуси);
• 4000 тонн витамина С (позволит практически полностью заместить импорт по этому продукту).

Таким образом, вполне возможно, что на рубеже 2020–2032 гг. большая часть наиболее востребованных кормовых витаминов будет производиться на территории Союзного государства России и Белоруссии. Однако на этом рынке, судя по всему, остается место для новых производителей. Компания MegaResearch уже провела ряд исследований с целью выявления свободных ниш на рынке кормовых витаминов и продукции глубокой переработки зерна в целом для крупных российских предприятий и готова оказать аналитическую поддержку всем заинтересованным в выходе на эти рынки компаниям.